ゲーム＆ネットワークサービス分野 03 モバイル・コミュニケーション分野 22 イメージング・プロダクツ＆ソリューション分野 36 デジタルイメージング・プロダクツ プロフェッショナル・ソリューション ホームエンタテインメント＆サウンド分野 63 テレビ オーディオ・ビデオ デバイス分野 81 Sony IR Day 2014 ゲーム＆ネットワークサービス分野 2014年11月25日 株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメント 代表取締役 社長 兼 グループＣＥＯ ソニー株式会社 グループ役員 ネットワークエンタテインメント事業担当 アンドリュー・ハウス 目次 ゲーム＆ネットワークサービス分野 ゲーム＆ネットワークサービス分野 1. 事業の概要 2. 中期事業方針 3. 経営数値目標 4. まとめ Sony IR Day 2014 4 1-1. 事業の概要 ゲーム＆ネットワークサービス分野 Sony Computer Entertainment PlayStation®4 (PS4™)、PlayStation®3 (PS3®)、PlayStation®Vita (PS Vita) 、PSP®(PlayStation®Portable) 関連ハードウェア及びソフトウェアの企画・開発・販売 Sony Network Entertainment Sony Entertainment Network上でゲーム、音楽、映像の各種コンテンツ・サービスを 「プレイステーション」、AndroidやiOS搭載デバイス向けに提供 Sony IR Day 2014 1-1. 事業の概要 5 ゲーム＆ネットワークサービス分野 主なプラットフォーム及びサービス導入の歴史 1993年 1994年 2000年 2004年 2006年 2008年 2009年 2010年 2011年 2013年 Sony Computer Entertainment Inc. 設立 PlayStation® 発売 PlayStation®2 発売 PSP® (PlayStation®Portable) 発売 PlayStation®3 発売 PlayStation®Network (PSNSM) 開始 PlayStation®Storeでビデオコンテンツ提供開始 サードパーティ・ビデオサービス提供開始 Sony Network Entertainment International LLC.設立 Video Unlimited/Music Unlimitedサービス開始 PlayStation®Vita 発売 PlayStation®4 発売 CD-ROMを本格的にフォーマットとして導入 DVD-ROMを採用 初の携帯型ゲーム機 BD-ROMを採用 本格的なネットワークサービスをグローバルで提供開始 「プレイステーション」向け初のビデオ配信サービス PS3®でNetflixのサービスに対応開始 「プレイステーション」プラットフォーム以外へのサービス展開 究極のポータブルエンタテインメント体験を実現 「プレイステーション」史上最速で実売1,000万台を突破 Sony IR Day 2014 6 1-2. 地域統括拠点及びソフトウェアタイトル開発拠点 ゲーム＆ネットワークサービス分野 ■ 地域統括拠点（Regional Headquarters） ■ ソフトウェアタイトル開発拠点（SCE Worldwide Studios） Sony Computer Entertainment Europe Ltd. London, UK Sony Computer Entertainment Inc. Sony Computer Entertainment Japan Asia Tokyo, Japan Sony Computer Entertainment America, LLC. Sony Network Entertainment International LLC. San Mateo, USA ■ ■ Evolution Studios Guerrilla Games Guerrilla Cambridge Media Molecule London Studio Japan Studio Polyphony Digital Inc. ■ Bend Studio Naughty Dog Inc. San Diego Studio San Mateo Studio Santa Monica Studio Sucker Punch Productions Sony IR Day 2014 1-3. 主要製品別・地域別売上構成比 2013年度 主要製品別売上構成比 7 ゲーム＆ネットワークサービス分野 2013年度 地域別売上構成比 日本・アジア 16% コンテンツ& サービス 44% 売上高 10,439億円 ハードウェア 56% 売上高 売上高 10,439億 10,439億円 米州 42% 欧州・中近東 他 42% Sony IR Day 2014 8 1-4. 業績推移：2014年度 営業利益増減要因 ゲーム＆ネットワークサービス分野 （億円） 売上高 7,499 ① ハードウェアの増益 - PS4™：販売拡大による増益 - PS3®：コストダウン効果はあるが、販売数量減少による減益 - PS Vita：新モデル導入による増益 12,900 10,439 要因 要因 2 3 ② コンテンツ & サービスは横ばい - ゲームソフトウェア：大型タイトルのリリース数の減少による減益 - ネットワーク：PlayStation®Plus (PS Plus) 会員数、 ゲームタイトルの販売、ビデオ・音楽サービス拡大による増益 要因 350 4 ③ 固定費増加による減益 - 広告宣伝費の最適化による増益 - ネットワークインフラ関連コストの増加による減益 -37 -188 FY12 FY13 営業利益 ④ 米ドル高にともなう為替差損 要因 FY14 1 （2014年10月時点の見通し） Sony IR Day 2014 2. 中期事業方針 9 ゲーム＆ネットワークサービス分野 進化したゲームとネットワークサービスの統合体験の提供による 「プレイステーション」エコシステムの発展 事業戦略 Ⅰ ： 「プレイステーション」ユーザーの維持・拡大 事業戦略 Ⅱ ： ARPPUの向上及び関連売上の増大 ARPPU = Average Revenue Per Paying User / 購買ユーザー一人当たりの売上 Sony IR Day 2014 10 2. 中期事業方針 ゲーム＆ネットワークサービス分野 PlayStation® Ecosystem PlayStation® Users 50M+ MAU Contents & Services PlayStation 4 PlayStation Vita PS4™/PS Vita/PSN PlayStation NetworkSM MAU = Monthly Active Users / 月次アクティブユーザー Sony IR Day 2014 2. 中期事業方針 11 ゲーム＆ネットワークサービス分野 「プレイステーション」ユーザーの維持・拡大 ゲームコンソールとしてのPS4™の競争力を維持・強化 新たな体験の提供 機能や使いやすさの継続的強化 継続的ハードウェア コストダウン活動 Sony IR Day 2014 12 2. 中期事業方針 ゲーム＆ネットワークサービス分野 「プレイステーション」ユーザーの維持・拡大 ソフトウェアタイトルを継続拡充し、コア層拡大に加え、カジュアル層を獲得 コアユーザー層向けの強力な ソフトウェアタイトルを継続供給 カジュアル層向け ゲームや動画・音楽サービス充実化 Sony IR Day 2014 2. 中期事業方針 13 ゲーム＆ネットワークサービス分野 「プレイステーション」ユーザーの維持・拡大 先進的なクラウド型のTVサービスや、ストリーミング型ゲームサービス等を通じて顧客基盤を拡大 デバイスの制約からの開放 Sony IR Day 2014 14 2. 中期事業方針 ゲーム＆ネットワークサービス分野 「プレイステーション」ユーザーの維持・拡大 先進的なクラウド型のTVサービスや、ストリーミング型ゲームサービス等を通じて顧客基盤を拡大 ライブ放送 + DVR視聴体験を提供 PlayStation™Vueを通じ、より直感的な操作性を提供するとともに、 ユーザーそれぞれの好みをより反映、インタラクティブで革新的な新しいテレビの視聴体験を提供 Sony IR Day 2014 2. 中期事業方針 15 ゲーム＆ネットワークサービス分野 「プレイステーション」ユーザーの維持・拡大 経済発展やゲーム文化の変化など、地域別の成長機会への丁寧な取り組み 中国や南米など購買可能層の増加が期待できる地域での成長機会 中東やドイツなど、ゲーム文化が変化している市場での成長機会 Sony IR Day 2014 16 2. 中期事業方針 ゲーム＆ネットワークサービス分野 ARPPUの向上及び関連売上の増大 付加価値サービスの魅力を高めPS Plusの加入率と継続率を向上 PS Plus 加入者数 2014年 9月末 魅力的なマルチプレイ体験が可能なタイトルの拡充 PS4™ 発売 2010 2013 2017 提供コンテンツの厳選、事前テストへの参加権 Sony IR Day 2014 2. 中期事業方針 17 ゲーム＆ネットワークサービス分野 ARPPUの向上及び関連売上の増大 ユーザー層に適したビデオサービス、音楽サービスを提供し、購入率を向上 魅力的なユーザー基盤を背景に、他社サービスとの提携を通じて、収益を増大 ユーザーの興味に応じた 編成 オリジナルコンテンツの 提供 他社ビデオサービスにも 対応することでユーザーの コンソール利用度を向上 Sony IR Day 2014 18 2. 中期事業方針 ゲーム＆ネットワークサービス分野 進化したゲームとネットワークサービスの統合体験の提供による 「プレイステーション」エコシステムの発展 事業戦略 Ⅰ ： 「プレイステーション」ユーザーの維持・拡大 • • • • ゲームコンソールとしてのPS4™の競争力を維持・強化 ソフトウェアタイトルを継続拡充し、コア層拡大に加え、カジュアル層を獲得 先進的なクラウド型のTVサービスや、ストリーミング型ゲームサービス等を通じて顧客基盤を拡大 経済発展やゲーム文化の変化など、地域別の成長機会への丁寧な取り組み 事業戦略 Ⅱ ： ARPPUの向上及び関連売上の増大 • 付加価値サービスの魅力を高めPS Plusの加入率と継続率を向上 • ユーザー層に適したビデオサービス、音楽サービスを提供し、購入率を向上 • 魅力的なユーザー基盤を背景に、他社サービスとの提携を通じて、収益を増大 ARPPU = Average Revenue Per Paying User / 購買ユーザー一人当たりの売上 Sony IR Day 2014 3. 収益改善に向けた取り組み（2014年度～2017年度） 19 ゲーム＆ネットワークサービス分野 （億円） 売上高 7,499 10,439 14,000～ 16,000 12,900 1. 「プレイステーション」ユーザーの維持・拡大 2. ARPPUの向上及び関連売上の増大 5%～6% 3. Operating expenseのマネジメント 2.7% FY12 FY13 FY14 （2014年10月 時点の見通し） 営業利益率 FY17 （目標） Sony IR Day 2014 20 4. まとめ ゲーム＆ネットワークサービス分野 2017年度の経営数値目標 売上高 14,000～16,000 億円 営業利益率 5%～6% 「プレイステーション」ユーザーの維持・拡大をはかるとともに、 魅力あるゲーム・ネットワーク体験を訴求し売上・利益の拡大を目指す。 Sony IR Day 2014 Sony IR Day 2014 モバイル・コミュニケーション分野 2014年11月25日 ソニーモバイルコミュニケーションズ株式会社 代表取締役社長 兼 CEO 十時 裕樹 21 目次 モバイル・コミュニケーション分野 モバイル・コミュニケーション分野 1. 事業の概要 2. 今年度の業績見通し 3. 市場動向 4. 中期事業方針 Sony IR Day 2014 1-1. 主要製品別・地域別売上構成比 モバイル・コミュニケーション分野 2013年度 主要製品別売上構成比 アクセサリー 他 23 2013年度 地域別売上構成比 その他地域 日本 タブレット 売上高 11,918億円 スマートフォン アジア・ 太平洋地域 中国 売上高 米国 11,918億円 欧州 Sony IR Day 2014 24 1-2. 主なマーケットのシェア ※金額はFY13の市場規模 ％はソニーのシェア モバイル・コミュニケーション分野 日本 北米 欧州 17.5% 1.4兆円 中国 4.4兆円 5.3兆円 アジア・太平洋地域 0.9% 7.5兆円 0.7 % 8.8% 中近東・アフリカ 南米 5.4 % 5.9% 3.3兆円 6.5% 1.8兆円 1.7兆円 ( ソニーモバイル調べ) Sony IR Day 2014 25 2-1. 2014年度 営業利益増減要因（昨年度実績比較） 25 モバイル・コミュニケーション分野 （億円） FY12 FY13 1 米ドル高の悪影響 2 高価格帯モデルを中心とした販売増 売上高 13,500 7,661 11,918 126 3 マーケティング費用、研究開発費及び特許費用の 増加 FY14 （2014年10月 時点の見通し） 営業利益 -411 4 構造改革費用の増加 5 営業権の減損 1,760億円 -2,040 要因 要因 要因 要因 1 2 3 4 要因 5 高価格帯モデルを中心に増収を実現するものの、営業権の減損の実施、 マーケティング費用等の増加、為替の悪影響及び構造改革費用の増加にともない大幅減益 Sony IR Day 2014 26 2-2. 2014年度営業利益増減要因（5月時点の見通し比較：営業権の減損除く） モバイル・コミュニケーション分野 （億円） 1 米ドル高の悪影響 2 低・中価格帯モデルの販売減 売上高 15,300 営業利益 260 13,500 2014年10月 時点の見通し 2014年5月時点 の見通し 3 マーケティング費用、研究開発費等の削減 -280 4 構造改革費用の増加 要因 要因 要因 要因 1 2 3 4 東南アジア、中国、欧州を中心に低・中価格帯の販売計画を大幅に見直し。 費用の削減を図るも、期初の利益計画から損益状況は大きく悪化。 Sony IR Day 2014 3-1. スマートフォン市場の見通し （価格帯別） 台数(億台) 12.3 CAGR (14-17) 10.1% 13.8 15.2 22% 2.9% 22% 3.0% モバイル・コミュニケーション分野 金額(兆円) 55% 16.4 27.5 28.9 27 30.2 31.2 CAGR (14-17) 4.4% 55% 高価格帯 (出荷価格 30,000円 以上) 金額ベースで市場の過半 年3%程度の継続的成長 （FY14-17) 米国、欧州、中国 主な市場: 2.7% 56% 17.5% 中価格帯 (14,000~ 30,000円) 24% 3.3% 21% 11.1% 年率3%超の伸び(FY14-17) 低価格帯の拡大に伴い平均価格 は下落傾向 中国、欧州、アジア 主な市場: 年率10%超の高い伸び(FY14-17) 低価格帯 (～14,000円) 市場単価下落を牽引している 価格帯 主な市場: ※CAGR: 年平均成長率 （ソニーモバイル調べ） 市場単価 22,000円 中国、アジア 19,000円 金額ベースで過半を占める高価格帯は相対的に市場の安定を想定されるものの 低価格帯の成長が著しいことにより、市場全体での単価下落を見込む Sony IR Day 2014 28 3-2. スマートフォン市場の見通し （地域別） モバイル・コミュニケーション分野 （単位：兆円、FY14-17 CAGR: %） 高価格帯 6.3 5.8 CAGR 3.8% FY14 8.5 7.9 5.1 4.6 CAGR 2.2% 中価格帯 低価格帯 CAGR 3.0% FY17 FY14 欧州： 高価格帯での伸びが 予想される FY17 2.6 2.1 4.8 FY17 北米： 高価格帯を中心に、 今後も安定的に成長 FY17 日本： 市場の伸びは限定的 2.2 CAGR 10.5% CAGR 7.2% FY14 2.4% FY14 3.6 FY14 1.3 CAGR 1.4 中国： 市場の伸びが鈍化 FY14 FY17 FY17 FY17 FY14 アジア・太平洋： 低中価格帯を中心に 最も成長する市場 中近東・アフリカ： 低価格帯を中心に伸長する 2.5 CAGR 5.0% 南米： 低中価格帯が2/3を 占める （ソニーモバイル調べ） 市場を牽引してきた中国市場は伸びが鈍化し、低・中価格帯が過半を占める Sony IR Day 2014 3-3. 市場認識 29 モバイル・コミュニケーション分野 （単位：兆円） オペレータ市場 オープン市場 スマートフォン市場 （全世界） 27.5兆円（FY14） 1.7 低価格帯 2.0 3.0 低価格帯 4.5 FY14 3.0 中価格帯 FY17 3.5 31.2兆円（FY17） 中価格帯 3.7 FY14 3.9 FY17 9.7 高価格帯 10.9 0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 6.4 高価格帯 6.4 0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 （ ソニーモバイル調べ） オープン市場における低価格帯の伸長が著しい一方で、 オペレータ市場の中・高価格帯の伸びは限定的 Sony IR Day 2014 30 4-1. 中期事業方針 モバイル・コミュニケーション分野 事業環境の変化に対応するために、構造改革を推進し “集中”と“選択”を行う 集中と選択 Ⅰ 地域ごとに最適なセールスマーケティング戦略を構築すると共に、それぞれの投資効率を 高め、収益管理を強化する目的で、必要に応じて再編を検討する 集中と選択 Ⅱ 価格競争力の強化のために、商品モデル数の厳選等を通じて、 ハードウェア・ソフトウェアの開発効率を高める 集中と選択 Ⅲ 広告宣伝費の費用対効果の向上を目的として、データベースマーケティングの比重を 高め、既存顧客にアプローチすることで、継続購買率を高める 集中と選択 Ⅳ 本社機能や間接組織等の再編等の構造改革を推進する Sony IR Day 2014 4-2. 営業組織の再編（現状） 31 モバイル・コミュニケーション分野 Sony IR Day 2014 32 4-3. 製品モデル数の厳選 モバイル・コミュニケーション分野 A社 B社 C社 D社 約50％削減 約40％削減 約70％削減 約50％削減 4社平均 ソニーモバイル 約50％削減 約30％削減 （ ソニーモバイル調べ） モデル数の厳選、及び1モデル当たりの経営資源の集中による収益効率化を図る Sony IR Day 2014 4-4. マーケティングの効率性向上 モバイル・コミュニケーション分野 Xperia顧客のNet Promoter Score※ -既存顧客の満足度が非常に高い 50 Xperia顧客の直近の継続購買率 -継続購買率が向上している 43 40 33 35% 40 30 20 16 20 10 4 26 22 30% 16 8 25% 0 2012 2013 既存顧客 新規顧客 20% 2014 Aug Sep '13 '13 顧客全体 Oct Nov Dec '13 '13 '13 Jan '14 Feb Mar Apr May Jun '14 '14 '14 '14 '14 Jul '14 Aug Sep '14 '14 ※Net Promoter Scoreとは、顧客のロイヤルティを測るための指標のひとつ。 推奨者正味比率。 Xperia既存顧客の継続購買率を向上させる 60% 40% 50% 35% 20% （ ソニーモバイル調べ） （全世界ベース） 0% 2014 2017 Sony IR Day 2014 34 4-5. 損益分岐点の引き下げ モバイル・コミュニケーション分野 OPEX 粗利率 約2～3 ポイント 改善 約30％ 削減 FY12 FY13 FY14 FY16 FY12 FY13 FY14 FY16 安定的に利益を計上できる構造を作るために改革を推進する Sony IR Day 2014 Sony IR Day 2014 イメージング・プロダクツ＆ソリューション分野 2014年11月25日 ソニー株式会社 執行役 EVP イメージング・プロダクツ＆ソリューション セクター長 プロフェッショナル・ソリューション事業本部長 根本 章二 ソニー株式会社 業務執行役員 SVP デジタルイメージング事業本部長 石塚 茂樹 35 目次 イメージング・プロダクツ＆ソリューション分野 イメージング・プロダクツ＆ソリューション分野の概要 デジタルイメージング・プロダクツ 1. 事業の概要 2. 市場の見通し 3. 中期事業方針 プロフェッショナル・ソリューション 4. 事業の概要 5. 中期事業方針 イメージング・プロダクツ＆ソリューション分野 6. 業績推移 7. まとめ Sony IR Day 2014 イメージング・プロダクツ＆ソリューション分野の概要 37 イメージング・プロダクツ＆ソリューション分野 ミッション: デジタルイメージング分野で不断のイノベーションを通じて 業界のリーディングポジションを堅持し、安定した利益創出に貢献する コンスーマ ハンディカム アクションカム 新規カメラ B2B コンパクトデジタルスチルカメラ レンズ交換式カメラ（ミラーレス/一眼レフ） 交換レンズ プロ シューマ 用カム コーダ センシ ングモ ジュー ル コンテンツクリエーション ビジュアル プレゼン テーション メディカ ル セキュリティ、Felica、その他 顧客 セグメ ント システムソリューション イメージングプラットフォーム デジタルイメージング・プロダクツ事業 プロフェッショナル・ソリューション事業 Sony IR Day 2014 38 イメージング・プロダクツ＆ソリューション分野 デジタルイメージング・プロダクツ 1-1. 主要製品別・地域別売上構成比 2013年度 主要製品別売上構成比 2013年度 地域別売上構成比 動画 カメラ その他 その他 日本 米国 アジア、 中近東＆ アフリカ 売上高 ４,４２７億円 静止画 カメラ 売上高 ４,４２７億円 欧州 中国 製品構成及び略称の定義 *1 *1. （)内が本日の発表内で使用する略称 動画カメラ：民生用ビデオカメラ（コンスーマＣＡＭ*2）*3、業務用ビデオカメラ（業務用ＣＡＭ） 静止画カメラ：コンパクトデジタルスチルカメラ（ＤＳＣ）、レンズ交換式カメラ（ＩＬＣ）、交換レンズ *2. ＣＡＭ(* Camcorderの略)=ビデオカメラ *3. アクションカメラはコンスーマビデオカメラに含む Sony IR Day 2014 イメージング・プロダクツ＆ソリューション分野 デジタルイメージング・プロダクツ 1-2. 主要製品別のシェア （金額ベース） 2013年度 静止画カメラ市場 ＤＳＣ 2013年度 動画カメラ市場 市場規模：2兆3,000億円 市場規模：3,200億円 業界３位 業界１位 製品カテゴリ別シェア 39 製品カテゴリ別シェア ： １９％（業界３位） (内高付加価値ＤＳＣ*1： ３割超/業界１位） ＩＬＣ（交換レンズ含む） ： ９％（業界３位） コンスーマＣＡＭ ： ３７％（業界１位） (内コンベンショナルビデオカメラ：５割超/業界１位） 業務用 ＣＡＭ ： ４８％（業界１位） （内ミラーレス型ILC：４割程度/業界１位） （ソニー調べ） *1. 高付加価値ＤＳＣ=1/1.7型以上 or ズーム 20倍以上のＤＳＣ Sony IR Day 2014 40 イメージング・プロダクツ＆ソリューション分野 デジタルイメージング・プロダクツ 2. 市場の見通し （製品別） 動画カメラ市場は微減。 静止画カメラ市場は大幅減の中ＩＬＣ比率が増加、 特に近年市場が拡大基調のミラーレス型の比率の伸びが顕著 （台数ベース） ＩＬＣ比率が増加、特にミラーレス型の伸びが顕著 (単位：千台） 70,000 静止画カメラ 静⽌画 市場構成比 60,000 ＦＹ１４ 市場 ＦＹ１７ 50,000 ＩＬＣ：ミラーレス型 ＤＳＣ 40,000 30,000 ＩＬＣ：一眼レフ型 比率に大きな変化なし、金額比率は業務用が３割強 20,000 動画 動画カメラ 市場構成比 市場 10,000 0 FY14 FY15 動画カメラ ＦＹ１４ FY16 FY17 静⽌画カメラ ＦＹ１７ コンスーマＣＡＭ 41 イメージング・プロダクツ＆ソリューション分野 デジタルイメージング・プロダクツ 3-1. 2014年度の見通しと中期事業方針 2014年度 営業利益増減要因 2014年度 収益向上の要因 (前年度比） ① カメラ高付加価値化（ＩＬＣ、ＤＳＣ） 500 ② α交換レンズのビジネス好調 400 ③ オペレーション効率化 300 - 販社経費の削減 - 製造固定費の削減 - 設計プラットフォーム化 （設計効率化） 業務用ＣＡＭ Sony IR Day 2014 （ソニー調べ） 減益要因 増益要因 450 オペレーション 効率化 その他 350 カメラ 高付加 価値化 250 200 150 α交換レンズ ビジネス 台数減 （市場下落） 100 50 0 FY13 FY13 FY14 FY14⾒込 (2014年10月 時点の見通し) 中期事業方針 高付加価値領域・成長領域への集中とオペレーション効率化により、 強い商品群と筋肉質な経営体質を実現することで、高収益性の維持・継続を目指す Sony IR Day 2014 42 イメージング・プロダクツ＆ソリューション分野 デジタルイメージング・プロダクツ 3-2. 中期事業方針 高付加価値領域・成長領域への集中と、オペレーション効率化による、高収益性の維持・継続を目指す 事業戦略 Ⅰ αレンズ交換式カメラ事業の強化 コンスーマカメラカテゴリ別市場構成比*1（金額ベース） 100% 事業戦略 Ⅱ α交換レンズ事業の拡大 90% 成長セグメント 80% 70% ILC：一眼レフ型*2 事業戦略 Ⅲ ＤＳＣ/ＣＡＭの高付加価値シフト加速 60% ILC：ミラーレス型*2 50% 高付加価値ＤＳＣ 事業戦略 Ⅳ カメラ技術のＢ２Ｂ市場への応用加速 30% 40% 成熟セグメント 20% ＤＳＣ（普及価格帯） 10% 0% 事業戦略 Ⅴ オペレーション効率化の追求 コンスーマＣＡＭ*3 FY2008 FY2009 FY2010 FY2011 FY2012 FY2013 FY2014 FY2015 FY2016 FY2017 FY14 FCT FY08 FY17 FCT *1 ソニー調べ *2 交換レンズを含めた金額 *3 アクションカメラを含めた金額 Sony IR Day 2014 3-3. 戦略Ⅰ αレンズ交換式カメラ事業の強化：これまでの取組み ＦＹ１３ “新基軸商品の提案” フルサイズミラーレス市場の創造 “世界初” 35mmフルサイズ センサー搭載 43 イメージング・プロダクツ＆ソリューション分野 デジタルイメージング・プロダクツ ＦＹ１４ 小型ボディーに圧倒的機能を次々搭載 “光学ローパスフィルターレス” “3640万画素フルサイズ” “世界最高感度” “ISO409600” “世界初” フルサイズ対応 5軸手振れ補正搭載 ハイエンド ユーザー New 2013年11月発売 2013年11月発売 2014年12月発売予定 2014年6月発売 “世界最速*1”撮り逃しのない超高速ＡＦ搭載 *1α6000 APS-Cセンサー搭載デジタル一眼カメラとして ミドル ＆ エントリ ユーザー 広さ（エリア） 業界ＴＯＰシェアを誇るエントリ・ミドルクラス レンズ交換式ミラーレスカメラ商品群 2014年3月発売 ＋ 179点 像面位相差AF搭載 奥行 世界最速0.06秒*のAFスピード ＋ 2014年9月発売 * α6000 時間 予測精度の高いAFアルゴリズム Sony IR Day 2014 イメージング・プロダクツ＆ソリューション分野 デジタルイメージング・プロダクツ 3-4. 戦略Ⅰ αレンズ交換式カメラ事業の強化：今後の方針 ＦＹ１３ ＦＹ１４ ＦＹ１５以降 新基軸商品提案 「小型」ボディー に圧倒的機能 イメージング３大技術を軸に 徹底的な差異化を図る 超⾼解像 超⾼感度 高付加 ハイエンド 価値 ユーザー New 圧倒的スピード Image Cube ミドル ＆ 普及 エントリ ユーザー ⼿振れ 3-5. 戦略Ⅱ ＡＦ ４Ｋ Sony IR Day 2014 45 イメージング・プロダクツ＆ソリューション分野 デジタルイメージング・プロダクツ α交換レンズ事業の拡大 フルサイズＥマウント（ＦＥ）基本ラインアップ拡充と、ソニーらしい先端レンズにより、 充実したレンズラインアップを構築、最適なブランディングを展開することでビジネス拡大を加速 技術 非球面レンズ ナノARコーティング ED (異常低分散)ガラス 円形絞り リニアモーター 超音波モーター 内製レンズコア技術 フルサイズ Eマウント レンズラインアップの拡充 充実した交換レンズラインアップ 交換レンズラインアップ計＊3 商品 ＦＹ２０１３ ５本 ＦＹ２０１４＊1 １３本 ＦＹ２０１５以降 ２０本以上 ＦＹ１３ 累計生産 ３千万本突破＊2 ソニーらしいデジタル先端技術の集結 顧客 最適なブランディング ・標準～望遠領域 ・ズーム領域（動画含） を中心に展開 *1. 現時点で開発中のレンズを含む、会計年度中（～2015.3）迄に発売を予定している商品を含む ＦＹ２０１３ ： ５６本 ＦＹ２０１４＊1 ： ６４本 ↓ ＦＹ２０１５以降（短期目標） ：７０本以上 アナログ時代からの信頼のブランド力 ・広角～標準領域 ・単焦点領域 を中心に展開 Sony IR Day 2014 *2. コニカミノルタ時代を含めたソニーＩＬＣ用交換レンズすべての累計生産本数 *3. FEレンズを含めたソニーＩＬＣ用交換レンズすべてのラインアップ数 イメージング・プロダクツ＆ソリューション分野 デジタルイメージング・プロダクツ 3-6. 戦略Ⅲ ＤＳＣ/ＣＡＭ高付加価値シフト加速 ３大コア技術の進化と組み合わせで、新しい映像表現と顧客価値を創造し、競争優位性を確保 RX100（FY2012） ＡX100 “高画質を手のひらに” 1.0型センサー搭載コンパクト “卓越した映像技術の結集” 世界初、４Ｋコンスーマカムコーダ 1.0型センサー搭載 RX100M2（FY2013） “圧倒的高感度” Image Cube 裏面照射・1.0型センサー搭載 “αマウントの業務用拡張” PXW-FS7 RX100M3（Y2014） レンズ交換式業務用ＣＡＭ “広角・高解像、EVF内蔵” 大口径レンズ、 新画像処理エンジン 47 新映像表現、顧客価値創造 Sony IR Day 2014 3-7. 戦略Ⅳ カメラ技術のＢ２Ｂ市場への応用加速 47 イメージング・プロダクツ＆ソリューション分野 デジタルイメージング・プロダクツ コンスーマ事業で培ったカメラ技術を応用し、車載用などＢ２Ｂ事業を拡大予定 車載用カメラ 半導体検査装置用カメラ 監視カメラ用カメラブロック Sony IR Day 2014 48 イメージング・プロダクツ＆ソリューション分野 デジタルイメージング・プロダクツ 3-8. 戦略Ⅴ オペレーション効率化の追求 創 設計開発のプラットフォーム化による開発の効率化と商品力強化の両立 “こだわり”と“わりきり” 造 ビジネス状況に応じたリーンな固定費マネジメント 販 全社戦略と連動した販売機能改革の推進 Sony IR Day 2014 49 イメージング・プロダクツ＆ソリューション分野 デジタルイメージング・プロダクツ 3-9. 中期事業方針 まとめ 高付加価値領域・成長領域への集中とオペレーション効率化により、 強い商品群と筋肉質な経営体質を実現することで、高収益性の維持・継続を目指す 中期事業方針 ：売上高 ◆ ：営業利益率 5000 4500 ① αレンズ交換式カメラ事業の強化 130% 4000 市場下落 3500 ② α交換レンズ事業の拡大 ③ ＤＳＣ/ＣＡＭ高付加価値シフト加速 ④ カメラ技術のＢ２Ｂ市場への応用加速 ⑤ オペレーション効率の追求 150% αカメラ ビジネス強化 DSC/CAM α交換レンズ 高付加価値化 ビジネス拡大 その他 110% 90% 3000 70% 2500 50% 2000 30% 高利益率を維持・継続 1500 10% 1000 -10% 500 -30% 0 -50% FY14 FY14 FY17 FY17中期 (2014年10月 時点の見通し) （目標） Sony IR Day 2014 50 イメージング・プロダクツ＆ソリューション分野 プロフェッショナル・ソリューション 4-1. 事業概要 ３つの基幹事業 放送局を中心としたコンテンツ制作企業の基幹業務に対するソリューション提供事業（コンテンツクリエーション） 高度化するコンテンツの出力側に対応した高輝度プロジェクターや上映システム等の提供事業（プロジェクター） ソニーのイメージング、デバイス等の技術とリソースを活用し、医療分野の映像の利活用に対する製品・システム 提供事業（メディカル） 2013年度 事業領域別売上構成比 その他 内視鏡 手術室 コンテンツ クリエーショ ン 放送局 超音波 メディカル プロジェ クター 教室・ 会議室 映画スタジオ スタジアム 放射線 検査室 大講堂 デジタル シネマ ホームシアター Sony IR Day 2014 52 4-2. 主な事業領域別の状況 コンテンツクリエ—ション領域 イメージング・プロダクツ＆ソリューション分野 プロフェッショナル・ソリューション – コンテンツクリエーション 事業の強み テープの時代から長く放送局の基幹業務に深く刺さり、現在も顧客の基幹業務を支えていることに 由来する、顧客からの圧倒的な信頼と人的関係 カメラシステム領域では世界シェアナンバーワン 2013年度 2013年度 主要製品/システム別売上構成比 地域別売上構成比 放送業務用 カメラ・カムコーダー 世界シェアNo.1 日本 カメラ システム その他地域 売上高 アーカイブシステム 1,540億円 その他 米国 中国 スイッチャー 欧州 4K/HDライブサーバー Sony IR Day 2014 4-3. 主な事業領域別の状況 プロジェクター領域 53 イメージング・プロダクツ＆ソリューション分野 プロフェッショナル・ソリューション – プロジェクター 事業の強み キーデバイスの内製化による技術的差異化、高画質化の実現 他社に先駆けた蛍光体レーザー光源モデルがヒット 中輝度帯でシェア拡大 4K SXRDパネルを使ったハイエンドホームプロジェクターのシェア拡大 2013年度 主要製品/システム別売上構成比 垂直統合の強み 独自の「光源システム」と、3LCD方式のイメージ デジタル シネマ ビジネス プロジェクター レーザー光源プロジェクター ホーム プロジェクター 高輝度を実現する液晶パネル “BrightEraTM（ブライトエラ）” Sony IR Day 2014 54 4-4. 主な事業領域別の状況 メディカル領域 イメージング・プロダクツ＆ソリューション分野 プロフェッショナル・ソリューション – メディカル 事業の強み 超音波・外科用プリンターで世界シェアナンバーワン プリンター以外の医療用商材を拡大中 事例）ヘッドマウントモニター： 内視鏡分野で有用性が認知され始めている 2013年度 主要製品/システム別売上構成比 ヘッドマウントモニターとの連携が生み出す 新しいかたちの内視鏡手術 超音波・外科用プリンター 世界シェアNo.1 従来の内視鏡手術 ヘッドマウントモニターを 使用した内視鏡手術 姿勢が拘束される 自由な姿勢で作業ができる モニター・ カメラ・ レコーダー プリンター・ メディア Sony IR Day 2014 55 イメージング・プロダクツ＆ソリューション分野 プロフェッショナル・ソリューション 5-1. 市場の見通しと中期事業方針 基幹３事業の既にある強みをベースに、各事業の競争力・収益性の一層の強化を図り、 ソニーのエレクトロニクス事業に対して、安定的で継続的な収益貢献を目指す 事業領域別 市場成長の見通し （2014年度～2017年度のCAGR*1） コンテンツクリエーション 対象市場成長予測 CAGR 2%～3% プロジェクター 設置型プロジェクター市場成長予測 CAGR 11%～13% メディカル 対象市場成長予測 CAGR 5%～7% *1. CAGR: 年平均成長率 （ソニー調べ） Sony IR Day 2014 56 5-2. 中期事業方針 – コンテンツクリエーション イメージング・プロダクツ＆ソリューション分野 プロフェッショナル・ソリューション コンテンツクリエ—ション領域の事業戦略 カメラでの強みは維持しつつ、高画質化や一段の効率化を望む顧客の声に応え、撮影から 配信までのワークフロー全般に対して革新的な顧客価値を提供し、高い競争力を堅持する 4Kを活用したHDソリューション 複数ケーブルで行っていた 機器間の伝送を1本で実現 IPライブプロダクション HD Super Zoom Media Lifecycle Service アーカイブシステム 映像資産の効率的な 保管、運用、活用を提案 Sony IR Day 2014 5-3. 中期事業方針 – プロジェクター 57 イメージング・プロダクツ＆ソリューション分野 プロフェッショナル・ソリューション プロジェクター領域の事業戦略 ワン＆オンリーの差異化技術に今後も継続的に投資する 大画面・自由形状化が進む映像表現の場に、ソニー独自の映像体験を提案し変革を興す 要素技術 SXRD ビジネス用途にとどまらず、感動の映像体験提供へ 3LCD レーザー光源 Sony IR Day 2014 58 5-4. 中期事業方針 イメージング・プロダクツ＆ソリューション分野 プロフェッショナル・ソリューション – メディカル メディカル領域の事業戦略 ソニーのイメージング、デバイス等の技術とリソースを最大限に活用し、 医療領域の映像の利活用に革新的な製品・システムを提案し、事業を拡大する キーアカウントに対する商材拡充 手術映像等の院内配信 ※写真は現行モデルです。 Sony IR Day 2014 6-1. IP&S分野 2014年度 営業利益増減要因 59 イメージング・プロダクツ＆ソリューション分野 （億円） 1 コンスーマデジタルイメージング市場 縮小による販売台数減 売上高 7,562 7,100 7,412 2 高付加価値シフトによる、製品ミックスの改善 520 3 販売・設計・製造関連コスト削減 263 営業利益 4 為替の好影響 要因 4 14 要因 FY12 FY13 要因 要因 1 2 3 FY14 （2014年10月 時点の見通し） コンスーマデジタルイメージング市場の下落インパクトを 高付加価値モデルへのシフトによる製品ミックス改善により 吸収すると共に固定費削減により利益改善 Sony IR Day 2014 60 6-2. IP&S分野 収益改善に向けた取り組み （2014年度～2017年度） イメージング・プロダクツ＆ソリューション分野 （億円） 1 コモディティ化した既存事業の縮小（－） 売上高 2 コンスーマ成長事業の拡大（＋） 7,562 7,412 520 営業利益 レンズ交換式カメラ等 6,500～7,000 7,100 1 ４Ｋ・ＩＰ化によるコンテンツクリエーション 事業の付加価値拡大 （＋） ３ ４ 7%～9% 7 7.3% 3 メディカル・プロジェクター事業の成長 2 263 営業利益率 3.5% 14 4 オペレーション効率化による固定費削減（＋） 0.2% X.X FY12 FY13 FY14 （2014年10月 時点の見通し） FY17 (目標) コモディティ化した既存事業の縮小続くものの、 コンシューマー成長事業とプロフェッショナル事業による付加価値拡大 及び継続的な固定費の効率化への取り組みにより 安定した利益創出を目指す Sony IR Day 2014 7. IP&S分野 まとめ 61 イメージング・プロダクツ＆ソリューション分野 2017年度の経営数値目標 売上高 営業利益率 6,500～7,000 7% ～ 9% 億円 技術の強みを活かした商品づくりの推進＆新たな顧客セグメントの 開拓により、安定した利益創出を目指す Sony IR Day 2014 62 Sony IR Day 2014 ホームエンタテインメント＆サウンド分野 2014年11月25日 ソニービジュアルプロダクツ株式会社 代表取締役社長 今村 昌志 ソニー株式会社 業務執行役員 SVP ビデオ＆サウンド事業本部長 ソニービジュアルプロダクツ株式会社 代表取締役副社長 高木 一郎 目次 ホームエンタテインメント＆サウンド分野 テレビ 1. 事業の概要 2. 市場の見通し 3. 中期事業方針 オーディオ・ビデオ 4. 事業の概要 5. 市場の見通し 6. 中期事業方針 ホームエンタテインメント＆サウンド分野 7. 業績推移 8. まとめ Sony IR Day 2014 64 ホームエンタテインメント＆サウンド分野 テレビ 1-1. 液晶テレビ 製品別/地域別売上構成比 ・ 数量/金額シェア 2013年度 製品別売上構成比 2013年度 地域別売上構成比 4K 対応 液晶テレビ その他 地域 日本 米国 売上高 売上高 アジア・ 太平洋地域 7,543億円 2K 対応 液晶テレビ 7,543億円 欧州 中国 2013年度 メーカー別数量シェア 2013年度 メーカー別金額シェア （ ソニー調べ） （ソニー調べ） 3 3 1位 位 位 Sony IR Day 2014 65 ホームエンタテインメント＆サウンド分野 テレビ 1-2. テレビ事業の拠点 EMS ソニービジュアルプロダクツ 上海工場 愛知・稲沢工場 EMS マレーシア工場 ブラジル工場 ＝譲渡完了拠点 ＝製造・組立工場 ＝開発・設計拠点 Sony IR Day 2014 66 ホームエンタテインメント＆サウンド分野 テレビ 2-1. 液晶テレビ 市場の見通し 4K LCD CAGR 3.3% 2K LCD （千台） 250,000 226,596 16,996 200,000 233,102 240,608 33,621 51,906 8％ 4K LCD （億円） 249,886 101,743 100,000 14％ 22％ 2K LCD CAGR △2.5% 120,000 19％ 80,000 29,826 30％ 150,000 97,205 37,823 39％ 60,000 209,600 100,000 199,481 188,701 82,348 40,000 181,897 50,000 94,238 19,395 67,989 構成比 27％ 100,066 70,240 59,382 構成比 45％ 51,412 20,000 0 42,826 0 FY14 FY15 FY16 FY17 FY14 FY15 FY16 FY17 （出所：DisplaySearch社） 数量市場は微増ながら、単価下落により金額市場は縮小に その中でも4Kは着実に浸透していく 67 Sony IR Day 2014 ホームエンタテインメント＆サウンド分野 テレビ 2-2. 液晶テレビ 市場の見通し （地域別） (百万台) 中国 欧州 48.2 58.0 47.9 62.6 40.6 40.0 ＋8% △0.5% FY14 見通し 地域別 展望 北米 北米、欧州は成熟市場で台数頭打ち、 単価下落により金額市場はマイナス成長。 ＋1.4% FY17 見通し FY14 見通し 48.7 63.0 ＋29% FY14 見通し FY17 見通し FY14 見通し FY17 見通し 先進国 日本は地デジ需要一巡から回復。 オリンピック追い風で金額、台数とも プラス成長。 FY17 見通し 新規TV購入による市場成長は鈍化し、 ＋43% 6.0 8.6 FY14 見通し FY17 見通し 日本 事業機会 25.7 27.3 中国 ＋6% FY14 見通し FY17 見通し 中南米 台数ベースで微増、単価下落により 金額ベースでは、マイナス成長。 アジア地域ではインド・ベトナム中心に 穏やかな市場拡大傾向。 新興国 中南米は成熟市場への過渡期。 台数市場は微増、単価下落により 金額市場はマイナス成長。 パンアジア ME&A （出所：DisplaySearch社） 先進国は台数市場で頭打ち、 新興国はパンアジア中心にゆるやかな成長 Sony IR Day 2014 68 ホームエンタテインメント＆サウンド分野 テレビ 3-1. 中期事業方針 『商品差異化』と『選択と集中』による安定的収益基盤の確立 （億円） ～FY11 FY12 FY13 FY14 赤字 ▲1,475＊ 赤字 ▲696 赤字 ▲257 (通過点) 収益改善プラン の実行 FY15 FY16 FY17 黒字化 安定的収益基盤 の確立 事業の 入場券確保 (1)事業拡大を優先したことによる歪みの是正 ・無駄・非効率の是正 ・組織改革・固定費削減 ・品質・在庫管理、工場の未負荷解消 (2) 液晶パネルコストの改善 ・S-LCD合弁解消 (3) 商品力強化 ▲ 現在 (1)『基本性能追求による差異化』 (2)『選択と資源の集中』 → 売上が2～3割下がっても、利益の出る事業構造 ＊ S-LCD持分の売却に伴う損失600億円を含まないベース 69 Sony IR Day 2014 3-2. 中期事業方針 ホームエンタテインメント＆サウンド分野 テレビ 『商品差異化』と『選択と集中』による安定的収益基盤の確立 ■基本性能の徹底追求 顧客ニーズに届く魅力ある商品提案 1) 本質的な価値の磨き上げ： 画質、デザイン、使い勝手 2) 差異化技術及び業界プラットフォーム技術の摺合せ ・ 差異化技術： バックライト ＋ 信号処理 ・ パネルのコモディティー化 ・ Android プラットフォームの採用 Sony IR Day 2014 70 ホームエンタテインメント＆サウンド分野 テレビ 3-3. 中期事業方針 『商品差異化』と『選択と集中』による安定的収益基盤の確立 ■選択と資源の集中 売上が2～3割下がっても、利益の出る事業構造 1) 分社化による意思決定のスピードアップ 2) モデル数の絞り込み ・2017年度に向けて、2014年度比 3割減 3) メリハリの利いた地域販売戦略 ・米国： ショップインショップ ・欧州： 店頭強化 4) 更なる設計効率改善とマレーシア工場を核とするコストダウン・オペレーション 5) 本社費/販社固定費の削減 Sony IR Day 2014 ホームエンタテインメント＆サウンド分野 オーディオ・ビデオ 4-1. 主要製品別・地域別売上構成比 2013年度 主要製品別売上構成比 71 2013年度 地域別売上構成比 ヘッドホン サウンドバー その他 その他 地域 オーディオ 成長領域 日本 *1 家庭用ビデオ ビデオ 売上高 売上高 ワイヤレススピーカー アジア・ 太平洋地域 4,315億円 4,315億円 米国 中国 オーディオ その他 欧州 デジタルミュージック プレーヤー ウォークマン® 家庭用オーディオ コンポーネントオーディオ ＊1：オーディオ成長領域には、ヘッドホン、サウンドバー、ワイヤレススピーカーが主要製品として含まれています。 ＊2.：売上高は他事業本部からの移管事業を含めた2014年10月時点の組織ベース Sony IR Day 2014 72 ホームエンタテインメント＆サウンド分野 オーディオ・ビデオ 4-2. 主要製品別のシェア （金額ベース） ワイヤレススピーカー ヘッドホン 2 1 位 サウンドバー 3 位 位 ※ 日米EU3 ※ 日本 ※ 日米EU5 *1 *2 日本では 1位 デジタルミュージックプレーヤー ウォークマン® ブルーレイディスクプレーヤー/レコーダー 3 2 1位 位 2014年11月最新 1位 ※ 直近1年間の金額ベースシェア。ソニー調べ。 位 ※ 日本 ※ 日本 2014年10月以降 2位 *1：EU5: イギリス、フランス、 ドイツ、イタリア、スペイン Sony IR Day 2014 *2：EU3: イギリス、フランス、 ドイツ ホームエンタテインメント＆サウンド分野 オーディオ・ビデオ 4-3. オーディオ・ビデオ事業の拠点 タイ工場 73 ソニーシティー大崎 マレーシア工場 ＝製造・組立工場 ブラジル工場 ＝開発・設計拠点 東京（大崎）開発・設計拠点 マレーシア・タイは製造拠点のみならず設計も手掛ける ブラジルでも現地生産中 Sony IR Day 2014 74 ホームエンタテインメント＆サウンド分野 オーディオ・ビデオ 5. 市場の見通し （製品別） （金額ベース） 製品別展望 （億円） 事業機会 CAGR △5% 25,000 基本性能は元より、スマートフォンやタブレット端末 20,000 家庭用ビデオ -19％ -15％ -15％ -12％ -10％ オーディオ その他 4％ オーディオ 成長領域 （ヘッドホン、 サウンドバー、 ワイヤレス スピーカー） 益の確保 15,000 -17％ との連携強化による新しい視聴体験の提供 設計・オペレーション効率の追求による残存者利 既存技術やノウハウの活用による業界・顧客変化 への的確な対応と周辺領域への展開 10,000 5,000 6％ 11％ 0 FY14 FY15 FY16 FY17 高まる高音質需要を背景に、長年培ってきた ソニー独自の音響技術を用いたハイレゾ商品の 拡大と良い音をもっと手軽に楽しめる新たな音楽 感動体験の提供 （ソニー調べ） 2017年度には、家庭用ビデオ市場が縮小する一方で、ヘッドホン・ サウンドバー・ワイヤレススピーカー市場は約50％まで拡大 Sony IR Day 2014 6-1. 中期事業方針 75 ホームエンタテインメント＆サウンド分野 オーディオ・ビデオ 商品力の強化による収益性の高い体制の構築 事業戦略 Ⅰ： ハイレゾを中心とした商品の高付加価値化により、 最高の音と映像をお客様へ提供 オーディオ成長領域（ヘッドホン、サウンドバー、ワイヤレススピーカー）での ハイレゾを軸とした高付加価値化による収益性向上 市場動向、競合を見据えた地域戦略の見直しによる採算性向上 事業戦略 Ⅱ： 設計・オペレーションの更なる強化 基幹事業所との設計・製造一体運営の強化による固定費改善、ロスコスト削減 事業戦略 Ⅲ： 音と映像のブランディング強化 ハイレゾを軸とし、音と映像のブランドとしてのソニーのブランドの向上 Sony IR Day 2014 76 ホームエンタテインメント＆サウンド分野 オーディオ・ビデオ 6-2. 中期事業方針 ハイレゾ商品群の拡大により収益性を向上 ソニーならではの高音質体験が リビングの音響機器に拡がる Sony IR Day 2014 7-1. HE&S分野 2014年度 営業利益増減要因 77 ホームエンタテインメント＆サウンド分野 （億円） １ モデルミックスによる改善、コストダウン要因 売上高 10,168 12,300 11,993 高付加価値モデルの増加及び、材料費のコスト ダウンにより大幅改善 134 △210 2 販売会社コストの削減 △822 営業利益 3 為替悪影響 4 設計・製造コストの増加 FY12 FY13 要因 要因 要因 要因 1 2 3 4 FY14 （2014年10月時点 の見通し） 高付加価値モデルの増加及び、コストダウンにより大幅に収益改善 ＊売上高及び営業利益は他事業本部からの移管事業を含めた2014年10月時点の組織ベース Sony IR Day 2014 78 7-2. HE&S分野 収益改善に向けた取り組み（2014年度～2017年度） ホームエンタテインメント＆サウンド分野 （億円） テレビジング 売上高 10,168 11,993 1 基本性能追求による商品の差異化で収益改善 営業利益 12,300 10,000 ～11,000 134 ■ 2～4％ 1.1％ 2 選択と資源の集中による固定費削減 FY12 FY13 △2％ FY14 （2014年10月 時点の見通し） FY17 （目標) △8％ オーディオ・ビデオ 1 ハイレゾを中心とした商品のプレミアム化に △210 営業利益率 △822 よる収益改善 2 設計・オペレーションの効率改善による 固定費削減 商品力向上による粗利率を改善し、 固定費削減により、営業利益率2～4％を目指す ＊売上高及び営業利益は他事業本部からの移管事業を含めた2014年10月時点の組織ベース 8. HE&S分野 まとめ Sony IR Day 2014 79 ホームエンタテインメント＆サウンド分野 2017年度の経営数値目標 売上高 営業利益率 10,000～11,000億円 2～4 % 商品力向上による粗利率を改善し、 固定費削減により、営業利益率2～4％を目指す ＊売上及び営業利益は他事業本部からの移管事業を含めた2014年10月時点の組織ベース Sony IR Day 2014 80 Sony IR Day 2014 デバイス分野 2014年11月25日 ソニー株式会社 執行役 EVP デバイスソリューション事業本部長 鈴木 智行 目次 デバイス分野 デバイス分野 1. 事業概要 2. 中期事業方針 ① 全体方針 ② イメージセンサー ③ エナジー 3. まとめ Sony IR Day 2014 82 事業概要 2013年度実績 ： デバイス分野 FY2013 主要カテゴリー別売上高 その他 【カテゴリー】 ★ ストレージメディア イメージ センサー 売上 ★ 7,423 エナジー 億円 18% 43% LSI カメラモ ジュール 【売上(億円)】 イメージセンサー 3,200 カメラモジュール 500 【内訳・用途】 モバイル、監視、デジタルカメラ モバイル LSI 1,200 ゲーム用LSI、レーザ、RF SW エナジー 1,400 ポリマー、液筒、ESS(蓄電) ストレージメディア 900 テープ、メモリ、ディスク Sony IR Relations Day 2014 Sony Corporation Investor ＊売上高及び営業利益は他事業本部からの移管事業を除く2014年10月時点の組織ベース 事業状況 ： 2014年度見通し デバイス分野 売上高及び営業利益（億円） +1,177 83 83 【変化要因】 +400 8,600 ◆前年度比 8,200 16％増収 、799億円増益 7,423 スマートフォン市場好調（イメージセンサー/エナジー） パワーツール用途需要好調（エナジー) イメージセンサーの収益改善 PS3→PS4シフトによるシステムLSIの減収 (FY13) エナジーの長期性資産の減損計上 その他 エナジー カメラモジュール 630 イメージセンサー +360 +799 ◆5月時点見通し比 5％増収、360億円増益 270 △169 売上高 営業利益 FY13 実績 売上高 営業利益 FY14 2014年10月時点の見通し ＊FY13の営業損失は電池事業における長期性資産の減損321億円を含む ＊売上高及び営業利益は他事業本部からの移管事業を除く2014年10月時点の組織ベース 売上高 営業利益 為替好影響 スマートフォン市場好調（イメージセンサー/エナジー） パワーツール用途需要好調（エナジー) イメージセンサーの収益改善 FY14 2014年5月時点の見通し Sony IR Relations Day 2014 Sony Corporation Investor 84 84 中期事業方針 デバイス分野 ⽅針 戦略 ⾼収益体質を強化する 事業の“選択と集中” ・軸となる事業へ経営資源を集約する ・成熟領域の収益性を強化する 健全なアセットマネジメント／将来事業への先⾏投資 市場の先駆者であり続ける “技術の差異化”と先⾏性 ・デバイス競争⼒を⾼めて競合を凌駕する ・技術開発、及び、新規技術の商品導⼊において先⾏する セットの競争⼒の源泉となる “デバイス・イノベーション” ・システムソリューションで顧客価値を⾼める ・戦略パートナー＆顧客との連携を強化する Sony IR Relations Day 2014 Sony Corporation Investor 事業の位置づけ 85 85 デバイス分野 プロダクト・ライフサイクル DSBG戦略 対象事業 市場導⼊期 発展期 成熟期 衰退期 成⻑ 強化 再構築 収束 先⾏投資 経営資源集約 収益性強化 Image Sensor Camera Module Energy Tuner MMIC SXRD/HTPS Storage Media Life Space UX Wearable ⾞載向けシステム Medical ARAMシステム Game/TV LSI 既存レーザー Optical Pickup Sony IR Relations Day 2014 Sony Corporation Investor 86 86 2017年度に向けた事業構成の変化 デバイス分野 イメージセンサー（及びカメラモジュール）とエナジー事業を技術の差異化によって拡大 FY13 主要カテゴリー別売上高 FY17 主要カテゴリー別売上高 その他 新規 ビジネス その他 ストレージメディア イメージ センサー ストレージメディア 売上 7,423 エナジー 18% エナジー 15% 億円 売上 13,000 ～15,000 イメージ センサー 億円 LSI カメラ モジュール LSI カメラモジュール 構成比率 47% 構成比率 63% Sony IR Relations Day 2014 Sony Corporation Investor *売上高及び営業利益は他事業本部からの移管事業を除く2014年10月時点の組織ベース Image Sensor市場概観 87 87 デバイス分野 市場規模の拡⼤が⾒込まれる、Mobile市場、IP監視市場、及び⾞載市場に注⼒ Sony Share (units) FY13→FY17 100% Compact DSC Smartphone (Main) 80% FY13 FY17 51 →13mil.pcs Market volume size FY13 FY17 1,061→1,607mil.pcs 60% ILC Tablet 40% FY13 FY17 18 →10mil.pcs FY13 FY17 13 →97mil.pcs 20% ⾞載 FY13 FY17 97 → 79mil.pcs CAGR55% FY13 FY17 36 →87mil.pcs CAGR 0% -30% -20% Market volume as of FY17 CAGR FY13-FY17 Sony Share as of FY17 FY13 FY17 409→567mil.pcs CCTV監視 -40% Category IP監視 -10% 0% 10% 20% 30% 40% *Compact DSC: コンパクトデジタルスチルカメラ, ILC: レンズ交換式カメラ, CAGR: 年平均成長率 -20% (Units: FY13→FY17) Sony IR Relations Day 2014 Sony Corporation Investor 88 88 Image Sensor市場概観 デバイス分野 市場規模の拡⼤が⾒込まれる、Mobile市場、IP監視市場、及び⾞載市場に注⼒ Sony Share (units) FY13→FY17 100% ≪勝ち筋≫ Smartphone Compact DSC (Main) 80% FY13 FY17 51 →13mil.pcs Market volume size FY13 FY17 1,061→1,607mil.pcs ・Imagingの深化 60% ・Sensingへ進化 Tablet ILC FY13 FY17 13 →97mil.pcs FY13 FY17 409→567mil.pcs 20% CCTV監視 ⾞載 FY13 FY17 97 → 79mil.pcs CAGR55% FY13 FY17 36 →87mil.pcs CAGR 0% -30% Market volume as of FY17 CAGR FY13-FY17 Sony Share as of FY17 40% FY13 FY17 18 →10mil.pcs -40% Category IP監視 -20% -10% 0% 10% 20% 30% (Units: FY13→FY17) 40% *Compact DSC: コンパクトデジタルスチルカメラ, ILC: レンズ交換式カメラ, CAGR: 年平均成長率 -20% Sony IR Relations Day 2014 Sony Corporation Investor Image Sensor市場概観 89 89 デバイス分野 市場規模の拡⼤が⾒込まれる、Mobile市場、IP監視市場、及び⾞載市場に注⼒ Sony Share (units) FY13→FY17 100% ≪勝ち筋≫ Smartphone Compact DSC (Main) 80% FY13 FY17 51 →13mil.pcs Market volume size FY13 FY17 1,061→1,607mil.pcs ・Imagingの深化 60% ・Sensingへ進化 Tablet ILC FY13 FY17 13 →97mil.pcs FY13 FY17 409→567mil.pcs 20% CCTV監視 ⾞載 FY13 FY17 97 → 79mil.pcs CAGR55% FY13 FY17 36 →87mil.pcs CAGR 0% -30% -20% Market volume as of FY17 CAGR FY13-FY17 Sony Share as of FY17 40% FY13 FY17 18 →10mil.pcs -40% Category IP監視 -10% 0% 10% 20% 30% 40% *Compact DSC: コンパクトデジタルスチルカメラ, ILC: レンズ交換式カメラ, CAGR: 年平均成長率 -20% (Units: FY13→FY17) Sony IR Relations Day 2014 Sony Corporation Investor 90 90 Imagingの深化：ソニーのカメラが実現する“初めて見る世界” 有効 約890万画素 4K Super35mm CMOS イメージセンサー。 グローバル・シャッター機能の搭載によって、ローリングシャッター歪みや フラッシュバンドのないクリーンな映像表現が可能。 デバイス分野 コンパクトデジタルカメラで ありながら、有効2,020万画素 1.0型 CMOS Image Sensor。 α6000 追随性と高速性に優れた位相差AFと 高精度なコントラストAFを併用。 179点像面位相差AFセンサーにより 世界最速0.06秒のAFスピードを実現。 Imagingの深化：人間の目の限界を越える 有効約1,220万画素 35mm Full Size CMOS イメージセンサー。 イメージセンサーの画素ピッチを拡張させ、従来比、感度特性を約3倍、 飽和信号量を約2.3倍、最高ISO感度409600という圧倒的な感度性能を実現。 Sony IR Relations Day 2014 Sony Corporation Investor “見えないものが見えてくる！” 91 91 デバイス分野 Relentless evolution of Image Sensors : capabilities now exceed the limits of the many abilities of the human eye 速度の限界 Limits of speed 感度の限界 Limits of sensitivity ダイナミックレンジの限界 Limits of dynamic range 視野の限界 Limits of viewing field 距離の限界 Limits of distance Sony IR Day 2014 92 Imagingの深化：“1msecの世界” デバイス分野 動画撮影中にマニュアル操作で1000fpsモードへ切り替え Sony IR Relations Day 2014 Sony Corporation Investor Image Sensor市場概観 93 93 デバイス分野 市場規模の拡⼤が⾒込まれる、Mobile市場、IP監視市場、及び⾞載市場に注⼒ Sony Share (units) FY13→FY17 100% ≪勝ち筋≫ Smartphone Compact DSC (Main) 80% FY13 FY17 51 →13mil.pcs Market volume size FY13 FY17 1,061→1,607mil.pcs ・Imagingの深化 60% ・Sensingへ進化 Tablet ILC FY13 FY17 13 →97mil.pcs FY13 FY17 409→567mil.pcs 20% CCTV監視 ⾞載 FY13 FY17 97 → 79mil.pcs CAGR55% FY13 FY17 36 →87mil.pcs CAGR 0% -30% -20% Market volume as of FY17 CAGR FY13-FY17 Sony Share as of FY17 40% FY13 FY17 18 →10mil.pcs -40% Category IP監視 -10% 0% 10% 20% 30% 40% *Compact DSC: コンパクトデジタルスチルカメラ, ILC: レンズ交換式カメラ, CAGR: 年平均成長率 -20% (Units: FY13→FY17) Sony IR Relations Day 2014 Sony Corporation Investor 94 94 Sensingへ進化：Imagingの深化を基軸とし 車載及びウェアラブルの世界へ スマートフォン価値のさらなる向上 スマートフォン市場No.1シェア イメージセンサー技術 ■⾼級デジタルカメラの技術を活⽤し 画質/機能/使いやすさを実現 ■ムービー機能の進化 ■より薄く 自動車の安全性向上 フロントカメラ （衝突防止） デバイス分野 ウェアラブル機器の普及拡大 ドライバー監視 （視線追尾） リア/サラウンドビュー （パーキングアシスト） サラウンドビュー （パーキングアシスト） 1 バックミラーカメラ （防眩） ハイビーム管理 （視野確保） サイドビュー （サイドミラー代替） Sony IR Relations Day 2014 Sony Corporation Investor Sensingへ進化：ModuleとSystem Solutionで顧客ニーズを実現する Image Sensor 95 95 デバイス分野 System Solution Camera Module ＋ システム 超高速 （低消費） Target 超高精細 組込み 6軸補正 認 Smile シャッター PS4 顔認識Log In 小型／薄型化 高感度 Z1 6.321ｍｍ 識 抽 出 Z3 5.632ｍｍ 11％薄型化 高解像度 技術 カラムADC 裏面照射型 積層構造 Depth Sensing 複 眼 実装技術 情報システム技術 カメラ信号処理技術 Sony IR Relations Day 2014 Sony Corporation Investor 96 96 Sensingへ進化：ModuleとSystem Solutionで顧客ニーズを実現する System Solution Camera Module Image Sensor デバイス分野 ＋ システム 組込み 超高速 （低消費） 認 識 小型／薄型化 Target 高感度 高解像度 カラムADC 裏面照射型 積層構造 技術 抽 出 Depth Sensing 複 眼 実装技術 情報システム技術 カメラ信号処理技術 Sony IR Relations Day 2014 Sony Corporation Investor Sensingへ進化：System Solutionで実現する新機能 認識/測距 抽 出 97 97 デバイス分野 高速処理 ⾼速・⾼精度な測距を可能に 悪天候でも鮮明な画像を可能に 動被写体への追従を可能に 複眼カメラとシグナルプロセッサの組 み合わせによる認識・測距の世界 TV画像処理で培った信号処理技術 が実現する⼈の⽬を超えた世界 裏⾯アーキテクチャが実現する ⾼速読出し/⾼速演算の世界 Defog SWIRを活⽤したLIDAR検討 SWIR Pulse Laser 逆光補正 拡散 Filter IM 出所：東京大学 石川渡辺研究室 Sony IR Relations Day 2014 Sony Corporation Investor 98 98 Image Sensor：カテゴリー別のビジネスシナリオ デバイス分野 Mobile向けビジネス カテゴリー別の売上⽬標 さらなる付加価値を追求する主たるビジネス ⽤途: スマートフォン タブレット 新規領域 Non-Mobile 事業拡⼤：中国メーカーの獲得 +52% Non-Mobile向けビジネス △9% 圧倒的な技術⼒をつぎ込む基幹ビジネス ⽤途: デジタルカメラ/ビデオカメラ 放送局⽤カメラ 監視カメラ Mobile 新規領域 +118% System Solutionで顧客ニーズを実現するビジネス ⽤途: 医療 ⾞載 FY13 FY14 FY17 カメラモジュール含む Image Sensor ウェーハ生産能力推移 Sony IR Day 2014 99 デバイス分野 ～積極的に国内投資を実行～ ＜近年の設備投資＞ 75 （単位：千枚／月） ※ 300mmウエーハ換算 60 50 約 400億円 ・2010年12月発表 長崎テクノロジーセンター 約1000億円 ・2012年 6月発表 長崎テクノロジーセンター 約 800億円 ・2014年 1月発表 山形テクノロジーセンター 約 350億円 ・2014年 7月発表 長崎/熊本テクノロジーセンター 約 350億円 25 Dec. 2010 ・2010年 9月発表 熊本テクノロジーセンター Mar. 2012 Nov. 2014 2015～2016 山形テック 更なる増強も含めて検討中 長崎テック 熊本テック Sony IR Day 2014 100 Energy：技術の差異化を活かしたビジネスシナリオ デバイス分野 AV/IT向けビジネス カテゴリー別の売上⽬標 ゲルポリマー電池によるソニーのコアビジネスと連動したビジネス ⽤途： スマートフォン ウェアラブル 事業拡⼤：⼤⼿スマートフォンメーカーへの参⼊ 中国メーカーの獲得 ブランド販売 +10% Non-AV/IT向けビジネス Non-AV/IT オリビン電池で市場を創造するビジネス ⽤途： パワーツール ESS（蓄電） ⾞載 事業拡⼤：メガワット級⼤型ESSへ Hydro-Québec社との合弁会社設⽴ +60% AV/IT +25% ブランド販売 ソニーブランド×電池技術で安定的なビジネス FY13 FY14 FY17 業界No.1の量産品質 AV/IT向け ソニーゲルポリマー電池による勝ち筋 ソニー独⾃のゲルポリマー(ゲル電解質） 構造により⾼容量化を実現 厚⽊ 材料開発 ＋基礎研究 デバイス分野 ⻑寿命 ⾼容量化 101 Sony IR Day 2014 ⾼安全性 ゲルポリマーは他社の電解液より 構造的に安定 ゲル電解質は温度が上昇しても 蒸気圧が低く保たれる 膨れにくい ゲル電解質は燃えにくい 郡⼭ 製品設計 電解液 ゲル電解 他社1 他社2 ソニー Sony IR Relations Day 2014 Sony Corporation Investor 10 102 2 Non-AV/IT向け オリビン電池による勝ち筋 安定した構造 ＝安全＋⻑寿命 デバイス分野 安定した放電特性 ＝⼤規模システム化 充電状態に拘わらず安定した電⼒が 取り出せる 酸素の解離が無い為安全性に優れる 安定した構造のため寿命が⻑い 強固な結合を持つ⾮酸化物系正極材料 （ﾘﾝ酸鉄ﾘﾁｳﾑ） 急速充電 ⼀定時間内で充電できる電⼒量が ⼤きい為⾼速充電が可能 ＝⾵⼒、太陽光との親和性が⾼い 充電特性 放電特性 リン酸鉄リチウム 電流 Li 電流 電圧 正極構造 その他の正極材料例 Fe O P 空 充電状態 満 充電時間 Sony IR Relations Day 2014 Sony Corporation Investor まとめ 10 103 3 デバイス分野 2017年度の経営数値目標 売上高 営業利益率 13,000～15,000 億円 10 % ～12 % ◆イメージセンサーは、スマートフォンに加えウェアラブルと車載に注力 ◆エナジーは、スマートフォン/ウェアラブル、パワーツール、ESSに注力 2012年度からの推移 売上高 1600.0 営業利益率 600.0 7,527億円 8,600億円 7% 5% 13,000～15,000億円16.0 9%～11% 10～ 12% 11.0 6.0 営業利益 372億円 △ 400.0 7,423億円 FY12 △2% △169億円 FY13＊ 630億円 FY14 (2014年10月時点の見通し） 1.0 FY17 (目標） △ 4.0 ＊FY13の営業損失は電池事業における長期性資産の減損321億円を含む ＊売上高及び営業利益は他事業本部からの移管事業を除く2014年10月時点の組織ベース Sony IR Relations Day 2014 Sony Corporation Investor 10 104 4 将来に関する記述等についてのご注意 このスライドに記載されている、ソニーの現在の計画、見通し、戦略、確信などのうち、歴史的事実でないものは、将来の業績に関する見通しです。将来の業績に関する見通しは、将来の営 業活動や業績、出来事・状況に関する説明における「確信」、「期待」、「計画」、「戦略」、「見込み」、「想定」、「予測」、「予想」、「目的」、「意図」、「可能性」やその類義語を用いたものには 限定されません。口頭又は書面による見通し情報は、広く一般に開示される他の媒体にも度々含まれる可能性があります。これらの情報は、現在入手可能な情報から得られたソニーの経 営陣の仮定、決定ならびに判断にもとづいています。実際の業績は、多くの重要なリスクや不確実な要素により、これら業績見通しと大きく異なる結果となりうるため、これら業績見通しのみ に全面的に依拠することは控えるようお願いします。また、新たな情報、将来の事象、その他の結果にかかわらず、常にソニーが将来の見通しを見直して改訂するとは限りません。ソニーは そのような義務を負いません。実際の業績に影響を与えうるリスクや不確実な要素には、以下のようなものが含まれます。 （ 1 ） ソニーの事業領域を取り巻くグローバルな経済情勢、特に消費動向 （ 2 ） 為替レート、特にソニーが極めて大きな売上、生産コスト、又は資産・負債を有する米ドル、ユーロ又はその他の通貨と円との為替レート （ 3 ） 激しい価格競争、継続的な新製品や新サービスの導入、急速な技術革新、ならびに主観的で変わりやすい顧客嗜好などを特徴とする激しい市場競争の中で、充分なコスト削減を達成 しつつ顧客に受け入れられる製品やサービス（テレビ、ゲーム事業のプラットフォーム、ならびにスマートフォンを含む）をソニーが設計・開発し続けていく能力 （ 4 ） 技術開発や生産能力増強のために行う多額の投資を回収できる能力及びその時期 （ 5 ） 市場環境が変化する中でソニーが事業構造の改革・移行を成功させられること （ 6 ） ソニーが金融を除く全分野でハードウエア、ソフトウエア及びコンテンツの融合戦略を成功させられること、インターネットやその他の技術開発を考慮に入れた販売戦略を立案し 遂行できること （ 7 ） ソニーが継続的に、研究開発に十分な資源を投入し、設備投資については特にエレクトロニクス事業において投資の優先順位を正しくつけて行うことができること （ 8 ） ソニーが製品品質を維持できること （ 9 ） ソニーと他社との買収、合弁、その他戦略的出資の成否を含む（ただし必ずしもこれらに限定されない）ソニーの戦略及びその実行の効果 （10） 国際金融市場における深刻かつ不安定な混乱状況や格付けの低下 （11） ソニーが、需要を予測し、適切な調達及び在庫管理ができること （12） 係争中又は将来発生しうる法的手続き又は行政手続きの結果 （13） 生命保険など金融商品における顧客需要の変化、及び金融分野における適切なアセット・ライアビリティー・マネージメント遂行の成否 （14） （市場の変動又はボラティリティを含む）日本の株式市場における好ましくない状況や動向が金融分野の収入及び営業利益に与える悪影響 （15） 大規模な災害などに関するリスク ただし、業績に不利な影響を与えうる要素はこれらに限定されるものではありません。 Sony Corporation Investor Relations “Sony”はソニー株式会社の商標です。 各ソニー製品の商品名・サービス名はソニー株式会社またはグループ各社の登録商標です。その他の製品および会社名は、各社の商号、登録商標または商標です。 105