2010년 년 4분기 기 삼성전자 경영설명회 2011년 1월 본 자료의 재무정보는 한국채택국제회계기준에 따라 작성된 연결 기준의 영업실적입니다. 비교 표시된 과거 실적도 한국채택국제회계기준에 따라 재 작성된 영업실적입니다. 본 자료에 포함된 “2010년 2010년 4분기 실적 실적”은 은 본사, 본사 자회사 및 관계사 등에 대한 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 상태에서 투자자 여러분의 편의를 위해 작성된 자료이므로, 그 내용 중 일부는 회계감사과정에서 달라질 수 있음을 양지하시기 바랍니다. 또한 본 자료는 미래에 대한 “예측정보”를 예측정보 를 포함하고 있습니다. 있습니다 이는 과거가 아닌 미래의 사건과 관계된 것으로 회사의 향후 예상되는 경영현황 및 재무실적을 의미하고, 표현상으로는 ‘예상’, ‘전망’, ‘계획’, ‘기대’ 등과 같은 단어를 포함합니다. “예측정보”는 그 성격상 불확실한 사건들을 언급하는데, 회사의 향후 경영현황 및 재무실적에 긍정적 또는 부정적으로 영향을 미칠 수 있는 불확실성에는 다음과 같은 것들이 포함됩니다. · 환율, 이자율 등의 변동을 포함한 국내·외 금융 시장의 동향 · 사업의 처분, 매수 등을 포함한 회사의 전략적인 의사결정 · 반도체, LCD, 통신, 디지털미디어 등 회사가 영위하는 주요사업 분야의 예상치 못한 급격한 여건변화 · 기타 경영현황 및 재무실적에 영향을 미칠 수 있는 국내·외적 변화 이러한 불확실성으로 인해 회사의 실제 미래실적은 “예측정보”에 명시적 또는 묵시적으로 포함된 내용과 중대한 차이가 있을 수 있음을 양지하시기 바랍니다. 손익 분석 7T#’43 +#ᢿⱷᴟ⟬ , 7T#’3< +#ᢿⱷᴟ⟬ , 6T#’43 I\#’10 +#ᢿⱷᴟ⟬ , I\#’09 41.87 100.0% 39.25 100.0% 40.23 154.63 100.0% 136.32 100.0% 29.12 69.5% 26.10 66.5% 26.02 102.67 66.4% 94.59 69.4% 12.76 30.5% 13.15 33.5% 14.21 51.96 33.6% 41.73 30.6% 연구개발비 2.43 5.8% 2.08 5.3% 2.31 9.10 5.9% 7.39 5.4% 판관비 7.20 17.2% 7.32 18.6% 7.15 26.24 17.0% 23.36 17.1% △0.12 △0.3% △0.32 △0.8% 0.11 0.68 0.4% △0.05 △0.04% 영업이익 3.01 7.2% 3.44 8.8% 4.86 17.30 11.2% 10.93 8.0% 지분법 손익 0.69 1.7% 0.44 1.1% 0.56 2.27 1.5% 1.71 1.3% △0.09 △0.2% △0.15 △0.4% 0.001 △0.24 △0.2% △0.45 △0.3% 3.62 8.6% 3.73 9.5% 5.42 19.33 12.5% 12.19 8.9% 0 20 0.20 0 5% 0.5% 0 69 0.69 1 8% 1.8% 0 97 0.97 3 18 3.18 2 1% 2.1% 2 43 2.43 1 8% 1.8% 3.42 8.2% 3.04 7.7% 4.46 16.15 10.4% 9.76 7.2% (단위: 조원) 매출액 매출 원가 매출총이익 기타영업손익 금융손익 법인세 차감전 이익 법인세 비용 순이익 주요 수익성 지표 22% 7T#’43 7T#’3< 6T#’43 I\#’10 I\#’09 17% 18% 22% 20% 14% 매출액 순이익률 (순이익/매출) 0.08 0.08 0.11 0.10 0.07 총자산 회전율 (매출/총자산) 1 36 1.36 1 50 1.50 1 32 1.32 1 25 1.25 1 30 1.30 재무 레버리지 (총자산/총자본) 1.52 1.53 1.54 1.52 1.53 14% 15% 19% 18% 16% (단위: %) ROE EBITDA 마진 20% +#ᢿⱷᴟ⟬ , 22% 19% 17% 14% ROE EBITDA 마진 2Q ’10 3Q ’10 4Q ’10 1 부문별 정보 부문별 매출 7T#’43 \0rq0\ 7T#’3< 6T#’43 I\#’43 \0rq0\ I\#’3< 9.25 16%↑ 8.00 10.66 37.64 40%↑ 26.81 6.04 20%↑ 5.05 7.49 25.83 54%↑ 16.77 LCD 7 20 7.20 1%↓ 7.29 8.10 29.92 16%↑ 25.84 통신 12.11 19%↑ 10.17 11.12 41.20 10%↑ 37.59 11.15 20%↑ 9.32 10.38 38.15 10%↑ 34.71 15.97 3%↑ 15.54 14.13 57.26 12%↑ 51.26 - VD 9 92 9.92 4%↓ 10 32 10.32 8 05 8.05 33 95 33.95 3%↑ 32 83 32.83 - 생활가전 2.97 16%↑ 2.55 3.15 11.76 21%↑ 9.68 △2.66 - △1.75 △3.78 △11.39 - △5.18 41.87 7%↑ 39.25 40.23 154.63 13%↑ 136.32 (단위: 조원) 반도체 - 메모리 - 무선 디지털미디어 기타 총 액 * 각 부문별 매출액은 부문간 내부 매출을 포함하고 있음 부문별 영업이익 7T#’43 \0rq0\ 7T#’3< 6T#’43 I\#’43 \0rq0\ I\#’3< 반도체 1.80 34%↑ 1.34 3.42 10.11 391%↑ 2.06 LCD 0.10 81%↓ 0.53 0.52 1.99 17%↑ 1.71 통신 1.44 38%↑ 1.05 1.13 4.30 5%↑ 4.09 △0.17 - 0.48 △0.23 0.49 84%↓ 3.06 △0.16 - 0.04 0.02 0.41 - 0.01 3.01 12%↓ 3.44 4.86 17.30 58%↑ 10.93 (단위: 조원) 디지털미디어 기타* 총 액 * 기타 사업부문 등 2 현금 흐름표 (단위: 조원) (단위 7T ’43 7T# 43 I\ ’43 I\# 43 I\ ’3< I\# 3< 기초 현금* 21.79 20.88 11.46 8.02 23.83 18.52 순이익 3.42 16.15 9.76 감가상각 2.87 10.85 10.88 기타 1.73 △3.17 △2.12 △7.33 △22.03 △8.00 △6.64 △21.62 △8.07 △0.27 △0.15 △1.36 △0.18 1.70 △0.62 0.69 1.60 9.42 22 48 22.48 22 48 22.48 20 88 20.88 영업활동으로 인한 현금흐름 투자활동으로 인한 현금흐름 유형자산의 증가 재무활동으로 인한 현금흐름 차입금 증감 현금 증감 기말 현금* * 현금 = 현금 +현금등가물 + 단기금융상품 + 단기매도가능증권 시설 투자 실적 및 계획 기말 현금 및 순현금 현황 기말현금 순현금 22.48 - ’10年 21.6조원 집행 ㆍ 반도체 12.7조 12 7조 (메모리 9.0조, 9 0조 Sys-LSI Sys LSI 3.0조) 3 0조) ㆍ LCD 4.6조 ㆍ SMD 1.6조 ㆍ DM 1.9조 등 - ’11年 23조원 투자 계획 ㆍ 반도체 10.3조 (메모리 5.8조, Sys-LSI 4.2조) ㆍ LCD 4.1조 ㆍ SMD 5.4조 등 21.79 20.88 20.64 11.49 12.39 ’09 4Q ’10 1Q 20 43 20.43 10.06 10.78 11.70 ’10 2Q ’10 3Q ’10 4Q ※ 시황 등 환경 변화에 따라 변동 가능 3 재무상태표 I\#’43 6T#’43 I\#’3< 유동 자산 61.40 63.30 54.21 현금* 22.48 21.79 20.88 매출채권 19.15 19.29 17.82 재고자산 13.36 15.46 9.84 72.89 68.93 57.97 투자자산 11.80 11.48 8.98 유형자산 52.96 49.41 43.56 134.29 132.23 112.18 차입금 10.78 11.01 9.39 부채 총계 44.94 46.67 39.13 자본 총계 89 35 89.35 85 56 85.56 73 05 73.05 I\#’43 6T#’43 I\#’3< 154% 156% 158% 부채 비율 (총부채/총자본) 50% 55% 54% 차입금 비율 (총 차입금/총자본) 12% 13% 13% △13% △13% △16% (단위: 조원) 비유동자산 자산 총계 * 현금 = 현금 +현금등가물 + 단기금융상품 + 단기매도가능증권 주요 재무 지표 (단위: %) 유동 비율 (유동자산/유동부채) 순차입금 비율 ((차입금-현금)/총자본)) 4 반도체 4분기 실적 PC 수요 현황 (백만대) Desktop PC Netbook 120 메모리 Note PC GB/Sys (GB/Sys) 6.0 • GUDP#=#SF㒀 GUDP#╯ – 㐳ᙘ㋈ 㔰ᇛ/ Preloh2Vhuyhu㒀 2 㒀 ╯ᅯ ᾜᇛ⛜ 㔓❋– 㔓 – ⢛ - PC 출하량 : 한자리 초반%↑(QoQ), 한자리 초반%↑(YoY) 증가 3.0 60 ㆍ GB/Sys : Flat (QoQ) , 20% 중반↑(YoY) 증가 ☞ 당사 : Mobile/Server 등 고부가 제품 강화로 수익성 확보, 40나노 이하급 비중 확대를 통한 기술 리더십 강화 0 ’09.Q4 ’10.Q4 ’10.Q3 0.0 (출처: SEC) • - 스마트폰, Tablet PC 등 모바일 기기향 수요 및 메모리 현물 가격 동향 $3.50 SSD 탑재 PC 신모델 출시로 Embedded향 수요 견조세 지속 $8.00 $2 50 $2.50 - Card 등 채널 수요는 약세 지속 ☞ 당사 : Set/Embedded향 집중으로 차별화 강화, 30나노 이하급 공정 비중 확대 $6 00 $6.00 1Gb DDR3 DRAM(좌축) $1.50 32Gb MLC NAND (우축) • 32Gb MLC (Q4) : 20%QoQ↓ $0.50 $2.00 '10.Q1 'Q2 Q3 시스템 LSI $4.00 ※ 1Gb DDR3 1.3Ghz (Q4) : 37%QoQ↓ Q4 (출처: DRAM Exchange, SEC) QDQG#=#Vhw2Hpehgghg㒀 ╯ ૰– ⬟ ↷⚀ ╯ ᱛ⢟ ⅿᢣ㆓㋋2Wdeohw#SF#Ꮜ ᦃ♗ ╯ ૰– ᢿⱷ ⡸– ⢛ 0 DS2FLV#Ꮜ ⛟ဟ ⛟ᱟഋ ᇛᴟ ᢿⱷ ⡸ 5 반도체 사업 전망 스마트폰內 메모리 탑재량 (MB/Sys) (GB/Sys) 8.0 시 • DRAM (좌축) 400 장 GUDP#=#*44ဟ☛ ᾜ⛛㐳(上低下高) ↷㕄 ⓣᾜ - 연간 기업향 교체 수요가 PC 수요를 견인할 것으로 예상되나 불확실성 상존 NAND (우축) ㆍPC 출하량 약 10%↑(Tablet 제외), MB/Sys 약 30%↑ (YoY) - 1분기는 비수기 진입으로 수요 감소 예상되나 PC 채용량 증가 기대 4.0 200 ㆍPC의 BOM Cost내 메모리 비중 축소 및 신규 CPU 출시 효과 등 • 2008 2009 2010 QDQG#=#ᦃ♗ ╯ ૰– ⢛☗ Ⓥ⟬ Wljkw㐷 ⢛ - 스마트폰 시장 성장, Tablet PC시장내 신규업체 진입 등으로 수요 증가 예상 2011 - 1분기, 계절적 비수기임에도 불구 모바일 신제품 출시로 수요 견조세 지속 전망 (출처: SEC) NAND 수요 비중 변화 전망 당 100% 사 • ᦃᢇ - DRAM : Mobile/Server향 / 향 저전력/ 저전력/Green 제품 등 차별화를 통한 수익성 확보, 30나노 이하급 공정 비중 확대를 통한 기술 리더십/원가경쟁력 강화 Embedded 50% - NAND : Set/Embedded향 Solution 강화를 통한 차별화 강화, Card & USB 20나노급 공정 비중 확대를 통한 원가경쟁력 제고 • ↷ⅿ〷 OVL# - 투자 확대를 통한 생산 능력 확대 및 선단 공정 전환 가속 0% 2008 2009 2010 2011 (출처: SEC) → AP 등 모바일 수요 확대 적극 대응 6 LCD 4분기 실적 대형 패널 판매량 (시장) (단위 : 백만대) 151 159 52 57 시 172 LW ㈃☳ ᾜᇛ⛜ ᢿ 㔓❋⒫ኟ ᱣే/ ᱣే • LW#㈃☳ 58 WY#–㆓ ⒠⮏Ꮏ☳ ㈃ ⚇ ♏Ⅳ Ꮜ☗ TV 114 102 99 장 IT ⛟⮏ ㈃ ᢿᅯ ㋈ ⡸ - 판매량 : ’10.3Q Q 159 → ’10.4Q Q 172백만대 백만대 ((8%↑ ↑Q QoQ, Q, 14%↑ ↑ YoY)) ∙ TV : 패널 재고 이슈에 따른 구매 감소 등으로 가격 하락 지속 및 전분기 수준 판매 시현 ∙ IT : 수익성 악화에 따른 패널 업체들의 가동률 하락으로 판가 하락세 둔화, '09.Q4 Q '10.Q3 Q '10.Q4 Q Tablet PC용 패널 판매 호조에 힘입어 판매량 증가 (출처 : DisplaySearch, ’10.4Q) 당 패널 판가 (시장) 사 (단위 : USD,, %)) ASP `10.3Q `10.4Q 변동폭 Note PC 50 48 -3% Monitor 76 71 -5% 5% TV 254 224 -12% (출처 : DisplaySearch, ’10.4Q) • ⛟⮏ ᢿᚤ☛ ⛟ᱟഋ ᇛᴟ 43(#⯣ᇛ ⡸/ ⛟ဟ ኴഋ ᇛᴟ 43(#⟬ᇛ -TV : 선진국향 프리미엄 제품 판매 둔화 - IT : 고부가 제품인 Tablet PC 패널의 판매량 큰 폭 증가 7 LCD 사업 전망 2011년 패널 수요 전망 (시장) (단위 : 백만대) 시 50 65 63 58 • c44ဟ☛ ⛟ゐ⛜♓ ᾜ⛛㐳+上低下高)☳ ↷㕄 ⛟ᢸ ⒫ TV 113 137 135 121 장 IT 㐳ഋ ഋ㕧ᯐ⒫ ᐋᡓ ╯ ⡸ ഋᇛ • 4ᱟഋᅯ ட⛣⛜ ᴟഋ ╯ – ⢛ 䨥 ഋ 㕧ᯐ/ ⚇ ᴟⱰ ╯ Ꮜ☗ 5ᱟഋᱛ》 㕧ᯐ ഋᇛ '11.1Q '11.2Q '11.3Q '11.4Q (출처 : DisplaySearch, ’10.4Q) - TV : 중국 춘절 및 노동절 관련 수요에도 불구, 선진시장의 약세로 전반적 수요 약세 예상 - IT : Tablet PC 수요증가에도 불구, 비수기 및 경기 영향으로 수요는 전분기 수준 전망 LED TV 패널 침투율 (시장) 73% 57% 당 사 • WY#=#⬃ᮟ㔯 ⛷㍣♓ OHG#6G2573K}#㈃ 外 ᯏ㓰 OHG ㈃ Ꮜ ↻⛷㍣ ⱷ↷ ゐ㐷 ⛷㍣ ᙗ♓⒠ 㔰ᇛ 23% ☞시 시장 성장을 견인하는 하 LED TV 패 패널 수 수요에 에 적극 대응 2% 2009 '09 2010 '10 2011 '11 2012 '12 (출처 : DisplaySearch, ’10.4Q) • LW##=#⚀ ⓣᾜዳᅯ Wdeohw#SF#㈃ ᢿ 㔰ᇛ Ɐ⢟ 8 통신 4분기 실적 휴대폰 판매 추이 휴대폰 280 (단위 : 백만대) 스마트폰 비중 227 • ᢿᚤ : 80.7ᬌᢧᇛ (YoY 17%↑, QoQ 13%↑) - 계절적 성수기下 스마트폰 중심 단말 수요 강세 - 전략 스마트폰/갤럭시탭 판매 호조 등으로 분기 최대 판매량 달성 71 · 선진시장 : Galaxy S S, Wave II, II Galaxy Tab 등 전략 모델 판매 강세 8 81 · 신흥시장 : 보급형 스마트폰 (Galaxy 550, Wave 525 등) 및 터치폰 (Star, Champ 등) 호조 11% 14% 3% ’10.3Q 10.3Q ’10.4Q 10.4Q ’09년 09년 9% ’10년 10년 ☞ 2010년 연간 판매량 2.8억대 (YoY 23%↑)로 M/S 지속 증대 예상 ASP 및 영업이익률 추이 ($) ASP $130 (%) 통신 영업이익률 네트워크 14 $120 12 $110 10 $100 8 $90 6 • ైྏ╓ M-WiMAX ᾇ⒠ 㔰ᇛ LTE ↷⚀ ⢟♠☗ ᢿⱷ ⡸ᇛ - 한국, 북미 등에서 LTE 신규 계약을 통한 매출 증대 䨥 ゐ↻ ᾇ⒠ᱛᨓ☛ 㘏ᇛ㋋ ᾇ⒠ ↿⛜ 㔓❋ ⛟ဟ ኴഋ $80 ‘09.1Q 2Q 3Q 4Q ‘10.1Q 2Q 3Q 4Q ⛟ᱟഋ ᇛᴟ ᢿⱷ ♐ ᦃጫ Ώ 4 9 통신 사업 전망 시 휴대폰 시장 규모 Smart Non-Smart phone 장 • ‘11ဟ ╯ : ⛟ဟ ᇛᴟ ၭ☛ 㐷♫ᢇ ⚀ ⛟ᢸ 14억대 이상 - 스마트폰 마 폰 시장 지속 성장 및 업체간 제품/가격 경쟁 본격화 13억대 수준 · 선진시장 : 프리미엄 스마트폰 교체 수요 및 보급형 스마트폰 확대 · 신흥시장 : 보급형 스마트폰 및 풀터치폰 교체수요 증대 신모델 델 출시 등 경쟁 심화 - Tablet 제품 : 본격 성장 기대 속에 신 40%+ 20% 후반 • 1ᱟഋ ╯ : ட⛣⛜ ᴟഋ下, ↷⚀☛ Ⓢ⚀♏ ⓣᾜዳཱི, ⅿᢣ㆓㋋ Tablet☛ ⚀ഋ❋ ⢛ ◻⢛ 20% 초반 ’10년 년 ’11년 당 사 주요 전략 제품 • [스마트폰/Tablet] [보급형 스마트폰] Ⓥ ᢿᚤ : ↷⚀ ⚀ᠻ ᾜ㕧 (ⅿᢣ㆓㋋ ⛟ဟᴟ ጫᬋ ♏ᾜ) - 스마트폰 풀라인업 구축으로 스마트폰 판매 확대 적극 추진 · Super AMOLED Plus, Dual Core AP 등 H/W 경쟁력 차별화 지속 · 보급형 스마트폰 라인업 확대 - Tablet : 다양한 라인업 구축으로 시장의 needs에 적극대응 Galaxy Tab Galaxy S GalaxyFit GalaxyAce GalaxyMini (Android) (Android) (Android) (Android) (Android) ☞ 휴대폰 Global M/S 지속 확대 및 두자리수 이익률 지속 유지 • ㆓▧⽇ : ᾇ⒠♫ N/W ㄇ♫ 㔰ᇛ⒫ ⛜ ᇛ☬☗ ᢿⱷ ⡸ᇛ 10 디지털미디어 평판 TV SEC (좌축) (단위: 백만대) 시장 (우축) 80 0 80.0 12.0 60.0 8.0 40.0 40 4.0 20.0 - 4분기 실적 TV 부문 • ㊤ TV ᢿᚤ : 1,272ᢧᇛ (YoY 17%↑, QoQ 40%↑) - 계절적 성수기下 선진 및 신흥시장 수요 모두 성장 - 미국/유럽은 시장 성장 상회, 아시아/중남미 등 신흥시장 판매 호조 특히 선진시장에서 LED TV 판매 대폭 성장 ㆍ특히 ※ LED TV 판매 비중 지속 확대 : 3분기 27% → 4분기 33% 수준 4Q'09 3Q'10 4Q'10 (Source : DisplaySearch ’10.12月) • Ώ⢟↷⚀ௗ CIS 等 ♗ᱛ ↻㙀↷⚀內 ᢿ 㔓❋ 생활가전(매출) (단위: 조원) 21% 12.0 생활가전 ᢿⱷ☛ ⛟ဟ比 16% ⚀ - 美 프리미엄 냉장고 및 드럼 세탁기 시장 점유율 지속 증가 13% ※ 원자재가 및 물류비 상승, 가격 경쟁심화, 투자지속 등으로 손익 악화 8.0 4.0 䨥 DM☛ ⚜ ⇇㔯┛ ᢣⷛ㇠ ᴟ▄ ⡸, ⡸ Ᾰ㔷⛟☳ ♐ ␠㔯 等에도 불구, 선진시장內 ⟗╯ ⛷㍣ ᢿ 㔰ᇛ 2008 2009 2010 ♏♐ᠻ ㋈ Ώ 11 디지털미디어 평판 TV 시장 (단위: 백만대) 11% 232 208 사업 전망 시 장 • ㊤ WY#=‘11ဟ ╯ᅯ ⛟ဟ比 44(#⚀ ⛟ᢸ - LED-TV 및 3D TV 수요 지속 증가속 가격 경쟁 심화 예상 160 · LCD-TV內 LED 비중 확대 : ’10년 20% → ’11년 51% LED - 신흥시장 성장 지속 : ’10년 신흥시장 비중 48% → ’11년 55% 전망 LCD • Ᾰ㔷⛟ =#6ᇛ ⟗╯ ⛷㍣+ྤ⚀2–⾜ഋ2⒫⒏ⷃ,#╯ᅯ ⛟ဟ ᇛᴟ 8(#⟛ ⚀ ⛟ᢸ PDP 2009 2010 2011 (Source : DisplaySearch ’10.12月) 생활가전 시장 전망 냉장고 세탁기 에어컨 5% 300 250 260 (단위: 백만대) 273 당 사 • ㊤ WY#=##OHG/#6G/#ⅿᢣ㆓ WY#等 ㏟ᢇ⒟ ⛷㍣ో ᢿ 㔰ᇛ 䧜#ᢿⱷ ⚀ ♐ Ώ Ɐ⢟ - 선진시장 : 3D TV, 스마트 TV 등 프리미엄 제품군의 라인업 및 판매채널 확대 - 신흥시장 : 지역 특화형 전략 모델 판매 확대 추진 등 200 • Ᾰ㔷⛟ =#ᾇ⒠ഋ ૰㔯ၓᜀ ⢛下 ⬃ᮟ㔯 ⛷㍣ ⢛ ⱷ↷ 100 ᢿⱷ ⚀ ♐ Ώ Ɐ⢟ ‐ 2009 2010 2011 (AHAM, GFK, SEC 추정) - 해외 생산 확대, 프리미엄급, 친환경 및 低전력 제품 지속 출시 等 12 [별첨 1] 요약재무상태표 (K-IFRS 기준) (단위 : 억원) 구 분 유동자산 '10년말 (A) '10년 3/4 (B) '09년말 (C) 전분기 대비 (A - B) 전년대비 (A - C) 614,026 633,005 542,113 -18,979 71,913 224,800 217,894 208,835 6,906 15,965 - 매출채권 191,531 192,855 178,187 -1,324 13,344 - 재고자산 133,645 154,554 98,393 -20,909 35,252 64,050 67,702 56,698 -3,652 7,352 728,861 689,294 579,685 39,567 149,176 - 투자자산 118,007 114,808 89,846 3,199 28,161 - 유형자산 529,646 494,074 435,603 35,572 94,043 - 무형자산 27,802 28,145 12,560 -343 15,242 - 기타비유동자산 53,406 52,267 41,676 1,139 11,730 1,342,887 1,322,299 1,121,798 20,588 221,089 449,397 466,714 391,346 -17,317 58,051 107,754 110,138 93,946 -2,384 13,808 91,487 99,756 82,351 -8,269 9,136 - 미지급금·비용 150,494 150,242 146,312 252 4,182 - 미지급법인세 20,515 18,808 11,242 1,707 9,273 - 선(예)수금 13,988 12,904 17,468 1,084 -3,480 - 기타부채 65,159 74,866 40,027 -9,707 25,132 893,490 855,585 730,452 37,905 163,038 8,975 8,975 8,975 0 0 1,342,887 1,322,299 1,121,798 20,588 221,089 - 현금 등 ※ - 기타유동자산 비유동자산 자산계 부채 - 차입금 - 매입채무 자본 - 자본금 부채와 자본계 ※ 현금 등 = 현금 및 등가물 + 단기금융상품 + 단기매도가능증권 [별첨 2] 요약손익계산서 (K-IFRS 기준) (단위 : 억원) '10년 구 '10년 4/4 '10년 3/4 '09년 분 (A) 매출액 매출원가 매출이익 연구개발비 판관비 1,546,303 % (B) (C) % (A - D) (B - C) 16,419 1,026,668 66.4% 291,156 69.5% 260,169 64.7% 945,949 69.4% 80,719 30,987 519,635 33.6% 127,555 30.5% 142,123 35.3% 417,288 30.6% 102,347 -14,568 5.4% 17,127 1,140 233,621 17.1% 28,810 490 262,431 17.0% 24,274 5.8% 71,965 17.2% 23,134 100% 1,363,237 % 183,066 5.9% 100% 402,292 (D) '10년 4/4 전분기대비 100% 90,994 100% 418,711 % '10년간 전년대비 5.8% 71,475 17.8% 73,867 - 인건비 및 지급수수료 62,124 4.0% 16,774 4.0% 17,206 4.3% 49,457 3.6% 12,667 -432 - 마케팅 비용 90,592 5.9% 25,591 6.1% 24,407 6.1% 84,755 6.2% 5,837 1,184 기타영업손익 6,756 0.4% -1,193 -0.3% 1,131 0.3% -548 0.0% 7,304 -2,324 48,645 12.1% 109,252 8.0% 63,714 -18,522 영업이익 172,966 11.2% 지분법손익 22,671 금융손익 -2,350 -0.2% 1.5% 30,123 7.2% 6,946 1.7% 5,579 1.4% 17,133 1.3% 5,538 1,367 -889 -0.2% 13 0.0% -4,470 -0.3% 2,120 -902 - 이자손익 -230 0.0% -164 0.0% -187 0.0% -2,044 -0.1% 1,814 23 - 환차손익 -2,120 -0.1% -725 -0.2% 199 0.0% -2,426 -0.2% 306 -924 193,287 12.5% 36,180 8.6% 54,237 13.5% 121,916 8.9% 71,371 -18,057 2.1% 1,976 0.5% 2.4% 24,310 1.8% 7,512 -7,707 161,465 10.4% 34,204 8.2% 44,554 11.1% 97,606 7.2% 63,859 -10,350 법인세비용 차감전 이익 - 법인세비용 당기순이익 31,822 9,683