〒108-0075 東京都港区港南 1-7-1 News & Information ソニー株式会社 No: 09-064 2009 年 6 月 9 日 第 24 回、第 25 回および第 26 回無担保社債発行のお知らせ 当社は、本日、国内社債の発行登録（発行予定残額 2,625 億円、有効期限 2010 年 6 月 27 日）に もとづき、3 種類の普通社債（総額 2,200 億円）の発行条件を下記の通り決定いたしましたので、 お知らせいたします。今回の調達資金は社債償還資金に充当する予定です。 記 ソニー株式会社第 24 回無担保社債の発行概要 1. 2. 社 振 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 各 社 債 の 金 利 払 込 金 償 還 金 償 還 期 申 込 期 払 込 期 募 集 の 方 額 率 額 額 限 間 日 法 11. 担 保 12. 13. 財 務 上 の 特 約 期中償還の方法 14. 15. 利 払 共 同 主 幹 証 券 会 振 替 機 16. 債 替 総 社 額 債 日 事 社 関 金 600 億円 本社債は、社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用を受けるも のとする。 金 1 億円 年 0.945% 各社債の金額 100 円につき金 100 円 各社債の金額 100 円につき金 100 円 2012 年 6 月 20 日 2009 年 6 月 9 日 2009 年 6 月 16 日 日本国内における一般募集 ただし、アメリカ合衆国内における募集およびアメリカ合衆国人に対す る募集は行わない。 本社債には物上担保権または保証は付されておらず、また特に留保さ れている資産はない。 「担保提供制限条項」が付されている。 本社債の買入消却は、発行日の翌日以降、いつでもこれを行うことが できる。 毎年 6 月 20 日および 12 月 20 日 野村證券株式会社、日興シティグループ証券株式会社、 三菱ＵＦＪ証券株式会社、みずほ証券株式会社 株式会社証券保管振替機構 17. 18. 財 務 代 理 人 、 発行代理人および 支 払 代 理 人 取 得 格 付 株式会社三井住友銀行 Ａ3 ＡＡＡ- ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク スタンダード･アンド･プアーズ･レーティングズ･サービシズ 株式会社格付投資情報センター ソニー株式会社第 25 回無担保社債の発行概要 1. 2. 社 振 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 各 社 債 の 金 利 払 込 金 償 還 金 償 還 期 申 込 期 払 込 期 募 集 の 方 額 率 額 額 限 間 日 法 11. 担 保 12. 13. 財 務 上 の 特 約 期中償還の方法 14. 15. 利 払 日 共 同 主 幹 事 証 券 会 社 振 替 機 関 財 務 代 理 人 、 発行代理人および 支 払 代 理 人 取 得 格 付 16. 17. 18. 債 替 総 社 額 債 金 1,100 億円 本社債は、社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用を受けるも のとする。 金 1 億円 年 1.298% 各社債の金額 100 円につき金 100 円 各社債の金額 100 円につき金 100 円 2014 年 6 月 20 日 2009 年 6 月 9 日 2009 年 6 月 16 日 日本国内における一般募集 ただし、アメリカ合衆国内における募集およびアメリカ合衆国人に対す る募集は行わない。 本社債には物上担保権または保証は付されておらず、また特に留保さ れている資産はない。 「担保提供制限条項」が付されている。 本社債の買入消却は、発行日の翌日以降、いつでもこれを行うことが できる。 毎年 6 月 20 日および 12 月 20 日 野村證券株式会社、日興シティグループ証券株式会社、 三菱ＵＦＪ証券株式会社、みずほ証券株式会社 株式会社証券保管振替機構 株式会社三井住友銀行 Ａ3 ＡＡＡ- ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク スタンダード･アンド･プアーズ･レーティングズ･サービシズ 株式会社格付投資情報センター ソニー株式会社第 26 回無担保社債の発行概要 1. 2. 社 振 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 各 社 債 の 金 利 払 込 金 償 還 金 償 還 期 申 込 期 払 込 期 募 集 の 方 額 率 額 額 限 間 日 法 11. 担 保 12. 13. 財 務 上 の 特 約 期中償還の方法 14. 15. 利 払 日 共 同 主 幹 事 証 券 会 社 振 替 機 関 財 務 代 理 人 、 発行代理人および 支 払 代 理 人 取 得 格 付 16. 17. 18. 債 替 総 社 額 債 金 500 億円 本社債は、社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用を受けるも のとする。 金 1 億円 年 2.068% 各社債の金額 100 円につき金 100 円 各社債の金額 100 円につき金 100 円 2019 年 6 月 20 日 2009 年 6 月 9 日 2009 年 6 月 16 日 日本国内における一般募集 ただし、アメリカ合衆国内における募集およびアメリカ合衆国人に対す る募集は行わない。 本社債には物上担保権または保証は付されておらず、また特に留保さ れている資産はない。 「担保提供制限条項」が付されている。 本社債の買入消却は、発行日の翌日以降、いつでもこれを行うことが できる。 毎年 6 月 20 日および 12 月 20 日 野村證券株式会社、日興シティグループ証券株式会社、 三菱ＵＦＪ証券株式会社、みずほ証券株式会社 株式会社証券保管振替機構 株式会社三井住友銀行 Ａ3 ＡＡＡ- ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク スタンダード･アンド･プアーズ･レーティングズ･サービシズ 株式会社格付投資情報センター 以上 【報道関係からのお問合せ先】 ソニー株式会社 広報センター TEL.03-6748-2200/FAX.03-6748-2061 【投資家・アナリストからのお問合せ先】 ソニー株式会社 IR 部門 TEL.03-6748-2180