平成18年12月期 第1四半期財務・業績の概況(連結・個別) 平成18年5月9日 上場取引所 JASDAQ 本社所在都道府県 東京都 会 社 名 ザインエレクトロニクス株式会社 コード番号 6769 (URL http://www.thine.co.jp) 代表者 役 職 名 代表取締役社長 氏 名 飯 塚 哲 哉 問い合わせ先 責任者役職名 取締役業務部長 氏 名 高 田 康 裕 TEL(03)3270-0666 1. 四半期財務情報の作成等に係る事項 ① 会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無 : 無 ② 最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無 : 有 (内容) 当第1四半期より、固定資産の減損に係る会計基準(「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する 意見書」(企業会計審議会 平成14年8月9日)及び「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」(企業会 計基準適用指針第6号 平成15年10月31日))を適用しております。これによる損益に与える影響はありま せん。 ③ 連結及び持分法の適用範囲の異動の有無 : 無 2. 平成18年12月期第1四半期財務・業績の概況(平成18年1月1日~平成18年3月31日) (百万円未満切捨) (1) 経営成績(連結)の進捗状況 売上高 18年12月期第1四半期 17年12月期第1四半期 (参考)17年12月期 営業利益 百万円 6,322 3,795 21,809 % ( 66.6) ( 6.2) 経常利益 百万円 % 383 ( 1.4) 378 (△17.0) 2,541 百万円 四半期(当期)純利益 % 388 (△ 2.3) 396 (△12.4) 2,665 百万円 % 226 (△ 2.6) 232 (△10.5) 1,716 潜在株式調整後 1株当たり四半期 (当期)純利益 1株当たり四半期 (当期)純利益 18年12月期第1四半期 17年12月期第1四半期 (参考)17年12月期 円 1,838 1,895 13,789 銭 88 58 00 円 1,832 1,855 13,721 銭 16 52 74 (注)1 売上高、営業利益等におけるパーセント表示は、前年同四半期に対する増減率であります。 2 期中平均株式数(連結) 18年12月期第1四半期 123,325.60株 17年12月期第1四半期 122,832.45株 [経営成績(連結)の進捗状況に関する定性的情報等] 当第1四半期における我が国の経済環境は、企業収益の回復により民間設備投資が増加し、また雇用情勢 の改善から個人消費にも明るさが見られるなど、景気は緩やかな回復基調で推移しました。当社事業におき ましては、台湾向けを中心とする液晶モニター向け需要が好調であったほか、高精細テレビ(液晶、プラズ マ、リアプロジェクションの各テレビ)向け需要も堅調に推移しました。一方、高精細テレビ向けインター フェースや電源制御用LSIなどの新製品、携帯端末・コンシューマ用途向け高周波無線用LSI、次世代インタ ーフェース技術V-by-Oneによる新製品開発を加速するため、研究開発費3億3百万円(前年同期比10.6%増) を投じました。この結果、当第1四半期における売上高は63億22百万円、経常利益は3億88百万円と計画を上 回る水準で進捗しました。 (百万円未満切捨) (2) 財政状態(連結)の変動状況 総資産 18年12月期第1四半期 17年12月期第1四半期 (参考)17年12月期 株主資本 百万円 14,967 10,570 15,390 株主資本比率 百万円 8,509 6,875 8,377 1株当たり株主資本 % 56.9 65.0 54.4 円 68,976 55,944 67,764 銭 05 82 67 (注) 期末発行済株式数(連結) 18年12月期第1四半期 123,364.67株 17年12月期第1四半期 122,904.83株 ― 1 ― 【連結キャッシュ・フローの状況】 営業活動による キャッシュ・フロー 18年12月期第1四半期 17年12月期第1四半期 (参考)17年12月期 投資活動による キャッシュ・フロー 百万円 18 △ 202 2,460 百万円 △ 256 △ 58 △ 70 財務活動による キャッシュ・フロー 百万円 △ 73 △ 59 △ 42 (百万円未満切捨) 現金及び現金同等物 期末残高 百万円 9,228 6,820 9,551 [財政状態(連結)の変動状況に関する定性的情報等] ①財政状態の変動状況 当第1四半期末財政状況は、前連結会計年度末と比較して、資産合計は売掛金の減少等により4億22百万円 の減少となりました。また、負債は未払法人税等の減少等により5億54百万円の減少となりました。資本合 計は利益剰余金の増加等により1億31百万円の増加となりました。 ②キャッシュ・フローの状況 営業活動によるキャッシュ・フローにつきましては、売上債権の減少等により、18百万円のプラスとなり ました。 投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、投資有価証券の取得等により、2億56百万円のマイ ナスとなりました。 財務活動によるキャッシュ・フローにつきましては、配当金の支払等により、73百万円のマイナスとなり ました。 これらの結果により、現金及び現金同等物の当第1四半期残高は前連結会計年度末に比べ、3億22百万円減 少し、92億28百万円となりました。 3. 平成18年12月期の連結業績予想(平成18年1月1日~平成18年12月31日) 売上高 中 間 期 通 期 経常利益 百万円 12,835 28,966 当期純利益 百万円 923 2,876 百万円 547 1,806 (参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 14,639円52銭 ※ 上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際 の実績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。 [業績予想に関する定性的情報等] 中間期よりも下期においてより多くの売上を見込まれる状況に鑑み、当初予想から変更いたしておりませ ん。 ― 2 ― (参考情報) 1. 平成18年12月期第1四半期財務・業績の概況(平成18年1月1日~平成18年3月31日) (百万円未満切捨) (1) 経営成績(単体)の進捗状況 売上高 営業利益 百万円 18年12月期第1四半期 17年12月期第1四半期 (参考)17年12月期 % 6,322 ( 66.6) 3,795 ( 6.2) 21,809 経常利益 百万円 % 389 ( 1.5) 383 (△16.7) 2,539 四半期(当期)純利益 百万円 % 393 (△ 1.9) 401 (△12.5) 2,662 百万円 % 232 (△ 1.9) 236 (△10.6) 1,713 潜在株式調整後 1株当たり四半期 (当期)純利益 1株当たり四半期 (当期)純利益 円 18年12月期第1四半期 17年12月期第1四半期 (参考)17年12月期 1,884 1,928 13,761 銭 07 74 81 円 1,877 1,918 13,694 銭 18 50 69 (注)1 売上高、営業利益等におけるパーセント表示は、前年同四半期に対する増減率であります。 2 期中平均株式数 18年12月期第1四半期 123,325.60株 17年12月期第1四半期 122,832.45株 (2) 財政状態(単体)の変動状況 (百万円未満切捨) 総資産 18年12月期第1四半期 17年12月期第1四半期 (参考)17年12月期 株主資本 百万円 15,017 10,610 15,437 (注) 期末発行済株式数 株主資本比率 百万円 1株当たり株主資本 % 8,533 6,903 8,396 56.8 65.1 54.4 円 69,174 56,165 67,919 銭 45 44 47 18年12月期第1四半期 123,364.67株 17年12月期第1四半期 122,904.83株 2. 平成18年12月期の業績予想(平成18年1月1日~平成18年12月31日) 売上高 中 間 期 通 期 経常利益 百万円 12,835 28,966 当期純利益 百万円 923 2,875 百万円 547 1,805 (参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 14,631円41銭 ※ 上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際 の実績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。 ― 3 ― [添付資料] 1. (要約)四半期連結貸借対照表 (単位:千円、%) 科 目 当四半期 (平成18年12月期 第1四半期末) 金額 (資産の部) 前年同四半期 (平成17年12月期 第1四半期末) 構成比 金額 (参 考) 平成17年12月期 増 減 構成比 金額 増減率 金額 構成比 1. 現金及び預金 9,228,663 6,820,082 2,408,581 35.3 9,551,292 2. 売掛金 4,219,377 2,832,678 1,386,698 49.0 4,886,242 799,457 415,513 383,944 92.4 501,698 76,173 67,227 8,946 13.3 71,506 145,322 137,094 8,227 6.0 123,312 14,468,994 96.7 10,272,596 97.2 4,196,398 40.9 15,134,052 98.3 1. 有形固定資産 138,786 0.9 157,794 1.5 △ 19,008 △12.0 141,426 0.9 2. 無形固定資産 551 0.0 551 0.0 - 551 0.0 Ⅰ 流動資産 3. たな卸資産 4. 繰延税金資産 5. その他 流動資産合計 Ⅱ 固定資産 3. 投資その他の資産 - (1) 投資有価証券 173,185 23,185 150,000 647.0 23,185 (2) 長期前払費用 921 22,815 △ 21,894 △96.0 2,564 15,667 △ 9,140 △36.8 19,413 (3) 繰延税金資産 24,808 (4) その他 169,507 69,188 投資その他の資産合計 359,281 2.4 139,997 固定資産合計 498,619 3.3 14,967,614 100.0 100,319 1.3 219,283 298,344 2.8 10,570,940 (注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。 資産合計 ― 4 ― 145.0 69,404 156.6 114,568 0.8 200,275 67.1 256,546 1.7 100.0 4,396,673 41.6 15,390,598 100.0 (単位:千円、%) 科 目 当四半期 (平成18年12月期 第1四半期末) 金額 (負債の部) 前年同四半期 (平成17年12月期 第1四半期末) 構成比 金額 (参 考) 平成17年12月期 増 減 構成比 金額 増減率 金額 構成比 流動負債 1. 買掛金 5,939,649 3,240,801 2,698,848 83.3 6,197,549 2. 未払法人税等 163,788 140,032 23,755 17.0 521,234 3. 賞与引当金 141,260 128,090 13,170 10.3 70,630 4. その他 213,707 186,126 27,580 14.8 223,753 流動負債合計 6,458,406 43.1 3,695,051 35.0 2,763,354 74.8 7,013,166 45.6 負債合計 6,458,406 43.1 3,695,051 35.0 2,763,354 74.8 7,013,166 45.6 少数株主持分 - - - - - - - - (少数株主持分) Ⅰ 資本金 (資本の部) 1,170,974 7.8 1,152,334 10.9 18,640 1.6 1,161,042 7.5 Ⅱ 資本剰余金 1,286,869 8.6 1,268,229 12.0 18,640 1.5 1,276,937 8.3 Ⅲ 利益剰余金 6,061,865 40.5 4,465,459 42.2 1,596,406 35.8 5,949,560 38.6 Ⅳ 為替換算調整勘定 △ 4,555 △0.0 △ 5,354 △0.1 798 △14.9 △ 4,741 △0.0 Ⅴ 自己株式 △ 5,945 △0.0 △ 4,779 △0.0 △ 1,166 24.4 △ 5,366 △0.0 資本合計 8,509,208 56.9 6,875,889 65.0 1,633,319 23.8 8,377,431 54.4 14,967,614 100.0 10,570,940 100.0 4,396,673 41.6 15,390,598 100.0 (注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。 負債・少数株主持分 及び資本合計 ― 5 ― 2. (要約)四半期連結損益計算書 (単位:千円、%) 科 目 当四半期 (平成18年12月期 第1四半期) 前年同四半期 (平成17年12月期 第1四半期) (参 考) 平成17年12月期 増 減 金額 百分比 金額 百分比 金額 Ⅰ 売上高 6,322,653 100.0 3,795,211 100.0 2,527,441 66.6 21,809,103 100.0 Ⅱ 売上原価 5,469,817 86.5 2,992,440 78.8 2,477,377 82.8 17,429,461 79.9 売上総利益 852,835 13.5 802,770 21.2 50,064 6.2 4,379,641 20.1 Ⅲ 販売費及び一般管理費 469,244 7.4 424,345 11.2 44,898 10.6 1,837,664 8.4 営業利益 383,590 6.1 378,425 10.0 5,165 1.4 2,541,976 11.7 Ⅳ 営業外収益 1. 受取利息 10,929 1,331 9,597 720.6 12,449 - - - - 200 △ 15,906 2. 受取配当金 3. 為替差益 - 379 11,309 Ⅴ 営業外費用 1. 為替差損 4. 雑収入 営業外収益合計 営業外費用合計 15,906 金額 百分比 - 105,314 △ 901 △70.3 5,995 0.5 △ 7,209 △38.9 123,960 0.5 - 6,893 - - 1,281 0.1 18,519 6,893 増減率 6,893 0.1 - - 6,893 - - - 388,007 6.1 396,944 10.5 △ 8,937 △2.3 2,665,937 12.2 Ⅵ 特別利益 - - - 2,022 - - - - - - 2,022 0.0 経常利益 固定資産売却益 特別利益合計 Ⅶ 特別損失 固定資産除却損 特別損失合計 税金等調整前 四半期(当期)純利益 法人税、住民税及び 事業税 法人税等調整額 四半期(当期)純利益 - - - 439 - - - - - - 439 0.0 388,007 6.1 396,944 10.5 △ 8,937 △2.3 2,667,520 12.2 162,147 140,299 21,848 15.6 925,658 △ 921 23,806 △ 24,727 △103.9 24,922 226,780 3.6 232,839 6.1 △ 6,058 △2.6 1,716,940 7.9 (注) 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 ― 6 ― 3. 四半期連結剰余金計算書 (単位:千円) 区分 当四半期 前年同四半期 (平成18年12月期第1四半期) (平成17年12月期第1四半期) 金額 金額 (資本剰余金の部) Ⅰ 資本剰余金期首残高 1,276,937 Ⅱ 資本剰余金増加高 (参 考) 平成17年12月期 金額 1,260,674 1,260,674 新株予約件権行使による増加 9,932 15,109 16,262 資本剰余金増加高合計 9,932 15,109 16,262 1,286,869 1,275,784 1,276,937 Ⅲ 資本剰余金四半期末(期末)残高 (利益剰余金の部) Ⅰ 利益剰余金期首残高 5,949,560 Ⅱ 利益剰余金増加高 4,326,312 4,326,312 四半期(当期)純利益 226,780 232,839 1,716,940 利益剰余金増加高合計 226,780 232,839 1,716,940 Ⅲ 利益剰余金減少高 1 配当金 92,475 73,692 73,692 2 役員賞与 22,000 20,000 20,000 114,475 93,692 93,692 利益剰余金減少高合計 Ⅳ 利益剰余金四半期末(期末)残高 6,061,865 (注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。 ― 7 ― 4,465,459 5,949,560 4. 四半期連結キャッシュ・フロー計算書 区分 当四半期 前年同四半期 (平成18年12月期第1四半期) (平成17年12月期第1四半期) 金額 金額 (単位:千円) (参 考) 平成17年12月期 金額 Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー 1. 税金等調整前四半期(当期)純利益 388,007 396,944 2,667,520 2. 減価償却費 10,859 13,468 62,894 3. 賞与引当金の増加額 70,630 66,480 9,020 △ 10,929 △ 1,331 △ 12,649 11,222 △ 18,191 △ 79,289 - - △ 2,022 4. 受取利息及び受取配当金 5. 為替差損(△差益) 6. 固定資産売却益 7. 固定資産除却損 8. 売上債権の(△増加)減少額 9. たな卸資産の増加額 10. その他流動資産の増加額 11. 仕入債務の増加(△減少)額 12. その他流動負債の増加(△減少)額 13. 役員賞与の支払額 小計 14. 利息及び配当金の受取額 15. 法人税等の支払額 営業活動によるキャッシュ・フロー Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー - - 439 666,865 △ 476,632 △ 2,530,196 △ 297,759 △ 97,211 △ 183,396 △ 21,385 △ 88,868 △ 72,799 △ 257,899 611,283 3,568,030 △ 32,053 △ 33,263 23,036 - - △ 20,000 527,557 372,676 3,430,587 10,304 1,331 10,363 △ 519,594 △ 576,418 △ 980,575 18,268 △ 202,410 2,460,375 1. 有形固定資産の取得による支出 △ 8,217 △ 53,155 △ 87,472 2. 投資有価証券の取得による支出 △ 150,000 - - △ 98,450 △ 5,486 17,470 △ 256,668 △ 58,642 △ 70,002 3. その他投資等による支出 投資活動によるキャッシュ・フロー Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー 1. 配当金の支払額 2. 株式発行による収入 3. 自己株式の取得による支出 財務活動によるキャッシュ・フロー Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 △ 92,475 △ 73,692 △ 73,692 19,865 15,109 32,524 △ 579 △ 432 △ 1,019 △ 73,189 △ 59,015 △ 42,187 △ 11,040 19,492 82,448 △ 322,629 △ 300,576 2,430,634 Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 9,551,292 7,120,658 7,120,658 Ⅶ 現金及び現金同等物の 四半期末(期末)残高 9,228,663 6,820,082 9,551,292 (注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。 Ⅴ 現金及び現金同等物の増加(△減少)額 ― 8 ―