扬州扬杰电子科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文 扬州扬杰电子科技股份有限公司 2014 年第一季度报告 2014-024 2014 年 04 月 1 扬州扬杰电子科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文 第一节 重要提示 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人梁勤、主管会计工作负责人戴娟及会计机构负责人(会计主管人 员)戴娟声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 2 扬州扬杰电子科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 本报告期比上年同期增减 上年同期 （%） 154,670,710.80 104,619,774.82 47.84% 28,281,215.89 20,237,667.84 39.75% 3,853,382.63 4,732,491.67 -18.58% 0.0468 0.0686 -31.78% 基本每股收益（元/股） 0.36 0.29 24.14% 稀释每股收益（元/股） 0.36 0.29 24.14% 5.05% 6.85% -1.8% 4.4% 5.54% -1.14% 营业总收入（元） 归属于公司普通股股东的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 股） 加权平均净资产收益率（%） 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率（%） 本报告期末 本报告期末比上年度末增 上年度末 减（%） 总资产（元） 819,707,127.31 543,766,391.69 50.75% 归属于公司普通股股东的股东权益（元） 654,301,271.78 385,053,694.67 69.92% 7.9405 5.5805 42.29% 归属于公司普通股股东的每股净资产 （元/股） 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 年初至报告期期末金额 33,341.78 4,354,304.42 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -54,291.89 减：所得税影响额 667,220.05 少数股东权益影响额（税后） 合计 说明 8,673.43 3,657,460.83 -- 3 扬州扬杰电子科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 二、重大风险提示 1、行业周期性变化风险 半导体行业通常会受到市场格局变动、整机市场发展状况、产品技术升级等因素的影响，存在周期性 波动。业内通常认为，全球半导体产业约每隔四、五年经历一次景气循环。本公司处于半导体产业链中的 半导体分立器件行业，业务发展也受到半导体行业市场景气周期的影响，可能会出现相应的周期性波动。 未来，如全球半导体行业处于发展低谷，公司或面临业务发展放缓、业绩产生波动的风险。 2、市场竞争风险 半导体分立器件产品市场化程度较高，竞争较为激烈，公司主要产品将面临其他规模企业的有力竞争； 此外，新厂家的进入也会在一定程度上增加公司产品的销售压力。未来，如果在产品技术升级、营销网络 构建、销售策略选择等方面不能适应市场变化，公司面临的市场竞争风险将会加大，可能在日益激烈的竞 争中失去已有的市场份额，导致市场占有率下降。 3、主要原材料价格波动风险 公司的主要原材料为分立器件芯片、铜材、塑封料及原晶片，占公司营业成本的比例较大。分立器件 芯片及其他原材料价格的波动将对公司的经营业绩产生一定影响。 4、下游行业市场波动风险 公司功率二极管部分产品作为光伏组件的配件，下游光伏应用市场对光伏组件接线盒的需求状况将对 其产销产生一定影响。未来，倘若宏观经济波动的系统性风险引致德国、意大利等欧洲传统光伏市场需求 大幅下降，中国、日本、美国等新兴光伏市场调整其扶持政策，我国光伏组件接线盒的市场价格以及市场 需求都有可能发生波动，而原用于光伏行业的功率二极管产能向其他行业转移需要时间进行市场开拓，可 能给公司未来业绩带来不利影响。 5、应收账款金额较大的风险 随着公司经营规模的扩大和业务的不断发展，应收账款金额可能会进一步增加，将加大坏账发生的可 能性，降低资金的周转效率。 6、公司存货减值的风险 公司所属的半导体分立器件行业，发展迅速，产品更新换代快，相关的原材料及产品价格基本呈下降 趋势，倘若未来市场形势突变，公司将面临一定的存货减值风险。 4 扬州扬杰电子科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位：股 10,488 报告期末股东总数 前 10 名股东持股情况 股东名称 江苏扬杰投资有 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件 的股份数量 股份状态 境内非国有法人 47.69% 39,300,000 39,300,000 境内非国有法人 18.81% 15,500,000 15,500,000 境内非国有法人 2.97% 2,450,000 2,450,000 吴亚东 境内自然人 2.85% 2,350,000 2,350,000 王艳 境内自然人 2.67% 2,200,000 2,200,000 段玉青 境内自然人 1.01% 831,807 0 郭超 境内自然人 0.66% 545,300 0 曹滨惠 境内自然人 0.32% 264,200 0 郑丽敏 境内自然人 0.19% 156,923 0 其他 0.16% 131,596 0 限公司 扬州杰杰投资有 限公司 江苏高投鑫海创 业投资有限公司 质押或冻结情况 数量 中国建设银行－ 民生加银品牌蓝 筹灵活配置混合 型证券投资基金 前 10 名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 段玉青 831,807 人民币普通股 831,807 郭超 545,300 人民币普通股 545,300 曹滨惠 264,200 人民币普通股 264,200 郑丽敏 156,923 人民币普通股 156,923 131,596 人民币普通股 131,596 朱卫群 110,000 人民币普通股 110,000 赵元忠 94,100 人民币普通股 94,100 邱世明 93,700 人民币普通股 93,700 蔡隆 93,200 人民币普通股 93,200 中国建设银行－民生加银品牌蓝 筹灵活配置混合型证券投资基金 5 扬州扬杰电子科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文 86,584 人民币普通股 苏初中 86,584 1、江苏扬杰投资有限公司、扬州杰杰投资有限公司的实际控制人均为梁勤女士； 上述股东关联关系或一致行动的 2、王艳女士为梁勤女士配偶之妹; 说明 3、除上述情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行 动人。 1、公司股东曹滨惠通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 264,200 股，通过普通证券账户持有 0 股，合计持股数量为 264,200 股； 2、公司股东郑丽敏通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 156,923 参与融资融券业务股东情况说明 股，通过普通证券账户持有 0 股，合计持股数量为 156,923 股； （如有） 3、公司股东朱卫群通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 110,000 股，通过普通证券账户持有 0 股，合计持股数量为 110,000 股； 4、公司股东邱世明通过齐鲁证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 93,700 股， 通过普通证券账户持有 0 股，合计持股数量为 93,700 股。 公司股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 限售股份变动情况 单位：股 股东名称 江苏扬杰投资有 期初限售股数 本期解除限售股 本期增加限售股 数 数 期末限售股数 39,300,000 0 0 39,300,000 15,500,000 0 0 15,500,000 2,450,000 0 0 2,450,000 吴亚东 2,350,000 0 0 2,350,000 王艳 2,200,000 0 0 2,200,000 合计 61,800,000 0 0 61,800,000 限公司 扬州杰杰投资有 限公司 江苏高投鑫海创 业投资有限公司 限售原因 解除限售日期 首次公开发行作 2017 年 01 月 22 出的承诺 日 首次公开发行作 2017 年 01 月 22 出的承诺 日 首次公开发行作 2015 年 01 月 22 出的承诺 日 首次公开发行作 2015 年 01 月 22 出的承诺 日 首次公开发行作 2017 年 01 月 22 出的承诺 -- 日 -- 6 扬州扬杰电子科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 1、资产负债表项目大幅变动情况与原因说明 （1）报告期末，货币资金余额为15,185.96万元，较期初增加230.64%，主要系报告期内公司发行新股， 募集资金到账所致； （2）报告期末，预付款项余额为615.03万元，较期初增加110.68%，主要系预付材料款增加所致； （3）报告期末，其他流动资产余额为11,207.21万元，较期初增加54倍，主要系报告期内公司使用闲置 自有资金购买理财产品所致； （4）报告期末，在建工程余额为4,459.60万元，较期初增加74.45%，主要系报告期内募投设备安装工 程增加所致； （5）报告期末，应付职工薪酬余额为689.85万元，较期初减少44.14%，主要系报告期内发放年终奖所 致； （6）报告期末，应交税费余额为771.53万元，较期初增加73.56%，主要系报告期内营业收入及利润增 长，导致应缴增值税及所得税增加所致； （7）报告期末，其他应付款余额为720.93万元，较期初增加1.5倍，主要系公司待支付的上市发行费用 增加所致； （8）报告期末，资本公积余额为31,255.65万元，较期初增加2.5倍，主要系报告期内发行新股，股本溢 价所致。 2、利润表项目大幅变动情况与原因说明 （1）年初至本报告期末，营业收入为15,467.07万元，较上年同期增加47.84%，主要系报告期内光伏行 业需求量旺盛及分立器件芯片产能上涨，带动收入增长所致； （2）年初至本报告期末，营业成本为10,488.55万元，较上年同期增加47.88%，主要系随着公司收入增 长，营业成本相应增加所致； （3）年初至本报告期末，营业税金及附加为70.16万元，较上年同期增加31.13%，主要系报告期内销 售收入增长，税金及附加相应增加所致； （4）年初至本报告期末，管理费用为1,449.81万元，较上年同期增加52.40%，主要系研发投入、房屋 折旧和职工薪酬的增加以及新股发行相关费用计入增加所致； 7 扬州扬杰电子科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文 （5）年初至本报告期末，财务费用为-27.11万元，较上年同期减少3倍，主要系报告期内利息收入增加 所致； （6）年初至本报告期末，资产减值损失为167.20万元，较上年同期增加22倍，主要系报告期内应收账 款增加，相应坏账准备增加所致； （7）年初至本报告期末，营业外支出为26.75万元，较上年同期增加54.82%，主要系报告期内收入增 长导致防洪保安资金增加所致； （8）年初至本报告期末，所得税费用为503.59万元，较上年同期增加51.43%，主要系报告期内利润总 额增长导致所得税费用相应增长所致。 3、现金流量表项目大幅变动情况与原因说明 （1）投资活动产生的现金流量净额为-2,917.68万元，较上年同期增加58.59%，主要系募投项目投入增 加所致； （2）筹资活动产生的现金流量净额为24,125.56万元，较上年同期增加89倍，主要系公开发行新股募集 资金所致。 二、业务回顾和展望 报告期内驱动业务收入变化的具体因素 报告期内，公司实现营业收入 15,467.07 元，同比增长 47.84%；归属于上市公司股东的净利润 2,828.12 万元，同比增长 39.75%。主要受益于光伏行业需求量旺盛及分立器件芯片产能上涨，从而带动收入增长。 重大已签订单及进展情况 □ 适用 √ 不适用 数量分散的订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 重要研发项目的进展及影响 □ 适用 √ 不适用 报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化 的影响及其应对措施 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司新增国家专利 8 项，其中发明专利 1 项。具体情况如下： 序号 专利名称 专利类型 授权公告日 取得 专利 方式 权人 专利号 8 扬州扬杰电子科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文 一种半导体晶片的 1 杰利 发明专利 2014.02.05 ZL201010168253.1 申请 裂片方法 半导体 扬杰 2 CELL装填治具 实用新型 2014.02.05 ZL201320566197.6 申请 科技 扬杰 3 组合式框架 实用新型 2014.02.12 ZL201320567662.8 申请 科技 扬杰 4 方形整流桥 实用新型 2014.2.12 ZL201320567614.9 申请 科技 扬杰 5 方桥的灌胶装置 实用新型 2014.03.12 ZL201320566858.5 申请 科技 扬杰 6 助焊剂涂刷装置 实用新型 2014.03.12 ZL201320567227.5 申请 科技 GPP芯片的预焊治 7 扬杰 实用新型 2014.03.12 ZL201320567061.7 申请 具 科技 扬杰 8 二极管跳线 实用新型 2014.03.19 ZL201320568180.4 申请 科技 截至2014年3月31日，公司拥有国家专利108项，其中发明专利13项。 报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响 □ 适用 √ 不适用 报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响 □ 适用 √ 不适用 年度经营计划在报告期内的执行情况 □ 适用 √ 不适用 对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施 □ 适用 √ 不适用 9 扬州扬杰电子科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文 第四节 重要事项 一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股权激励承诺 收购报告书或权益变 动报告书中所作承诺 资产重组时所作承诺 1、全体董事、监事、高级管理人员承诺：公司招股 说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律 责任。2、公司及控股股东扬杰投资郑重承诺：如公 公司、控股股 司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 严格履行 东、实际控制 漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重 人及公司全 大、实质影响，公司将按不低于二级市场价格回购首 2013 年 12 体董事、监 次公开发行的全部新股，控股股东扬杰投资将按不低 月 17 日 承诺，不 长期有效 存在违反 该承诺的 事、高级管理 于二级市场价格购回首次公开发行股票时控股股东 人员 情形 公开发售的股份。3、公司、控股股东、实际控制人 及全体董事、监事、高级管理人员郑重承诺：如因招 股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致 使投资者在证券交易中遭受损失，将依法赔偿投资者 损失。 在公司上市后三年内，扬杰科技股票连续 20 个交易 首次公开发行或再融 2014 年 1 日除权后的加权平均价格（按当日交易数量加权平 资时所作承诺 公司 均，不包括大宗交易）低于扬杰科技上一会计年度经 2013 年 12 月 23 日 审计的除权后每股净资产值，公司将按照《扬州扬杰 月 17 日 -2017 年 1 电子科技股份有限公司上市后三年内股价稳定的预 月 22 日 案》回购扬杰科技股份。 严格履行 承诺，不 存在违反 该承诺的 情形 1、自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委 托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公 司回购其直接或间接持有的公司股份。2、如所持公 严格履行 司股票在承诺锁定期满后两年内减持，减持价格将不 控股股东扬 低于公司股票发行价，扬杰投资和杰杰投资各减持公 杰投资、股东 司股份将不超过公司发行后总股本的 5%且不超过 杰杰投资 400 万股，减持扬杰科技股份时，将提前三个交易日 通过扬杰科技发出相关公告。3、上述两年期限届满 2013 年 12 上述特定 月 17 日 期限 承诺，不 存在违反 该承诺的 情形 后，扬杰投资、杰杰投资在减持扬杰科技股份时，将 以市价且不低于扬杰科技上一会计年度经审计的除 权后每股净资产的价格进行减持。减持扬杰科技股份 10 扬州扬杰电子科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文 时，将提前三个交易日通过扬杰科技发出相关公告。 4、公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日 的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘 价低于发行价，其持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。5、在公司上市后 3 年内，公司股票连续 20 个交易日除权后的加权平均价格（按当日交易数量加 权平均，不包括大宗交易）低于公司上一会计年度经 审计的除权后每股净资产值，其持有的公司股票的锁 定期自动延长 6 个月，并按照《扬州扬杰电子科技股 份有限公司上市后三年内股价稳定的预案》增持公司 股份。其将根据公司股东大会批准的《扬州扬杰电子 科技股份有限公司上市后三年内股价稳定的预案》中 的相关规定，在公司就回购股份事宜召开的股东大会 上，对回购股份的相关决议投赞成票。6、如通过非 二级市场集中竞价出售股份的方式直接或间接出售 公司股份，其不将所持公司股份（包括通过其他方式 控制的股份）转让给与公司从事相同或类似业务或其 他与公司有其他竞争关系的第三方。如拟进行该等转 让，将事先向公司董事会报告，在董事会决议批准该 等转让后，再行转让。7、在承诺锁定期届满后，在 公司上市后五年内，其减持公司股票后不导致公司实 际控制人发生变更。8、将主要采取二级市场集中竞 价出售股份的方式减持所持的公司股份，在满足以下 条件的前提下，可以进行减持： （1）其承诺的锁定期 届满； （2）如其发生需向投资者进行赔偿的情形，已 经全额承担赔偿责任； （3）拟将持有的公司股票转给 与公司从事相同或类似业务或其他与公司有其他竞 争关系的第三方的，其已取得公司董事会决议批准， 减持公司股份时，将提前三个交易日通过公司发出相 关公告。 自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托 他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司 股东鑫海投 回购其直接或间接持有的公司股份；自增资公司工商 资、吴亚东先 变更登记手续完成之日（2011 年 5 月 20 日）起 36 生 个月内不转让或者委托他人管理其直接或间接持有 2011 年 5 2011 年 08 月 20 日 月 19 日 -2015 年 1 月 22 日 的公司股份，也不由公司回购其直接或间接持有的公 严格履行 承诺，不 存在违反 该承诺的 情形 司股份。 梁勤女士、王 毅先生、梁瑶 先生、王艳女 士、沈颖女士 自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托 他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司 回购其直接或间接持有的公司股份。 2014 年 1 2013 年 12 月 23 日 月 17 日 -2017 年 1 月 22 日 严格履行 承诺，不 存在违反 该承诺的 情形 梁勤女士、王 1、如其直接或间接持有的股票在锁定期满后两年内 2013 年 12 上述特定 严格履行 11 扬州扬杰电子科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文 毅先生、刘从 减持，减持价格将不低于公司股票发行价。2、上述 月 17 日 期限 承诺，不 宁先生、戴娟 两年期限届满后，其在减持直接或间接持有的扬杰科 存在违反 女士、徐小兵 技股份时，将以市价且不低于扬杰科技上一会计年度 该承诺的 先生、梁瑶先 经审计的除权后每股净资产的价格进行减持。减持直 情形 生 接或间接持有的扬杰科技股份时，将提前三个交易日 通过扬杰科技发出相关公告。3、公司上市后 6 个月 内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行 价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，其直 接或间接持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。 4、在公司上市后 3 年内，如果公司股票连续 20 个交 易日除权后的加权平均价格（按当日交易数量加权平 均，不包括大宗交易）低于公司上一会计年度经审计 的除权后每股净资产值，其直接或间接持有公司股票 的锁定期自动延长 6 个月，并按照《扬州扬杰电子科 技股份有限公司上市后三年内股价稳定的预案》增持 公司股份。5、为避免公司的控制权出现转移，保证 公司长期稳定发展，如通过非二级市场集中竞价出售 股份的方式直接或间接出售公司股份，其不将所持公 司股份（包括通过其他方式控制的股份）转让给与公 司从事相同或类似业务或其他与公司有其他竞争关 系的第三方；如其拟进行该等转让，将事先向公司董 事会报告，在董事会决议批准该等转让后，再行转让。 6、作出的上述承诺在其直接或间接持有公司股票期 间持续有效，不因其职务变更或离职等原因而放弃履 行上述承诺。7、梁勤女士承诺在公司上市后 5 年内， 减持其直接或间接持有的扬杰科技股票后不导致公 司实际控制人发生变更。 梁勤女士、王 毅先生、梁瑶 先生、徐小兵 先生、戴娟女 士、刘从宁先 生、徐萍女 士、沈颖女 士、唐杉先 生、王艳女士 在担任董事、监事或高级管理人员的期间，每年转让 的股份不超过其直接或间接持有公司股份数的 25%； 在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职 间接持有的股份公司股份；在首次公开发行股票上市 2013 年 12 上述特定 之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申 月 17 日 报离职之日起十二个月内不得转让其直接或间接持 有的股份公司股份；在首次公开发行股票上市之日起 杰投资、股东 杰杰投资 期限 承诺，不 存在违反 该承诺的 情形 十二个月后申报离职的，自申报离职之日起六个月内 不转让其直接或间接所持股份公司股份。 目前没有、将来也不以任何方式直接或间接从事与公 控股股东扬 严格履行 的，自申报离职之日起十八个月内不得转让其直接或 司相同、相似或在任何方面构成竞争的业务，也不以 任何方式直接或间接投资于业务与公司相同、类似或 2011 年 08 在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织。月 19 日 如扬杰投资、杰杰投资违背承诺，愿承担相关法律责 任。 严格履行 承诺，不 长期有效 存在违反 该承诺的 情形 12 扬州扬杰电子科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文 目前没有、将来也不以任何方式直接或间接从事与股 份公司相同、相似或任何方面构成竞争的业务，也不 梁勤女士、王 以任何方式直接或间接投资于业务与股份公司相同、 毅先生、梁瑶 类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机 2011 年 08 先生、沈颖女 构、组织；不会向其他业务与股份公司相同、类似或 月 19 日 士、王艳女士 在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织、 个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业 严格履行 承诺，不 长期有效 存在违反 该承诺的 情形 秘密。 控股股东扬 杰投资和实 际控制人梁 勤女士 严格履行 如因公司及其前身未依法为员工缴纳社会保险费及 承诺，不 2011 年 08 住房公积金而产生补缴义务或遭受任何罚款或损失， 长期有效 存在违反 月 19 日 该承诺的 梁勤和扬杰投资将承担该等补缴义务、罚款或损失。 情形 梁勤女士承诺将尽量避免与扬杰科技之间发生关联 交易事项，对于不可避免的关联业务往来或交易，将 在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿 的原则进行，交易价格将按照市场公认的合理价格确 实际控制人 梁勤女士 定。梁勤女士将严格遵守扬杰科技《公司章程》、 《关 联交易决策制度》等规范性文件中关于关联交易事项 的规定，所涉及的关联交易均将按照规定的决策程序 严格履行 2011 年 08 月 19 日 进行，并将履行合法程序，及时对关联交易事项进行 承诺，不 长期有效 存在违反 该承诺的 情形 信息披露。梁勤女士承诺不会利用关联交易转移、输 送利润，不会通过利用其实际控制人身份/控股地位 或股东身份损害股份公司及其他股东的合法权益。 如果将来因扬杰进出口的注销、工商、税务、债权债 实际控制人 务或其他任何事项与任何第三方发生纠纷或潜在纠 2011 年 08 梁勤女士 纷，由此给扬杰投资带来损失的，均由梁勤女士本人 月 19 日 给予全额补偿。 梁勤女士承诺不会通过任何方式违规占用股份公司 资金；如因其本人占用股份公司资金给股份公司造成 实际控制人 损失的，其将承担赔偿责任；梁勤女士承诺将督促股 2011 年 08 梁勤女士 份公司严格执行《防范大股东及关联方占用公司资金 月 19 日 管理制度》，以保护股份公司、股东和其他利益相关 人的合法权益。 严格履行 承诺，不 长期有效 存在违反 该承诺的 情形 严格履行 承诺，不 长期有效 存在违反 该承诺的 情形 其他对公司中小股东 所作承诺 承诺是否及时履行 是 未完成履行的具体原 因及下一步计划（如 不适用 有） 13 扬州扬杰电子科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文 二、募集资金使用情况对照表 单位：万元 24,082.9 募集资金总额 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 承诺投资项目和超 变更项 募资金投向 目(含部 分变更) 募集资金 调整后 本报告 承诺投资 投资总 期投入 总额 2,091.96 已累计投入募集资金总额 12,180.59 0% 累计变更用途的募集资金总额比例（%） 是否已 本季度投入募集资金总额 额(1) 金额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期 项目达 截止报 项目可 末投资 到预定 本报告 告期末 是否达 行性是 进度 可使用 期实现 累计实 到预计 否发生 (%)(3)＝ 状态日 的效益 现的效 重大变 (2)/(1) 期 效益 益 化 承诺投资项目 功率半导体分立器 件芯片项目 旁路二极管项目 微型贴片整流桥、二 极管项目 承诺投资项目小计 12,321.3 否 12,321. 3 8,359.8 8,359.8 否 1,138.02 519.9 6,845.6 2 3,853.1 7 2015 年 55.56% 06 月 30 0 0否 否 0 0否 否 0 0否 否 日 2015 年 46.09% 06 月 30 日 2014 年 3,401.8 3,401.8 否 434.04 1,481.8 43.56% 12 月 31 日 -- 24,082.9 -- 24,082.9 24,082. 9 2,091.96 12,180. 59 -- -- -- -- -- -- -- -- 超募资金投向 合计 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 募集资金投资项目 实施地点变更情况 募集资金投资项目 实施方式调整情况 24,082. 9 2,091.96 12,180. 59 0 0 不适用 不适用 不适用 适用 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 关于募集资金运用，公司已在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露：“在本 次公开发行股票募集资金到位前，公司将根据项目进度的实际情况，暂以自有资金或负债方式筹集资 金，先行投入。本次发行股票募集资金到位后，公司将对先期投入募投项目的资金予以置换。” 为保障募集资金投资项目的顺利进行，在募集资金到位前，公司已使用自筹资金预先投入和实施 了部分募集资金项目。根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2014 年 3 月 6 日出具的“天健审 14 扬州扬杰电子科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文 [2014]327 号”《关于扬州扬杰电子科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，截 至 2014 年 1 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 112,422,267.98 元。 公司第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第九次会议审议同意公司使用募集资金 112,422,267.98 元置换预先投入募集资金投资项目同等金额的自筹资金，独立董事和保荐机构广发证 券对此明确发表了同意意见。 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 不适用 况 项目实施出现募集 资金结余的金额及 不适用 原因 尚未使用的募集资 金用途及去向 尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专户 三、其他重大事项进展情况 不适用。 四、报告期内现金分红政策的执行情况 根据《公司法》、《公司章程》以及证监会鼓励企业现金分红和给予投资者稳定、合理回报的指导意 见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，经公司实际控制人、董事长、总经理 梁勤女士提议，拟定公司2013年度利润分配预案如下：以截至2014年4月2日公司总股本8,240万股为基数， 向全体股东每10股派发现金红利2.1元人民币（含税）；同时，以资本公积转增股本方式向全体股东每10 股转增10股。共计派发现金红利1,730.40万元（含税），剩余未分配利润15,164.18万元结转以后年度分配； 共计转增8,240万股，转增后公司总股本数为16,480万股。 该利润分配预案已经公司第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十次会议审议通过，尚需提交 公司2013年度股东大会审议。 公司独立董事已就该利润分配预案发表独立意见，认为：利润分配预案综合考虑公司利润水平、未来 发展潜力及股本规模，方案制订注重股东回报，也有利于公司长远发展，因此同意公司董事会提出的利润 分配预案，并同意将此议案提交公司股东大会审议。 五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相 比发生大幅度变动的警示及原因说明 不适用。 15 扬州扬杰电子科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文 六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 不适用。 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额 0 万元。 七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况 不适用。 16 扬州扬杰电子科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文 第五节 财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：扬州扬杰电子科技股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 151,859,638.93 45,928,375.92 应收票据 41,877,521.23 41,429,038.51 应收账款 189,425,905.45 158,398,606.96 预付款项 6,150,335.76 2,919,338.66 2,143,493.11 2,906,585.86 75,790,256.34 75,365,213.10 112,072,080.16 2,036,913.86 579,319,230.98 328,984,072.87 货币资金 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 买入返售金融资产 存货 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 17 扬州扬杰电子科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文 投资性房地产 固定资产 173,478,376.36 167,647,635.24 在建工程 44,596,003.47 25,564,417.46 16,705,418.46 16,894,829.93 长期待摊费用 4,026,771.93 3,169,175.62 递延所得税资产 1,581,326.11 1,506,260.57 非流动资产合计 240,387,896.33 214,782,318.82 资产总计 819,707,127.31 543,766,391.69 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 其他非流动资产 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 899,800.00 应付账款 129,312,534.87 116,070,974.78 预收款项 1,463,963.87 1,802,672.85 应付职工薪酬 6,898,479.43 12,349,441.03 应交税费 7,715,261.67 4,445,178.15 7,209,276.28 2,896,906.61 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付利息 应付股利 其他应付款 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 18 扬州扬杰电子科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 153,499,316.12 137,565,173.42 8,787,175.10 10,123,879.52 8,787,175.10 10,123,879.52 162,286,491.22 147,689,052.94 82,400,000.00 69,000,000.00 312,556,488.97 89,295,263.46 23,076,894.42 18,771,758.71 236,267,888.39 207,986,672.50 654,301,271.78 385,053,694.67 3,119,364.31 11,023,644.08 657,420,636.09 396,077,338.75 819,707,127.31 543,766,391.69 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 少数股东权益 所有者权益（或股东权益）合计 负债和所有者权益（或股东权益）总 计 法定代表人：梁勤 主管会计工作负责人：戴娟 会计机构负责人：戴娟 2、母公司资产负债表 编制单位：扬州扬杰电子科技股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额 19 扬州扬杰电子科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文 流动资产： 135,447,743.81 30,884,328.34 应收票据 28,050,047.87 25,009,887.47 应收账款 161,740,803.62 136,215,363.00 预付款项 4,935,374.87 2,090,964.70 2,793,569.76 2,519,350.33 58,441,191.35 58,629,066.46 货币资金 交易性金融资产 应收利息 应收股利 其他应收款 存货 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 110,000,000.00 501,408,731.28 255,348,960.30 长期股权投资 34,040,000.00 30,400,000.00 投资性房地产 2,204,340.93 4,464,812.05 固定资产 147,621,687.82 138,494,508.02 在建工程 42,098,478.42 24,389,785.81 16,705,418.46 16,894,829.93 长期待摊费用 3,900,939.44 3,065,562.47 递延所得税资产 1,307,771.84 1,232,706.30 非流动资产合计 247,878,636.91 218,942,204.58 资产总计 749,287,368.19 474,291,164.88 流动资产合计 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 其他非流动资产 流动负债： 20 扬州扬杰电子科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文 短期借款 交易性金融负债 应付票据 899,800.00 应付账款 116,254,698.92 102,171,459.21 预收款项 1,455,694.55 1,794,416.38 应付职工薪酬 4,601,471.40 8,841,071.46 应交税费 5,594,962.93 2,800,633.63 6,762,227.33 2,813,399.99 135,568,855.13 118,420,980.67 8,520,629.26 9,857,333.68 8,520,629.26 9,857,333.68 144,089,484.39 128,278,314.35 82,400,000.00 69,000,000.00 312,556,488.97 89,295,263.46 18,771,758.71 18,771,758.71 191,469,636.12 168,945,828.36 所有者权益（或股东权益）合计 605,197,883.80 346,012,850.53 负债和所有者权益（或股东权益）总 749,287,368.19 474,291,164.88 应付利息 应付股利 其他应付款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 外币报表折算差额 21 扬州扬杰电子科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文 计 法定代表人：梁勤 主管会计工作负责人：戴娟 会计机构负责人：戴娟 3、合并利润表 编制单位：扬州扬杰电子科技股份有限公司 单位：元 项目 本期金额 上期金额 154,670,710.80 104,619,774.82 154,670,710.80 104,619,774.82 125,486,200.35 84,623,976.82 104,885,546.59 70,924,341.84 701,603.41 535,053.20 销售费用 3,999,981.84 3,617,239.55 管理费用 14,498,100.45 9,513,222.35 财务费用 -271,070.10 111,198.18 1,672,038.16 -77,078.30 29,184,510.45 19,995,798.00 一、营业总收入 其中：营业收入 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 其中：营业成本 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 投资收益（损失以“－”号 填列） 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填 列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 22 扬州扬杰电子科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文 加：营业外收入 4,441,022.86 4,295,240.59 减：营业外支出 267,527.02 172,800.15 其中：非流动资产处置损 33,341.78 失 四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） 减：所得税费用 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 33,358,006.29 24,118,238.44 5,035,934.46 3,325,594.71 28,322,071.83 20,792,643.73 28,281,215.89 20,237,667.84 40,855.94 554,975.89 其中：被合并方在合并前实现的 净利润 归属于母公司所有者的净利润 少数股东损益 -- 六、每股收益： -- （一）基本每股收益 0.36 0.29 （二）稀释每股收益 0.36 0.29 28,322,071.83 20,792,643.73 28,281,215.89 20,237,667.84 40,855.94 554,975.89 七、其他综合收益 八、综合收益总额 归属于母公司所有者的综合收益 总额 归属于少数股东的综合收益总额 法定代表人：梁勤 主管会计工作负责人：戴娟 会计机构负责人：戴娟 4、母公司利润表 编制单位：扬州扬杰电子科技股份有限公司 单位：元 项目 本期金额 上期金额 130,257,773.80 90,217,952.44 91,369,552.87 64,794,710.36 501,711.26 322,575.20 销售费用 3,687,488.86 3,328,670.39 管理费用 10,827,151.24 6,197,774.27 财务费用 -203,986.75 123,106.64 1,644,246.88 -181,753.13 一、营业收入 减：营业成本 营业税金及附加 资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 23 扬州扬杰电子科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文 投资收益（损失以“－”号填 4,300,000.00 列） 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 22,431,609.44 19,932,868.71 加：营业外收入 4,214,381.08 4,018,270.59 减：营业外支出 235,705.56 151,045.84 26,410,284.96 23,800,093.46 3,886,477.20 2,681,040.70 22,523,807.76 21,119,052.76 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 其中：非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） 减：所得税费用 四、净利润（净亏损以“－”号填列） -- 五、每股收益： -- （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 六、其他综合收益 22,523,807.76 七、综合收益总额 法定代表人：梁勤 主管会计工作负责人：戴娟 21,119,052.76 会计机构负责人：戴娟 5、合并现金流量表 编制单位：扬州扬杰电子科技股份有限公司 单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 146,374,372.55 116,490,795.84 客户存款和同业存放款项净增加 额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加 额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 24 扬州扬杰电子科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 5,085,419.08 6,444,880.23 151,459,791.63 122,935,676.07 104,053,941.31 84,604,073.25 24,666,729.97 18,983,429.81 支付的各项税费 9,676,050.74 8,117,548.72 支付其他与经营活动有关的现金 9,209,686.98 6,498,132.62 147,606,409.00 118,203,184.40 3,853,382.63 4,732,491.67 收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加 额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现 金 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 375,000.00 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 投资支付的现金 375,000.00 27,728,307.75 18,397,935.02 1,823,500.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 29,551,807.75 18,397,935.02 -29,176,807.75 -18,397,935.02 25 扬州扬杰电子科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文 三、筹资活动产生的现金流量： 243,655,684.47 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 243,655,684.47 筹资活动现金流入小计 2,000,000.00 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付 735,000.00 的现金 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润 2,400,000.00 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 2,400,000.00 2,735,000.00 241,255,684.47 -2,735,000.00 -996.34 -142,180.72 215,931,263.01 -16,542,624.07 45,928,375.92 44,811,708.22 261,859,638.93 28,269,084.15 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 五、现金及现金等价物净增加额 加：期初现金及现金等价物余额 六、期末现金及现金等价物余额 法定代表人：梁勤 主管会计工作负责人：戴娟 会计机构负责人：戴娟 6、母公司现金流量表 编制单位：扬州扬杰电子科技股份有限公司 单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 121,028,583.29 101,126,960.58 4,857,913.67 6,186,455.01 125,886,496.96 107,313,415.59 90,177,184.75 78,237,946.21 19,588,463.54 14,620,628.80 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现 金 26 扬州扬杰电子科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文 支付的各项税费 6,955,798.61 5,128,000.97 支付其他与经营活动有关的现金 8,263,996.66 5,538,097.45 124,985,443.56 103,524,673.43 901,053.40 3,788,742.16 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 4,300,000.00 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 4,300,000.00 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 投资支付的现金 25,768,826.06 17,630,423.54 1,823,500.00 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 27,592,326.06 17,630,423.54 -27,592,326.06 -13,330,423.54 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 243,655,684.47 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 243,655,684.47 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 五、现金及现金等价物净增加额 2,400,000.00 2,400,000.00 241,255,684.47 -996.34 -157,745.44 214,563,415.47 -9,699,426.82 27 扬州扬杰电子科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文 加：期初现金及现金等价物余额 六、期末现金及现金等价物余额 法定代表人：梁勤 30,884,328.34 30,332,680.78 245,447,743.81 20,633,253.96 主管会计工作负责人：戴娟 会计机构负责人：戴娟 二、审计报告 第一季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 公司第一季度报告未经审计。 28