平成１６年１２月期 第 3 四半期財務・業績の概況（連結） 平成 16 年 11 月 2 日 会 社 名 ザインエレクトロニクス株式会社 コード番号 ６７６９ （ＵＲＬ http://www.thine.co.jp） 代 表 者 役 職 名 代表取締役社長 氏 名 飯 塚 哲 哉 問い合わせ先 責任者役職名 取締役業務部長 氏 名 高 田 康 裕 登録銘柄 本社所在都道府県 ＴＥＬ（０３）３２７０−０６６６ 1. 四半期財務情報の作成等に係る事項 ① 会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無 ② 最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無 ③ 連結及び持分法の適用範囲の異動の有無 2. 16 年 12 月期第 3 四半期業績の概況（平成 16 年 1 月 1 日 (1) 経営成績（連結）の進捗状況 売 上 高 ％ 11,784（−） −（−） 13,061 ∼ 四半期（当期） 純 利 益 経常利益 百万円 ％ 1,828（−） −（−） 1,426 円 銭 円 銭 8,568 65 − 53 8,519 27 − 02 8,356 平成 16 年 9 月 30 日） 百万円 ％ 1,820（−） −（−） 1,391 百万円 ％ 1,050（−） −（−） 1,036 潜在株式調整後 １株当たり四半期 （当期）純利益 １株当たり四半期 （当期）純利益 16 年 12 月期第 3 四半期 15 年 12 月期第 3 四半期 (参考)15 年 12 月期 ： 無 ： 無 ： 無 営業利益 百万円 16 年 12 月期第 3 四半期 15 年 12 月期第 3 四半期 (参考)15 年 12 月期 東京都 8,278 （注）1.売上高、営業利益等におけるパーセント表示は、対前年同四半期増減率を示しております。 2.四半期財務･業績開示は、当期より実施しておりますので、前年同四半期の実績及び増減率につきましては記載しておりません。 3.期中平均株式数（連結） 16 年 12 月期第 3 四半期 122,624.69 株 15 年 12 月期 122,037.29 株 [経営成績（連結）の進捗状況に関する定性的情報等] 当第3四半期における内外経済は、日本国経済においては、民間設備投資と輸出の増加を背景に引き続き回 復基調を維持し、個人消費においても持ち直しの兆しが見られました。また海外においては原油価格の高騰 による景気減速懸念もあるものの、総じて堅調な推移となりました。このような状況の中、当社事業におき ましては、日本国内向けを中心とした高精細薄型テレビ（液晶、プラズマ、リアプロジェクションの各テレ ビ）向け需要が好調であった他、韓国および台湾向け液晶モニター用途向け需要も堅調に推移しました。ま た当社が新たに研究開発活動に注力しておりました携帯電話向け等の新分野においても新製品が市場投入さ れ始めました。この結果、当第3四半期における売上高は117億8千4百万円、経常利益は18億2千万円と概ね計 画どおりの進捗となっております。 (2) 財政状態（連結）の変動状況 総 資 産 株主資本 百万円 16 年 12 月期第 3 四半期 15 年 12 月期第 3 四半期 (参考)15 年 12 月期 10,503 − 8,954 百万円 6,355 − 5,323 １株当たり 株主資本 株主資本比率 ％ 60.5 − 59.4 円 銭 51,754 24 − 90 43,457 （注）1. 四半期財務･業績開示は、当期より実施しておりますので、前年同四半期の実績につきましては記載しておりません。 2.期末発行済株式数（連結） 16 年 12 月期第 3 四半期 122,809.83 株 15 年 12 月期 122,095.89 株 1 【連結キャッシュ・フローの状況】 営業活動による キャッシュ・フロー 投資活動による キャッシュ・フロー 百万円 16 年 12 月期第 3 四半期 15 年 12 月期第 3 四半期 (参考)15 年 12 月期 財務活動による キャッシュ・フロー 百万円 281 − 253 △43 − 146 現金及び現金同等物 期 末 残 高 百万円 △0 − △13 百万円 6,426 − 6,163 （注）四半期財務･業績開示は、当期より実施しておりますので、前年同四半期の実績につきましては記載しておりません。 [財政状態（連結）の変動状況に関する定性的情報等] 当第 3 四半期連結会計期間末における資産合計は売掛金及び棚卸資産の増加等により、前連結会計年度末 と比較して 15 億 4 千 8 百万円増加して 105 億 3 百万円となりました。また負債合計は買掛金の増加及び未払 法人税等の計上により 5 億 1 千 6 百万円増加して 41 億 4 千 7 百万円となりました。他方、資本合計は利益剰 余金の増加等により 10 億 3 千 2 百万円増加して 63 億 5 千 5 百万円となりました。当第 3 四半期末における 自己資本比率は 60.5%となり、前連結会計期間末（59.4%）と比較して増加しております。 営業活動におけるキャッシュ・フローにつきましては、税金等調整前第3四半期純利益が順調に増加したた め、2億8千１百万円の収入となりました。また、投資活動におけるキャッシュ・フローは研究開発を中心と した社内インフラの整備のための投資を中心に4千3百万円の支出となりました。これらの結果により、現金 及び現金同等物は全体として2億6千3百万円増加し、当第3四半期末残高は64億2千6百万円となりました 3. 16 年 12 月期の連結業績予想（平成 16 年 1 月 1 日∼平成 16 年 12 月 31 日） 売 上 高 経 常 利 益 百万円 百万円 14,880 2,031 通 期 当期純利益 百万円 1,218 (参考) 1 株当たり予想当期純利益（通期） 9,917 円 77 銭 [連結業績に関する定性的情報] 当第3四半期における業績は、概ね計画どおりに推移していることから、通期業績予想につきましては、当 初予想から変更いたしておりません。 尚、本資料で記述されている業績予想並びに将来予想は、現時点で入手可能な情報に基づき当社が判断した 予想であり、潜在的なリスクや不確実性が含まれております。そのため、様々な要因の変化により、実際の 業績は記述されている将来見通しとは大きく異なる結果となる可能性があることをご承知おき下さい。 2 （参考情報） 1. 16 年 12 月期第 3 四半期業績の概況（平成 16 年 1 月 1 日 （1）経営成績（単体）の進捗状況 売 上 高 営業利益 百万円 16 年 12 月期第 3 四半期 15 年 12 月期第 3 四半期 (参考)15 年 12 月期 ％ 11,784（−） −（−） 13,061 円 平成 16 年 9 月 30 日） 四半期（当期） 純 利 益 経常利益 百万円 ％ 1,838（−） −（−） 1,446 百万円 ％ 1,830（−） −（−） 1,402 百万円 ％ 1,060（−） −（−） 947 潜在株式調整後 １株当たり四半期 （当期）純利益 １株当たり四半期 （当期）純利益 16 年 12 月期第 3 四半期 15 年 12 月期第 3 四半期 (参考)15 年 12 月期 ∼ 銭 円 銭 34 − 7,625.73 8,599 49 − 08 8,649 7,554 （注）1.売上高、営業利益等におけるパーセント表示は、対前年同四半期増減率を示しております。 2.四半期財務･業績開示は、当期より実施しておりますので、前年同四半期の実績及び増減率につきましては記載しておりません。 3.期中平均株式数（単体） 16 年 12 月期第 3 四半期 122,624.69 株 15 年 12 月期 122,037.29 株 （2）財政状態（単体）の変動状況 総 資 産 株主資本 百万円 16 年 12 月期第 3 四半期 15 年 12 月期第 3 四半期 (参考)15 年 12 月期 10,547 − 8,983 百万円 6,381 − 5,337 １株当たり 株主資本 株主資本比率 ％ 60.5 − 59.4 円 銭 51,960 16 − 96 43,579 （注）1.四半期財務･業績開示は、当期より実施しておりますので、前年同四半期の実績につきましては記載しておりません。 2.期末発行済株式数（単体） 16 年 12 月期第 3 四半期 122,809.83 株 15 年 12 月期 122,095.89 株 2. 16 年 12 月期の業績予想（単体） （平成 16 年 1 月 1 日∼平成 16 年 12 月 31 日） 売 上 高 経 常 利 益 百万円 百万円 14,880 2,036 通 期 当期純利益 百万円 1,223 (参考) 1株当たり予想当期純利益（通期） 9,958円49銭 尚、本資料で記述されている業績予想並びに将来予想は、現時点で入手可能な情報に基づき当社が判断した 予想であり、潜在的なリスクや不確実性が含まれております。そのため、様々な要因の変化により、実際の 業績は記述されている将来見通しとは大きく異なる結果となる可能性があることをご承知おき下さい。 3 ザインエレクトロニクス株式会社 [添付資料] (1) 要約四半期連結貸借対照表 （単位：千円） 期 別 前連結会計年度 当第3 四半期連結会計期間末 前第3 四半期連結会計期間末 要約貸借対照表 （平成16 年9 月30 日現在） 科 目 金 額 構成比 （資 産 の部 ） Ⅰ Ⅱ 流 動 （平成15 年9 月30 日現在） 金 額 構成比 % 資 （平成15 年12 月31 日現在） 金 額 構成比 % % 産 1. 現 金 及 び預 金 6,426,289 － 6,163,102 2. 売 金 3,086,190 － 2,276,777 3. た な 卸 産 577,648 － 149,450 4. 繰 延 税 金 資 産 96,261 － 44,836 5. そ 他 72,370 － 66,811 6. 貸 倒 引 当 金 － － 流 動 資 産 合 計 10,258,761 97.7 － － 8,698,878 97.1 固 掛 資 の 定 資 △ 2,100 産 1. 有 形 固 定 資 産 92,923 0.9 － － 89,869 1.0 2. 無 形 固 定 資 産 551 0.0 － － 551 0.0 3. 投 資 その他 の資 産 固 資 (1) 投資有価証券 23,185 － 38,000 (2) 繰延税金資産 37,381 － 58,054 (3) そ 他 90,456 － 68,915 投資その他の資産合計 151,023 1.4 － － 164,969 1.9 定 計 244,498 2.3 － － 255,391 2.9 計 10,503,260 100.0 － － 8,954,270 100.0 資 産 の 産 合 合 4 ザインエレクトロニクス株式会社 (単位：千円) 期 別 前連結会計年度 当第3 四半期連結会計期間末 前第3 四半期連結会計期間末 要約貸借対照表 （平成16 年9 月30 日現在） 科 目 金 額 構成比 （負 債 の部 ） Ⅰ 流 動 （平成15 年9 月30 日現在） 金 額 構成比 % 負 （平成15 年12 月31 日現在） 金 額 構成比 % % 債 1. 買 金 3,373,991 － 3,230,676 2. 未 払 法 人 税 等 540,157 － 229,127 3. 賞 金 109,480 － 47,430 4. そ 他 123,701 － 124,003 流 動 計 4,147,330 39.5 － － 3,631,238 40.6 計 4,147,330 39.5 － － 3,631,238 40.6 分 － － － － － － 金 1,143,801 10.9 － － 1,128,531 12.6 負 掛 与 引 当 の 負 債 債 合 合 （少数株主持分） 少 数 株 主 持 （資 本 の部 ） Ⅰ 資 本 Ⅱ 資 本 剰 余 金 1,259,696 12.0 － － 1,244,426 13.9 Ⅲ 利 益 剰 余 金 3,962,892 37.7 － － 2,959,687 33.0 Ⅳ 為 替 換 算 調 整 勘 定 △ 6,114 △ 0.1 － － △ 5,621 △ 0.1 Ⅴ 自 己 株 式 △ 4,346 △ 0.0 － － △ 3,993 △ 0.0 資 本 合 計 6,355,929 60.5 － － 5,323,031 59.4 10,503,260 100.0 － － 8,954,270 100.0 負債、少数株主持分及び資本合計 5 ザインエレクトロニクス株式会社 (2) 要約四半期連結損益計算書 (単位：千円) 期 別 前連結会計年度 当第3 四半期連結会計期間 前第3 四半期連結会計期間 要約損益計算書 科 目 （自 平成16 年 1 月 1 日 （自 平成15 年 1 月 1 日 （自 平成15 年 1 月 1 日 至 平成16 年 9 月30 日） 至 平成15 年 9 月30 日） 至 平成15 年12 月31 日） 金 額 構成比 金 額 構成比 % Ⅰ 売 Ⅱ 売 Ⅲ Ⅳ Ⅴ 上 Ⅶ 額 構成比 % % 高 11,784,790 100.0 － － 13,061,077 100.0 価 8,809,951 74.8 － － 10,188,247 78.0 売 上 総 利 益 2,974,838 25.2 － － 2,872,830 22.0 販売費及び一般管理費 1,146,454 9.7 － － 1,446,744 11.1 営 業 利 益 1,828,384 15.5 － － 1,426,085 10.9 17,674 0.2 52,103 0.4 1,391,656 10.7 上 原 営 業 外 収 益 1. 受 取 利 息 2,112 － 2,064 2. 受 取 配 当 金 200 － 300 3. 為 替 差 益 10,578 － － 4. 連結調整勘定償却額 － － 9,931 5. 雑 収 入 3,082 15,974 0.1 － － － 5,377 営 業 外 費 用 1. 為 替 差 損 － － 45,732 2. 新 株 発 行 費 － － 6,370 3. 投資有価証券評価損 14,814 － － 4. たな卸資産処分損 8,887 経 常 利 益 Ⅵ 金 特 別 利 23,702 0.2 1,820,656 15.4 － － － － － － 益 1. 貸倒引当金戻入益 2,100 － 1,010 2. 投資有価証券売却益 － － 199,879 3. そ － 2,100 0.0 － － － 578 201,467 1.5 － － － － － － 3,928 3,928 0.0 1,822,756 15.4 － － 1,589,195 12.2 552,387 4.3 1,036,808 7.9 特 1. 別 の 他 損 失 固定資産除却損 税金等調整前第 3 四半期（当期）純利益 法人税、住民税及び事業税 802,781 法人税等調整額 △ 30,753 第 3 四半期（当期）純利益 － 772,028 6.5 1,050,728 8.9 － 6 527,487 － － － － 24,900 ザインエレクトロニクス株式会社 (3) 四半期連結剰余金計算書 （単位：千円） 期 科 目 別 当第3 四半期連結会計期間 前第3 四半期連結会計期間 前連結会計年度 （自 平成16 年1 月 1 日 （自 平成15 年1 月 1 日 （自 平成15 年 1 月 1 日 至 平成16 年9 月30 日） 至 平成15 年9 月30 日） 至 平成15 年12 月31 日） 金 額 金 額 金 額 （資 本 剰 余 金 の部 ） Ⅰ 資本剰余 金期首 残高 1 Ⅱ 資本準備金期首残高 － 1,235,893 資 本 剰 余 金 増 加 高 1 Ⅲ 1,244,426 新株予約権行使による増加 15,270 資本剰余金第 3 四半期末（期末）残高 15,270 － 1,259,696 － 8,533 8,533 － 1,244,426 － 1,970,379 （利 益 剰 余 金 の部 ） Ⅰ 利益剰余 金期首 残高 1 Ⅱ Ⅳ 連結剰余金期首残高 利 益 剰 余 金 増 加 高 1 Ⅲ 2,959,687 第 3 四半期（当期）純利益 1,050,728 1,050,728 － － 1,036,808 1,036,808 利 益 剰 余 金 減 少 高 1 配 2 役 当 員 賞 金 30,523 与 17,000 利益剰余金第 3 四半期末（期末）残高 － 47,523 3,962,892 7 － 30,499 － － 17,000 47,499 2,959,687 ザインエレクトロニクス株式会社 (4) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書 （単位：千円） 期 科 目 Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー 別 当第3 四半期連結会計期間 前第3 四半期連結会計期間 前連結会計年度 （自 平成16 年1 月 1 日 （自 平成15 年1 月 1 日 （自 平成15 年 1 月 1 日 至 平成16 年9 月30 日） 至 平成15 年9 月30 日） 至 平成15 年12 月31 日） 金 1. 税金等調整前第 3 四半期（当期）純利益 2. 減価償却費 3. 額 金 － 18,917 － 連結調整勘定償却額 － － 4. 賞与引当金の増加額 62,050 － 5. 貸倒引当金の減少額 △ 2,100 － △ 6. 受取利息及び受取配当金 △ 2,312 － △ 7. 為替差損（△差益） △ 24,025 － 額 1,589,195 33,009 △ 9,931 1,645 1,010 2,364 20,374 8. 投資有価証券売却益 － － 9. 投資有価証券評価損 14,814 － 10. 固定資産除却損 － － 11. 売上債権の増加額 △ 809,413 － △ 481,094 12. たな卸資産の増加額 △ 428,198 － △ 48,509 13. その他流動資産の(△増加)減少額 △ 14,557 － 6,554 14. 仕入債務の増加額 143,315 － 329,571 15. その他流動負債の増加（△減少）額 6,247 － △ 16. 役員賞与の支払額 △ △ 17. 利息及び配当金の受取額 18. 法人税等の支払額 △ 営業活動によるキャッシュ・フロー Ⅲ 金 1,822,756 小 計 Ⅱ 額 17,000 － 770,495 － 2,312 － 491,351 － 281,456 － 21,953 － － － △ 199,879 － 3,928 20,382 17,000 1,204,108 2,364 △ 953,328 253,143 投資活動によるキャッシュ・フロー 1. 有形固定資産の取得による支出 2. 投資有価証券の売却による収入 △ 3. 関係会社株式の追加取得による支出 － － 4. 子 会 社 清 算 による収 入 － － 5. 敷金・保証金の差入による支出 － － 6. 敷金・保証金の返還による収入 － － 7. その他の投資等の増加額 △ 21,505 － 投資活動によるキャッシュ・フロー △ 43,459 － △ 30,523 － 30,540 － △ 72,594 213,642 △ 15,318 △ 53,288 55,369 18,344 △ 12 146,141 財務活動によるキャッシュ・フロー 1. 配当金の支払額 2. 株式の発行による収入 3. △ 30,499 17,066 自己株式の取得による支出 △ 353 － 財務活動によるキャッシュ・フロー △ 337 － △ 13,433 25,526 － △ 24,393 Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額 Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 Ⅶ Ⅷ － 263,186 － 361,459 6,163,102 － 5,832,522 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 － － 現金及び現金同等物の第 3 四半期末（期末）残高 6,426,289 － 8 △ 30,878 6,163,102