2011년 년 1분기 기 삼성전자 경영설명회 2011년 4월 본 자료의 재무정보는 한국채택국제회계기준에 따라 작성된 연결 기준의 영업실적입니다. 본 자료에 포함된 “2011년 1분기 실적”은 본사, 자회사 및 관계사 등에 대한 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 상태에서 투자자 여러분의 편의를 위해 작성된 자료이므로, 자료이므로 그 내용 중 일부는 회계감사과정에서 달라질 수 있음을 양지하시기 바랍니다. 또한 본 자료는 미래에 대한 “예측정보”를 포함하고 있습니다. 이는 과거가 아닌 미래의 사건과 관계된 것으로 회사의 향후 예상되는 경영현황 및 재무실적을 의미하고, 의미하고 표현상으로는 ‘ 예상’, ‘전망’, ‘계획’, ‘기대’ 등과 같은 단어를 포함합니다. “예측정보”는 그 성격상 불확실한 사건들을 언급하는데, 회사의 향후 경영현황 및 재무실적에 긍정적 또는 부정적으로 영향을 미칠 수 있는 불확실성에는 다음과 같은 것들이 포함됩니다. · 환율, 이자율 등의 변동을 포함한 국내·외 금융 시장의 동향 · 사업의 처분, 인수 등을 포함한 회사의 전략적인 의사결정 · 반도체, DP (Display Panel), 통신, DM & A (Digital Media & Appliances) 등 회사가 영위하는 주요사업 분야의 예상치 못한 급격한 여건변화 · 기타 경영현황 및 재무실적에 영향을 미칠 수 있는 국내·외적 변화 이러한 불확실성으로 인해 회사의 실제 미래실적은 “예측정보”에 명시적 또는 묵시적으로 포함된 내용과 중대한 차이가 있을 수 있음을 양지하시기 바랍니다. 손익 분석 4T ’43 4T# 43 +ᢿⱷ ᴟ⟬, 7T ’43 7T# 43 7%↑ 34.64 100% 41.87 70.4% 13%↑ 23.01 66.4% 29.12 69.5% 10.93 29.6% 6%↓ 11.63 33.6% 12.76 30.5% 연구개발비 2 34 2.34 6.3% 14%↑ ↑ 2 05 2.05 5.9% 2.43 5.8% 판관비 5.79 15.7% 5%↑ 5.54 16.0% 7.20 17.2% 기타영업손익 0.15 0.4% 59%↓ 0.37 1.1% △0.12 △0.3% 영업이익 2.95 8.0% 33%↓ 4.41 12.7% 3.01 7.2% 지분법 손익 0.38 1.0% 19%↓ 0.46 1.3% 0.69 1.7% 금융순손익 0.06 0.2% 40%↓ 0.11 0.3% △0.09 △0.2% 3.39 9.2% 32%↓ 4.97 14.4% 3.62 8.6% 0.60 1.6% 38%↓ ↓ 0.98 2.8% 0.20 0.5% 2.78 7.5% 30%↓ 3.99 11.5% 3.42 8.2% (단위: 조원) (단위 매출액 매출 원가 매출총이익 법인세 차감전 이익 법인세 비용 순이익 4T ’44 4T# 44 +ᢿⱷ ᴟ⟬, 36.99 100% 26.05 \0rq0\ r 주요 수익성 지표 22% 4T#’44 4T#’43 7T#’43 12% 22% 17% 매출액 순이익률 (순이익/매출) 0.08 0.12 0.08 총자산 회전율 (매출/총자산) 1 09 1.09 1 22 1.22 1 36 1.36 재무 레버리지 (총자산/총자본) 1.50 1.53 1.52 16% 21% 14% ROE EBITDA 마진 +ᢿⱷ ᴟ⟬, 100% ROE EBITDA 마진 21% 17% 14% 1Q ’10 4Q ’10 16% 12% 1Q ’11 1 부문별 정보 부문별 매출 4T#’44 \0rq0\ 4T#’43 7T#’43 9.18 12%↑ 8.20 9.25 5.87 2.32 5%↑ 100%↑ 5.59 1.16 6.04 2.16 6.51 5%↓ ↓ 6.85 7.20 5.27 12%↓ 5.98 5.81 10.64 19%↑ 8.96 11.75 10.14 18%↑ 8.57 11.15 DM & A 13 52 13.52 5%↑ 12 83 12.83 16 33 16.33 - VD 7.68 1%↑ 7.61 10.28 2.79 13%↑ 2.47 2.97 △2.21 △2.67 34.64 41.87 (단위: 조원) 반도체 - 메모리 - S.LSI DP - LCD 통신 - 무선 - 생활가전 기타 총 - △2.87 액 36.99 7%↑ ※ 각 부문별 매출액은 부문간 내부 매출을 포함하고 있음 부문별 영업이익 4T#’44 +♏♐ᠻ, 1 64 1.64 17 9% 17.9% 5 9% ↓ 5.9%p↓ 1 96 1.96 23 8% 23.8% 1 80 1.80 △0.23 △3.5% 10.7%p↓ 0.49 7.2% 0.10 통신 1.43 13.5% 1.2%p↑ 1.10 12.2% 1.48 DM & A 0.10 0.8% 3.3%p↓ 0.53 4.1% △0.20 (단위: 조원) 반도체 DP 기타* 총 \0rq0\ △0 004 △0.004 액 •기타 사업부문 및 기타 영업손익 2.95 4T#’43 +♏♐ᠻ, 0 34 0.34 8.0% 4.7%p↓ 4.41 7T#’43 △0 16 △0.16 12.7% 3.01 ※ SetTop Box 사업 귀속조직 변경으로 ’10年 해당실적 조정 (통신 → DM&A) 2 현금흐름표 (단위: 조원) 4T ’44 4T# 44 7T ’43 7T# 43 기초 현금* 22.48 21.79 4.34 8.02 순이익 2.78 3.42 감가상각 2.98 2.87 △1.42 1.73 △5.95 △7.33 △5 53 △5.53 △6 64 △6.64 1.43 △0.27 1.04 △0.18 영업활동으로 인한 현금흐름 기타 투자활동으로 인한 현금흐름 유형자산의 증가 재무활동으로 인한 현금흐름 차입금 증감 현금 증감 △0.14 기말 현금* 0.69 22.34 22.48 * 현금 = 현금 + 현금등가물 + 단기금융상품 + 단기매도가능증권 기말 현금 및 순현금 현황 22.48 22.34 11.70 10.79 21.79 20.64 12.39 20 43 20.43 10.06 10.78 기말현금 순현금 ’10 1Q ’10 2Q ’10 3Q ’10 4Q ’11 1Q 3 재무상태표 (단위: 조원) 4T ’44 4T# 44 7T ’43 7T# 43 4T ’43 4T# 43 유동 자산 60.96 61.40 55.30 현금* 22.34 22.48 20.64 매출채권 17.74 19.15 17.02 재고자산 14.18 13.36 11.72 75.58 72.89 59.80 투자자산 12.18 11.80 9.59 유형자산 55 18 55.18 52 96 52.96 44 03 44.03 136.53 134.29 115.10 11.55 10.78 8.25 부채 총계 45.03 44.94 39.86 자본 총계 91.50 89.35 75.24 4T#’44 7T#’43 4T#’43 160% 154% 157% 부채 비율 (총부채/총자본) 49% 50% 53% 차입금 비율 (총 차입금/총자본) 13% 12% 11% △12% △13% △16% 비유동자산 자산 총계 차입금 * 현금 = 현금 + 현금등가물 + 단기금융상품 + 단기매도가능증권 주요 재무 지표 (단위: %) 유동 비율 (유동자산/유동부채) 순차입금 비율 ((차입금-현금)/총자본)) 4 반도체 (백만대) 120 1분기 실적 메모리 PC 수요 현황 (GB/Sys) Desktop PC Netbook 6.0 Note PC GB/Sys • GUDP#=#ட⛣⛜ ᴟഋ SF#╯ – ᦃ♗2ῷ᭟向 ╯ᅯ ᾜᇛ⛜ 㔓❋– ⢛ - PC 출하량 : 한자리 후반↓(QoQ), Flat (YoY) ㆍGB/Sys : 약 10%↑ (QoQ) , 20% 중반↑(YoY) 증가 3.0 60 ☞ 당사 : 30나노급 공정 비중 확대를 통한 원가 경쟁력 강화, 모바일/서버 등 고부가 제품 강화로 견조한 실적 달성 0 ’10.Q1 ’10.Q4 ’11.Q1 0.0 • - 스마트폰, Tablet 등 모바일向 수요 견조세 지속 (출처: SEC) - Card 등 채널 수요는 비수기 및 중저가폰向 Bundle Card 수요 감소로 약세 메모리 현물 가격 동향 $4.00 1Gb DDR3 DRAM (좌축) QDQG#=#⬟ ╯ ᱛ⢟ Vhw2Hpehgghg㒀 ╯ ૰– ⢛ ☞ 당사 : 20나노급 공정 전환 가속화를 통한 원가 경쟁력 강화, $8.00 32Gb MLC NAND (우축) Set/Embedded향 판매 확대로 실적 개선 $3.00 $6 00 $6.00 시스템 LSI $2.00 $4.00 $1.00 32Gb MLC (Q1) : 5%QoQ↑ $0.00 $2.00 'Q3 Q4 ⅿᢣ㆓㋋ 等 ᆀ ᦃ♗ ഋഋ ╯ ૰– ᦃ♗向 ♗向 DS/# DS/#㔯 㔯 ♏⢛ ‗ῷ Ꮜ ⟗ ⟗╯ ⛷㍣ ╯ ⡸ ※ 1Gb DDR3 1.3Ghz 1 3Gh (Q1) : 27%QoQ↓ 27%Q Q↓ '10.Q2 • ☞ 당사 : 듀얼코어 AP 양산, 고화소 이미지 센서 등 전제품 매출 성장 '11.Q1 (출처: DRAM Exchange, SEC) 5 반도체 사업 전망 스마트폰內 메모리 탑재량 (MB/Sys) 800 시 (GB/Sys) 10.0 DRAM (좌축) NAND ((우측)) • 80 8.0 600 4.0 200 - 하반기향 스마트폰, Tablet 등 모바일向 수요 견조세 지속 • QDQG#=#ᦃ♗ ╯ இ❋ Wljkw㐷 ௐ ᾜ㕄 ⢛ - 업체간 스마트폰/Tablet 신제품 출시 경쟁으로 수요 견조세 지속 - 채널 수요는 약세 지속 예상 2.0 0 0.0 2008 2009 2010 2011 (출처: SEC) • ↷ⅿ〷 LSI : ᦃ♗ ഋഋ ⟬⇇☗ ╯ ૰– ⢛ 당 S.LSI 주요 제품 시장 전망 ASSP for Smartphone & Tablet (억불) 150 GUDP#=#ᴟഋ ⢛ዳཱི ഋ㒀 ⚇ᴟⱰ ╯ Ꮜ ഋᇛ - 낮은 DRAM BOM Cost 수준, 인텔 칩셋 이슈 해결에 따른 효과 기대 6.0 400 CMOS Image Sensor 장 사 • ᦃᢇ (억불) - DRAM : 30나노급 공정 전환 확대로 기술리더십/원가경쟁력 강화, 강화 80 모바일/서버向 등 차별화 제품 믹스 강화 등 적극 추진 - NAND : 20나노급 공정 전환 확대를 통한 원가경쟁력 강화 및 M/S 증대, 100 Set/Embedded향 거래선 대응 강화 등 중점 추진 40 50 • 0 - 듀얼코어 모바일 AP 본격 양산 , 고화소 이미지 센서 판매 확대로 성장세 지속 0 2010 2011 ※ ASSP : Application-specific standard products ↷ⅿ〷 OVL# 2010 2011 (출처: Gartner) - 파운드리 거래선 공급 확대 추진 6 DP 1분기 실적 (Display Panel) 대형 패널 판매량 (시장) (단위 : 백만대) 173 ⓜ㒀☗ ⛟ᱟഋ ᇛᴟ ㈃ ╯ ૫ 58 51 - 판매량 : ’10.4Q 173 → ’11.1Q 159백만대 (8%↓ QoQ, 4%↑ YoY) TV IT 116 102 장 • ட⛣⛜ ᴟഋ下/ Ώ⢟↷⚀ ⛰⮏/#⟬ై ↷⚀ ⚀– ጯ㔯 Ꮜ 159 153 51 시 109 ∙ TV : 비수기 영향 및 Set 업체들의 보수적인 재고 운용 등으로 전분기 대비 수요 감소 (12%↓ QoQ) ※ 패널 판가 하락세 지속 불구, LED TV 패널 등 신제품 비중 증가로 Blended ASP는 소폭 상승 (‘10.4Q $219 → ‘11.1Q $223 2%↑ QoQ) '10.1Q '10.4Q '11.1Q (출처 : Display Search, ’11.1Q) ∙ IT : 비수기에 따른 Set 판매 둔화로 패널 수요 약세 (6%↓ QoQ) Tablet 수요는 강세 지속 ※ 수익성 악화에 따른 패널 업체들의 가동률 조정 속, Tablet과 LED 모니터 비중 증가로 Blended ASP 상승 (NB 2%↑, MNT 4%↑) 패널 판가 (시장) (단위 : USD,, %)) ASP `10.4Q `11.1Q 변동폭 Note PC 48 49 2% Monitor 70 72 4% TV 219 223 2% (출처 : Display Search, ’11.1Q) 당 사 • ⛟⮏ ᢿᚤ☛ ⛟ᱟഋ ᇛᴟ 㐷♫ᢇ 㖟 (#૫/ ⛟ဟ ኴഋ ᇛᴟ 43(#⟛ ⡸ -TV : 전체 판매량 감소 불구 LED TV 판매량은 증가 (10% 후반↑ QoQ) - IT : 고부가 제품인 Tablet 패널의 판매량 증가세 지속 (30% 후반↑ QoQ) 7 DP 사업 전망 (Display Panel) 2011년 패널 수요 전망 (시장) (단위 : 백만대) 159 51 109 175 58 117 192 198 64 67 128 131 시 장 • 5ᱟഋᅯ ᴟഋ ⢛ዳཱི/ VHW#↻⛷㍣ ᜃ ╯ Ꮜ ഋᇛ TV IT - TV : SET 업체들의 신제품 출시 관련 패널 수요 및 LED 비중 지속 확대에 따른 ASP 상승 효과 기대 - IT : 중국 시장 및 북미 신학기 대비 수요 등 전분기 대비 수요 증가 기대 → Tablet용 패널 수요는 증가세 지속 전망 ※ 전반적으로 Set 업체들의 패널 재고수준이 낮아 재고 先 확보 위한 수요 기대 1Q 2Q 3Q 4Q (출처 : Display Search, ’11.1Q) LED TV 패널 침투율 (시장) 75% 56% 당 사 䨥 ⬃ᮟ㔯 ⛷㍣ 㔰ᇛ, ᙗ♓ 㖃☃ ⛷ Ꮜ ♐ 㔰ᯏ⒫ Ⓢ⛫ • WY#=#ഋ❏ WY = ഋ❏ Kljk0hqg Kljk hqg 外 ᯏ㓰 OHG/ OHG 6G#ᯓ 6G ᯓ ᢿ Ꮜ ⛷㍣ ᙗ♓⒠ 㔰ᇛ ୋᙳΏ ഋ ૰㔯 Ɐ⢟ - 1-Side LED, 보급형 3D 및 신흥시장向 제품 (32”이하 급) 등 21% • LW##=#Wdeohw#㈃ LW = Wdeohw ㈃ ᢿ 㔰ᇛ 2% ᱛ ⛷㍣ ᙗ♓⒠ 㔰ᇛ (Slim, 광시야각, LED, 3D 등) 2009 2010 2011 2012 (출처 : Display Search, ’11.1Q) 8 통신 1분기 실적 판매량 (Tablet 포함) (단위 : 백만대) 81 휴대폰 70 스마트폰 비중 • 64 ᢿᚤ =#⛟ဟᴟ <(#⚀㐷 :⭷ᢧᇛ +TrT 47(䧟, - 비수기 下 시장 수요 약세로 판매량 감소 불구 스마트폰은 지속 성장 - 스마트폰 : Full Line-up 구축으로 증가세 지속 (QoQ 16%↑) · Galaxy S, WaveⅡ 등 기존 High-end 전략모델 판매 호조 속, Galaxy Ace, Galaxy mini, Wave525 등 전략 Mass 모델 판매 본격화 4% 14% 18% 10.1Q ’10.1Q ’10.4Q 10.4Q ’11.1Q 11.1Q • - 스마트폰 비중 지속 증대 : ‘10.4Q 14% → ‘11.1Q 18% ASP $140 ⛷㍣ ⅿ Ώ☗ ⛟ᱟഋ ᇛᴟ DVS#ᾜ↔ 네트워크 $130 • $120 ైྏ╓ OWH#ᾇ⒠ 㔰ᇛ ైྏ 6Jᢸ ⒠ᛣ♏Ꮇ Ꮜ☗ ᢿⱷ ⛟ဟ ᇛᴟ ⢛ 㔰ᇛ $110 $100 䨥 ゐ↻ ᱛᨓ☛ ட⛣⛜ ᴟഋ ᱣే 㘏ᇛ㋋ ㆓▧⽇ ᦃጫ $90 $80 இ❋㐷 ↿⛜ ᇇ☗ ⛟ဟ ⛟ᱟഋ ᇛᴟ ♐ Ώ ‘10.1Q 2Q 3Q 4Q ’11.1Q 9 통신 사업 전망 시 휴대폰 시장규모 Smart • Feature 10%+ 15억대 이상 13.6억대 장 5ᱟഋ ╯ =#ᴟഋ ⢛ 下/#⛟ᱟഋ ᇛᴟ ㋈ ⚀ ⛟ᢸ - 스마트폰 및 신흥시장 중심으로 시장 수요 견인 · 프리미엄 스마트폰 교체 수요 및 보급형 스마트폰 시장 지속 확대 · 신흥시장 : 중저가 스마트폰 및 Feature폰 수요 지속 성장 - Tablet : 업체별 신모델 출시 확대로 제품 및 가격 경쟁 심화 30%+ 약 4억대 약 3억대 2010 2011 주요 전략 제품 당 • 5ᱟഋ 사 ᢿᚤ =#↷⚀ ↷⚀ ⚀ Rxwshuirup#⢛ Rxwshuirup ⢛ Ɐ⢟ - 스마트폰 신제품 확대로 판매 증가 기대 · Flagship 모델 강화 : Galaxy S Ⅱ Global 출시, 북미 4G 특화 모델 확대 등 [스마트폰/Tablet] [보급형 스마트폰] · 보급형 라인업 지속 확대 : 가격대별 다양한 시장 수요에 적극 대응 - Galaxy Tab 신모델(10.1”) 출시로 Tablet 라인업 강화 - 신흥시장 내 유통 채널 경쟁력 지속 제고 ☞ Global M/S 증대 및 두자리수 이익률 유지 역점 Galaxy S II (Android) Galaxy Tab 10.1 (Android) Galaxy Ace Galaxy mini (Android) (Android) • Q2Z#=#OWH#ᾇ⒠ ᱜ/#␟⟗ ↷⚀ ⢟ⱷ/#ഋ❏ P0ZlPD[ ైྏ 6Jᢸ ⡸ Ꮜ☗ ᢿⱷ 㔰ᇛ Ɐ⢟ 10 DM & A 평판 TV SEC (좌축) (단위: 백만대) 시장 (우축) 80 0 80.0 12.0 60.0 8.0 40.0 40 4.0 20.0 - 1Q'10 4Q'10 생활가전 신흥시장 판매비중 20% (CIS/중남미) 냉장고 T V • 시장 : 비수기 下 수요는 전년 대비 소폭 성장, 전분기 대비 하락 • 당사 : 평판 TV 판매 880만대 (YoY 5%↑, QoQ 31%↓) - 선진, 신흥시장 모두 대형 및 LED TV 판매 비중 지속 증가 ㆍ 특히 신흥시장에서 LED TV 판매 대폭 성장 (YoY 420%↑) ※ LED TV 판매 비중 지속 확대 : ‘10.4Q 33% → ‘11.1Q 39% 수준 1Q'11 (출처 : Display Search ’11.3月) (단위: %) 1분기 실적 (Digital Media & Appliances) 세탁기 생 생활가전 • CIS, 중남미 등 신흥시장 판매 호조 및 구주지역 프리미엄 제품의 경쟁력 강화로 매출은 전년 대비 10% 초반수준 성장 에어컨 - CIS, 중남미 등 일부 신흥시장 매출 성장 : 50% 초반↑ 초반 YoY · 전체 매출內 비중 증가세 : ‘10.1Q 13% → ‘11.1Q 17% - 프리미엄 제품(냉장고, 드럼 세탁기, 시스템 에어컨) 매출 성장 : 10%중반↑ YoY 10% ☞ DM&A 부문은 계절적 비수기에도 불구, 불구 TV 및 IT 부문의 프리미엄 제품 판매 확대 및 생활가전 부문의 실적 개선 등으로 0% 1Q'10 1Q'11 전분기 대비 흑자전환 11 DM & A 평판 TV 시장 (단위: 백만대) 3% 51 50 46 사업 전망 (Digital Media & Appliances) 시 장 • 평판 TV : 2분기 시장은 전년비 11%, 전분기비 3% 수준 성장 전망 - LED-TV 및 3D TV 수요 지속 증가 속 가격 경쟁 지속 예상 · LCD-TV內 LED 비중 확대 : ’10.4Q 30% → ’11.1Q 38% → 2Q 45% 전망 LED - 선진시장은 정체이나 신흥시장의 성장세가 전체 성장 견인 예상 LCD · 신흥시장 : ’11 11.2Q 2Q 수요는 전년 동기 대비 21% 성장 • 생활가전 : 3대 주요 제품(냉장고/세탁기/에어컨) 수요는 PDP 2Q'10 1Q'11 전년비 4% 수준의 안정적 성장 전망 2Q'11 (출처 : Display Search ’11.3月) 생활가전 시장 전망 냉장고 300 250 세탁기 260 당 에어컨 4% 사 (단위: 백만대) 270 • 평판 TV : 신모델 판매 확대로 매출 성장 및 수익성에 역점 - 선진시장 : 3D, 3D 스마트 TV 등 프리미엄 제품군의 라인업 및 판매채널 확대 - 신흥시장 : 지역 특화 및 보급형 전략 모델 판매 확대 추진 등 200 • 생활가전 : 제품력 강화 및 Global 공급체계 확대로 100 지속적 매출 성장 및 수익성 확보 적극 추진 - 프리미엄급, 친환경/고효율 제품 지속 출시 ‐ 2009 2010 2011 (출처 : AHAM, GFK, SEC 추정) - 효율성 제고 : 해외 전략거점 확대, SCM 강화 등 12 [별첨 1] 요약재무상태표 (K-IFRS 기준) (단위 : 억원) 구 분 유동자산 '11년 1/4 (A) '10년 4/4 (B) '10년 1/4 (C) 전분기 대비 (A - B) 전년대비 (A - C) 609,571 614,026 552,967 -4,455 56,604 223,408 224,800 206,433 -1,392 16,975 - 매출채권 177,433 191,531 170,209 -14,098 7,224 - 재고자산 141,763 133,645 117,162 8,118 24,601 66,967 64,050 59,163 2,917 7,804 755,751 728,861 597,991 26,890 157,760 - 투자자산 121,801 118,007 95,859 3,794 25,942 - 유형자산 551,821 529,646 440,290 22,175 111,531 - 무형자산 28,714 27,802 17,750 912 10,964 - 기타비유동자산 53,415 53,406 44,092 9 9,323 1,365,322 1,342,887 1,150,958 22,435 214,364 450,334 449,397 398,568 937 51,766 115,478 107,754 82,511 7,724 32,967 97,026 91,487 104,561 5,539 -7,535 - 미지급금·비용 142,226 150,494 125,694 -8,268 16,532 - 미지급법인세 16,839 20,515 11,759 -3,676 5,080 - 선(예)수금 15,378 13,988 9,590 1,390 5,788 - 기타부채 63,387 65,159 64,453 -1,772 -1,066 914,988 893,490 752,390 21,498 162,598 8,975 8,975 8,975 0 0 1,365,322 1,342,887 1,150,958 22,435 214,364 - 현금 등 ※ - 기타유동자산 비유동자산 자산계 부채 - 차입금 - 매입채무 자본 - 자본금 부채와 자본계 ※ 현금 등 = 현금 및 등가물 + 단기금융상품 + 단기매도가능증권 [별첨 2] 요약손익계산서 (K-IFRS 기준) (단위 : 억원) '11년 1/4 구 '10년 4/4 '10년 1/4 전분기 대비 전년 대비 (A - B) (A - C) 분 (A) 매출액 매출원가 매출이익 % 369,850 (B) 100% 418,711 % (C) 100% -48,861 23,469 260,544 70.4% 291,156 69.5% 230,086 66.4% -30,612 30,458 109,306 29.6% 127,555 30.5% 116,295 33.6% -18,249 -6,989 5.9% -833 2,912 55,413 16.0% -14,054 2,498 연구개발비 23,441 판관비 57,911 15.7% 6.3% 24,274 100% 346,381 % 5.8% 71,965 17.2% 20,529 - 인건비 및 지급수수료 15,458 4.2% 16,774 4.0% 13,309 3.8% -1,316 2,149 - 마케팅 비용 17,197 4.6% 25,591 6.1% 18,083 5.2% -8,394 -886 기타영업손익 1,531 0.4% -1,193 -0.3% 3,703 1.1% 2,724 -2,172 29,485 8.0% 30,123 7.2% 44,056 12.7% -638 -14,571 3,756 1.0% 6,946 1.7% 4,617 1.3% -3,190 -861 636 0.2% -889 -0.2% 1,056 0.3% 1,525 -420 - 이자손익 116 0.0% -164 0.0% 103 0.0% 280 13 - 환차손익 520 0.1% -725 -0.2% 953 0.3% 1,245 -433 33,878 9.2% 36,180 8.6% 49,729 14.4% -2,303 -15,852 6,030 1.6% 1,976 0.5% 2.8% 4,054 -3,762 27,847 7.5% 34,204 8.2% 39,938 11.5% -6,357 -12,090 영업이익 지분법손익 금융손익 법인세비용 차감전 이익 - 법인세비용 당기순이익 9,792