上海贝岭股份有限公司 2013 年年度报告摘要 上海贝岭股份有限公司 2013 年年度报告摘要 一、 重要提示 1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文， 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容， 投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载 于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。 于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。 1.2 公司简介 股票简称 上海贝岭 股票代码 股票上市交易所 600171 上海证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 周承捷 电话 021-24261157 传真 021-64854424 电子信箱 [email protected] 二、 主要财务数据和股东变化 主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本年(末 比上年 本年 末)比上年 (末 末)增减 增减（ ） 增减（%） 2013 年(末 末) 2012 年(末 末) 总资产 2,106,302,054.43 2,070,234,913.08 1.74 1,999,757,172.03 归属于上市公司股东的净 资产 1,765,710,205.61 1,735,423,535.19 1.75 1,712,132,109.57 经营活动产生的现金流量 净额 41,725,423.69 53,647,867.43 -22.22 24,112,643.84 585,514,971.37 676,929,539.58 -13.50 600,759,073.11 归属于上市公司股东的净 利润 40,393,787.02 33,398,542.22 20.94 31,869,671.91 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利 润 -51,709,885.48 -8,023,048.77 不适用 -23,198,210.23 加权平均净资产收益率 （%） 2.14 1.92 增加 0.22 个百分 点 1.86 基本每股收益（元／股） 0.059 0.050 18.00 0.047 稀释每股收益（元／股） 0.059 0.050 18.00 0.047 营业收入 2.2 前 10 名股东持股情况表 报告期股东总数 2011 年(末 末) 单位：股 74,357 年度报告披露日前第 5 个交 易日末股东总数 61,539 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性 1 持股比 持股总数 持有有限 质押或冻结 上海贝岭股份有限公司 2013 年年度报告摘要 质 中国电子信息产业集团有限公司 国有法 人 宏源证券－建行－宏源 3 号红利成长集 合资产管理计划 例(%) 售条件股 份数量 的股份数量 27.81 187,362,986 0 无 未知 2.04 13,758,604 0 未知 中国银行－嘉实服务增值行业证券投资 基金 未知 1.62 10,883,319 0 未知 全国社保基金一零八组合 未知 1.48 9,999,796 0 未知 丰和价值证券投资基金 未知 1.48 9,950,475 0 未知 新华人寿保险股份有限公司－分红－团 体分红－018L－FH001 沪 未知 1.41 9,486,472 0 未知 中国银行股份有限公司－嘉实价值优势 股票型证券投资基金 未知 1.31 8,799,828 0 未知 中国银行股份有限公司－嘉实研究精选 股票型证券投资基金 未知 1.09 7,376,188 0 未知 全国社保基金一一四组合 未知 0.86 5,795,336 0 未知 中国工商银行－诺安股票证券投资基金 未知 0.56 3,799,766 0 未知 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司第一大股东中国电子信息产业集团有限公司与 表中所列其他股东未发现存在关联关系，也不属于《上市 公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公 司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系 三、 管理层讨论与分析 3.1 董事会关于公司报告期内经营情况 报告期内，因为子公司上海贝岭微电子制造有限公司在 2012 年 9 月发生火灾致生产线 停产，且致使贝岭母公司及其他子公司部分产品线停产或转产，影响了产品的销售。报告期 内，公司共实现销售收入 5.86 亿元，比去年同期减少 13.5%。但因营业外收入较上年增长， 报告期实现利润总额 5,036.58 万元，比去年同期增长 23.6%。 报告期内，公司在产品研发、项目验收、生产运营、市场营销、节能环保方面取得如下 成效： 3.1.1、 、产品研发 2 上海贝岭股份有限公司 2013 年年度报告摘要 报告期内，公司持续加大对产品研发的投入，并有效推进四个平台和一个业务的建设。 智能电表平台： 、通讯接口、驱动、存储等方面，形成 智能电表平台 ：产品已覆盖计量、控制（MCU） 了完整的产品系列，借助于丰富的产品并通过人才引进及资源整合，整表解决方案能力大大 增强，公司已由单纯的芯片供应商向整体方案提供商转变。PLC 产品在智能电表领域进入 全面推广阶段，并正向信息采集、照明控制等其他应用领域拓展。 平板显示平台： 平板显示平台 ：完成了应用于 TFT-LCD 显示器的时序控制芯片和公用电压驱动芯片两 款产品的开发出样和客户端测试验证，目前处于客户推广导入阶段；同时预研了可编程参考 电压驱动芯片等其他用于液晶显示屏的产品。 通讯终端平台： 通讯终端平台：针对光通信领域推出了突发模式 G/EPON 光电收发芯片和 2.5G 光接收 跨阻放大器产品，主要针对 FTTX 的宽带通信市场，目前处于客户推广阶段。在无线宽带通 信方面，利用核高基专项 IP 核技术积累，相继研发了多个型号的双通道高速高精度 ADC 芯 片，逐步在高性能模拟和混合信号产品领域实现突破。 标准产品平台： 标准产品平台 ：针对安防、机顶盒、工控仪器仪表开发了系列高性能高可靠性接口电路。 LED 照明产品规划完成，有望成为贝岭新的增长点。 电源管理业务： 电源管理业务 ：电源管理产品在完成转线量产的基础上，引入了 700V 高压工艺。LDO 产品线持续改进，推出了 36V 高压低功耗的产品。DC-DC 同步升压降压芯片在开拓市场的 基础上，推出了更高性能、功能更完善的系列产品。面对移动电源的高端市场 PMU 领域已 经实现市场推广。 3.1.2、 、项目验收 公司完成了包含国家重大科技专项在内的 8 个国家和地方项目的验收工作。包括：核高 基重大专项《嵌入式高速、高位模/数和数/模转换 IP 核》 、国家发改委项目《集成电路设计 研发创新能力》和《企业技术中心创新能力建设》、工信部电子发展基金项目《用于大尺寸 TFT-LCD 屏的驱动电路的开发和产业化》和《集成电力线载波通讯的智能电表 SOC 芯片》、 上海市经信委上海市重点技术改造专项《上海贝岭技术研发中心（国家认定企业技术中心） 技改》、上海市科委 "科技创新行动计划"信息技术与现代服务业领域科技项目《集成 OFDM 电力线载波技术的智能电表 SOC 芯片》以及徐汇区高新技术产业化项目《多功能电能计量 芯片的开发与产业化》。 3.1.3、 、生产运营 随着公司逐渐转型为以自有产品为核心的集成电路设计企业，运营管理工作逐步转向供 应链管理及客户渠道管理。报告期内，业务部门重新梳理流程，及时采集信息，对运营数据 进行分析改进，优化资源配置，提高运营效率。 3.1.4、 、市场营销 受 2012 年火灾影响，部分产品停产或转线生产，在一定程度上造成 2013 年全年产品销 售业绩同期下滑。针对整体业绩下滑压力，公司秉持“客户导向，增值服务”原则，在电表、 电视机、机顶盒等领域继续拓展客户规模。2013 年新增选用贝岭国网单相计量产品重点客 户 7 家，新增国内知名电视客户 1 家。与电表配套的液晶驱动、485 接口电路等产品同期实 现较大幅度增长。同时，关注照明等新领域，为未来业绩增长奠定基础。 3.1.5、 、节能环保 报告期内，公司利用 ISO14001 环境管理体系平台，采取日常监控、内部审核和管理评 审相应措施，定期对节能减排工作进行检查和评审，促进了公司节能减排水平的持续提高， 顺利完成了节能减排目标。 3.2 核心竞争力分析 公司主营业务是集成电路设计，属于国家战略新兴产业的核心领域之一。经过对研发的 3 上海贝岭股份有限公司 2013 年年度报告摘要 持续投入，公司集成电路产品业务的核心竞争力有了持续加强。2013 年度核心产品研发业 务能力提升情况如下： （1）产品升级换代：对国网单相计量芯片进行技术改进及性能提升，量程达到 5000:1， 工艺技术水平从 0.35 微米提升到 0.18 微米；完成国网 0.2 级三相多功能计量芯片开发；开 发多款 LED 驱动电路，实现当年立项并实现销售。 （2）系统级芯片开发：随着电表 SOC、PLC 的研发成功，公司已成为国内智能电表领 域品种最全的集成电路供应商。 （3）新平台产品开发：围绕国家三网融合，光进铜退的技术演进，开发 GPON/EPON 专用光电收发芯片和跨阻放大器芯片并开始给客户送样； 开发双通道高速高精度 ADC 产品， 并且积极探索该产品技术的产业化。 2013 年公司共申请专利 74 项，其中发明专利 38 项，申请集成电路布图设计登记 21 项。 授权专利 59 项，其中发明专利 19 项，授权集成电路布图设计登记 21 项。 3.3 公司发展战略 公司以模拟集成电路设计为主营业务，致力于成为国内一流的模拟电路及应用方案供应 商。通过持续投入和努力，建立拥有一流技术的开发与服务团队，成为客户最可依靠的伙伴。 公司主要产品平台和业务的研发规划如下： 智能电表平台： 智能电表平台：聚焦智能电网应用及下一代 AMR 电表系统，力争成为国内一流的电能 计量解决方案芯片供应商，以及 AMR 电表系统中最具影响力的企业。 平板显示平台： 平板显示平台：聚焦于新型平板显示行业，开发显示屏配套芯片，力争成为国内领先的 显示屏配套的芯片供应商。 通讯终端平台： 通讯终端平台 ：开拓三网融合领域产品，瞄准光纤接入技术中成本低、寿命长、距离远 和带宽高的 EPON 和 GPON 技术，以及无线通信标准从 3G 演进到 4G（LTE）后对接收通 道中带宽要求越来越高的 ADC 产品，完善和丰富产品系列，全力拓展市场，建立稳定的客 户关系，力争成为公司新的产品发展方向，实现贝岭模拟混合电路芯片产品向高性能产品的 发展和延伸。 标准产品平台： 标准产品平台：以开发 AC/DC 类 LED 照明驱动产品为突破点，逐渐过渡到 AC/DC 类 整个电源产品系列，并从中小功率产品逐渐拓展到大功率产品领域；开发工控仪器仪表、安 防、消费数码等应用领域的接口、驱动产品；研发大功率 D 类音频功放及音频处理芯片及 中高端 MCU 产品；兼顾中短期和长期利益、聚焦方案和应用，为客户提供量身定制的服务。 电源管理业务： 电源管理业务 ：利用电源管理技术和产品的升级的契机，在专注于 LDO 和 DC/DC 领 域的专有技术的前提下，运用公司多年的技术和市场的积累，重点开拓消费类便携设备、移 动电源等领域的电源管理芯片应用。同时，聚焦优化电池充电技术、数字电源、新能源、动 力电池等潜在成长性领域。 3.4 经营计划 2014 年度，公司将持续提升公司集成电路产品研发能力，提高研发效率，保证重点产 品研发进度，争取系统级芯片、新平台产品等重点产品实现销售，力争公司主营业务稳中有 进。同时，完成子公司贝岭微的资产处置、人员遣散工作。继续做好各项管理提升工作，优 化人才结构工作，创造良好的用人、育人、留人的环境。 此外，2013 年度已完成贝岭技术中心研发大楼建设、验收工作，并获得了徐汇区科技 产业园批复。2014 年公司将做好研发大楼招租和园区管理工作，并积极申报上海市移动互 联产业基地认定。 4 上海贝岭股份有限公司 2013 年年度报告摘要 四、涉及财务报告的相关事项 4.1 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 √ 不适用 4.2 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 √ 不适用 4.3 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 √ 不适用 董事长：赵贵武 上海贝岭股份有限公司 2014 年 3 月 28 日 5