2007년 1분기 삼성전자 경영설명회 2007년 4월 본 자료에 포함된 “2007년 2007년 1분기 실적 실적”은 은 본사, 본사 자회사 및 관계사 등에 대한 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 상태에서 투자자 여러분의 편의를 위해 작성된 자료이므로, 그 내용 중 일부는 회계감사과정에서 달라질 수 있음을 양지하시기 바랍니다. 또한 본 자료는 미래에 대한 “예측정보”를 포함하고 있습니다. 있습니다 이는 과거가 아닌 미래의 사건과 관계된 것으로 회사의 향후 예상되는 경영현황 및 재무실적을 의미하고, 표현상으로는 ‘예상’, ‘전망’, ‘계획’, ’기대’ 등과 같은 단어를 포함합니다. “예측정보”는 예측정보 는 그 성격상 불확실한 사건들을 언급하는데, 언급하는데 회사의 향후 경영현황 및 재무실적에 긍정적 또는 부정적으로 영향을 미칠 수 있는 불확실성에는 다음과 같은 것들이 포함됩니다. · 환율, 이자율 등의 변동을 포함한 국내외 금융 시장의 동향 · 사업의 처분, 처분 매수 등을 포함한 회사의 전략적인 의사결정 · 반도체, LCD, 정보통신, 디지털미디어, 생활가전 등 회사가 영위하는 주요사업 분야의 예상치 못한 급격한 여건변화 · 기타 경영현황 및 재무실적에 영향을 미칠 수 있는 국내외적 변화 이러한 불확실성으로 인해 회사의 실제 미래실적은 “예측정보”에 명시적 또는 묵시적으로 포함된 내용과 중대한 차이가 있을 수 있음을 양지하시기 바랍니다. 매출 및 이익 (단위 : 조원) 1Q ’07 매출액 매출총이익 14.39 14 39 3.44 (이익률) (24%) 판매관리비 영업이익 업 익 2.26 1.18 (이익률) (8%) 영업외손익 세전이익 0.66 1.84 (이익률) (13%) 법인세 비용 순이익 매출 Y-on-Y - 8% 15.69 15 69 4.90 13.96 13 96 3.78 3% (31%) (27%) 2.85 2.05 2.17 1.61 (13%) (12%) 0.65 2.71 0.61 2.22 (17%) (16%) 0.34 0 34 2.37 0.34 0 34 1.88 (15%) (13%) - 21% - 42% 1% - 32% - 29% - 32% 3 17% 18% 2.05 2 10 수출 79% 83% 1Q ’07 4Q ’06 - 9% 4% - 27% 8% - 17% - 29% - 15% 이익 4 국판 21% 5 1Q ’06 (11%) 20 15 4Q ’06 - 30% 0.24 0 24 1.60 (이익률) Q-on-Q 영업이익 2.37 1.60 1.61 1.88 순이익 1 18 1.18 82% 1 1Q ’06 1Q ’07 4Q ’06 1Q ’06 1 부문별 매출 1Q’07 1Q 07 (단위 조원) (단위: 1Q ’07 Q-on-Q 4Q ’06 1Q ’06 Y-on-Y 4.48 - 17% 5.42 4.33 3% 3.30 0.57 - 21% - 7% 4.19 0.61 3.23 0.49 2% 16% LCD 2.84 - 11% 3.18 2.68 6% 통신 4.60 - 1% 4.65 4.59 0.2% 4.28 - 1% 4.31 4.39 - 2% 디지털 미디어 1.55 8% 1.45 1.56 - 0.2% 생활가전 0.77 -2% 0.79 0.69 13% 14.39 - 8% 15.69 13.96 3% 5% 11% 반도체 31% Memory System LSI 4.74 32% 20% 4Q’06 휴대폰 5% 9% 35% 30% 총액 20% 반도체 LCD 통신 디지털 미디어 생활가전 기타 2 부문별 영업이익 (단위 단위 : 조원) 원 1Q ’07 Q-on-Q 4Q ’06 1Q ’06 Y-on-Y 0.54 -68% 1.66 1.12 -52% (31%) (26%) 0.31 0.11 (10%) (4%) 0.35 0.46 (13%) (7%) (10%) -0.04 -0.15 -0.05 (이익률) (-2%) (-11%) (-3%) 생활가전 - -0.14 -0.02 (-17%) (-3%) 2.05 1.61 (13%) (12%) 반도체 (이익률) LCD (이익률) 통신 (이익률) 디지털 미디어 (이익률) 총액 (이익률) (12%) 0.07 -76% (3%) 0.60 72% (0%) 1.18 (8%) -42% -32% 29% - 27% 3 재무분석 (단위 : 조원) 자산의 구성 부채 및 자본의 구성 60 57 8 57.8 56.5 50 6.4 5.1 2.9 5.5 40 30 50.5 6.9 4.4 60 현금 * 매출채권 및 재고 28 8 28.8 29 8 29.8 유형자산 20 FY ’05 12.5 45.2 44.4 FY ’06 Q1 ’07 30 24.7 14.5 0.1 10.8 0.1 차입금 12.0 기타부채 40 20 10 50 0.1 17.5 18.3 FY ’06 Q1 ’07 39.6 자본 10 기타 FY ’05 주요 지표 FY ’05 FY ’06 Q1 ’07 0.2% 0.2% 0.2% Net Debt / Equity - 17.1% - 13.9% -6.3% Return on Equity 20.4% 18.7% 14.3% Return on Asset 16.0% 14.6% 11.2% Debt / Equity * 현금 = 현금 + 현금 등가물 + 단기금융상품 + 단기매도가능증권 4 현금 흐름 (단위: 조원) 1Q ’07 1Q ’07 영업활동 으로인한 현금흐름 1.86 투자활동 으로인한 현금흐름 2 78 2.78 기초 현금* 6.37 5.18 영업활동으로 인한 현금흐름 1.86 4.48 순이익 1.60 2.37 감가상각 지분법 평가손익 운전자본 증감 등 1.66 1.60 -0.56 -0.54 -0.84 1.05 -2.78 2 78 -3.34 3 34 -2.63 -2.73 -2.54 0.05 -0.75 0 75 -1.83 0.03 0.05 현금 증가 -3 3.46 46 1 19 1.19 기말 현금* 2.91 6.37 투자활동으로 인한 현금흐름 유형자산의 증가 재무활동으로 인한 현금흐름 순현금 감소 3.46 재무활동 으로인한 현금흐름 2.54 현금유입 4Q ’06 배당금 지급 차입 자사주매입 스톡옵션 행사 현금유출 * 현금 = 현금 + 현금 등가물 + 단기금융상품 + 단기매도가능증권 5 설비투자 (단위: 조원) ’07 계획 1분기 집행 (%) 5.44 2.15 (40%) 6.64 Memory 4.82 1.99 (41%) 5.82 System LSI 0.54 0.15 (28%) 0.75 LCD 1.41 0.32 (23%) 2.53 통신 0.56 0.05 (9%) 0.22 디지털미디어 및 기타 0.69 0.19 (28%) 0.62 총 액 8.10 2.72 (34%) 10.01 반도체 ’06 실적 6 반도체 1분기 실적 분석 메 리 메모리 ’07년 PC 출하 전망 Q1’07 Q2 Q3 Q4 계 59 59 66 76 259 15% 12% PC출하 성장률 (백만대) -10% 10% 0.2% 0 2% 12% • DRAM : 비수기 및 공급 초과로 DDR2 단기 가격 하락폭 심화 - PC向 DDR2 중심 가격 하락 · PC의 계절적 수 수요 감 감소(10%↓, (10%↓, QoQ) 및 공급 업체들의 DDR2 증산 ☞ 90nm 안정화, Capa전환, 80nm 공정 전환에 따른 공급 증가 ’07년 PC MB/sys 전망 (GB) Q1’07 Q2 Q3 Q4 계 PC출하 1 02 1.02 1 16 1.16 1 33 1.33 1 46 1.46 1 26 1.26 성장률 9% 14% 14% 10% 52% - Specialty DRAM 판매 비중 유지로 ASP 하락폭 최소화 - Bit Growth : 7%↑ · 기존 8 8” 라인의 12 12”로 로 전환 등에 따른 일시적 Capa 감소 • NAND : 고용량 제품 판매 호조 및 분기말 가격 회복세 - 유통 재고로 인한 급격한 가격 하락 후, 8Gb MLC 중심 가격 회복 추세 ’07년 8G이상 NAND 매출 비중 (%) 100 · ’06년말 높은 재고 소진으로 일시적 공급 증가 · 가격 탄력성에 의한 2GB이상 고용량 카드 수요 증가 · 주요 업체의 NAND→DRAM 생산 Capa 전환에 따른 공급 축소 4Gb 이하 - Bit Growth : 47%↑ · 60nm로의 지속적인 공정 전환 및 연말 재고 소진 50 8Gb 이상 시스템 LSI 0 Q1 Q2 Q3 Q4 (출처 : ’07. 4월. 삼성전자) • 비수기에 따른 DDI 및 CIS 제품 판매 감소 • PDA용 AP 및 스마트 카드 등 모바일向 제품 지속적 판매 증가 7 반도체 사업 전망 PC내 메인 메모리 가격 비중 (%) 25% · 메인 메모리 가격부담 축소로 노트북중심 2GB 채용 증가 (원가비중 12%) 2GB 12% 13% 11% 10 • DRAM : 가격 탄력성에 의한 PC향 메모리 수요 증대 - PC向 DDR2의 급격한 가격하락에 따른 수요 탄력성 기대 22% 20 메모리 - 윈도우 비스타 호환성 문제 해결로 소비자용 신규 PC 본격 탑재 예상 · ’07년 PC 시장 침투율 35~40% 예상 1GB 6% Q1’06 Q2 Q3 Q4 Q1’07 Q2 ☞ 당사 80nm이하, 6F2 비중 확대로 원가 경쟁력 극대화 (30%/Q1 → 55%/Q2) • NAND : 공급 부족에 따른 수급 및 가격 안정화 - 휴대폰 및 디지털 카메라向 고용량 카드 수요 증가 Global NAND Capa 추이 Capa 증가율 추세선 (%) 10 - 하반기 공급 부족 예상에 따른 주요 OEM들의 재고 확보 예상 · 고용량 NAND 탑재 MP3P, 뮤직폰向 수요 증가 - 주요 업체의 공급 증가 둔화 · 웨이퍼 증가 둔화 및 60nm 이하 제품 전환 어려움 지속 ☞ 당사 50nm 8G SLC, 16G MLC 출시로 고용량 MP3P, 뮤직폰, PMP, 5 SSD 등 신규 응용처 적극 대응 0 Q1'06 Q2 Q3 Q4 Q1'07 Q2 시스템 LSI • 모바일向 고화질 패널용 DDI 및 1.3M pixel이상 CIS 등 고성능 제품 -5 (출처 : ’07. 4월. 삼성전자) 판매 호조 예상 8 TFT--LCD TFT 1분기 실적 분석 당사 대형 패널 판매량 (단위 : 백만대) 4% 18 15.5 15 3.0 12 14.8 3.0 51 5.1 9 • 채널內 재고 조정이 지속된 가운데 계절적 수요 약세에 따른 TVs 5.6 Note PC 6 6.2 Monitor 0 Q4 ’06 대형 패널 판매 감소 (물량 4%↓) - 모니터 (물량 16%↓) : 하반기 Vista/IP TV 관련 수요 강세를 대비하여 20”이상 패널 판매 확대 → 17” 이하 : 33%↓ QoQ / 20”이상 : 10%↑ QoQ 7.4 3 대형 패널 - 노트북 (물량 10%↑) : Wide 패널 판매 호조에 따른 판매 큰폭 증가 → Wide 패널 : 35%↑ QoQ Q1 ‘07 - TV (물량 유지) : 계절적 수요 약세 및 50” 이상 패널 생산 증가 불구, 물량 전 분기 수준 유지 면적 별 판매 비중 → 50” 이상 : 5.2만대 (37%↑ QoQ) TVs 30% 33% 52% 53% 15% 노트북 17% % 모니터 Q4 ’06 Q1 ’07 • 전체 대형 패널 면적당 판가 전분기比 10% 미만 하락 - 모니터 (19”) : ’06 Q4 $146 → ’07 Q1 $125 (14%↓) - 노트북 (15.4”W) : ’06 Q4 $105 → ’07 Q1 $95 (10%↓) - TV (40”) : ’06 Q4 $710 → ’07 Q1 $685 (4%↓) 중소형 패널 • 계절적 요인으로 인한 패널 판매 감소 - ’06. Q4 24.8백만대 → ’07. Q1 22.4백만대 (10%↓) 9 TFT--LCD TFT 사업 전망 ’07년 대형 패널 시장 규모 전망 (단위 : 백만대, 백만㎡) ’07 Q1 Q2 2H HoH 모니터 35.8 36.3 85.4 18% 노트북 21.6 22.2 52.2 19% TV 14.7 16.8 47.0 49% 합계 75.0 77.8 190.5 25% 면적 9.4 10.2 26.8 37% 21 당사 대형 패널 판매량 전망 16% 18 15 (단위 : 백만대) 17.1 시장 • 40+” TV / 20+” 모니터 패널 중심의 패널 수요 증대 예상 (Q2) - LCD-TV 新 모델 출시 관련 강한 수요 증대 전망 - IT 패널 부문 수요 점진적 증가 예상 (특히 20”+ 모니터 수요 증가) • 하반기 시황 상반기 대비 대폭 개선 전망 - 계절적 수요 강세 및 신규수요 촉진제 (Vista, FHD, IPTV, 사이즈 증대) 등에 힘입어 패널 수요 증대 예상 → 연간 TV 패널 시장 규모 상향 조정 (73 → 79 백만대) - 생산 업체들의 급격한 Capa 증대는 없을 것으로 예상 당사 • 全 패널 부문의 판매 증대 예상 (Q2) - 대형 : 17.1백만대 (16%↑) / 중소형 28.6백만대 (28%↑) • IT 패널 시황 개선 전망 14 8 14.8 12 TVs 9 노트 PC 6 모니터 3 - 2분기 판매 전망: 모니터 11%↑ / 노트 PC 14%↑ - 1분기 낮은 재고 수준 및 2분기 수요 회복에 따른 가격 안정세 예상 → 5월中 가격 반등 가능성 有 • TV 패널 사업 연간 지속적인 실적 개선 예상 - 2분기 패널 판매 전망: 32%↑ - 46”/52” 생산 증대를 통한 프리미엄 segment 확보 0 ’07 Q1 ’07 Q2 - 8세대 라인 조기 양산을 통한 46+” TV 원가 경쟁력 제고 기대 10 정보통신 1분기 실적 분석 판매량/판가 기준변경 판 매 량 판 변경전 변경후 본사완제품 + 해외법인향 CKD 현지 판매 완제품 국내/해외 분리 (본사완제품기준) 국내/해외 통합 (현지판매기준) [통합 ASP] [해외 ASP] 가 본사완제품 수출매출 현지 판매 매출 본사완제품 수출수량 현지 판매수량 휴대폰 • 판매량은 34.8백만대로 전분기 대비 6%↑, 전년 동기 대비 30%↑ - 해외 : 계절적 비수기 (총 시장규모 전분기 대비 10% ↓)에도 불구하고 Ultra Edition 등 중고가 제품의 지속적인 판매 호조와 중국 등 신흥시장의 VGA/Color 제품 판매량 증가 ※ Best Selling Products: D900, E250 [D900] Slider / 3M TFT, Bluetooth ※ ASP : Average Selling Price 지역별 판매 비중 35 32.9 - 국내 : 사업자간 시장 점유율 확대에 따른 당사 제품 경쟁 우위로 34.8 (단위 : 백만l) 30 29% 34% 25 20 36% 10 네트워크 국내 29% 29% 6% 8% 5 0 - 계절적 비수기 하에 경쟁심화와 VGA/Color제품 판매 증가로 판가 하락 유럽 미주 15 당사 판매량 대폭 증가 ((43% ↑ QoQ)) • 판가 하락 (’06.4Q $168 → ’07.1Q $155 ) 전분기 대비 8%↓ 아시아, 기타 29% [E250] Slider / VGA TFT, Bluetooth Q4 ’06 Q1 ’07 • 국내 HSDPA 시스템 부문 매출은 증가했으나 해외 CDMA 사업자의 장비 구매 지연으로 매출 소폭 감소 - 국내 SKT/KTF向 HSDPA 장비 매출 전분기 대비 40% 증가 11 정보통신 사업 전망 [지역별 시장 비중] 시장 국내 아주/중아 • ’07년 세계 휴대폰 시장규모( 기존 10.7억대) 증대 예상 - 신규수요 증가폭 감소로 전체 시장 성장률은 전년대비 둔화되나 10%이상의 안정적 성장세 유지 25% 9% 13% 교체수요 성장 전망 (Mega 카메라 비중: ’06. 23% → ’07. 38%) 29% 32% 31% 15% 14% 19% 27% 26% 23% 3% 30% 30% 9% 12% 11% 11% 27% 24% 18% 16% 15% 8% 2004 2005 2006 2007 (’06년 16.2백만대 → ’07년 18백만대) 당사 중남미 북미 CAGR 20% - 선진시장은 멀티미디어(뮤직/Mega 카메라) 및 3G 단말 중심의 - 국내시장은 HSDPA 등 신규서비스 경쟁 심화로 시장 규모 확대 전망 중국 유럽 • Ultra Edition II 등 신규 모델 델 출시 출시로 판매량 증가 예상 (2Q) - Ultra Edition II, Ultra Music (Beyonce)/Video, HSDPA(4모델) 등 신제품 다수 출시 전망 • 휴대폰 연간 판매량 (133백만대) 초과 달성 전망 - Ultra Edition / 기능 특화폰(Messaging, Mobile TV, Music폰) 등 고가 모델 라인업 강화 - Mass 시장용 특화 제품 판매 확대 전망 - WCDMA 제품 라인업 강화 및 HSDPA 시장 선점 • 해외 Mobile WiMAX 사업 진출 본격화 및 다양한 WiBro 단말 출시 전망 - 5개 이상의 신규 Mobile WiMAX 사업자 발굴 및 사업 추진 예상 12 디지털 미디어 & 생활가전 1분기 실적 분석 TV 시장 점유율 율 20% LCD-TV 평판TV PDP-TV 16% 12% 1위 ※ 판매량 : 해외부문 포함 • TV는 계절적 비수기로 전분기 대비 판매량 소폭 하락하였으나 전년 동기 대비 큰 폭 성장으로 시장 점유율 지속 상승 1위 3위 3위 2위 3위 디지털 미디어 TV전체 - 當社 1분기 평판 TV 판매는 전년 동기 대비 141%↑ (시장 68%↑) · 미국/구주 시장 “보르도” LCD-TV 및 50” PDP-TV 판매 호조 1위 2위 ※ 보르도 LCD-TV ‘07.3월 누계 324만대 판매 (’06.3월 출시) D/Search 수량기준(’07.3) 8% 1Q'06 4Q'06 1Q'07(E) · 대형 평판 TV 판매 비중 확대 ※ LCD-TV 中 40”+ 비중 : 22% (’06.4Q) → 27% (’07.1Q) • 최소형 컬러 프린터 판매 호조로 시장 점유율 지속 상승 매출 (생활가전) - 컬러 M/S : ’06.1Q 5%(7위) → 4Q 8% (3위) → ’07.1Q(E) 15%(2위) (조원) 13%↑ 1 0.77 0.69 생활가전 • 에어컨 판매 호조에 따른 매출 확대 (1Q 0.77조, 13%↑ YoY) 및 0.5 지속적인 원가 절감 노력으로 영업 이익 개선 0 - 에어컨 판매 전년比 123% 성장 1Q’06 1Q’07 13 디지털 미디어 사업전망 【 ’07 07 평판TV 전망 】 26 (백만대) 18 LCD 13 • ’07년 평판TV 시장은 84백만대로 전년대비 53% 성장 전망 15 PDP 2.3 2.7 시장동향 - 계절적 영향 없이 분기마다 지속 성장 전망 3.2 4.1 - 40”+ 대형 LCD-TV 급성장 (’06년 6.1M → ’07년 15.5M, 154%↑) • 평판 TV 업계 확판 전략에 따른 가격 경쟁 심화 - 주요 경쟁업체들 10M대 이상 판매 목표 설정 (’06년 6M대 수준) 1Q 2Q 4Q 3Q (DisplaySearch, ’07.3월) 【 40”+ 평판TV 전망 】 15.5 (백만대) LCD 6.1 PDP 8.5 11.7 • ’07년 복합기(14%) 및 컬러 레이저 (18%) 시장 지속 성장 - 컬러는 $1,000↓ 시장, 복합기는 북미 20ppm+ 시장에서 큰 폭 성장 당사전망 • 년간 평판TV 13.5M대 이상(전년대비 81%↑) 판매로 시장 리더쉽 유지 - LCD-TV 판매 목표 11M대 이상, PDP-TV 2.5M대 이상 판매 - 대형 및 FHD 평판 TV 라인업 강화로 시장 점유율 확대 • 컬러 프린터 및 기업向 복합기 판매 강화로 M/S 확대 - 컬러 레이저 라인업 확대 (’06년 5개 → ’07년 12개) 2006 2007 (DisplaySearch, ’07. 3월) - 미국/유럽 等 주요시장 기업向 판매 확대 위한 인프라 강화 14 Q&A 별첨:: 별첨 휴대폰 판매량 및 ASP 산출 기준 변경 <변경 배경> ※ 해외 생산 생 비중의 의 증가 가 추세를 세 감안, 감 Global 기준인 기 인 현지 판매량 매 및 ASP로 변경 <변경 내용> 기존 변경 판매량 본사 완제품 제 + 해외 법인향 CKD 현지 판매 완제품 해외, 국내 별도 판가 (본사 완제품 기준) 국내외 통합 (현지 판매 기준) [국내 ASP] [해외 ASP] [통합 ASP] 본사완제품 수출 매출 본사완제품 국내 매출 현지 판매 매출 본사완제품 수출 수량 본사완제품 국내 수량 현지 판매수량 <’06년 비교 환산표 > 판매량 기존 (단위 만대) (단위: 평균 판가 변경 (단위 $, (단위: $ 천원) ’06 기존 변경 해외 국내 국내외 통합 1Q 2,900 2,670 171 314 179 2Q 2,630 2,520 , 167 373 184 3Q 3,070 2,890 175 343 176 4Q 3,210 3,290 176 323 168 합계 11,800 11,380 172 338 176 평균 요약대차대조표 (본사 기준) (단위 : 억원) 구분 유동자산 '07年 1/4 (A) '06年 4/4 (B) 전분기 대비 (A - B) 116,349 147,141 -30,792 19,481 43,131 -23,650 - 유가증권 9,617 20,588 -10,971 - 매출채권 23,108 19,117 3,991 - 재고자산 32,116 32,195 -79 448,598 430,950 17,648 - 투자자산 134,248 126,453 7,795 - 유형자산 298,250 288,204 10,046 - 무형자산 5,436 5,224 212 10,664 11,069 -405 564,947 578,091 -13,144 120,613 126,115 -5,502 884 873 11 - 매입채무 21,501 18,691 2,810 - 미지급금 30,092 32,918 -2,826 - 미지급비용 23,472 28,731 -5,259 9,037 11,112 -2,075 444,334 451,976 -7,642 8,975 8,975 0 63,632 63,672 -40 -87,674 -69,809 -17,865 7,302 5,569 1,733 452,099 443,568 8,531 564,947 578,091 -13,144 - 현금, 예금 등 비유동자산 - 기타비유동자산 자산계 부채 - 차입금 - 미지급법인세 자기자본 - 자본금 - 자본잉여금 - 자본조정 - 기타포괄손익누계액 - 이익잉여금 부채와 자본계 요약손익계산서 (본사기준) (단위 : 억원) '07년 1/4 (A) 구 '06년 4/4 (B) '06년 1/4 (C) 전분기대비 전년대비 (A - B) (A - C) 분 % 매출액 % % 143,860 100% 156,892 100% 139,593 100% -13,032 4,267 - 국내 30,824 21.4% 26,909 17.2% 25,619 18.4% 3,915 5,205 - 수출 113,036 78.6% 129,983 82.8% 113,973 81.6% -16,947 -937 매출원가 109,417 76.1% 107,887 68.8% 101,783 72.9% 1,530 7,634 매출총이익 34,443 23.9% 49,004 31.2% 37,810 27.1% -14,561 -3,367 판관비 22,612 15.7% 28,480 18.2% 21,670 15.5% -5,868 942 - 인건비 및 지급수수료 3,990 2.8% 3,744 2.4% 3,685 2.6% 246 305 - 마케팅 비용 3,398 2.4% 9,780 6.2% 3,355 2.4% -6,382 43 10,078 7.0% 9,654 6.2% 9,663 6.9% 424 415 11,831 8.2% 20,524 13.1% 16,140 11.6% -8,693 -4,309 6,578 4.6% 6,535 4.2% 6,097 4.4% 43 481 - 환차손익 -339 -0.2% -151 -0.1% 89 0.1% -188 -428 - 환산손익 22 0.0% 160 0.1% 630 0.5% -138 -608 5,584 3.9% 5,423 3.5% 4,081 2.9% 161 1,503 경상손익 18,409 12.8% 27,059 17.2% 22,237 15.9% -8,650 -3,828 세전이익 18,409 12.8% 27,059 17.2% 22,237 15.9% -8,650 -3,828 2 417 2,417 1 7% 1.7% 3 382 3,382 2 2% 2.2% 3 419 3,419 2 4% 2.4% 965 -965 1 002 -1,002 15,992 11.1% 23,677 15.1% 18,818 13.5% -7,685 -2,826 - R&D 비용 및 기술사용료 영업이익 영업외손익 - 지분법 평가손익 - 법인세비용 당기순이익