東京都港区港南 1-7-1 ソニー株式会社 News & Information No: 13-069 2013 年 6 月 7 日 第 29 回無担保社債条件決定のお知らせ 当社は、本日、国内個人向け普通社債（総額 1,500 億円）の発行条件を下記の通り決定いたしましたので、お 知らせいたします。今回の調達資金は債務返済資金及び設備資金に充当する予定です。 記 ソニー株式会社第 29 回無担保社債の発行概要 1. 社 債 総 額 金 1,500 億円 2. 振 替 社 債 本社債は、社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用を受けるものと する。 3. 各 社 債 の 金 額 金 100 万円 4. 利 率 年 0.86% 5. 払 込 金 額 各社債の金額 100 円につき金 100 円 6. 償 還 金 額 各社債の金額 100 円につき金 100 円 7. 償 還 期 限 2018 年 6 月 19 日 8. 申 込 期 間 2013 年 6 月 10 日から 2013 年 6 月 18 日まで 9. 払 込 期 日 2013 年 6 月 19 日 10. 募 集 の 方 法 日本国内における一般募集 ただし、アメリカ合衆国内における募集及びアメリカ合衆国人に対する募集 は行わない。 11. 担 保 本社債には物上担保権又は保証は付されておらず、また特に留保されて いる資産はない。 12. 財 務 上 の 特 約 「担保提供制限条項」が付されている。 13. 期 中 償 還 の 方 法 本社債の買入消却は、払込期日の翌日以降、いつでもこれを行うことが できる。 14. 利 払 日 毎年 6 月 19 日及び 12 月 19 日 15. 引 受 人 野村證券株式会社、大和証券株式会社、ＳＭＢＣ日興証券株式会社 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社、みずほ証券株式会社 16. 振 替 機 関 株式会社証券保管振替機構 17. 社 債 管 理 者 株式会社三井住友銀行（代表）、株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 18. 発 行 代 理 人 及 び 株式会社三井住友銀行 支 払 代 理 人 19. 取 得 格 付 Ａ株式会社格付投資情報センター（Ｒ＆Ｉ） Ａ 株式会社日本格付研究所(ＪＣＲ) 以上 本報道発表文は、当社第 29 回無担保社債の発行に際して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として 作成されたものではありません。