１４年度第１四半期 決算説明資料 ２０１４年７月３０日 ※億円単位の数値の表示方法について： 各項目の数値は、それぞれの数値の億円未満を四捨五入して表示しています。 また増減については、億円単位の数値を元に計算しています。 ※本資料における予想、見通し、計画等は、現時点における事業環境に基づくもの であり、今後の事業環境の変化により実際の業績が異なる可能性があります。 © Copyright 2014 Oki Electric Industry Co., Ltd. 1 本日のご説明内容 第１四半期決算について 1） グループ概況 2） セグメント情報 3） 営業利益の変動要因 4） P/Lの概要 5） B/Sの概要 6） キャッシュフローの概要 © Copyright 2014 Oki Electric Industry Co., Ltd. 2 グループ概況 情報通信は概ね想定通り、プリンタは好調 中期経営計画２０１６の初年度は順調にスタート 【対前年同期比較】 売上高は、７９億円の増収 営業損益は、３２億円の改善 １４年度 前年同期 売 上 高 営業利益 売 上 高 営業利益 情 報 通 信 548 △5 514 5 プ リ ン タ 312 23 280 △19 Ｅ Ｍ Ｓ 89 △2 78 0 そ の 他 41 7 40 5 消去・本社費 － △14 － △14 合 計 991 9 912 △23 （単位：億円） © Copyright 2014 Oki Electric Industry Co., Ltd. 3 セグメント情報 【情報通信】 売上高：前年同期比３４億円増収 ソリューション＆サービス： 金融システム関連で前年への前倒し影響があり減少 全体は概ね想定通り 通信システム： キャリア向けコアNWは一巡、ホームNWが増加 企業NW、保守・工事は堅調 社会システム： 防災、消防関連システムが増加 メカトロシステム： ブラジル子会社の連結効果により増加、中国向け ＡＴＭは概ね堅調 営業利益：前年同期比１０億円減益 おもにブラジル子会社の連結影響等により減益 © Copyright 2014 Oki Electric Industry Co., Ltd. 売 上 高 548 （単位：億円） 514 193 156 39 36 ﾒｶﾄﾛ ｼｽﾃﾑ 社会ｼｽﾃﾑ 154 149 通信 ｼｽﾃﾑ 163 174 ソリューション ＆サービス １４年度 前年同期 営業利益 5 △5 4 セグメント情報 【プリンタ】 売上高：前年同期比３２億円増収 カラーＬＥＤプリンタおよびモノＬＥＤプリンタ： 中期経営計画の販売戦略に沿ってカラー・モノともに 上位機種の販売が好調 売 上 高 312 8 41 76 ドットインパクト： 欧米で大口案件等を獲得 営業利益：前年同期比４２億円改善 機種構成の良化や固定費等の削減効果により大幅に 改善 （単位：億円） 187 280 8 33 その他 ﾄﾞｯﾄｲﾝﾊﾟｸﾄ 65 モノクロLED 174 カラーLED １４年度 前年同期 営業利益 23 △19 © Copyright 2014 Oki Electric Industry Co., Ltd. 5 セグメント情報【ＥＭＳ】・【その他】 売上高 ＥＭＳ： 通信機器市場や新規領域での案件獲得により増加 売 上 高 130 41 その他： 部品関連を中心に前年並み 89 （単位：億円） 118 40 その他 78 ＥＭＳ 営業利益 全体でほぼ前年並みを確保 １４年度 前年同期 営業利益 5 7 △2 © Copyright 2014 Oki Electric Industry Co., Ltd. 5 5 0 その他 ＥＭＳ 6 営業利益の変動要因 物量増やプリンタ販売戦略に沿った機種構成の良化により 大幅に改善 固定費等 の増減 +5 価格下落 FY13 1Q実績 ▲5 ＋30 △23 +5 調達コスト 低減＆ＶＥ 為替影響 （億円） ▲5 9 FY14 1Q実績 物量変動＆ 機種構成差 © Copyright 2014 Oki Electric Industry Co., Ltd. 7 Ｐ／Ｌの概要 【対前年比較】 １４年度 前年同期 （単位：億円） 売 高 991 912 売 上 原 価 741 700 販 費 241 234 益 9 △23 営 業 外 収 支 1 38 益 10 16 特 別 損 益 △１ △16 税 引 前 利 益 9 0 四半期純利益 0 △13 営 経 上 管 業 常 利 利 © Copyright 2014 Oki Electric Industry Co., Ltd. 営業外収支は、主に為替差益の減少 （３９→３）により悪化 特別損益は前年度のプリンタ構造改革 が一段落したことにより良化 四半期純利益は、１３億円改善して イーブン 参考 期末日レート １Ｑ平均為替レート 14/6末 14/3末 14年度 13年度 USD 101.3 102.9 102.2 98.8 EUR 138.2 141.6 140.1 129.0 8 Ｂ／Ｓの概要 【資産の部】 売上債権の減少などにより、総資産は２３２億円減少の３，８９３億円 現金同等物は６９億円増加の５７８億円 各資産の増減はほぼ例年通りの傾向 （単位：億円） 3,893 578 873 1,011 （ ）内は増減 4,125 509 1,334 557 874 853 562 867 １４/６末 １４/３末 © Copyright 2014 Oki Electric Industry Co., Ltd. 現金同等物 （＋69） 売上債権 たな卸資産 （△461） 3,373 3,493 （＋158） 505 848 1,239 876 575 569 750 578 567 １３/６末 １３/３末 有形固定資産 （△5） その他 （+7） 359 9 Ｂ／Ｓの概要 【負債・純資産の部】 自己資本は、配当の実施や退職給付会計基準の変更などにより７０億円減少の ８１７億円、自己資本比率は２１．０％ 有利子負債は、前期末並みの１，１９６億円。 D/Eレシオは１．５倍 （単位：億円） 3,893 （ ）内は増減 4,125 642 733 1,196 1,190 1,238 （△91） 有利子負債 （＋6） その他 （△77 ） 自己資本 （△70） 1,315 817 887 １４/６末 １４/３末 © Copyright 2014 Oki Electric Industry Co., Ltd. 仕入債務 3,373 3,493 572 634 1,208 1,205 1,066 1,093 527 561 １３/６末 １３/３末 10 キャッシュフローの概要 営業キャッシュフローは、ほぼ前年同期並み、投資キャッシュフローの支出増により フリーキャッシュフローは９７億円 （単位：億円） Ⅰ 営業キャッシュフロー 税金等調整前当期純利益 減価償却費 運転資金の増減 その他 Ⅱ 投資キャッシュフロー 設備投資支払額 その他投資活動 フリー・キャッシュフロー(Ⅰ＋Ⅱ) Ⅲ 財務キャッシュフロー キャッシュフロー計(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) １４年度 153 9 33 207 △96 △56 △25 △31 97 △27 70 前年同期 168 0 34 219 △85 △18 △17 △1 150 △10 140 フリー・キャッシュフローおよびキャッシュフロー計については、各項目の億円単位での合計値で表示しています © Copyright 2014 Oki Electric Industry Co., Ltd. 11 © Copyright 2014 Oki Electric Industry Co., Ltd. 12