上海贝岭股份有限公司 SHANGHAI BELLING CO.,LTD 600171 2005 年第一季度报告 上海贝岭股份有限公司 2005 第一季度报告 目录 §1 重要提示 ............................................................... 1 §2 公司基本情况简介 ....................................................... 1 §3 管理层讨论与分析 ....................................................... 3 §4 附录 ................................................................... 5 1 上海贝岭股份有限公司 2005 第一季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经审计。 1.3 公司董事长方培琦先生、总经理肖永吉先生、财务部经理王国荣先生声明：保证季度报告中财务 报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 公司基本信息 变更前简称(如 有) 股票简称 上海贝岭 股票代码 600171 姓名 联系地址 电话 传真 电子信箱 董事会秘书 严海容 上海市漕河泾开发区宜山路 810 号 60850700*157 64854424 [email protected] 证券事务代表 马丽 上海市漕河泾开发区宜山路 810 号 64850700*157 64854424 [email protected] 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 2,059,257,104.19 2,094,529,609.05 币种:人民币 本报告期末比上年 度期末增减（％） -1.68 1,771,138,089.26 1,755,312,992.02 0.90 2.89 2.88 2.87 2.86 0.90 0.97 本报告期比上年同 期增减（％） 本报告期末 总资产(元) 股东权益(不含少数股东权 益)(元) 每股净资产(元) 调整后的每股净资产(元) 上年度期末 报告期 年初至报告期期末 经营活动产生的现金流量净 -850,495.320 额(元) 每股收益(元) 0.026 净资产收益率(%) 0.89 扣除非经常性损益后的净资 0.86 产收益率(%) 非经常性损益项目 短期投资收益 其他各项营业外收支净额 所得税影响数 合计 1 -850,495.320 -102.58 0.026 0.89 45.16 增加 0.26 个百分点 0.86 增加 0.42 个百分点 金额 836,506.69 -105,040.37 73,009.77 658,456.55 上海贝岭股份有限公司 2005 第一季度报告 2.2.2 利润表 项目 一、主营业务收入 减：主营业务成本 主营业务税金及附加 二、主营业务利润（亏损以“-”号 填列） 加：其他业务利润（亏损以“-”号 填列） 减：营业费用 管理费用 财务费用 三、营业利润（亏损以“-”号填 列） 加：投资收益（亏损以“-”号填 列） 补贴收入 营业外收入 减：营业外支出 四、利润总额（亏损以“-”号填 列） 减：所得税 少数股东损益（合并报表填列） 五、净利润（亏损以“-”号表示） 编 号 1 2 3 本期数(1—3 月) 合并 母公司 137,076,685.69 74,541,402.35 114,922,009.34 54,930,556.93 单位: 人民币元 上年同期数(1—3 月) 合并 母公司 155,564,291.34 81,148,620.34 132,701,926.12 60,595,761.59 4 22,154,676.35 19,610,845.42 22,862,365.22 20,552,858.75 5 13,855.88 13,855.88 272,789.91 272,789.91 6 7 8 2,862,320.26 15,445,301.51 -3,976,323.33 1,656,978.05 14,304,561.29 -4,167,521.69 2,422,545.28 13,753,174.19 -1,582,334.18 1,757,509.94 12,867,496.89 -1,850,874.23 10 7,837,233.79 7,830,683.65 8,541,769.84 8,051,516.06 11 891,077.09 908,218.23 4,156,865.42 4,573,581.13 12 13 14 8,443,928.77 1,435.00 106,475.37 8,416,067.47 1,435.00 106,475.37 171,033.90 107,772.66 171,033.90 107,772.66 15 17,067,199.28 17,049,928.98 12,761,896.50 12,688,358.43 16 17 20 1,242,102.04 1,224,831.74 1,859,963.78 1,786,425.71 15,825,097.24 15,825,097.24 10,901,932.72 10,901,932.72 2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表 单位：股 报告期末股东总数（户） 123,799 前十名流通股股东持股情况 股东名称(全称) 上证 50ETF 指数证券投资基金 博时裕富证券投资基金 长城久泰中信普标指数证券投资基金 华安上指 180 指数增强型证券投资基 金 天同 180 指数证券投资基金 李峰 白友香 甘乾坤 顾秀萍 王志康 期末持有流通股的数量 6,248,537 1,217,864 568,223 2 种类（A、B、H 股或其它） A股 A股 A股 453,731 A股 375,795 341,583 337,574 307,049 306,233 300,669 A股 A股 A股 A股 A股 A股 上海贝岭股份有限公司 2005 第一季度报告 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 本报告期内，公司完成了新产品电能计量芯片 BL0952、BL6501、BL6503 的技术鉴定及“亚微米 Bipolar 工艺技术开发”项目鉴定验收。公司按董事会确定的各项任务积极开展工作，报告期内公司 实现销售收入 13707.67 万元，实现净利润 1582.51 万元。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况 √适用 □不适用 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 微电子产品生产、销售 137,076,685.69 114,922,009.34 16.16% 其中：大规模集成电路产品 52,892,157.90 36,999,377.37 30.05% 硅片加工业务 18,514,594.35 14,775,329.79 20.20% 电子元器件配套服务 65,669,933.44 20,028,553.21 63,147,302.18 3.84% 13,555,535.56 32.32% 其中：关联交易 毛利率(%) 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 □适用√不适用 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业 外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） √适用□不适用 项 目 本报告期 金额 前一报告期 占利润总额% 金额 占利润总额% 变动幅度 主营业务利润 22,154,676.35 129.81% 83,709,729.53 171.00% -24.09% 其他业务利润 13,855.88 0.08% 4,509,674.83 9.21% -99.12% 期间费用 14,331,298.44 83.97% 65,940,223.52 134.70% -37.66% 投资收益 891,077.09 5.22% 19,694,196.78 40.23% -87.02% 补贴收入 8,443,928.77 49.47% 14,766,783.87 30.16% 64.02% -105,040.37 -0.62% -7,786,201.36 -15.91% -96.13% 17,067,199.28 100.00% 48,953,960.13 100.00% 营业外收支净额 利润总额 • 主营业务利润占利润总额的比例本期比前一报告期下降 24.09%，主要是前一报告期利润总额基数 较低所致。 • 其他业务利润占利润总额的比例本期比前一报告期下降 99.12%，主要是本期其他业务利润减少所 致。 • 期间费用占利润总额的比例本期比前一报告期下降 37.66%，主要是本期管理费用减少以及利息收 入增加所致。 • 投资收益占利润总额比利本期比前一报告期下降 87.02%，主要是本期短期投资收益以及股权转让 收益减少所致。 • 补贴收入占利润总额比例比前一报告期增加 64.02%，主要是 2004 年第 4 季度增值税退税收入集 中在本期收到所致。 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用√不适用 3 上海贝岭股份有限公司 2005 第一季度报告 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用√不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 3.2.1 关联交易情况 关联方 交易内容 定价依据 本期交易金额 占同类交易 05 年预计总金额 结算方式 （万元） 的比例 （万元） 上海贝尔阿尔卡特股份有限公司 CLSI 产品 市场价 2003 14.61% 3000～6000 现金结算 上海华虹 NEC 电子有限公司 市场价 80 10.35% 1500～2000 现金结算 流片费 合计 2083 4500～8000 3.2.2 诉讼事项 本公司于 2003 年 12 月 29 日将 5,000 万元人民币存于健桥证券漕东支路营业部，截至 2004 年 12 月 31 日止，该股票保证金帐户仍有余额人民币 4,890 万未能收回，本公司已就此事提起诉讼。本 公司经与本案代理律师-国浩律师事务所沟通，根据现有证据，并通过核对事实，本公司与健桥证券 之间的法律关系为基于证券经纪业务代理目的形成的合同关系，双方签订的合同为经济业务代理合 同，存入健桥证券的资金性质属于证券交易客户结算资金。本案代理律师意见认为根据现有证据，本 案胜诉可能性很大。本案已进入司法程序，目前尚未开庭审理。 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用√不适用 3.4 经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用√不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示 及原因说明 □适用√不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用√不适用 上海贝岭股份有限公司 法定代表人: 方培琦 2005 年 4 月 30 日 4 上海贝岭股份有限公司 2005 第一季度报告 §4 附录 资产负债表 2005 年 3 月 31 日 项目 流动资产： 货币资金 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收帐款 其他应收款 预付帐款 应收补贴款 存 货 待摊费用 一年内到期的长期债权 投资 其他流动资产 流动资产合计 长期投资： 长期股权投资 长期债权投资 长期投资合计 其中：合并价差（贷差 以 "-" 号 表 示 ， 合 并 报 表填列） 固定资产： 固定资产原值 减：累计折旧 固定资产净值 减：固定资产减值准备 固定资产净额 工程物资 在建工程 固定资产清理 固定资产合计 无形资产及其他资产： 无形资产 长期待摊费用 其他长期资产 编 号 1 2 3 4 期末数 合并 母公司 单位: 人民币元 期初数 合并 母公司 690,728,948.04 10,609,937.59 15,010,207.00 674,474,129.84 10,609,937.59 15,010,207.00 749,435,345.84 18,503,964.33 8,794,554.99 733,643,201.99 18,503,964.33 7,867,872.07 111,505,264.96 62,743,918.22 4,209,652.66 138,244.64 94,325,392.11 452,251.05 76,108,015.41 60,051,197.70 4,094,246.98 114,965,616.33 54,264,792.45 2,479,744.79 51,393,067.99 54,843,126.69 2,221,919.67 80,509,315.75 428,479.45 92,132,844.39 1,448,445.15 74,213,798.98 1,399,093.15 989,723,816.27 921,285,529.72 1,042,025,308.27 944,086,044.87 31 32 33 852,672,517.78 875,219,819.99 852,617,947.38 875,148,108.45 852,672,517.78 875,219,819.99 852,617,947.38 875,148,108.45 34 1,709,750.85 39 40 41 42 43 44 45 46 50 695,525,062.07 569,084,215.29 126,440,846.78 694,096,807.08 568,589,202.94 125,507,604.14 686,282,387.44 563,151,548.88 123,130,838.56 685,008,621.60 562,679,604.90 122,329,016.70 126,440,846.78 125,507,604.14 123,130,838.56 122,329,016.70 60,600,736.49 63,901,604.09 46,438,900.31 49,739,767.91 187,041,583.27 189,409,208.23 169,569,738.87 172,068,784.61 51 52 53 25,697,526.73 4,121,660.14 24,767,141.51 3,125,447.11 26,092,582.93 4,224,031.60 25,142,653.59 3,658,437.76 5 6 7 8 9 10 11 21 24 30 1,803,009.97 5 上海贝岭股份有限公司 2005 第一季度报告 无形资产及其他资产合 计 递延税项： 54 29,819,186.87 27,892,588.62 30,316,614.53 28,801,091.35 递延税款借项 资产总计 流动负债： 56 60 2,059,257,104.19 2,013,807,146.56 2,094,529,609.05 2,020,104,029.28 短期借款 应付票据 应付帐款 预收帐款 应付工资 应付福利费 应付股利 应交税金 其他应交款 其他应付款 预提费用 预计负债 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 19,176,865.09 461,250.03 147,416,673.94 2,863,733.70 3,707,342.38 1,858,220.69 461,250.03 123,358,332.13 2,784,870.65 3,704,469.60 705,387.05 19,223,009.25 1,396,496.82 199,281,588.24 2,523,494.25 4,691,487.01 1,821,540.99 1,396,496.82 146,900,665.58 2,506,288.42 4,759,532.89 587,733.44 4,429,344.42 4,449,749.27 2,840,724.93 2,578,297.18 6,353,496.38 502,088.30 7,165,292.90 439,705.67 5,685,016.87 403,258.67 6,187,406.81 274,616.12 一年内到期的长期负债 78 其他流动负债 流动负债合计 长期负债： 79 80 186,769,014.93 143,069,057.30 237,866,617.03 165,191,037.26 长期借款 81 应付债券 82 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项： 83 84 85 87 99,600,000.00 99,600,000.00 99,600,000.00 99,600,000.00 99,600,000.00 99,600,000.00 99,600,000.00 99,600,000.00 递延税款贷项 负债合计 少数股东权益（合并报 表填列） 股东权益： 股 本 资本公积 盈余公积 其中：法定公益金 减：未确认的投资损失 （合并报表填列） 未分配利润 外币报表折算差额（合 并报表填列） 股东权益合计 负债和股东权益总计 89 90 286,369,014.93 242,669,057.30 337,466,617.03 264,791,037.26 91 1,750,000.00 92 93 94 95 612,552,521.00 705,820,632.30 118,079,549.01 37,928,005.23 612,552,521.00 705,820,632.30 113,784,015.69 37,928,005.23 612,552,521.00 705,820,632.30 118,079,549.01 37,928,005.23 612,552,521.00 705,820,632.30 113,784,015.69 37,928,005.23 334,685,386.95 338,980,920.27 318,860,289.71 323,155,823.03 1,771,138,089.26 2,059,257,104.19 1,771,138,089.26 2,013,807,146.56 1,755,312,992.02 2,094,529,609.05 1,755,312,992.02 2,020,104,029.28 1,750,000.00 96 97 98 99 100 6 上海贝岭股份有限公司 2005 第一季度报告 现金流量表 2005 年 1—3 月 项目 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付的其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计 经营活动现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 所收回的现金 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产其他长期资产所 支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收 到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的 现金 筹资活动现金流出小计 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 编号 单位: 人民币元 母公司 合并 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 144,538,461.80 8,443,928.77 15,047,939.10 168,030,329.67 126,987,607.48 18,569,903.87 6,823,534.25 16,499,779.39 168,880,824.99 -850,495.32 51,426,365.48 8,416,067.47 11,261,212.87 71,103,645.82 37,070,726.12 17,190,567.95 6,350,424.38 12,245,802.66 72,857,521.11 -1,753,875.29 12 13 98,017,682.88 337.50 98,017,682.88 337.50 14 270.00 270.00 15 16 0.00 98,018,290.38 0.00 98,018,290.38 18 66,305,339.34 66,100,575.34 19 20 22 25 89,284,149.45 0.00 155,589,488.79 -57,571,198.41 89,284,149.45 0.00 155,384,724.79 -57,366,434.41 26 0.00 27 0.00 28 29 30 31 32 33 34 2,886,406.84 11,616.93 2,898,023.77 2,880,990.00 178,320.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35 0.00 0.00 36 41 42 3,059,310.34 -123,417.50 -58,706,397.80 0.00 -48,762.45 -59,169,072.15 7 上海贝岭股份有限公司 2005 第一季度报告 补充资料 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润（亏损以“-”号填列） 加：少数股东本期损益（亏损以“-”号表 示） 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 固定资产折旧 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减:增加） 预提费用增加（减:减少） 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 的损失（减:收益） 固定资产报废损失 财务费用 投资损失（减:收益） 递延税款贷项（减:借项） 存货的减少（减:增加） 经营性应收项目的减少（减:增加） 经营性应付项目的增加（减:减少） 其他 经营活动产生的现金流量净额 2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动： 43 15,825,097.24 15,825,097.24 46 47 48 49 50 51 6,368,615.45 440,910.25 1,230,718.04 970,613.70 152,509.79 6,314,640.56 375,512.08 1,230,718.04 970,613.70 165,089.55 52 106,475.37 106,475.37 53 54 55 56 57 58 59 60 65 0.00 140,420.01 -908,218.23 0.00 -1,893,143.26 33,681,987.03 -56,966,480.71 0.00 -850,495.32 0.00 -48,762.45 -908,218.23 0.00 -5,564,321.99 4,825,391.00 -25,046,110.16 0.00 -1,753,875.29 690,728,948.04 749,435,345.84 674,474,129.84 733,643,201.99 -58,706,397.80 -59,169,072.15 44 45 债务转为资本 66 一年内到期的可转换公司债券 67 融资租入固定资产 68 3. 现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 减：现金的期初余额 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 69 70 71 72 73 8