上海贝岭股份有限公司 2013 年半年度报告摘要 上海贝岭股份有限公司 2013 年半年度报告摘要 一、 重要提示 1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时 刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。 1.2 公司简介 股票简称 上海贝岭 股票代码 股票上市交易所 600171 上海证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 周承捷 电话 021-24261157 传真 021-64854424 电子信箱 [email protected] 二、 主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 本报告期末比上 年度末增减(%) 上年度末 总资产 2,057,614,501.36 2,070,234,913.08 -0.61 归属于上市公司股东的净资产 1,743,080,928.11 1,735,423,535.19 0.44 本报告期比上年 同期增减(%) 本报告期 上年同期 经营活动产生的现金流量净额 -12,723,364.11 41,723,198.71 不适用 营业收入 280,308,183.79 285,005,610.05 -1.65 17,764,509.52 24,833,078.19 -28.46 -23,951,515.54 7,689,938.37 不适用 1.02 1.43 减少 0.41 个百分 点 基本每股收益（元／股） 0.026 0.037 -29.73 稀释每股收益（元／股） 0.026 0.037 -29.73 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 加权平均净资产收益率（%） 2.2 前 10 名股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数 89,234 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东 持股比 1 持股数量 持有有限售条 质押或冻结 上海贝岭股份有限公司 2013 年半年度报告摘要 性质 例(%) 件的股份数量 的股份数量 中国电子信息产业集团有限公司 国有 法人 27.81 187,362,986 0 无 宏源证券－建行－宏源 3 号红利成 长集合资产管理计划 未知 2.36 15,894,221 0 未知 中国对外经济贸易信托有限公司－ 新股＋套利 未知 0.35 2,337,972 0 未知 李彧 未知 0.31 2,106,499 0 未知 张凤鸣 未知 0.27 1,850,088 0 未知 中国建设银行股份有限公司－信诚 中证 500 指数分级证券投资基金 未知 0.25 1,697,642 0 未知 陈泳 未知 0.22 1,480,590 0 未知 中国农业银行股份有限公司－中证 500 交易型开放式指数证券投资基 金 未知 0.22 1,467,599 0 未知 谢国恩 未知 0.16 1,093,800 0 未知 陈能依 未知 0.16 1,076,000 0 未知 上述股东关 联关系或一 致行动的说 明 公司第一大股东中国电子信息产业集团有限公司与表中所列其他股东未发现存在 关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办 法》中规定的一致行动人。 2.3 控股股东或实际控制人变更情况 □适用 √不适用 三、 3.1 管理层讨论与分析 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 据中国投资咨询网信息，2013 年全球经济保持稳定增长。全球经济增长率从 2010 年的 4.2%减缓到 2011 年的 3.0%及 2012 年 2.5%左右，欧元区和日本经济则陷入衰退。预计 2013 年全球经济增长率将稳定在 2.6%左右。 2013 年已经过半，全球半导体市场发展全年的态势已初露端倪。世界半导体市场统计 组织(WSTS)在于 2013 年 6 月 4 日发布了春季市场预测：预计 2013 年全球半导体市场的规 模将比上年增长 2.1%，达到 2978 亿美元。与 2012 年下降 2%、2011 年持平以及 2010 年大 涨 32%相比， 2013 年半导体产业向上增长的动能尚在积累之中，估计 2014 年才会有较为 明显的增长。 报告期内，国内经济增长趋缓，且因子公司上海贝岭微电子制造有限公司 2012 年 9 月 发生火灾导致生产线停产至今，公司硅片加工和集成电路生产业务受到较大影响。报告期内， 公司实现营业收入 28030.82 万元，较上年同期减少 1.65 %；归属于母公司的净利润 1776.45 万元，较上年同期减少 28.46%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-2395.15 万元，较上年同期减少 3164.15 万元。 报告期内，公司主要产品研发、生产运营、国家项目执行及知识产权工作情况如下： 1）产品研发 报告期内，公司持续加大对产品研发的投入，并有效推进四个平台和一个业务的建设。 2 上海贝岭股份有限公司 2013 年半年度报告摘要 智能电表平台：进一步丰富产品系列，形成了以电能计量产品为核心，显示驱动电路、 通讯接口电路、电源电路为支撑，SOC 电路、PLC 电路为突破的产品模式。公司积极为未 来增长布局，建设具有对普通电能表、复杂智能电表及 AMI 系统提供不同整体解决方案的 能力。 平板显示平台：在 2013 年上半年完成了应用于 21.5 英寸 TFT-LCD 显示器的时序控制 芯片和公用电压驱动芯片两款产品的开发出样，并在客户进行了测试验证；定义了可编程参 考电压驱动芯片等用于液晶显示屏的产品。 通讯终端平台：宽带提速、三网融合催生了 FFTH 的快速增长，通信平台推出了突发模 式 G/EPON 光电收发芯片，并正在开发 2.5G 光接收跨阻放大器产品，开拓光通信 ONU 市 场。在无线宽带基站领域，在核高基 01 专项 IP 核项目成功实施的技术基础上，进一步提升 产品性能，投入研发了双通道高速高精度 ADC 芯片，逐步在高性能模拟和混合信号产品领 域实现突破。 标准产品平台：针对安防、机顶盒、工控仪器仪表开发了一系列接口电路；应用于平板 电视、音响市场的多款大功率 D 类功放正在开发中，产品在性价比上比前代产品有较大提 升；此外，针对欧盟安防最新要求设计了下一代自适应烟感产品。 电源管理业务：主要精力集中在自有低压和中压 DC-DC 产品的基础技术开发，并结合 应用定义自有特色的产品。 2）生产运营 报告期内，承诺交货完成率、成本下降、效率提升工作取得成效。 3）国家项目 报告期内，公司国家项目执行情况正常，并完成 5 个项目的验收： （1）国家发改委集成电路设计研发创新能力实施方案 （2）2011 年徐汇区高新技术产业化项目 （3）2009 年电子发展基金项目，用于大尺寸 TFT-LCD 屏的驱动电路的开发和产业化 （4）2010 年电子发展基金项目集成电力线载波通讯的智能电表 SOC 芯片 （5）国家发改委 2010 年企业技术中心创新能力建设项目 4）知识产权 报告期内，公司共申请专利 22 项，其中发明专利 11 项，共申请布图登记 1 项。共授权 专利 27 项，其中发明专利 14 项，获得授权集成电路布图设计登记 20 项。截止 2013 年 6 月 30 日，上海贝岭共申请专利 356 项，其中发明专利 218 项，PCT 专利 1 项。 3.1.1 主营业务分析 3.1.1.1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 280,308,183.79 285,005,610.05 -1.65 营业成本 232,990,867.04 227,386,937.77 2.46 销售费用 16,227,987.89 13,676,935.50 18.65 管理费用 67,927,372.36 44,182,638.22 53.74 财务费用 -4,027,389.05 -6,890,341.90 经营活动产生的现金流量净额 -12,723,364.11 41,723,198.71 投资活动产生的现金流量净额 -59,320,881.31 -91,753,512.84 筹资活动产生的现金流量净额 -5,421,831.67 -7,109,906.18 研发支出 35,815,362.50 27,441,857.79 3 30.51 上海贝岭股份有限公司 2013 年半年度报告摘要 销售费用变动原因说明：主要是贝岭微火灾停产赔付客户款 管理费用变动原因说明：主要是贝岭微停产后车间费用及辞退福利费等 财务费用变动原因说明：购买理财产品增加导致存款利息收入减少 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期政府补贴到账减少 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期基建支出减少 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：大股东分红款尚未支付 研发投入变动原因说明：研发投入增加 3.1.1.2 其他 3.1.1.2.1 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 利润表项目 本期 投资收益 上年同期 变动幅度 原因说明 1,804,984.20 910,570.29 98.23% 理财产品收益所致 营业外收入 50,073,583.36 20,393,229.08 145.54% 确认政府补贴增加 营业外支出 1,111,436.83 291,954.40 280.69% 资产转让损失 3.1.1.2.2 经营计划进展说明 面对下半年严峻的市场环境，公司将积极应对，加强以下几方面工作： 1、立足于大客户，做好公司新产品 PLC、三项多功能、电表 SOC 等产品的导入工作， 并加强重点客户推进、重点客户导入和重点方案商合作推进。 2、在智能电表 SOC、平板显示时序控制和公共电压控制器芯片、双路模数转换器芯片、 光通信收发器芯片、CMOS 跨阻放大器等重点产品领域，充分利用现有资源，提高研发能 力，在上述产品研发和产业化方面取得成效。 3、运营方面，计划采用新的制造及封装工艺，继续降低产品成本。 4、加快推进上海贝岭微电子制造有限公司火灾理赔工作，力争 9 月末首期赔付款到账 并在年底前结案。 5、 做好公司技术研发中心项目竣工结算工作。 3.1.2 行业、产品或地区经营情况分析 3.1.2.1 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 集成电路 毛利率 （％） 营业收入 营业成本 278,501,342.50 232,208,449.95 16.62 营业收入 比上年增 减(%) -2.13 营业成本 比上年增 减(%) 0.02 毛利率比 上年增减 （%） 减少 3.47 个百分点 主营业务分产品情况 毛利率 （％） 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 （%） 分产品 营业收入 集成电路 生产 143,533,061.16 104,047,462.97 27.51 -5.87 0.19 减少 4.38 个百分点 8,764,776.66 8,394,832.46 4.22 -72.87 -69.19 减少 11.46 个百分点 112,864,788.59 111,126,917.35 1.54 16.77 18.30 减少 1.27 硅片加工 集成电路 营业成本 营业收入 比上年增 减(%) 4 上海贝岭股份有限公司 2013 年半年度报告摘要 贸易 个百分点 RFID 系统 集成 12,712,530.55 8,269,856.68 34.95 818.34 减少 0.24 个百分点 821.78 测试收入 增加 25.03 626,185.54 369,380.49 41.01 -63.84 -74.61 （代理加 个百分点 工） 1、硅片加工营业收入比上年减少 72.87%，主要原因是子公司上海贝岭微电子制造有限 公司 2012 年 9 月发生火灾，导致生产线停运，影响硅片加工业务。 2、RFID 系统集成营业收入比上年增长 818.34%，主要原因是子公司上海阿法迪智能标 签系统技术有限公司图书馆项目验收并确认收入增长。 3、测试收入（代理加工）营业收入比上年减少 63.84%，主要原因是受火灾影响测试业 务减少。 3.1.2.2 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 国内 营业收入比上年增减（％） 185,643,013.22 -16.52 国外 92,858,329.28 原因说明：国外营业收入增加主要是子公司香港海华有限公司贸易类收入较去年同期大 幅上升。 49.32 3.1.3 核心竞争力分析 公司成立之初作为一家集成电路制造企业，经多年业务转型，自 2008 年起认定为集成 电路设计企业，专业从事集成电路产品设计。近年来公司对新产品研发持续加大了投入，公 司已成长为电表业务领域国内主要的芯片供应商，中高端 PLC 和 SOC 产品已经出样品，正 在方案设计推广中，有望成为公司新的销售和利润增长点；显示平台 TCON 和 VCOM BUFFER 已经设计出样品，正在客户确认中，通讯平台 EPON 产品也已经出样品，这些新 领域产品的开发给公司发展提供支持。 3.1.4 投资状况分析 3.1.4.1 对外股权投资总体分析 3.1.4.1.1 持有金融企业股权情况 期初持 期末持 股比例 股比例 （%） （%） 32,000,000.00 2.00 32,000,000.00 / 所持对象 最初投资金 名称 额（元） 华鑫证券 合计 期末账面价 报告期损益 值（元） （元） 2.00 22,968,824.22 -21,912,016.74 / 22,968,824.22 报告期所有者 会计核 股份 权益变动（元） 算科目 来源 长期股 -13,318,736.39 -21,912,016.74 -13,318,736.39 权投资 / 3.1.4.2 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 3.1.4.2.1 委托理财情况 单位:元 币种:人民币 合作方名称 委托理财产 品类型 委托理财金额 委托理财起始日 委托理财终止日 报酬确定 期 期 方式 5 预计收益 增资 / 上海贝岭股份有限公司 2013 年半年度报告摘要 浦发银行 理财产品 40,000,000.00 2012 年 11 月 29 日 2013 年 5 月 30 日 合同约定 917,479.45 厦门国际 理财产品 35,000,000.00 2013 年 2 月 4 日 2013 年 3 月 9 日 合同约定 144,375.00 厦门国际 理财产品 35,000,000.00 2013 年 3 月 14 日 2013 年 4 月 16 日 合同约定 144,375.00 浦发闵支 理财产品 40,000,000.00 2013 年 6 月 5 日 2013 年 9 月 5 日 合同约定 440,000.00 浦发银行 理财产品 10,000,000.00 2012 年 12 月 20 日 2013 年 6 月 20 日 合同约定 238,191.78 厦门银行 理财产品 5,000,000.00 2013 年 2 月 4 日 2013 年 3 月 9 日 合同约定 20,625.00 厦门银行 理财产品 5,000,000.00 2013 年 3 月 14 日 2013 年 4 月 16 日 合同约定 20,625.00 厦门银行 理财产品 7,000,000.00 2013 年 4 月 24 日 2013 年 5 月 27 日 合同约定 24,383.34 厦门银行 理财产品 10,000,000.00 2013 年 6 月 5 日 2013 年 9 月 6 日 合同约定 105,000.00 浦发银行 理财产品 10,000,000.00 2013 年 6 月 27 日 2013 年 9 月 26 日 合同约定 137,500.00 197,000,000.00 / / / 合计 / 2,192,554.57 续上表 合作方名称 委托理财产品 类型 委托理财金额 实际收回本金 实际获得收 是否经过 是否关联交 金额 益 法定程序 易 浦发银行 理财产品 40,000,000.00 40,000,000.00 917,479.45 是 否 厦门国际 理财产品 35,000,000.00 35,000,000.00 144,375.00 是 否 厦门国际 理财产品 35,000,000.00 35,000,000.00 144,375.00 是 否 浦发闵支 理财产品 40,000,000.00 是 否 浦发银行 理财产品 10,000,000.00 10,000,000.00 238,191.78 是 否 厦门银行 理财产品 5,000,000.00 5,000,000.00 20,625.00 是 否 厦门银行 理财产品 5,000,000.00 5,000,000.00 20,625.00 是 否 厦门银行 理财产品 7,000,000.00 7,000,000.00 24,383.34 是 否 厦门银行 理财产品 10,000,000.00 是 否 浦发银行 理财产品 10,000,000.00 是 否 合计 / 197,000,000.00 137,000,000.00 1,510,054.57 / / 3.1.4.2.2 委托贷款情况 本报告期公司无委托贷款事项。 3.1.4.3 募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 3.1.4.4 主要子公司、参股公司分析 单位:万元 币种:人民币 公司名称 主营业务 注册资本 营业收入 上海贝岭微电子 制造有限公司 集成电路及微电子器件的制造、代加工及技 术服务和咨询，销售自产产品。 4,000 1,013.61 -1,369.82 香港海华有限公 司 组织开发、设计和销售集成电路和相关产 品、咨询服务、技术转让、投资集成电路设 计、销售、应用及相关高科技产业。 20 万美元 8,092.39 15.53 上海阿法迪智能 标签系统技术有 智能标签系统技术开发、软件开发、系统集 成、技术服务和技术咨询、网络工程的设计、 2,000 1,271.25 -258.39 6 净利润 上海贝岭股份有限公司 2013 年半年度报告摘要 限公司 安装、维护运营。 上海岭芯微电子 有限公司 集成电路和电子应用产品设计、开发、测试 领域内的"四技"服务及相关产品的销售。 1,000 5134.10 182.14 上海贝岭矽创微 电子有限公司 集成电路和电子应用产品设计、开发、测试 领域内的"四技"服务及相关产品的销售。 727 --- --- 说明：上海贝岭矽创微电子有限公司已处于停业状态，2012 年 12 月 6 日完成税务注销，目 前正在进行工商注销程序。 3.1.4.5 非募集资金项目情况 单位:元 币种:人民币 项目名称 项目金额 技术研发中心项目 258,630,000 合计 258,630,000 本报告期投入 金额 累计实际投入 金额 项目收益情 况 100% 711,338.06 203,296,044.98 0.00 / 711,338.06 203,296,044.98 项目进度 / 1、2008 年 5 月 26 日召开的四届六次董事会审议通过"上海贝岭技术研发中心项目"议 案，总投资 21,668.98 万元人民币。（参见公司公告临 2008-009） 2、2011 年 3 月 29 日召开的五届四次董事会审议通过《公司技术研发中心项目调整建 设工期及概算的议案》，调整项目概算总投资为 25,863 万元人民币。（参见公司公告临 2011-005） 3、2013 年 7 月 16 日，公司收到上海市建筑业管理办公室颁发的《建设工程竣工验收 备案证书》，对公司申请的"上海贝岭技术研发中心项目"工程竣工验收材料准予备案。至此," 上海贝岭技术研发中心项目"建成竣工，并已完成竣工审批手续。 （参见公司公告临 2013-17） 3.2 利润分配或资本公积金转增预案 3.2.1 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况 2013 年 3 月 29 日公司召开的五届十七次董事会审议通过 2012 年度利润分配方案为： 以年末总股本 673,807,773 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.15 元（含税） 。 2013 年 4 月 23 日公司召开的 2012 年度股东大会审议通过利润分配方案。 2013 年 5 月 14 日公司发布"上海贝岭 2012 年度利润分配实施公告"，5 月 17 日为股权 登记日，5 月 20 日为除息日，5 月 24 日通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完 成向社会股东发放现金红利。公司实际控制人中国电子信息产业集团有限公司所得红利将由 公司直接付给。 3.3 其他披露事项 3.3.1 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 2012 年 9 月 8 日，上海贝岭子公司上海贝岭微电子制造有限公司（简称：贝岭微电子） 生产车间发生火灾（参见上交所网站http://www.sse.com.cn公司 2012 年 9 月 11 日发布的临 2012-21 公告），对于火灾造成的影响，大信会计师事务所（特殊普通合伙）在 2012 年度出 具了带强调事项段无保留意见审计报告，公司董事会、监事会和独立董事就该事项分别作了 说明或发表了意见。 报告期内，贝岭微电子火灾现场理赔勘察工作基本完成，已进入损失评估阶段，力争 9 月末首期赔付款到账并在年底前结案。 7 上海贝岭股份有限公司 2013 年半年度报告摘要 公司 2013 年半年度财务报告未经审计 董事长：赵贵武 上海贝岭股份有限公司 2013 年 8 月 13 日 8