日立金属株式会社 ２０１２年度第３四半期累計決算説明 年度第 半期累計決算説明 ２０１３年１月３０日 http://www.hitachi-metals.co.jp E Mail：hmir@hitachi metals.co.jp E-Mail：[email protected] １２年度第３四半期（12 １２年度第３四半期（ 12年 年10 10--12 12月） 月） 業績トピックス ■需要動向 自動車関連： 北米は好調が持続したが、欧州は回復せず中国向け需要も減少 エレクトロニクス関連： タブレット端末等の需要は堅調だがＰＣ・液晶関連ともに低調に推移 産業インフラ関連：工作機械関連は調整が続いたが、建設・復興関連、海外需要とも堅調に推移 ■売上高 営業利益 ■売上高・営業利益 売上高 １,３０９億円 （11/3Q比 90%、12/2Q比 98%） 営業利益 ４億円 （11/3Q比 △164億円、12/2Q比 △63億円） 高級金属製品、高級機能部品セグメントは、第２四半期（7-9月）比 高級 属製品、高級機能部品 グ 、第 半期（ 月） 増 増益 電子・情報部品セグメントは、これまで戦略的備蓄を行ってきたレアアースにおいて価格の低下 に伴う評価減等を実施、これによる影響額を計上 ＊海外売上高 海外売上高 559億円（海外売上高比率 42.7% 42 7% ） 北米 161億円（構成比 12.3％） 、アジア 295億円（構成比 22.5％） 、欧州 86億円（構成比 6.6％）、その他17億円（構成比 1.3％） ■通期業績見込 北米向けの自動車関連需要は堅調に推移しているものの、エレクトロニクス関連や工作機械 ・FA関連分野等は調整が継続する見込み。これによる売上の減少に加え、原材料価格の 低下に伴う特殊要因（下期約150億円）で営業利益が減少したことにより、前回予想を修正。 今後、レアアース保有在庫については消化を進める取り組みを実施。 Copyright ©2013, Hitachi Metals, Ltd. 2 連結業績要約 〔単位：億円 累計 （ ）は前年同期比〕 〔単位：億円、累計、（ ２０１１年度 ２０１２年度 １Ｑ 実績 ２Ｑ 実績 上期 実績 ３Ｑ 実績 ４Ｑ 実績 下期 実績 年度 実績 １Ｑ 実績 ２Ｑ 実績 上期 実績 ３Ｑ 実績 売 上 高 １,２９４ １,３２３ ２,６１７ １,４５５ １,４９７ ２,９５２ ５,５６９ １,４１１ （109%） １,３３３ （101%） ２,７４４ （105%） １,３０９ （90%） 営業利益 １０９ ５６ １６５ １６８ １１６ ２８４ ４４９ １０３ (△6） ６７ (+11） １７０ （+5） 経常利益 １００ ５５ １５５ １６８ １２０ ２８８ ４４３ ９３ (△7） ６０ (+5） △０ △ △２ △ △２ △３ △３４ △ ３ △４３ △７７ △７９ ２４ （+24） １００ ５３ １５３ １３４ ７７ ２１１ ３６４ 当期純利益 ６２ ６ ６８ ７９ ３２ １１１ 設備投資額 ４２ ５９ １０１ ４８ ９４ 減価償却費 ６６ ６８ １３４ ６９ 研究開発費 ２８ ３０ ５８ ３１ （特別損益） 税前利益 下期 今回予想 通 期 予 想 前回 今回 差異 ２,５７６ （87%） ５,４８０ ５,３２０ （96%） △160 ４ (△164） ５０ （△234） ４２５ ２２０ （△229） △205 １５３ （△2） １２ (△156） ５２ （△236） ３９１ ２０５ （△238） △186 ０ （+2） ２４ （+26） △１５ △ （+19） △２９ △ （+48） ７ △５ △ （+74） △12 １１７ （+17） ６０ （+7） １７７ （+24） △３ (△137） ２３ （△188） ３９８ ２００ （△164） △198 １７９ ７３ （+11） ３６ （+30） １０９ （+41） △７ （△86） １１ （△100） ２５２ １２０ （△59） △132 １４２ ２４３ ６７ (+25) ６８ (+9) １３５ （+34） ５１ (+3) １４７ （+8） ２８５ ２８２ （+39） △3 ７２ １４１ ２７５ ５７ (△9) ５９ (△9) １１６ （△18） ６１ (△8) １２６ （△15） ２４６ ２４２ （△33） △4 ３３ ６４ １２２ ２８ （±0) ２７ （△3) ５５ （△3） ２８ （△3) ６２ （△2） １１７ １１７ （△5） ±0 Copyright ©2013, Hitachi Metals, Ltd. 3 １２年度第３四半期（12 １２年度第３四半期（ 12年 年10 10--12 12月） 月）セグメント別業績 セグメント別業績 売上高 １,３０９億円 １ ３０９億円 高級金属製品セグメント 電子･情報部品セグメント 高級機能部品セグメント 553億円（11/3Q比 96%、12/2Q比100%） 320億円（11/3Q比 73%、12/2Q比 88%） 441億円（11/3Q比 99%、12/2Q比106%） ■高級金属製品セグメント 特殊鋼は、工具鋼は工作機械関連や中国を中心とした海外需要が回復せず 電子材も半導体ﾊﾟｯｹｰｼﾞ部材関連・液晶関連が低調に推移。ロールは国内・ 海外とも軟調に推移。アモルファスは中国を中心に旺盛な需要が継続。 ■電子・情報部品セグメント ■電子 情報部品セグメント マグネットは、ネオジム磁石がＦＡ用、HDD用の調整が継続、自動車用も輸出 向け自動車減産の影響や国内自動車販売減少の影響を受け減速、フェライト 磁石も家電関連の調整が継続。情報部品は、ソフトフェライトが太陽光発電用 やタブレット端末関連の需要が堅調に推移。 ■高級機能部品セグメント 自動車用鋳物は、ＮＭ（ダクタイル鋳鉄製品）は引き続き北米・アジア市場で の販売が好調に推移、ハーキュナイトは欧州地域向けを中心に堅調に推移。 アルミホイールは海外需要が引き続き堅調。配管機器は復興関連需要が 動き出したことに加え、建設持ち直しによる需要も継続。 営業利益 ４億円 11/下 11/3 比 90％、12/2Q比 11/3Q比 90％ 12/2 比 98％ 11/3Q比 164億円減、12/2Q比 63億円減 高級金属製品セグメント 48億円（11/3Q比 +7億円、12/2Q比 +7億円 12/2Q比 +10億円） 電子・情報部品ｾｸﾞﾒﾝﾄ△71億円（11/3Q比△182億円、12/2Q比△91億円） 高級機能部品セグメント 35億円（11/3Q比 ±0億円、12/2Q比 +12億円） １１／３Ｑ （11/10-12） 12/上 １１／４Ｑ （12/1-3） １２／１Ｑ （12/4-6） １２／２Ｑ （12/7-9） １２／３Ｑ （12/10-12） 営業利益 168 35 Ｃ 売上⾼ 1,455 （単位：億円） 売上⾼ 1,497 営業 利益 116 460 Ｃ 23 Ｃ 447 Ｃ 売上⾼ 1,411 418 売上⾼ 1,309 418 441 Ｃ C： 高級機能部品 22 111 437 Ｂ 営業 利益 103 売上⾼ 1,333 Ｂ 484 Ｂ 営業 利益 67 417 80 363 49 23 B： 電子・情報部品 Ｂ 574 558 Ａ Ａ 41 Ａ D △3 △19 D 20 577 29 Ａ △5 △16 Ｄ： その他・調整額 553 44 38 A： 高級金属製品 D △1 △12 D D △1 △14 D 営業 利益 4 320 Ｂ 35 Ｃ 553 Ａ Ａ D △5 △71 Ｂ エレクトロニクス関連や工作機械・FA関連の調整が継続、原価低減やコスト 削減に努めたものの、原材料価格低下に伴う影響等の特殊要因により、 原材料価格転嫁タイムラグ圧縮効果等が寄与した前年同期（11/3Q）対比で 料 格転嫁 グ 縮効 等が 前年 164億円減、前期（12/2Q）対比では63億円減となった。 *12年度より「軟磁性材料」は電子・情報部品セグメントから高級金属製品セグメントへ区分変更しております。 この変更に伴い前年度（11年度）実績についても変更後の区分に基づき作成、表示しております。 48 D △8 Copyright ©2013, Hitachi Metals, Ltd. 4 ２０１２年度業績予想（13 13年 年1月30 30日発表数値） 日発表数値） 2011年度実績 2012年度予想 （億円） 売上高 売上高 ５,３２０億円 （予想対比 △160億円、11年度対比 96%） 営業利益 ２２０億円 （予想対比 △205億円、11年度対比 △205億円 11年度対比 △229億円） ■高級金属製品セグメント 売上高 2,220億円 （予想対比 △70億円、11年度対比 96％ ） 5,569 営業 利益 449 Ｃ Ｃ 1,710 93 売上高 5,320 , 1,710 C： 高級機能部品 営業利益 170億円 （予想対比 △30億円、11年度対比 △7億円） ■電子・情報部品セグメント 売上高 1,400億円 1 400億円 （予想対比 △75億円、 △75億円 11年度対比 90％ ） 営業利益 △20億円 （予想対比 △175億円、11年度対比 △269億円） ■高級機能部品セグメント 売上高 1,710億円 （予想対比 △15億円、11年度対比 100％ ） 営業利益 110億円 （予想対比 △10億円、11年度対比 +17億円） Ｂ 1,555 Ｂ 249 B： 電子・情報部品 営業利益 1,400 220 Ｃ 110 2,220 Ａ 2,319 予想対比：12年10月25日発表数値との対比 Ａ A： 高級金属製品 Ａ 177 D △15 Ｄ △70 170 D △10 △20 Ｂ Ｄ： その他・調整額 △40 Copyright ©2013, Hitachi Metals, Ltd. 5 連結Ｂ／Ｓ残高 12/3末比増減 △４１６億円 D/Eレシオ ０．６２ 資 産 億円 6,000 ５，７９９ 280 ５，７９９ 現預金等 ５，３８３ 281 5,000 1,154 負債・純資産 ５，３８３ ＋1 1,692 売掛 債権 969 △185 棚卸 資産 1,274 △256 借入金 ・社債 社債 1 490 1,490 △202 4,000 1 530 1,530 1,703 3,000 289 2,000 1,755 その他 流動資産 有形 固定 資産 265 1,817 △24 0 (387) 12/3末 無形固定資産 ・ 投資等 (うち のれん) 777 1,393 △310 純資産 ２,５００ 純資産 ２,４０４ 201 少数株主 持分 92 △109 2,203 株主 資本 2,408 ＋205 ＋62 1,000 791 その他 負債 △14 (369) 12/12末 12/3末 12/12末 Copyright ©2013, Hitachi Metals, Ltd. 6 連結キャッシュ・フロー （億円） 科 目 現金及び現金同等物期首残高 税金等調整前当期利益 減 価 償 却 費 棚卸資産の増減 そ の 他 営業キャッシュ・フロー 設 備 投 資 そ の 他 フリーキャッシュ・フロー フリ キャッシュ フロ 借入金・社債の増減 配当金支払他 ネットキャッシュ・フロー 為替換算差額他 増加額または減少額合計 現金及び現金同等物期末残高 11年度 度 第３四半期累計 ３４０ ２８７ ２０３ △５１３ ５１３ △８３ △１０６ △ △１４９ ４ △２５１ ２９３ △６０ △１８ △１７ △３５ ３０５ 度 12年度 第３四半期累計 ２８０ １７５ １７７ ２５１ △１３３ ４７０ △ △１８６ △３０ ２５４ △１９７ △７０ △１３ １４ １ ２８１ （注）設備投資は検収ベース Copyright ©2013, Hitachi Metals, Ltd. 7 （参考） 日立金属 機構改革（12年4月～） ） 旧 ⾼級⾦属製品 セグメント ＊セグメントは ⽇⽴ツールも加え構成 電⼦･情報部品 セグメント 特殊鋼カンパニー ロールカンパニー ⾼級⾦属製品 セグメント ⾼級⾦属 カンパニー ロール事業部 ＊セグメントは⽇⽴ツールも加え構成 NEOMAXカンパニー 情報部品カンパニー 電⼦･情報部品 セグメント ⾃動⾞機器カンパニー ＊セグメントは ⽇⽴機材も加え構成 配管機器カンパニー 軟磁性材料事業部 NEOMAX事業部 電⼦・情報部品 カンパニー 軟磁性材料カンパニ 軟磁性材料カンパニー ⾼級機能部品 セグメント 特殊鋼事業部 情報部 事業部 情報部品事業部 ⾼級機能部品 セグメント ⾼級機能部品 カンパニー ⾃動⾞機器事業部 配管機器事業部 ＊セグメントは⽇⽴機材も加え構成 Copyright ©2013, Hitachi Metals, Ltd. 8 （参考）日立金属の事業構造 材料開発をベースに幅広い産業分野で「質」を提供する素材メーカー 材料開発をベ スに幅広い産業分野で「質」を提供する素材メ カ 事業セグメント マーケット 産業インフラ 高級金属製品 自動車 エレクトロニクス 高級特殊鋼 電子金属材料 （特殊鋼事業部） （特殊鋼事業部） 圧延用ロール 圧延用ロ ル （ロール事業部） アモルファス金属材料〔Metglas® Metglas®〕 〕 切削工具 （軟磁性材料事業部） （日立ツール株式会社） 電子・情報部品 マグネット〔希土類磁石、フェライト磁石〕 希土類磁石、フェライト磁石 希土類磁石 フェライト磁石〕 フェライト磁石〕 情報通信用部品 （NEOMAX NEOMAX事業部） 事業部） （情報部品事業部） 高級機能部品 配管機器 （配管機器事業部） 自動車用鋳物 〔HERCUNITE® HERCUNITE®他 他〕 建築部材 （自動車機器事業部） （日立機材株式会社） Copyright ©2013, Hitachi Metals, Ltd. 9 （参考）日立金属 セグメント別事業内容 高級金属製品 高級金属カンパニー 事業セグメント 特殊鋼事業部 高級特殊鋼[ YSSヤスキハガネ] ：金型・工具用材料、電子金属材料[ ディスプレイ 関連材料、半導体等パッケージ材料]、産業機器・エネルギー関連材料、 剃刃材および刃物材 ロール事業部 各種圧延用ロール、射出成形機用部品、構造用セラミックス部品、鉄骨構造部品 軟磁性材料事業部 アモルファス金属材料[ Metglas®] 高級機能部品 カンパニー 高級機能部品 電子・ 情報部品 カンパニー 日立ツール株式会社 電子・情報部品 主要製品 事業ユニット 切削工具 NEOMAX事業部 マグネット ®]・フェライト磁石・その他各種磁石およびその応用品） （希土類磁 （希土類磁石[NEOMAX 磁 他各種磁 お び 応 ） 情報部品事業部 情報通信機器用部品、IT機器用材料・部品、医療機器用材料・部品、ソフトフェラ イトコアおよびその応用品、ナノ 結晶軟磁性材料[ ファインメット®]およびその応用 品 アモルファス金属材料[ Metglas®]およびその応用品 品、アモルファス金属材料[ 自動車機器事業部 自動車用高級鋳物部品（排気系耐熱鋳造部品[ ハーキュナイト®]、高級ダクタイル 鋳鉄製品[HNM®]）、アルミホイール[SCUBA®]、その他アルミニウム部品、自動車用 鍛造部品 配管機器事業部 設備配管機器（ ®印各種管継手・ステンレスおよびプラスチック配管機器、 冷水供給機器、精密流体制御機器、密閉式膨張用タンク） 日立機材株式会社 建築部材（内装システム、構造システム、屋上システム）、チェン（マテハンシステム） Copyright ©2013, Hitachi Metals, Ltd. 10 本資料に掲載されている情報のうち業績予想、事業計画および配当予想等の歴史的事実以外のものは、各資料の 作成時点において、予想を行うために合理的であると判断した一定の前提および仮定に基づいており、内在する仮 定および状況の変化等により、実際の業績と異なる可能性があります。その要因となるもの主なものは次のとおりで す。 ・主要市場（特に日本、米国、アジア、欧州）における経済状況および各種規制 ・急激な技術変化 ・競争優位性および新技術・新製品の開発・事業化を実現する当社および子会社の能力 ・製品市場、製品市況の変動 ・為替相場の変動 ・国際商品市況の変動 ・資金調達環境 ・製品需給、製品市況、為替相場および国際商品市況等の変動に対応する当社および子会社の能力 ・自社特許の保護および他社特許の利用の確保 ・製品開発等における他社との提携関係 ・日本の株式相場の変動 Copyright ©2013, Hitachi Metals, Ltd.