プレゼン資料

2015年度(16年3月期)
第3四半期 決算概要
2016年1月28日
日本電気株式会社
(http://jpn.nec.com/ir)
1
© NEC Corporation 2016
目次
Ⅰ.第3四半期 決算概要
Ⅱ.業績予想
第3四半期 決算概要(補足)
業績予想(補足)
参考資料(業績データ)
※ 15年度実績/予想の「当期純利益」は、親会社株主に帰属する当期純利益の金額を表示
2
© NEC Corporation 2016
Ⅰ.第3四半期 決算概要
3
© NEC Corporation 2016
第3四半期
第3四半期 実績サマリー
(3ヵ月/9ヵ月)
第3四半期 <10~12月>
前年
14年度 15年度
売
実績
実績
高
6,772
6,410 △ 5.4%
益
141
49
2.1%
0.8%
197
38
2.9%
0.6%
103
1
1.5%
0.0%
△ 624
△ 584
1 ド ル
110.42
1 ユ ー ロ
140.08
上
営
業
利
対売上高比率(%)
経
常
利
益
対売上高比率(%)
当
期
純
利
益
対売上高比率(%)
フリー・キャッシュ・フロー
参考:売上平均為替レート(円)
4
© NEC Corporation 2016
同期比
△ 92
(億円)
第3四半期累計期間 <9ヵ月>
前年
14年度 15年度
実績
20,020
実績
同期比
19,491 △ 2.6%
356
183
1.8%
0.9%
364
152
1.8%
0.8%
228
3
1.1%
0.0%
△ 757
△ 490
120.96
104.97
121.53
133.82
139.65
134.14
△ 158
△ 102
+ 40
△ 174
△ 211
△ 224
+ 267
第3四半期
セグメント別 第3四半期実績サマリー
(3ヵ月/9ヵ月)
(億円)
パ ブ リ ッ
ク
エンタープライズ
売
上
高
営 業 利 益
営業利益率(%)
8.7%
6.1%
売
612
5
711 + 16.2%
36
+ 31
上
高
営 業 利 益
5.8%
4,867
164
5.0%
3.4%
+ 0.3%
△ 20
5,159
131
5,187
131
営 業 損 益
933
△ 31
787 △ 15.6%
△ 69
△ 37
2,691
△ 59
営業利益率(%)
-3.4%
-8.7%
△ 123
6,772
141
△ 103
6,410
49
2.1%
0.8%
高
営 業 利 益
営業利益率(%)
シ
ス
テ
ム
プラットフォーム
そ
の
他
消 去 ・ 配賦 不能
合
計
売
上
高
営 業 利 益
営業利益率(%)
売
上
高
営 業 損 益
売
上
高
営 業 利 益
営業利益率(%)
5
© NEC Corporation 2016
5.1%
1,592
61
4.5%
2,177 + 15.9%
126
+ 98
1.5%
上
0.9%
7.2%
1,879
28
5,033
254
売
1,708
88
第3四半期累計期間 <9ヵ月>
前年
14年度
15年度
実績
実績
同期比
5,259
4,956 △ 5.8%
377
224
△ 153
△ 6.8%
△ 26
営業利益率(%)
テレコムキャリア
第3四半期 <10~12月>
前年
14年度
15年度
実績
実績
同期比
1,814
1,610 △ 11.3%
158
99
△ 60
5.1%
3.9%
1,705
44
1,709
24
2.6%
1.4%
2.5%
+ 20
△ 5.4%
△ 92
△ 3.3%
△ 90
+ 0.6%
+0
2.5%
2,303 △ 14.4%
△ 112
△ 54
-2.2%
-4.9%
△ 375
20,020
356
△ 351
19,491
183
1.8%
0.9%
+ 24
△ 2.6%
△ 174
事業環境認識
足もとの国内IT投資(サービス/ハードウェア)の受注は好調を継続
▌国内ITサービスは14年度4Q以降、流通・サービス業や公共を中心に好調
国内ITサービスの四半期別受注動向
(前年同期比)
116%
15年度
3Q累計受注
110%
108%
110%
105%
100%
14年度
1Q
6
© NEC Corporation 2016
2Q
3Q
4Q
15年度
1Q
2Q
3Q
マイナンバー関連事業の状況
15年度年間の受注高、売上高の目標を上方修正
▌3Q累計(9ヵ月)の受注高は260億円、売上高は150億円と好調に推移
マイナンバー関連の受注高・売上高
(億円)
350
(3Q累計実績)
250
100
14年度
14年度
受注高
売上高
150
15年度
300
370
(3Q累計実績)
260
(3Q累計実績)
150
15年度
受注高(期初)売上高(期初)
15年度
15年度
受注高(予想)売上高(予想)
※ 予想値は、2016年1月28日現在
7
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第3四半期
パブリック
(3ヵ月)
(億円)
前年
同期比
売上高
1,640
営業
+9.9%
利益
▌売上高
1,610億円
(△11.3%)
 前年同期にあった大型案件の売上が減少
したことなどにより官公向けを中心に減少
1,814
1,610
▌営業利益
+10.6%
176
営業利益率
10.7%
△11.3%
99億円
(△60億円)
 売上減などにより減益
158
99
8.7%
13年度
3Q
14年度
3Q
6.1%
15年度
3Q
※ カッコ内の%は前年同期比
8
© NEC Corporation 2016
第3四半期
エンタープライズ
(3ヵ月)
(億円)
前年
同期比
売上高
711億円
(+16.2%)
 流通・サービス業向け、製造業向けで共に
大型案件があったことなどにより増加
711
612
607
▌売上高
+16.2%
▌営業損益
+0.8%
+2.8%
5.1%
営業
損益
営業利益率
△2
△ 0.3%
36
36億円
(+31億円)
 売上増に加え、システム構築サービスの
収益性改善などにより増益
5
0.9%
13年度
3Q
14年度
3Q
15年度
3Q
※ カッコ内の%は前年同期比
9
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第3四半期
テレコムキャリア
(3ヵ月)
(億円)
前年
同期比
売上高
1,727
1,708
+3.8%
営業
利益
営業利益率
▌売上高
1,592億円
(△6.8%)
 国内事業は減少
 海外事業は海洋システムを中心に増加
1,592
△1.1%
▌営業利益
△6.8%
61億円
(△26億円)
 売上減などにより減益
124
88
7.2%
61
5.1%
13年度
3Q
14年度
3Q
3.9%
15年度
3Q
※ カッコ内の%は前年同期比
10
© NEC Corporation 2016
第3四半期
システムプラットフォーム
(3ヵ月)
(億円)
前年
同期比
売上高
1,857
+11.0%
営業
利益
1,705
1,709
△8.2%
+0.3%
1,709億円
(+0.3%)
 ハードウェアが堅調に推移したことにより
微増
▌営業利益
24億円
(△20億円)
 プロジェクトミックスの悪化などにより
減益
80
営業利益率
4.3%
▌売上高
44
24
2.6%
13年度
3Q
14年度
3Q
1.4%
15年度
3Q
※ カッコ内の%は前年同期比
11
© NEC Corporation 2016
第3四半期
その他
(3ヵ月)
(億円)
前年
同期比
売上高
787億円
(△15.6%)
 物流サービス事業の非連結化の影響や
エネルギー事業、携帯電話端末事業の減少
などにより減収
1,173
933
△34.9%
営業
損益
営業利益率
0.7%
▌売上高
787
▌営業損益
△20.5%
8
△69億円
(△37億円)
 エネルギー事業の売上減などにより減益
△15.6%
△ 3.4%
△ 8.7%
△ 31
13年度
3Q
14年度
3Q
△ 69
15年度
3Q
※ カッコ内の%は前年同期比
12
© NEC Corporation 2016
第3四半期
セグメント別 3Q計画値との差異
(3ヵ月)
エンタープライズが好調も、パブリック、テレコムキャリアなどが未達
売上高
営業損益
流通・サービス
エンター
プライズ
+50
パブリック
△ 200
売上増および
収益性改善
国内需要の4Qシフト
モバイルバックホール
テレコム
キャリア
△ 100
その他
△ 100
(億円)
費用減
エンター
プライズ
+30
売上減
消去・配賦
不能
+20
テレコム
キャリア その他
△ 30
△ 50
パブリック
△ 70
売上減
売上減
エネルギー事業
社会インフラ領域
※ 計画値は、2015年10月29日時点での3Q見通し
13
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第3四半期
当期純利益増減(前年同期比)
(3ヵ月)
(億円)
営業利益
△92
14年度
3Q
103
© NEC Corporation 2016
△60
△37
△26
△20
+20
+31
投資有価証券売却益
法人税等
営業外損益
△67
為替差損益
△73
持分法による投資利益 △26
退職給付費用
+28
14
パブリック
その他
テレコムキャリア
システムプラットフォーム
消去・配賦不能
エンタープライズ
その他
+57
15年度
3Q
1
+38
+17
Ⅱ.業績予想
15
© NEC Corporation 2016
業績予想サマリー
通期予想
(億円)
(億円)
通期
売
営
上
業
高
利
益
14年度
15年度
実績
予想
29,355
1,281
対売上高比率(%)
経
常
利
益
期
純
利
1,350
4.4%
4.4%
1,121
1,200
対売上高比率(%)
当
31,000
益
対売上高比率(%)
フリー・キャッシュ・フロー
3.8%
3.9%
573
650
2.0%
2.1%
404
800
前年度比
パ ブ
+ 5.6%
リ
ッ ク
売
上
高
営 業 利 益
営業利益率(%)
エンタープライズ
+ 69
売
上
高
営 業 利 益
営業利益率(%)
テレコムキャリア
売
上
高
営 業 利 益
営業利益率(%)
+ 79
シ
ス
テ
ム
プラットフォーム
+ 77
そ
の
他
売
上
高
営 業 利 益
営業利益率(%)
売
上
高
営 業 利 益
営業利益率(%)
消 去 ・ 配賦 不能
+ 396
合
計
営 業 損 益
売
上
高
営 業 利 益
営業利益率(%)
参考:15年度4Qの為替レート前提
14年度
実績
8,219
748
通期
15年度
予想
8,650
860
9.1%
9.9%
2,705
83
2,900
110
3.1%
3.8%
7,402
620
7,800
640
8.4%
8.2%
7,289
314
7,600
330
4.3%
4.3%
3,741
40
4,050
40
1.1%
1.0%
△ 524
29,355
1,281
△ 630
31,000
1,350
4.4%
4.4%
前年度比
+ 5.2%
+ 112
+ 7.2%
+ 27
+ 5.4%
+ 20
+ 4.3%
+ 16
+ 8.2%
+0
△ 106
+ 5.6%
+ 69
1ドル=115円、1ユーロ=130円
※ 予想値は、2016年1月28日現在(2015年10月29日の前回予想から変更ありません)
16
© NEC Corporation 2016
パブリック
通期予想
(億円)
前年度比
売上高
8,219
8,650
▌売上高
+8.5%
営業
利益
▌営業利益
+5.2%
748
860
586
営業利益率
7.9%
9.1%
9.9%
13年度
14年度
15年度
(予想)
(+5.2%)
 公共向けを中心に増加を計画
7,384
+11.3%
8,650億円
860億円
(+112億円)
 売上増、原価低減、不採算案件の減など
により増益を計画
※ 予想値は、2016年1月28日現在、カッコ内の%は前年度比
17
© NEC Corporation 2016
エンタープライズ
通期予想
(億円)
前年度比
売上高
2,723
2,900
2,705
▌売上高
2,900億円
(+7.2%)
 流通・サービス業向け、製造業向けともに
増加を計画
+7.2%
+8.2%
△0.7%
営業
利益
110
65
3.1%
13年度
14年度
110億円
(+27億円)
 売上増に加え、システム構築サービスの
収益性改善などにより増益を計画
83
営業利益率
2.4%
▌営業利益
3.8%
15年度
(予想)
※ 予想値は、2016年1月28日現在、カッコ内の%は前年度比
18
© NEC Corporation 2016
テレコムキャリア
通期予想
(億円)
前年度比
売上高
7,402
7,258
+2.3%
営業
利益
+5.4%
+2.0%
603
営業利益率
8.3%
7,800
620
8.4%
640
8.2%
▌売上高
7,800億円
(+5.4%)
 国内は微減を計画
 海外は海洋システム、モバイルバックホール、
TOMSなどで増加を計画
▌営業利益
640億円
(+20億円)
 海外を中心とした売上増により
増益を計画
※ TOMS:Telecom Operations & Management Solutions
13年度
14年度
15年度
(予想)
※ 予想値は、2016年1月28日現在、カッコ内の%は前年度比
19
© NEC Corporation 2016
システムプラットフォーム
通期予想
(億円)
前年度比
売上高
7,808
+4.9%
7,289
営業
利益
7,600
+4.3%
△6.6%
307
314
330
営業利益率
3.9%
4.3%
4.3%
13年度
14年度
15年度
(予想)
▌売上高
7,600億円
(+4.3%)
 サーバやネットワーク、ソフトウェア
などのソリューションプラットフォームを
中心に増加を計画
▌営業利益
330億円
(+16億円)
 売上増や更なる原価低減により
増益を計画
※ 予想値は、2016年1月28日現在、カッコ内の%は前年度比
20
© NEC Corporation 2016
その他
通期予想
(億円)
前年度比
売上高
5,259
営業
損益
営業利益率
△ 0.3%
▌営業損益
+8.2%
△28.9%
40
4,050億円
(+8.2%)
 携帯電話端末事業が減少も
海外事業などの増加を計画
4,050
3,741
△23.3%
▌売上高
40
1.1%
40億円
(±0億円)
 売上増や費用効率化で損益が改善するものの
前年にあった知財関連の一過性の利益計上の
影響などにより前年並みを計画
1.0%
△ 14
13年度
14年度
15年度
(予想)
※ 予想値は、2016年1月28日現在、カッコ内の%は前年度比
21
© NEC Corporation 2016
当期純利益増減(前年度比)
通期予想
(億円)
営業利益
+69
営業外損益
+10
非支配株主に帰属する
当期純損益の改善に
伴う減少、
特別損益の改善など
その他
△2
退職給付費用の改善(+104)
為替差益の減少など
14年度
573
パブリック
エンタープライズ
テレコムキャリア
システムプラットフォーム
消去・配賦不能
+112
+27
+20
+16
△106
15年度
(予想)
650
※ 予想値は、2016年1月28日現在
22
© NEC Corporation 2016
注力領域の状況
注力領域の3Q累計(9ヵ月)売上高は、前年同期比で1.2倍と拡大
~全社売上高に占める割合は、10%強から15%弱に拡大~
主な領域の3Q累計売上高(前年同期比)
※ 注力領域には、TOMS、セーフティなども含む
▌SDN
 グローバルキャリアへの実証実験件数は拡大中
 山手線エリア内の全36駅において
SDNを活用した駅構内共通ネットワークを納入
ビッグデータ
▌クラウド
クラウド
 AOKIが大規模基幹システムを刷新
サイバーセキュリティ
▌セーフティ/サイバーセキュリティ
 「サイバーセキュリティ・ファクトリー」を
シンガポールに開設
SDN
0
0.5
※ SDN:Software-Defined Networking
23
© NEC Corporation 2016
1
1.5
2(倍)
2015中期経営計画の最終年度、
NECグループが有する
貢献力を向上
4年連続で年間計画を
確実に達成して増配を実現へ
※ 予想値は、2016年1月28日現在
24
© NEC Corporation 2016
25
© NEC Corporation 2016
26
© NEC Corporation 2016
第3四半期 決算概要(補足)
27
© NEC Corporation 2016
第3四半期
セグメント別 第3四半期実績(3ヵ年推移)
(3ヵ月)
売上高
7,004
パブリック
1,640
エンタープライズ
607
テレコムキャリア
システム
プラットフォーム
その他
28
1,727
1,857
営業損益
6,772
234
6,410
176
パブリック
1,814
612
1,708
1,610
711
1,592
1,709
1,173
933
787
13年度
3Q
14年度
3Q
15年度
3Q
141
49
158
124
テレコムキャリア
システム
プラットフォーム
その他
エンタープライズ
1,705
© NEC Corporation 2016
(億円)
消去・配賦不能
△2
8
80
エンタープライズ
5
88
44
その他 △31
△152
△123
13年度
3Q
14年度
3Q
99
エンタープライズ
36
61
24
その他 △69
△103
15年度
3Q
第3四半期
セグメント別 第3四半期実績
(3ヵ月)
売上高
15年度
3Q営業利益
49億円
その他
12%
システム
プラット
フォーム
27%
営業損益
(億円)
パブリック
25%
15年度
3Q売上高
6,410億円
パブリック
99
テレコム
キャリア システム
エンター
61
プラット
プライズ
フォーム
36
24
エンター
プライズ
11%
テレコム
キャリア
25%
その他
△ 69
29
© NEC Corporation 2016
第3四半期
売上高増減(前年同期比)
(3ヵ月)
(億円)
流通・サービス業向け、
製造業向けで共に
大型案件が寄与
パブリック
△204
14年度
3Q
6,772
30
© NEC Corporation 2016
国内事業は減少
海外事業は海洋システムを中心に増加
エンター
プライズ
+99
テレコム
キャリア
△116
前年同期にあった大型案件の
売上が減少したことなどにより
官公向けを中心に減少
システム
プラット
フォーム
+5
ハードウェアが堅調に推移
物流サービス事業の非連結化
エネルギー事業、
携帯電話端末事業の減少
その他
△146
15年度
3Q
6,410
第3四半期
営業利益増減(前年同期比)
(3ヵ月)
(億円)
売上減など
売上増に加え、
システム構築サービスの
収益性改善などにより増益
プロジェクトミックスの悪化など
エンター
プライズ
+31
14年度
3Q
パブリック
△60
141
テレコム
キャリア
△26
システム
プラット
フォーム
△20
エネルギー事業の売上減など
その他
△37
売上減など
費用減など
31
© NEC Corporation 2016
消去・
配賦不能
+20
15年度
3Q
49
第3四半期
海外売上高
(3ヵ月)
(億円)
地域別売上高
23.2%
海外売上高比率
米州
19.7%
21.1%
1,382
1,426
503
524
1,486
492
629
中華圏APAC
545
562
EMEA
334
340
365
13年度
3Q
14年度
3Q
15年度
3Q
中華圏
APAC
9.8%
米州
7.7%
EMEA
5.7%
15年度
3Q売上高
6,410億円
日本
76.8%
※ 売上高は顧客の所在地を基礎とし、国または地域に分類しています
32
© NEC Corporation 2016
第3四半期
フリー・キャッシュ・フローの状況
(3ヵ月)
(億円)
200
0
8
108
△ 100
△ 12
△ 35
△ 200
△ 611
△ 549
△ 400
△ 584
△ 600
△ 624
△ 800
13年度
3Q
営業キャッシュ・フロー
33
© NEC Corporation 2016
14年度
3Q
投資キャッシュ・フロー
15年度
3Q
フリー・キャッシュ・フロー
財政状態に関する経営指標
第3四半期
(億円)
15/3末
15/3末比
14/12末
総
資
産
26,207
24,974
△ 1,232
25,349
純
資
産
8,842
8,677
△ 165
7,830
高
5,208
5,742
+ 534
6,364
本
8,237
8,072
△ 164
7,220
31.4%
32.3%
+ 0.9pt
28.5%
D / E レ シ オ ( 倍 )
0.63
0.71
△ 0.08pt
0.88
ネットD/Eレシオ(倍)
0.41
0.50
△ 0.09pt
0.63
現金及び 現金 同等 物の 期末 残高
1,811
1,717
△ 94
1,805
有
自
利
子
己
負
債
資
残
自己資本比率(%)
34
15/12末
© NEC Corporation 2016
《参考》貸借対照表の状況(15/12末)
第3四半期
流動資産
負債
1兆4,724億円
1兆6,297億円
△1,043
△1,067
総資産
2兆4,974億円
売掛債権の回収
支払手形及び買掛金や
未払費用の減少
(前年度末比 △1,232億円)
固定資産
1兆250億円
35
© NEC Corporation 2016
前年度末比
(億円)
△189
△165
配当金支払および
為替換算調整勘定の減少
純資産
8,677億円
第3四半期累計
セグメント別 第3四半期累計実績(3ヵ年推移)
(9ヵ月)
売上高
20,835
4,673
パブリック
エンタープライズ
テレコムキャリア
システム
プラットフォーム
その他
36
1,908
5,067
20,020
5,259
営業損益
237
356
パブリック
321
377
エンタープライズ
5
28
318
254
98
△110
131
△59
131
△112
△375
△351
14年度
3Q累計
15年度
3Q累計
19,491
4,956
1,879
2,177
テレコムキャリア
5,033
4,867
システム
プラットフォーム
その他
5,364
5,159
5,187
3,822
2,691
2,303
13年度
3Q累計
14年度
3Q累計
15年度
3Q累計
© NEC Corporation 2016
(億円)
消去・配賦不能
△395
13年度
3Q累計
183
224
126
164
第3四半期累計
セグメント別 第3四半期累計実績
(9ヵ月)
売上高
営業損益
パブリック
224
その他
12%
パブリック
25%
システム
プラット
フォーム
27%
15年度
3Q累計
売上高
1兆9,491億円
テレコム
キャリア
25%
テレコム
システム
キャリア
エンター 164 プラット
フォーム
プライズ
131
126
(億円)
15年度
3Q累計
営業利益
183億円
エンター
プライズ
11%
その他
△ 112
37
© NEC Corporation 2016
第3四半期累計
売上高増減(前年同期比)
14年度
3Q累計
20,020
38
© NEC Corporation 2016
(億円)
国内事業が減少
海外事業は海洋システムや
TOMSなどが増加
流通・サービス業向け、
製造業向けで共に
大型案件が寄与
パブリック
△303
(9ヵ月)
エンター
プライズ
+299
テレコム
キャリア
△166
前年同期にあった大型案件の
売上が減少したことなどにより
官公向けを中心に減収
システム
プラット
フォーム
+29
ハードウェアが堅調に推移
物流サービス事業の非連結化
エネルギー事業、
携帯電話端末事業の減少
その他
△388
15年度
3Q累計
19,491
第3四半期累計
営業利益増減(前年同期比)
(9ヵ月)
(億円)
売上減など
エンター
プライズ
+98
14年度
3Q累計 パブリック
△153
356
テレコム
キャリア
システム
△90
プラット
フォーム
+0
売上増に加え、
システム構築サービスの
収益性改善などにより増益
売上減に加え、拡販活動強化の費用の
増加などにより減益
39
© NEC Corporation 2016
エネルギー事業の売上減など
その他
△54
費用減など
消去・
配賦不能
+24
15年度
3Q累計
183
第3四半期累計
当期純利益増減(前年同期比)
営業利益
△174
(9ヵ月)
パブリック
△153
テレコムキャリア
△90
その他
△54
システムプラットフォーム
+0
消去・配賦不能
+24
エンタープライズ
+98
為替差損益
退職給付費用
14年度
3Q累計
228
40
© NEC Corporation 2016
営業外損益
△38
△95
+85
その他
△13
(億円)
非支配株主に
帰属する四半期純損益 △71
事業構造改善費用
+29
投資有価証券売却益
+27
15年度
3Q累計
3
第3四半期累計
海外売上高
(9ヵ月)
(億円)
地域別売上高
22.9%
海外売上高比率
米州
19.7%
20.9%
4,113
4,191
1,525
1,494
4,466
1,527
中華圏APAC
1,670
1,718
1,921
EMEA
919
979
1,018
13年度
3Q累計
14年度
3Q累計
15年度
3Q累計
中華圏
APAC
9.9%
EMEA
5.2%
米州
7.8%
15年度
3Q累計売上高
1兆9,491億円
日本
77.1%
※ 売上高は顧客の所在地を基礎とし、国または地域に分類しています
41
© NEC Corporation 2016
第3四半期累計
フリー・キャッシュ・フローの状況
(9ヵ月)
(億円)
200
運転資本の改善
税金等調整前四半期純損益の改善
0
△ 200
△ 334
△ 373
△ 568
△ 221 △ 269
△ 423
事業買収に伴う
支出の減少
△ 400
△ 600
△ 800
△ 1,000
△ 941
13年度
3Q累計
営業キャッシュ・フロー
42
△ 490
前年同期に
信託受益権を
取得したことなど
© NEC Corporation 2016
△ 757
14年度
3Q累計
投資キャッシュ・フロー
15年度
3Q累計
フリー・キャッシュ・フロー
業績予想(補足)
43
© NEC Corporation 2016
セグメント別 業績予想(3ヵ年推移)
通期予想
売上高
30,431
パブリック
7,384
エンタープライズ
2,723
テレコムキャリア
7,258
システム
プラットフォーム
その他
7,808
29,355
8,219
2,705
7,402
営業損益
1,281
31,000
8,650
2,900
7,800
7,600
5,259
3,741
4,050
13年度
14年度
15年度
(予想)
1,350
1,062
748
860
パブリック
586
エンタープライズ
65
83
110
テレコムキャリア
603
620
640
307
△14
314
40
330
40
△486
△524
△630
13年度
14年度
15年度
(予想)
システム
プラットフォーム
7,289
(億円)
その他
消去・配賦不能
※ 予想値は、2016年1月28日現在
44
© NEC Corporation 2016
セグメント別 業績予想
通期予想
売上高
営業利益
パブリック
860
その他
13%
システム
プラット
フォーム
25%
15年度
売上高予想
3兆1,000億円
テレコム
キャリア
25%
エンター
プライズ
9%
15年度
営業利益予想
1,350億円
テレコム
キャリア
640
パブリック
28%
(億円)
システム
プラット
フォーム
330
エンター
プライズ
110
その他
40
※ 予想値は、2016年1月28日現在
45
© NEC Corporation 2016
売上高増減(前年度比)
国内は微減を計画
海外は海洋システム、モバイル
バックホール、TOMSなどで増加を計画
流通・サービス業向け
製造業向けともに
増加を計画
パブリック
+431
14年度
29,355
エンター
プライズ
+195
公共向けを中心に
増加を計画
通期予想
(億円)
携帯電話端末事業が減少も
海外事業などの増加を計画
テレコム
キャリア
+399
システム
プラット
フォーム
+311
その他
+309
サーバやネットワーク、
ソフトウェアなどの
ソリューション
プラットフォームを
中心に増加を計画
15年度
(予想)
31,000
※ 予想値は、2016年1月28日現在
46
© NEC Corporation 2016
営業利益増減(前年度比)
(億円)
売上増や費用効率化で損益が改善するものの
前年にあった知財関連の一過性の
利益計上の影響などにより前年並みを計画
海外を中心とした
売上増により増益を計画
売上増に加え、
システム構築サービスの
収益性改善などにより
増益を計画
通期予想
エンター
プライズ
パブリック
+27
+112
システム
テレコム プラット
キャリア フォーム
+20
+16
その他
±0
費用増などを計画
消去・
配賦不能
△106
売上増や更なる原価低減
により増益を計画
14年度
1,281
売上増、原価低減、
不採算案件の減などにより
増益を計画
15年度
(予想)
1,350
※ 予想値は、2016年1月28日現在
47
© NEC Corporation 2016
設備投資額・減価償却費・研究開発費
通期予想
(億円)
設備投資額
減価償却費
500
452
485
研究開発費
500
売上高比率 4.7%
* 408
374
パブリック
160
エンター
プライズ
テレコム
キャリア
18
68
システム
プラット
フォーム
53
その他
161
200
5
90
3
59
90
76
*
108
75
115
13年度 14年度 15年度
(予想)
* 信託受益権の取得は含まず
48
1,427
© NEC Corporation 2016
13年度 14年度
15年度
(予想)
パブリック
エンター
プライズ
161
6
テレコム
キャリア
540
システム
プラット
フォーム
401
その他
320
4.6%
1,342
4.7%
1,450
180
12
526
398
225
13年度 14年度 15年度
(予想)
※ 予想値は、2016年1月28日現在
参考資料(業績データ)
49
© NEC Corporation 2016
全社売上高・営業損益推移
8.6%
営業利益率
△ 3.4%
9,596
7,430
売上高
3.9%
3.3%
3.0%
7,004
6,401
△ 1.2%
7,261
+6.4%
6,772
△2.3%
△3.0%
+1.4%
1Q
<4~6月>
3Q
<10~12月>
13年度
50
△0.6%
286
© NEC Corporation 2016
4Q
<1~3月>
△5.4%
△2.0%
234
141
△ 71
2Q
<7~9月>
6,410
924
234
△ 218
0.8%
5,866
△3.3%
825
222
△ 1.7%
7,215
△2.7%
△6.5%
営業
損益
前年
同期比
3.2%
2.1%
9,335
5,987
△9.0%
(億円)
9.9%
1Q
<4~6月>
49
△ 101
2Q
<7~9月>
3Q
<10~12月>
14年度
4Q
<1~3月>
1Q
<4~6月>
2Q
<7~9月>
15年度
3Q
<10~12月>
海外売上高推移
(億円)
23.1%
海外売上高比率
20.5%
18.9%
20.9%
19.7%
20.8%
21.1%
1,578
1,523
1,382
1,208
3Q
<10~12月>
13年度
51
© NEC Corporation 2016
1,426
1,623
1,356
+6.3%
△0.8%
+3.2%
+7.4%
1,486
+4.2%
+8.2%
+3.7%
+24.0%
2Q
<7~9月>
1,678
1,253
+14.1%
1Q
<4~6月>
1,511
+22.9%
+11.8%
23.2%
18.0%
16.4%
海外売上高
22.5%
前年
同期比
4Q
<1~3月>
1Q
<4~6月>
2Q
<7~9月>
3Q
<10~12月>
14年度
4Q
<1~3月>
1Q
<4~6月>
2Q
<7~9月>
15年度
3Q
<10~12月>
パブリック 売上高・営業損益推移
(億円)
営業利益率
10.7%
8.0%
10.2%
9.8%
8.7%
1.1%
0.3%
1,767
売上高
1,266
1,640
+9.1%
+10.1% 営業
損益
4
+9.9%
142
265
+15.7%
176
6.1%
△ 0.4%
+9.2%
1,981
1,464
6.9%
2,959
2,710
+6.5%
前年
同期比
12.5%
1,892
1,814
371
+12.1%
1,455
△4.5%
+10.6%
203
1,610
△11.3%
△0.6%
158
131
99
16
△5
1Q
<4~6月>
2Q
<7~9月>
3Q
<10~12月>
13年度
52
© NEC Corporation 2016
4Q
<1~3月>
1Q
<4~6月>
2Q
<7~9月>
3Q
<10~12月>
14年度
4Q
<1~3月>
1Q
<4~6月>
2Q
<7~9月>
15年度
3Q
<10~12月>
エンタープライズ 売上高・営業損益推移
(億円)
営業利益率
△ 4.1%
7.4%
4.4%
6.7%
5.6%
0.9%
△ 0.3%
826
723
713
607
587
+10.7%
+1.3%
+1.3%
711
+8.4%
+16.2%
+25.5%
+0.8%
+2.8%
+17.4%
784
683
612
544
+3.7%
△7.4%
営業
損益
60
31
△2
△ 24
1Q
<4~6月>
2Q
<7~9月>
3Q
<10~12月>
13年度
53
5.1%
△ 3.3%
815
売上高
4.1%
前年
同期比
7.9%
© NEC Corporation 2016
40
5
55
28
62
36
△ 18
4Q
<1~3月>
1Q
<4~6月>
2Q
<7~9月>
3Q
<10~12月>
14年度
4Q
<1~3月>
1Q
<4~6月>
2Q
<7~9月>
15年度
3Q
<10~12月>
テレコムキャリア 売上高・営業損益推移
(億円)
営業利益率
7.7%
7.2%
3.6%
6.8%
2,190
1,800
売上高
1,727
1,540
△4.0%
138
7.3%
2,369
△1.1%
124
1,849
+8.2%
1,592
+1.9%
366
△2.0%
△6.8%
△5.6%
123
136
88
43
3.9%
△ 2.3%
1,426
+0.8%
285
5.1%
1,708
1,510
+3.8%
△0.7%
営業
損益
56
2.9%
1,815
+9.4%
前年
同期比
15.4%
13.0%
61
△ 33
1Q
<4~6月>
2Q
<7~9月>
3Q
<10~12月>
13年度
54
© NEC Corporation 2016
4Q
<1~3月>
1Q
<4~6月>
2Q
<7~9月>
3Q
<10~12月>
14年度
4Q
<1~3月>
1Q
<4~6月>
2Q
<7~9月>
15年度
3Q
<10~12月>
システムプラットフォーム 売上高・営業損益推移
(億円)
8.6%
4.3%
4.3%
営業利益率
△ 4.2%
1.5%
3.5%
3.1%
1.4%
2,130
1,857
+16.4%
1,577
△5.4%
1,669
+11.0%
+5.9%
△3.3%
1,785
1,705
84
80
1,876
△12.8%
1,602
1,709
+5.1%
△7.5%
△8.2%
209
営業
損益
3.0%
2.6%
前年
同期比
2,443
1,931
売上高
8.6%
+0.3%
△4.0%
183
25
62
49
44
58
24
△ 66
1Q
<4~6月>
2Q
<7~9月>
3Q
<10~12月>
13年度
55
© NEC Corporation 2016
4Q
<1~3月>
1Q
<4~6月>
2Q
<7~9月>
3Q
<10~12月>
14年度
4Q
<1~3月>
1Q
<4~6月>
2Q
<7~9月>
15年度
3Q
<10~12月>
その他 売上高・営業損益推移
9.4%
6.7%
△ 3.4%
△ 6.1%
前年
同期比
3.2%
2.3%
0.7%
営業利益率 △ 1.6%
△ 6.9%
(億円)
△ 9.9%
△ 8.7%
売上高
1,431
1,437
1,218
1,173
△3.5%
△12.1%
△37.2%
800
958
933
701
△34.9%
△21.3%
営業
損益
△ 99
1Q
<4~6月>
8
△ 20
2Q
<7~9月>
△44.1%
△20.5%
22
3Q
<10~12月>
© NEC Corporation 2016
4Q
<1~3月>
1Q
<4~6月>
2Q
<7~9月>
3Q
<10~12月>
14年度
815
787
△14.9%
△15.6%
△26.9%
99
△ 31
△ 49
13年度
56
96
1,051
△12.4%
26
△ 69
△ 70
4Q
<1~3月>
1Q
<4~6月>
2Q
<7~9月>
15年度
3Q
<10~12月>
為替レートの推移
(円)
140
134.14
130
130
120
110
57
121.53
115
4/1
4/30
5/29
6/30
7/31
8/31
9/30
10/30
ドル/円 実勢レート
ドル/円 為替レート前提
ドル/円 売上平均レート
ユーロ/円 実勢レート
ユーロ/円 為替レート前提
ユーロ/円 売上平均レート
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11/30
12/31
株価の推移
(円)
4/28 決算発表
21,000
10/29 2Q決算発表
7/30 1Q決算発表
430
20,500
420
20,000
410
19,500
400
19,000
390
18,500
380
18,000
370
17,500
6/22 株主総会
360
12/10 R&D説明会
17,000
350
9/29 パブリック事業説明会
16,500
16,000
4/1
4/30
5/29
6/30
7/31
日経平均
58
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8/28
NEC
340
9/30
10/30
11/30
12/30
330
<将来予想に関する注意>
本資料には日本電気株式会社および連結子会社(以下NECと総称します。)の戦略、財務目標、技術、製品、サービス、業績等に関する将
来予想に関する記述が含まれています。将来予想は、NECが金融商品取引所や関東財務局長等の規制当局に提出する他の資料および株主向
けの報告書その他の通知に記載されている場合があります。NECは、そのような開示を行う場合、将来予想に関するセーフハーバー
(safe-harbor)ルールに準拠しています。これらの記述は、現在入手可能な仮定やデータ、方法に基づいていますが、そうした仮定や
データ、方法は必ずしも正しいとは限らず、NECは予想された結果を実現できない場合があります。また、これら将来予想に関する記述
は、あくまでNECの分析や予想を記述したものであって、将来の業績を保証するものではありません。このため、これらの記述を過度に信
頼することは控えるようお願いします。また、これらの記述はリスクや不確定な要因を含んでおり、様々な要因により実際の結果とは大き
く異なりうることをあらかじめご了承願います。実際の結果に影響を与える要因には、(1)NECの事業領域を取り巻く国際経済・経済全般
の情勢、(2)市場におけるNECの製品、サービスに対する需要変動や競争激化による価格下落圧力、(3)激しい競争にさらされた市場におい
てNECが引き続き顧客に受け入れられる製品、サービスを提供し続けていくことができる能力、(4)NECが中国等の海外市場において事業
を拡大していく能力、(5)NECの事業活動に関する規制の変更や不透明さ、潜在的な法的責任、(6)市場環境の変化に応じてNECが経営構造
を改革し、事業経営を適応させていく能力、(7)為替レート(特に米ドルと円との為替レート)の変動、(8)NECが保有する上場株式の減損
をもたらす株価下落など、株式市場における好ましくない状況や動向、(9)NECに対する規制当局による措置や法的手続による影響等があ
ります。将来予想に関する記述は、あくまでも公表日現在における予想です。新たなリスクや不確定要因は随時生じるものであり、その発
生や影響を予測することは不可能であります。また、新たな情報、将来の事象その他にかかわらず、NECがこれら将来予想に関する記述を
見直すとは限りません。
本資料に含まれる経営目標は、予測や将来の業績に関する経営陣の現在の推定を表すものではなく、NECが事業戦略を遂行することにより
経営陣が達成しようと努める目標を表すものです。
本資料に含まれる記述は、有価証券の募集を構成するものではありません。いかなる国・地域においても、法律上証券の登録が必要となる
場合は、有価証券の登録を行う場合または登録の免除を受ける場合を除き、有価証券の募集または売出しを行うことはできません。
(注) 当社の連結財務諸表作成に関する会計基準は「日本基準」を採用しています。
年度表記について、13年度は2014年3月期、14年度は2015年3月期(以下同様)を表しています。
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