掌握網路型社會脈動 2013年6月 目錄 本文內容以多項理論條件與假設為基礎，愛立信對文中 任何陳述、說明、承諾或疏漏之處，不承擔任何責任與 義務。愛立信可隨時自行決定修改本文內容，且對更動 後果不承擔責任。 行動用戶現況 4 用戶數變化趨勢 6 行動流量最新數據 9 流量發展趨勢 10 人口覆蓋率 14 應用程式覆蓋 16 消費者忠誠度與網路性能 國際數據漫遊 超越位元組 人類網路生活脈動 (The Signature of Humanity) 18 關鍵數據 研究方法及名詞對照 26 2 愛立信流量與市場數據報告 2013 年 6 月 本中文報告翻譯自原始英文文件，原文發表於 2013 年 6 月，請以英文原文為依據版本 20 22 24 27 愛立信行動趨勢報告 2013 年 6 月 2013 年第一季期間，全球行動用戶數與去年同期相比增加了約 8%。同時，行動寬頻用戶數成長更加快速，年成長率為 45%， 達到約 17 億。每位用戶所使用流量也穩定地持續成長，本季全 球銷售的手機中有 50% 是智慧型手機。 關於本報告 在這些因素的共同推動下，2012 年第一季到 2013 年第一季間， 全球整體行動數據流量成長超過一倍。在本期報告中，除了常規 的流量分析及預測以外，我們還增加了對流量類型的剖析。根據 應用類型對流量進行預測，並分析其成長原因。 早在行動寬頻建置的初期，愛立信就 已經開始對覆蓋全球所有地區的大規 模現有網路，進行了深入的數據流量 測量。 在上期報告中，我們著重於行動寬頻網路速度日益增加的重要性。 本期報告則進行深入分析並描述一個嶄新的框架，用以瞭解我們在 應用程式覆蓋（App Coverage）這個章節中所說明的：應用程式 覆蓋區域中不斷變化的網路效能。我們持續以網路性能為主題，討 論效能與顧客忠誠度之間的關係，並說明信令對數據流量的影響。 我們也對數據漫遊進行研究，同時為營運商找出新的營收來源。 發佈本報告的目的，是為了分享這些 測量分析與其他相關研究，以瞭解目 前流量及市場發展的最新趨勢。 發行人：愛立信資深副總裁暨策略部 門負責人 Douglas Gilstrap 在最後一章的人類網路生活脈動（The Signature of Humanity）， 以視覺化的形式呈現全球三大城市的數據及語音活動。 最後在總結部分，報告列出了各項主要數據。希望本報告能夠引發 您的關注，並對您有所助益。 用戶數 6 流量 10 人口覆蓋 14 行動寬頻用戶數與去年同期相比 從目前直到 2018 年，行動網路 2018 年，LTE 將覆蓋約 60% 增加約 45%，達到約 17 億 上的視訊流量預計每年將增加約 的全球人口 60% 2013 年 6 月 愛立信流量與市場數據報告 3 本中文報告翻譯自原始英文文件，原文發表於 2013 年 6 月，請以英文原文為依據版本 行動用戶現況 圖 1 : 2013年第一季行動用戶數，按地區劃分 2013年第一季新增用戶數（單位：百萬） 1.3 億 2013 年第一季 新增用戶數 西歐 中歐與 東歐 中國 印度 亞太其 他地區 中東 非洲 拉丁美洲 北美 64億 2013 年第一季 全球行動用戶數 行動用戶數(單位 : 百萬) 資料來源：愛立信（2013年6月） 圖1 行動用戶數為截至 2013 年第一季的估算值，新增行動用戶數為 2013 年第一季的估算值。 印度用戶數根據印度電信監管機關所定義的活躍用戶數而有所 調整。印度營運商的統計刪除了非活躍用戶數，因此新修正的 數據更能反映真實的使用者增加情況。 新增行動用戶數是根據外部資料、監管機關及營運商報告所提供 的歷史資訊，以及愛立信的分析所得出，歷史數據會隨時依據營 運商報告更新而進行調整。 所有數據均四捨五入，數值取至最接近的百萬。因此取整數後 的地區數字總和，可能與取整數後的總數字略有不同。行動業 務包含了所有行動技術，但不包括 M2M 的用戶數。 4 愛立信流量與市場數據報告 2013 年 6 月 本中文報告翻譯自原始英文文件，原文發表於 2013 年 6 月，請以英文原文為依據版本 > 全球行動用戶普及率在 2013 年第一季達到 90%， 行動用戶門號量達到約 64 億。然而，實際用戶數 約為 45 億左右，這是因為許多用戶擁有多個行動 終端裝置或門號。 > 單是中國即佔了新增用戶 25% 左右，增加了大約 3,000 萬名用戶。 > 在新增用戶數量方面緊追在後的是：印度（增加 1,000 萬）、印尼（增加 1,000 萬）、巴西（增加 500 萬）、奈及利亞（增加 500 萬）與伊朗（增加 400 萬）。 > 全球行動寬頻用戶數 1 年成長率約 45%，目前已 經達到約 17 億用戶。 > 全球各地智慧型手機的銷售持續呈現成長趨勢。 在 2013 年第一季的手機銷售總量中，智慧型手 機約佔總銷售量的 50%，而 2012 年全年比例約 為 40%。全球現有行動電話用戶中，仍只有大約 20%-25% 的人使用智慧型手機，這表示尚有巨 大的成長空間。 > LTE 目前發展態勢強勁，2013 年第一季大約有 2,000 萬新增用戶。GSM/EDGE 用戶增加了大約 3,000萬，WCDMA/HSPA 用戶增加約 6,000萬。 > 全球行動用戶數量與去年同期相比增加 8%，與 上季相比增加 2%。 圖 2：2013 年第一季普及率 中歐及東歐 132% 西歐 128% 拉丁美洲 114% 中東 109% 北美 103% 不包含中國與印度 100% 的亞太地區 中國 84% 非洲 71% 印度 56% 全球普及率 90% 資料來源：愛立信（2013年6月） 1 行動寬頻指 CDMA 2000 EV-DO, HSPA, LTE, 行動 WiMAX 與 TD-SCDMA 門號數與用戶數 （Subscriptions vs Subscribers） 由於許多用戶擁有多個行動裝置或門號，行動服務 門號數與用戶數之間存在著很大的差異。出現此種 情況的原因，包括使用者為了降低通訊費用，針對 不同通話類型使用不同的費率方案，或是為行動 PC、平板電腦及手等不同行動終端裝置，分別申 辦不同的服務。 此外，營運商從資料庫中刪除無效或長期不使用 服務的用戶需要時間，所以目前很多國家的「行動 用戶普及率」很容易超過 100%。同時也應留意， 在一些開發中國家及地區，幾個人共用一個簽約門 號是常見的事，例如家庭手機。 2013 年 6 月 愛立信流量與市場數據報告 5 本中文報告翻譯自原始英文文件，原文發表於 2013 年 6 月，請以英文原文為依據版本 45億 用戶數變化趨勢 截至 2013 年第一季，行動用戶總數超過 64 億。至 2018 年底，此一數字預計將達到 91 億規模。 圖 3：2009 -2018 年，固網用戶及行動用戶數變化趨勢 2 9,000 資料來源：愛立信（2013年6月） 8,000 7,000 用戶數/線路（百萬） 此次預測中的主要變化： > 相較於以往的預測，智慧型手機 1 及 LTE 用戶成長迅速 > 亞太地區、中東及非洲地區智慧型手機用戶 數顯著增加 > 預計到 2018 年，LTE 用戶將從 16 億增加 到 20 億 2013 年第一季，全球行動寬頻用戶數已接近 17 億，到 2018 年時預計將達到 70 億。在 現階段及未來一段時間內，主要的行動寬頻 裝置是智慧型手機。行動寬頻用戶將在許多 市場的寬頻用戶中佔有更高的比例，在部分 市場是補強了 xDSL，而在某些市場則將取代 xDSL。行動寬頻還包括少量的功能手機 （feature phone）。 儘管智慧型手機普及率將迅速增加，預計使用 基本型手機用戶的人數仍將維持領先地位，但 未來會緩慢減少。到 2018 年時，將從目前的 約 50 億減少到 40 億左右。原因是大部分的用 戶數增加，將來自於低階手機市場。 1 與先前的版本相比，智慧型手機的預測有所增加，其 中一半的成長是來自對裝置預估的增加。其餘的成長 部分，則是由於對智慧型手機用戶定義有所修正。 2 不包括 M2M 用戶。 5,000 4,000 3,000 1,000 0 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 固定寬頻 行動寬頻 行動用戶 行動 PC、平板電腦 及行動路由器 圖 4：2009-2018 年，擁有行動上網功能的智慧型手機、PC、 行動路由器及平板電腦用戶數 6,000 5,000 行動 PC、平板電腦及行動路由器 智慧型手機 資料來源：愛立信（2013年6月） Subscriptions (million) 用户數（百萬） 截至 2012 年底，智慧型手機用戶數達到 12 億，預計到 2018 年將增加至 45 億。目前， 大多數行動用戶所採用的是僅具備基本功能的 手機（basic phone）。 6,000 2,000 行動裝置 使用大尺寸螢幕裝置的行動用戶數不斷增加 （如 PC、行動路由器及平板電腦等）。預計 此一用戶數，將從 2012 年的 3 億增加到2018 年約 8.5 億，超過固網寬頻用戶數。 到2018年底的 智慧型手機用戶數 4,000 3,000 2,000 1,000 0 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 行動寬頻：CDMA 2000 EV-DO、HSPA、LTE、行動 WiMAX 及 TD-SCDMA。包括行動 PC、平板電腦、路由器及手機（智慧型 手機與功能手機）。 行動 PC：筆記型或桌上型電腦設備，擁有內置蜂巢式數據機或外部 USB 數據卡。 行動路由器：一個設有蜂巢式網路可連接到網際網路的裝置，該裝置 可再藉由Wi-Fi或乙太網路連結到一個或多個用戶端（例如PC及平板 電腦）。 6 愛立信流量與市場數據報告 2013 年 6 月 本中文報告翻譯自原始英文文件，原文發表於 2013 年 6 月，請以英文原文為依據版本 > 90億 到2018年底的行動 用戶數 行動技術 圖 5：按技術劃分的行動用戶數，2009-2018 年 10,000 9,000 WCDMA/HSPA GSM/EDGE-only TD-SCDMA 7,000 CDMA 6,000 其他 5,000 4,000 3,000 2,000 圖 5 描述了按技術劃分的行動 用戶分佈。圖中根據手機及網 路能提供的最先進技術來加以 區分用戶。 1,000 0 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 根據手機及網路所能提供的最先進技術來劃分用戶。缺乏 3G/4G 覆蓋時可將使用者連接到 2G 網路 ( GSM、CDMA1X )。 圖 6：按區域劃分的行動用戶數，2009-2018 年 10,000 9,000 拉丁美洲 資料來源：愛立信（2013年6月） 北美洲 亞太地區 8,000 行動用户數（百萬） LTE 的建置正在全球開展，到 2018 年時用戶數將達到約 20 億，這些用戶代表的是高階用 戶族群。已開發國家快速轉向 向更先進的技術，意味著全球 GSM/EDGE 用戶數在 20122013年後將開始下滑。到預測期 間的後幾年，全球 GSM/EDGE 用戶數仍將處於主導地位。因 為在高度成長市場中，新的低 階用戶加入時，通常會使用最 廉價的行動電話與服務。此外， 現有的客戶群升級手機也還需 要時間。 LTE 資料來源：愛立信（2013年6月） 8,000 行動用户數（百萬） 不同地區將呈現很大的差異。 到 2018 年，西歐和北美地區 的所有手機幾乎都將是智慧型 手機。而在中東、非洲及亞太 地區，智慧型手機僅佔所有手 機的 40-50%。 中東及非洲 7,000 中東歐 6,000 西歐 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 區域成長 圖 6 顯示到 2018 年底，各地區行動用戶的數量變化，整體呈現穩定成長的趨勢。在亞太地區，成長驅動力主 要來自於新增用戶；而在北美地區，整體成長主要基於個人簽約了多項服務，例如增加一台平板電腦。 由於家庭、企業及公用熱點往往都是多人使用，固網寬頻用戶的數量，至少是固網寬頻連線數的 3 倍。這與行動電話的情況恰 好相反，行動電話的使用人數要少於它的簽約門號數。在預測期間的後幾年，行動 PC 的使用趨勢可能與目前固網寬頻的使用 情況類似，多名用戶共用一個簽約網路連結。這在開發中國家市場尤其明顯，在開發中國家市場行動連結將是主要的上網方法。 2013 年 6 月 愛立信流量與市場數據報告 7 本中文報告翻譯自原始英文文件，原文發表於 2013 年 6 月，請以英文原文為依據版本 區域技術成熟度 地區之間不同的成熟度水準，反映在 其無線技術組合方面。尚未成熟的區 域主要採用 GSM/EDGE 等 2G 技術， 而西歐等成熟地區則主要採用 HSPA。 LTE 的發展態勢非常顯著，特別是在 北美地區。在所有地區，2G 網路 (GSM/EDGE、CDMA 1X) 依然是 3G 及 4G 用戶在無網路覆蓋訊號時的回 傳網路。 北美地區的特點是 LTE 發展較早，預 計到 2016 年 LTE 將成為主導技術， 到 2018 年時 LTE 用戶數將增加至 70% 左右，僅使用 GSM/EDGE 的用 戶將逐漸減少。CDMA 營運商決定提 早轉移到 LTE 後，LTE 用戶數將會因 為競爭的激烈化與消費者需求推動而 快速成長。 圖 7：按技術和區域劃分的行動用戶數，2012 年 100% LTE WCDMA/HSPA GSM/EDGE-only 80% TD-SCDMA CDMA 60% 其他 資料來源： 愛立信（2013年6月） 40% 20% 0 北美洲 拉丁 美洲 西歐 中東歐 中東及 非洲 亞太 地區 根據手機及網路所能提供的最先進技術來劃分用戶。缺乏 3G/4G 覆蓋 時可將使用者連接到 2G 網路 (GSM、CDMA 1X)。 圖 8：按技術和區域劃分的行動用戶數，2018 年 100% LTE WCDMA/HSPA 拉丁美洲擁有龐大的 GSM/EDGE 用 戶群，在經濟發展及消費者需求的帶 動下，該地區服務將有強勁的成長。 到 2018 年，WCDMA/HSPA 技術將 處於主導地位，而僅使用 GSM/EDGE 的用戶仍將佔有一定程度的比例。 GSM/EDGE-only 80% TD-SCDMA CDMA 60% 其他 資料來源： 愛立信（2013年6月） 40% 20% 由於西歐已是成熟市場，在未來幾年 的用戶成長率將不會太高，市場成長 主要來自互連裝置設備不斷增加。 HSPA 是西歐地區的主導技術。到 2018 年時，預計西歐用戶族群的 LTE 用戶普及率將達到 35%。該地區比較 早推出數據服務，一開始是透過數據 卡或 PC 上網，由於該地區有發達的 3G網路，因此 LTE 驅動作用還沒有 像整體歐洲地區那麼強勁。 0 北美洲 拉丁 美洲 西歐 中東歐 中東及 非洲 亞太 地區 亞太地區的 LTE 用戶數仍將大幅增加，日本與韓國等市場的 LTE 用戶 早已出現成長，對比出非開發國家的進度較緩。中國的 LTE 用戶數在 幾年後也將大幅增加。CDMA 的絕對數量將逐漸增加，特別是在中國 與印尼，但 CDMA 用戶數比例則會逐漸降低。在 TD-SCDMA 的用戶 數方面，在預測期間後期則將開始減少。 中歐與東歐地區的 HSPA 用戶數成長迅速。LTE 用戶數一開始的成長 將會出現在最發達的區域，到 2018 年時則就會出現在大多數國家。 在中東和非洲地區，2012 年擁有主導地位的是 GSM/EDGE。到 2018 年，該地區將成為 GSM/EDGE 使用最多的地區，這主要是來自於低成 本電話需求的帶動。由於該地區在各方面都相當多樣且多元化，因此高 度已開發區域和開發中區域的差異也會較大。 8 愛立信流量與市場數據報告 2013 年 6 月 本中文報告翻譯自原始英文文件，原文發表於 2013 年 6 月，請以英文原文為依據版本 2x 行動流量最新 數據 從 2012 年第一季到 2013 年第一季，行動 數據流量增加了一倍 全球行動網路流量 圖 9 顯示了根據語音及數據所區分的月流量， 可以看出數據流量的成長呈現穩定趨勢，偶爾 產生季節性波動。行動數據使用者成長迅速， 帶動了數據流量及每位用戶的平均數據量，也 呈現持續成長的情形。 預測重點包括： > 從 2012 年第一季到 2013 年第一季，數據 流量增加了一倍 > 從 2012 年第四季到 2013 年第一季，數據 流量季成長率為 19% > 從 2012 年第一季到 2013 年第一季，語音 流量季成長率為 4% 值得注意的是，在不同的市場、地區及營運商 之間，存在著極大的流量差距。 愛立信多年來針對大規模商用網路進行量測， 涵蓋全球所有地區。這些測量能為計算全球行 動網路 1 總流量，提供最具代表性的依據。 2,000 圖 9：全球行動網路總流量，2007-2013 年 每月總流量（上行 + 下行鏈路）（ PB / 月） 1,600 語音 資料來源：愛立信（2013年6月） 1,200 800 400 0 Q1 Q2 Q3 2007 1 數據 Q4 Q1 Q2 Q3 2008 Q4 Q1 Q2 Q3 2009 Q4 Q1 Q2 Q3 2010 Q4 Q1 Q2 Q3 2011 Q4 Q1 Q2 Q3 2012 Q4 Q1 2013 此處的流量不包括 DVB-H、Wi-Fi 或行動 WiMax；語音不包括 VoIP；M2M 流量不包括在內。 2013 年 6 月 愛立信流量與市場數據報告 9 本中文報告翻譯自原始英文文件，原文發表於 2013 年 6 月，請以英文原文為依據版本 12x 流量發展趨勢 2012 年至 2018 年， 行動數據流量將成長 12 倍 預測重點： > 相較於先前的預測，2018 年時智慧型手機的 流量大約增加 10% 在預測期間內，行動數據流量的成長速度將遠超 過固網數據流量。然而在絕對數量方面，固網數 據流量在同期內仍將保持主導地位。 透過社群網路及 MMS 多媒體簡訊等專門應用連 結網際網路，將帶動行動流量的增加。主要受到 視訊的推動，預計行動數據流量將以 50% 的複合 年均成長率增加（2012-2018 年）。到 2018 年 底，數據流量將成長大約 12 倍。 每名用戶產生的流量與使用者個人終端裝置螢幕 大小有一定的關係。解析度也是一項因素，近來 智慧型手機已接近電腦等級的品質。平均來說， 行動 PC 產生的流量大約比智慧型手機多 5 倍。 到 2012 年底，行動 PC 平均每月產生大約 2.5GB 流量，而普通智慧型手機所產生的流量約為 450MB； 到 2018 年底，預計行動 PC 每月產生 11GB 流量， 智慧型手機則將產生約 2GB 的流量。值得留意根 據網路、市場與使用者類型的不同，使用者模式存 在很大的差異。 行動數據流量 行動數據流量佔總流量的一部份。在 2012 年佔有 4%，到 2018 年時預估將佔 9%。 Data: mobile PCs, tablets and mobile routers 數據：行動 PC、平板電腦及行動路由器 每月Exabyte(1018) 2013 年間，行動數據總流量每年加倍成長的趨勢 可望持續。目前除了北美外，其他地區行動網路流 量的大宗仍來自於行動 PC。然而，由於智慧型手 機用戶的大量增加，讓流量成長更加迅速。在未 來幾年內，數據流量將在兩類終端平分秋色，其 一是手機，另一部分則包含行動 PC、平板電腦與 行動路由器。 12 9 Data: mobile phones 數據：行動電話 Voice 語音 6 3 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2016 2017 2018 圖 11：全球固網流量，2010-2018 年 150 資料來源：愛立信（2013年6月） 120 每月Exabyte(1018) 流量展望 資料來源：愛立信（2013年6月） 90 60 30 0 2010 12 2011 2012 2013 2014 2015 圖 12：智慧型手機及行動 PC 每月流量與活躍用戶圖， 2012 年及 2018 年 資料來源：愛立信（2013年6月） 10 GB/ 月 / 用戶 GB/month/subscription > 到 2018 年，視訊將佔全球行動數據流量的半 數 圖 10：全球行動流量：語音及數據，2010-2018 年 15 8 Smartphones 智慧型手機 Mobile 行動 PCPCs 6 4 2 0 2012 10 愛立信流量與市場數據報告 2013 年 6 月 本中文報告翻譯自原始英文文件，原文發表於 2013 年 6 月，請以英文原文為依據版本 2018 區域行動流量差異 觀察圖 13 所顯示的各地區，並對比不同 終端設備類型所產生的流量，不難看出不 同地區之間，成熟度也有所差異。 圖 13：按區域和類型劃分的行動流量，2012年 100% 語音 數據：行動PC、平板電腦 及行動路由器 數據：行動電話 80% 資料來源：愛立信（2013年6月） 如圖 14 所示，亞太地區在 2012 年佔總 流量很高比例，而北美及西歐的總流量占 比遠超過其用戶數所佔比例，這是由於在 該區3G/4G 網路中，有高比例的行動 PC 智慧型手機與平板電腦的使用。北美地區 的流量大多來自智慧型手機，同時該地區 已經有相當高的智慧型手機普及率。到 2018年，北美地區佔全球流量的比例將 低於 2012 年的情況，這是因為智慧型手 機在總電話用戶中的比例，將比其他地區 更早達到飽和狀態，預計到 2015 年將達 到 80%。 60% 40% 20% 0 北美洲 拉丁 美洲 西歐 中東歐、 中東及 非洲 亞太 地區 圖 14：按區域劃分的行動流量比例，2012年 亞太地區 北美洲 從 2012 年第一季到 2013 年第一季，數 據流量增加一倍並將持續高速成長。而語 音流量將保持每年一位數的成長速度。換 言之，到 2018 年，所有地區的語音流量， 相較於數據流量將非常低。 流量管理影響 西歐 中東歐、中東及非洲 拉丁美洲 資料來源：愛立信（2013年6月） 圖 15：按區域劃分的行動流量比例，2018年 請留意大部分的數據流量（固網與行 亞太地區 動），都是由各終端類別中的少數用 北美洲 戶所產生。此流量預測將受到營運商 實施數據流量上限管制及變更資費方 案所影響。 西歐 中東歐、中東及非洲 拉丁美洲 資料來源：愛立信（2013年6月） 流量是指行動連結網路中的總流量，不包括DVB-H、Wi-Fi流量， 也不包含M2M流量。 2013 年 6 月 愛立信流量與市場數據報告 11 本中文報告翻譯自原始英文文件，原文發表於 2013 年 6 月，請以英文原文為依據版本 到 2018 年，視訊將 佔全球行動數據流量 約 50% 圖 16：按應用類型劃分的行動數據流量，2010-2018年 16 其他 資料來源：愛立信（2013年6月） 加密應用 14 軟體下載與 更新 每月Exabyte 12 社群網路 10 網頁瀏覽 音訊 8 視訊 6 檔案分享 4 2 0 2010 2011 2012 2013 2014 按應用類型劃分的行動數據流量展望 行動寬頻用戶數的增加，強力帶動了行動數據流量的 成長。有越來越多用戶添購更多終端裝置設備，例如 智慧型手機、平板電腦、行動 PC/路由器、電子書閱 讀器與數位相機等。 行動數據流量成長最快速的領域是視訊。由於可取得 的內容不斷增加，同時 HSPA 與 LTE 技術的發展提供 了更好的網路速度，帶動了視訊使用率的提昇。終端 裝置設備螢幕更大、解析度更高，也推動視訊流量的 成長，這些因素都協助實現高畫質視訊的目標，甚至 走向超高畫質視訊的境地。 在部分市場中，視訊串流媒體服務表現出強勁的成長 力：人們在各類型終端裝置設備上使用 Netflix、HBO 及 Vimeo 等服務。隨著視訊會議技術的不斷發展，用 戶將不再受限於會議室裡的固網設備，也能在行動終 端裝置上舉行視訊會議，這也將帶動行動網路的視訊 流量增加。 1 2015 2016 2017 2018 目前，視訊是產生行動網路數據流量的主要來源，預 計將以每年 60% 的速度成長。直到 2018 年底時，將 佔全球總流量的大約 50% 1。 音訊串流媒體日益普及，預估音訊流量將以 50% 的年 成長率增加。在現階段，對音訊流量的預測尚有很高 的不確定性，因為這還將大幅取決於未來幾年內音樂 串流媒體的發展情況而定。 在網頁瀏覽與社群網路方面，在 2018 年將分別佔有 總數據流量的 10%。 透過增加目前尚未被重視的終端裝置類型，或是新 的終端裝置設備類型以及內容，也會迅速改變流量 模式。此外，網路上運行不同的裝置也會造成很大 的流量差異，例如部分網路主要是 PC 使用者，而 其他網路主要為智慧型手機用戶。由於內容可取得 性及版權問題，在不同市場之間，流量也呈現相當 大的不同。 除了可辨別的「視訊」應用類型外，視訊也可能成為佔檔案分享流量的絕大部分，同時也在加密傳輸上佔有相當的比重。 12 愛立信流量與市場數據報告 2013 年 6 月 本中文報告翻譯自原始英文文件，原文發表於 2013 年 6 月，請以英文原文為依據版本 新的通訊行為驅動著 行動網路數據流量的 增加 用戶行為與驅動因素 用戶將終端裝置設備從功能手機升級為智慧型手機 後，雖可繼續使用語音及文字訊息功能，但當用戶 發現了能夠引發他們興趣的新應用程式與服務，隨 著使用時間越長，他們的應用使用行為往往再次經 歷轉變。朋友、家人、媒體與應用程式商店對流行 應用程式的推薦，也大幅帶動了此一發展趨勢。新 的通訊行為推動了行動網路數據流量的成長。其中 一個範例，就是透過多媒體簡訊或即時訊息服務分 享視訊。 圖 17：按應用類型劃分的行動數據流量，2012年 8% 其他 21% 加密應用 軟體下載與 更新 5% 31% 社群網路 網頁瀏覽 9% 音訊 視訊 檔案分享 10% 2% 14% 資料來源：愛立信（2013年6月） 隨著時間的推移，用戶會使用更先進的服務，這些 服務對終端裝置設備的功能要求更高。目前，有訂 購音樂與視訊串流媒體服務的智慧型手機用戶，平 均每個月消耗超過 2GB 的數據流量，是普通智慧 型手機用戶的 4 倍。在許多市場，合法的音樂及視 訊串流媒體服務日益普及，只要有足夠的內容、易 於使用並且價格合理，這些服務就會被廣泛接受。 透過觀察各類行動數據的前景，顯示出快速成長的 情勢將一直持續到 2018 年。預計成長最多的將是 視訊流量，到預測期間的後期，將佔總行動數據流 量的 50%。到 2018 年時，視訊流量（包括在加密 應用與檔案分享流量中所佔比重）可能將佔總行動 數據流量的絕大多數。 圖 18：按應用類型劃分的行動數據流量，2018年 4% 其他 16% 加密應用 6% 7% 46% 9% 2% 10% 軟體下載與 更新 社群網路 網頁瀏覽 音訊 視訊 檔案分享 資料來源：愛立信（2013年6月） 2013 年 6 月 愛立信流量與市場數據報告 13 本中文報告翻譯自原始英文文件，原文發表於 2013 年 6 月，請以英文原文為依據版本 60% 人口覆蓋率 到 2018 年，LTE 將 覆蓋全球 60% 人口 隨著基地台建置日益普及，全球行動網路的覆蓋 範圍也隨之不斷增加。在這個章節中我們討論有 關人口覆蓋率的趨勢與展望，覆蓋區域內的足夠 訊號強度，可以讓使用者順利連結行動網路。 圖 19：按技術劃分的人口覆蓋率，2012-2018年 100 >85% 資料來源：愛立信（2013年） >90% >85% 到 2012 年底，WCDMA/HSPA 已覆蓋全球 55% 的人口。隨著用戶上網需求的不斷增加、價格適 中的智慧型手機的越來越多、以及全民連網的政 策要求，WCDMA/HSPA 覆蓋率將進一步提高。 到 2018 年底，預計超過 85% 的全球人口將有機 會使用 WCDMA/HSPA 連結網際網路 1。 人口覆蓋率百分比 80 GSM/EDGE 是迄今為止使用最廣泛的技術，目 前覆蓋了全球 85% 以上人口。如果排除沒有建 置 GSM/EDGE 的日本及韓國，那麼 GSM/EDGE 的全球人口覆蓋率約為 90%。只有人煙稀少的 國家與地區還尚未覆蓋 GSM/EDGE。 ~60% 60 ~55% 40 Urban 20 ~10% Metro 0 2012 2018 GSM/EDGE 2012 2018 WCDMA/HSPA 2012 2018 LTE 儘管 LTE 仍處於早期發展階段，但預計 2012 年底已覆蓋 全球約 10% 人口。展望未來六年，預計 LTE 將覆蓋大約 60% 的全球人口。 拉丁美洲人口覆蓋率 拉丁美洲缺乏完善的固網通訊基礎設施。因 此，該地區的多數人初次成為網路使用者， 會是透過行動網路來上網。 去年的拉丁美洲 GSM 人口覆蓋率，以及隨 後的2018 年預測，密切反映了全球的整體 形勢。 在拉丁美洲，WCDMA/HSPA 的人口覆蓋率 1 比全球覆蓋率稍低。預計到 2018 年，該地區 80% 的人口將由 WCDMA/HSPA 覆蓋。 巴西、墨西哥及哥倫比亞，是拉丁美洲地區率先採 用 LTE 技術的國家。根據預測到 2018 年時，LTE 技術在拉丁美洲的人口覆蓋率，將從 5% 增加到 50% 以上。同時，LTE 用戶數估計將由 20 萬成長 至 9,500 萬。 這些數字是指每種技術的人口覆蓋率，但運用該技術的能力還會受到其他因素的影響，例如可使用的終端裝置與簽約服務內容。 14 愛立信流量與市場數據報告 2013 年 6 月 本中文報告翻譯自原始英文文件，原文發表於 2013 年 6 月，請以英文原文為依據版本 25% 25% 以上的 HSPA 網 路 速 率 可 達 42 MBPS WCDMA/HSPA 網路 圖 20：WCDMA 網路升級至HSPA，以及 7.2、21 與 42 Mbps 的百分比 目前全球有 500 多個 WCDMA/HSPA 網路，覆 蓋全世界約 55% 的人口，這些網路支援了各種 速率。全球各地建置的 WCDMA 網路都已升級 為 HSPA；大約 85% 的 HSPA 網路已經升級到 峰值下載速率 7.2Mbps 以上，更有超過 60% 網 路已升級到 21Mbps 或更高速率。 100 100% ~85% 資料來源：愛立信（2013年4月） 80 >60% % 60 在升級浪潮之後，超過 25% 的 HSPA 網路已全 網或部分升級至 42Mbps，我們清楚看到邁向 100Mbps 的演進步伐。 40 >25% 20 在分析 WCDMA/HSPA 網路覆蓋時，需要進一 步考慮發展的是增加 WCDMA/HSPA 900MHz 網路建置。900 MHz 網路可以完備 2,100MHz 建置，以提昇覆蓋範圍與服務品質，並強化使用 者體驗。 0 HSPA HSPA 7.2 HSPA 21 HSPA 42 重新劃分頻譜的能力及多標準無線解決方案加快了 LTE 建置腳步，重新劃分頻譜讓營運商無須取得新 的頻寬，即能快速為 LTE 網路提供新的頻譜。多標 準無線解決方案支援快速建置混合技術，能在同一 個無線基地台內提供 GSM/WCDMA/HSPA 與 LTE 技術。 特 別 是 WCDMA/HSPA 900MHz 網 路 比 起 2,100 MHz 網路，能夠提供更好的室內覆蓋效果。 全球第一個 WCDMA/HSPA 900 MHz 網路佈署 於 2007 年 11 月。目前 WCDMA/HSPA 900 MHz 網路已經具備完善的終端裝置設備生態系統，分 別在 42 個國家與地區設有 64 個商用網路 2。 聚合不同頻段的多個載波，能跨蜂巢傳輸更高的數 據速率，可以進一步加強用戶體驗。在挑戰性高的 區域（如蜂巢邊緣），載波聚合（carrier aggregation） 對用戶體驗格外重要。 LTE 網路佈建 儘管仍處於早期推廣階段，LTE 網路已經能夠提 供大約 100Mbps 的下載峰值速率，同時當前的 標準允許更高的理論值速度。目前，使用者體驗 的峰值速率經常受到終端裝置功能的限制。LTE 的進一步演進指稱為 LTE-Advanced，峰值數據 速率可以超過 1Gbps。 LTE 憑藉著高速度與高品質使用者體驗，已經 成為行動通訊歷史上發展最快的技術，現在已 在全世界各大洲（南極洲除外）推出，在 67 個國 家及地區擁有 156 家營運商 2。 2 為 GSA （全球行動供應商協會）2013 年第一季的預估值。 2013 年 6 月 愛立信流量與市場數據報告 15 本中文報告翻譯自原始英文文件，原文發表於 2013 年 6 月，請以英文原文為依據版本 應用程式覆蓋 智慧型手機與應用程式（App）使用率的快速增加， 讓人們開始關注蜂巢式網路性能。應用程式覆蓋 （App coverage）這個術語，從使用者角度出發， 用與其相關的方式來描述網路性能。在這個章節中， 此一概念將涉及人口覆蓋範圍內的不同性能水準。 在使用特定應用程式時，網路是否能夠提供良好的 體驗？這個問題只能在考慮網路在連線時間（或開 啟時間）、輸送量及時延等方面，可否滿足應用程 式需求的前提下來回答。從用戶的角度來看，應用 程式覆蓋可以定義為：在可接受的品質標準下，網 路性能可以滿足執行特定應用程式的需求。 圖 21 顯示了在一個蜂巢內，網路性能隨著與無線 基地台距離的增加而不斷下降的情形。在現實狀況 中，由於移動、地域環境以及人造障礙物形成對基 地台與行動裝置之間無線訊號的影響，要測繪出網 路性能更形複雜。每名用戶所體驗到的網路性能水 準，還受到蜂巢中其他活躍用戶數的影響，也受到 用戶的應用程式在任一時間點對網路需求的影響。 應用程式覆蓋─在可接受的 品質標準下，網路覆蓋能滿 足執行特定應用程式的比例 對於社群媒體或網路瀏覽，使用者體驗受到網頁開 啟的速度所影響。當使用者點選連結後，頁面載入 時間每多一秒，用戶就越可能放棄等待。 涉及視訊等串流媒體的應用程式，比網路瀏覽的性 能要求更為嚴格。這些應用程式使用一系列技術， 以便在網路中呈現流暢狀態，例如自我調整轉碼器、 本地快取記憶體與緩衝。如果傳輸量不夠大，那麼 等待觀看的時間會增加，應用程式可能不時暫停， 甚至完全無法繼續緩衝，最終完全停止執行。 雖然下行鏈路的傳輸量是許多應用程式的通用限制， 但視訊會議等即時應用程式，亦對上行鏈路的輸送量 與時延有特定的需求，以提供夠好的品質構成卓越用 戶體驗。 網路性能要求 對網路性能的要求各種各樣、非常複雜。鑑於目前的 終端裝置設備和應用程式，我們可以概括並大致瞭解 到，需要何種程度的下行鏈路傳輸量才能提供良好的 用戶體驗。 圖 21：應用程式覆蓋概念圖 資料來源：愛立信 2013年 10 Mbps 1 Mbps 16 愛立信流量與市場數據報告 2013 年 6 月 本中文報告翻譯自原始英文文件，原文發表於 2013 年 6 月，請以英文原文為依據版本 0.1 Mbps 甚至有些手機還配備了 5 英吋或更大尺寸的螢幕， 其解析度是先前產品的兩倍。高容量、低階與中階 智慧型手機的性能都已相對提高。開發人員正在開 發應用程式來善用手機的新型功能。隨著這些應用 程式的出現，將促使使用者去要求應該要有更優質 的網路性能。 對於單純的網頁瀏覽、電子郵件與即時訊息來說， 100Kbps 的速率便已足夠。而對於音訊及視訊串 流，以及嵌入多媒體內容的社群媒體來說，1Mbps 才能滿足需求。 10Mbps 的下行鏈路傳輸量能夠提供非常好的用戶 體驗，實現較高品質的視訊流量與即時視訊會議。 這樣的下載速率是具指標性的，適用於目前所使用 的典型終端裝置設備與應用。此外，還要考慮到觀 看時間、上行鏈路的傳輸量及時延等要求。 一項全新的方法 在智慧型手機時代，各種新款應用程式層出不窮。 每個應用程式對網路的輸送量及時延性能要求各有 不同。看待覆蓋率的傳統方式（在某一地域，滿足 一組固定的要求）已經不合時宜。現今需要一種全 新的方法，將各項不同的性能需求都考慮在內。 用於建立現有行動寬頻網路的無線技術，能夠提供 非常高的輸送量及低時延性能。當前的挑戰，是在 各基地台的距離間建立足夠的頻寬，讓各個蜂巢都 能取得足夠的網路性能和傳輸量。 圖 22 根據 Speedtest 1 2013 年 3 月的數據，詳述 營運商提供的下行鏈路速率測量百分比，統計數據 來自除 Wi-Fi 以外所有的無線接取技術。這份圖表 顯示，大多數智慧型手機使用者在語音、基本網頁 瀏覽、訊息及電子郵件等方面，都可以體驗到夠好 的網路性能。然而，還是需要更大的應用程式覆蓋 率，才能執行需求更為嚴苛的應用程式，特別是涉 及串流媒體或即時視訊等應用。 終端裝置與應用程式 終端裝置設備可能是造成網路性能遭受限制的主因。 一台最高僅支援到 7.2Mbps 速率的智慧型手機，當 然無法讓用戶體驗到目前 HSPA 網路所提供的更高速 率。無論 4G 技術如何擴大覆蓋範圍，不支援 LTE 網路的終端裝置就是無法連接到 4G 網路。同時， 終端裝置的汰換也非常快速。 由於應用程式覆蓋是基於使用者體驗，所有影響網 路性能的因素最終都必須被考慮在內。這包括了無 線基地台、分組核心網與內容傳遞網路的回傳容量。 應用程式覆蓋需要一套真正端到端的方法，來設計、 建立及運營行動網路。 技術發展是持續不斷的過程。三年前，配備了 4 英 吋大小的螢幕與 1GHz 處理器的高階智慧型手機可 以支援 WCDMA/HSPA 7.2。如今，手機供應商正 推出配備 1.5GHz 四核心處理器，可支援 LTE 網路 高達 100Mbps 下行鏈路速率的高階智慧型手機。 圖 22：特定下行鏈路速率之 Speedtest 量測結果，2013 年 3 月 西歐 中東歐 中東 非洲 亞太地區 北美 拉丁美洲 0.1 Mbps 94% 82% 94% 90% 85% 95% 84% 1 Mbps 78% 55% 77% 58% 54% 78% 48% 10 Mbps 17% 5% 27% 7% 8% 31% 5% 資料來源：愛立信以 Ooka 提供的 Speedtest.net 結果進行的分析（2013 年） 1 Ookla.com 提供的 Speedtest 應用程式，適用於執行 IOS 或 Android 作業程式的終端裝置設備，允許用戶測量上傳下載輸送量及延遲 時間。該應用程式每次執行時，Ookla 都會將結果儲存在資料庫中進行統計分析。該資料庫成長迅速，已有接近 10 億筆測量記錄。 2013 年 6 月 愛立信流量與市場數據報告 17 本中文報告翻譯自原始英文文件，原文發表於 2013 年 6 月，請以英文原文為依據版本 消費者忠誠度與網路性能 沒有兩家營運商是相同的，要提高消費者忠誠 度，就意味著需要評估並處理客戶服務、定價 及網路性能（network performance）等重要 參數。對網路性能的分析顯示，平均大約有 30% 的使用者，每天在使用智慧型手機瀏覽網頁或 使用應用程式時都會遇到狀況。 圖 23：已開發市場消費者對品牌認知的排名 營運商 作業系統 手機製造商 內容供應商 製造商 A 提供商 B 提供商 A 系統 A 高 有多達 60% 的使用者是每週都會遇到使用問 題。一項針對最頻繁出現的智慧型手機問題分 析顯示，使用者認為網路有時未能達到他們期 望的性能標準。 良好的使用者體驗，是要求內容能迅速顯示 在螢幕上。最常見的投訴大致包括瀏覽遲緩、 下載及上傳內容速度，其次是行動網路熱點 不足。研究調查發現 15-20% 的用戶表示他 們經常遇到問題，而 45-50% 的用戶則表示 他們偶爾會遭遇問題。他們對於服務品質的 期望，要高於他們所獲得的服務水準。 消費者品牌認知度 系統 B 營運商 A 低 營運商 E 營運商 F 網路性能的整體滿意度排名低於其他重要因素，諸如 （按消費者滿意度排列）：初次購買體驗、計費及支 付、帳戶管理、所提供的行動裝置及客戶支援等。性 價比與資費方案也屬於導致滿意度排名較低的重要因 素。 對網路性能的要求是多變且複雜的。雖然這些需求通 常會使用技術術語來討論，但是最終要關注的是：人 們將上網作為日常生活的一部分。在第 16 和第17 頁 的應用程式覆蓋單元中，我們關注的是消費者在使用 智慧型手機應用程式時，他們的覆蓋體驗會產生何種 變化。而在這裡我們關注的重點是，這些體驗會如何 影響消費者對電信營運商的忠誠度。 系統 C 營運商 B 製造商 B 製造商 C 製造商 D 製造商 E 製造商 F 提供商 C 提供商 D 提供商 E 提供商 F 提供商 G 提供商 H 系統 D 營運商 C 營運商 D 提供商 H 資料來源：愛立信消費者行為研究室(2013) 資料庫：某已開發市場手機用戶 對於電信營運商的品牌認知度較低 一項針對品牌認知度的分析顯示，消費者把營運商排 在其他行動通訊生態系統業者之後。圖 23 為針對某 一個已開發市場所做的分析，然而全球各地市場也具 有類似的模式。 出色的網路 ─高忠誠度 1 如果等待時間合理及充分覆蓋等服務因素不能盡如 人意，那麼消費者忠誠度就會受到影響。淨推薦值 （Net Promoter Score；NPS ）是各個產業通常用 來衡量品牌忠誠度的指標。針對各項不同因素進行淨 推薦值這項測試，我們可以瞭解哪些是對營運商更為 重要的面向。 圖 24 為 NPS 結果的分析，它揭示了網路性能是使用 者對於營運商保有忠誠度的主要驅動力，其次是性價 比。 18 愛立信流量與市場數據報告 2013 年 6 月 本中文報告翻譯自原始英文文件，原文發表於 2013 年 6 月，請以英文原文為依據版本 這兩項參數是相互關聯的，意即提升網路品質也會提 高某個價格水準上的使用者性價比認知。減少在網路 性能上的花費進而幫消費者省錢，或許也可改善他們 對性價比的認知，但是降低價格無法產生持久的差異 化效果。 消費者認為數據服務的整體表現不如預期；這點可從 多方面改善此問題，例如增加應用程式覆蓋。解決網 路性能問題，本身可能就是一種產品區隔化的方法， 同時也是提高整體客戶忠誠度的有效方法。 圖 24：電信營運商品牌忠誠度驅動力(NPS) 圖 24 顯示了專注於處理網路性能對顧客忠誠度的影響 力，是提昇客戶支援等措施的兩倍；與忠誠顧客獎勵 計劃相比，它的影響力更有四倍之多。 20% 網路性能 16% 性價比 11% 持續溝通 推薦營運商 10% 資費方案 圖 25 顯示了網路性能，是區分推薦型與貶低型用戶的 關鍵因素。分析還顯示高達 67% 的推薦型用戶對網路 性能感到非常滿意，相較之下，貶低型用戶當中只有 5% 是對網路性能感到滿意的。 8% 帳戶管理 雖然營運商往往會向客戶推銷吸睛的手機產品，但是 圖 23 顯示此舉主要只會為行動裝置的品牌帶來正面 認知。相反的，改善網路性能則能帶來持久的優勢， 並且增加營運商所擁有的推薦型用戶比例。 計費與支付 7% 提供的手機/裝置 7% 初次購買 7% 忠誠顧客獎勵計劃 客戶服務 產品提供 行銷 網路 9% 客戶支援 5% 資料來源： 愛立信消費者行為研究室 (2013) 數據基礎：巴西、中國、韓國、 日本、美國、英國、瑞典、俄羅斯 和印尼的9,040名智慧型手機用戶 夏普利迴歸分析，顯示了每項驅動因素與對營運商品牌忠誠度 （NPS）之間的相互關係。 圖 25：鑑別分析顯示如何區分推薦型用戶與貶低型用戶 客戶服務 產品提供 行銷 網路 30 25 % 20 15 資料來源： 愛立信消費者行為研究室(2013) 10 帳戶管理 客戶支援 忠誠顧客 獎勵計劃 計費及支付 持續溝通 初次購買 提供的 資費方案 性價比 網路性能 0 提供的 手機/裝置 5 數據基礎：巴西、中國、韓國、 日本、美國、英國、瑞典、俄羅 斯和印尼的9,040名智慧型手機 用戶 此分析顯示了對網路營運商忠誠度影響最大的滿意度因素。 研究方法：9,040 名來自巴西、中國、韓國、日本、美國、英國、瑞典、俄羅斯、印尼的 18-69 歲智慧型手機用戶所提供的線上樣 本，此樣本量足以代表全球 350 萬智慧型手機用戶。 1 NPS是一項針對客戶向他人推薦公司產品或服務的可能性量化分析。以 0-10 分為標準對客戶評分，並分為三類： 9-10 ─推薦型用戶：會不斷購買該營運商的產品，並將品牌介紹給他人的忠實愛好者，有助於業務成長。 7-8 ─ 消極滿意型用戶：感到滿意但並不熱情的客戶，很難抵擋更有競爭力的價格。 0-6 ─ 貶低型用戶：不滿意的客戶，可能會透過負面口碑傷害品牌，並阻礙業務成長。 營運商的淨推薦值 = 推薦者所佔的百分比 - 批評者所佔的百分比 2013 年 6 月 愛立信流量與市場數據報告 19 本中文報告翻譯自原始英文文件，原文發表於 2013 年 6 月，請以英文原文為依據版本 國際數據漫遊 在本文中，我們將分析國外出差或旅遊 期間啟用數據漫遊的用戶比例，並探索 本地用戶與數據漫遊用戶在所使用行動 裝置方面的不同。我們所指的數據漫遊， 是指在他國使用行動網路數據服務。 根據 BEREC 1 的統計數據，歐盟國家的 國際數據漫遊在 2007 年至 2012 年期間 增加了 630%。而在這段時間內，每 MB 的平均價格已經下降，再加上越來越高 的智慧型手機普及率，這些因素解釋了 為何數據漫遊流量會增加的原因。 圖 26：使用數據漫遊服務的智慧型手機用戶比例 80% 資料來源：愛立信（2013年6月） 70% 60% 50% 40% 數據漫遊使用者比例最高的網路 30% 20% 測量網路中的中間值 數據漫遊使用者比例最低的網路 10% 0 黑莓智慧型手機 根據愛立信全球推算結果顯示，漫遊用戶 數據流量比例低於總行動數據流量 0.5%， 漫遊用戶與本地用戶的平均每用戶單位 流量之間的差異相當大。在某些國家， 漫遊流量可能低至 10%，而在其它國家 （例如旅遊景點），漫遊流量約等於本地 使用流量。 圖 26 顯示啟用數據漫遊服務，有使用數 據的漫遊智慧型手機用戶比例。到目前為 止，比例最高的是黑莓機（65-80%）， 其次是 iPhone（20-40%），最後是 Android（10-20%）。 更深入的分析揭示了低階 Android 手機 只有約 10%，甚至更低的數據漫遊比例， 而高階的 Android 智慧型手機的數據漫 遊比例則與 iPhone 相似，約為 30%。 圖 26 中觀察得出 Android 智慧型手機 的數據漫遊比例較低，可能是因為在很 多網路，普及率高的是它的低階手機。 使用低階 Android 手機的多數用戶沒有 數據漫遊服務，或者關閉數據漫遊，甚 至有些用戶在本地網路根本沒有可用的 數據服務。 1 iPhone Android智慧型手機 註：在本次分析中只估算了 3G 流量，但不包括那些被用戶關閉 3G 功能，只產生 2G 流量的 3G 設備裝置。 對於歐盟內的網路來說，來自其它歐盟國家、使用 iPhone 或 Android 智慧型手機且啟用數據漫遊功能用戶的比例，遠高於 來自非歐盟國家的漫遊用戶，這很可能是由於歐盟數據漫遊費 率較低。此外，使用歐盟內部網路的漫遊用戶，大多數都來自 區域內其它國家。 漫遊時，用戶習慣將會有所改變。雖然視訊是佔本地用戶流量的 絕大部分，但對於漫遊使用者來說，這部分的流量少到可以忽略 不計。形成強烈對比的是，漫遊用戶在地圖及電子郵件的使用流 量相對高出很多。 區域漫遊形式 除了那些明顯出現漫遊形式差異較大的國家（如瑞典及瑞士）以 外，很少有國家的主管機關透露數據漫遊相關資料。在瑞典，3% 的數據漫遊流量來自非歐盟國家，在瑞士則為 23%。此外，本地 及漫遊數據流量的比例，在某些國家的差異也較大。例如，某家歐 洲電信營運商的市場佔有率，在總行動流量中佔 28%，卻在數據 漫遊流量中達 66%，也因此與數據漫遊有關的營收比例也較高。 歐盟電子通訊管制者團體（Body of European Regulators for Electronic Communication；BEREC）。 20 愛立信流量與市場數據報告 2013 年 6 月 本中文報告翻譯自原始英文文件，原文發表於 2013 年 6 月，請以英文原文為依據版本 圖 27：數據漫遊使用者的設備普及率 80% 數據漫遊使用者分佈最高的網路 數據漫遊以商 務用戶為主 資料來源：愛立信（2013年6月） 70% 60% 50% 測量網路中的中間值 40% 30% 10% M2M 功能手機 Symbian 手機 黑莓手機 Windows 手機 Andoid 手機 iPhone 電子書閱讀器 平板電腦 0 行動PC 圖 27 及 28 顯示，數據漫遊使用者的裝 置普及率與本地用戶不同。在數據漫遊 使用者當中，某些裝置佔有率較高，例 如黑莓智慧型手機、iPhone 及 M2M 設 備等。相較之下，行動 PC、Android、 Symbian 智慧型手機與功能手機（非智 慧型手機）則比例較低。商務用戶對高 漫遊資費的敏感度較低，這有助於解釋 為什麼在這些研究數據中，數據漫遊使 用者有很高的比例是持有黑莓機。 數據漫遊用戶分 佈最低的網路 20% 路由器 數據漫遊以商務用戶為主 圖 28：本地行動寬頻使用者的設備普及率 此外，以商務用戶為主的現象，還具體 反映在數據漫遊用戶的裝置使用季節性 差異相對較小，在假期間也沒有呈現明 顯的高峰。 80% 資料來源：愛立信（2013年6月） 70% 60% 50% 40% 與智慧型手機相反，M2M 設備數據漫遊 用戶的普及率，在各網路之間的差別很 大。這很可能是因為 M2M 設備在不同 區域的普及率各不相同，同時還有運輸 流量強度的變化。例如，如果有一輛重 型輸送貨運使用了運輸工具追蹤及車隊 管理的 M2M 設備，在面積較大國家的 島嶼與中央區域（與邊界相比），M2M 設備漫遊所產生的數據較少。 30% 20% 10% M2M 功能手機 Symbian 手機 黑莓手機 Windows 手機 Andoid 手機 iPhone 電子書閱讀器 平板電腦 行動PC 0 路由器 數據漫遊者所使用的裝置設備分佈比本 地用戶更為一致，因為前者來自全球， 因此消弭了區域差異。相較圖 27 及 28， 圖 27 的大多數裝置之間差異較小，顯 得較為一致。這也是由於商務用戶是數 據漫遊的重度使用者之緣故。 本文得出的結果是：數據漫遊以商務使用者為主。消費者使用數 據漫遊的普遍性較低，特別是低階智慧型手機和裝置。這說明了 營運商可以用行動漫遊服務吸引到國外出差或旅遊、並且會使用 數據漫遊服務的用戶，這樣將有機會創造新的營收來源。 本節中的數據來自於亞洲、非洲、中東、歐洲及美洲的部分商用 WCDMA/ HSPA 網路。 2013 年 6 月 愛立信流量與市場數據報告 21 本中文報告翻譯自原始英文文件，原文發表於 2013 年 6 月，請以英文原文為依據版本 超越位元組： 網路使用分鐘數 今日，「位元組」（Byte）已經成為最廣 泛使用的行動數據流量度量單位。但是在 建構及營運網路的期間，還需要考慮流量 的其它重要因素。例如，不同應用流量所 產生的信令負載（signaling load）將影響 行動數據網路的規劃佈建，而使用不同應 用服務時所花費的時間，則是分析消費者 行為的一項主要標準。 本節中，我們將按照裝置類型來分析行 動數據流量的比例，以及按照每位使用 者的「位元組數」來分析不同應用的流 量。此外，我們還將導入「網路使用分 鐘數（MoNU 1）」的方法，來估算使用 不同裝置花費在不同線上應用的時間。 MoNU 與信令負載間存有連動關係 ─ 換 句話說，當 MoNU 較高，通常信令負載 的需求也較高。值得注意的是，信令負 載還會因為網路供應商與節點配置的不 同而有顯著的差異。 視訊佔流量的比 重最大 圖 29：按裝置類型與各類應用劃分的行動數據流量 100% 其他 加密應用 軟體下載與 更新 電子郵件 即時通訊 定位服務 社群網路 網頁瀏覽 音訊 視訊 檔案分享 80% 60% 40% 資料來源： 愛立信（2013年6月） 20% 0 行動 PC 平板電腦 智慧型手機 圖 29 中包括 4G、3G 和 2G 行動數據流量，但未考慮 Wi-Fi 的分流量。智慧型 手機僅包括 Android 與 iPhone 機型，應用中的「其它」類別包括無法識別的應 按裝置類型劃分的行動數據流量 圖 29 顯示，最廣泛使用的線上應用佔總 行動數據流量的比重，以及根據所連網 裝置設備類型的不同，比重差異極大。 圖中顯示了從亞洲、歐洲及美洲的數個 精選商用 HSPA 和 LTE 網路中取得數據 的平均值，各個網路的實際值可能差異 很大。無論是哪一種裝置類型，視訊佔 流量的比例皆最大（30-40%）。而在智 慧型手機方面，社群網路已經成為使用流 量的第二大應用，平均比例接近 15%。 1 用，或不能被歸類在已表列出的應用類型之列。 來自行動 PC 的流量也值得一提，因為它的檔案分享能力遠高於其它裝置；平 板電腦及智慧型手機流量的使用主要是線上音訊與電子郵件。智慧型手機與平 板電腦的檔案分享部分，則來自於網路共享（tethering）的流量。 社群網路對 MoNU 貢獻較高 圖 30 顯示了依據每名使用者的「位元組數」而劃分不同應用的流 量，圖 31 則以 MoNU 劃分。在「位元組數」方面，對於行動 PC 及智慧型手機（iPhone 或 Android 手機）用戶來說，視訊在大多 數網路中所佔的比例都是最高的。但是在 MoNU 方面，視訊佔有 的比重則較小，佔最大比例的是社群網路和網頁瀏覽。對於智慧型 手機來說，在 MoNU 方面，在線通知（presence）狀態所佔的比 例最高；在線通知是確保智慧型手機可用於推播通知（新電子郵件、 Facebook 及聊天訊息等）的背景程序。 網路使用分鐘數（Minutes of Network Use；MoNU），是在指定終端裝置使用特定應用產生任何流量時，透過記錄分鐘數而測 得。MoNU 還可以在不需要任何用戶互動的狀況下，對產生後端流量的後台應用的使用進行計數。但是，不包括離線應用（如離 線遊戲等）的使用。因此，MoNU 不等於螢幕時間（screen time），但是可以妥善估算出大多數互動式應用的實際螢幕時間。 22 愛立信流量與市場數據報告 2013 年 6 月 本中文報告翻譯自原始英文文件，原文發表於 2013 年 6 月，請以英文原文為依據版本 信令負載的影響 行動數據網路的規模受到信令負載 的影響。MoNU 越高，通常意味著 視訊─高「位元組 數」，低「網路使 用分鐘數」 圖 30：平均每月流量 3,000 行動 PC 平均流量最高的網路 2,500 2,000 1,500 測量網路中的中間值 1,000 平均流量最低的網路 500 軟體下載 即時訊息 與在線通 電子郵件 社群網路 網頁瀏覽 視訊 檔案分享 0 圖 31：平均網路使用分鐘數（MoNU） 4,000 3,500 行動 PC 資料來源：愛立信（2013年6月） 智慧型手機 3,000 分鐘數 / 月 / 用戶 不同終端裝置類型之間，在總 MoNU（ 針對所有應用）方面的差距遠小於「位 元組數」。而執行常規背景程序的路由 器設備與高階智慧型手機的平均每用戶 MoNU 最高，只在使用時才開機的行動 PC 則該數值較低。 智慧型手機 資料來源：愛立信（2013年6月） MB / 月 / 用戶 從三個主要互動式線上應用類別 ─ 視 訊、網頁瀏覽及社群網路，來比較行動 PC 與智慧型手機個別的使用率，可得 到有趣的結果。對於視訊及網頁瀏覽 來說，行動 PC的使用率在位元組數及 MoNU 方面，都比智慧型手機的使用 率高，較大的螢幕比較適合這些應用。 相對的，社群網路中的差異就小得多， 在 MoNU 方面，智慧型手機的使用率 甚至可能超過行動 PC。原因是對於社 群網路使用者來說，裝置是否能隨身攜 帶比螢幕尺寸更重要。值得注意的是， Facebook 也廣泛用在非社交目的，例 如各種線上遊戲的驗證、為電話聯絡人 增加社交內容等。在一些智慧型手機上， Facebook MoNU 很大程度可歸因於與 它和其他應用的整合。 對信令負載的貢獻越大。 2,500 2,000 1,500 1,000 500 基於我們的數據，根據不同的流量測量 方式，應用使用率及對網路的影響，在 不同終端裝置上有相當大的差異。 2 軟體下載 即時訊息 與在線通 電子郵件 社群網路 網頁瀏覽 視訊 檔案分享 0 由於智慧型手機存在持續的流量，MoNU 及射頻信令（radio signaling）的每日分 佈圖，都遠比「位元組數」流量的每日 分佈圖平坦。這是因為大多數人不會在 晚上關閉智慧型手機。 在所有終端裝置上，以「位元組數」做為量測單位時，視訊所佔 的比重最大。若以 MoNU 為單位，不包括在線通知等非互動式後 端應用，社群網路的線上使用率都較高，特別是智慧型手機 2 。 智慧型手機上的在線通知等非互動式背景應用，是行動網路中形 成信令負載的主因。 在智慧型手機上玩遊戲所花費的時間，甚至比在社群網路上所花費的時間更長。然而，這些遊戲有很多是離線遊戲，大多數的 使用時間內不會產生任何數據流量。 2013 年 6 月 愛立信流量與市場數據報告 23 本中文報告翻譯自原始英文文件，原文發表於 2013 年 6 月，請以英文原文為依據版本 人類網路生活脈動 The Signature of Humanity 1 Weekend 週末 New Year’s Eve 跨年夜 Weekend 週末 Boxing 節日Day 0 1 1 香港 0 圖 32 比較了三個城市的網路使用情形，語音及數據 流量描繪出各個地理區域的相關最大值。該圖顯示在 週末及假期間網路使用活動會有所下降。另一項有趣 的特點，但並未顯示於圖表上的是：網路使用活動下 降的狀況，在市中心比郊區更為明顯。最戲劇性的例 子是，倫敦金融中心區的網路使用活動下降格外顯 著，這可以解釋為在下班後，大批人潮人離開金融中 心區域。由圖中可見，通常紐約人在家中也保持一定 量的行動網路活動，主要是語音與數據，這樣的網路 使用情況與工作時幾乎相同。在香港，雖然語音流量 晚上會下降，但數據活動的模式會持續到深夜。此情 況剛好可為圖 32 中的數據佐證，每日峰值之間都還 距離 0 有段差距。 Christmas Day 聖誕節 紐約 1 紐約人永不離線 Weekend 週末 0 1 大倫敦 12/10/2012 12/11/2012 12/12/2012 12/13/2012 12/14/2012 12/15/2012 12/16/2012 12/17/2012 12/18/2012 12/19/2012 12/20/2012 12/21/2012 12/22/2012 12/23/2012 12/24/2012 12/25/2012 12/26/2012 12/27/2012 12/28/2012 12/29/2012 12/30/2012 12/31/2012 01/01/2013 01/02/2013 01/03/2013 01/04/2013 01/05/2013 01/06/2013 01/07/2013 01/08/2013 本文的數據是 2012 年 12 月 10 日至 2013 年 1 月 8 日 之間所蒐集，這些數據來自倫敦、紐約及香港的行動 網路。數據顯示出人們會在何時、在何處透過網路進 行語音通訊、使用數據及發送簡訊（SMS）。 Weekend 週末 語音 數據 1 比較世界各地網路的使用情況，就會發現它們之間 的異同之處。我們看到，倫敦人對網路的使用會根 據一週七天而有所不同，假期時行動網路也會同步 「放假」。另一方面，紐約人與香港人的使用情況 較無變化。這表示，即便有文化上的差異，在網路 使用上，與倫敦相比，紐約和香港的情況反倒較為 相近。然而，夜間的使用情況比白天有所降低，人 們的日常活動在這三個城市都遵循著一種相似的模 式，因此顯示出類似的脈動。 圖 32：倫敦、紐約及香港的語音與數據流量比較1 1 隨著數位技術的普及，通訊網路數據能幫助我們更 妥善瞭解人們的行為，本文這項數據研究正可以提 供嶄新的思維與視角。 資料來源：愛立信及麻省理工學院感知城市實驗室（2013） 香港的人們在晚上使用行動寬頻上網、觀看視訊短片 與電影，這說明網路活動模式與其地理位置及文化是 互相映證的。 注：12 月 26 日是英國及香港的假日，但在美國不是。 24 愛立信流量與市場數據報告 2013 年 6 月 本中文報告翻譯自原始英文文件，原文發表於 2013 年 6 月，請以英文原文為依據版本 瞭解數據使用 14:00 Weekend 週末 跨年夜 New Year’s Eve 週末 Weekend 簡訊 Christmas 聖誕節 數據 週末 語音 Weekend 週末 圖 33：大倫敦區的語音、數據及簡訊活動比較 13:00 11:00 10:00 9:00 8:00 7:00 6:00 12/10/2012 12/11/2012 12/12/2012 12/13/2012 12/14/2012 12/15/2012 12/16/2012 12/17/2012 12/18/2012 12/19/2012 12/20/2012 12/21/2012 12/22/2012 12/23/2012 12/24/2012 12/25/2012 12/26/2012 12/27/2012 12/28/2012 12/29/2012 12/30/2012 12/31/2012 01/01/2013 01/02/2013 01/03/2013 01/04/2013 01/05/2013 01/06/2013 01/07/2013 01/08/2013 每日時間 12:00 資料來源：愛立信及麻省理工學院感知城市實驗室（2013） 圖 33 比較了在大倫敦區的語音、數 據及簡訊活動的使用情況。它描繪了 每項活動通常開始的時間，當流量達 到每日峰值一半時，定義為一個點。 它顯示白天的時候，倫敦人們經常較早 使用數據，而非語音及簡訊。語音活動 通常在早上 8 點左右的辦公時間開始， 而數據活動早在 7 點就開始了，這時 人們通勤上班、查看 Facebook、電 子郵件或天氣報告等。簡訊的使用在 一天當中往往比語音及數據更晚，除 了聖誕節早上及元旦外。在 12 月 31 日， 紐約客及倫敦人都透過簡訊祝福朋友 與家人「新年快樂」，造成可預見的 簡訊風暴。在香港，春節對簡訊流量 有著更大的影響（然而春節一般發生 在二月，為期數日，因此不在本次研 究範圍之內）。 人類的網路生活脈動，是對集體行為 模式的一瞥，透露了人類生活的共同 脈動。重點是在於這個脈動本身，它 並非取材自通訊的內容，而僅取於網 路使用的流量與時間。 脈動合作夥伴 本文由愛立信與麻省理工學院「感知城 市」實驗室（MIT Senseable City Lab） 聯合編寫。 2013 年 6 月 愛立信流量與市場數據報告 25 本中文報告翻譯自原始英文文件，原文發表於 2013 年 6 月，請以英文原文為依據版本 關鍵數據 行動用戶 2011 2012 2018 預估值 全球行動用戶數 ** CAGR 2012-2018 單位 5,800 6,300 9,100 6% 百萬 – 智慧型手機用戶 850 1,200 4,500 25% 百萬 – 行動PC、平板電腦用戶 250 300 850 20% 百萬 – 行動寬頻用戶 1,100 1,600 7,000 30% 百萬 – 僅使用GSM/EDGE的行動用戶 4,200 4,300 2,100 -10% 百萬 950 1,200 4,300 25% 百萬 9 65 2,000 75% 百萬 2011 2012 2018 預估值 300 450 1,900 25% MB/月 1,900 2,500 11,000 30% MB/月 – 月流量/平板電腦 * 450 600 3,100 30% MB/月 月行動流量總計 600 1,200 14,000 50% MB/月 – 使用WCDMA/HSPA的行動用戶 – 使用LTE的行動用戶 行動流量 * – 月流量/智慧型手機 * – 月流量/行動PC * CAGR 2012-2018 單位 2012-2018 變化倍數 CAGR 2012-2018 所有行動數據流量 12 50% – 智慧型手機 13 55% 6 35% 40 85% 流量成長 – 行動PC – 平板電腦 PB = 10^15 * 活躍設備裝置 ** 印度市場是使用活躍 VLR 的用戶數 * 到年底產生的月行動數據流量。 26 愛立信流量與市場數據報告 2013 年 6 月 本中文報告翻譯自原始英文文件，原文發表於 2013 年 6 月，請以英文原文為依據版本 研究方法 預測方法 流量測量 愛立信定期執行預測分析，以支援內部決策規劃與市 場行銷。本報告中的用戶流量預測，是以各種不同資 料來源的歷史數據為基礎，採用愛立信內部數據進行 驗證，包括在客戶網路中執行廣泛的測量。對未來發 展的預測，則是以宏觀經濟趨勢、用戶趨勢（根據愛 立信消費者行為研究室的研究）、市場成熟度、預估 技術發展程度、國家或地區級的產業分析報告等文件， 輔以愛立信內部的假設與分析。每年都會更新發佈這 些用戶數據，以及流量預測的最新資訊。 當新的裝置設備及應用程式出現時，都將對行動網路 帶來影響。因此在設計、測試及管理行動網路時，需 要深入並即時瞭解不同終端與應用的流量特性。愛立 信定期對全球所有主要區域的 100 多個現有網路進行 流量分析，並在一定數量的 WCDMA/HSPA 及 LTE 商用網路上進行更詳細的量測，目的是為發現不同的 流量模式。所有的用戶資料在提交愛立信分析處理之 前，都已加以匿名保護。 名詞對照 2G：第二代行動網路 3G：第三代行動網路 MBB：行動寬頻。定義為 CDMA2000 EV-DO、HSPA、 LTE、行動 WiMAX 及 TD-SCDMA 技術 CAGR：複合年均成長率 Mbps：兆位元/秒 CDMA：碼分多工存取 MMS：多媒體簡訊 DSL：數位用戶網路 EDGE：GSM增強數據演進 ExaByte：1018 位元組 FDD：頻分雙工 GB：千兆位元組 行動 PC：定義為內建蜂巢式數據機或外接 USB 數據 卡的筆記型電腦或桌上型 PC 設備 行動路由器：帶有連結網際網路及 Wi-Fi 的蜂巢網路， 或連結一個或多個用戶端的乙太網路設備（如 PC 或平板 電腦） GSA：全球供應商協會 OS：作業系統 GSM：全球行動通訊系統 P2P：點對點傳輸 HSPA：高速封包存取 PetaByte：千兆位元組（10 15 位元組） HTTP：超文本傳輸協定 IMEI-TAC：國際行動設備識別─終端型號 核准號碼 TDD：時分雙工 TD-SCDMA：時分同步碼分多工存取 LTE：長程演進技術 VoIP：IP 語音（網際網路協定） M2M：設備對設備 WCDMA：寬頻碼分多工存取 MB：百萬位元組／兆位元組 xDSL：DSL 各項技術 2013 年 6 月 愛立信流量與市場數據報告 27 本中文報告翻譯自原始英文文件，原文發表於 2013 年 6 月，請以英文原文為依據版本 愛立信在通訊技術及服務領先全球。我們以高效率的即時解決方案建構 「網路型社會」（the Networked Society），讓世界各地的人們在永續 發展前提下，能更加自由便利地學習、工作和生活。 我們為電信營運商及其他產業，提供資通訊領域的服務、軟體及基礎建 設等產品。如今，愛立信的網路系統承載全球 40% 的行動通訊流量， 為客戶提供支援的網路服務了超過 25 億用戶。 創立於 1876 年的愛立信，總部位於瑞典斯德哥爾摩，我們在全球 180 多個國家擁有超過 11 萬名員工，2012 年公司營業額達到瑞典克朗 2,278 億 （美金 338 億）。愛立信於斯德哥爾摩及紐約證券交易所掛牌上市。 本文件內容，會依據方法、設計及製造方面的持續進展 而進行修改，恕不另行通知。對於因使用本文件而導致 的任何錯誤或損失，愛立信將不承擔任何責任。 Ericsson SE-126 25 Stockholm, Sweden 電話：+46 10 719 00 00 傳真：+46 8 18 40 85 www.ericsson.com EAB-13: 028853 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