決算参考資料 ２０１６．４．２８ 株式会社 リコー <連結経営指標> 1.経営成績概況 売上高(億円) 対前年(同期)増減率 国内売上高(億円) 対前年(同期)増減率 海外売上高(億円) 対前年(同期)増減率 海外比率 売上総利益(億円) 対前年(同期)増減率 売上高売上総利益率 販売費及び一般管理費 対前年(同期)増減率 売上高販管費率 営業利益(億円) 対前年(同期)増減率 売上高営業利益率 税引前利益(億円) 対前年(同期)増減率 売上高税引前利益率 親会社の所有者に帰属する当期利益 対前年(同期)増減率 売上高当期純利益率 基本的1株当たり当期利益(円) 対前年(同期)増減率 為替レート(円／US$) (円／ユーロ) ＜12ヶ月累計＞ 12/3期 13/3期 (*1) 19,034 19,244 -2.0% 1.1% 8,864 8,703 1.2% -1.8% 10,170 10,541 -4.5% 3.6% 53.4% 54.8% 7,526 7,686 -4.6% 2.1% 39.5% 39.9% 7,706 7,051 5.4% -8.5% 40.4% 36.6% (180) 634 -0.9% 3.3% (319) 581 -1.7% 3.0% (445) 324 -2.3% 1.7% -61.42 44.78 79.08 83.06 109.05 107.08 14/3期 22,369 16.2% 9,535 9.6% 12,833 21.7% 57.4% 8,943 16.4% 40.0% 7,739 9.7% 34.6% 1,203 89.8% 5.4% 1,172 101.5% 5.2% 728 124.3% 3.3% 100.46 124.3% 100.29 134.47 15/3期 （*2） 21,514 2.0% 7,595 -7.1% 13,918 7.9% 64.7% 9,069 3.9% 42.2% 7,911 5.1% 36.8% 1,157 -3.8% 5.4% 1,122 -4.9% 5.2% 685 -5.8% 3.2% 94.58 -5.8% 109.89 138.85 IFRS 16/3期 22,090 2.7% 7,615 0.3% 14,474 4.0% 65.5% 8,819 -2.8% 39.9% 7,796 -1.5% 35.3% 1,022 -11.6% 4.6% 956 -14.8% 4.3% 629 -8.1% 2.8% 86.87 -8.2% 120.12 132.68 17/3期 見通し 21,700 -1.8% 7,680 0.8% 14,020 -3.1% 64.6% 8,520 -3.4% 39.3% 7,750 -0.6% 35.7% 770 -24.7% 3.5% 720 -24.8% 3.3% 440 -30.1% 2.0% 60.70 -30.1% 110.00 125.00 12/3期 15/3期 16/3期 17/3期 13/3期 14/3期 見通し (*1) （*2） 研究開発投資(億円) 1,190 1,120 1,162 1,187 1,185 1,285 研究開発投資/売上高 6.3% 5.8% 5.2% 5.5% 5.4% 5.9% 金融収益(億円) 31 30 25 39 50 － 金融費用(億円) 69 73 75 73 117 － 金融収支(億円) -38 -43 -49 -34 -66 － ｲﾝﾀﾚｽﾄ･ｶﾊﾞﾚｯｼﾞ･ﾚｼｵ(※) -2.1倍 9.0倍 16.3倍 16.2倍 9.1倍 － 有形固定資産減価償却費(億円) 649 604 725 709 687 740 設備投資(億円) 732 865 787 759 837 900 フリーキャッシュフロー(億円) -1,012 180 247 -409 -42 － 手元流動資金(億円) 1,586 1,203 1,441 1,386 1,685 － 手元流動資金/(1ヵ月平均)売上高 1.00ヵ月 0.75ヵ月 0.77ヵ月 0.77ヵ月 0.9ヵ月 － 棚卸資産(億円) 1,950 1,953 1,947 2,244 2,070 － 棚卸資産/(1ヵ月平均)売上原価 2.03ヵ月 2.03ヵ月 1.74ヵ月 2.16ヵ月 1.9ヵ月 － 有利子負債(億円) 7,418 7,027 7,244 7,905 8,528 － 有利子負債/総資本 32.4% 29.8% 28.3% 29.0% 30.7% － 総資本(億円) 22,893 23,606 25,569 27,302 27,764 － 総資本税引前利益率 -1.4% 2.5% 4.8% 4.2% 3.5% － 親会社の所有者に帰属する持分[株主資本](億円) 8,227 8,979 10,179 10,841 10,778 － 株主資本/総資本 35.9% 38.0% 39.8% 39.7% 38.8% － 株主資本当期純利益率 -5.1% 3.8% 7.6% 6.5% 5.8% － 期末従業員数 国内(千人) 38.5 37.4 36.8 36.3 35.7 － 海外(千人) 70.7 70.0 71.3 73.5 73.5 － 合計(千人) 109.2 107.4 108.1 109.9 109.3 － ※ ｲﾝﾀﾚｽﾄ･ｶﾊﾞﾚｯｼﾞ･ﾚｼｵ＝(受取利息･配当金+営業利益)÷支払利息 *1 2011年度に決算期を12月31日から3月31日に変更した子会社ついて、決算期が3月であったものとして 会計処理を行い、連結経営指標を修正再表示しております。 対前期比増減、対前年同期比増減については、遡及適用及び組替え後の数値に基づいて算定しております。 *2 2016年3月期からのリース取引表示方法の変更に伴い、2015年3月期以降の売上高、売上高に関連する 連結経営指標を遡及表示しております。 ★ 2014年3月期より国際会計基準(IFRS)を適用しておりますが 当資料における2014年3月期以前は米国会計基準で記載しております。 ２．その他の指標 <連結経営指標> ２０１６．４．２８ 株式会社 リコー ３．分野別売上高 画像＆ｿﾘｭｰｼｮﾝ（億円） 対前年(同期)増減率 売上高比率 ｵﾌｨｽｲﾒｰｼﾞﾝｸﾞ（億円） 対前年(同期)増減率 売上高比率 ﾌﾟﾛﾀﾞｸｼｮﾝﾌﾟﾘﾝﾃｨﾝｸﾞ(億円) 対前年(同期)増減率 売上高比率 ﾈｯﾄﾜｰｸｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝ(億円) 対前年(同期)増減率 売上高比率 産業（億円） 対前年(同期)増減率 売上高比率 その他(億円) 対前年(同期)増減率 売上高比率 ４．地域別売上高 日本(億円) 対前年(同期)増減率 売上高比率 海外（億円） 対前年(同期)増減率 売上高比率 米州(億円) 対前年(同期)増減率 売上高比率 欧州・中東・ｱﾌﾘｶ(億円) 対前年(同期)増減率 売上高比率 その他(億円) 対前年(同期)増減率 売上高比率 ＜12ヶ月累計＞ 12/3期 13/3期 (*1*2) 16,711 16,853 0.9% 87.8% 87.5% 13,232 13,296 0.5% 69.5% 69.1% 1,485 1,470 -1.0% 7.8% 7.6% 1,992 2,087 4.8% 10.5% 10.8% 980 930 -5.1% 5.2% 4.8% 1,343 1,460 8.7% 7.0% 7.7% 12/3期 (*1 *3) 8,864 1.2% 46.6% 10,170 -4.5% 53.4% 4,687 -9.9% 24.6% 4,213 22.1% 1,269 6.7% 13/3期 8,703 -1.8% 45.2% 10,541 3.6% 54.8% 4,966 5.9% 25.8% 4,217 0.1% 21.9% 1,357 6.9% 7.1% IFRS 14/3期 19,704 16.9% 88.1% 14,774 11.1% 66.0% 1,850 25.9% 8.3% 3,080 47.5% 13.8% 1,050 12.8% 4.7% 1,614 10.5% 7.2% 14/3期 9,535 9.6% 42.6% 12,833 21.7% 57.4% 5,912 19.1% 26.4% 5,194 23.2% 23.2% 1,726 27.2% 7.7% 15/3期 （*4） 19,166 -2.5% 89.0% 14,397 -2.5% 66.9% 1,919 6.6% 8.9% 2,849 -7.5% 13.2% 1,177 7.1% 5.5% 1,169 -3.2% 5.5% 15/3期 （*4） 7,595 -7.1% 35.3% 13,918 7.9% 64.7% 6,485 10.1% 30.1% 5,323 2.6% 24.7% 2,109 15.7% 9.9% 16/3期 19,745 3.0% 89.3% 14,320 -0.5% 64.8% 2,238 16.6% 10.1% 3,186 11.8% 14.4% 1,254 6.5% 5.7% 1,090 -6.8% 5.0% 16/3期 7,615 0.3% 34.5% 14,474 4.0% 65.5% 6,937 7.0% 31.4% 5,310 -0.3% 24.0% 2,226 5.6% 10.1% 17/3期 見通し 19,091 -3.3% 88.0% 13,490 -5.8% 62.2% 2,310 3.2% 10.6% 3,291 3.3% 15.2% 1,436 14.5% 6.6% 1,171 7.4% 5.4% 17/3期 見通し 7,680 0.8% 35.4% 14,020 -3.1% 64.6% 6,550 -5.6% 30.2% 5,060 -4.7% 23.3% 2,410 8.2% 11.1% *1 2011年度に決算期を12月31日から3月31日に変更した子会社ついて、決算期が3月であったものとして会計処理を行い、 連結経営指標を修正再表示しております。 対前期比増減、対前年同期比増減については、遡及適用及び組替え後の数値に基づいて算定しております。 *2 2012年度第1四半期より、分野別売上の集計方法を変更しております。 画像&ｿﾘｭｰｼｮﾝ分野を、従来の画像ｿﾘｭｰｼｮﾝとﾈｯﾄﾜｰｸｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝの2区分から、ｵﾌｨｽｲﾒｰｼﾞﾝｸﾞ、ﾌﾟﾛﾀﾞｸｼｮﾝﾌﾟﾘﾝﾃｨﾝｸﾞ、 ﾈｯﾄﾜｰｸｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝの3区分に変更いたしました。また、一部製品をその他分野からｵﾌｨｽｲﾒｰｼﾞﾝｸﾞ、産業分野へ 変更いたしました。なお、前年同期の売上も組み替えて表示しております。 *3 2012年度第1四半期より、地域別売上の集計方法を変更しております。 従来その他地域に含めていた中東・ｱﾌﾘｶを、当期より欧州に含め欧州・中東・ｱﾌﾘｶといたしました。 なお、前年同期の売上も組み替えて表示しております。 *4 2016年3月期からのリース取引表示方法の変更に伴い、2015年3月期以降の売上高、売上高に関連する 連結経営指標を遡及表示しております。 ★ 2014年3月期より国際会計基準(IFRS)を適用しておりますが 当資料における2014年3月期以前は米国会計基準で記載しております。 ２０１６．４．２８ 株式会社 リコー <連結経営指標> ＜3ヶ月累計＞ 16/3期 4Q 5,651 -2.5% 2,124 2.6% 3,527 -5.4% 62.4% 2,092 -8.1% 37.0% 1,923 -2.9% 34.0% 168 -43.3% 3.0% 145 -47.1% 2.6% 115 -28.7% 2.0% 15.95 -28.7% 115.44 127.40 15/3期 15/3期 15/3期 15/3期 16/3期 16/3期 16/3期 1Q（*1） 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 研究開発投資(億円) 279 302 286 319 270 306 287 研究開発投資/売上高 5.5% 5.7% 5.3% 5.5% 5.0% 5.5% 5.2% 金融収益(億円) 7 26 10 9 6 27 3 金融費用(億円) 21 16 19 32 18 41 20 金融収支(億円) -13 10 -8 -22 -12 -13 -17 ｲﾝﾀﾚｽﾄ･ｶﾊﾞﾚｯｼﾞ･ﾚｼｵ(※) 13.2倍 19.4倍 16.4倍 9.4倍 11.3倍 9.2倍 14.2倍 有形固定資産減価償却費(億円) 174 183 175 175 173 172 179 設備投資(億円) 182 204 162 210 205 203 207 フリーキャッシュフロー(億円) -71 -361 -315 340 -301 397 -517 手元流動資金(億円) 1,217 1,379 1,402 1,386 1,505 1,809 1,631 手元流動資金/(1ヵ月平均)売上高 0.72ヵ月 0.79ヵ月 0.78ヵ月 0.72ヵ月 0.84ヵ月 0.98ヵ月 0.89ヵ月 棚卸資産(億円) 2,036 2,118 2,405 2,244 2,323 2,275 2,348 棚卸資産/(1ヵ月平均)売上原価 2.13ヵ月 2.13ヵ月 2.36ヵ月 1.91ヵ月 2.22ヵ月 2.04ヵ月 2.18ヵ月 有利子負債(億円) 7,232 7,736 8,198 7,905 8,441 8,371 8,854 有利子負債/総資本 28.3% 29.4% 29.8% 29.0% 30.1% 29.7% 31.7% 総資本(億円) 25,562 26,325 27,488 27,302 28,064 28,153 27,940 総資本税引前利益率 1.0% 1.1% 1.1% 1.0% 0.7% 1.2% 1.0% 10,228 10,644 11,093 10,841 11,110 11,072 11,094 親会社の所有者に帰属する持分[株主資本](億円) 株主資本/総資本 40.0% 40.4% 40.4% 39.7% 39.6% 39.3% 39.7% 株主資本当期純利益率 1.5% 1.8% 1.7% 1.5% 1.2% 1.9% 1.5% 期末従業員数 国内(千人) 37.2 36.9 36.7 36.3 36.6 36.3 36.1 海外(千人) 72.0 73.0 73.4 73.5 73.0 74.0 74.3 合計(千人) 109.3 109.9 110.2 109.9 109.7 110.3 110.5 ※ ｲﾝﾀﾚｽﾄ･ｶﾊﾞﾚｯｼﾞ･ﾚｼｵ＝(受取利息･配当金+営業利益)÷支払利息 *1 2016年3月期からのリース取引表示方法の変更に伴い、2015年3月期以降の売上高、売上高に関連する連結経営指標を遡及表示 しております。 ★ 2014年3月期より国際会計基準(IFRS)を適用しております。 16/3期 4Q 320 5.7% 13 36 -23 5.0倍 162 221 379 1,685 0.89ヵ月 2,070 1.75ヵ月 8,528 30.7% 27,764 0.5% 10,778 38.8% 1.1% 35.7 73.5 109.3 売上高(億円) 対前年(同期)増減率 国内売上高(億円) 対前年(同期)増減率 海外売上高(億円) 対前年(同期)増減率 海外比率 売上総利益(億円) 対前年(同期)増減率 売上高売上総利益率 販売費及び一般管理費 対前年(同期)増減率 売上高販管費率 営業利益(億円) 対前年(同期)増減率 売上高営業利益率 税引前利益(億円) 対前年(同期)増減率 売上高税引前利益率 親会社の所有者に帰属する四半期利益 対前年(同期)増減率 売上高当期純利益率 基本的1株当たり四半期利益(円) 対前年(同期)増減率 為替レート(円／US$) (円／ユーロ) ２．その他の指標 15/3期 2Q 5,260 4.0% 1,891 -3.5% 3,368 8.8% 64.0% 2,271 8.8% 43.2% 1,984 10.8% 37.7% 286 -3.4% 5.5% 297 1.4% 5.7% 188 15.3% 3.6% 26.07 15.4% 103.95 137.77 15/3期 3Q 5,388 3.4% 1,778 -8.3% 3,610 10.4% 67.0% 2,327 5.4% 43.2% 2,025 4.3% 37.6% 302 14.2% 5.6% 292 13.8% 5.4% 183 19.9% 3.4% 25.34 19.9% 114.37 142.87 IFRS 15/3期 16/3期 4Q 1Q 5,799 5,391 -1.5% 6.4% 2,069 1,798 -15.0% -3.1% 3,729 3,592 8.0% 11.9% 64.3% 66.6% 2,277 2,248 -2.0% 2.5% 39.3% 41.7% 1,980 2,041 4.0% 6.3% 34.2% 37.9% 296 206 -29.2% -23.9% 5.1% 3.8% 274 194 -35.0% -24.6% 4.7% 3.6% 162 129 -44.9% -13.9% 2.8% 2.4% 22.36 17.91 -44.9% -13.9% 119.21 121.31 134.56 134.22 16/3期 3Q 5,486 1.8% 1,821 2.4% 3,665 1.5% 66.8% 2,260 -2.9% 41.2% 1,966 -2.9% 35.8% 293 -2.9% 5.3% 276 -5.7% 5.0% 168 -8.2% 3.1% 23.28 -8.1% 121.42 133.01 1.経営成績概況 15/3期 1Q（*1） 5,065 2.8% 1,855 0.6% 3,210 4.0% 63.4% 2,193 3.8% 43.3% 1,921 1.6% 37.9% 271 22.2% 5.4% 258 24.1% 5.1% 150 28.8% 3.0% 20.80 28.9% 102.15 140.13 16/3期 2Q 5,560 5.7% 1,871 -1.1% 3,688 9.5% 66.3% 2,218 -2.3% 39.9% 1,864 -6.0% 33.5% 354 23.5% 6.4% 341 14.5% 6.1% 215 14.1% 3.9% 29.74 14.1% 122.29 136.03 ２０１６．４．２８ 株式会社 リコー <連結経営指標> ３．分野別売上高 画像＆ｿﾘｭｰｼｮﾝ（億円） 対前年(同期)増減率 売上高比率 ｵﾌｨｽｲﾒｰｼﾞﾝｸﾞ（億円） 対前年(同期)増減率 売上高比率 ﾌﾟﾛﾀﾞｸｼｮﾝﾌﾟﾘﾝﾃｨﾝｸﾞ(億円) 対前年(同期)増減率 売上高比率 ﾈｯﾄﾜｰｸｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝ(億円) 対前年(同期)増減率 売上高比率 産業（億円） 対前年(同期)増減率 売上高比率 その他(億円) 対前年(同期)増減率 売上高比率 ４．地域別売上高 日本(億円) 対前年(同期)増減率 売上高比率 海外（億円） 対前年(同期)増減率 売上高比率 米州(億円) 対前年(同期)増減率 売上高比率 欧州(億円) 対前年(同期)増減率 売上高比率 その他(億円) 対前年(同期)増減率 売上高比率 ＜3ヶ月累計＞ 15/3期 1Q（*1） 4,505 2.7% 89.0% 3,430 -0.4% 67.7% 419 6.8% 8.3% 655 19.2% 13.0% 273 7.4% 5.4% 285 -0.1% 5.6% 15/3期 2Q 4,643 4.4% 88.2% 3,445 4.7% 65.5% 469 7.6% 8.9% 728 1.5% 13.8% 296 4.5% 5.6% 320 -2.0% 6.2% 15/3期 3Q 4,791 3.3% 88.9% 3,674 4.7% 68.2% 489 5.6% 9.1% 626 -5.9% 11.6% 308 8.6% 5.7% 288 0.0% 5.4% IFRS 15/3期 16/3期 4Q 1Q 5,225 4,814 -1.5% 6.9% 90.1% 89.3% 3,845 3,613 0.6% 5.3% 66.3% 67.0% 540 507 6.6% 20.8% 9.3% 9.4% 839 694 -14.0% 6.0% 14.5% 12.9% 298 310 7.9% 13.5% 5.2% 5.8% 275 266 -10.4% -6.9% 4.7% 4.9% 16/3期 2Q 4,965 6.9% 89.3% 3,500 1.6% 63.0% 574 22.4% 10.3% 891 22.4% 16.0% 323 8.9% 5.8% 270 -15.5% 4.9% 16/3期 3Q 4,900 2.3% 89.3% 3,570 -2.9% 65.1% 573 17.0% 10.4% 756 20.7% 13.8% 312 1.2% 5.7% 274 -4.9% 5.0% 16/3期 4Q 5,064 -3.1% 89.6% 3,637 -5.4% 64.4% 583 7.9% 10.3% 843 0.6% 14.9% 307 3.3% 5.4% 279 1.6% 5.0% 15/3期 1Q（*1） 1,855 0.6% 36.6% 3,210 4.0% 63.4% 1,473 2.9% 29.1% 1,280 4.9% 25.3% 455 5.5% 9.0% 15/3期 2Q 1,891 -3.5% 36.0% 3,368 8.8% 64.0% 1,569 10.2% 29.8% 1,263 5.7% 24.0% 536 12.3% 10.2% 15/3期 3Q 1,778 -8.3% 33.0% 3,610 10.4% 67.0% 1,690 15.3% 31.4% 1,369 1.5% 25.4% 549 20.8% 10.2% 15/3期 4Q 2,069 -15.0% 35.7% 3,729 8.0% 64.3% 1,752 11.6% 30.2% 1,409 -1.0% 24.3% 567 24.0% 9.8% 16/3期 2Q 1,871 -1.1% 33.7% 3,688 9.5% 66.3% 1,786 13.8% 32.1% 1,301 3.0% 23.4% 600 12.0% 10.8% 16/3期 3Q 1,821 2.4% 33.2% 3,665 1.5% 66.8% 1,718 1.7% 31.3% 1,373 0.3% 25.0% 573 4.3% 10.5% 16/3期 4Q 2,124 2.6% 37.6% 3,527 -5.4% 62.4% 1,690 -3.5% 29.9% 1,336 -5.2% 23.7% 500 -11.8% 8.8% 16/3期 1Q 1,798 -3.1% 33.4% 3,592 11.9% 66.6% 1,742 18.3% 32.3% 1,298 1.3% 24.1% 552 21.2% 10.2% *1 2016年3月期からのリース取引表示方法の変更に伴い、2015年3月期以降の売上高、売上高に関連する連結経営指標を遡及表示 しております。 ★ 2014年3月期より国際会計基準(IFRS)を適用しております。