Quartalsbericht 3. Quartal 2012 Kennzahlen Q3 2012 Q3 2011 Q2 2012 9 Monate 2012 9 Monate 2011 103.341 81.665 96.121 290.132 194.686 56% 53% 54% 54% 52% Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit 25.542 13.026 21.329 65.181 28.801 Ergebnis nach Steuern 24.513 9.522 19.691 63.450 23.523 Ergebnis je Aktie in CHF 2,30 / 2,17 0,87 / 0,86 1,87 / 1,77 5,99 / 5,70 2,62 / 2,56 Ergebnis je Aktie in1) EUR 1,91 / 1,81 0,74 / 0,73 1,56 / 1,48 4,98 / 4,74 2,12 / 2,07 Gesamtauftragsbestand 90.560 89.088 106.788 90.560 89.088 EUR Tausend (außer Ergebnis je Aktie) Umsatzerlöse Bruttogewinnmarge in % (bereinigt um akquisitionsbedingten Amortisierungsaufwand) (unverwässert/verwässert)1) (unverwässert/verwässert) (ohne Konsignationslager) 1) Das Ergebnis je Aktie in CHF wurde mit dem durchschnittlichen Wechselkurs der jeweiligen Periode umgerechnet. Quartalsbericht 3. Quartal 2012 Weiteres Wachstum und Anstieg der Profitabilität; Erwartung eines Jahresumsatzwachstums von 40% gegenüber dem Vorjahr bestätigt; Vereinbarung zum Erwerb eines privat gehaltenen RFIDDesignhauses Sehr geehrte Damen und Herren Die Ergebnisse des dritten Quartals zeigen eine erneute Steigerung des Umsatzes und eine bedeutende Verbesserung der Profitabilität von ams, die mit einer Erweiterung unserer Marktposition bei High Performance-Anwendungen für eine weltweite Kundenbasis einhergehen. Der Gruppenumsatz im dritten Quartal stieg auf EUR 103,3 Mio., entsprechend einem Zuwachs von 27% gegenüber dem Vorjahresquartal (16% auf Basis konstanter Wechselkurse) sowie von 8% gegenüber dem Vorquartal. Die Bruttogewinnmarge betrug 56% vor akquisitionsbedingtem Abschreibungsaufwand und 53% einschließlich des akquisitionsbedingten Abschreibungsaufwands, verglichen mit 53% vor akquisitionsbedingtem Abschreibungsaufwand und 50% einschließlich des akquisitionsbedingten Abschreibungsaufwands im Vorjahresquartal. Das operative Ergebnis (EBIT) im dritten Quartal erhöhte sich auf EUR 25,5 Mio., ein Anstieg um 96% gegenüber EUR 13,0 Mio. im Vorjahreszeitraum. Das Nettoergebnis des dritten Quartals lag bei EUR 24,5 Mio. gegenüber EUR 9,5 Mio. im Vorjahresquartal. Das unverwässerte und verwässerte Ergebnis je Aktie war CHF 2,30 / 2,17 bzw. EUR 1,91 / 1,81 (CHF 0,87 /0,86 bzw. EUR 0,74 / 0,73 im Vorjahresquartal). Der Gesamtauftragsbestand am 30. September 2012 (ohne Konsignationslagervereinbarungen) betrug EUR 90,6 Mio. (EUR 106,8 Mio. am Ende des zweiten Quartals und EUR 89,1 Mio. am 30. September 2011). Der operative Cashflow für das dritte Quartal stieg auf EUR 36,1 Mio. gegenüber EUR 20,9 Mio. im Vorjahresquartal. Wir verzeichneten eine sehr positive Geschäftsentwicklung im dritten Quartal; diese beruht auf dem stark differenzierten Portfolio hochwertiger Analogprodukte sowie einer steigenden Nachfrage der OEM-Kunden und Distributoren in wichtigen Märkten. Im Bereich Consumer & Communications setzte sich das starke Wachstum bei Smartphone- und Tablet PC-Applikationen aufgrund des Markterfolgs unserer Kunden fort. So lieferten wir unsere Lichtsensorprodukte in sehr hohen Stückzahlen an marktführende OEMs für weltweit erfolgreiche Plattformen und Modelle. Der Bereich MEMS Mikrofon-ICs ist im vergangenen Quartal ebenfalls weiter gewachsen. OEMs zeigen weiterhin großes Interesse an unserer hochwertigen Power ManagementLösung für einen führenden Grafikprozessoranbieter sowie neuen Sensortechnologien für mobile Geräte; daraus ergeben sich neue Einsatzchancen in künftigen Gerätedesigns. Im Bereich Wireless, der RFID- und NFC-Technologien umfasst, wachsen wir in neuen Anwendungen dynamisch und setzen die Volumenlieferungen seiner innovativen Antennenverstärkungslösung für NFC-basierte mobile Zahlungen fort. Zum Ausbau unseres erfolgreichen NFC-Portfolios und unserer Technologieführerschaft in diesem attraktiven Markt haben wir eine Vereinbarung zum Erwerb von 100% der Anteile an IDS, einem weltweit führenden RFID-Designhaus für hochintegrierte stromsparende IC-Lösungen und IP für HFund UHF-Anwendungen, abgeschlossen. Die IDS-Gruppe umfasst IDS d.o.o. (Slowenien) und www.ams.com Seite 2/7 Quartalsbericht 3. Quartal 2012 IDS IP Holding AG mit ihrer 100%-Tochter IDS Microchip AG (beide Schweiz) und hat insgesamt etwa 20 Beschäftigte. Über den Wert der Transaktion, deren Abschluss innerhalb der kommenden 12 Wochen – abhängig von bestimmten Beschlüssen und dem Eintritt bestimmter Bedingungen – erwartet wird, wurde von den Beteiligten Stillschweigen vereinbart. Wir haben in den vergangenen Jahren eng mit IDS zusammengearbeitet und planen, die Aktivitäten von IDS nach dem Abschluss der Transaktion vollständig in unser bestehendes Wireless-Geschäft zu integrieren. IDS verstärkt unsere hervorragende Position bei F&E und IP für die Märkte Authentifizierung und Zahlungssysteme, für die wir kleinste Baugrößen, geringsten Stromverbrauch und höchste Empfindlichkeit bieten. In den Bereichen Industrie und Medizintechnik verzeichneten wir positive Ergebnisse dank unserer umfangreichen Produktpalette an anspruchsvollen Sensor- und Sensorschnittstellenlösungen und unserem breiten Spektrum an Endmärkten. Der Industrie-Markt wird weiterhin durch inkonsistentes Nachfrageverhalten in einigen Märkten beeinflusst, während unsere innovativen Medical ImagingSensorlösungen den Markterfolg unserer Kunden weiter vorantreiben. Unser Automotive-Geschäft zeigte trotz eines stärker herausfordernden Umfelds in der globalen Automobilbranche eine gute Entwicklung, die auf unserer wachsenden Präsenz in kritischen Sensoranwendungen beruht. Auf Basis verfügbarer Informationen bestätigen wir unsere Umsatzerwartungen in vollem Umfang und gehen von einem Wachstum des Jahresumsatzes 2012 von 40% im Vergleich zum Vorjahr aus. Zugleich erwarten wir eine operative Marge für das Gesamtjahr von mehr als 20%. Diese positive Entwicklung beruht besonders auf der weiteren Expansion unseres Geschäfts in den Wachstumsmärkten Smartphones, Tablet-PCs und mobile Geräte. Die Designaktivitäten in unseren Märkten bleiben auf Rekordniveau, da eine wachsende Zahl von OEMs auf unsere High Performance-Produkte zur Lösung analoger Herausforderungen vertraut. Als erste Indikation für das kommende Geschäftsjahr erwarten wir für das Jahr 2013 ein weiteres Umsatzwachstum im zweistelligen Prozentbereich im Vergleich zum laufenden Jahr. www.ams.com Seite 3/7 Quartalsbericht 3. Quartal 2012 Konzerngewinn- und Verlustrechnung (ungeprüft) EUR Tausend (außer Ergebnis je Aktie) Q3 2012 9 Monate 2012 Q3 2011 9 Monate 2011 96.758 270.818 74.407 172.308 6.583 19.314 7.257 22.378 Umsatzerlöse gesamt 103.341 290.132 81.665 194.686 Umsatzkosten - 48.242 - 139.323 - 40.528 - 95.855 Bruttogewinn 55.099 150.809 41.136 98.832 56% 54% 53% 52% 53% 52% 50% 51% Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen - 14.544 - 43.677 - 14.420 - 37.415 Verwaltungs- und Vertriebsaufwendungen - 16.517 - 46.093 - 14.328 - 36.583 Sonstige betriebliche Erträge 1.501 4.075 1.717 5.513 Sonstige betriebliche Aufwendungen - 168 - 221 - 91 - 140 172 288 - 988 - 1.406 25.542 65.181 13.026 28.801 - 366 - 1.177 - 3.567 - 4.426 25.177 64.004 9.459 24.375 Umsatzerlöse Produkte Umsatzerlöse Foundry & Sonstige Bruttogewinnmarge in % (bereinigt um akquisitionsbedingten Amortisierungsaufwand) Bruttogewinnmarge in % (einschließlich akquisitionsbedingtem Amortisierungsaufwand) Ergebnis aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit Finanzergebnis Ergebnis vor Steuern Ertragssteuerergebnis - 663 - 554 64 - 852 24.513 63.450 9.522 23.523 Unverwässertes / verwässertes Ergebnis je Aktie in CHF1) 2,30 / 2,17 5,99 / 5,70 0,87 / 0,86 2,62 / 2,56 Unverwässertes / verwässertes Ergebnis je Aktie in EUR 1,91 / 1,81 4,98 / 4,74 0,74 / 0,73 2,12 / 2,07 Ergebnis nach Steuern 1) Das Ergebnis je Aktie in CHF wurde mit dem durchschnittlichen Wechselkurs der jeweiligen Periode umgerechnet. www.ams.com Seite 4/7 Quartalsbericht 3. Quartal 2012 Konzernbilanz (ungeprüft) EUR Tausend zum 30. September 2012 31. Dezember 2011 Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 56.241 51.735 Finanzielle Vermögenswerte 18.838 13.229 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 51.879 39.734 Vorräte 61.080 58.777 Aktiva Sonstige Forderungen und Vermögenswerte 10.908 7.823 Summe kurzfristige Vermögenswerte 198.945 171.297 Sachanlagen 121.653 117.196 Immaterielle Vermögenswerte 219.377 224.310 Anteile an assoziierten Unternehmen 6.648 6.295 32.219 32.219 7.437 7.241 Summe langfristige Vermögenswerte 387.334 387.262 Summe Vermögenswerte 586.278 558.559 9.847 9.435 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 26.242 17.069 Rückstellungen 21.341 15.578 Sonstige Verbindlichkeiten 21.948 16.262 Summe kurzfristige Verbindlichkeiten 79.377 58.344 Verzinsliche Darlehen 55.269 108.090 Leistungen an Arbeitnehmer 15.367 14.455 Rückstellungen 21.974 21.284 Latente Steuern 17.203 19.423 3.510 4.792 113.322 168.045 34.414 33.425 Latente Steuern Sonstige langfristige Vermögenswerte Passiva Verbindlichkeiten Verzinsliche Darlehen Sonstige langfristige Verbindlichkeiten Summe langfristige Verbindlichkeiten Eigenkapital Grundkapital Kapitalrücklagen 210.338 193.581 Eigene Aktien - 35.041 - 23.545 22.847 23.044 Erwirtschaftete Ergebnisse 161.021 105.665 Summe Eigenkapital 393.579 332.170 Summe Eigenkapital und Verbindlichkeiten 586.278 558.559 Sonstige Rücklagen (Währungsumrechnung) www.ams.com Seite 5/7 Quartalsbericht 3. Quartal 2012 Konzerngeldflussrechnung (ungeprüft) EUR Tausend Q3 2012 9 Monate 2012 Q3 2011 9 Monate 2011 25.177 64.004 9.459 24.375 Betriebliche Tätigkeit Ergebnis vor Steuern 8.104 24.862 8.234 19.880 Änderungen bei Leistungen an Arbeitnehmer 278 912 348 861 Aufwand aus Aktienoptionsplan (gem. IFRS 2) 725 1.763 523 1.322 - 1.444 - 2.469 134 - 316 -82 -94 0 0 0 0 0 86 Abschreibung (abzüglich Zuwendungen der öffentlichen Hand) Änderungen bei sonstigen langfristigen Verbindlichkeiten Ergebnis aus dem Verkauf von Sachanlagen Ergebnis aus dem Verkauf von Finanzinvestitionen Ergebnis aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen Finanzergebnis Änderungen bei Vermögenswerten Änderungen bei kurzfristigen betrieblichen Verbindlichkeiten und Rückstellungen Ertragssteuerzahlungen Geldflüsse aus der betrieblichen Tätigkeit - 172 - 288 988 1.406 366 1.177 3.567 4.426 4.910 - 17.729 - 4.145 - 7.262 - 1.534 14.536 1.837 7.102 - 239 - 1.165 - 40 - 46 36.088 85.508 20.905 51.835 - 8.168 - 20.963 - 4.365 - 12.103 0 - 5.000 - 85.591 - 91.983 526 526 0 0 0 0 0 13.047 369 982 284 963 - 7.273 - 24.455 - 89.672 - 90.075 6.147 7.748 116.585 127.979 - 32.730 - 58.088 - 45.739 - 48.597 Investitionstätigkeit Erwerb von immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen Erwerb von Finanzinvestitionen Erlöse aus dem Verkauf von Sachanlagen Erlöse aus dem Verkauf von Finanzanlagen und Wertpapieren Erhaltene Zinsen Geldflüsse aus der Investitionstätigkeit Finanzierungstätigkeit Erhaltene Darlehen Rückzahlung von Schulden Rückzahlung von Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing - 283 - 825 0 0 Erwerb eigener Aktien - 946 - 15.871 - 3.232 - 7.633 Verkauf eigener Aktien 3.616 5.740 270 577 Gezahlte Zinsen - 380 - 1.773 - 962 - 1.673 Aufwendungen aus Finanzinstrumenten 0 0 0 -52 Gezahlte Dividenden 0 - 8.095 0 - 5.287 11.993 14.618 823 1.296 - 12.583 - 56.546 67.745 66.611 Nettoeinzahlungen aus Kapitalerhöhung Geldflüsse aus der Finanzierungstätigkeit Veränderung von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten 16.232 4.506 - 1.022 28.371 Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Periodenbeginn 40.008 51.735 52.435 23.042 Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Periodenende 56.241 56.241 51.413 51.413 www.ams.com Seite 6/7 Quartalsbericht 3. Quartal 2012 ams AG Tobelbader Strasse 30 8141 Unterpremstätten, Österreich T +43 3136 500-0 [email protected] www.ams.com Dieser Bericht ist auch in englischer Sprache verfügbar. Alle Finanzzahlen sind ungeprüft. www.ams.com Seite 7/7