決算参考資料 2015.10.30 株式会社 リコー <連結経営指標> 1.経営成績概況 売上高(億円) <12ヶ月累計> 12/3期 13/3期 (*1) 19,034 19,244 対前年(同期)増減率 国内売上高(億円) 対前年(同期)増減率 海外売上高(億円) -2.0% 8,864 1.2% 10,170 1.1% 8,703 -1.8% 10,541 14/3期 22,369 16.2% 9,535 9.6% 12,833 IFRS 15/3期 16/3期 (*2) 見通し 21,514 23,000 2.0% 7,595 -7.1% 13,918 6.9% 7,700 1.4% 15,300 <6ヶ月累計> 14/3期 1H 10,555 15.1% 4,438 3.0% 6,117 IFRS 15/3期 16/3期 1H(*2) 1H 10,326 10,951 3.4% 3,747 -1.5% 6,578 対前年(同期)増減率 -4.5% 3.6% 21.7% 7.9% 9.9% 25.7% 6.4% 海外比率 53.4% 54.8% 57.4% 64.7% 66.5% 58.0% 63.7% 売上総利益(億円) 7,526 7,686 8,943 9,069 9,270 4,303 4,464 6.1% 3,670 -2.1% 7,281 10.7% 66.5% 4,467 対前年(同期)増減率 -4.6% 2.1% 16.4% 3.9% 2.2% 15.0% 6.3% 0.1% 売上高売上総利益率 39.5% 39.9% 40.0% 42.2% 40.3% 40.8% 43.2% 40.8% 販売費及び一般管理費 対前年(同期)増減率 売上高販管費率 営業利益(億円) 対前年(同期)増減率 売上高営業利益率 税引前利益(億円) 対前年(同期)増減率 売上高税引前利益率 親会社の所有者に帰属する当期利益 対前年(同期)増減率 7,706 7,051 7,739 7,911 8,110 3,845 3,905 3,906 5.4% -8.5% 9.7% 5.1% 2.5% 10.8% 6.1% 0.0% 40.4% 36.6% 34.6% 36.8% 35.3% 36.4% 37.8% 35.7% (180) 634 458 558 561 - - 1,203 89.8% -3.8% 0.2% 67.4% 7.6% 0.4% -0.9% 3.3% 5.4% 5.4% 5.0% 4.3% 5.4% 5.1% (319) 581 443 555 535 -3.6% 1,172 1,157 1,122 1,160 1,110 - - 101.5% -4.9% -1.2% 81.2% 10.8% -1.7% 3.0% 5.2% 5.2% 4.8% 4.2% 5.4% 4.9% (445) 324 728 685 710 247 339 345 - - 124.3% -5.8% 3.6% 111.0% 21.0% 1.7% 売上高当期純利益率 -2.3% 1.7% 3.3% 3.2% 3.1% 2.3% 3.3% 3.2% 基本的1株当たり当期利益(円) -61.42 44.78 100.46 94.58 97.94 34.08 46.87 47.65 - - 124.3% -5.8% 3.6% 111.0% 21.0% 1.7% 79.08 83.06 100.29 109.89 120.90 98.90 103.05 121.80 109.05 107.08 134.47 138.85 132.57 130.10 138.94 135.13 16/3期 見通し 1,230 14/3期 1H 576 15/3期 1H(*2) 581 16/3期 1H 577 対前年(同期)増減率 為替レート(円/US$) (円/ユーロ) 1,120 1,162 15/3期 (*2) 1,187 6.3% 5.8% 5.2% 5.5% 5.3% 5.5% 5.6% 5.3% 金融収益(億円) 31 30 25 39 - 11 34 34 金融費用(億円) 69 73 75 73 - 36 37 60 金融収支(億円) -38 -43 -49 -34 - -24 -2 -26 9.9倍 2.その他の指標 研究開発投資(億円) 研究開発投資/売上高 インタレスト・カバレッジ・レシオ(※) 12/3期 (*1) 1,190 13/3期 14/3期 -2.1倍 9.0倍 16.3倍 16.2倍 - 13.0倍 15.9倍 有形固定資産減価償却費(億円) 649 604 725 709 700 353 357 345 設備投資(億円) 732 865 787 759 850 381 386 409 フリーキャッシュフロー(億円) 手元流動資金(億円) 手元流動資金/(1ヵ月平均)売上高 棚卸資産(億円) 棚卸資産/(1ヵ月平均)売上原価 有利子負債(億円) 有利子負債/総資本 総資本(億円) 総資本税引前利益率 -1,012 180 247 -409 - -114 -433 95 1,586 1,203 1,441 1,386 - 1,288 1,379 1,809 1.00ヵ月 0.75ヵ月 0.77ヵ月 0.77ヵ月 - 0.73ヵ月 0.80ヵ月 0.99ヵ月 1,950 1,953 1,947 2,244 - 2,097 2,118 2,275 2.03ヵ月 2.03ヵ月 1.74ヵ月 2.16ヵ月 - 2.01ヵ月 2.17ヵ月 2.11ヵ月 8,371 7,418 7,027 7,244 7,905 - 7,350 7,736 32.4% 29.8% 28.3% 29.0% - 30.3% 29.4% 29.7% 22,893 23,606 25,569 27,302 - 24,236 26,325 28,153 -1.4% 2.5% 4.8% 4.2% - 1.9% 2.1% 1.9% 8,227 8,979 10,179 10,841 - 9,474 10,644 11,072 株主資本/総資本 35.9% 38.0% 39.8% 39.7% - 39.1% 40.4% 39.3% 株主資本当期純利益率 -5.1% 3.8% 7.6% 6.5% - 2.7% 3.3% 3.2% 期末従業員数 国内(千人) 38.5 37.4 36.8 36.3 - 37.3 36.9 36.3 海外(千人) 70.7 70.0 71.3 73.5 - 71.3 73.0 74.0 合計(千人) 109.2 107.4 108.1 109.9 - 108.7 109.9 110.3 親会社の所有者に帰属する持分[株主資本](億円 ※ インタレスト・カバレッジ・レシオ=(受取利息・配当金+営業利益)÷支払利息 *1 2011年度に決算期を12月31日から3月31日に変更した子会社ついて、決算期が3月であったものとして会計処理を行い、連結経営指標を修正再表示しております。 対前期比増減、対前年同期比増減については、遡及適用及び組替え後の数値に基づいて算定しております。 *2 2016年3月期からのリース取引表示方法の変更に伴い、2015年3月期以降の売上高、売上高に関連する連結経営指標を遡及表示しております。 ★ 2015年3月期より国際会計基準(IFRS)を適用しております。 (当資料における2014年3月期以前は米国会計基準で記載しております。) <連結経営指標> 2015.10.30 株式会社 リコー 3.分野別売上高 画像&ソリューション(億円) 対前年(同期)増減率 売上高比率 オフィスイメージング(億円) 対前年(同期)増減率 売上高比率 プロダクションプリンティング(億円) 対前年(同期)増減率 売上高比率 ネットワークシステムソリューション(億円) 対前年(同期)増減率 売上高比率 産業(億円) 対前年(同期)増減率 売上高比率 その他(億円) 対前年(同期)増減率 売上高比率 4.地域別売上高 日本(億円) 対前年(同期)増減率 売上高比率 海外(億円) 対前年(同期)増減率 売上高比率 米州(億円) 対前年(同期)増減率 売上高比率 欧州・中東・アフリカ(億円) 対前年(同期)増減率 売上高比率 その他(億円) 対前年(同期)増減率 売上高比率 <12ヶ月累計> 12/3期 13/3期 (*1*2) 16,711 16,853 0.9% 87.8% 87.5% 13,232 13,296 0.5% 69.5% 69.1% 1,485 1,470 -1.0% 7.8% 7.6% 1,992 2,087 4.8% 10.5% 10.8% 980 930 -5.1% 5.2% 4.8% 1,343 1,460 8.7% 7.0% 7.7% 12/3期 (*1 *3) 8,864 1.2% 46.6% 10,170 -4.5% 53.4% 4,687 -9.9% 24.6% 4,213 22.1% 1,269 6.7% 13/3期 8,703 -1.8% 45.2% 10,541 3.6% 54.8% 4,966 5.9% 25.8% 4,217 0.1% 21.9% 1,357 6.9% 7.1% 14/3期 19,704 16.9% 88.1% 14,774 11.1% 66.0% 1,850 25.9% 8.3% 3,080 47.5% 13.8% 1,050 12.8% 4.7% 1,614 10.5% 7.2% 14/3期 9,535 9.6% 42.6% 12,833 21.7% 57.4% 5,912 19.1% 26.4% 5,194 23.2% 23.2% 1,726 27.2% 7.7% IFRS 15/3期 16/3期 見通し (*4) 19,166 20,628 -2.5% 7.6% 89.1% 89.7% 14,397 15,011 -2.5% 4.3% 66.9% 65.3% 1,919 2,271 6.6% 18.3% 8.9% 9.9% 2,849 3,345 -7.5% 17.4% 13.2% 14.5% 1,177 1,287 7.1% 9.3% 5.5% 5.6% 1,169 1,084 -3.2% -7.3% 5.4% 4.7% 15/3期 (*4) 7,595 -7.1% 35.3% 13,918 7.9% 64.7% 6,485 10.1% 30.1% 5,323 2.6% 24.7% 2,109 15.7% 9.8% 16/3期 見通し 7,700 1.4% 33.5% 15,300 9.9% 66.5% 7,282 12.3% 31.7% 5,453 2.4% 23.7% 2,564 21.6% 11.1% <6ヶ月累計> 14/3期 1H 9,232 15.7% 87.5% 7,047 12.5% 66.8% 852 22.8% 8.1% 1,332 30.7% 12.6% 515 8.8% 4.9% 807 11.6% 7.7% 15/3期 1H(*4) 9,149 3.6% 88.6% 6,876 2.1% 66.6% 889 7.2% 8.6% 1,383 9.2% 13.4% 570 5.8% 5.5% 606 -1.1% 5.9% IFRS 16/3期 1H 9,780 6.9% 89.4% 7,113 3.4% 65.0% 1,081 21.6% 9.9% 1,585 14.6% 14.5% 634 11.1% 5.8% 537 -11.4% 4.8% 14/3期 1H 4,438 3.0% 42.0% 6,117 25.7% 58.0% 2,860 22.1% 27.1% 2,405 28.5% 22.8% 851 30.5% 8.1% 15/3期 1H 3,747 -1.5% 36.3% 6,578 6.4% 63.7% 3,042 6.5% 29.5% 2,544 5.3% 24.6% 992 9.1% 9.6% 16/3期 1H 3,670 -2.1% 33.5% 7,281 10.7% 66.5% 3,528 16.0% 32.2% 2,599 2.2% 23.7% 1,153 16.2% 10.6% *1 2011年度に決算期を12月31日から3月31日に変更した子会社ついて、決算期が3月であったものとして会計処理を行い、連結経営指標を修正再表示 しております。 対前期比増減、対前年同期比増減については、遡及適用及び組替え後の数値に基づいて算定しております。 *2 2012年度第1四半期より、分野別売上の集計方法を変更しております。 画像&ソリューション分野を、従来の画像ソリューションとネットワークシステムソリューションの2区分から、オフィスイメージング、プロダクションプリンティング、ネットワークシステムソリューションの 3区分に変更いたしました。また、一部製品をその他分野からオフィスイメージング、産業分野へ変更いたしました。 なお、前年同期の売上も組み替えて表示しております。 *3 2012年度第1四半期より、地域別売上の集計方法を変更しております。 従来その他地域に含めていた中東・アフリカを、当期より欧州に含め欧州・中東・アフリカといたしました。 なお、前年同期の売上も組み替えて表示しております。 *4 2016年3月期からのリース取引表示方法の変更に伴い、2015年3月期以降の売上高、売上高に関連する連結経営指標を遡及表示しております。 ★ 2015年3月期より国際会計基準(IFRS)を適用しております。 (当資料における2014年3月期以前は米国会計基準で記載しております。) 2015.10.30 株式会社 リコー <連結経営指標> 1.経営成績概況 売上高(億円) 対前年(同期)増減率 国内売上高(億円) 対前年(同期)増減率 海外売上高(億円) 対前年(同期)増減率 海外比率 売上総利益(億円) 対前年(同期)増減率 売上高売上総利益率 販売費及び一般管理費 対前年(同期)増減率 売上高販管費率 営業利益(億円) 対前年(同期)増減率 売上高営業利益率 税引前利益(億円) 対前年(同期)増減率 売上高税引前利益率 親会社の所有者に帰属する四半期利益 対前年(同期)増減率 売上高当期純利益率 基本的1株当たり四半期利益(円) 対前年(同期)増減率 為替レート(円/US$) (円/ユーロ) <3ヶ月累計> 14/3期 14/3期 1Q 2Q 5,217 5,338 13.6% 16.5% 2,177 2,260 1.1% 5.0% 3,039 3,078 24.6% 26.8% 58.3% 57.7% 2,141 2,162 12.8% 17.2% 41.0% 40.5% 1,950 1,894 11.1% 10.5% 37.4% 35.5% 190 267 33.5% 104.4% 3.7% 5.0% 185 258 51.0% 111.6% 3.6% 4.8% 101 145 55.4% 181.1% 1.9% 2.7% 14.01 20.07 55.3% 181.5% 98.79 99.01 129.04 131.15 14/3期 3Q 5,559 18.4% 2,285 8.7% 3,274 26.2% 58.9% 2,266 19.9% 40.8% 1,942 10.5% 35.0% 323 147.0% 5.8% 315 167.4% 5.7% 188 237.3% 3.4% 26.00 237.2% 100.46 136.70 14/3期 4Q 6,253 16.4% 2,812 22.6% 3,441 11.8% 55.0% 2,372 15.6% 37.9% 1,951 7.1% 31.2% 421 83.8% 6.7% 413 88.6% 6.6% 292 93.0% 4.7% 40.38 93.0% 102.94 141.08 15/3期 1Q(*1) 5,065 2.8% 1,855 0.6% 3,210 4.0% 63.4% 2,193 3.8% 43.3% 1,921 1.6% 37.9% 271 22.2% 5.4% 258 24.1% 5.1% 150 28.8% 3.0% 20.80 28.9% 102.15 140.13 15/3期 2Q 5,260 4.0% 1,891 -3.5% 3,368 8.8% 64.0% 2,271 8.8% 43.2% 1,984 10.8% 37.7% 286 -3.4% 5.5% 297 1.4% 5.7% 188 15.3% 3.6% 26.07 15.4% 103.95 137.77 IFRS 15/3期 15/3期 3Q 4Q 5,388 5,799 3.4% -1.5% 1,778 2,069 -8.3% -15.0% 3,610 3,729 10.4% 8.0% 67.0% 64.3% 2,327 2,277 5.4% -2.0% 43.2% 39.3% 2,025 1,980 4.3% 4.0% 37.6% 34.2% 302 296 14.2% -29.2% 5.6% 5.1% 292 274 13.8% -35.0% 5.4% 4.7% 183 162 19.9% -44.9% 3.4% 2.8% 25.34 22.36 19.9% -44.9% 114.37 119.21 142.87 134.56 14/3期 14/3期 14/3期 14/3期 15/3期 15/3期 15/3期 15/3期 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q(*1) 2Q 3Q 4Q 研究開発投資(億円) 280 295 283 302 279 302 286 319 研究開発投資/売上高 5.4% 5.5% 5.1% 4.8% 5.5% 5.7% 5.3% 5.5% 金融収益(億円) 5 6 4 10 7 26 10 -5 金融費用(億円) 14 22 16 22 21 16 19 17 金融収支(億円) -8 -16 -11 -12 -13 10 -8 -22 インタレスト・カバレッジ・レシオ(※) 13.8倍 12.4倍 20.4倍 18.9倍 13.2倍 19.4倍 16.4倍 16.6倍 有形固定資産減価償却費(億円) 166 186 189 181 174 183 175 175 設備投資(億円) 187 194 170 234 182 204 162 210 フリーキャッシュフロー(億円) -54 -60 -149 512 -71 -361 -315 340 手元流動資金(億円) 1,280 1,288 1,478 1,441 1,217 1,379 1,402 1,386 手元流動資金/(1ヵ月平均)売上高 0.74ヵ月 0.72ヵ月 0.80ヵ月 0.69ヵ月 0.72ヵ月 0.79ヵ月 0.78ヵ月 0.72ヵ月 棚卸資産(億円) 2,054 2,097 2,284 1,947 2,036 2,118 2,405 2,244 棚卸資産/(1ヵ月平均)売上原価 2.00ヵ月 1.98ヵ月 2.08ヵ月 1.51ヵ月 2.13ヵ月 2.13ヵ月 2.36ヵ月 1.91ヵ月 有利子負債(億円) 7,246 7,350 7,781 7,244 7,232 7,736 8,198 7,905 有利子負債/総資本 29.9% 30.3% 30.4% 28.3% 28.3% 29.4% 29.8% 29.0% 総資本(億円) 24,210 24,236 25,604 25,569 25,562 26,325 27,488 27,302 総資本税引前利益率 0.8% 1.1% 1.3% 1.6% 1.0% 1.1% 1.1% 1.0% 親会社の所有者に帰属する持分[株主資本](億円) 9,187 9,474 10,034 10,179 10,228 10,644 11,093 10,841 株主資本/総資本 37.9% 39.1% 39.2% 39.8% 40.0% 40.4% 40.4% 39.7% 株主資本当期純利益率 1.1% 1.6% 1.9% 2.9% 1.5% 1.8% 1.7% 1.5% 期末従業員数 国内(千人) 37.5 37.3 37.0 36.8 37.2 36.9 36.7 36.3 海外(千人) 70.5 71.3 71.2 71.3 72.0 73.0 73.4 73.5 合計(千人) 108.0 108.7 108.3 108.1 109.3 109.9 110.2 109.9 ※ インタレスト・カバレッジ・レシオ=(受取利息・配当金+営業利益)÷支払利息 *1 2016年3月期からのリース取引表示方法の変更に伴い、2015年3月期以降の売上高、売上高に関連する連結経営指標を遡及表示しております。 ★ 2015年3月期より国際会計基準(IFRS)を適用しております。(当資料における2014年3月期以前は米国会計基準で記載しております。) 2.その他の指標 16/3期 1Q 5,391 6.4% 1,798 -3.1% 3,592 11.9% 66.6% 2,248 2.5% 41.7% 2,041 6.3% 37.9% 206 -23.9% 3.8% 194 -24.6% 3.6% 129 -13.9% 2.4% 17.91 -13.9% 121.31 134.22 16/3期 2Q 5,560 5.7% 1,871 -1.1% 3,688 9.5% 66.3% 2,218 -2.3% 39.9% 1,864 -6.0% 33.5% 354 23.5% 6.4% 341 14.5% 6.1% 215 14.1% 3.9% 29.74 14.1% 122.29 136.03 16/3期 1Q 270 5.0% 6 18 -12 11.3倍 173 205 -301 1,505 0.84ヵ月 2,323 2.22ヵ月 8,441 30.1% 28,064 0.7% 11,110 39.6% 1.2% 36.6 73.0 109.7 16/3期 2Q 306 5.5% 27 41 -13 9.2倍 172 203 397 1,809 0.98ヵ月 2,275 2.04ヵ月 8,371 29.7% 28,153 1.2% 11,072 39.3% 1.9% 36.3 74.0 110.3 2015.10.30 株式会社 リコー <連結経営指標> 3.分野別売上高 画像&ソリューション(億円) 対前年(同期)増減率 売上高比率 オフィスイメージング(億円) 対前年(同期)増減率 売上高比率 プロダクションプリンティング(億円) 対前年(同期)増減率 売上高比率 ネットワークシステムソリューション(億円) 対前年(同期)増減率 売上高比率 産業(億円) 対前年(同期)増減率 売上高比率 その他(億円) 対前年(同期)増減率 売上高比率 4.地域別売上高 日本(億円) 対前年(同期)増減率 売上高比率 海外(億円) 対前年(同期)増減率 売上高比率 米州(億円) 対前年(同期)増減率 売上高比率 欧州(億円) 対前年(同期)増減率 売上高比率 その他(億円) 対前年(同期)増減率 売上高比率 <3ヶ月累計> 14/3期 14/3期 1Q 2Q 4,595 4,636 14.7% 16.8% 88.1% 86.8% 3,610 3,436 12.2% 12.9% 69.2% 64.4% 404 447 16.9% 28.7% 7.8% 8.4% 580 752 31.5% 30.2% 11.1% 14.1% 243 272 3.6% 13.9% 4.7% 5.1% 378 429 7.0% 15.9% 7.2% 8.0% 14/3期 1Q 2,177 1.1% 41.7% 3,039 24.6% 58.3% 1,425 21.3% 27.3% 1,213 27.4% 23.3% 400 28.2% 7.7% 14/3期 2Q 2,260 5.0% 42.3% 3,078 26.8% 57.7% 1,435 22.9% 26.9% 1,191 29.7% 22.3% 451 32.6% 8.4% 14/3期 3Q 4,898 19.6% 88.1% 3,705 13.8% 66.7% 476 34.9% 8.6% 715 46.7% 12.8% 271 19.3% 4.9% 389 4.5% 7.0% 14/3期 4Q 5,574 16.6% 89.1% 4,021 6.4% 64.3% 521 23.3% 8.3% 1,031 77.8% 16.5% 262 14.7% 4.2% 416 14.6% 6.7% 15/3期 1Q(*1) 4,505 2.7% 89.0% 3,430 -0.4% 67.7% 419 6.8% 8.3% 655 19.2% 12.9% 273 7.4% 5.4% 285 -0.1% 5.6% 15/3期 2Q 4,643 4.4% 88.2% 3,445 4.7% 65.5% 469 7.6% 8.9% 728 1.5% 13.8% 296 4.5% 5.6% 320 -2.0% 6.2% IFRS 15/3期 15/3期 3Q 4Q 4,791 5,225 3.3% -15.4% 88.9% 90.1% 3,674 3,845 4.7% -15.0% 68.2% 66.3% 489 540 5.6% 6.6% 9.1% 9.3% 626 839 -5.9% -26.8% 11.6% 14.5% 308 298 8.6% 7.9% 5.7% 5.1% 288 275 0.0% -10.4% 5.3% 4.5% 16/3期 1Q 4,814 6.9% 89.3% 3,613 5.3% 67.0% 507 20.8% 9.4% 694 6.0% 12.9% 310 13.5% 5.8% 266 -6.9% 4.9% 16/3期 2Q 4,965 6.9% 89.3% 3,500 1.6% 63.0% 574 22.4% 10.3% 891 22.4% 16.0% 323 8.9% 5.8% 270 -15.5% 4.9% 14/3期 3Q 2,285 8.7% 41.1% 3,274 26.2% 58.9% 1,475 23.5% 26.5% 1,363 27.2% 24.5% 435 32.6% 7.8% 14/3期 4Q 2,812 22.6% 45.0% 3,441 11.8% 55.0% 1,576 10.4% 25.2% 1,425 11.9% 22.8% 439 16.6% 7.0% 15/3期 1Q(*1) 1,855 0.6% 36.6% 3,210 4.0% 63.4% 1,473 2.9% 29.1% 1,280 4.9% 25.3% 455 5.5% 9.0% 15/3期 2Q 1,891 -3.5% 36.0% 3,368 8.8% 64.0% 1,569 10.2% 29.8% 1,263 5.7% 24.0% 536 12.3% 10.2% 15/3期 3Q 1,778 -8.3% 33.0% 3,610 10.4% 67.0% 1,690 15.3% 31.4% 1,369 1.5% 25.4% 549 20.8% 10.2% 16/3期 1Q 1,798 -3.1% 33.4% 3,592 11.9% 66.6% 1,742 18.3% 32.3% 1,298 1.3% 24.1% 552 21.2% 10.2% 16/3期 2Q 1,871 -1.1% 33.7% 3,688 9.5% 66.3% 1,786 13.8% 32.1% 1,301 3.0% 23.4% 600 12.0% 10.8% 15/3期 4Q 2,069 -15.0% 35.7% 3,729 8.0% 64.3% 1,752 11.6% 30.2% 1,409 -1.0% 24.3% 567 24.0% 9.8% *1 2016年3月期からのリース取引表示方法の変更に伴い、2015年3月期以降の売上高、売上高に関連する連結経営指標を遡及表示しております。 ★ 2015年3月期より国際会計基準(IFRS)を適用しております。(当資料における2014年3月期以前は米国会計基準で記載しております。)