平 成 16年 8月 3日 株式会社リコー 平成16年度 第１四半期決算のお知らせ 自 平成16年４月１日 至 平成16年６月30日 【連結決算概要】 ○平成16年度第１四半期実績および平成16年度通期見通し 平成16年度 平成15年度 第１四半期 第１四半期 平成16年４月∼ 平成16年６月 平成15年４月∼ 平成15年６月 億円 前年同期比 増 減 億円 ％ 平成16年度 見通し 平成16年４月∼ 平成17年３月 前期比 増 減 億円 ％ （ 国 内 ） 売 上 高 2,333 2,243 ＋ 4.0 9,350 ＋ 2.3 （ 海 外 ） 売 上 高 2,032 2,131 △ 4.6 8,750 ＋ 1.0 ＋ 1.7 売 上 高 合 計 4,365 4,374 △ 0.2 18,100 売 上 総 利 益 1,891 1,927 △ 1.9 7,850 ＋ 2.5 益 393 384 ＋ 2.3 1,750 ＋ 16.7 営 業 利 税 引 前 利 益 413 373 ＋ 10.7 1,650 ＋ 15.3 当 期 純 利 益 248 223 ＋ 11.4 950 ＋ 3.5 円 円 円 円 円 為替レート（ＵＳ＄） 109.65 118.52 △ 8.87 106.16 △ 6.93 為替レート（ＥＵＲＯ） 132.17 134.67 △ 2.50 130.54 △ 2.11 円 円 円 円 円 33.69 30.04 ＋ 3.65 128.58 ＋ 4.95 １株当たり当期純利益 億円 億円 億円 営業活動によるｷｬｯｼｭ・ﾌﾛｰ 422 398 ＋ 23 - - 投資活動によるｷｬｯｼｭ・ﾌﾛｰ △ 108 △ 79 △ 29 - - 財務活動によるｷｬｯｼｭ・ﾌﾛｰ △ 212 △ 64 △ 148 - - 現金及び現金等価物期末残高 2,154 2,159 △ 5 - - 億円 億円 億円 億円 億円 額 186 186 △ 0 745 △ 10 有形固定資産減価償却費 159 170 △ 10 690 ＋ 13 研 243 193 ＋ 49 1,000 ＋ 74 設 備 投 究 開 総 株 発 資 株 有 資 主 利 主 資 子 資 負 本 比 費 平成16年度 第１四半期末 平成15年度 期 末 (平成16年６月30日現在) (平成16年３月31日現在) 前期末比 増 減 億円 億円 億円 産 18,557 18,527 ＋ 29 本 8,129 7,951 ＋ 177 債 4,237 4,327 △ 89 率 43.8％ 42.9％ ＋ 0.9％ 円 円 円 1,100.24 1,076.11 ＋ 24.13 １ 株 当 た り 株 主 資 本 本資料に記載されているリコーの計画・見通しのうち歴史的事実でないものは、将来の業績に関する見通しであり、これら は現時点で入手可能な情報から得られたリコーの経営者の判断に基づいております。実際の業績は、さまざまな重要な要素に より、これらの業績見通しとは大きく異なる結果となり得ることをご承知おき下さい。 1 経営成績および財政状態 ○全般の状況 平成16年度第１四半期（平成16年４月１日から平成16年６月30日までの３ヶ月間）の連結売上高は前 年同期に比べ 0.2％減少し 4,365億円となりました。なお、当四半期間の対米ドルおよび対ユーロの平 均円レートはそれぞれ 109.65円（前年同期に比べ 7.5％程度の円高）、132.17円（前年同期に比べ 1.9％程度の円高）となりました。これら為替変動による影響を除くと、連結売上高は 1.3％の増加と試 算されます。 国内売上高については、単機能機器、アナログ機器のネットワーク化・カラー化が進み、ＭＦＰ(マル チファンクションプリンター）やレーザープリンター等のプリンティングシステムの売上がカラー機を 中心に増加したほか、サポート・サービス等のソリューションビジネスも引き続き好調に推移しまし た。一方、光ディスク事業や半導体事業では需要サイクル等の影響により減少しました。全体では前年 同期に比ベ 4.0％の増加となりました。 海外売上高については、各地域でカラーＰＰＣやＭＦＰ、レーザープリンターが売上を伸ばしまし た。米州では米ドルに対する円高の影響により前年同期に比べ 1.4％の減少（為替影響を除けば 6.4％ の増加）となりましたが、欧州では堅調に販売量を伸ばし前年同期に比べ 1.7％の増加となりました。 また中華圏・アジア等のその他の地域では、光ディスク事業での需要落ち込みや一部光学関連事業の連 結子会社の売却等により前年同期に比べ 30.0％の減少となりました。以上の結果、海外売上高全体では 前年同期に比べ 4.6％の減少となりました。なお、為替変動の影響を除いた海外売上高は 1.6％の減少 と試算されます。 売上総利益は、利益貢献度の高い高付加価値商品の売上増加による利益増のほか、継続的な生産改革 等コストダウン活動を進めましたが、為替円高の影響により、前年同期に比べ 1.9％減少し 1,891億円 となりました。 販売費及び一般管理費は、研究開発費を 243億円と前年同期に比べ 49億円増やしましたが、昨年実施 した国内における年金制度の改革の効果により年金費用を削減したこと等により、前年同期に比べ 2.9％減少し 1,497億円となりました。 以上の結果、営業利益は前年同期に比べ 2.3％増加し 393億円となりました。 営業外損益は、有利子負債削減による支払利息の減少に加え、前年同期の為替差損に対し為替差益が 発生したこと等により、全体では前年同期に比べ 30億円改善しました。 結果として、税引前利益は前年同期に比べ 10.7％増加し 413億円となりました。 研究開発費やＩＴ投資に係る税額控除枠の拡大等により税金費用は減少し、結果として、当期純利益 は前年同期に比べ 11.4％増加し 248億円となりました。 2 ○事業別の状況 【事務機器（売上高： 3,839億円、前年同期比 0.1％増）】 国内外で単機能のアナログ機器のデジタル化、ネットワーク化、カラー化および高速化が継続して 進んでおります。リコーグループでは、お客様のトータルプリンティングコストの最適化提案を通じ て、お客様のＴＤＶ(トータルドキュメントボリューム)管理の支援を行っております。その結果、画 像ソリューション分野は売上が減少しましたが、カラーＰＰＣやＭＦＰ、レーザープリンター等のプ リンティングシステムが継続して販売量を伸ばし、サポート・サービス等のネットワークシステムソ リューションの売上も引き続き増加しました。一方、光ディスク事業では需要サイクルや機種切り替 え等の影響により販売量が減少しました。 為替円高の影響もあり、事務機器全体の売上高は前年同期に比べ 0.1％増加の 3,839億円となりま した。 ＜画像ソリューション （売上高： 1,816億円、前年同期比 14.6％減）＞ デジタル画像 ・ 国内外で単機能機器のＭＦＰ化が進行し前年同期に比べ減少 ・ カラーＰＰＣは需要の増加に対応した新製品効果もあり前年同期に比べ増加 ・ 結果として、当分野の売上高は前年同期に比べ 12.3％の減少 その他画像 ・ アナログ機器からＭＦＰ・カラー機器へ移行により、前年同期に比べ 21.4％の減少 ＜ネットワークＩ／Ｏシステム （売上高： 1,573億円、前年同期比 23.4％増）＞ プリンティングシステム ・ ＭＦＰは高速化、ネットワーク化そしてカラー化の需要に対し、国内外で新製品を継続 投入し、引き続き売上増加 ＭＦＰ： 国内 imagio Neo 352、imagio Neo 602、等 海外 Aficio 2035e/2045eシリーズ、Aficio 2105/2090シリーズ､等 カラーＭＦＰ： 国内 imagio Neo C245、imagio Neo C325、等 海外 Aficio 2232C/2238Cシリーズ、等 ・ レーザープリンターの販売は継続的に増加 ・ 今年２月に発売を開始した、リコー独自のジェルジェット技術搭載のオフィス向け低価格 カラープリンター「IPSiO Ｇ505/Ｇ707シリーズ」は順調に販売量増加 ・ 結果として、当分野の売上高は前年同期に比べ 30.9％の増加 その他Ｉ／Ｏシステム ・ 光ディスク事業が需要サイクルの影響等により国内外で減少し、前年同期に比べ 52.9％ の減少 ＜ネットワークシステムソリューション （売上高： 449億円、前年同期比 3.6％増）＞ ・ サポート・サービス等のソリューションビジネスは、お客様のトータルプリンティング コスト最適化提案が受け入れられており、継続的に増加 以上の結果、事務機器事業全体の売上高は前年同期に比べ 0.1％の増加となりました。また営業利 益では、特にプリンティングシステムの販売増加と新製品効果や、継続的な生産改革等コストダウン 活動の効果等により、前年同期に比べ 3.9％増加の 501億円となりました。 【その他事業（売上高： 525億円、前年同期比 2.1％減）】 その他事業の売上高は前年同期に比べ 2.1％減少し 525億円となりました。光学関連事業における 一部連結子会社の売却による影響と、需要サイクル等の影響による半導体事業の売上減少がありまし た。 結果として、その他事業全体の営業利益は、10億円と前年同期に比べ減少しました。 ○キャッシュ・フローの状況 営業活動によるキャッシュ・フローの収入は、当期純利益の増加や前第４四半期の売上により増加し た売上債権の回収が進んだこと等により、前年同期に比べ 23億円増加し 422億円となりました。 投資活動によるキャッシュ・フローの支出は、新製品生産ラインや商品開発等への設備投資等によ り、前年同期に比べ 29億円増加し 108億円となりました。 以上の結果、 営業活動および投資活動によるキャッシュ・フローの合計であるフリー・キャッシュ・ フローは、前年同期並みの 313億円の収入となりました。 財務活動によるキャッシュ・フローでは、有利子負債の削減に加え、配当金の支払等により、結果と して212億円の支出となりました。 以上の結果、当第１四半期末の現金および現金等価物は、前年度末に比べ 124億円増加し 2,154億円 となりました。 3 ○当期の見通し 通期の業績見通しについて、第２四半期以降の為替レートを対米ドルで 105.00円、対ユーロで 130.00円と今年４月の想定を変更しておりません。売上高については、今年４月に発表した見通しと同 額としております。国内外で継続的・効果的な新製品投入等の事業戦略の展開を進め、需要の変動や為 替の影響を吸収して成長を続けてまいります。 利益面では当第１四半期の業績が当初の見通しを上回っており、なお一層の収益改善を目指します が、営業利益、税引前利益および当期純利益の見通しについても今年４月に発表した見通しと同額とし ております。 ○ 通期の想定為替レート ＵＳ＄ １＝ 106円16銭 ＥＵＲＯ １＝ 130円54銭 （前年 113円09銭） （前年 132円65銭） 当期見通し （平成16年度） 前年度 （平成15年度） 増 減 （国内）売上高 9,350 億円 9,140 億円 2.3％ （増） （海外）売上高 8,750 億円 8,661 億円 1.0％ （増） 売上高合計 18,100 億円 17,802 億円 売上総利益 7,850 億円 7,656 億円 2.5％ （増） 営業利益 1,750 億円 1,500 億円 16.7％ （増） 税引前利益 1,650 億円 1,430 億円 15.3％ （増） 当期純利益 950 億円 917 億円 1.7％ （増） ※11期連続増収 3.5％ （増） ※13期連続増益 （11期連続最高益更新） 上記の業績見通しは､現時点で入手可能な情報に基づき当社が判断した見通しであり､リスクや不確実性 を含んでおります。実際の業績は様々な重要な要素により、これら業績見通しとは大きく異なる結果と なり得ることをご承知おきください。 4 平成１７年３月期 第１四半期財務・業績の概況（連結） [米国会計基準] 平成16年８月３日 上場取引所 東・大・名・福・札 本社所在都道府県 東京都 上 場 会 社 名 株式会社 リ コ ー ７７５２ コ ー ド 番 号 （ URL http://www.ricoh.co.jp/IR/ ） 代 表 者 役職名 代表取締役社長兼CEO兼COO 問合わせ先責任者 役職名 常務取締役上席執行役員経理本部長 氏名 桜井 正光 氏名 三浦 善司 TEL 03(5411)4744(直通) １．四半期財務情報の作成等に係る事項 ① 会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無 ： 無 ② 最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無 ： 無 ③ 連結及び持分法の適用範囲の異動の状況 連結 （新規） - 社 （除外） 20社 持分法 （新規） 1社 （除外） 1社 ２．平成１７年３月期 第１四半期財務・業績の概況（平成16年４月１日∼平成16年６月30日） (1) 経営成績（連結）の進捗状況 売 上 高 営 百万円 平成17年3月期 第1四半期 平成16年3月期 第1四半期 (参考)平成16年３月期 436,550 437,453 1,780,245 百万円 24,894 22,355 91,766 利 益 税 引 前 利 益 百万円 39,387 38,484 150,006 △0.2 2.1 2.4 当期(四半期)純利益 平成17年3月期 第1四半期 平成16年3月期 第1四半期 (参考)平成16年３月期 業 ％ ％ 百万円 41,319 37,317 143,063 2.3 7.1 12.2 潜在株式調整後 １株当たり当期純利益 １株当たり当期純利益 ％ 円 33 30 123 11.4 14.5 26.6 ％ 10.7 15.6 15.9 銭 円 69 04 63 − − − 銭 − − − （注）売上高、営業利益、税引前利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前年増減率 (2) 財政状態（連結）の変動状況 総 資 産 株 主 資 本 百万円 平成17年3月期 第1四半期 平成16年3月期 第1四半期 (参考)平成16年３月期 1,855,745 1,924,631 1,852,793 百万円 812,915 685,730 795,131 １株当たり株主資本 株主資本比率 ％ 43.8 35.6 42.9 円 1,100 920 1,076 銭 24 97 11 【連結キャッシュ・フローの状況】 営業活動による キャッシュ・フロー 投資活動による キャッシュ・フロー 百万円 平成17年3月期 第1四半期 平成16年3月期 第1四半期 (参考)平成16年３月期 42,268 39,877 154,911 百万円 △ 10,899 △ 7,973 △ 63,383 財務活動による キャッシュ・フロー 現金及び現金等価物 期 末 残 高 百万円 △ 21,294 △ 6,404 △ 74,835 百万円 215,467 215,982 203,039 ３．平成１７年３月期の連結業績予想（平成16年４月１日∼平成17年３月31日） 中間期、通期とも、平成16年４月28日の平成16年３月期決算発表時の予想を変更しておりません。なお、１株当たり当期純利益は、 自己株式の取得による年間期中平均株式数の変動に伴う補正をおこなっております。 予 想 売 上 高 予想営業利益 百万円 百万円 78,000 中 間 期 895,000 175,000 通 期 1,810,000 （ご参考）１株当たり予想当期純利益（通期） 128円 58銭 予想税引前利益 予想当期純利益 百万円 74,500 165,000 百万円 43,800 95,000 上記の業績見通しは、現時点で入手可能な情報に基づき当社が判断した見通しであり､リスクや不確実性を含んでおります。 実際の業績は様々な重要な要素により、これら業績見通しとは大きく異なる結果となり得ることをご承知おきください。 上記の予想の前提条件その他の関連する事項については、添付資料の４ページを参照してください。 5 １．連結損益計算書 （単位：百万円） 当第１四半期 自 平成16年４月１日 至 平成16年６月30日 金 額 構成比(%) 科 目 売 上 売 上 高 436,550 100.0 437,453 100.0 増 減 金 額 △ 903 伸び率(%) △ 0.2 価 247,379 56.7 244,701 55.9 2,678 1.1 益 189,171 43.3 192,752 44.1 △ 3,581 △ 1.9 販売費及び一般管理費 149,784 34.3 154,268 35.3 △ 4,484 △ 2.9 39,387 9.0 38,484 8.8 903 2.3 603 0.1 696 0.1 △ 93 △ 13.4 売 上 営 営 原 前第１四半期 自 平成15年４月１日 至 平成15年６月30日 金 額 構成比(%) 総 業 業 利 利 益 損 益 外 受取利息及び配当金 支 息 1,230 0.3 1,524 0.3 △ 294 △ 19.3 その他（収益）費用 払 △ 2,559 △ 0.7 339 0.1 △ 2,898 − 益 41,319 9.5 37,317 8.5 4,002 10.7 等 15,919 3.6 14,062 3.2 1,857 13.2 少数 株主 持分 損益 1,118 0.3 1,352 0.3 △ 234 △ 17.3 持分法による投資損益 612 0.1 452 0.1 160 35.4 24,894 5.7 22,355 5.1 2,539 11.4 税 法 引 利 前 人 当 期 利 税 純 利 益 ２．連結分野別売上高表 （１）製品別売上高 （単位：百万円） 当第１四半期 自 平成16年４月１日 至 平成16年６月30日 金 額 構成比(%) 139,383 31.9 42,246 9.7 区 分 ﾃﾞｼﾞﾀﾙ画像 その他画像 画像ｿﾘｭｰｼｮﾝ 212,768 48.6 △ 31,139 △ 14.6 34.8 1.2 116,106 11,421 26.5 2.7 35,864 △ 6,036 30.9 △ 52.9 157,355 36.0 127,527 29.2 29,828 23.4 44,989 10.4 43,437 9.9 1,552 3.6 383,973 88.0 383,732 87.7 241 0.1 業 52,577 12.0 53,721 12.3 △ 1,144 △ 2.1 計 436,550 100.0 437,453 100.0 △ 903 △ 0.2 ﾈｯﾄﾜｰｸｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝ 事 合 （２）国内・海外別売上高 区 分 国 伸び率(%) △ 12.3 △ 21.4 41.6 事 務 機 器 合 計 他 金 額 △ 19,614 △ 11,525 181,629 ﾈｯﾄﾜｰｸI/Oｼｽﾃﾑ の 増 減 151,970 5,385 ﾌﾟﾘﾝﾃｨﾝｸﾞｼｽﾃﾑ その他I/Oｼｽﾃﾑ そ 前第１四半期 自 平成15年４月１日 至 平成15年６月30日 金 額 構成比(%) 158,997 36.3 53,771 12.3 内 （単位：百万円） 当第１四半期 自 平成16年４月１日 至 平成16年６月30日 金 額 構成比(%) 53.4 233,312 前第１四半期 自 平成15年４月１日 至 平成15年６月30日 金 額 構成比(%) 51.3 224,335 増 減 金 額 8,977 伸び率(%) 4.0 米 州 78,401 18.0 79,491 18.2 △ 1,090 △ 1.4 欧 州 100,323 23.0 98,619 22.5 1,704 1.7 他 外 24,514 5.6 35,008 8.0 △ 10,494 △ 30.0 海 203,238 46.6 213,118 48.7 △ 9,880 △ 4.6 合 計 436,550 100.0 437,453 100.0 △ 903 △ 0.2 そ の ＜ご参考＞為替レート（３ヶ月 期中平均レート） 当第１四半期 ＵＳ＄ １＝ ¥109.65 ＥＵＲＯ １＝ ¥132.17 前第１四半期 ¥118.52 ¥134.67 6 ３．連結セグメント情報 （１）ビジネスセグメント情報 （単位：百万円） 当第１四半期 自 平成16年４月１日 至 平成16年６月30日 金 額 (%) 売上高 外部顧客向け セグメント間 事務機器 計 事業 営業費用 営業利益 売上高 外部顧客向け セグメント間 その他 計 事業 営業費用 営業利益 売上高 セグメント間 計 消去又は 営業費用 セグメント間 全社 配賦不能費用 計 営業利益 売上高 外部顧客向け セグメント間 連結 計 営業費用 営業利益 383,973 383,973 333,863 50,110 前第１四半期 自 平成15年４月１日 至 平成15年６月30日 金 額 (%) 増 金 額 (%) 100.0 86.9 13.1 383,732 383,732 335,487 48,245 52,577 668 53,245 52,158 1,087 100.0 98.0 2.0 53,721 627 54,348 51,936 2,412 100.0 95.6 4.4 △ 1,144 41 △ 1,103 222 △ 1,325 △ 668 △ 668 − △ 627 △ 627 − △ 41 △ 41 − − − △ 647 12,193 11,546 △ 12,173 − − △ 31 △ 373 △ 404 363 − − 100.0 91.0 9.0 437,453 437,453 398,969 38,484 100.0 91.2 8.8 △ 903 − △ 903 △ 1,806 903 △ 0.2 − △ 0.2 △ 0.5 2.3 △ 678 11,820 11,142 △ 11,810 436,550 436,550 397,163 39,387 100.0 87.4 12.6 241 241 △ 1,624 1,865 0.1 △ 0.5 3.9 △ 2.1 6.5 △ 2.0 0.4 △ 54.9 （２）所在地別セグメント情報 0.1 （単位：百万円） 当第１四半期 自 平成16年４月１日 至 平成16年６月30日 金 額 (%) 売上高 外部顧客向け セグメント間 日本 計 営業費用 営業利益 売上高 外部顧客向け セグメント間 米州 計 営業費用 営業利益 売上高 外部顧客向け セグメント間 欧州 計 営業費用 営業利益 売上高 外部顧客向け セグメント間 その他 計 地域 営業費用 営業利益 売上高 外部顧客向け セグメント間 消去又は 計 全社 営業費用 営業利益 売上高 外部顧客向け セグメント間 連結 計 営業費用 営業利益 減 239,663 96,410 336,073 304,421 31,652 前第１四半期 自 平成15年４月１日 至 平成15年６月30日 金 額 (%) 増 金 額 減 (%) 100.0 90.6 9.4 238,338 97,074 335,412 301,568 33,844 100.0 97.6 2.4 77,534 1,582 79,116 76,823 2,293 100.0 93.9 6.1 98,763 1,056 99,819 94,329 5,490 19,629 21,010 40,639 38,239 2,400 100.0 94.1 5.9 22,818 25,115 47,933 45,580 2,353 100.0 95.1 4.9 △ 119,656 △ 119,656 △ 116,964 △ 2,692 − − − △ 124,827 △ 124,827 △ 119,331 △ 5,496 − − − 5,171 5,171 2,367 2,804 − − − 100.0 91.0 9.0 437,453 437,453 398,969 38,484 100.0 91.2 8.8 △ 903 △ 903 △ 1,806 903 △ 0.2 − △ 0.2 △ 0.5 2.3 76,632 1,295 77,927 76,053 1,874 100,626 941 101,567 95,414 6,153 436,550 436,550 397,163 39,387 7 100.0 89.9 10.1 1,325 △ 664 661 2,853 △ 2,192 0.6 △ 0.7 0.2 0.9 △ 6.5 100.0 97.1 2.9 △ 902 △ 287 △ 1,189 △ 770 △ 419 △ 1.2 △ 18.1 △ 1.5 △ 1.0 △ 18.3 100.0 94.5 5.5 1,863 △ 115 1,748 1,085 663 1.9 △ 10.9 1.8 1.2 12.1 △ △ △ △ 3,189 4,105 7,294 7,341 47 △ △ △ △ 14.0 16.3 15.2 16.1 2.0 ４．連結貸借対照表 （単位：百万円） 当第１四半期 前年度 （平成16年 （平成16年 ６月30日現在） ３月31日現在） 資産の部 （流 動 資 産） 負債及び資本の部 増 減 863,116) ( 871,817) (△ 現 金 及 び 預 金 217,598 204,001 13,597 売 上 債 権 395,163 422,244 有 価 証 券 45,122 45,124 産 150,577 145,369 その他の流動資産 54,656 55,079 た な 卸 資 （固 定 資 産） ( ( 8,701) （流 動 支払手形・買掛金 283,044 297,672 △ 14,628 △ 27,081 短 金 183,217 151,162 32,055 △ その他の流動負債 163,113 158,594 4,519 363,683) ( 401,357) (△ 37,674) 務 240,564 281,570 △ 41,006 11,653) 退 職 給 付 債 務 85,690 83,492 2,198 1,258 その他の固定負債 37,429 36,295 1,134 2 △ 237,454 238,712 リ ー ス 債 権 等 527,982 514,047 そ の 他 の 投 資 227,193 228,217 △ 長 423 1,024 借 定 1,852,793 定 期 預 金 （ 少数株主持分 ） ( 本 21,946) 993,057) (1,008,785) (△ 15,728) 49,773) ( 48,877) ( 896) 金 135,364 135,364 - 資 本 剰 余 金 186,599 186,599 0 利 益 剰 余 18,282 金 533,654 515,372 その他の包括利益(損失) 累 計 額 △ 30,673 △ 30,272 △ 401 自 △ 12,029 △ 11,932 △ 97 己 本 株 合 式 計） ( 812,915) ( 1,855,745 795,131) ( 17,784) 1,852,793 2,952 その他の包括利益(損失)累計額内訳 当第１四半期 前 年 度 当第１四半期 前 年 度 増 減 215,467 203,039 未実現有価証券評価益 4,210 4,026 184 2,131 962 年金債務調整勘定 未実現デリバティブ 評 価 損 益 換 算 修 正 累 計 額 △ 17,595 △ 14,863 △ △ ＜ご参考＞為替レート（期末日レート） 当第１四半期 ＵＳ＄ １＝ ＥＵＲＯ １＝ ( ( 負債及び資本合計 2,952 （注）現金及び預金の内訳 現金及び現金等価物 合 ( 計） （資 1,855,745 債） 債 債 資 計 入 負 期 （負 13,935 △ 期 （固 5,208 有 形 固 定 資 産 合 債） 607,428) ( 980,976) ( 産 負 増 減 629,374) ( 992,629) ( 資 当第１四半期 前年度 （平成16年 （平成16年 ６月30日現在） ３月31日現在） ¥108.43 ¥131.06 前 年 度 ¥105.69 ¥128.88 8 17 △ 17,271 △ 2,732 24 7 △ 19,411 2,140 ５．連結キャッシュ・フロー計算書 （単位：百万円） 前第１四半期 当第１四半期 項 目 自 平成16年４月１日 至 平成16年６月30日 自 平成15年４月１日 至 平成15年６月30日 Ⅰ．営業活動によるキャッシュ・フロー １．当期純利益 24,894 22,355 18,790 19,673 158 2 ２．営業活動による純増額への調整 有形固定資産減価償却費および無形固定資産償却費 受取配当金控除後持分法投資損益 △ 繰延税金 2,771 有形固定資産除売却損 △ 3,382 17 22 23,735 8,801 資産および負債の増減 売上債権の減少 たな卸資産の増加 △ 7,841 △ 14,126 △ 8,102 リース債権等の増加 △ 13,546 支払手形および買掛金の増加（△減少） △ 11,390 6,019 3,074 3,792 未払法人税等および未払費用等の増加 退職給付債務の増加（△減少） △ その他 429 2,351 営業活動による純増額 6,835 △ 2,012 42,268 39,877 535 7 Ⅱ．投資活動によるキャッシュ・フロー １．有形固定資産の売却 ２．有形固定資産の購入 △ 18,647 △ 18,657 ３．有価証券の取得 △ 137 △ 25,043 ４．有価証券の売却 5 ５．定期預金の純増減 △ ６．その他 投資活動による純減額 △ 30,063 1,182 7,176 8,527 △ 1,519 10,899 △ 7,973 Ⅲ．財務活動によるキャッシュ・フロー １．長期債務による調達 14,734 759 ２．長期債務の返済 △ 18,929 ３．短期借入金の純増減 △ 342 11,907 1,000 − ４．社債発行による調達 △ 8,596 ５．社債の返済 △ 10,000 △ 5,000 ６．配当金 △ 7,405 △ 5,195 ７．自己株式取得 △ 98 △ 85 ８．その他 △ 254 △ 194 財務活動による純減額 △ 21,294 △ 6,404 △ 122 Ⅳ．換算レートの変動に伴う影響額 Ⅴ．現金および現金等価物の純増額 Ⅵ．現金および現金等価物の期首残高 Ⅶ．連結子会社の連結期間変更に伴う 現金および現金等価物期首増加額 Ⅷ．現金および現金等価物の期末残高 9 1,239 9,953 26,739 203,039 189,243 2,475 − 215,467 215,982 ６．連結財務諸表作成の基本となる事項 （１）連結範囲および持分法の適用の異動状況 連結子会社 （新規） 該当なし （除外） HANIMEX AUSTRALASIA PTY LTD. 他 19社 持分法適用会社 （新規） トライアングル・スピリット（株） （除外） FOTO ISLAND (NSW) PTY. LTD. （２）主要な連結会計方針の要約 ① 連結基準 当連結財務諸表には、当社および子会社が含まれております。20％から50％を保有する関連会社に対する投資 勘定については持分法を適用しております。連結会社間の債権・債務および連結会社間の取引は、連結上消去し ております。 当期首において一部の海外連結子会社の決算期間を12月から３月に変更いたしました。その結果、利益剰余金 が 777百万円増加し、その他の包括利益（損失）累計額が 1,665百万円減少いたしました。 ② 有価証券 有価証券の会計処理は、米国財務会計基準審議会基準書第115号に準拠しております。 当社および連結子会社 の保有する有価証券は、主に売却可能有価証券に分類されます。 売却可能有価証券は、未実現損益を反映した公正価額で評価し、税効果考慮後の未実現利益および未実現損失 の金額を未実現有価証券評価益として資本の部のその他の包括利益（損失）累計額に含めて表示しております。 有価証券の売却時の原価は、移動平均法による原価法により算出しております。 ③ たな卸資産 たな卸資産は、主として総平均法に基づく低価法により評価しており、その原価には原材料費、労務費および 製造間接費が含まれております。 ④ 有形固定資産 有形固定資産の減価償却方法は、主として定率法を採用しておりますが、海外子会社の大部分は定額法を採用 しております。 米国財務会計基準審議会基準書第13号に基づき、キャピタルリースに分類されるリース資産の取得は有形固定 資産の取得として処理しております。 ⑤ 営業権およびその他の無形固定資産 米国財務会計基準審議会基準書第142号に基づき、 営業権および耐用年数の確定できない無形固定資産につい ては償却をおこなっておりません。同基準書はこれらの資産を最低年１回の減損テストにより評価することを求 めております。 ⑥ 見積りの使用 当社グループは連結財務諸表を作成するにあたり、必要な仮定と見積りをおこなっており、それらは資産・負 債・収益・費用の計上金額、長期性資産の減損の認識、金融商品の時価ならびに偶発資産および偶発債務の開示 情報に影響を与えております。実際の結果とそれらの見積りは相違することが有り得ます。 10 平成16年度 決算補足資料 １．第１四半期分野別売上高（連結） （単位：百万円） 区 分 ﾃﾞｼﾞﾀﾙ画像 国 内 海 外 その他画像 国 内 海 外 画像ｿﾘｭｰｼｮﾝ 国 内 海 外 ﾌﾟﾘﾝﾃｨﾝｸﾞｼｽﾃﾑ 国 内 海 外 その他I/Oｼｽﾃﾑ 国 内 海 外 ﾈｯﾄﾜｰｸI/Oｼｽﾃﾑ 国 内 海 外 ﾈｯﾄﾜｰｸｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝ 国 内 海 外 事 務 機 器 合 計 当第１四半期 自 平成16年４月１日 至 平成16年６月30日 構成比 金 額 (％) 139,383 31.9 59,106 80,277 42,246 9.7 15,995 26,251 181,629 41.6 75,101 106,528 151,970 34.8 66,715 85,255 5,385 1.2 939 4,446 157,355 36.0 67,654 89,701 44,989 10.4 43,577 1,412 383,973 88.0 前第１四半期 自 平成15年４月１日 至 平成15年６月30日 構成比 金 額 (％) 158,997 36.3 65,894 93,103 53,771 12.3 19,282 34,489 212,768 48.6 85,176 127,592 116,106 26.5 52,458 63,648 11,421 2.7 1,642 9,779 127,527 29.2 54,100 73,427 43,437 9.9 42,667 770 383,732 87.7 増 減 為替影響除く増減 △ 19,614 △ 6,788 △ 12,826 △ 11,525 △ 3,287 △ 8,238 △ 31,139 △ 10,075 △ 21,064 35,864 14,257 21,607 △ 6,036 △ 703 △ 5,333 29,828 13,554 16,274 1,552 910 642 伸び率 (％) △ 12.3 △ 10.3 △ 13.8 △ 21.4 △ 17.0 △ 23.9 △ 14.6 △ 11.8 △ 16.5 30.9 27.2 33.9 △ 52.9 △ 42.8 △ 54.5 23.4 25.1 22.2 3.6 2.1 83.4 △ 16,323 △ 6,788 △ 9,535 △ 10,775 △ 3,287 △ 7,488 △ 27,098 △ 10,075 △ 17,023 38,072 14,257 23,815 △ 5,996 △ 703 △ 5,293 32,076 13,554 18,522 1,581 910 671 伸び率 (％) △ 10.3 △ 10.3 △ 10.2 △ 20.0 △ 17.0 △ 21.7 △ 12.7 △ 11.8 △ 13.3 32.8 27.2 37.4 △ 52.5 △ 42.8 △ 54.1 25.2 25.1 25.2 3.6 2.1 87.1 241 0.1 6,559 1.7 2.4 金 額 金 額 国 内 186,332 181,943 4,389 2.4 4,389 海 外 197,641 201,789 △ 4,148 △ 2.1 2,170 1.1 米 州 78,225 78,908 △ 683 △ 0.9 5,503 7.0 欧 州 99,511 97,613 1,898 1.9 1,417 1.5 その他 19,905 25,268 △ 5,363 △ 21.2 △ 4,750 △ 18.8 そ の 他 事 業 52,577 △ 1,144 △ 2.1 △ 951 △ 1.8 46,980 42,392 4,588 10.8 4,588 10.8 海 外 5,597 11,329 △ 5,732 △ 50.6 △ 5,539 △ 48.9 176 583 △ 407 △ 69.8 △ 393 △ 67.4 米 州 12.0 53,721 国 内 12.3 欧 州 812 1,006 △ 194 △ 19.3 △ 181 △ 18.0 その他 4,609 9,740 △ 5,131 △ 52.7 △ 4,965 △ 51.0 合 計 436,550 100.0 437,453 100.0 △ 903 △ 0.2 5,608 1.3 国 内 233,312 53.4 224,335 51.3 8,977 4.0 8,977 4.0 海 外 203,238 46.6 213,118 48.7 △ 9,880 △ 4.6 △ 3,369 △ 1.6 米 州 78,401 18.0 79,491 18.2 △ 1,090 △ 1.4 5,110 6.4 州 100,323 23.0 98,619 22.5 1,704 1.7 1,236 1.3 他 24,514 5.6 35,008 8.0 △ 10,494 △ 30.0 △ 9,715 △ 27.8 欧 そ の ＜ご参考＞為替レート（３ヶ月 期中平均レート） 当第１四半期 ＵＳ＄ １＝ ¥109.65 ＥＵＲＯ １＝ ¥132.17 前第１四半期 ¥118.52 差 ¥△8.87 ¥134.67 ¥△2.50 （注）各区分には以下の製品が含まれております。 デジタル画像 ･･ ﾃﾞｼﾞﾀﾙPPC・ｶﾗｰPPC・印刷機・FAX等機器及び関連消耗品・ｻｰﾋﾞｽ等 その他画像 ･･ ｱﾅﾛｸﾞPPC・ｼﾞｱｿﾞ等機器及び関連消耗品・ｻｰﾋﾞｽ・ｻｰﾏﾙﾍﾟｰﾊﾟｰ等 ﾌﾟﾘﾝﾃｨﾝｸﾞｼｽﾃﾑ ･･ MFP(ﾏﾙﾁﾌｧﾝｸｼｮﾝﾌﾟﾘﾝﾀｰ)・ﾌﾟﾘﾝﾀｰ等機器及び関連消耗品・ｻｰﾋﾞｽ・関連ｿﾌﾄ等 その他I/Oｼｽﾃﾑ ･･ 光ﾃﾞｨｽｸ応用商品及びｼｽﾃﾑ・ｽｷｬﾅ等 ﾈｯﾄﾜｰｸｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝ ･･ ﾊﾟｿｺﾝ・ｻｰﾊﾞｰ・ﾈｯﾄﾜｰｸ機器・ﾈｯﾄﾜｰｸ関連ｿﾌﾄ・ｱﾌﾟﾘｿﾌﾄ及びｻｰﾋﾞｽ・ｻﾎﾟｰﾄ等 その他事業 ･･ 光学機器・計量器・半導体等 補1 ２．連結業績見通し 平成16年度 第１四半期 実績 億円 売 売 上 上 営 総 業 利 利 平成16年度 中間期 平成16年度 第２四半期 前年同期 比増減 ％ 見通し 億円 前年同期 比増減 ％ 見通し 億円 平成16年度 通期 前年同期 比増減 ％ 見通し 億円 前年同期 比増減 ％ 高 4,365 △ 0.2 4,584 1.7 8,950 0.8 18,100 益 1,891 △ 1.9 1,976 1.2 3,868 △ 0.3 7,850 2.5 益 393 2.3 386 △ 0.4 780 1.0 1,750 16.7 1.7 税 引 前 利 益 413 10.7 331 △ 2.7 745 4.3 1,650 15.3 当 期 純 利 益 248 11.4 189 △ 5.0 438 3.6 950 3.5 円 １株当たり当期純利益 円 33.69 - 25.59 億円 設 備 59.28 億円 - 128.58 億円 186 183 370 159 180 340 690 研 費 243 256 500 1,000 US$ （期中平均ﾚｰﾄ） EURO（期中平均ﾚｰﾄ） 109.65 105.00 107.33 106.16 132.17 130.00 131.09 130.54 発 円 円 745 円 円 ３．分野別売上高見通し（連結） （単位：億円） 平成16年度 中間期 区 見通し 分 ﾃﾞｼﾞﾀﾙ画像 前同比増減 (％) 平成16年度 通期 為替影響を 除く見通し 前同比増減 (％) 見通し 前年比増減 (％) 為替影響を 除く見通し 前年比増減 (％) 2,753 △ 10.9 2,827 △ 8.6 5,370 △ 11.4 5,470 △ 9.8 国 内 1,142 △ 8.5 1,142 △ 8.5 2,250 △ 11.4 2,250 △ 11.4 海 外 1,611 △ 12.6 1,685 △ 8.6 3,120 △ 11.5 3,220 △ 8.6 837 △ 20.9 862 △ 18.6 1,573 △ 20.2 1,605 △ 18.7 国 内 302 △ 17.3 302 △ 17.3 595 △ 15.9 595 △ 15.9 海 外 535 △ 22.9 560 △ 19.4 978 △ 22.7 1,010 △ 20.2 3,591 △ 13.5 3,689 △ 11.1 6,944 △ 13.6 7,075 △ 12.0 その他画像 画像ｿﾘｭｰｼｮﾝ 国 内 1,444 △ 10.5 1,444 △ 10.5 2,845 △ 12.4 2,845 △ 12.4 海 外 2,147 △ 15.4 2,245 △ 11.6 4,099 △ 14.4 4,230 △ 11.7 ﾌﾟﾘﾝﾃｨﾝｸﾞｼｽﾃﾑ 3,076 31.8 3,156 35.2 6,547 28.6 6,668 30.9 国 内 1,301 29.6 1,301 29.6 2,773 27.1 2,773 27.1 海 外 1,775 33.4 1,855 39.4 3,774 29.7 3,895 33.8 184 △ 37.9 191 △ 35.7 451 △ 7.8 467 △ 4.7 国 内 15 △ 45.3 15 △ 45.3 27 △ 45.8 27 △ 45.8 海 外 169 △ 37.1 176 △ 34.8 424 △ 3.5 440 △ 0.0 3,260 23.9 3,347 27.2 6,999 25.4 7,135 27.8 その他I/Oｼｽﾃﾑ ﾈｯﾄﾜｰｸI/Oｼｽﾃﾑ 国 内 1,316 27.7 1,316 27.7 2,800 25.5 2,800 25.5 海 外 1,944 21.5 2,031 26.9 4,199 25.3 4,335 29.4 989 1.8 991 1.9 1,981 1.2 1,984 1.3 955 0.3 955 0.3 1,905 △ 0.4 1,905 △ 0.4 ﾈｯﾄﾜｰｸｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝ 国 内 海 外 事 務 機 器 合 計 国 内 海 外 米 州 欧 州 そ の 他 そ 億円 額 開 資 - 円 有形固定資産減価償却費 究 投 円 の 他 事 業 国 内 海 外 米 州 欧 州 そ の 他 合 国 海 米 欧 そ の 34 74.6 36 82.6 76 69.4 79 74.8 7,841 1.1 8,027 3.5 15,924 2.2 16,194 4.0 3,715 4,126 1,647 1,997 481 3.3 3.3 △ 0.2 5.7 7,550 8,644 3,459 4,163 1,022 2.2 △ 9.9 7,550 8,374 3,245 4,120 1,008 2.2 △ 11.4 3,715 4,312 1,813 2,009 490 1,109 △ 1.5 1,112 △ 1.2 2,174 △ 2.3 2,179 △ 2.1 6.2 6.2 2.8 945 164 4 28 131 △ 0.8 △ 1.2 2.6 3.7 8.7 3.2 2.3 3.5 5.6 6.4 4.6 7.2 △ 35.8 945 167 5 29 133 △ 35.0 1,800 374 12 59 303 △ 27.8 1,800 379 13 60 306 計 8,950 0.8 9,139 2.9 18,100 1.7 18,373 3.2 内 外 州 州 他 4,660 4,290 1,651 2,025 613 3.9 4,660 4,479 1,818 2,038 623 3.9 9,350 8,750 3,258 4,179 1,311 2.3 9,350 9,023 3,472 4,223 1,328 2.3 △ 30.3 △ 47.6 26.7 △ 2.4 △ 1.5 2.9 △ 18.1 △ 29.1 △ 42.1 28.8 1.9 8.4 3.5 △ 16.8 補2 △ 21.3 △ 3.5 38.0 1.0 △ 0.2 3.9 △ 4.6 2.8 △ 20.4 2.0 40.1 △ 27.2 4.2 6.4 4.9 △ 3.3