Semesterbericht 2004 Positive Geschäftsentwicklung in den ersten sechs Monaten Bericht an die Aktionäre über das erste Halbjahr 2004 Sehr geehrte Damen und Herren Das positive Geschäftsergebnis des zweiten Quartals und ersten Halbjahres 2004 ist Zeugnis der erfolgreichen Umsetzung der Ziele und Strategien von austriamicrosystems. Wir konzentrieren uns weiterhin konsequent auf profitables Wachstum durch einen gesunden Mix von neuen Produktplattformen, existierenden ICs und Derivaten und sehen steigende Nachfrage nach unseren Produkten in allen Regionen. Im Vergleich zum Vorjahr zeigen das erste Halbjahr und das zweite Quartal 2004 einen deutlichen Anstieg von Umsatz und Betriebsergebnis. Finanzielles Ergebnis Der konsolidierte Gruppenumsatz im 2. Quartal 2004 betrug EUR 36,6 Mio., ein Anstieg um 17% gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres. Der Umsatz des ersten Halbjahres 2004 erhöhte sich um 22% auf EUR 68,9 Mio. verglichen mit dem ersten Halbjahr 2003. Dieser Umsatzanstieg ist auf eine gestiegene Nachfrage in allen Marktsegmenten und Regionen zurückzuführen. Die Bruttogewinnmarge stieg im 2. Quartal 2004 auf 43% gegenüber 37% im Vergleichszeitraum des Vorjahres. In den ersten sechs Monaten des laufenden Geschäftsjahres erreichte die Bruttogew innmarge 43%, ein Anstieg um 10 Prozentpunkte gegenüber dem ersten Halbjahr 2003. Dieser Anstieg resultierte insbesondere aus einem vorteilhaften Produktmix im ersten Halbjahr 2004 und der Erweiterung der Produktionskapazität in Fab B von 2.600 WSPM (wafer starts per month, Produktionsstarts pro Monat) auf 3.900 WSPM, die im zweiten Halbjahr 2003 durchgeführt wurde und eine deutliche Reduktion der Produktionskosten je Wafer ermöglichte. Das Betriebsergebnis (EBIT) des zweiten Quartals 2004 wuchs um 196% auf EUR 3,8 Mio. gegenüber EUR 1,3 Mio. im Vorjahreszeitraum. Im ersten Halbjahr 2004 verbesserte sich das Betriebsergebnis auf EUR 6,1 Mio. gegenüber EUR -0,7 Mio. im Vorjahreszeitraum. Im zweiten Quartal wurde die Gesetzesänderung zur Senkung des österreichischen Körperschaftsteuersatzes von 34% auf 25% ab 1.1.2005 beschlossen. Diese vorteilhafte Regelung schafft ein attraktives Steuerumfeld für unser Unternehmen in der Zukunft. Wie in unserem Kotierungsprospekt angekündigt, haben wir infolgedessen im zweiten Quartal gemäß IFRS eine unmittelbare Anpassung unseres aktiven latenten Steuerguthabens um rd. EUR 12 Mio. vorgenommen. Kennzahlen EUR Tausend (ausser Ergebnis je Aktie) Umsatzerlöse Q2 2004 Q2 2003 Q1 2004 1. Halbjahr 2004 1. Halbjahr 2003 36.633 31.403 32.276 68.908 56.618 33% 43% 37% 43% 43% Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit 3.755 1.269 2.296 6.051 -675 Ergebnis nach Steuern -9.614 92 1.648 -7.966 -1.902 Ergebnis je Aktie in CHF 1) -1,48 0,02 0,29 -1,30 -0,32 Ergebnis je Aktie in EUR -0,96 0,01 0,18 -0,84 -0,21 49.931 37.379 46.988 49.931 37.379 Bruttogewinnm arge in % Auftragsbestand 1) 1) Unverwässert = verwässert. Das Ergebnis je Aktie für Q2 2003, Q1 2004 und das 1. Halbjahr 2003 wurde aufgrund eines zum 15. April 2004 wirksamen Aktiensplits angepaßt. Das Ergebnis je Aktie in CHF wurde mit dem durchschnittlichen Wechselkurs der jeweiligen Periode umgerechnet. austriamicrosystems Semesterbericht 2004 Diese einmalige außerordentliche nicht kassenwirksame Anpassung hat das Nettoergebnis im zweiten Quartal belastet. Das Nettoergebnis des zweiten Quartals beläuft sich auf EUR -9,6 Mio. gegenüber EUR 0,1 Mio. im Vorjahreszeitraum, das Ergebnis je Aktie im Berichtsquartal beträgt somit CHF -1,48 / EUR -0,96. Das Nettoergebnis des ersten Halbjahres 2004 beläuft sich auf EUR -8,0 Mio. oder CHF -1,30 / EUR -0,84 je Aktie verglichen mit EUR -1,9 Mio. im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Ohne Berücksichtigung der Anpassung des aktiven latenten Steuerguthabens ergibt sich ein Nettoergebnis von EUR 2,5 Mio. für das zweite Quartal und EUR 4, 1 Mio. für das erste Halbjahr 2004 sowie ein Ergebnis je Aktie von CHF 0,38 / EUR 0, 25 für das zweite Quartal und von CHF 0,67 / EUR 0,43 für das erste Halbjahr 2004. Unser Gesamtauftragsbestand am 30. Juni 2004 beträgt EUR 49,9 Mio. gegenüber EUR 37,4 Mio. am 30. Juni 2003. Geschäftsentwicklung Die sehr positive Geschäftsentwicklung von austriamicrosystems setzte sich im zweiten Quartal fort, insbesondere weil der vor zwei Jahren begonnene Ausbau unseres Vertriebs in allen Regionen mit besonderem Schwerpunkt auf Asien weltweit Früchte trägt. Wir arbeiten mit führenden Unternehmen in unseren Zielmärkten bei einer großen Anzahl von Designprojekten sehr eng zusammen und sehen bei zahlreichen Kunden Planungen für neue Designprojekte, die unser künftiges Wachstum unterstützen werden. SEITE 2 / 7 Unsere hochinnovativen Lösungen für den schnell wachsenden Mobile Entertainment-Markt zeigen unsere umfassende Designkompetenz für komplexe analog-intensive Mixed-Signal ICs. Diese Produkte werden inbesondere von Kunden in Asien gut angenommen, dabei sehen wir zunehmendes Interesse an der Integration von Music Player-Funktionalitäten in Mobiltelefone. Dieser Bereich könnte daher künftig eine wichtige Rolle für unseren Geschäftsbereich Communications spielen. Unsere Lösung für ein MEM S-basiertes Mikrofon trifft auf starke und steigende Nachfrage bei Mobiltelefonanwendungen, wobei die Produkte unseres Kunden nahezu 100% dieses sich entwickelnden Wachstumsmarktes bedienen. Für dieses Jahr erwarten wir derzeit ein Liefervolumen von mehr als 50 Mio. Einheiten bei weiterem signifikantem Wachstumspotential in 2005. Im Bereich Elektronische Stromzähler sehen wir zunehmende Dynamik. Kunden in China, Indien, Thailand, Vietnam und Spanien schätzen unsere Expertise in hochgenauer Messung und die Vorteile der AS8168Familie, unserer hochintegrierten Lösung zur elektronischen Strommessung, wie rasche Kalibrierung, Multitariffähigkeit und Manipulationsschutz. Unsere technologische Führungsposition bei Sensorschnittstellen demonstrierte beispielhaft die Markteinführung des AS5040, des weltkleinsten magnetischen Drehwinkelsensors. Er bietet unerreichte Auflösung bei geringer Gehäusegröße sowie signifikante Vorteile gegenüber optischen Sensoren. Wir sehen bereits jetzt sehr starkes Kundeninteresse und erste Design-ins für dieses Produkt, da der AS5040 neuartige Lösungen für kritische Probleme bei Anwendungen im Automobil- und Industriebereich ermöglicht. Weiterhin stellten wir mehrere neue und in ihren Segmenten führende Standard LinearProdukte vor, darunter Bausteine mit extrem geringem Energieverbrauch. Diese Produkte wurden vom Markt positiv aufgenommen und erste Umsätze im zweiten Quartal fakturiert. Aufbauend auf unsere Plattform-und-Derivative-Strategie setzen wir die aggressive Nutzung unserer vorhandenen breiten IPBasis durch die für die zweite Jahreshälfte vorgesehene Markteinführung weiterer attraktiver Standard Linear-Produktfamilien fort. Der 17. Mai 2004 war der erste Handelstag der austriamicrosystems-Aktie nach dem erfolgreichen Börsegang an der SWX Swiss Exchange in Zürich. Die Börsennotierung erlaubt den neuen Aktionären, am Wachstum von austriamicrosystems teilzuhaben, und schafft größere Transparenz für unsere Kunden und Geschäftspartner. Im Rahmen des Börseganges flossen dem Unternehm en durch die Ausgabe von 2 Mio. junger Aktien als Kapitalerhöhung Nettoerlöse von mehr als EUR 41 Mio. zu. Hiervon wurden EUR 40 Mio. im zweiten Quartal zur vorzeitigen Rückführung langfristiger Fremdmittel verwendet, was zu einer wesentlichen Verbesserung der Bilanzstruktur führte. Im zweiten Quartal schlossen wir zudem die Zertifizierung nach TS16949:2002, dem neuesten internationalen Qualitätsmanagementstandard, mit exzellenten Ergebnissen ab. Die erfolgreiche Zertifizierung zeigt, welche zentrale Bedeutung wir herausragender Design- und Prozeßqualität für unsere Kunden beimessen. Im operativen Bereich war das zweite Quartal von hoher Auslastung in allen Produktionsbereichen geprägt. Der Weiterausbau der Produktionskapazität in Fab B von 3.900 WSPM auf 5.200 WSPM schreitet wie geplant voran. Bei einer Reihe von Kunden aus allen Regionen erwarten wir den Anlauf der Massenfertigung (Ramp) von hochvolumigen Produkten in den kommenden Monaten und gehen davon aus, dass die zusätzliche Produktionskapazität im Laufe des dritten Quartals ausgelastet sein wird. Ausblick Wir sehen ein weiterhin gutes Marktumfeld für analoge Halbleiter und gehen von einer anhaltend positiven Geschäftsentwicklung im Produkt- und Foundrysegment bei weiter steigenden Umsätzen und einem deutlichen Ergebnisanstieg im zweiten Halbjahr 2004 aus. Auf Grundlage der momentan vorliegenden Informationen erwarten wir für das Jahr 2004 einen Gesamtumsatz von EUR 155 bis 165 Mio. Unterpremstätten, 27. Juli 2004 John Heugle, CEO Michael Wachsler-Markowitsch, CFO austriamicrosystems Semesterbericht 2004 Konzerngewinn- und Verlustrechnung (ungeprüft) EUR Tausend (ausser Ergebnis je Aktie) Q2 2004 1. Halbjahr 2004 Q2 2003 1. Halbjahr 2003 28.846 56.477 26.514 48.510 7.787 12.431 4.889 8.108 36.633 68.908 31.403 56.618 Herstellkosten - 20.848 - 39.248 - 19.852 - 37.805 Bruttogewinn 15.785 29.661 11.551 18.812 43% 43% 37% 33% Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen - 7.043 - 13.479 - 7.117 - 12.887 Verwaltungs- und Vertriebskosten - 5.560 - 11.480 - 4.768 - 9.086 789 1.712 1.736 2.665 Sonstige betriebliche Aufwendungen - 216 - 363 - 133 - 180 Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit 3.755 6.051 1.269 - 675 - 1.236 - 2.089 - 1.372 - 2.698 Umsatzerlöse Produkte Umsatzerlöse Foundry & Sonstige Umsatzerlöse gesamt Bruttogewinnmarge in % SEITE 3 / 7 Sonstige betriebliche Erträge Finanzergebnis Ergebnis vor Steuern 2.518 3.962 - 103 - 3.373 - 12.133 - 11.928 195 1.471 - 9.614 - 7.966 92 - 1.902 Unverwässertes = verwässertes Ergebnis je Aktie in CHF 1) - 1,48 - 1,30 0,02 - 0,32 Unverwässertes = verwässertes Ergebnis je Aktie in EUR 1) - 0,96 - 0,84 0,01 - 0,21 Ertragssteueraufwand/ -ertrag Ergebnis nach Steuern 1) Das Ergebnis je Aktie für Q2 2003, Q1 2004 und das 1. Halbjahr 2003 wurde aufgrund eines zum 15. April 2004 wirksamen Aktiensplits angepaßt. Das Ergebnis je Aktie in CHF wurde mit dem durchschnittlichen Wechselkurs der jeweiligen Periode umgerechnet. austriamicrosystems Semesterbericht 2004 Konzernbilanz (ungeprüft) EUR Tausend zum 30. Juni 2004 31. Dezember 2003 Liquide Mittel 9.353 7.674 Kurzfristige Investitionen 7.365 7.258 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 24.643 37.408 Vorräte 33.822 24.447 Aktiva Sonstige Forderungen und Vermögenswerte Summe kurzfristige Vermögenswerte Sachanlagen SEITE 4 / 7 Immaterielle Vermögenswerte Finanzanlagen und Wertpapiere Latente Steuern 5.641 4.491 80.823 81.278 112.675 111.339 11.404 11.451 1.506 1.472 34.454 45.415 54 54 Summe langfristige Vermögenswerte 160.094 169.732 Summe Aktiva 240.917 251.010 Verzinsliche Darlehen 35.710 39.189 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 17.588 9.840 Rückstellungen 13.379 14.859 Sonstige Verbindlichkeiten 11.068 12.202 Summe kurzfristige Schulden 77.745 76.090 Verzinsliche Darlehen Sonstige langfristige Vermögenswerte Passiva Schulden 42.701 89.086 Rückstellungen für Sozialkapital 7.746 7.202 Zuwendungen der öffentlichen Hand 8.974 9.574 Sonstige langfristige Verbindlichkeiten 2.434 2.492 61.856 108.355 Gezeichnetes Kapital 26.647 21.802 Kapitalrücklagen 91.885 54.017 Summe langfristige Schulden Eigenkapital - 84 - 88 Ergebnisvortrag - 17.132 - 9.166 Summe Eigenkapital 101.316 66.565 Summe Passiva 240.917 251.010 Unterschiedsbetrag aus der Währungsumrechnung austriamicrosystems Semesterbericht 2004 Konzerngeldflußrechnung / Entwicklung des Konzerneigenkapitals (ungeprüft) Konzerngeldflußrechnung EUR Tausend Q2 2004 1. Halbjahr 2004 Q2 2003 1. Halbjahr 2003 Gewinn/Verlust vor Steuern 2.518 3.962 - 103 - 3.373 Abschreibung (abzüglich Zuwendungen der öffentlichen Hand) 5.511 10.911 4.476 9.213 255 543 232 353 - 1.479 - 58 2.492 2.492 0 0 - 15 - 128 Finanzergebnis 1.236 2.089 1.372 2.698 Änderungen bei kurzfristigen Vermögenswerten 2.326 4.225 - 1.865 - 4.695 Änderungen bei kurzfristigen betrieblichen Verbindlichkeiten - 641 - 329 - 4.430 - 2.485 Betriebliche Tätigkeit Änderungen bei Rückstellungen für Sozialkapital Änderungen bei sonstigen langfristigen Verbindlichkeiten Gewinn/Verlust aus dem Verkauf von Sachanlagen SEITE 5 / 7 und Rückstellungen - 32 - 40 -7 - 10 9.695 21.303 2.152 4.066 - 5.938 - 9.068 - 10.023 - 15.994 Erhaltene Zuwendungen der öffentlichen Hand 0 0 4.097 5.108 Erlöse aus dem Verkauf von Sachanlagen 0 0 158 272 Ertragssteuerzahlungen Geldflüsse aus der betrieblichen Tätigkeit Investitionstätigkeit Erwerb von immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen 192 349 41 58 - 5.746 - 8.719 - 5.727 - 10.557 0 0 9.448 12.688 - 45.050 - 49.812 - 4.910 - 8.467 -205 - 271 - 142 - 285 Gezahlte Zinsen - 1.429 - 2.607 - 1.413 - 2.756 Veränderung aus IPO 41.785 41.785 0 0 Geldflüsse aus der Finanzierungstätigkeit - 4.899 - 10.905 2.983 1.181 Nettozunahme/ -abnahme von liquiden Mitteln - 949 1.678 - 592 - 5.310 Liqiuide Mittel zu Periodenbeginn 10.302 7.674 3.464 8.183 Liquide Mittel zu Periodenende 9.353 9.353 2.872 2.872 1. Halbjahr 2004 1. Halbjahr 2003 Stand am Periodenbeginn 66.565 65.888 Kapitalerhöhung, Verschmelzung 42.713 0 Periodenergebnis - 7.966 - 1.902 Erhaltene Zinsen Geldflüsse aus der Investitionstätigkeit Finanzierungstätigkeit Aufnahme von Finanzierungsverbindlichkeiten Rückzahlung von Finanzierungsverbindlichkeiten Rückzahlung von Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing Entwicklung des Konzerneigenkapitals EUR Tausend Währungsumrechung Stand am Periodenende 4 - 21 101.316 63.965 austriamicrosystems Semesterbericht 2004 Erläuterungen zum Zwischenabschluss 30.Juni 2004 1. Rechnungslegungsgrundsätze Der konsolidierte Halbjahresabschluss des austriamicrosystems Konzerns basiert auf den Einzelabschlüssen der Gruppengesellschaften per 30. Juni. Alle Zahlen wurden in Übereinstimmung mit den International Financial Reporting Standards (IFRS, vormals IAS) erstellt. Die in der Halbjahresrechnung angewandten Rechnungslegungsgrundsätze entsprechen den im Verkaufsprospekt vom 14. Mai 2004 aufgeführten Grundsätzen der Konzernrechnungslegung. Der Halbjahresbericht steht zudem im Einklang mit IAS 34. 2. Segmentberichterstattung Geschäftssegmente SEITE 6 / 7 EUR Tausend Produkte Foundry & Sonstige Konzern Umsatzerlöse 56.477 12.431 68.908 Betriebsergebnis 13.308 - 7.257 6.051 48.495 8.123 56.618 1. Hal bjahr 2004 1. Halbjahr 2003 Umsatzerlöse 9.268 - 9.943 - 675 - 1.959 1.284 - 675 EMEA 1) Amerikas Asien/Paz ifik Konzern 55.489 8.180 5.239 68.908 47.924 7.383 1.311 56.618 Betriebsergebnis (Kostenbasis) Betriebsergebnis (Verrechnungspreisbasis) Geograph. Segmente EUR Tausend 1. Halbjahr 2004 Umsatzerlöse 1. Halbjahr 2003 Umsatzerlöse 1) Europa, Nahost, Afrik a Segmentinformationen werden bezüglich der Geschäfts- und geographischen Segmente der Gruppe angegeben. Das primäre Berichtsformat, Geschäftssegmente, umfasst die analogen/Mixed-Signal Produkte („Produkte”) und Full Service Foundry & Sonstige („Foundry & Sonstige“). Unter dem Segment „Foundry & Sonstige“ werden die Umsatzerlöse von externen Foundry-Kunden ausgewiesen und alle nicht-allokierten Gemeinkosten zusammengefasst, Umsätze zwischen den Segmenten wurden eliminiert. Die Preisgestaltung zwischen den Segmenten erfolgt auf Kostenbasis, die historischen Vergleichswerte werden zusätzlich auch auf Verrechnungspreisbasis dargestellt. Das sekundäre Berichtsformat ist nach den drei Regionen gegliedert, in denen der Vertrieb erfolgt: „EMEA” (umfasst Europa, Nahost und Afrika), „Amerikas“ und „Asien/Pazifik”. Segmentergebnisse umfassen Posten, die direkt einem Segment zugeordnet werden können, sowie jene, die auf angemessener Basis zugewiesen werden können. Bei der Präsentation der Information auf Basis geographischer Segmente beruhen die Segmentumsätze auf der geographischen Lage der Kunden. 3. Mitarbeiterstand Die durchschnittliche Anzahl der Beschäftigen im ersten Halbjahr 2004 beträgt 815, im Vergleich dazu betrug die durchschnittliche Anzahl der Beschäftigen im ersten Halbjahr 2003 801. austriamicrosystems Semesterbericht 2004 Erläuterungen zum Zwischenabschluss 30.Juni 2004 4. Saisoneinflüsse, Konjunktureinflüsse Die Ergebnisse variierten in der Vergangenheit von Quartal zu Quartal. Es wird erwartet, dass diese Schwankungen auch künftig bestehen bleiben. SEITE 7 / 7 Dieser Bericht ist auch in englischer Sprache verfügbar. Alle Finanzzahlen sind ungeprüft. austriamicrosystems A-8141 Schloss Premstätten | Österreich Telefon +43/3136/500-0 | Fax +43/3136/500-5420 [email protected] www.austriamicrosystems.com