平成 16年度第 1 四半期 決 算 説 明 会 平成 16年 7月 30 日 富士電機ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ㈱ 連結子会社数・持分法適用会社数 平成15年度第1四半期末からの変更 ●連結子会社数 ：57社⇒61社（＋4社） ●持分法適用会社数： 0社⇒ 1社（＋1社） ①新規連結（＋5社） ・富士電機（上海）有限公司 （新規連結） ・富士電機機器制御㈱ （15年10月1日新設分割） ・富士電機デバイステクノロジー㈱（15年10月1日新設分割） ・富士電機（深 ）有限公司 （新規連結） ・富士電機ＩＴソリューション㈱ （16年 4月 1日新設分割） ②連結除外（▲1社） ・富士物流㈱（持分譲渡により16年3月末より除外 ⇒16年3月末より持分法適用会社+1社） 1 16年度第1四半期 連結決算概要（前年同期対比） （単位：億円） 15年度 16年度 第1四半期 第1四半期 増 減 （+ 3.2%） 高 1,532 1,581 +48 営 業 損 益 ▲106 ▲67 +38 経 常 損 益 ▲104 ▲65 +39 当 期 純 損 益 ▲72 ▲29 +42 平 均 為 替 ﾚ ｰ ﾄ US$ 118.50円 109.77円 売 上 電機ｼｽﾃﾑ+30 機器･制御+43 電子ﾃﾞﾊﾞｲｽ+37 ﾘﾃｲﾙｼｽﾃﾑ+21 その他▲59 消去▲25 為替影響▲9 資本費▲3 退職給付費用▲4 富士物流影響▲1 売上増+27 価格ﾀﾞｳﾝ・ｺｽﾄﾀﾞｳﾝ･ 経費削減等+28 2 16年度第1四半期 連結決算概要（計画対比） （単位：億円） 16年度第1四半期 計 画 実 増 減 績 （+2.0%） 高 1,550 1,581 +31 営 業 損 益 ▲106 ▲67 +38 経 常 損 益 ▲104 ▲65 +38 当 期 純 損 益 ▲55 ▲29 +25 平 均 為 替 ﾚ ｰ ﾄ US$ 105.00円 109.77円 売 上 電機ｼｽﾃﾑ+41 機器･制御+11 電子ﾃﾞﾊﾞｲｽ+1 ﾘﾃｲﾙｼｽﾃﾑ▲3 その他+4 消去▲25 為替影響＋2 資本費＋5 退職給付費用＋5 売上増+16 価格ﾀﾞｳﾝ・ｺｽﾄﾀﾞｳﾝ･ 経費削減等+10 3 16年度第1四半期 連結損益計算書 （単 位 ：億 円 ） 15年度第1四半期 16年度第1四半期 （売 上 高 比 ％ ） 売 上 売 上 高 原 価 売 上 総 利 益 販売費及び一般管理費 営 業 損 益 営 業 外 損 益 経 常 損 益 特 別 利 益 特 別 損 失 税金等調整前当期純損益 法 少 当 人 数 期 税 株 純 主 損 等 利 益 益 1,532 1,274 258 364 ▲106 1 ▲104 2 2 ▲104 ▲27 ▲4 ▲72 (100.0) (83.2) (16.8) (23.8) (▲6.9) (▲6.8) (▲6.8) (▲4.7) 増 減 （売 上 高 比 ％ ） 1,581 1,270 311 378 ▲67 1 ▲65 17 16 ▲65 ▲31 ▲4 ▲29 (100.0) (80.3) (19.7) (23.9) (▲4.3) (▲4.2) (▲4.1) (▲1.9) +48 ▲4 +52 +14 +38 0 +39 +14 +14 +39 ▲3 ▲0 +42 4 16年度第1四半期 連結部門別売上高･営業損益 前年同期対比 電 機 シ ス テ ム 売 機 器 ・ 制 御 電 子 デ バ イス 上 リテ イル シ ス テ ム そ 高 の 他 消 去 合 計 電 機 シ ス テ ム 営 業 損 益 機 器 ・ 制 御 電 子 デ バ イス リテ イル シ ス テ ム そ の 他 消 去 又 は 全 社 合 計 （単位：億円） 15年度 16年度 第1四半期 第1四半期 430 372 298 395 144 ▲109 1,532 ▲128 ▲18 15 23 1 ▲0 ▲106 461 416 336 416 84 ▲135 1,581 ▲121 11 11 28 0 2 ▲67 増 減 +30 +43 +37 +21 ▲59 ▲25 +48 +6 +29 ▲4 +5 ▲1 +2 +38 計画対比 （単位：億円） 16年度第1四半期 4/28計画 420 405 335 420 80 ▲110 1,550 ▲125 0 5 20 ▲1 ▲5 ▲106 実 績 461 416 336 416 84 ▲135 1,581 ▲121 11 11 28 0 2 ▲67 増 減 +41 +11 +1 ▲3 +4 ▲25 +31 +3 +11 +6 +8 +1 +7 +38 5 16年度第1四半期 連結貸借対照表 （単 位 ：億 円 ） H16.3.31 275 2,532 現金及び預金 売上債権 H16.6.30 169 1,856 増 減 ▲105 ▲675 H16.3.31 1,815 337 買入債務 前受金 金融債務比率 その他 1,259 450 1,518 581 +259 +131 流動資産 計 4,516 4,126 ▲390 棚卸資産 金融債務 その他負債 ＊ 負債 合計 少数株主持分 無形固定資産 投資その他の資産 ＊ 固定資産 計 1,538 73 2,950 1,552 76 3,087 +14 +2 +136 4,561 4,715 +154 資本剰余金 利益剰余金 その他有価証券評価差額金 為替換算調整勘定 自己株式 自己資本比率 繰延資産 資産 合計 2 9,080 1 8,844 ▲0 ▲236 ＊投資その他の資産の内数 投資有価証券評価差額 資本 合計 負 債 、少 数 株 主 持 分 及 び 資 本 合 計 増 減 1,558 439 ▲257 +102 3,630 1,294 7,077 84 3,525 1,307 6,831 79 ▲104 +13 ▲246 ▲5 475 467 711 366 ▲35 ▲67 475 467 662 431 ▲34 ▲67 0 ▲49 65 0 ▲0 1,917 9,080 1,934 8,844 +16 ▲236 251 366 296 431 +45 +65 39.9% 資本金 有形固定資産 H16.6.30 39.9% 21.2% 21.9% ＊その他負債の内数 617 727 +110 繰延税金負債 その他有価証券評価差額金 6 16年度第1四半期 連結ｷｬｯｼｭ･ﾌﾛｰ計算書 （単 位 ：億 円 ） 15年度 第1四半期 16年度 第1四半期 営 業 活 動 に よ る キ ャ ッシュフロー 153 38 投 資 活 動 に よ る キ ャ ッシュフロー ▲ 15 ▲ 8 137 30 ▲ 140 ▲ 136 0 0 ▲ 2 ▲ 105 現金及び現金同等物の期首残高 150 272 現金及び現金同等物の期末残高 147 166 フリーキャッシュフロー 財 務 活 動 に よ る キ ャ ッシュフロー 現金及び現金同等物に係る換算差額 キャッシュフロー 計 対前年同期 107億円悪化 売上債権回収減▲46 棚卸資産増▲41 その他▲20 7 16年度第2四半期 連結業績計画（前年同期対比） （単位：億円） 15年度 第2四半期 実 績 16年度 第2四半期 計 増 減 画 （+3.2%） 売 上 高 1,947 2,010 電機ｼｽﾃﾑ+50 機器･制御+33 電子ﾃﾞﾊﾞｲｽ+38 ﾘﾃｲﾙｼｽﾃﾑ+12 その他▲61 消去▲10 +63 営 業 損 益 25 ▲ 14 ▲ 39 経 常 損 益 10 ▲ 30 ▲ 40 当 期 純 損 益 ▲ 9 ▲ 40 ▲ 30 平 均 為 替 ﾚ ｰ ﾄ US$ 117.60円 105.00円 ＊1円影響：1億円（営業損益ベース） 為替影響▲14 資本費▲14 退職給付費用▲8 富士物流影響▲2 売上増+21 その他▲22 研究開発費増▲6 資材ｺｽﾄｱｯﾌﾟ▲4 圧縮記帳取崩▲5 連結調整▲5 8 16年度第2四半期 連結業績計画（当初計画対比） （単位：億円） 16年度第2四半期計画 当初計画 増 減 今回発表 （+0.5%） 売 上 高 2,000 2,010 +10 営 業 損 益 ▲ 14 ▲ 14 0 経 常 損 益 ▲ 26 ▲ 30 ▲ 4 当 期 純 損 益 ▲ 25 ▲ 40 ▲ 15 平 均 為 替 ﾚ ｰ ﾄ US$ 105.00円 105.00円 9 16年度第2四半期計画 連結部門別売上高･営業損益 （単位：億円） 15年度第2四半期 実 売 電 機 シ ス テ ム 機 器 ・ 制 御 電 子 デ バ イ ス 上 リテ イ ル シ ス テ ム そ 高 営 損 益 他 消 去 合 計 電 機 シ ス テ ム 機 業 の 器 ・ 制 御 電 子 デ バ イ ス リテ イ ル シ ス テ ム そ の 他 消 去 又 は 全 社 合 計 績 810 407 322 378 171 ▲140 1,947 ▲31 18 35 ▲ 3 8 0 25 16年度第2四半期 計 画 860 440 360 390 110 ▲150 2,010 ▲45 15 35 ▲ 10 5 ▲14 ▲14 増 減 +50 +33 +38 +12 ▲61 ▲10 +63 ▲13 ▲3 ▲0 ▲6 ▲3 ▲14 ▲39 10 16年度上期 連結業績予想（前年同期対比） （単位：億円） 15年度上期 16年度上期 増 減 実 績 予 想 （+3.5%） 売 上 高 3,479 3,600 電機ｼｽﾃﾑ+79 機器･制御+80 電子ﾃﾞﾊﾞｲｽ+79 ﾘﾃｲﾙｼｽﾃﾑ+36 その他▲125 消去▲30 +120 営 業 損 益 ▲ 80 ▲ 80 0 経 常 損 益 ▲ 94 ▲ 95 ▲ 0 当 期 純 損 益 ▲ 82 ▲ 70 +12 平 均 為 替 ﾚ ｰ ﾄ US$ 118.05円 107.39円 為替影響▲23 資本費▲17 退職給付費用▲12 富士物流影響▲3 売上増+48 価格ﾀﾞｳﾝ・ｺｽﾄﾀﾞｳﾝ・ 経費削減等+7 11 16年度上期予想 連結部門別売上高･営業損益 （単位：億円） 15年度上期 実 売 電 機 シ ス テ ム 機 器 ・ 制 御 電 子 デ バ イ ス 上 リテ イ ル シ ス テ ム そ 高 営 損 益 他 消 去 合 計 電 機 シ ス テ ム 機 業 の 器 ・ 制 御 電 子 デ バ イ ス リテ イ ル シ ス テ ム そ の 他 消 去 又 は 全 社 合 計 績 1,240 779 620 773 315 ▲249 3,479 ▲159 ▲0 51 19 9 ▲0 ▲80 16年度上期 予 想 1,320 860 700 810 190 ▲280 3,600 ▲166 26 46 19 6 ▲11 ▲80 増 減 +79 +80 +79 +36 ▲125 ▲30 +120 ▲6 +26 ▲5 ▲0 ▲3 ▲10 0 12 16年度上期予想 連結営業損益増減分析 ◆4/28発表上期予想 Q1 （単位：億円） ◆7/29発表上期予想 上期 Q2 Q1 （単位：億円） 上期 Q2 15年度実績 ▲106 25 ▲80 15年度実績 ▲106 25 ▲80 16年度予想 ▲106 ▲14 ▲120 16年度予想 ▲67 ▲14 ▲80 0 ▲39 ▲40 増 減 ＋39 ▲39 0 増 減 《対前年同期増減要因》 平均為替レートUS$ 118.05円→105円 ▲13.05円 l為替 （内半導体▲14） l資本費 l退職給付費用 l富士物流影響 小 計 l売上増 l価格ﾀﾞｳﾝ・ｺｽﾄﾀﾞｳﾝ・ 経費削減等 合 計 《対前年同期増減要因》 ▲30 ▲17 ▲18 ▲ 3 ▲68 ＋30 ▲ 2 ▲40 平均為替レートUS$ 118.05円→107.39円 ▲10.66円 l為替 l資本費 l退職給付費用 （内半導体▲14） l富士物流影響 小 計 l売上増 l価格ﾀﾞｳﾝ・ｺｽﾄﾀﾞｳﾝ・ 経費削減等 合 計 ▲23 ▲17 ▲12 ▲ 3 ▲55 ＋48 ＋ 7 0 13 16年度上期 連結業績予想 （単位：億円） 15年度 上 期 実 売 上 績 16年度上期予想 4/28発表 今回発表 対前年同期 対当初計画 増減 増減 （+3.5%） （+1.4%） 高 3,479 3,550 3,600 +120 +50 営 業 損 益 ▲ 80 ▲ 120 ▲ 80 0 +40 経 常 損 益 ▲ 94 ▲ 130 ▲ 95 ▲ 0 +35 当 期 純 損 益 ▲ 82 ▲ 80 ▲ 70 +12 +10 平 均 為 替 ﾚ ｰ ﾄ US$ 118.05円 105.00円 107.39円 14 16年度通期 連結業績予想 （単位：億円） 15年度 16年度 増 実 績 予 減 想 （▲ 1 . 9 % ） 売 上 高 8,561 8,400 ▲161 （+20.4%） 営 業 損 益 174 210 +36 （+25.6%） 経 常 損 益 139 175 +36 （+45.0%） 当 期 純 損 益 55 80 営 業 利 益 率 2.0% 2.5% 平 均 為 替 ﾚ ｰ ﾄ US$ 113.07円 105.00円 +25 15