2013年3月期 (2012年度) 決算概要 2013年4月26日 株式会社リコー 代表取締役 社長執行役員 三浦 善司 *基本性能を大幅に向上、クラウドサービス連携なども可能なカラーMFP「MP C8002」 本資料に関する注意事項 本資料に記載されている、リコー(以下、当社)現在の計画、見通し、戦略などのうち、歴史的 事実でないものは、将来の業績に関する見通しであり、これらは、現在入手可能な情報から 得られた当社の経営者の判断に基づいております。 従って、実際の業績はこれらと異なる結果となる場合がありますので、これら業績見通しにの み全面的に依拠なさらないようお願い致します。 実際の業績に影響を与えうる重要な要素には、 a) 当社の事業領域を取り巻く経済情勢、景 気動向、 b) 為替レートの変動、 c) 当社の事業領域に関連して発生する急速な技術革新、 d) 激しい競争にさらされた市場の中で、顧客に受け入れられる製品・サービスを当社が設計 ・開発・生産し続ける能力、などが含まれます。ただし、業績に影響を与えうる要素はこれらに 限定されるものではありません。 (参照:「事業等のリスク」 www.ricoh.co.jp/IR/risk.html ) 本資料に他の会社・機関等の名称が掲載されている場合といえども、これらの会社・機関等 の利用を当社が推奨するものではありません。 本資料に掲載されている情報は、投資勧誘を目的にしたものではありません。 投資に関するご決定は、ご自身のご判断において行うようお願い致します。 April 26, 2013 (C)2013 Ricoh Company, Ltd. All Rights Reserved 1 2013年3月期 通期決算 <概略> ・ 通期営業利益は 634億円、前年比 +815億円増(前年赤字)。 売上高は前年比 +1.1%増(為替除く:+0.0%)。 ・ 1-3月期の売上高は前年同期比 +6.1%増(為替除く:-1.8%減)、 営業利益は +21%増、当期純利益は +75%増。 ・ 構造改革は計画通りに推移し、前年比 +558億円の増益寄与。 ・ 運転資金改善などにより、フリーキャッシュフローは 通期で 180億円の収入に転じた。 ・ 2013年3月期 期末配当金は予定通り 16.5円で上程。 ・ 2014年3月期見通しは、営業利益で前年比 +120%増、 当期純利益は +146%増を見込む。 ・ 2014年3月期 年間配当金は 33円の見通し(4円増配)。 April 26, 2013 (C)2013 Ricoh Company, Ltd. All Rights Reserved 2 2013年3月期 通期 損益計算書 FY2012/03 実績 (単位:億円) 売上高 実績 差 8,830 10,370 19,200 7,650 39.8% 6,900 35.9% 750 3.9% 675 3.5% 360 1.9% 49.65 8,703 10,541 19,244 7,686 39.9% 7,051 36.6% 634 3.3% 581 3.0% 324 1.7% 44.78 +106.20 円/1US$ 79.08 81.29 83.06 +3.98 円/1EURO 109.05 105.44 107.08 -1.97 合計 売上総利益 (対売上高%) 販売費&一般管理費 (対売上高%) 営業利益 (対売上高%) 税引前利益 (対売上高%) 当期純利益 (㈱リコーに帰属) (対売上高%) 一株当たり当期純利益 April 26, 2013 (2012年1月) 前年比較 FY2013/03 8,864 10,170 19,034 7,526 39.5% 7,706 40.5% -180 -0.9% -319 -1.7% -445 -2.3% -61.42 (国内) (海外) 為替レート FY2013/03 前回見通し 伸び率 為替影響 除く伸び率 -160 -1.8% -1.8% +370 +3.6% +1.6% +210 +1.1% +0.0% +159 +2.1% -655 -8.5% <投資関連実績> FY2012/03 +815 +901 - - 累計 研究開発費 1,190 (売上高比率 6.3% 5.8%) 732 865 604 設備投資 減価償却費 (有形固定資産) +770 FY2013/03 累計 1,120 (単位:億円) 649 - (C)2013 Ricoh Company, Ltd. All Rights Reserved <FY2013/03 Q4前提レート> Q4実績 Q4想定 1USドル 92.28円 85.00円 1ユーロ 121.81円 115.00円 3 2013年3月期 営業利益:前年比増減 3Q決算時 3Q決算時 +115 +515 +558 +48 3Q決算時 3Q決算時 3Q決算時 +60 -205 +50 +70 (単位:億円) -327 +35 3Q決算時 3Q決算時 -35 +930 0 +815 3Q決算時 750 +370 FY12/03 +60 震災& タイ洪水 影響 -180 (内訳) 前期費用減 当期費用 効果 減損費用 (前年度費用) 構造改革 ネット 販売増 341億円(増益) 166億円(減益) 383億円(増益) 製品原価 低減 (利益増) 研究 その他 開発費減 経費増 (利益増) (利益減) 為替影響 ネット (利益減) FY13/03 (前年度費用) 営業利益 営業利益 特殊要因 April 26, 2013 634 売上総利益項目 販売管理費項目 (C)2013 Ricoh Company, Ltd. All Rights Reserved 4 参考◇2013年3月期 業績補足 営業利益 営業 利益率 販売費および一般管理費 (単位:億円) 47.3% 4.3% 3.7% 3.1% 2.9% 2.8% 1.2% 2.4% 0.0% 39.9% 38.2% 37.4% 36.7% -2.8% 33.9% 32.7% -7.6% 189 113 37.4% 43.0% 販管費率 62 (単位:億円) 229 142 131 130 販管費計 1,843 1,862 2,026 2,163 1,756 1,714 1,759 1,822 1,357 1,486 1,437 1,485 1,524 1,654 -133 -349 Q4 FY11/03 April 26, 2013 Q1 Q2 Q3 FY2012/03 Q4 Q1 Q2 Q3 FY2013/03 Q4 1,709 1,868 R&D除く 販管費 1,547 1,582 研究 開発費 295 280 317 295 297 270 277 274 298 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 FY11/03 (C)2013 Ricoh Company, Ltd. All Rights Reserved FY2012/03 FY2013/03 5 画像&ソリューション分野(1) 売上高 (単位:億円) 【事業セグメント営業利益※四半期推移】 対前年伸び率(為替除く) 画像& ソリューション合計 ネットワークシステム ソリューション 16,711 ※「消去または全社」分を除く 16,853 +0.9%(-0.3%) 1,992 2,087 +4.8%(+4.9%) 1,485 1,470 -1.0%(-3.1%) 営業 利益率 7.9% 7.7% 7.3% 7.9% 5.9% 6.8% 9.6% 2.2% 0.0% プロダクション プリンティング オフィス イメージング -4.4% 13,232 +0.5%(-0.7%) 13,296 460 営業利益 (億円) 263 353 280 307 288 322 Q1 Q2 Q3 90 FY2012/03 FY2013/03 事業セグメント 営業利益※(億円) 営業利益率 549 3.3% 1,379 -174 Q4 8.2% Q1 Q2 FY11/03 Q3 FY2012/03 Q4 Q4 FY2013/03 *一部子会社の決算期変更を行ったため、過去実績を遡及修正表示しています。 ※「消去または全社」分を除く April 26, 2013 (C)2013 Ricoh Company, Ltd. All Rights Reserved 6 画像&ソリューション分野(2) 主な製品・サービスの状況 【MFP・プリンタ・PP計 前年同期比伸び率推移】 (金額ベース、為替除く) MFP (オフィスイメージング) Non-hardware ・国内:カラー機中心にハードが伸びたが、ノンハード減少 ・海外:A4MFP、カラー機が伸張、ノンハードも増加 LP +1% (オフィスイメージング) +0% +0% +2% -1% +1% +1% -1% -1% -2% -3% -4% Hardware Q4 Q1 FY11/03 Q2 Q3 -5% Q4 FY2012/03 Q1 Q2 Q3 Q4 FY2013/03 詳細は巻末の「データ集」を参照 ・欧米中心に2桁以上の売上成長を継続 【主要製品・サービス 2013/3期前年同期比伸び率】 プロダクションプリンティング (金額ベース、為替除く) ・国内:カットシート機がハード・ノンハード共に拡大 ・海外:カラーカットシート機がハード・ノンハード共に拡大 ネットワークシステムソリューション ・海外中心にITサービスが2桁成長を継続 ・PJS、UCSなどが国内外で堅調に成長 April 26, 2013 +3% +1% +2% +1% 0% (オフィスイメージング) ・国内:ハードが減収となったが、ノンハードは増加 ・海外:ハード・ノンハード共に堅調に拡大 MDS +3% MFP LP カットシートPP モノクロ -6% +8% -2% MDS ITサービス +14% +11% (C)2013 Ricoh Company, Ltd. All Rights Reserved カラー +2% -2% +21% (ハード/ノンハード/役務計) 7 参考◇地域別概況 【四半期売上高 前年同期伸び率】 日本 ・不透明な経済状況から、売上が伸び悩んだ ・構造改革による利益改善が着実に進展 日本 +6.9% +0.1% +0.0% (為替影響除く) -0.2% 0.0% +1.0% 米州 ・MFP・LPを中心に売上が回復傾向 ・構造改革による利益改善が着実に進展 米州 -1.8% -3.0% -9.4% +3.4% -2.1% +4.7% -0.2% +1.8% 0.0% +0.9% -3.4% -3.2% 欧州 ・マクロ経済の不透明感は継続しているが、 サービス事業拡大などで増収 ・高付加価値提案、構造改革効果で増益基調 -4.9% -3.6% 欧州・中東・アフリカ +2.5%+5.2%+3.7% +0.8% +5.6% +3.3% +0.9% 0.0% +2.8% -0.3% その他 AP 中国 ・中国は弱い需要環境が継続 ・中国以外のAP地域ではローエンドMFP などの堅調な拡大続く +16.9% +10.8% +7.6% +6.1% +1.3% +15.3% 0.0% April 26, 2013 -1.6% +7.6% Q4 詳細は巻末の「データ集」も参照 -0.3% Q1 FY11/03 (C)2013 Ricoh Company, Ltd. All Rights Reserved Q2 Q3 FY2012/03 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 FY2013/03 8 産業分野 売上高 (単位:億円) 【産業分野 連結売上高伸び率 四半期推移 (為替除く)】 +0.6% 対前年伸び率(為替除く) 980 0.0% -5.1%(-6.3%) 930 -4.9% -7.0% -7.9% -7.6% -5.0% -7.9% Q4 FY2012/03 事業セグメント 営業利益※(億円) -16 FY2013/03 Q1 -8.1% -8.7% Q2 Q3 Q4 Q1 FY2012/03 FY11/03 Q2 Q3 Q4 FY2013/03 【事業セグメント営業利益※ 四半期推移 (単位:億円)】 -8 8 営業利益率 -1.6% -0.9% 2 ・RFID対応リライタブルハイブリッドメディア ・FAカメラ、レンズを販売開始 2 -3 -4 -4 -2 -4 -16 Q4 FY11/03 RECO-View RFタグ April 26, 2013 Q1 Q2 Q3 FY2012/03 FAカメラ&レンズ (C)2013 Ricoh Company, Ltd. All Rights Reserved Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 FY2013/03 ※「消去または全社」分を除く 9 その他分野 売上高 (単位:億円) 【産業分野 連結売上高伸び率 四半期推移 (為替除く)】 +33.9% 対前年伸び率(為替除く) 1,343 1,460 +8.7%(+8.5%) 事業セグメント 営業利益※(億円) 営業利益率 +0.3% -8.2% 0.0% -4.6% Q4 FY2012/03 FY2013/03 +22.8% +27.2% Q1 +23.3% -6.0% -9.8% Q2 Q3 Q4 Q1 FY2012/03 FY11/03 Q2 Q3 FY2013/03 【事業セグメント営業利益※ 四半期推移 (単位:億円)】 -47 -52 -3.5% -3.6% -3 ・デジタル一眼「PENTAX K-30」「PENTAX K-5II」 ・ミラーレス一眼「PENTAX Q10」 -3 -5 -4 -16 -17 -20 -29 -33 Q4 FY11/03 K-30 April 26, 2013 K-5 II Q4 Q10 Q1 Q2 Q3 FY2012/03 GR (C)2013 Ricoh Company, Ltd. All Rights Reserved Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 FY2013/03 ※「消去または全社」分を除く 10 連結貸借対照表(1) 棚卸資産回転期間 (月数) 資産の部 2013年3月末 (単位:億円) 12/03末比 増減額 有形固定資産 2,908 リース債権等 4,666 その他の投資 4,769 +197 △383 +585 +3 △8 +516 +223 △13 +306 23,606 +713 流動資産 11,262 現金及び預金 1,203 売上債権 7,454 たな卸資産 1,953 その他の流動資産 固定資産 資産合計 650 12,344 棚卸資産 回転期間 1.86 1,915 1.70 1.79 1,692 1,718 10年 3月末 11年 3月末 2.03 2.03 1,950 1,953 12年 3月末 13年 3月末 棚卸資産 (億円) 09年 3月末 総資産回転率 (一ヶ月平均回数) 総資産 回転率 0.88 25,134 0.82 23,839 0.84 0.84 0.83 22,555 22,893 23,606 11年 3月末 12年 3月末 13年 3月末 総資産 (億円) (12/03末比増減) (参考)期末日為替レート: April 26, 2013 US$ 1 = ¥ 94.05 ( +11.86) EURO 1 = ¥ 120.73 ( +10.93) 09年 3月末 (C)2013 Ricoh Company, Ltd. All Rights Reserved 10年 3月末 11 連結貸借対照表(2) 負債及び資本合計の部 株主資本比率 (%) 2013年3月末 (単位:億円) 12/03末比 増減額 資本合計(純資産) 9,586 +273 +43 +99 +130 △356 △490 △4 +138 △83 +752 +43 +796 負債及び資本合計 23,606 +713 有利子負債合計 7,027 △390 流動負債 7,003 支払手形・買掛金 2,565 短期借入金 2,263 その他の流動負債 2,174 固定負債 7,016 長期債務 4,763 退職給付債務 1,642 その他の固定負債 負債合計 610 14,020 株主資本合計 8,979 非支配持分 606 (12/03末比増減) (参考)期末日為替レート: April 26, 2013 株主資本 比率 38.8% 40.8% 41.0% 9,753 9,733 9,252 35.9% 8,227 38.0% 8,979 株主資本 (億円) 09年 3月末 10年 3月末 11年 3月末 12年 3月末 13年 3月末 0.49 0.71 0.65 5,831 5,824 12年 3月末 13年 3月末 ネットD/Eレシオ (倍率) ネット D/Eレシオ 0.53 5,186 ネット 有利子負債 (億円) 09年 3月末 0.45 4,406 4,553 10年 3月末 11年 3月末 US$ 1 = ¥ 94.05 ( +11.86) EURO 1 = ¥ 120.73 ( +10.93) (C)2013 Ricoh Company, Ltd. All Rights Reserved 12 連結キャッシュフロー計算書 (単位:億円) 非支配持分控除前当期純利益 減価償却費 [ 内部留保(当期純利益+減価償却費) ] その他の営業活動 営業活動によるキャッシュフロー 有形固定資産の購入および売却 事業の買収 その他の投資活動 投資活動によるキャッシュフロー フリーキャッシュフロー(営業+投資C/F) 有利子負債の純増減 支払配当金 その他の財務活動 財務活動によるキャッシュフロー 換算レート変動に伴う影響額 現金および現金等価物の純増減額 現金および現金等価物の期末残高 April 26, 2013 FY2012/03 FY2013/03 -401 373 911 [ 510 ] 859 [ 1,232 ] -398 112 12 1,245 -717 -148 -848 -27 -258 -1,124 -188 -1,064 -1,012 1,123 180 -483 -239 -6 -152 -7 878 -25 -643 71 -160 1,562 -391 1,170 フリーキャッシュフロー (億円) 1,011 367 180 -1,012 -1,956 FY 09/03 FY 10/03 FY 11/03 FY 12/03 FY 13/03 <参考>四半期FCF推移 (億円) 660 278 132 -200 -153 -173 -88 -237 -771 Q4 FY11/03 (C)2013 Ricoh Company, Ltd. All Rights Reserved Q1 Q2 Q3 FY2012/03 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 FY2013/03 13 2014年3月期 環境認識 世界経済は2013年後半から緩やかに回復 経済 欧州経済の不透明な状況は継続 新興国市場拡大でMFP全需は増加 TCO削減、業務効率化への高い関心 お客様 モバイル・クラウドの利用拡大続く 「所有」から「利用」の流れが加速 先進国、新興国それぞれで競争激化 競合 各社サービス事業拡大を目指す 「総合力」の勝負へ April 26, 2013 (C)2013 Ricoh Company, Ltd. All Rights Reserved 14 2014年3月期 重点施策 <17次中計基本戦略> 「成長」と「体質改造」の同時実現 <2014年3月期 基本方針> 体質改造の文化を定着させて成長を加速する April 26, 2013 基盤事業の収益力の 徹底強化 基盤事業における 新収益モデルの確立 新規育成事業の 成長加速 経営効率の さらなる向上 (C)2013 Ricoh Company, Ltd. All Rights Reserved 15 2014年3月期 主要指標見通し 21,000 億円 売上高 1,400 億円 営業利益 6.7 % 営業利益率 一株当たり当期純利益 110.34 円 前年比: +9.1%(為替除く: +1.8%) 前年比: +120.8% 前年比: +3.4pt 前年比: +146.4% 8.6 % 前年比: +4.8pt 一株当たり年間配当金 33.0 円 前年比: +4.0円 設備投資(有形固定資産) 890 億円 前年比: +24億円 1,130 億円 前年比: +9億円 ROE 研究開発費 前提為替レート 1ドル= 95.00円 1ユーロ= 125.00円 April 26, 2013 売上高比率: 5.4% 前年比: +11.94円安 (前年:83.06円) 前年比: +17.92円安 (前年:107.08円) (C)2013 Ricoh Company, Ltd. All Rights Reserved 16 2014年3月期 営業利益見通し:前年比増減 (単位:億円) +424 +100 -9 -261 +150 +312 +766 +50 1,400 634 FY13/03 営業利益 (内訳) 前期費用減 当期費用 効果 構造改革 ネット 166億円(増益) 100億円(減益) 246億円(増益) BPR改善 特殊要因 (参考)為替の前提 (単位:円) USドル ユーロ April 26, 2013 販売増 製品原価 低減 (利益増) 売上総利益項目 研究 開発費増 (利益減) その他 経費増 (利益減) FY2014/03 見通し 前年差 83.06 107.08 95.00 125.00 +11.94 +17.92 FY14/03 営業利益 見通し 販売管理費項目 (参考)為替影響度 FY2013/03 実績 為替影響 ネット (利益増) 1円の変動による 年間影響額 (C)2013 Ricoh Company, Ltd. All Rights Reserved (単位:億円) USドル ユーロ 売上 65 35 営業利益 13 15 17 構造改革 トータル ▲約10,000人規模 (億円) 660 ▲約4,000人規模 348 246 ▲約5,000人規模 383 383 131 131 △100 効果 ▲210 131 △341 ・人員最適化 ・ワークスタイル改革 ・拠点統合・再配置 FY2012/03実績 April 26, 2013 △166 費用 ・人員最適化 ・BPR推進 ・設計・生産体制再編 ・拠点統合・再配置 FY2013/03実績 (C)2013 Ricoh Company, Ltd. All Rights Reserved ・人員最適化 ・BPR推進 ・設計・生産体制再編 ・拠点統合・再配置 FY2014/03計画 18 配当金&ROE推移 (単位:円) 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 29.0 28.0 24.0 年間 配当金 20.0 17.0 15.0 25.0 16.5 16.5 16.5 8.5 15.0 16.5 12.0 期末 配当金 中間 配当金 10.0 10.0 FY05/03 12.0 13.0 FY06/03 FY07/03 16.0 FY08/03 18.0 16.5 16.5 16.5 16.5 12.5 FY09/03 FY10/03 FY11/03 FY12/03 FY13/03 FY14/03 (見通し) 配当性向 (年間) ROE April 26, 2013 18% 18% 18% 23% 366% 86% 122% (赤字) 64% 29% 10.0% 10.6% 11.0% 9.9% 0.6% 2.9% 2.0% -5.1% 3.8% 8.6% (C)2013 Ricoh Company, Ltd. All Rights Reserved 19 以降、補足情報 April 26, 2013 (C)2013 Ricoh Company, Ltd. All Rights Reserved 20 新しい価値をお客様に ~注目の新製品・サービス 最大350台のタブレット端末が同時接続可能なペーパーレス会議システム <2013年2月発表> -会議資料はWebブラウザからサーバーに簡単アップロード -配付資料の印刷コストの削減や、資料の急な差替えにも対応 -配信された資料データは会議終了後に消去され、セキュリティも確保 モバイル機器用のビジュアルサーチプラットフォーム「Ocutag™」 <2013年4月発表> -モバイル機器で写真に撮るだけで、テキスト、動画、購入サイト、SNSなどの インターネットコンテンツ、デジタルマーケティングへと結びつけることが可能 -モバイルアプリ上に実装するためのAPIを公開、開発者にはオンラインサービス、 およびサポートを提供 -インドで提供を開始するスマートフォンアプリに採用 April 26, 2013 (C)2013 Ricoh Company, Ltd. All Rights Reserved 21 2013年3月期 主な新製品・サービス (画像&ソリューション分野:ドキュメント) New 2013年1月31日~2013年4月26日までに発表 <ソリューション> ■FlexRelease CX 先進国でのさらなる競争力強化 (クラウドプリント) ソリューション対応(クラウド、MDSなど)/環境対応の強化 ■Smart Device Print HIGH (タブレット端末、スマートフォンから出力) ラインアップ強化 先進国需要の中心 A3モノクロMFP MP 9002シリーズ (60-90cpm) 3モデル ソリューション強化 A3カラーLP SP C831/830 MID A3モノクロLP SP8300 New 新興国需要の中心 カラー広幅MFP MP CW2200/1200 A3モノクロMFP MP 2001/2501 A2モノクロMFP MP W4001 A4カラーMFP(GJ) SG 3100SF 再生機(25-50cpm) A3カラー2機種 A3モノクロ4機種 ラインアップ強化 新興国での新たな需要の取込み 新興国ニーズを捉えたラインアップの強化 ビジネスパーソナル April 26, 2013 Pro L4000 ソリューション強化 A3カラーGJ SG 7100 LOW カラー広幅プリンター A3モノクロMFP MP 1601/1301 A3カラーLP A4モノクロMFP A4カラーMFP SP C731/730 MP301SPF MP C305SPF シェアード センター (C)2013 Ricoh Company, Ltd. All Rights Reserved 再生機(75cpm) A3モノクロ高速機 プロダクション 22 オフィスMFP 主な新製品投入状況 FY2011/03 Color MFP FY2012/03 FY2013/03 MP C5001 MP C4001 MP C4002 MP C5002 MP C3301 MP C2801 MP C2201 MP C2051 Mono MFP MP C2802 MP C3302 MP 9002 New MP 7502 New 12/03下期から13/03にかけて MFP新製品ラッシュ MP5002 MP4002 MP2352 MP C400 SP5210SF MP C300 SP5200S SP C241SF SP C230SFL SP1200SF April 26, 2013 MP 6002 MP2501 MP2001 MP3352 MP2852 A4 MFP New MP1301 MP1601 MP C305SPF MP301SPF SP3510SF SP100SU SP100SF (C)2013 Ricoh Company, Ltd. All Rights Reserved SG 3100SF 23 2013年3月期 製品別売上高 売上高 対前年度比較 売上高 対前年度比較 (単位:億円) (単位:億円) 対前年伸び率(為替除く) 対前年伸び率(為替除く) 19,034 19,244 1,343 980 1,460 930 1,992 2,087 1,485 1,470 +1.1%(0.0%) 19,034 19,244 その他分野 1,269 1,357 4,213 4,217 +8.7%(+8.5%) 産業分野 4,687 13,232 13,296 16,711 16,853 10,170 4,966 10,541 +4.8%(+4.9%) 8,864 +3.6%(+1.6%) 8,703 オフィスイメージング 日本 +0.5%(-0.7%) -1.8%(-1.8%) 画像&ソリューション分野 FY2012/03 FY2012/03 FY2013/03 米州 +5.9%(+0.9%) 海外 プロダクションプリンティング -1.0%(-3.1%) その他 +6.9%(+3.2%) 欧州・中東・アフリカ +0.1%(+1.9%) -5.1%(-6.3%) ネットワークシステム ソリューション +1.1%(0.0%) FY2013/03 +0.9%(-0.3%) *一部子会社の決算期変更を行ったため、前年度の実績を遡及修正表示しています。 April 26, 2013 (C)2013 Ricoh Company, Ltd. All Rights Reserved 24 参考◇所在地別セグメント営業利益推移 日本 営業 利益率 米州 0.4% 2.0% -6.5% -4.8% 3.3% 2.7% 1.4% 1.7% 2.7% 営業 利益率 (単位:億円) 0.2% -3.8% -0.6% -18.5% 0.2% 0.8% 0.6% 1.8% 2.0% 2 110 62 12 85 42 51 9 2 89 22 29 6 -7 -43 -148 -212 ~ ~ ~ ~ -215 Q4 Q1 FY11/03 Q2 Q3 Q4 Q1 FY2012/03 Q2 Q3 Q4 Q4 FY11/03 FY2013/03 欧州・中東・アフリカ 営業 利益率 6.1% 7.3% 営業 利益率 FY11/03 April 26, 2013 Q3 Q4 Q1 FY2012/03 Q2 Q3 Q4 FY2013/03 3.2% 2.3% 4.4% 0.2% 3.9% 3.8% 3.7% 4.4% 4.6% 90 65 54 48 62 64 44 21 8 Q4 Q2 その他 7.7% 6.1% 5.5% 0.8% 4.5% 6.6% 5.9% 80 Q1 Q1 Q2 Q3 FY2012/03 Q4 Q1 Q2 Q3 FY2013/03 Q4 Q4 FY11/03 14 Q1 31 29 28 27 33 38 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 1 Q2 Q3 FY2012/03 (C)2013 Ricoh Company, Ltd. All Rights Reserved FY2013/03 *「消去または全社」分を除く 25 2013年3月期 第4四半期 損益計算書 FY2013/03 Q4実績 Q4実績 2,413 2,652 5,066 1,843 36.4% 1,654 32.7% 189 3.7% 166 3.3% 86 1.7% 11.89 2,294 3,079 5,373 2,051 38.2% 1,822 33.9% 229 4.3% 218 4.1% 151 1.7% 20.92 +9.03 円/1US$ 79.32 92.28 +12.96 1USドル 85.00円 円/1EURO 104.04 121.81 +17.77 1ユーロ 115.00円 (単位:億円) 売上高 (国内) (海外) 合計 売上総利益 (対売上高%) 販売費&一般管理費 (対売上高%) 営業利益 (対売上高%) 税引前利益 (対売上高%) 四半期純利益 (㈱リコーに帰属) (対売上高%) 一株当たり四半期純利益 為替レート 前年同期比較 FY2012/03 差 伸び率 為替影響 除く伸び率 -118 -4.9% -4.9% +426 +16.1% +1.0% +307 +6.1% -1.8% +208 +11.3% +168 +10.2% <投資関連実績> FY2012/03 FY2013/03 +40 +21.2% (単位:億円) 研究開発費 (売上高比率 +52 +31.7% 設備投資 減価償却費 (有形固定資産) +65 Q4実績 Q4実績 297 298 5.9% 5.5%) 193 181 254 159 +75.8% <FY2013/03 Q4前提レート> *一部子会社の決算期変更を行ったため、前年度の実績を遡及修正表示しています。 April 26, 2013 (C)2013 Ricoh Company, Ltd. All Rights Reserved 26 2013年3月期 第4四半期 分野別売上高 製品別売上高 5,066 363 228 231 580 422 対前年伸び率(為替除く) +6.1%(-1.8%) +6.1%(-1.8%) 5,373 その他分野 -4.5%(-6.0%) 産業分野 ネットワークシステム ソリューション +3.8%(+1.8%) 3,515 3,778 377 337 1,100 1,274 4,781 1,215 2,652 1,427 3,079 プロダクションプリンティング +11.5%(-0.2%) 4,453 5,066 -1.1%(-7.6%) 379 April 26, 2013 FY2013/03 Q4 2,413 オフィスイメージング +7.5%(-1.7%) +7.4%(-1.1%) その他 +11.9%(-1.6%) 欧州・中東・アフリカ +15.8%(+0.9%) 米州 +17.4%(+1.8%) 海外 +16.1%(+1.0%) 2,294 日本 -4.9%(-4.9%) 画像&ソリューション分野 FY2012/03 Q4 (単位:億円) 対前年伸び率(為替除く) 5,373 380 559 地域別売上高 FY2012/03 Q4 (C)2013 Ricoh Company, Ltd. All Rights Reserved FY2013/03 Q4 27 2014年3月期 損益計算書見通し FY2014/03 実績 見通し 8,703 10,541 19,244 7,686 39.9% 7,051 36.6% 634 3.3% 581 3.0% 324 1.7% 44.78 8,825 12,175 21,000 8,750 41.7% 7,350 35.0% 1,400 6.7% 1,350 6.4% 800 3.8% 110.34 円/1US$ 83.06 95.00 +11.94 円/1EURO 107.08 125.00 +17.92 (単位:億円) 売上高 (国内) (海外) 合計 売上総利益 (対売上高%) 販売費&一般管理費 (対売上高%) 営業利益 (対売上高%) 税引前利益 (対売上高%) 当期純利益 (㈱リコーに帰属) (対売上高%) 一株当たり当期純利益 為替レート April 26, 2013 前年比較 FY2013/03 金額差 伸び率 為替影響 除く伸び率 +121 +1.4% +1.4% +1,634 +15.5% +2.2% +1,755 +9.1% +1.8% +1,063 +13.8% +298 +4.2% +765 +120.8% <投資関連> FY2013/03 FY2014/03 見通し 研究開発費 実績 1120 (売上高比率 5.8% 5.4%) 865 604 890 730 (単位:億円) +768 +475 +132.4% +146.8% 設備投資 減価償却費 (有形固定資産) 1130 +65.56 (C)2013 Ricoh Company, Ltd. All Rights Reserved 28 2014年3月期 分野別売上高見通し 製品別売上高 地域別売上高 対前年伸び率(為替除く) 19,244 1,460 930 2,087 21,000 +9.1%(+1.8%) 1,510 1,020 その他分野 2,235 1,653 1,470 +3.4%(+1.9%) 産業分野 +7.1%(+5.1%) 13,296 14,582 18,470 19,244 21,000 +9.1%(+1.8%) 1,619 その他 +19.3%(+6.5%) 1,357 4,893 4,217 4,966 10,541 5,663 12,175 オフィスイメージング +9.7%(+1.2%) 8,703 FY2014/03 見通し April 26, 2013 +9.6%(+1.8%) 米州 +14.0%(+1.5%) 海外 8,825 日本 +1.4%(+1.4%) 画像&ソリューション分野 FY2013/03 欧州・中東・アフリカ +16.0%(+1.6%) +15.5%(+2.2%) プロダクションプリンティング +12.4%(+2.2%) 16,853 対前年伸び率(為替除く) +9.6%(+2.6%) ネットワークシステム ソリューション (単位:億円) FY2013/03 (C)2013 Ricoh Company, Ltd. All Rights Reserved FY2014/03 見通し 29 補足◇データ集(1) 画像&ソリューション分野売上高 製品別構成比 *為替影響含む金額ベース比率 FY2012/03 FY12/03 FY13/03 FY2013/03 FY12/03 FY13/03 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 1H 1H Total Total MFP 59% 56% 57% 57% 58% 55% 57% 57% 57% 56% 57% 57% オフィスプリンター 11% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% プロダクションプリンティング(PP) 8% 9% 10% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% オフィスイメージング他 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 7% 6% 6% 6% MDS(役務)&ITサービス 9% 10% 10% 11% 10% 11% 11% 12% 9% 11% 10% 11% NSS他 8% 9% 8% 7% 8% 9% 8% 7% 8% 9% 8% 8% MFP・プリンター ノンハード比率 *為替影響含む金額ベース比率 FY2012/03 MFP オフィスプリンター PP April 26, 2013 FY12/03 FY13/03 FY2013/03 FY12/03 FY13/03 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 1H 1H Total Total 国内 56% 61% 64% 52% 58% 61% 60% 50% 59% 59% 58% 57% 海外 56% 51% 54% 52% 55% 53% 55% 53% 53% 54% 53% 54% 合計 56% 55% 57% 52% 56% 56% 57% 52% 55% 56% 55% 55% 国内 88% 88% 88% 85% 88% 87% 海外 73% 69% 74% 72% 71% 72% 合計 81% 79% 81% 78% 80% 80% 国内 63% 58% 61% 55% 60% 59% 海外 56% 57% 60% 59% 57% 58% 合計 58% 57% 60% 58% 57% 58% (C)2013 Ricoh Company, Ltd. All Rights Reserved 30 補足◇データ集(2) MFP・プリンター総合計 (オフィスイメージング + PP) 前年同期伸び率 【ハードウエア】 FY2012/03 Q1 FY12/03 FY13/03 FY2013/03 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 FY12/03 FY13/03 1H 1H Total Total +8% -4% +6% +0% -10% -6% -11% +0% MFP+プリンター計 国内 +18% -2% -4% +10% -6% -2% (オフィス+PP) 海外 -13% -7% -11% -11% +0% -11% +0% +11% (為替除く) -8% -1% -5% -6% +7% -7% -4% -3% -5% +0% -5% -2% 合計 -4% -5% -9% -4% -2% -8% +3% +6% -5% -5% -6% +0% (為替除く) +0% -2% -4% -1% +2% -5% +1% -3% -1% -2% -2% -1% MFP+プリンター計 国内 -5% +4% -2% +0% +2% -2% -2% -7% +0% +0% -1% -2% (オフィス+PP) 海外 -4% -2% -4% -1% -4% -4% +7% +19% -3% -4% -3% +5% (為替除く) +2% +3% +2% +4% +4% +1% +4% +3% +2% +2% +3% +3% 合計 -4% +1% -3% -1% -2% -3% +3% +8% -2% -2% -2% +2% (為替除く) -1% +3% +1% +2% +3% +0% +1% -1% +1% +1% +1% +1% +11% -2% 【ノンハード】 *オフィス向けMFP・プリンタ、カットシート・連帳PP ハードウェア・ノンハードウェア売上高合計の伸び率 (ソリューション・他社仕入れ品販売等の売上は含まず) April 26, 2013 (C)2013 Ricoh Company, Ltd. All Rights Reserved 31 補足◇データ集(3) MFP・プリンター(オフィスイメージング:MFP・オフィス向けプリンタ) 前年同期伸び率 【ハードウエア】 FY2012/03 Q1 Q2 Q3 Q1 Q2 MFP+プリンター計 国内 -6% -3% (オフィスイメージング) 海外 -3% (為替除く) MFP オフィスプリンター Q3 Q4 1H +11% -2% 1H FY12/03 FY13/03 Total Total -4% -1% -10% +1% +12% -7% +0% +4% -6% -2% -2% -1% -2% 合計 -4% -8% +4% +6% -6% +0% (為替除く) +0% -5% +2% -2% -2% -1% +12% -1% 国内 +18% -4% -5% +7% -6% -1% 海外 -14% -6% -14% -15% -4% -12% +0% +12% (為替除く) -8% -1% -8% -10% +3% -8% -3% 合計 -4% -5% -11% -7% -4% -9% (為替除く) +0% -2% -7% -4% +0% 国内 -1% 海外 +8% +22% +17% +10% (為替除く) 合計 (為替除く) April 26, 2013 FY12/03 FY13/03 FY2013/03 Q4 *金額伸び率 +7% -4% +5% +0% -10% -8% -12% -1% -2% -5% -3% -7% -3% +4% +7% -5% -7% -7% +0% -6% +2% -2% -1% -3% -3% -2% -16% -2% -19% +16% +28% +13% -4% +5% +6% +10% -2% +10% +9% +8% -10% (C)2013 Ricoh Company, Ltd. All Rights Reserved -9% -11% +14% +13% +21% +12% +5% +4% +9% +3% 32 補足◇データ集(4) MFP・プリンター(オフィスイメージング:MFP・オフィス向けプリンタ) 前年同期伸び率 【ノンハード】 FY2012/03 Q1 Q2 Q3 Q1 Q2 Q3 Q4 -7% MFP+プリンター計 国内 +2% -3% -2% (オフィスイメージング) 海外 -5% -6% (為替除く) +3% 合計 (為替除く) MFP オフィスプリンター April 26, 2013 FY12/03 FY13/03 FY2013/03 Q4 *金額伸び率 1H 1H FY12/03 FY13/03 Total Total +0% -2% +7% +18% -5% +4% -1% +4% +2% +1% +2% -2% -4% +3% +7% -3% +1% +2% -2% +2% -2% +0% +0% -6% 国内 -5% -3% -4% -1% +0% -4% -3% 海外 -4% -3% -7% -4% -5% -5% (為替除く) +1% +2% -1% +2% +2% 合計 -5% -3% -6% -3% (為替除く) -2% +0% -2% +0% -4% -2% -3% -3% +7% +17% -3% -5% -4% +3% +0% +4% +1% +1% +1% +1% +2% -3% -5% +3% +8% -4% -4% -4% +1% +1% -2% +1% -2% -1% +0% -1% +0% 国内 +9% +1% +1% -8% 海外 -3% (為替除く) +5% +0% -10% +10% +22% -6% +5% +6% -5% +6% +7% +1% +4% 合計 +4% -3% +5% +3% +0% +2% (為替除く) +8% -1% +3% -3% +3% +2% (C)2013 Ricoh Company, Ltd. All Rights Reserved 33 補足◇データ集(5) プロダクションプリンティング(PP) 前年同期伸び率 【ハードウエア】 FY2012/03 Q1 PP Q2 Q3 FY12/03 FY13/03 FY2013/03 Q4 Q1 Q2 国内 -10% +8% 海外 +32% -13% (為替除く) Q3 Q4 1H 1H FY12/03 FY13/03 Total Total +4% +10% -1% +3% -9% +5% +5% +1% +39% -10% -13% -9% +10% -1% 合計 +21% -9% -7% +6% +3% +2% (為替除く) +27% -6% -10% -5% +7% +0% 国内 +5% +6% -9% -2% +6% +0% 海外 +5% +13% +7% +31% +9% +14% +11% +18% +4% +14% +15% +12% +5% +12% +3% +23% +8% +11% +10% +15% +1% +10% +13% +9% 【ノンハード】 PP (為替除く) 合計 (為替除く) *カットシート機、連帳機のハードウェア・ノンハードウェア売上高合計の伸び率(ソリューション売上等は含まず) April 26, 2013 (C)2013 Ricoh Company, Ltd. All Rights Reserved 34 補足◇データ集(6) MFP・プリンター カラー比率 *ハードウエア出荷、金額ベース FY2012/03 MFP オフィスプリンター PP 期末従業員数 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 1H 1H Total Total 国内 76% 77% 78% 68% 70% 68% 74% 71% 77% 69% 74% 71% 海外 56% 56% 58% 53% 56% 55% 56% 56% 56% 56% 56% 56% 合計 64% 62% 64% 59% 61% 59% 62% 61% 63% 60% 62% 61% 国内 44% 43% 45% 49% 44% 46% 海外 32% 32% 33% 29% 32% 31% 合計 36% 36% 37% 36% 36% 36% 国内 6% 8% 7% 14% 7% 9% 海外 56% 54% 56% 53% 55% 55% 合計 47% 44% 46% 45% 45% 45% *各期末時点(単位:名) 日本 FY12/03 FY13/03 Q1 Q2 Q3 Q4 40,072 38,519 38,849 38,323 37,793 37,401 米州 35,000 34,139 33,262 32,900 32,461 32,025 31,475 欧州・中東・アフリカ 17,239 17,350 17,637 17,449 18,170 18,290 18,229 中国 10,143 11,808 11,960 11,798 12,056 11,883 12,094 5,025 5,645 7,864 7,984 8,072 8,151 8,232 67,407 68,942 70,723 70,131 70,759 70,349 70,030 108,525 109,014 109,242 108,980 109,082 108,142 107,431 小計 April 26, 2013 FY11/03 41,118 アジア・パシフィック 合計 FY12/03 FY13/03 Q1 FY09/03 海外 FY12/03 FY13/03 FY2013/03 (C)2013 Ricoh Company, Ltd. All Rights Reserved 35 www.ricoh.co.jp/IR/