上海贝岭股份有限公司 2011 年年度报告摘要 上海贝岭股份有限公司 2011 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连 带责任。 本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于www.sse.com.cn。投资者欲了 解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司年度财务报告已经天健正信会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保 留意见的审计报告。 1.4 公司负责人赵贵武、主管会计工作负责人李智及会计机构负责人（会计主管人员） 朱勇刚声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 基本情况简介 股票简称 上海贝岭 股票代码 600171 上市交易所 上海证券交易所 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 严海容 联系地址 上海市漕河泾开发区宜山路810号 电话 021-64850700*157 传真 021-64854424 电子信箱 [email protected] §3 会计数据和财务指标摘要 3.1主要会计数据 单位：元 币种：人民币 本年比上年 主要会计数据 2011年 2010年 2009年 增减（%） 营业总收入 600,759,073.11 588,071,822.50 2.16 512,542,197.10 营业利润 -13,849,363.09 18,161,282.94 不适用 -190,099,522.01 利润总额 35,096,104.72 23,434,200.89 49.76 -187,133,164.70 归属于上市公司股东 31,869,671.91 16,692,243.16 90.93 -184,064,163.87 的净利润 -23,198,210.23 9,868,016.05 不适用 -186,647,733.82 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润 经营活动产生的现金 24,112,643.84 66,004,094.30 -63.47 54,498,383.10 流量净额 本年末比上 2011年末 2010年末 2009年末 年末增减（%） 资产总额 1,999,757,172.03 1,932,585,706.54 3.48 1,840,517,159.52 负债总额 271,083,209.20 229,217,982.99 18.26 158,642,864.39 归属于上市公司股东 1,712,132,109.57 1,691,091,622.06 1.24 1,673,857,561.49 的所有者权益 总股本 673,807,773.00 673,807,773.00 0 673,807,773.00 1 上海贝岭股份有限公司 2011 年年度报告摘要 3.2 主要财务指标 主要财务指标 2011年 基本每股收益（元／股） 0.047 稀释每股收益（元／股） 0.047 用最新股本计算的每股收益（元/股） 不适用 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） -0.034 加权平均净资产收益率（%） 1.860 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 （%） 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） 资产负债率（%） 3.3非经常性损益项目 √适用 □不适用 非经常性损益项目 非流动资产处置损益 2011年金额 23,609,206.98 计入当期损益的政府补助， 28,055,248.38 但与公司正常经营业务密 切相关，符合国家政策规 定、按照一定标准定额或定 量持续享受的政府补助除 外 -3,498.27 除同公司正常经营业务相 关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、交易 性金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易 性金融资产、交易性金融负 债和可供出售金融资产取 得的投资收益 单独进行减值测试的应收 2,418,655.23 款项减值准备转回 除上述各项之外的其他营 1,616,584.08 业外收入和支出 2010年 0.025 0.025 不适用 0.015 0.990 -1.350 0.580 0.036 2011年 末 2.541 13.556 0.098 2010年末 2.510 11.861 本年比上年增 减（%） 90.93 90.93 不适用 不适用 增加0.87个百 分点 减少1.93个百 分点 -63.47 本年末比上年 末增减（%） 1.24 增加1.70个百 分点 2009年 -0.273 -0.273 不适用 -0.277 -10.390 -10.540 0.081 2009年末 2.484 8.619 单位：元 币种：人民币 附注（如适用） 2010年金额 2009年金额 -151,751.82 -861,284.07 中正股权及非挥发 存储器 产品业务相 关无形资产处置 政府补贴 5,462,000.00 3,724,987.80 交易性金融资产收 益 坏账收回 主要为保险公司赔 偿、财政补贴及废料 处理 506,053.23 1,032,484.36 1,141,258.57 100,000.03 -37,330.23 102,653.58 其他符合非经常性损益定 -820,988.00 义的损益项目 少数股东权益影响额 -270,201.36 -26,771.64 -76,669.12 所得税影响额 -358,112.91 -69,231.00 -617,614.63 合计 55,067,882.13 6,824,227.11 2,583,569.95 §4 股东持股情况和控制框图 4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表 单位：股 2011年末股东总数 101,176户 本年度报告公布日前一 96,335户 2 上海贝岭股份有限公司 2011 年年度报告摘要 股东名称 中国电子信息 产业集团有限 公司 钟颖 刘鹏举 国泰君安证券 股份有限公司 客户信用交易 担保证券账户 曹玉华 贾铁斌 谢国恩 中国农业银行 股份有限公司 －南方中证500 指数证券投资 基金(LOF) 焦明英 中国工商银行 股份有限公司 －广发中证500 指数证券投资 基金(LOF) 个月末股东总数 前十名股东持股情况 报告期内增 持有有限售条 持股总数 减 件股份数量 187,362,986 0 0 股东 性质 国有 法人 持股比 例(%) 27.81 质押或冻结 的股份数量 无 未知 未知 未知 0.71 0.39 0.36 4,816,938 2,619,169 2,403,570 0 1,376,980 2,101,970 0 0 0 未知 未知 未知 未知 未知 未知 未知 0.34 0.29 0.25 0.22 2,258,264 1,930,126 1,674,200 1,459,924 2,258,264 1,412,471 900,600 502,172 0 0 0 0 未知 未知 未知 未知 未知 未知 0.17 0.16 1,118,100 1,046,222 1,118,100 61,518 0 0 未知 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量 中国电子信息产业集团有限公司 187,362,986 人民币普通股 钟颖 4,816,938 人民币普通股 刘鹏举 2,619,169 人民币普通股 国泰君安证券股份有限公司客户 2,403,570 人民币普通股 信用交易担保证券账户 曹玉华 2,258,264 人民币普通股 贾铁斌 1,930,126 人民币普通股 谢国恩 1,674,200 人民币普通股 1,459,924 人民币普通股 中国农业银行股份有限公司－南 方 中 证 500 指 数 证 券 投 资 基 金 (LOF) 焦明英 1,118,100 人民币普通股 1,046,222 人民币普通股 中国工商银行股份有限公司－广 发 中 证 500 指 数 证 券 投 资 基 金 (LOF) 上述股东关联关系或一致行动的 公司第一大股东中国电子信息产业集团有限公司与表中 说明 所列其他股东未发现存在关联关系，也不属于《上市公司持股 变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司持 股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 4.2公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 3 上海贝岭股份有限公司 2011 年年度报告摘要 国务院国有资产管理委员会 100% 中国电子信息产业集团有限公司 27.81% 上海贝岭股份有限公司 §5 董事会报告 5.1 管理层讨论与分析 5.1.1 公司整体经营回顾： 报告期内，公司集中力量，整合资源，以转方式、调结构为发展主线，从集成电路生产 制造企业转型成为产品设计企业，无论是技术积累、人才队伍和运营管理，还是市场开拓、 品牌建设和企业文化都取得了长足的进步。 在“十一五”期间，公司共承担了20多个国家级、市级重大政府科研项目，公司技术创 新体系不断完善，自主创新能力显著提升。其中，模拟电路设计从0.35微米向0.18微米升级； 从单芯片开发解决方案向SOC解决方案升级；电源管理从低端LDO芯片向中高端DC-DC和PMU 升级。公司的集成电路设计、产品应用开发，以上千种集成电路产品服务于153个行业约2000 家最终用户，成为国内集成电路产品主要供应商之一。根据《2011年上海集成电路产业发展 研究报告》源引上海硅知识产权交易中心（SSIPEX）的数据显示：截止到2010年底，公司以 108件获得“2010年上海集成电路布图设计专有权”累计数量的第一名；在2010年国内新增 集成电路布图设计主要权利人的排名中，上海贝岭同样位居榜首。 报告期内，面对集成电路行业全球化的激烈竞争和挑战，公司进一步改善了设计环境， 加强了产品线技术能力的提升，实现了销售收入6.01亿元，与上年相比增长了2.16%，利润 总额3,509.61万元，经营性净现金流2,411.26万元，技术投入比例达到12% 。公司的设计规 则从0.35提升到0.18u，已经应用在PLC产品上。公司的SOC产品研制成功，为公司发展注入 新的动力。 音频与接口： 公司LCD驱动系列产品销售成绩良好。大功率ClassD音频功放出样。USB开关产品流片成 功，并根据市场需求开发了衍生产品；同时加强了与中国电子下属企业的横向合作，时钟、 视频缓冲等项目进展顺利。 电能计量： 在提高性能方面，公司符合新一代国家电网智能电表计量芯片研发成功，该产品符合新 的南方电网智能电表标准，可以满足用户日益增长的对宽量程表的需求。 在工艺技术方面，公司计量产品已采用0.18um数模混合工艺平台，并在两个0.18um工艺 平台上完成技术转移和新产品开发。 功率器件： 公司成功申报国资委中央企业电动车产业联盟共性技术项目《汽车级IGBT研发》，作为 参与单位负责其中FRD的开发。 重大专项、国家项目获得资助及验收情况： 国家“十一五”重大科技专项：报告期内，公司完成国家01、02、03重大专项的自评报 告、月度总结报告、国家重大专项项目进展情况跟踪表等各类报告的编报。公司基本完成国 家项目-核高基01专项的研发任务，并通过合作方式开发TFT-LCD驱动芯片组，实现集团内部 在新型显示领域（TCON产品）的配套对接。02专项配合项目责任单位华虹NEC完成了大规模 集成电路制造装备及成套工艺项目的财务收支执行情况报告的编报和财务验收工作。本年度 三个重大科技专项合计到账2484万元（含联合单位资金）。 其他主要国家项目：报告期内，公司获得资助资金的其他主要政府项目有：财政部国有 资本经营预算项目—“TFT-LCD平板显示驱动芯片的研发及产业化项目”获资助1287万元。 工信部2011年物联网发展专项资金—“RLS-RFID物联网应用中间件技术研发项目”，工信部 4 上海贝岭股份有限公司 2011 年年度报告摘要 资助100万元。上海市科委科研计划课题项目—“集成OFDM电力线载波技术的智能电表SOC 芯片”项目，资助120万元。 项目验收完成情况： 报告期内，公司完成验收工作的主要项目有：国家发改委2007年新型电力电子器件产业 化项目；2007年上海市软件集成电路专项—符合ISO18000-6B标准的UFH芯片及其应用系统； 2007年上海市软件集成电路专项“汽车安防无钥门禁专用芯片组”项目；2007电子发展基金 项目—超高频RFID产品及应用系统（符合ISO18000-6 Type B标准的UHF标签芯片和应用系统 产业化；2008年电子发展基金项目— PDP用功率场效应管研发及产业化。2008年上海软件集 成电路专项—资金项目“IGBT芯片研发及产业化”项目；2008年上海市科委科研计划课题项 目—基于SOI RF-CMOS特种工艺的通信电路设计研究；2010年财政部国有资本经营预算项目 —新型电力电子器件芯片开发和产业化项目。 公司知识产权： 上海贝岭共申请专利49项（发明专利25项，实用新型专利20项，外观设计专利4项）；申 请集成电路布图设计登记25项；授权专利32项（发明专利15项，实用新型专利15项，外观设 计专利2项） ；授权集成电路布图设计登记30项；获得软件著权登记4项；申请商标9项。 上海贝岭技术研发中心基建项目：截止2011年底累计完成在建工程投资15950万元。项 目土建工程完成结构验收；外幕墙完成40%；内装饰工程完成20%；机电和设备安装工程完成 了30%。预计在2012年6月完成工程施工和设备调试，并逐步开始办理竣工验收手续。 报告期内，公司已经初步形成了以电能计量、电源电路、通信电路三大产品线为主的产 品布局，并成为国内10大设计企业之一。公司继“上海贝岭”及贝岭“B”字母商标获得“上 海市著名商标”、“中国电子企业最具潜力品牌”证书和“品牌价值证书”后，“贝岭牌集成 电路芯片”顺利获得“2011年度上海市名牌产品”称号。公司的发展从成本驱动步入工艺驱 动，从工艺驱动步入技术驱动，从技术驱动步入应用创新驱动；从民族企业步入合资企业， 从合资企业步入上市企业；公司正以建设新的“技术研发中心”为标志步入了"上市央企" 的发展阶段。 “十二五”期间，公司根据中国电子“致力于为社会提供先进适用的电子信息技术产品 和服务；为员工搭建实现职业梦想的平台”的企业使命，肩负着打造集团公司集成电路业务 板块中模拟类产品平台的重任，力争成为国内一流的模拟IC产品及其应用解决方案供应商。 5.1.2 公司主营业务及其经营状况 5.1.2.1 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 营业利润 营业成本 营业利 营业收入 分行业或分 率比上年 比上年增 比上年增 润率 营业收入 营业成本 产品 增减（%） 减(%) 减(%) (%) 分行业 集成电路生 599,208,844.98 482,635,940.12 19.45 2.24 5.71 -2.64 产及贸易 分产品 集成电路生 316,234,798.58 222,176,955.93 29.74 -10.50 -13.06 2.07 产 集成电路贸 171,870,176.41 166,927,265.78 2.88 39.19 41.90 -1.86 易 硅片加工 85,761,326.00 75,766,153.88 11.65 2.09 15.89 -10.52 电子标签 21,911,940.85 14,373,688.70 34.40 4.24 1.80 1.57 代理加工 3,430,603.14 3,391,875.83 1.13 -19.06 -12.36 -7.56 5.1.2.2 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 国内 442,029,012.97 29.81 国外 157,179,832.01 -35.99 5.1.2.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生 重大变化的原因说明 5 上海贝岭股份有限公司 2011 年年度报告摘要 5.1.2.3.1 本报告期内资产构成同比发生重大变动的主要原因 单位:元 币种:人民币 资产负债 增减幅 期末余额 年初余额 增减金额 原因说明 项目 度（%） 应收票据 16,822,501.46 10,874,919.08 5,947,582.38 54.69 结 余 的 银 行 承 兑票据增加 预付款项 12,660,672.85 7,994,379.14 4,666,293.71 58.37 预付款项增加 应收利息 1,461,564.55 0 1,461,564.55 定期存款利息 增加 在建工程 136,443,655.04 50,875,645.66 85,568,009.38 168.19 研 发 中 心 大 楼 基建投入增加 应付票据 19,913,072.50 30,617,403.76 -10,704,331.26 -34.96 对 外 开 具 银 行 承兑汇票减少 应付账款 111,440,059.17 73,094,558.86 38,345,500.31 52.46 采 购 量 增 加 及 应付票据减少 5.1.2.3.2 本报告期内财务数据同比发生重大变动的原因 单位:元 币种:人民币 增减幅 项目 本期累计 上期累计 增减金额 原因说明 度（%） 财务费用 -6,697,726.21 -4,830,256.86 -1,867,469.35 -38.66 存款利息增加 资产减值 4,339,681.57 6,612,975.78 -2,273,294.21 -34.38 应收账款、存货 损失 等资产减值减少 营 业 外 收 49,740,138.35 5,541,754.89 44,198,383.46 797.55 非挥发存储器产 入 品业务相关无形 资产 所得税费 1,338,923.09 2,436,873.46 -1,097,950.37 -45.06 本期所得税递延 用 增加 5.1.2.3.3 本报告期内现金流量同比发生重大变动的原因 单位:元 币种:人民币 增减幅度 项目 本期累计 上期累计 增减金额 原因说明 （%） 收 到 的 税 12,744,603.71 18,700,104.75 -5,955,501.04 -31.85 收到的出 费返还 口退税款 减少 3,274,486.24 12,610,182.99 385.10 主要为收 收 回 投 资 15,884,669.23 到的股权 收到的现 转让款项 金 增加 6,640.00 12,938,711.00 194,860.11 收到的非 处 置 固 定 12,945,351.00 挥发存储 资产、无形 器产品业 资产和其 务相关无 他长期资 形资产转 产收回的 让款项现 现金净额 金增加 42,422,101.50 79.08 研发中心 购 建 固 定 96,066,586.08 53,644,484.58 大楼基建 资产、无形 现金支出 资产和其 增加 他长期资 产支付的 现金 6 上海贝岭股份有限公司 2011 年年度报告摘要 投资支付 的现金 收到其他 与筹资活 动有关的 现金 637,550.00 3,318,335.00 -2,680,785.00 -80.79 15,360,000.00 -15,360,000.00 -100.00 本期申购 新股支出 减少 收到国家 创新能力 建设专项 资金款项 减少 5.2 公司主要控股子公司、参股公司的经营情况及业绩分析 上海贝岭微电子制造有限公司成立于2007年8月13日，该公司主营集成电路及微电子器 件的制造、代加工及技术服务和咨询，销售自产产品，注册资本为4,000万人民币，上海贝 岭股份有限公司持有该公司75%的股权，香港海华有限公司持有该公司25%的股权。该公司报 告期内实现销售收入12,399万元，净利润-147万元。 香港海华有限公司（HYLINTEK LIMITED）成立于2003年2月21日，该公司主要从事组织 开发、设计和销售集成电路和相关产品、咨询服务、技术转让、投资集成电路设计、销售、 应用及相关高科技产业。该公司注册资本为20万美元，由本公司以自有外汇全额出资，为公 司全资子公司。该公司报告期内实现销售收入10,097万元人民币，净利润91万元人民币。 上海阿法迪智能标签系统技术有限公司（以下简称阿法迪）组建于2004年10月10日，主 营智能标签系统技术开发、软件开发、系统集成、技术服务和技术咨询、网络工程的设计、 安装、维护运营。阿法迪公司期末注册资本为1,000万元人民币，上海贝岭股份有限公司持 有该公司80.18%的股权，上海贝岭微电子制造有限公司持有该公司股权5.15%。该公司报告 期内实现销售收入2,191万元，净利润27万元。 上海岭芯微电子有限公司成立于2007年11月21日，该公司主营集成电路、软件设计、开 发、测试，销售自产产品，注册资本为1,000万元人民币，本公司持有该公司70%的股权，该 公司经营团队持有30%的股权。报告期内，该公司报告期内实现销售收入13,684万元，净利 润1,727万元。 上海贝岭矽创微电子有限公司成立于2001年11月1日，该公司主营：集成电路和电子应 用产品设计、开发、测试领域内的“四技”服务及相关产品的销售。目前该公司注册资本为 727万元人民币，本公司持有该公司77.99%的股权。该公司报告期内实现销售收入2万元，净 利润46万元，并正在进行工商注销。 5.3 对公司未来发展的展望 5.3.1公司将加大新品研发和市场开发力度：公司产品结构将从中低端的兼容性产品过 渡为中高端为主的差异化产品；巩固电源管理、表计及通信三大产品业务领域；积极研发拓 展新的产品业务，在智能电网、物联网等产业中发挥自身的技术和市场优势；着力于包括电 力电子，LED驱动，LED照明和高速AD/DA、MCU为核心的用于工业与医疗的测量与控制解决方 案，并在绿色能源、节能环保等新兴技术领域努力探索。 5.3.2公司将继续加强营销体系建设，从分散和单一产品销售发展为聚焦于整体解决方 案；面向关键客户，定义开发高性价比的平板显示、LCD-TV、电源模块、音频与接口等模拟 芯片，提高中国电子整机系统在国内外市场的竞争力，扩大市场占有率。 5.3.3公司在技术创新体系方面将组建系统应用市场开发平台，包括平板显示、AMR智能 电表、便携移动终端、LED照明等，建立以项目开发为核心推动力的新产品开发体系，引进 和培养产品定义与项目开发关键人才，提升公司整体研发水平与效率，确保公司拥有不断发 展的动力。 公司是否披露过盈利预测或经营计划：否 公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否 5.4 主营业务分行业、产品情况表 请见前述5.1.2.1 5.5 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大 变化的原因说明 请见前述5.1.2.3 §6 财务报告 7 上海贝岭股份有限公司 2011 年年度报告摘要 6.1 本报告期无会计政策、会计估计的变更 6.2 本报告期无前期会计差错更正 6.3 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 子公司上海韬井微电子有限公司已处置，并于2011年6月17日办理完成股权转让手续， 不再纳入合并范围。 董事长：赵贵武 上海贝岭股份有限公司 2012年4月14日 8