宏发科技股份有限公司 2012 年年度报告摘要 宏发科技股份有限公司 2012 年年度报告摘要 一、 重要提示 1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载 于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。 1.2 公司简介 股票简称 ST 宏发 股票代码 股票上市交易所 600885 上海证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 林旦旦 章晓琴 电话 0592-6106688 0592-6196768 传真 0592-6106678 0592-6106678 电子信箱 [email protected] [email protected] 二、 主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 2011 年(末) 2012 年(末) 调整后 调整前 本年 (末)比 上年 (末)增 减（%） 2010 年(末) 调整后 调整前 总资产 2,961,901,680.82 2,930,448,956.38 634,472,321.91 1.07 2,141,384,510.21 590,491,472.09 归属于上市 公司股东的 净资产 1,117,797,875.22 858,575,606.65 -151,959,751.62 30.19 622,271,055.78 6,316,926.57 经营活动产 生的现金流 量净额 330,627,354.14 86,377,201.77 195,236,695.52 282.77 156,992,666.58 74,304,721.44 3,008,258,576.51 3,019,857,890.76 608,605,919.20 -0.38 2,341,594,107.62 516,347,952.79 归属于上市 公司股东的 净利润 279,125,156.45 227,439,429.07 -136,469,974.57 22.73 159,655,187.74 4,292,336.72 归属于上市 公司股东的 扣除非经常 性损益的净 257,950,059.67 209,997,896.68 -136,856,935.54 22.83 142,497,482.70 -31,902,464.84 营业收入 1 宏发科技股份有限公司 2012 年年度报告摘要 利润 28.06 31.76 -152.1 减少 3.7 个 百分 点 基本每股收 益（元／股） 0.8 0.72 -0.89 11.11 0.59 0.03 稀释每股收 益（元／股） 0.8 0.72 -0.89 11.11 0.59 0.03 加权平均净 资产收益率 （%） 28.87 6.52 注：以公司 2012 年末股本总额 476,639,237 股计算，则公司 2012 年全面摊薄的每股收 益为 0.59 元/股，扣除非经常损益全面摊薄的每股收益为 0.54 元/股。若公司 2013 年实现净 利润未发生重大变化，由于加权平均股份数量的增加，每股收益将会明显下降，提醒投资者 注意该风险。 2.2 前 10 名股东持股情况表 单位：股 报告期股东总数 16,402 年度报告披露日前第 5 个交 易日末股东总数 15,670 前 10 名股东持股情况 持股比例 (%) 质押或冻结的 股份数量 股东性质 厦门有格投资有限 公司 境内非国 有法人 38.31 182,581,449 182,581,449 联发集团有限公 司 境内非国 有法人 18.57 88,519,089 88,519,089 江西省电子集团有 限公司 境内非国 有法人 10.87 51,794,927 51,794,927 山东力诺新材料有 限公司 境内非国 有法人 2.10 10,000,060 10,000,000 力诺集团股份有限 公司 境内非国 有法人 0.78 3,709,400 3,709,400 中国银河证券股份 有限公司 境内非国 有法人 0.78 3,701,554 刘广辉 境内自然 人 0.67 3,178,453 陈士英 境内自然 人 0.53 2,545,696 大通证券股份有限 公司客户信用交易 担保证券账户 境内非国 有法人 0.46 2,180,500 李敬桃 境内自然 人 0.39 1,854,550 上述股东关联关系或一致行动 的说明 持股总数 持有有限售条 件股份数量 股东名称 公司第一大股东与其他股东之间不存在关联关系。力诺集团 股份有限公司持有山东力诺新材料有限公司 99.22%的股 2 宏发科技股份有限公司 2012 年年度报告摘要 权，双方存在关联关系，除此之外，公司未知其他社会公众 股股东之间存在关联关系或属于《上市公司持股变动信息披 露管理办法》规定的一致行动人。 2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系 以郭满金为核心的 22 名一致行动人包括郭满金、阮岳仁、李远瞻、丁云光、王皞、刘 圳田、黄立军、蔡志颖、王琪、边灿凤、陆震、万慧琳、张仁义、林宝珠、谭忠华、陈珊珊、 黄桂荣、郭凡林、魏礼和、张青年、黄焕洲、林旦旦。 三、管理层讨论与分析 2012 年 10 月公司成功实施重大资产重组，并完成相关置换资产的产权交割及非公开发 行股份的股权登记等事宜。本次重大资产重组事项实施完成后，公司的主营业务变更为继电 器的生产与销售，彻底改善了公司的资产质量和财务状况，增强了公司的主营业务盈利能力 与可持续发展能力。 2012 年度，在面临国内外较困难的整体经济环境下，公司通过提高管理水平，深化产 业结构调整，狠抓产品质量和生产效率，仍然实现了良好的经济效益。2012 年度公司实现 营业总收入 30.08 亿元，归属于母公司的净利润 2.79 亿元，主要经济指标继续在国内同行业 中居于领先地位。根据中国电子元器件协会统计数据，公司在 2012 年中国电子元件百强企 业中排名第 11 位，在继电器企业中排名第一位。 (一) 主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 3,008,258,576.51 3,019,857,890.76 -0.38 营业成本 2,031,872,894.33 2,075,856,913.90 -2.12 销售费用 138,777,864.57 149,138,509.59 -6.95 管理费用 339,585,746.40 312,588,819.72 8.64 财务费用 42,670,203.61 76,856,014.89 -44.48 经营活动产生的现金流量净额 330,627,354.14 86,377,201.77 282.77 投资活动产生的现金流量净额 -76,391,572.38 -271,952,882.14 -71.91 筹资活动产生的现金流量净额 -339,387,032.08 345,019,017.37 -198.37 119,793,737.14 103,248,050.46 16.03 研发支出 3 宏发科技股份有限公司 2012 年年度报告摘要 2、收入 (1) 驱动业务收入变化的因素分析 公司报告期内实施重大资产重组，主营业务由生产太阳能光热、光伏材料变更为继电器 及相关产品的开发、生产及销售。 (2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 报告期内，公司继续深化产品结构调整，取得了良好的成效，电力继电器、低压继电器 在公司主营业务收入比重继续提升，弥补了通用继电器因市场景气度下降造成的不利影响。 (3) 主要销售客户的情况 报告期内，公司前五名客户的营业收入总额为 707,014,867.85 元，占公司年度营业收入 的比例为 23.50%。 3、成本 (1) 成本分析表 单位:元 分产品情况 本期占总 成本比例 (%) 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 分产 品 成本构 成项目 电 力 继 电 器 主营业 务成本 484,965,687.09 24.73 498,758,317.73 24.96 -2.77 汽 车 继 电 器 主营业 务成本 234,289,349.88 11.94 215,877,257.76 10.8 8.53 通 迅 继 电 器 主营业 务成本 73,921,108.43 3.77 78,880,106.73 3.95 -6.29 通 用 继 电 器 主营业 务成本 929,509,148.00 47.4 1,066,660,848.09 53.38 -12.86 其它 主营业 务成本 238,469,853.89 12.16 138,201,314.48 6.91 72.55 本期金额 2012 年度 上年同期金额 2011 年度 项 目 原材料 其中：铜材 金额（万元） 占比 金额（万元） 占比 120,525.67 64.42% 142,018.67 66.83% 24,550.21 13.12% 29,150.28 13.72% 4 宏发科技股份有限公司 2012 年年度报告摘要 铁材 11,906.07 6.36% 10,569.36 4.97% 漆包线 13,817.85 7.39% 22,308.71 10.50% 银材 47,748.70 25.52% 50,957.12 23.98% 22,502.83 12.03% 29,033.20 13.66% 动力能源 3,926.11 2.10% 4,438.29 2.09% 其他成本 62,634.84 33.48% 66,044.81 31.08% 生产成本合计 187,086.62 100.00% 212,501.77 100.00% 工程塑料 (2) 主要供应商情况 报告期内，公司前五名客户的采购金额为 483,876,585.93 元，占公司年度采购总额的比 例为 24.78%。 4、费用 财务费用：报告期内财务费用支出为 4276 万元，同比上年减少 3419 万元，降幅 44.48%。 汇兑收益同比增加 3358 万元是其减少的主要原因。 5、研发支出 (1) 研发支出情况表 单位：元 本期费用化研发支出 119,793,737.14 本期资本化研发支出 0 研发支出合计 119,793,737.14 研发支出总额占净资产比例（%） 7.23 研发支出总额占营业收入比例（%） 3.98 6、现金流 报告期经营活动产生的现金流量净额为 330,627,354.14 元，较期初增长 282.77%，主要 是由于公司 2012 年度现金回款比例（含票据贴现）提高，2011 年度以票据进行分红、固定 资产投资，致使公司 2011 年度经营活动现金流量净额相对较低。 7、其它 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 报告期内公司利润主要来源于控股子公司厦门宏发电声股份有限公司的经营成果。 (2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 公司重大资产重组已经于 2012 年 10 月实施完毕。 (3) 发展战略和经营计划进展说明 报告期内，公司坚持贯彻实施发展战略，公司目前已经成为全球重要的继电器供应商之 一，但是与国际先进同行企业相比，在在经营管理、产品创新以及实物质量方面还有较大的 5 宏发科技股份有限公司 2012 年年度报告摘要 差距。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分产品情况 毛利率 （％） 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 （%） 分产品 营业收入 营业成本 电力继 电器 770,066,399.22 484,965,687.09 37.02 6.59 -2.77 增加 6.06 个百分点 汽车继 电器 332,976,198.94 234,289,349.88 29.64 8.38 8.53 减少 0.1 个 百分点 通迅继 电器 120,286,977.15 73,921,108.43 38.55 -11.39 -6.29 减少 3.35 个百分点 通用继 电器 1,285,990,455.4 0 929,509,148.00 27.72 -14.53 -12.86 减少 1.38 个百分点 其它 422,306,104.69 238,469,853.89 43.53 55.21 72.55 减少 5.68 个百分点 2、主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 国外 1,336,132,667.43 -1.90 国内 1,595,493,467.97 0.98 (三) 资产、负债情况分析 1、资产负债情况分析表 单位:元 项目名称 本期期末数 本期期末 数占总资 产的比例 （%） 上期期末数 上期期末 数占总资 产的比例 （%） 本期期末 金额较上 期期末变 动比例（%） 预付款项 32,070,347.09 1.08 46,550,152.08 1.59 -31.11 其他应收款 26,875,423.37 0.91 19,899,768.30 0.68 35.05 投资性房地产 60,633,135.02 2.05 44,175,811.22 1.51 37.25 在建工程 12,132,620.70 0.41 52,520,963.78 1.79 -76.90 长期待摊费用 30,177,731.52 1.02 12,548,398.65 0.43 140.49 递延所得税资产 23,039,228.00 0.78 14,453,741.71 0.49 59.40 短期借款 470,485,880.33 15.88 689,206,718.73 23.52 -31.74 应付票据 21,100,000.00 0.71 68,430,000.00 2.34 -69.17 应交税费 52,127,521.49 1.76 27,537,145.77 0.94 89.30 6 宏发科技股份有限公司 2012 年年度报告摘要 应付利息 2,508,006.86 0.08 1,443,511.13 0.05 73.74 应付股利 560,000.00 0.02 905,000.00 0.03 -38.12 200,000,000.00 6.75 10,000,000.00 0.34 1,900.00 长期借款 64,614,107.31 2.18 254,989,818.54 8.7 -74.66 其他非流动负债 27,202,714.63 0.92 0 100.00 一年内到期的非 流动负债 预付款项：2012 年预付货款减少所致 其他应收款：2012 年新增宏发电气子公司，其他应收款增加所致 投资性房地产：2012 年厦门金越增加房屋出租所致 在建工程： 2012 年厦门宏发结转在建工程所致 长期待摊费用： 2012 年电力电器新增厂房装修 递延所得税资产： 2012 年减值准备增加及递延收益增加导致递延所得税资产 短期借款：2012 年厦门宏发归还流动借款 应付票据：2012 年减少应付票据支付 应交税费：2011 年厦门宏发超预缴所得税所致 应付利息：2012 年期末借款减少，应付利息相应减少 应付股利：2012 年西安宏发净利润减少，应付股利减少 一年内到期的非流动负债：2012 年厦门宏发长期借款一年到期转入一年到期的非流动负 债 长期借款：2012 年厦门宏发长期借款一年到期转入一年到期的非流动负债 其他非流动负债：2012 年厦门宏发、四川宏发及电力电器收到政府补助列入递延收益所 致 (四) 核心竞争力分析 公司在长期发展过程中已经逐步形成了独特的核心竞争力： 1、优秀的企业文化。公司在发展过程中始终坚持“不断进取，永不满足”的企业精神， “市场为导向，以质取胜”的经营方针以及“以人为本、共同奋斗、共享发展成果”的管理 理念。造就一支稳定和优秀的员工队伍。 2、高水平的技术研发队伍。多年来，公司已经建立了一支优秀的研发技术队伍，是国 内唯一设立博士后工作站、院士工作站的继电器企业，先后主持或参与制订了多项继电器国 家标准或行业标准。 3、先进的模具设计、制造以及精密零件制造能力。保证了公司中高端继电器产品的研 发、生产能力。 4、先进的继电器自动化设备设计制造能力。确实提高公司人均生产效率及保证公司产 品质量的一致性、稳定性。 5、先进和完备的产品实验室。公司技术中心为“国家认定企业技术中心”，为德国 VDE 检测中心全球唯一战略合作伙伴，具备一流的实验及检测能力。 (五) 投资状况分析 1、对外股权投资总体分析 公司报告期内实施重大资产重组，发行 322,895,465 股，收购厦门宏发电声股份有限公 司 75.01%的股权。 2、主要子公司、参股公司分析 7 宏发科技股份有限公司 2012 年年度报告摘要 报告期内，公司主要经营业绩来源于控股子公司厦门宏发电声股份有限公司： (1)企业名称：厦门宏发电声股份有限公司 (2)住所：厦门集美北部工业区孙坂南路 91-101 号 (3)法定代表人：郭满金 (4)注册资本：人民币 372,750,000 元 (5)成立日期：1997 年 4 月 30 日 (6)营业执照注册号：350200100004282 (7)组织机构代码号：15498512-1 (8)税务登记证号码：350204154985121 (9)经营范围：研制、生产和销售继电器、低压电器、接触器、自动化设备及相关的电 子元器件和组件。研制、生产和销售机电产品、机械设备。经营本企业自产产品及技术的出 口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务，但国家限定公司经营或禁 止进出口的商品及技术除外。（以工商登记机关核准为准） 2012 年度主要财务数据和指标 单位：万元 项 目 本报告期 上年同期 增减变动幅度 营业总收入 300825.86 301985.79 -0.38% 营业利润 43510.42 37800.78 15.10% 归属于母公司股东的净利润 37588.83 30321.21 23.97% 项 目 本报告期末 本报告期初 增减变动幅度 总 资 产 296663.81 293044.89 1.23% 归属于母公司股东的净资产 150985.38 114461.46 31.91% (六)公司发展战略 公司的发展战略是：将企业逐步建设成为世界一流继电器企业,成为全球主要的继电器供 应商。具体拟通过以下方面实施公司发展战略： （1）加速产品结构调整，实施"七个小巨人"战略。尽快使汽车继电器、电力继电器、信 号继电器、密封继电器、低压电器、工控继电器及通用继电器等 7 个"小巨人"都能在各自产 品领域中位于前列。 （2）根据"做大做强做全继电器，带动相关产品和产业链共同发展"的发展思路，把主导 产品继电器领域中带有方向性的新产品如高压真空继电器、轨道交通继电器、新能源用继电 器、安全继电器、高频继电器等基本开发齐全，同时促进低压电器、继电器配套产品的发展。 同时积极开发新门类产品和升级换代产品，逐步形成产业架构和规模。 （3）坚持以技术进步推进企业前进，加大技改投入，主要用于新产品研发、专用自动 生产线和模具设备改造等，继续保持公司在国内同行中的技术领先地位。 （4）集中资源开发制造世界一流继电器自动化装备，确实提高公司人均生产效率以及 产品质量，使公司产品质量在客户端逐步达到国际先进同行的水平。 （5）大力加强队伍建设，实施"宽进严留"的人才战略，引进吸收更多的优秀人才加入； 通过有效的培训和激励，造就一支高素质的管理技术队伍；重视全体员工共享企业发展成果， 培养员工对企业的认同感建立同辱共荣的劳资关系相结合，建设一支稳定和优秀的员工队 伍。 (七) 经营计划 8 宏发科技股份有限公司 2012 年年度报告摘要 2013 年公司仍然面对复杂、困难的经济形势和艰巨挑战，因此要紧紧围绕 “抓质量， 促增量，保效益”的指导思想，坚持“以不变应万变”的方针，扎实练好内功，继续强化公 司的核心竞争力，努力做好以下四个方面的工作： 1、狠抓质量，努力实现“翻越门槛”的目标。 （1）从产品开发设计源头上贯彻实施“产品质量是设计制造出来的”思想。真正注重： ①要与市场紧密结合，强调市场效益；②要注重产品性能的先进性；③要明确关键零部件及 零部件的关键尺寸。④性价比要具有竞争力。 （2）要做好产品制造全过程的质量控制，从外协外购材料到内部的各个环节，工序质 量、工作质量都要抓好。 （3）质量体系运作要从原来主要满足外部审核的需要转向切实满足实物质量保证的需 要。 2、开源节流，增收节支，确保完成全年利润目标。 （1）加强市场开拓力度，努力通过收入增长实现经济效益持续增长。 （2）通过加强各企业之间的交流学习，取长补短，进一步提升精细化管理水平，通过 加强管理节约开支。 3、贯彻 16 字管理方针，实施总部经济管理模式。 2013 年要继续坚定贯彻“统一规划，加强集中，纵横结合，分块实施”的管理方针，全 面推进总部管理模式，强化总部经济，进一步推进公司管理模式化、制度化，从而形成核心 竞争力的合力，促进公司持续良好的发展。 4、继续提升劳动生产效率。 继续通过推动技术改造和科学管理来提升劳动生产效率。技术改造工作必须着重加强统 筹平衡，十分重视技改效益，充分考虑投入产出比，要防止重复建设。此外，要继续深入推 进精益生产，通过推行科学管理消除浪费，减少冗员，提升效率。 四、涉及财务报告的相关事项 4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。 4.2 报告期内无重大会计差错更正事项。 4.3 与上年度财务报告相比，公司财务报表新增二家合并范围内的子公司，合并范围未 发生以下变化： （1）2012 年 12 月宏发电气股东崔榕萍、郭国裕将持有宏发电气 21.06%、14.88%的股权 转让给厦门宏发。2012 年 12 月 13 日，厦门宏发向宏发电气增加投资 1,487.88 万元货币资 金,自 2012 年 12 月厦门宏发合计持有宏发电气 55.00%股份。 （2）2012 年 9 月厦门宏发对浙江宏舟投资货币出资 780.00 万元，占注册资本的 52.00%； 舟山源升汽车电控设备有限公司出资 720.00 万元，其中实物出资 11.62 万元、知识产权出资 708.38 万元，占注册资本的 48.00%。 宏发科技股份有限公司 董事长：郭满金 2013 年 2 月 18 日 9