2001年度( 2001年度(2002 年度(2002年 2002年3月期) 決算説明資料 2002年 2002年5月9 日 株式会社リコー ※本資料に関する注意事項 本資料に記載されているリコーの計画・見通 しのうち、歴史的事実でないものは、 将来の業績に関する見通しであり、これらは現時点で入手可能な情報から得られ た リコーの経営者の 判断に基づいておりま す。 実際の業績は、さまざまな重要な要素により、これら業績見通し とは大きく異なる 結果となり得ることをご承知おき下さい。 Ⅰ.2001年度業績 1 1 2001年度 年度 連結業績概要(1) <業績> ・ 8期連続増収(売上高) ・ 10期連続増益(当期利益) ・ 13次中期経営計画目標利益の達成 -レニエ買収による海外強化が順調 -プリンティングシステムが伸長 -海外の大手顧客獲得展開 -高付加価値商品(高速機、MFP)/ソリューション提供 -収益構造改善のための構造改革の推進 2 2001年度 年度 連結業績概要(2) (単位:億円) <前回(2月)見通しとの比較> 前回見通し 2001年度 売上高 (国内) (海外) 合計 売上総利益 (売上総利益率) 営業利益 (営業利益率) 税引前利益 (税引前利益率) 当期純利益 為替レート (当期純利益率) 円/1US$ 円/1EURO 9,050 7,650 9,026 7,696 16,700 16,723 6,900 6,999 41.3% 41.9% 1,260 1,296 7.5% 7.8% 1,130 1,139 6.8% 6.8% 615 616 3.7% 124.00 109.83 3.7% 125.10 110.60 差額 (率) -24 +46 +23 +99 - +36 - -0.3% +0.6% +0.1% +1.4% - +2.9% - +9 - +0.8% - +1 - +0.2% - +1.10 +0.77 +0.9% +0.7% 3 2 2001年度 年度 連結業績概要(3) <前回見通しとの差異比較> (単位:億円) ■売上高 為替除く海外 -27 為替影響 +74 ■税引前利益 販売減 国内 -23 為替影響 +20 -20 営業外 -27 経費減等 +36 16,723 16,700 ((+23) )) +23) 前回 見通し 2001年度 年度 1,139 1,130 ((+9) )) +9) 前回 見通し 2001年度 年度 4 2001年度 年度 連結業績概要(5) (単位:億円) <前年比> 2000年度 2001年度 売上高 (国内) (海外) 合計 売上総利益 (売上総利益率) 9,304 6,078 9,026 7,696 15,382 6,133 16,723 6,999 39.9% 41.9% 1,051 1,296 (営業利益率) 6.8% 7.8% 977 1,139 (税引前利益率) 6.4% 6.8% 532 616 (当期純利益率) 為替レート 円/1US$ 円/1EURO 3.5% 110.60 100.41 3.7% 125.10 110.60 営業利益 税引前利益 当期純利益 差額 (率) -278 -3.0% +1,618 +26.6% +1,341 +8.7% +866 +14.1% - - +245 +23.4% - - +162 +16.6% - - +84 +15.8% - - +14.50 +13.1% +10.19 +10.1% 5 3 2001年度 年度 連結業績概要(6) (単位:億円) <前年実績との差異比較> ■売上高 為替影響 +729 ■税引前利益 営業外損益 -84 経費増加 コストダウン -392 +224 為替影響 +170 為替除く海外 +888 国内販売減 -277 販売増 +243 16,723 15,382 ((+1,340) )) +1,340) 2001年度 年度 2000年度 1,139 977 ((+162) )) +162) 2001年度 年度 2000年度 6 2001年度 年度 連結業績概要(7) <2001年度の主な新製品:ハードウエア> imagio Neo 220/270 Aficio 1022/1027 Aficio AP3800C Aficio 1013 ‘0 1.10(米) ‘0 1.10(米) ‘0 1.6(日本) ‘0 1.11(米) Digital MFP Color LP imagio Neo 750/600 ‘0 2.3(日本) Digital MFP Digital MFP MP5120/5125A ‘0 1.8(MP51 20A) ‘0 2.3(MP51 25A) DVD+R/+RW 7 4 2001年度 年度 連結業績概要(8) <2001年度の主な新製品:ソフトウエア&ソリューション> Ver sion2 Webベースの文書管理ソリューシ ョン ‘0 1.10(米) Document Solution ‘0 2.1(日) Document Solution 文書ワークフロー改善ソリューション Aficio PCSM (Printer Cost & Sec ur ity Ma na ge r) プリントコスト管理ソフト ‘0 1.12(日) ‘0 1.5(欧) プリントコスト管理ソフト Printing Solution Printing Solution 8 2001年度 年度 連結分野別売上高(1) (単位:億円) <国内分野別売上高:前年比> 9,026 9,304 1,617 1,496 2,047 193 1,098 1,209 3,138 伸び率 ((-27) )) -27) 2,046 149 ■その他事業 -7.5% ■ ネットワークシステム ソリューション -0.0% ■その他IOシステム その他 システム 1,412 973 2,948 ■プリンティングシステム +28.6% ■その他画像 ■デジタル画像 2000年度 2001 年度 -22.6% -19.5% -6.0% 9 5 2001年度 年度 連結分野別売上高(2) <海外地域別売上高:前年比> 伸び率(為替を除く伸び率) ■欧州 +25.8%((+15.2%)) 3,113 2,474 2000年度 2001年度 年度 為替影響: 販売増: 計 +263 +375 +638 ■米州 +35.2%((+19.7%)) ■その他 +8.3%( (+1.3%) ) 2000年度 2001年度 年度 1,076 1,166 2000年度 2001年度 年度 為替影響: +75 販売増: +14 計 +89 3,417 2,526 為替影響: 販売増: 計 +392 +498 +890 (単位:億円) 10 2001年度 年度 連結分野別売上高(3) <海外分野別売上高:前年比> (単位:億円) 6,078 7,696 373 380 251 1,074 300 1,579 1,823 1,719 2,603 2000年度 伸び率(為替を除く伸び率) ((+1,618) )) +1,618) 3,595 2001 年度 ■その他事業 -2.0%( (-8.2%) ) ■その他IOシステム その他 システム +19.3%( (+16.1%) ) ■プリンティングシステム +47.0%( (+32.5%) ) ■その他画像 +6.1%( (-4.2%) ) ■デジタル画像 +38.1%( (+24.2%) ) ※ネットワークシステムソリューション 00年: 年: 47億 億 → 01年: 年:23億 年: 億 -51.4% 11 6 2001年度 年度 連結損益計算書(1) <売上総利益:前年比> 10,000 41.9% 39.9% 6,000 4,000 6,133 6,999 ((+865) )) +865) ・売上総利益の増減内訳 (億円) 売 上総 利益率( %) 売 上総 利益 ( 億円 ) 8,000 44.0% 42.0% 40.0% 38.0% 販売増 為替の影響 コストダウン等 計 + 243 + 397 + 224 + 865 2,000 0 2000年度 2001年度 年度 12 2001年度 年度 連結損益計算書(2) <販売費及び一般管理費:前年比> 8,000 34.0% 32.0% 33.0% 30.0% 4,000 2,000 5,702 5,082 ((+619) )) +619) 2000年度 2001年度 年度 0 (億円) 売 上高 販管費率( %) 販管費 ( 億円 ) 6,000 34.1% ・販管費の増減内訳 36.0% 為替の影響 試験研究費 その他 計 + 227 + 25 + 367 + 619 13 7 2001年度 年度 連結損益計算書(3) <営業外損益:前年比> 2000年度 2001年度 80 77 75 -72 47 82 122 -157 受取利息及び配当金 支払利息 その他(収益)費用 営業外損益(プラスは益) 差額 -33 +5 +47 -85 ■その他の費用の内訳 2000年度 2001年度 -34 34 75 58 29 36 為替差損(マイナスは益) レニエのれん他 その他 14 2001年度 年度 連結貸借対照表 <総資産:前年末比> 為替の影響 売上債権 その他 +102 +212 現金預金 +381 有価証券 +646 棚卸資産 リース債権 -211 +151 18,329 17,047 ▼主要指標の推移 2 000年度 200 1年度 2.3ヶ月 2.0ヶ月 D/Eレシオ 0.97 0.89 総資本税前利益率 6.0% 6.4% ROE 9.7% 10.4% 棚卸資産回転率 ((+1,281 +1,281)) 2001年度 2000年度 主な資産・負債の為替の 影響を除く 15 8 2001年度 年度 連結キャッシュフロー計算書 (単位:億円) <前年比> 2000年度 2001年度 当期純利益 532 616 減価償却費 621 737 -126 -302 1,027 1,051 -719 -744 92 87 その他の営業活動 営業活動によるキャッシュフロー 有形固定資産の購入および売却 その他の投資活動 -657 社債発行等 投資活動によるキャッシュフロー -627 財務活動によるキャッシュフロー -883 362 換算レート変動に伴う影響額 10 24 -473 780 現金および現金等価物の純増減額 16 2001年度 年度 連結セグメント情報(1) <ビジネスセグメント情報> ■売上高 (単位:億円) 20,000 1,908 ■営業利益 【事務機器事業】 高付加価値商品の投入、構造改革の 推進、為替影響等により利益率が上昇 【その他事業】 半導体等の影響により利益率が低下 3,000 その他事業 15,000 営業利益率(前年実績) 33 1.8%( (6.4%) ) 2,000 10,000 14,853 1,000 事務機事業 5,000 0 0 消去/全社 連結 (10.7%) ) 1,813 12.2%( -38 -550 16,723 1,296 7.8%( (6.8%) ) 17 9 2001年度 年度 連結セグメント情報(2) <所在地別セグメント情報> ■売上高 (単位:億円) 1,469 20,000 15,000 その他 3,133 2,000 3,469 欧州 10,000 5,000 ■営業利益 【日本】円安による為替メリットと構造改革 【米州】デジタル化、大手攻略の成果 【欧州】堅調に推移 【その他地域】高い操業度を維持 営業利益率(昨年同期実績) 70 4.8%( (5.3%) ) 121 3.9%( (4.4%) ) 114 3.3%( (3.5%) ) 1,061 8.5%( (6.8%) ) 1,000 米州 12,486 日本 0 0 消去/全社 -3,836 -71 連結 16,723 1,296 7.8%( (6.8%) ) 18 Ⅱ.2002年度業績見通し 19 10 2002年度 年度 通期業績見通し(1) <見通しの前提> 1.経済見通し ・日本は引き続き不透明 ・海外は回復基調 2.リコーグループの施策 ・グローバル対応による大手顧客への販売強化 ・カラー機器の強化 ・プリンティング機器の強化 ・収益向上及びキャッシュフロー創出のための構造改革推進 20 2002年度 年度 通期業績見通し(2) (単位:億円) <前年比> 9,026 7,696 2002年度 見通し 9,450 8,280 16,723 6,999 17,730 7,432 2001年度 売上高 (国内) (海外) 合計 売上総利益 (売上総利益率) 営業利益 (営業利益率) 税引前利益 41.9% 41.9% 1,296 1,360 7.8% 7.7% 1,139 1,220 (税引前利益率) 6.8% 6.9% 616 675 (当期純利益率) 為替レート 円/1US$ 円/1EURO 3.7% 125.10 110.60 3.8% 125.00 110.00 当期純利益 差額 (率) +424 +584 +1,007 +433 +64 - +4.7% +7.6% +6.0% +6.2% +4.9% - +81 - +7.1% - +59 - +9.6% - -0.10 -0.60 -0.1% -0.5% 21 11 2002年度 年度 通期業績概要 <前年との差異比較> (単位:億円) ■売上高 国内増 +424 海外増 +565 為替影響 +19 ■税引前利益 営業外損益 +17 コストダウン等 +11 販売増 +414 為替影響 +1 経費増加 -362 17,730 16,723 ((+1,006 +1,006)) 2001年度 2002年度 見通し 1,139 2000年度 1,220 ((+81 +81)) 2002年度 見通し 22 2002年度 年度 連結分野別売上高(1) <国内分野別売上高> (単位:億円) 9,450 9,026 149 伸び率 ((+424 +424)) ■その他事業 1,496 1,720 ■ ネットワークシステム ソリューション +4.6% 2,046 2,140 ■その他IOシステム -26.5% 1,690 ■プリンティングシステム +19.6% 1,412 110 973 780 2,948 3,010 2001 年度 2002 年度 見通し +15.0% ■その他画像 -19.9% ■デジタル画像 +2.1% 23 12 2002年度 年度 連結分野別売上高(2) <海外地域別売上高> (単位:億円) ■欧州 伸び率(為替を除く伸び率) ■米州 +7.0%(+6.3%) +5.9%(+6.1%) 3,417 3,620 3,113 3,330 ■その他 +14.0%(+13.8%) 2001年度 2002年度 見通し 2001年度 2002年度 見通し 1,166 1,330 2001年度 2002年度 見通し 24 2002年度 年度 連結分野別売上高(3) (単位:億円) <海外分野別売上高> 7,696 373 8,280 380 300 1,579 540 1,740 1,823 1,632 3,595 3,963 2001 年度 伸び率(為替を除く伸び率) ((+584 +584)) 2002 年度 見通し ■その他事業 +1.7%(+1.6%) ■その他IOシステム +79.7%(+79.6%) ■プリンティングシステム +10.2%(+9.9%) ■その他画像 -10.5%(-10.9%) ■デジタル画像 +10.2%(+10.0%) ※ネットワークシステムソリューション 01年: 23億 → 02 年:25 億 +7.3% 25 13 2002年度 年度 連結損益計算書(1) <売上総利益:前年比> ・売上総利益の増減内訳 44.0% 10,000 8,000 41.9% 41.9% 40.0% 38.0% 6,000 4,000 7,432 6,999 ((+433 +433)) 2001年度 2002年度 見通し 2,000 (億円) 売 上総 利益率( %) 売 上総 利益 ( 億円 ) 42.0% 為替の影響 販売増 コストダウン等 計 +9 + 414 + 10 + 433 0 26 2002年度 年度 連結損益計算書(2) <販売費及び一般管理費> ・販管費の増減内訳 8,000 34.1% 34.2% 5,702 ((+370 +370)) 2001年度 2002年度 見通し 32.0% 4,000 2,000 34.0% 6,072 (億円) 売 上高 販管費率( %) 販管費 ( 億円 ) 6,000 36.0% 為替の影響 試験研究費 その他 計 +7 + 23 + 340 + 370 0 27 14 2002年度 年度 連結損益計算書(3) <営業外損益> 受取利息及び配当金 支払利息 その他(収益)費用 営業外損益(プラスは益) ■その他の費用の内訳 2001年度 2002年度 47 82 122 -157 46 79 107 -140 差額 -1 -3 -15 +17 2001年度 2002年度 58 29 36 60 15 32 為替差損 レニエ暖簾代償却費 その他 28 2002年度 年度 第1四半期の業績見通し 四半期の業績見通し <前年比> (単位:億円) 2001年度 Q1 2,287 1,832 2002年度 Q1見通し 2,350 2,000 4,119 1,740 4,350 1,840 42.2% 42.3% 316 325 (営業利益率) 7.7% 7.5% 271 285 (税引前利益率) 6.6% 6.6% 148 160 (当期純利益率) 為替レート 円/1US$ 円/1EURO 3.6% 122.60 107.25 3.7% 125.00 110.00 売上高 (国内) (海外) 合計 売上総利益 (売上総利益率) 営業利益 税引前利益 当期純利益 差額 (率) +63 +168 +231 +100 +9 - +2.8% +9.2% +5.6% +5.7% +2.8% - +14 - +5.2% - +12 - +8.1% - +2.40 +2.75 +2.0% +2.6% 29 15 2002年度 年度 上期の業績見通し <前年比> 売上高 (国内) (海外) 合計 (単位:億円) 2001年度 2002年度 上期 上期見通し 4,527 4,710 3,673 4,040 8,200 3,418 8,750 3,647 41.7% 41.7% 599 620 (営業利益率) 7.3% 7.1% 525 550 (税引前利益率) 6.4% 6.3% 284 305 (当期純利益率) 為替レート 円/1US$ 円/1EURO 3.5% 122.16 107.79 3.5% 125.00 110.00 売上総利益 (売上総利益率) 営業利益 税引前利益 当期純利益 差額 (率) +183 +4.0% +367 +10.0% +550 +6.7% +229 +6.7% +21 +3.5% +25 - +4.7% - +21 - +7.4% - +2.84 +2.21 +2.3% +2.1% 30 16