ACT OOK 2009年度 財務分析【売上高】 Page1 (億円） ◇売上高 売上高 前年度比増減率 （％） 売上高 2000 25 前年度比増減率 2005 1,263 9.0% 2006 1,376 9.0% 2007 1,562 13.5% 20 15 （単位：億円） 2008 2009年度 1,230 1,043 -21.2% -15.2% 10 5 1000 0 -5 -10 -15 -20 0 -25 2005 (億円） ◇売上高（事業別） 売上高（事業別） コネクタ ＵＩＳ 航機 光その他製品 計 2005 964 152 128 19 1,263 2006 1,039 155 155 27 1,376 2007 1,199 178 156 29 1,562 （単位：億円） 2008 2009年度 924 814 141 115 145 105 20 9 1,230 1,043 2006 2007 2008 2009年度 売上高（事業別） 2000 1500 航機 1000 UIS ｺﾈｸﾀ 500 0 2005 (億円） ◇海外売上高（地域別） 海外売上高 地域別：北米 アジア 他 前年度比増減率 2005 569 91 442 36 39.7% 2006 2007 2008 2009年度 売上高（地域別） (%） 1000 2006 630 115 459 55 10.7% 2007 746 124 550 72 18.5% （単位：億円） 2008 2009年度 572 507 89 62 419 406 64 39 -23.4% -11.4% 50 40 30 前年度比増減率 20 10 500 0 -10 ｱｼﾞｱ 北米 0 2005 ◇海外売上高・海外生産売上高比率 2005 2006 2007 2008 2009年度 海外売上高比率 45.1% 45.8% 47.8% 46.5% 48.6% 海外生産売上高比率 32.9% 34.2% 35.7% 33.1% 35.0% 海外生産売上高比率 ： 連結海外現地法人の売上高 2006 2007 -20 -30 -40 -50 2008 2009年度 (%） 60 50 海外売上高比率 40 30 海外生産売上高比率 20 10 0 2005 2006 2007 2008 2009年度 財務分析【損益】 Page2 (億円） 16 14 ◇営業利益 営業利益 売上高営業利益率 （ ％） 営業利益 200 2005 110.2 8.7% 2006 117.5 8.5% 2007 144.0 9.2% （単位：億円） 2008 2009年度 -8.0 28.7 -0.6% 2.7% 150 12 10 売上高営業利益率 100 8 6 50 4 2 0 0 -2 -50 -4 2005 150 ◇経常利益 経常利益 売上高経常利益率 2005 97.0 7.7% 2006 108.1 7.9% 2007 122.6 7.8% （単位：億円） 2008 2009年度 -15.0 28.5 -1.2% 2.7% 2006 (億円） 2007 2008 2009年度 (％） 12 経常利益 10 100 8 売上高経常利益率 50 6 4 2 0 0 -2 -50 -4 2005 100 ◇当期純利益 2006 2007 2008 (億円） 2009年度 (％） 8 当期純利益 6 当期純利益 売上高当期純利益率 2005 62.6 5.0% 2006 73.4 5.3% 2007 58.4 3.7% （単位：億円） 2008 2009年度 -23.2 18.8 -1.9% 1.8% 50 売上高当期純利益率 4 2 0 0 -2 -50 -4 2005 2006 2007 2008 2009年度 財務分析【資 産】 Page3 （億円） （日） 売上債権 300 売上債権 売上債権回転日数（日） 90 売上債権回転日数 ◇売上債権 2005 233 67 2006 223 59 2007 243 57 （単位：億円） 2008 2009年度 133 189 39 66 250 200 60 150 100 30 50 0 0 2005 ◇棚卸資産 2007 （億円） （単位：億円） 2005 棚卸資産 棚卸資産回転日数（日） 2006 124 36 2006 124 33 2007 126 29 2008 103 30 2009年度 （日） 棚卸資産 200 50 2009年度 91 32 2008 棚卸資産回転日数 150 40 100 30 50 20 0 10 2005 200 （億円） ◇設備投資と減価償却費 設備投資 リース売却 設備投資（含リース売却） 減価償却費 リース料 減価償却費(含むﾘｰｽ料 ) 2005 124 28 152 71 29 100 2006 2006 119 46 165 78 31 109 2007 149 29 178 106 35 141 （単位：億円） 2008 2009年度 138 101 0 0 138 101 124 101 29 20 153 121 2007 2008 2009年 設備投資 150 100 設備投資 50 （含むリース売却） 0 50 減価償却費 100 （含むリース料） 150 減価償却費 200 2005 2007 2008 2009年度 （億円） ◇総資本回転率 総資本 総資本回転率 （回） 2006 （回） 1500 2005 1,063 1.25 2006 1,104 1.27 2007 1,132 1.40 （単位：億円） 2008 2009年度 943 978 1.19 1.09 2 総資本 総資本回転率 1000 1.5 500 1 0 0.5 2005 2006 2007 2008 2009年 財務分析【ＦＣＦ・Net Ｄ/Ｅレシオ・自己資本比率】 Page4 (億円） 250 ◇FCF（フリー・キャッシュ・フロー） 営業ｷｬｯｼｭ･ﾌﾛｰ 200 150 営業ｷｬｯｼｭ・ﾌﾛｰ 投資ｷｬｯｼｭ・ﾌﾛｰ ＦＣＦ（ﾌﾘｰ・ｷｬｯｼｭ・ﾌﾛｰ） 当期純利益 2005 159 -138 21 63 2006 180 -125 55 73 2007 183 -154 30 58 （単位：億円） 2008 2009年度 62 134 -135 -142 -73 -8 -23 19 100 ＦＣＦ 50 0 -50 -100 -150 投資ｷｬｯｼｭ･ﾌﾛｰ -200 2005 ◇Nｅｔ D/Eﾚｼｵ 2005 2006 2007 有利子負債 82 51 33 187 203 196 資金（現金及び現金同等物） Net Ｄ／Ｅレシオ（倍） -0.2 -0.3 -0.3 Net D/Eレシオ＝（有利子負債−資金）÷自己資本 （単位：億円） 2008 2009年度 73 83 141 144 -0.1 -0.1 2006 300 (億円） 有利子負債 250 資金 2007 2008 2009年度 0.3 200 0.0 150 100 -0.3 Net D/Eレシオ 50 0 -0.6 2005 2007 (億円） ◇自己資本比率 2005 自己資本 523 自己資本比率 49.2% 自己資本＝純資産−新株予約権 2006 2006 589 53.4% 2007 610 53.9% （単位：億円） 2008 2009年度 563 574 59.8% 58.7% 2008 2009年度 （％ ） 自己資本 1000 100 自己資本比率 500 50 0 0 2005 2006 2007 2008 2009年度 財務分析【総資産・自己資本・収益指標】 Page5 （ ％） 8 ◇ROA （総資本利益率） 総 資 産 ＲＯＡ（総資産利益率） 2005 1,063 6.2% 6 2006 1,104 6.8% 2007 1,132 5.2% （単位：億円） 2008 2009年度 943 978 -2.2% 2.0% 4 ROA 2 0 -2 -4 2005 2006 2007 2008 2009年度 （ ％） 15 ◇ROE (自己資本利益率） 自己資本 ＲＯＥ （自己資本利益率） 2005 523 12.9% 2006 589 13.2% 2007 610 9.7% （単位：億円） 2008 2009年度 563 574 -4.0% 3.3% 10 ROE 5 0 -5 2005 1000 ◇一株あたり純資産 純資産(億円） 期末発行済株式数（千株） 一株あたり純資産(円） 2005 523 91,712 568.89 2006 589 91,698 642.63 2007 611 91,693 665.28 （単位：円） 2008 2009年度 564 574 90,653 90,641 621.53 632.86 2006 2007 2008 2009年 (円） 1株あたり純資産 800 600 400 （注）期末発行済株式数は、自己株式を控除しております。 200 0 2005 ◇一株あたり当期純利益 当期純利益（億円） 期中平均株式数（千株） 一株あたり当期純損益(円） 2005 63 91,694 67.45 120 2006 73 91,703 79.99 2007 58 91,694 63.66 （単位：円） 2008 2009年度 -23 19 91,007 90,647 -25.52 20.77 2006 2007 2008 2009年度 (円） 1株あたり当期純利益 90 60 30 （注）期中平均株式数は、自己株式を控除しております。 0 -30 2005 2006 2007 2008 2009年度 連結貸借対照表 Page6 （単位：百万円） 資産の部 2005 2006 2007 2008 2009 流動資産： 現金及び預金 受取手形及び売掛金 有価証券 棚卸資産 繰延税金資産 その他流動資産 貸倒引当金 流動資産合計 18,687 23,300 12,416 1,620 5,334 (112) 61,246 20,271 22,252 12,411 1,563 5,938 (96) 62,341 13,075 24,273 6,510 12,582 1,659 5,263 (89) 63,275 10,140 13,255 4,000 10,254 1,988 3,639 (45) 43,232 14,392 18,931 10 9,075 2,591 3,346 (37) 48,309 固定資産： 土地 建物及び構築物 機械装置及びその他の有形固定資産 建設仮勘定 有形固定資産合計 無形固定資産 4,791 12,537 16,417 1,620 35,366 1,811 4,930 12,981 17,434 3,501 38,847 1,755 5,309 13,580 20,146 2,916 41,952 1,581 5,295 15,386 17,187 4,724 42,593 1,887 5,287 18,164 16,179 1,854 41,485 1,880 2,747 3,615 1,619 (156) 7,825 45,003 2,606 3,434 1,513 (116) 7,437 48,041 1,867 3,263 1,416 (114) 6,433 49,967 1,318 4,063 1,295 (135) 6,541 51,022 1,627 3,371 1,219 (135) 6,083 49,449 94,254 97,758 投資有価証券 繰延税金資産 その他 貸倒引当金 投資その他の資産合計 固定資産合計 資産合計 106,250 110,382 113,242 負債の部 2005 2006 2007 2008 2009 流動負債： 支払手形及び買掛金 短期借入金 未払法人税等 繰延税金負債 その他流動負債 流動負債合計 26,350 3,763 2,974 5 7,070 40,164 28,938 3,186 1,528 9 7,522 41,185 30,384 1,877 2,417 6,688 41,368 15,295 3,446 424 13 6,220 25,401 19,193 3,932 672 4 6,053 29,856 固定負債： 長期借入金 繰延税金負債 退職給付引当金 債務保証損失引当金 その他 固定負債合計 4,406 139 8,966 320 13,833 1,889 94 8,119 145 10,248 1,431 89 6,871 2,089 340 10,822 3,860 5 6,191 2,089 297 12,444 4,409 21 5,733 298 10,461 負債合計 53,997 51,434 52,191 37,845 40,318 純資産の部 2005 2006 2007 純資産の部 資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 その他有価証券評価差額金 繰延ヘッジ損益 為替換算調整勘定 評価・換算差額合計 新株予約権 純資産合計 負債純資産合計 10,690 14,431 27,577 (510) 52,189 646 (583) 63 52,252 106,250 10,690 14,447 33,917 (558) 58,496 708 0 (277) 431 20 58,948 110,382 10,690 14,464 38,680 (597) 63,237 146 0 (2,381) (2,235) 49 61,051 113,242 2008 10,690 14,440 35,385 (1,194) 59,320 45 (3,023) (2,977) 65 56,409 94,254 2009 10,690 14,439 36,724 (1,201) 60,652 270 (3,560) (3,289) 76 57,439 97,758 連結損益計算書 P Page7 （単位：百万円） 2005 2006 2007 2008 2009 126,253 137,627 156,147 123,009 104,259 売上原価 94,748 104,347 119,708 104,605 85,159 販売費及び一般管理費 20,488 21,529 22,034 19,203 16,233 11,016 11,749 14,404 (799) 2,866 受取利息 102 181 183 96 36 受取配当金 138 134 61 150 167 為替差益 378 108 その他営業外収益 323 412 379 231 296 支払利息 149 126 86 72 117 棚卸資産廃棄損 918 666 585 固定資産除却損 957 733 214 154 1,359 764 営業損益の部 売上高 営業利益又は営業損失 営業外損益の部 営業外収益 - - 532 営業外費用 為替差損 - - - 743 - その他営業外費用 230 247 525 192 186 経常利益又は経常損失 9,704 10,813 12,256 (1,504) 2,852 特別損益の部 特別利益 - - - - - 特別損失 - - 2,089 855 - 税金引前利益又は税金引前損失 税金費用 当期純利益又は当期純損失 9,704 10,813 10,166 (2,359) 2,852 3,441 3,477 4,329 (37) 969 6,263 7,335 5,837 (2,322) 1,882 連結キャッシュ・フロー Page8 （単位：百万円） 2005 2006 2007 2008 2009 営業活動によるキャッシュ・フロ−： 9,704 7,691 10,813 8,385 10,166 11,221 △ 2,359 12,993 2,852 10,627 退職給付引当金増加額または減少額（△） 債務保証損失引当金増加額 △ 1,313 - △ 848 - △ 1,239 2,089 △ 879 - △ 460 - 有形固定資産除却損 売上債権の増加額（△）または減少額 939 △ 2,624 733 1,161 214 △ 3,209 154 9,961 743 △ 5,814 棚卸資産の増加額（△）または減少額 仕入債務の増加額または減少額（△） 法人税等の支払額 △ 192 3,297 △ 2,092 78 3,354 △ 4,839 △ 727 1,470 △ 2,963 1,745 △ 14,890 △ 3,450 1,149 4,347 △ 808 516 △ 815 1,315 2,909 758 15,925 18,023 18,338 6,184 13,395 △ 15,643 3,042 △ 17,153 4,869 △ 17,975 3,391 △ 12,816 203 △ 11,189 207 △1 9 △ 1,195 0 28 △ 221 2 △ 21 △ 748 1 61 △ 939 2 21 △ 3,241 △ 13,789 △ 12,477 △ 15,352 △ 13,489 △ 14,198 短期借入金の増加額又は減少額（△） 長期借入れによる収入 長期借入金の返済による支出 配当金の支払額 その他 △ 100 1,500 △ 2,898 △ 734 1 △ 202 △ 2,888 △ 916 △ 32 △ 262 1,000 △ 2,506 △ 1,100 △ 22 2,467 3,000 △ 1,472 △ 1,096 △ 618 △ 384 2,000 △ 567 △ 543 △6 財務活動によるキャッシュ・フロー △ 2,231 △ 4,040 △ 2,891 2,279 497 現金及び同等物に係る換算差額 現金及び現金同等物の増加額または減少額（△） 現金及び現金同等物の期首残高 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 367 272 18,311 103 78 1,584 18,687 - △ 790 △ 696 20,271 - △ 408 △ 5,434 19,575 - △ 28 △ 334 14,140 - 現金及び現金同等物の期末残高 18,687 20,271 19,575 14,140 13,806 現金及び現金同等物の期末残高内訳 現金及び預金勘定 有価証券（国内譲渡性預金） 計 18,687 18,687 20,271 20,271 13,075 6,500 19,575 10,140 4,000 14,140 14,392 △ 586 13,806 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） 減価償却費 その他 営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロ−： 有形固定資産の取得による支出 有形固定資産の売却による収入 短期貸付金の増加額（△）または減少額 長期貸付金の増加額（△）または減少額 その他 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロ−：