2012年度 (13年3月期) 決算概要 2013年4月26日 日本電気株式会社 (http://www.nec.co.jp/ir/ja) 目 次 Ⅰ.2012年度 決算概要 Ⅱ.2013年度 業績予想 l 2012年度 決算概要 (補足) l 2013年度 業績予想 (補足) l 参考資料 (業績データ) ※ 2012年7月6日発表の 「セグメントの変更のお知らせ」 にてお知らせしたとおり、第1四半期連結会計期間から、 セグメントを変更しています。また、前年同期の数値についても新たなセグメントに組み替えて表示しています。 Page 2 © NEC Corporation 2013 Ⅰ.2012年度 決算概要 2012年度 概況サマリー 12実績 l 計画比は未達も前年度比で増収 売上高 前年同期比 期初計画比 +1.1% △784億円 (事業の非連結化の影響を除くと約3%の増収) • ITソリューション、キャリアネットワーク、 社会インフラが牽引 – パーソナルソリューションは減収 l 前年度比で増益、期初計画を達成 営業利益 前年同期比 期初計画比 +409億円 +146億円 当期純損益 前年同期比 +1,407億円 期初計画比 +104億円 Page 4 • ITソリューション、キャリアネットワーク、 社会インフラが大幅増益 – パーソナルソリューションは減益 • 400億円の構造改革効果を実現 l 営業利益が改善し黒字に転換、復配を実現 • 持分法投資損益の改善 (前年度に繰延税金資産の取り崩し) © NEC Corporation 2013 12実績 2012年度 概況サマリー (単位:億円) 第4四半期 <1~3月> 売 12年度 実績 実績 前年 同期比 11年度 12年度 実績 実績 前年度比 1/31 予想比 高 9,246 9,018 △ 2.5% 30,368 30,716 1.1% △ 784 益 752 428 △ 323 737 1,146 409 146 8.1% 4.8% 2.4% 3.7% 640 403 421 920 500 220 6.9% 4.5% 1.4% 3.0% △ 127 190 △ 1,103 304 1,407 104 対売上高比率 (%) - 2.1% - 1.0% フリー キャ ッシ ュフロー 988 1,347 342 420 79 420 営 上 11年度 通期 業 利 対売上高比率 (%) 経 常 利 益 対売上高比率 (%) 当 期 純 損 益 △ 238 317 359 参考 : 第4四半期の売上平均為替レート (実績) 1ドル=88.71円、1ユーロ=117.61円 (12年度の為替レート前提 1ドル=75円、1ユーロ=100円) 12年度年間の売上平均為替レート (実績) 1ドル=82.08円、1ユーロ=105.98円 (11年度の売上平均為替レート (実績) 1ドル=79.03円、1ユーロ=109.43円) Page 5 © NEC Corporation 2013 12実績 セグメント別 実績サマリー (単位:億円) 売 ITソリューション 上 高 営 業 利 益 営業利益率 (%) 売 キ ャ リ ア ネ ッ トワ ー ク 上 高 営 業 利 益 営業利益率 (%) 売 社 会 イ ン フ ラ 上 高 営 業 利 益 営業利益率 (%) パ ー ソ ナ ル ソ リ ュ ー シ ョ ン 売 の 高 営 業 損 益 営業利益率 (%) 売 そ 上 上 高 他 営 業 利 益 消 去 ・ 配賦 不能 営 業 損 益 営業利益率 (%) 売 合 計 上 高 営 業 利 益 営業利益率 (%) Page 6 第4四半期 <1~3月> 11年度 12年度 前年 同期比 実績 実績 3,963 3,866 △ 2.4% 476 359 △ 117 12.0% 9.3% 1,776 271 1,830 196 15.3% 10.7% 1,201 87 1,467 137 7.3% 9.4% 1,647 6 1,371 △ 101 0.3% - 660 58 484 49 8.7% 10.1% △ 146 9,246 752 △ 213 9,018 428 8.1% 4.8% 11年度 実績 11,892 448 通期 12年度 前年度比 実績 12,458 4.8% 661 213 3.8% 5.3% 6,027 506 6,477 631 8.4% 9.7% 22.1% 50 3,304 162 3,723 278 4.9% 7.5% △ 16.8% △ 106 6,610 10 5,891 △ 37 0.2% - △ 26.6% △9 2,535 111 2,166 223 4.4% 10.3% △ 500 30,368 737 △ 610 30,716 1,146 2.4% 3.7% 3.1% △ 75 △ 67 △ 2.5% △ 323 © NEC Corporation 2013 1/31 予想比 △ 92 △ 59 7.5% 125 △ 473 101 12.7% 116 △ 27 88 △ 10.9% △ 47 △ 209 △ 137 △ 14.5% 112 16 63 △ 110 1.1% 409 90 △ 784 146 12実績 ITソリューション事業 (億円) ▐ 売上高 +0.8% 12,458 11,892 11,800 +5.2% r プラットフォーム 大型案件により増収 +1.6% 営業利益率 ITサービス 8,042 8,169 8,593 5.3% 3.8% ▐ 営業利益 2.6% 営業 利益 プラット フォーム 3,758 303 661 448 △0.9% 3,724 (+4.8%) r ITサービス 製造業、流通・サービス業、通信事業者 向けなどで増収 豪州CSG社ITサービス事業の連結化 前年度比 +4.8% 売上高 12,458億円 661億円 (+213億円) r 売上増や構造改革効果により増益 +3.8% 3,865 <構造改革の効果> +140億円 10年度 11年度 12年度 ※ カッコ内の%は前年度比、構造改革の効果は11年度比 Page 7 © NEC Corporation 2013 12実績 キャリアネットワーク事業 (億円) ▐ 売上高 5,772 r 海外はサービス&マネジメントおよび 海洋システムの伸長に伴い増収 6,477 6,027 +7.5% ▐ 営業利益 +4.4% 営業利益率 8.4% 9.7% 6.6% 営業 利益 (+7.5%) r 国内事業が堅調な需要を背景に増収 前年度比 売上高 6,477億円 631億円 (+125億円) r 売上増および原価低減に加えて、知財 関連の一過性の利益計上もあり増益 631 506 379 <構造改革の効果> +50億円 10年度 11年度 12年度 ※ カッコ内の%は前年度比、構造改革の効果は11年度比 Page 8 © NEC Corporation 2013 12実績 社会インフラ事業 (億円) ▐ 売上高 (+12.7%) r 社会システム分野における消防・防災や 航空宇宙・防衛システム分野の増加により 増収 前年度比 3,723 売上高 3,723億円 3,304 3,188 +12.7% 7.5% +3.6% 営業利益率 4.6% ▐ 営業利益 278億円 (+116億円) r 売上増、原価低減や構造改革効果により 増益 4.9% 278 営業 利益 146 162 <構造改革の効果> +30億円 10年度 11年度 12年度 ※ カッコ内の%は前年度比、構造改革の効果は11年度比 Page 9 © NEC Corporation 2013 12実績 パーソナルソリューション事業 (億円) 7,665 △13.8% △10.9% 6,610 △0.8% 3,010 営業利益率 0.2% △ 0.2% 4,630 営業 損益 △19 10年度 △22.2% 3,600 △12.8% 2,624 10 11年度 △ 0.6% ▐ 営業損益 △9.3% 3,267 (△10.9%) s PCその他 個人向けPCの非連結化などに伴い 減収 5,891 モバイル 3,035 ターミナル 5,891億円 s モバイルターミナル NECモバイリングの携帯販売事業が 好調も、携帯電話の出荷台数の大幅減 により減収 前年度比 売上高 PC その他 ▐ 売上高 <構造改革の効果> +130億円 △37億円 (△47億円) s 携帯電話事業を中心とした構造改革を 実施したものの、モバイルターミナルの 売上減により減益 △37 12年度 ※ カッコ内の%は前年度比、構造改革の効果は11年度比 Page 10 © NEC Corporation 2013 12実績 携帯電話事業の状況 ▐ パーソナルソリューションの営業利益が予想比で137億円の悪化 (1/31予想 : 100億円 ⇒ 実績 : △37億円) l 携帯電話事業の4Q営業損益が出荷台数計画の未達などで大幅悪化 (年間出荷台数計画 : 430万台 ⇒ 実績 : 290万台) 1/31予想 携帯電話事業の 営業損益の悪化イメージ 台数減に伴うGP減インパクト (計画比 △140万台相当) 開発費減、費用削減等 棚卸評価引当計上 実績 ※ 上記のほか、携帯電話事業の減損損失として 約150億円を特別損失に計上 Page 11 © NEC Corporation 2013 13年度に向けた スリム化を実施 12実績 その他 (億円) ▐ 売上高 2,166億円 (△14.5%) s 液晶事業の非連結化、電子部品事業、 エネルギー事業の減少などにより減収 前年度比 売上高 2,730 2,535 ▐ 営業利益 2,166 △7.1% 223億円 (+112億円) r 液晶関連特許の売却、構造改革効果など により増益 10.3% △14.5% 営業利益率 3.4% 営業 利益 92 4.4% 223 111 <構造改革の効果> +50億円 (注) (注) 消去・配賦不能の 構造改革効果も含む 10年度 11年度 12年度 ※ カッコ内の%は前年度比、構造改革の効果は11年度比 Page 12 © NEC Corporation 2013 当期純損益増減 12実績 (前年度比) (億円) 1/31 予想比 持分法投資損益 +131 ※ 構造改革効果+400、 液晶関連特許売却+95、 戦略投資△140 … 11年度 △1,103 減損損失 △154 営業外損益改善 +91 +74 その他 △198 △116 12年度 304 営業利益改善 ※ +409 +146 ITソリューション キャリアネットワーク 社会インフラ その他 消去・配賦不能 +213 +125 +116 +112 △110 特殊要因による改善 +1,105 繰延税金資産の見直し (11年度) 構造改革費用 (11年度) Page 13 © NEC Corporation 2013 +700 +405 Ⅱ.2013年度 業績予想 2013年度 経営方針 ▐ 市場環境の見通し l 国内経済は景況感の回復を背景に緩やかながら堅調な推移を見込む (欧州経済の停滞に伴う外需の伸び悩みなどに不透明感あり) • 国内IT投資は回復基調 • キャリア設備投資は減少が見込まれるもTOMS、SDNの市場が拡大 • 社会インフラでは政権交代に伴う経済財政政策が進展 • スマートエネルギーなどのプロジェクトの活発な動き ▐ 事業遂行方針 l 社会ソリューション事業への注力/グローバルで戦える成長基盤の確立 (パブリック、エンタープライズ、テレコムキャリア、スマートエネルギー) l 戦略投資の継続、不採算案件の縮小、CCC圧縮活動の加速… “CS NO.1” “Global First” “One NEC” ※ TOMS : Telecom Operations Management Systems, SDN : Software-Defined Networking, CCC : Cash Conversion Cycle Page 15 © NEC Corporation 2013 13予想 業績予想サマリー ▐ 営業利益1,000億円の確実な達成を目指す (売上高は事業の非連結化の影響を除くと約2%の増収) (単位:億円) (単位:億円) 通期 12年度 実績 13年度 予想 <セグメント別> 売 前年度比 ITソリューション 上 高 30,716 30,000 高 営業利益率 (%) 売 売 上 営 業 利 益 △ 2.3% キ ャ リ ア ネ ッ トワ ーク 上 高 営 業 利 益 営業利益率 (%) 売 営 業 利 益 1,146 1,000 3.7% 3.3% △ 146 社 会 イ ン フ ラ 上 高 営 業 利 益 営業利益率 (%) 対売上高比率 (%) 経 常 利 益 対売上高比率 (%) 当 期 純 利 益 対売上高比率 (%) 920 700 3.0% 2.3% 304 200 1.0% 0.7% パ ー ソ ナ ル ソ リ ュ ー シ ョ ン △ 220 そ △ 104 の 上 高 営 業 損 益 営業利益率 (%) 売 上 高 他 営 業 利 益 消 去 ・ 配賦 不能 営 業 損 益 営業利益率 (%) 売 合 1 株 当 た り 当期純利益 ( 円) 売 計 上 高 営 業 利 益 営業利益率 (%) 11.71 7.70 12年度 実績 12,458 661 通期 13年度 前年度比 予想 12,600 1.1% 700 39 5.3% 5.6% 6,477 631 6,500 550 9.7% 8.5% 3,723 278 4,200 270 7.5% 6.4% 5,891 △ 37 4,850 △ 100 - - 2,166 223 1,850 100 10.3% 5.4% △ 610 30,716 1,146 △ 520 30,000 1,000 3.7% 3.3% 0.4% △ 81 12.8% △8 △ 17.7% △ 63 △ 14.6% △ 123 90 △ 2.3% △ 146 △ 4.01 参考 : 13年度の為替レート前提 1ドル=90円、1ユーロ=115円 ※ 予想値は、2013年4月26日現在 Page 16 © NEC Corporation 2013 13予想 ITソリューション事業 (億円) 前年度比 売上高 11,892 +4.8% +1.1% 12,458 12,600 +3.0% +5.2% 5.6% 5.3% 営業利益率 ▐ 売上高 12,600億円 (+1.1%) r ITサービス 回復基調にあるIT投資環境を受けて 着実な増収を目指す s プラットフォーム 大型案件の減少により減収を見込む 3.8% 営業 利益 448 プラット フォーム 8,850 8,593 ITサービス 8,169 3,724 700 661 700億円 (+39億円) r 売上増に加え、継続的な原価低減による 収益力強化で増益を見込む △3.0% +3.8% 3,865 <構造改革の効果> +140億円 11年度 ▐ 営業利益 12年度 3,750 <構造改革の効果> +100億円 13年度 (予想) ※ 予想値は、2013年4月26日現在、カッコ内の%は前年度比、構造改革の効果は11年度比 Page 17 © NEC Corporation 2013 13予想 キャリアネットワーク事業 (億円) 前年度比 売上高 6,027 営業利益率 8.4% 営業 利益 6,477 6,500 +7.5% +0.4% 9.7% 631 506 11年度 6,500億円 (+0.4%) s 国内事業は堅調な需要があった前年から は減少を見込む r 海外事業はサービス&マネジメントと モバイルバックホールの拡大により増収 8.5% 550 <構造改革の効果> <構造改革の効果> +50億円 +40億円 12年度 ▐ 売上高 ▐ 営業利益 550億円 (△81億円) s SDN等への投資加速とともに、前年に 知財関連の一過性の利益計上があった 影響により減益 13年度 (予想) ※ 予想値は、2013年4月26日現在、カッコ内の%は前年度比、構造改革の効果は11年度比 Page 18 © NEC Corporation 2013 13予想 社会インフラ事業 (億円) 前年度比 4,200 3,723 売上高 ▐ 売上高 4,200億円 (+12.8%) r 航空宇宙・防衛システム分野の大型案件 による好調に加え、社会システム分野が 消防・防災を中心に増加し増収 +12.8% 3,304 +12.7% ▐ 営業利益 7.5% 6.4% 営業利益率 4.9% 営業 利益 278 270億円 (△8億円) s 売上増はあるものの、先行投資増など により、ほぼ前年並みを見込む 270 162 11年度 <構造改革の効果> <構造改革の効果> +30億円 +30億円 12年度 13年度 (予想) ※ 予想値は、2013年4月26日現在、カッコ内の%は前年度比、構造改革の効果は11年度比 Page 19 © NEC Corporation 2013 13予想 パーソナルソリューション事業 (億円) 前年度比 売上高 4,850億円 (△17.7%) s モバイルターミナル 携帯電話端末の売上は前年並みも NECモバイリングの非連結化により減収 △10.9% 6,610 5,891 モバイル 3,010 ターミナル 営業利益率 0.2% s PCその他 ビジネスPCの減少などにより若干の 減収を見込む △17.7% 4,850 △12.8% △37.5% 2,624 △ 0.6% 1,640 △ 2.1% △9.3% PC その他 ▐ 売上高 営業 3,600 損益 10 11年度 3,267 △1.7% <構造改革の効果> +130億円 △37 12年度 3,210 <構造改革の効果> +190億円 △100 ▐ 営業損益 △100億円 (△63億円) s 携帯電話事業の赤字幅縮小による改善 を見込むものの、NECモバイリングの 非連結化に伴い減益 13年度 (予想) ※ 予想値は、2013年4月26日現在、カッコ内の%は前年度比、構造改革の効果は11年度比 Page 20 © NEC Corporation 2013 13予想 その他 ▐ 売上高 (億円) (△14.6%) s 電子部品事業の非連結化により減少 前年度比 売上高 ▐ 営業利益 2,535 100億円 (△123億円) s 前年に液晶関連特許の売却があった 影響などにより減益 2,166 10.3% 1,850億円 1,850 △14.5% 営業利益率 5.4% 4.4% 223 △14.6% 営業 利益 111 100 <構造改革の効果> <構造改革の効果> +50億円 +40億円 (注) (注) (注) 消去・配賦不能の 構造改革効果も含む 11年度 12年度 13年度 (予想) ※ 予想値は、2013年4月26日現在、カッコ内の%は前年度比、構造改革の効果は11年度比 Page 21 © NEC Corporation 2013 当期純利益増減 13予想 (前年度比) (億円) その他 キャリアネットワーク パーソナルソリューション ITソリューション 消去・配賦不能 12年度 304 △123 △81 △63 +39 +90 減損損失減など 営業利益悪化 △146 その他 +116 13年度 (予想) 200 営業外損益悪化 △74 支払利息増など ※ 予想値は、2013年4月26日現在 Page 22 © NEC Corporation 2013 まとめ 2013年度計画は、 2015中期経営計画の初年度として 達成すべき最低限の目標 12年度同様、年間計画を確実に達成して 配当継続を目指す ※ 予想値は、2013年4月26日現在 Page 23 © NEC Corporation 2013 Page 2011 24 © NEC Corporation © NEC Corporation 2013 2012年度 決算概要 (補足) 12実績 セグメント別 実績 (億円) 売上高 営業損益 1,146 31,154 30,368 30,716 737 ITソリューション 11,800 11,892 578 12,458 キャリア ネットワーク 5,772 社会インフラ 3,188 パーソナル ソリューション その他 Page 26 7,665 6,027 3,304 3,723 6,610 5,891 379 キャリア ネットワーク 6,477 146 92△ 19 社会インフラ その他 パーソナル ソリューション 448 631 303 ITソリューション △ 322 661 506 278 162 10 111 △ 500 223 △ 37 △ 610 消去・ 配賦不能 2,730 2,535 2,166 10年度 11年度 12年度 10年度 © NEC Corporation 2013 11年度 12年度 12実績 セグメント別 実績サマリー (億円) 売上高 営業損益 その他 7% 2012年度 営業利益 ITソリューション キャリア ネットワーク パーソナル ソリューション ITソリューション 661 631 1,146億円 41% 19% 社会 インフラ 2012年度 売上高 278 3兆716億円 その他 223 パーソナル ソリューション △37 社会インフラ 12% キャリアネットワーク 21% Page 27 © NEC Corporation 2013 売上高増減 12実績 (前年度比) 消防・防災、航空宇宙・ 防衛システム分野の増加 1/31 予想比 △27 社会インフラ +419 (+12.7%) 液晶事業の非連結化、 電子部品事業の減少 その他 △369 キャリアネットワーク +450 (+7.5%) ITソリューション +566 (+4.8%) △92 ITサービス、プラットフォームとも増収 Page 28 +16 12年度 30,716 11年度 30,368 (億円) パーソナルソリューション △719 (△10.9%) 国内事業は堅調な需要を背景に増加 海外事業はサービス&マネジメントや 海洋システムが増加 △473 携帯電話の出荷台数減少 個人向けPCの非連結化 △209 © NEC Corporation 2013 営業損益増減 12実績 (前年度比) (億円) 1/31 予想比 +88 △137 モバイルターミナルの売上減 <構造改革の効果> +130億円 <構造改革の効果> パーソナルソリューション △47 +30億円 売上増、原価低減、 構造改革効果 <構造改革の効果> +50億円 <構造改革の効果> +50億円 12年度 社会インフラ +116 売上増および原価低減に加えて 1,146 知財関連の一過性の利益計上 その他 +112 キャリアネットワーク +125 +101 液晶関連特許の売却、 構造改革効果など 11年度 737 戦略投資増など +90 +63 ITソリューション +213 △59 <構造改革の効果> +400億円 <構造改革の効果> +140億円 売上増および 構造改革効果 Page 29 消去・ 配賦不能 △110 © NEC Corporation 2013 構造改革の進捗 ▐ 12年度実績 : 当初計画の400億円を達成 費用別 12年度 効果額実績 13年度 効果額 (うち1~3月) (計画) IT ソリューション 事業構造改革 200億円 グループスタフ 効率化 外部リソース削減 緊急人事施策 合計 セグメント別 (90億円) 40億円 (20億円) 160億円 (30億円) 400億円 (140億円) 340億円 キャリア ネットワーク 社会 インフラ 12年度 効果額実績 13年度 効果額 (うち1~3月) (計画) 140億円 (40億円) 50億円 (20億円) 30億円 (10億円) 100億円 40億円 30億円 60億円 パーソナル ソリューション 0億円 400億円 その他/ 消去・配賦不能 合計 130億円 (50億円) 50億円 (20億円) 400億円 (140億円) 190億円 40億円 400億円 ※ 予想値は、2013年4月26日現在、構造改革効果は11年度比 Page 30 © NEC Corporation 2013 12実績 海外売上高 (単位:億円) 第4四半期 <1~3月> 11年度 12年度 前年 同期比 実績 実績 ア ジ ア 売 上 高 連結売上高比率 (%) 欧 州 売 上 高 連結売上高比率 (%) そ の他 売 上 高 連結売上高比率 (%) 合 計 売 上 高 連結売上高比率 (%) 402 461 4.4% 5.1% 218 220 2.4% 2.4% 566 604 6.1% 6.7% 1,187 1,284 12.8% 14.2% 14.5% 0.6% 6.6% 8.1% 11年度 実績 通期 12年度 実績 1,530 1,623 5.0% 5.3% 1,044 842 3.4% 2.7% 2,241 2,366 7.4% 7.7% 4,815 4,831 15.9% 15.7% 前年 同期比 6.1% △ 19.4% 5.6% 主な国または地域 中国、台湾、インド、 シンガポール、インドネシア イギリス、フランス、オランダ、 ドイツ、イタリア、スペイン アメリカ 0.3% ※ 売上高は顧客の所在地を基礎とし、国または地域に分類しています。 Page 31 © NEC Corporation 2013 12実績 財政状態に関する経営指標 (単位:億円) 12/3末 12/3末比 総 資 産 25,576 25,810 234 純 資 産 7,776 8,361 585 有利子負債残高 6,927 6,035 △ 893 自 6,570 7,107 537 25.7% 27.5% 1.8pt D/E レシ オ ( 倍) 1.05 0.85 0.20pt ネ ットD/Eレシ オ ( 倍) 0.67 0.57 0.10pt 現金及び現金同等物の 期 末 残 高 2,518 1,971 △ 547 己 資 本 自己資本比率 (%) Page 32 13/3末 © NEC Corporation 2013 12実績 《参考》 貸借対照表の状況 (13/3末) 総資産 2兆5,810億円 (前年度末比 +234億円) 前年度末比 流動資産 負 債 1兆5,138億円 1兆7,448億円 △6 △351 固定資産 1兆672億円 事業買収など 有利子負債の減少 前受金の増加 純資産 +240 +585 8,361億円 当期純利益の計上 為替換算調整勘定の増加 Page 33 © NEC Corporation 2013 12実績 《参考》 主要な新製品・新ソリューション (発表日) l l l l l l l l l l l l l l l l 業種・業務向けに最適化した垂直統合型製品 「NEC Solution Platforms(TM)」 の発売~プラットフォーム構築期間を最大60%短縮、コストを最大40%削減~ (4/3) 「統合型電子マネーソリューション」 をクラウドで提供~先行的に、海外の大手コンビニチェーンと複合映画館で採用~ (3/5) NTTドコモが開始するO2O (オーツーオー) の実証実験「ショッぷらっと」向けに、クラウドサービスを提供 (2/20) 世界最小・最軽量のiPASOLINK向け屋外無線装置を発売 (2/15) 台湾最大の飲食店口コミサイト運営会社と戦略提携~消費者と店舗をつなぐO2O型サービス事業を台湾で展開~ (1/24) 府中事業場に人工衛星組み立て工場を建設~既存工場を含めて最大8機の人工衛星組み立てが可能~ (1/7) OpenFlowに対応した 「UNIVERGE PFシリーズ」 のコントローラ機能を強化、スイッチの新製品を発売 (12/12) 新世界I&C、NICEと顧客情報分析クラウドサービスを韓国で提供開始~NECがビックデータを活用した新たな分析サービスをグローバルに展開~ (11/21) スマートフォンをクラウド上に仮想化できるサービス 「NEC Cloud Smartphone」 を販売開始~個人所有端末を用いた安心・安全な業務利用を支援~ (11/7) 「ビッグデータ」 事業を強化~NEC独自の先進技術を用いた分析クラウドサービス3種を発売~ (11/7) NECヨーロッパ社とSITA社が、ヨーロッパにおける出入国管理システムで協業 (11/5) 営農支援クラウドサービスを提供開始 (9/25) 衝撃の軽さと指先へのリアルな触感を楽しめる世界最軽量7インチタブレット 「MEDIAS TAB UL N-08D」 を発売 (9/18) 「スマートデバイス活用ソリューション」 をグローバルに展開~第一弾として、アジアを中心にモバイル営業支援システムなどを発売~ (7/26) 世界最軽量Ultrabook(TM)をビジネス向けに発売~薄さ・軽さと高性能スペックを両立しモバイルワークを強力に支援~ (7/23) ビッグデータ活用に関するコンサルティングサービス 「ビッグデータディスカバリープログラム」 を提供~データの活用目的や分析方法を明確化~(7/17) l l l l l l l l 通信事業者のコアネットワーク向けOpenFlow対応スイッチを開発~高信頼なネットワークのSDN化に向けた実証実験に成功~ (4/10) 大規模プラント向け故障予兆監視システムを開発~NECのビッグデータ解析技術を応用~ (4/8) 成田国際空港株式会社が実施するノンストップゲート化実証実験に参加 (3/15) 世界初、100個以上の大量の商品を正確・瞬時に識別するセンシング技術を開発~流通業での活用により、在庫管理・商品需要予測を高度化~ (12/5) 世界初、夜間・悪天候・遠方など見えにくい映像を鮮明化する技術を開発~パブリックセーフティを支える24時間広域監視の実現へ~ (12/5) 天候の影響を受けずに、地上のあらゆる場所で生態観測や資源探索を可能にする光解析技術を開発~災害救助、大規模農業、生物多様性へ応用~ (11/9) ビッグデータの複雑な処理条件に対応し、高速・高拡張な複合イベント処理を実現する技術を開発~5,000万人の携帯電話ユーザごとに最適な情報を配信~ (9/19) 様々なセンサ機器において高速・安全な通信を実現する暗号技術"TWINE(R)"を開発~ビッグデータの安全な通信に向けて~ (8/21) 「MEDIAS TAB UL N-08D」(左)と 「VersaPro UltraLite タイプVG」 Page 34 プログラマブルフロー・スイッチ新製品 「UNIVERGE PF5248」 「UNIVERGE PF5220」 世界最小・最軽量の iPASOLINK向け屋外無線装置 © NEC Corporation 2013 垂直統合型製品 「NEC Solution Platforms(TM)」 《参考》 主要な広報発表 12実績 (発表日) [受注/納入など] l l l l l l l l l l l l l l l l l l 台湾で防災救急情報クラウドシステムを受注~アジアパシフィック地域に防災救急情報クラウドシステムを拡販~ (4/3) ユニバーサル・スタジオ・ジャパンにプリペイド型パーク内専用の電子マネーソリューションを提供~スマホでパーク内店舗でのお支払いをカンタン、スピーディーに~ (3/25) KDDIから通信設備の最適化と、設計・建設・管理を効率化する運用業務支援システムを受注~ネットクラッカー社の製品を提供~ (3/12) 台湾セブンイレブンに店舗システム機器を納入~約5,000店へPOS端末11,000台と発注端末10,000台を提供~ (3/1) NTTドコモのLTE-Advanced基地局装置の開発ベンダに選定 (2/27) アジア主要都市をつなぐ光海底ケーブル 「Asia Submarine-cable Express」 の建設を完了 (2/19) NECの画像認識技術が博報堂の広告体験プラットフォーム 「広告+」 に採用~画像認識サービス 「GAZIRU」 を広告ビジネスに展開~(2/12) 小田急電鉄に新列車無線システムを納入開始 (2/12) KDDIのコンタクトセンターシステムを刷新~大規模システムを短期間で構築~ (11/13) 三井住友銀行の次期勘定系システムとしてメインフレームACOSシリーズ 「i-PX9800/A100」 を受注 (10/25) ミャンマーの民間放送事業者へ地上デジタルテレビ放送用送信機を納入~同国のICT近代化に貢献~ (10/3) 新東名高速道路向け交通管制システムを納入~従来比5倍となるビッグデータ処理でリアルタイムな交通情報提供を実現~(9/20) 新東名高速道路 道路管制センターの大型表示装置 アサヒグループホールディングスの共通IT基盤を構築~事業環境の変化に迅速に対応可能なITシステムを実現~ (7/2) ロシア最大の携帯電話事業者 「MTS」 にフェムトセルシステムを納入~シベリア地域におけるフェムトセルサービスの立ち上げに貢献~ (6/25) NECの子会社ネットクラッカー社が、米国の通信事業者スプリント社に通信運用システムを提供 (6/14) 金沢大学附属病院が新ネットワークに 「プログラマブルフロー」 を導入~ 「OpenFlow/SDN」 技術を採用、柔軟性とセキュリティを両立するネットワーク基盤を構築~ (6/11) 東京スカイツリー(R)向け地上デジタルテレビ放送用送信機を納入~消費電力を40%以上削減した高効率な電力増幅器を実現~ (5/21) JAXAの第一期水循環変動観測衛星 「しずく」 の打上げについて~NECが主契約者としてシステム取りまとめ・製造・試験等を担当~ (5/18) [新事業など] l l l l l l l ブラジル サルバドール市のスタジアムICTシステムを構築~スマートシティソリューションを新興国等で展開~ (4/12) 中国重慶市とスマートシティ・クラウド分野において戦略的パートナーシップを締結 (4/10) 家庭用蓄電システムを甲府で量産開始 (2/14) スイスのGutermann社とスマートウォーターマネジメント分野で協業 (10/23) 英国インペリアル大学とスマートシティ分野で共同研究を開始~水資源の有効活用を目指すスマートウォーターマネジメントで協力~(10/23) イタリア大手電力会社から欧州最大クラスの大容量リチウムイオン蓄電システムを受注 (10/18) GSユアサとリチウムイオン電池の主要部品の供給に基本合意 (6/6) 「イオンレイクタウンmori」 (EV/PHEV充電クラウドサービス関連) [経営、提携・新会社設立・事業再編など] l l l l l l グローバル事業拡大に向け、APACに 「Regional Retail Business Support Center」 を設置~多店舗展開型小売業向けソリューションを現地主導で展開~ (3/4) ミャンマーにブランチオフィス (支店) を開設 (12/25) NECグループ全社11万人にグローバル情報共有基盤 「コミュニケーション・コラボレーションソリューション」 を導入~実績・ノウハウを日本マイクロソフトと共同で拡販~ (12/4) 官公庁や企業のサイバー攻撃対策向け支援体制を強化~国内セキュリティ会社と連携した専門組織を設置~ (11/27) オーストラリアCSG社のITサービス事業を買収 (5/30) 米国Convergys社の事業支援システム事業の買収完了 (5/17) Page 35 © NEC Corporation 2013 2013年度 業績予想 (補足) 13予想 セグメント別 業績予想 (億円) 売上高 営業損益 1,146 1,000 30,368 ITソリューション キャリア ネットワーク 社会インフラ パーソナル ソリューション その他 11,892 30,716 12,458 30,000 737 3,304 6,610 6,477 3,723 5,891 700 448 ITソリューション 12,600 631 キャリア ネットワーク 6,027 661 550 506 278 6,500 162 11110 社会インフラ パーソナル ソリューション 4,200 その他 △ 500 4,850 270 223 △ 37 100 △ 100 △ 610 △ 520 12年度 13年度 (予想) 消去・ 配賦不能 2,535 2,166 1,850 11年度 12年度 13年度 (予想) 11年度 ※ 予想値は、2013年4月26日現在 Page 37 © NEC Corporation 2013 13予想 セグメント別 業績予想サマリー (億円) 売上高 営業損益 その他 ITソリューション 2013年度 営業利益予想 700 1,000億円 6% パーソナル ソリューション ITソリューション 16% 42% 2013年度 売上高予想 キャリア ネットワーク 550 社会 インフラ 270 3兆円 その他 パーソナル ソリューション 100 △100 社会インフラ 14% キャリアネットワーク 22% ※ 予想値は、2013年4月26日現在 Page 38 © NEC Corporation 2013 売上高増減 13予想 (前年度比) (億円) 航空宇宙・防衛システム分野および 社会システム分野がそれぞれ増加 国内事業は堅調な需要があった前年からは減少 海外事業はサービス&マネジメントと モバイルバックホールが拡大 12年度 社会インフラ +477 (+12.8%) キャリアネットワーク +23 (+0.4%) NECモバイリングの非連結化 パーソナルソリューション △1,041 (△17.7%) 電子部品事業の非連結化 30,716 ITソリューション +142 (+1.1%) ITサービスは増収、 プラットフォームは減収を見込む その他 △316 13年度 (予想) 30,000 ※ 予想値は、2013年4月26日現在 Page 39 © NEC Corporation 2013 営業損益増減 13予想 (前年度比) (億円) <構造改革の効果> ±0億円 <構造改革の効果> 先行投資増 △40億円 売上増および継続的な 原価低減による収益力強化 <構造改革の効果> 社会インフラ △8 パーソナル ソリューション △63 ITソリューション +39 12年度 1,146 <構造改革の効果> +60億円 携帯電話事業の赤字幅縮小も NECモバイリングの非連結化で減益 その他 消去・ △123 配賦不能 +90 キャリア ネットワーク △81 13年度 (予想) 1,000 △10億円 SDN等投資加速および 前年に知財関連の 一過性利益計上 戦略投資減など <構造改革の効果> 前年に液晶関連特許の売却 △10億円 ※ 予想値は、2013年4月26日現在、構造改革効果は12年度比 Page 40 © NEC Corporation 2013 設備投資額・減価償却費・研究開発費 (単位:億円) 11年度 12年度 実績 実績 前年度比 1/31 13年度 予想比 予想 前年度比 設備投資額 420 456 8.7% △ 44 500 9.6% 減価償却費 533 512 △ 4.0% △ 38 500 △ 2.3% 研究開発費 1,620 1,517 △ 6.4% △ 183 1,600 5.5% 連結売上高比率 5.3% 4.9% 5.3% ※ 予想値は、2013年4月26日現在 Page 41 © NEC Corporation 2013 参考資料 (業績データ) 全社売上高・営業損益推移 (億円) 8.1% 7.6% 6.8% 4.8% 3.4% 3.0% 営業利益率 3.4% △ 1.9% △ 3.5% △ 1.2% △ 1.2% △ 2.9% △16.2% △0.1% 売上高 △2.5% △8.4% △12.7% △14.2% 9,255 +0.2% 8,016 6,675 6,691 1,288 1,142 1,388 (17.9%) 1,175 1,151 (16.3%) (海外売上高比率) (17.1%) 6,690 6,315 1,089 営業 損益 9,018 7,220 (14.2%) 1,284 1,211 (16.8%) (15.4%) 752 552 262 243 △194 △135 △232 1Q 1,362 (16.7%) 974 (16.3%) (17.2%) +7.9% 8,163 (12.8%) 702 国内売上高 △5.6% 1,187 7,741 (12.8%) +5.4% 9,246 △7.2% 1,188 7,207 (16.1%) 海外売上高 △3.4% 2Q 3Q 4Q 1Q △79 △82 2Q 428 244 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q <4~6月> <7~9月> <10~12月> <1~3月> <4~6月> <7~9月> <10~12月> <1~3月> <4~6月> <7~9月> <10~12月> <1~3月> 10年度 Page 43 11年度 © NEC Corporation 2013 12年度 前年 同期比 ITソリューション事業 売上高・営業損益推移 (億円) 12.0% 9.7% 営業利益率 9.3% 8.7% 4.5% 4.0% 2.6% △ 1.4% △ 3.4% △ 4.2% △ 5.4% 売上高 2,413 2,993 2,374 +1.1% +5.0% 2,563 2,492 2,097 ITサービス プラット フォーム △101 1Q 2,721 476 1,758 1,575 2,259 1,954 1,659 359 286 営業 損益 800 369 +9.6% 2,809 2,052 1,612 3,292 2,784 2,622 1,710 3,866 +10.0% △2.3% △1.6% 2,535 △2.4% 3,963 3,787 3,065 △ 2.3% +4.6% 136 121 967 2Q 1,165 825 △86 3Q 799 4Q △128 1Q 941 2Q 1,179 805 △36 3Q 833 4Q △58 1Q 1,033 2Q 855 74 3Q 1,144 4Q <4~6月> <7~9月> <10~12月> <1~3月> <4~6月> <7~9月> <10~12月> <1~3月> <4~6月> <7~9月> <10~12月> <1~3月> 10年度 Page 44 11年度 © NEC Corporation 2013 12年度 前年 同期比 キャリアネットワーク事業 売上高・営業損益推移 (億円) 営業利益率 15.3% 14.3% 8.7% 前年 同期比 7.9% 8.3% 9.2% 10.8% 10.7% 5.8% 3.5% 1,798 △ 4.9% 1,491 売上高 1.9% 1,776 1,560 1,417 1,360 1,413 △1.2% 1,275 1,526 +3.1% +9.4% +4.6% 1,123 1,830 1,707 +7.7% +4.2% +10.9% +13.5% 271 257 営業 損益 130 129 47 2Q 3Q 165 196 24 △55 1Q 112 82 157 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q <4~6月> <7~9月> <10~12月> <1~3月> <4~6月> <7~9月> <10~12月> <1~3月> <4~6月> <7~9月> <10~12月> <1~3月> 10年度 Page 45 11年度 © NEC Corporation 2013 12年度 社会インフラ事業 売上高・営業損益推移 (億円) 8.8% 営業利益率 8.2% 7.3% 6.9% 9.4% 7.1% 4.6% 2.4% 0.7% 0.6% 1,467 1.9% 0.7% +22.1% 1,201 1,143 +5.1% 815 795 売上高 827 837 +1.4% +19.6% 700 666 584 +2.6% 588 592 +5.1% +0.7% 101 営業 利益 1Q 87 37 4 2Q 68 57 3 3Q 1Q 2Q 3Q 59 14 13 4 4Q 137 +0.8% 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q <4~6月> <7~9月> <10~12月> <1~3月> <4~6月> <7~9月> <10~12月> <1~3月> <4~6月> <7~9月> <10~12月> <1~3月> 10年度 Page 46 11年度 © NEC Corporation 2013 12年度 前年 同期比 パーソナルソリューション事業 売上高・営業損益推移 (億円) 営業利益率 前年 同期比 1.6% △ 0.2% △ 0.8% 0.7% 1.2% △ 1.8% 売上高 2.4% 0.3% △ 2.1% △ 2.2% △5.2% △14.0% 1,935 モバイル ターミナル 3.5% 1,985 763 791 1,930 1,815 1,835 +5.3% △26.4% 1,708 1,647 678 △16.8% 1,700 1,325 795 868 △27.8% 1,496 1,420 803 △ 7.3% △0.4% △9.2% 770 753 745 594 535 574 PC その他 1,144 営業 1,223 損益 1,127 △16 2Q 1,040 840 33 △4 1Q 1,137 3Q △32 4Q 13 1Q 21 2Q 894 826 3Q 930 751 6 △30 1,371 4Q 42 52 751 △30 1Q 836 △101 2Q 3Q 4Q <4~6月> <7~9月> <10~12月> <1~3月> <4~6月> <7~9月> <10~12月> <1~3月> <4~6月> <7~9月> <10~12月> <1~3月> 10年度 Page 47 11年度 © NEC Corporation 2013 12年度 その他 売上高・営業損益推移 (億円) 22.5% 営業利益率 6.7% 5.7% 4.0% △ 2.1% △ 2.8% △ 2.8% △2.3% △7.5% △0.1% 681 716 8.1% 10.1% 8.7% 6.5% 3.1% 売上高 前年 同期比 △4.2% △17.5% 713 665 619 620 660 △20.4% 590 △6.5% 637 △26.6% 551 484 493 144 営業 損益 48 39 22 △17 1Q 2Q 3Q 43 58 24 1Q 2Q 3Q 49 3Q 4Q △14 △13 4Q 44 4Q 1Q 2Q <4~6月> <7~9月> <10~12月> <1~3月> <4~6月> <7~9月> <10~12月> <1~3月> <4~6月> <7~9月> <10~12月> <1~3月> 10年度 Page 48 11年度 © NEC Corporation 2013 12年度 為替レートの推移 (円) 130 ユーロ/円 実勢レート 125 為替レート前提 120 売上平均レート 105.98円 115 110 105 100 95 90 100 ドル/円 実勢レート 95 為替レート前提 売上平均レート 82.08円 90 85 80 75 70 4/2 Page 49 4/30 5/31 6/29 7/31 8/31 9/28 10/31 © NEC Corporation 2013 11/30 12/31 1/31 2/28 3/29 株価の推移 (円) 2/14 蓄電システム事業説明会 13,000 280 NEC 12,500 260 1/31 3Q決算発表 日経平均 12,000 240 11,500 220 7/10 スマートエネルギー事業説明会 11,000 200 12/5 R&D説明会 10,500 180 4/27 決算発表 10,000 160 10/26 2Q決算発表 9,500 140 9,000 120 8,500 100 10/19 業績予想修正 6/22 株主総会 7/31 1Q決算発表 8,000 80 4/2 Page 50 4/27 5/31 6/29 7/31 8/31 9/28 © NEC Corporation 2013 10/31 11/30 12/28 1/31 2/28 3/29 <将来予想に関する注意> 本資料には日本電気株式会社および連結子会社 (以下NECと総称します。) の戦略、財務目標、技術、製品、サービス、業績等に 関する将来予想に関する記述が含まれています。将来予想は、NECが金融商品取引所や関東財務局長等の規制当局に提出する他 の資料および株主向けの報告書その他の通知に記載されている場合があります。NECは、そのような開示を行う場合、将来予想に 関するセーフハーバー (safe-harbor) ルールに準拠しています。これらの記述は、現在入手可能な仮定やデータ、方法に基づいて いますが、そうした仮定やデータ、方法は必ずしも正しいとは限らず、NECは予想された結果を実現できない場合があります。また、こ れら将来予想に関する記述は、あくまでNECの分析や予想を記述したものであって、将来の業績を保証するものではありません。この ため、これらの記述を過度に信頼することは控えるようお願いします。また、これらの記述はリスクや不確定な要因を含んでおり、様々 な要因により実際の結果とは大きく異なりうることをあらかじめご了承願います。実際の結果に影響を与える要因には、(1)NECの事 業領域を取り巻く国際経済・経済全般の情勢、(2)市場におけるNECの製品、サービスに対する需要変動や競争激化による価格下 落圧力、(3)激しい競争にさらされた市場においてNECが引き続き顧客に受け入れられる製品、サービスを提供し続けていくことがで きる能力、(4)NECが中国等の海外市場において事業を拡大していく能力、(5)NECの事業活動に関する規制の変更や不透明さ、 潜在的な法的責任、(6)市場環境の変化に応じてNECが経営構造を改革し、事業経営を適応させていく能力、(7)為替レート (特 に米ドルと円との為替レート) の変動、(8)NECが保有する上場株式の減損をもたらす株価下落など、株式市場における好ましくな い状況や動向、(9)NECに対する規制当局による措置や法的手続による影響等があります。将来予想に関する記述は、あくまでも 公表日現在における予想です。新たなリスクや不確定要因は随時生じるものであり、その発生や影響を予測することは不可能であり ます。また、新たな情報、将来の事象その他にかかわらず、NECがこれら将来予想に関する記述を見直すとは限りません。 本資料に含まれる経営目標は、予測や将来の業績に関する経営陣の現在の推定を表すものではなく、NECが事業戦略を遂行するこ とにより経営陣が達成しようと努める目標を表すものです。 本資料に含まれる記述は、有価証券の募集を構成するものではありません。いかなる国・地域においても、法律上証券の登録が必要 となる場合は、有価証券の登録を行う場合または登録の免除を受ける場合を除き、有価証券の募集または売出しを行うことはできま せん。 (注) 当社の連結財務諸表作成に関する会計基準は 「日本会計基準」 を採用しています。 年度表記について、2010年度は2011年3月期、2011年度は2012年3月期 (以下同様) を表しています。