決算参考資料 2015.8.6 株式会社 リコー <連結経営指標> 1.経営成績概況 売上高(億円) 対前年(同期)増減率 国内売上高(億円) 対前年(同期)増減率 海外売上高(億円) 対前年(同期)増減率 海外比率 売上総利益(億円) 対前年(同期)増減率 売上高売上総利益率 販売費及び一般管理費 対前年(同期)増減率 売上高販管費率 営業利益(億円) 対前年(同期)増減率 売上高営業利益率 税引前利益(億円) 対前年(同期)増減率 売上高税引前利益率 親会社の所有者に帰属する当期利益 対前年(同期)増減率 売上高当期純利益率 基本的1株当たり当期利益(円) 対前年(同期)増減率 為替レート(円/US$) (円/ユーロ) <12ヶ月累計> 12/3期 13/3期 (*1) 19,034 19,244 -2.0% 1.1% 8,864 8,703 1.2% -1.8% 10,170 10,541 -4.5% 3.6% 53.4% 54.8% 7,526 7,686 -4.6% 2.1% 39.5% 39.9% 7,706 7,051 5.4% -8.5% 40.4% 36.6% -180 634 -0.9% 3.3% -319 581 -1.7% 3.0% -445 324 -2.3% 1.7% -61.42 44.78 79.08 83.06 109.05 107.08 14/3期 22,369 16.2% 9,535 9.6% 12,833 21.7% 57.4% 8,943 16.4% 40.0% 7,739 9.7% 34.6% 1,203 89.8% 5.4% 1,172 101.5% 5.2% 728 124.3% 3.3% 100.46 124.3% 100.29 134.47 IFRS 15/3期 16/3期 (*2) 見通し 21,514 23,200 2.0% 7.8% 7,595 8,000 -7.1% 5.3% 13,918 15,200 7.9% 9.2% 64.7% 65.5% 9,069 9,730 3.9% 7.3% 42.2% 41.9% 7,911 8,330 5.1% 5.3% 36.8% 35.9% 1,157 1,400 -3.8% 20.9% 5.4% 6.0% 1,122 1,350 -4.9% 20.2% 5.2% 5.8% 685 830 -5.8% 21.1% 3.2% 3.6% 94.58 114.50 -5.8% 21.1% 109.89 120.33 138.85 127.31 <6ヶ月累計> 14/3期 1H 10,555 15.1% 4,438 3.0% 6,117 25.7% 58.0% 4,303 15.0% 40.8% 3,845 10.8% 36.4% 458 67.4% 4.3% 443 81.2% 4.2% 247 111.0% 2.3% 34.08 111.0% 98.90 130.10 IFRS 15/3期 16/3期 1H(*2) 1H見通し 10,326 11,100 3.4% 7.5% 3,747 3,760 -1.5% 0.3% 6,578 7,340 6.4% 11.6% 63.7% 66.1% 4,464 4,660 6.3% 4.4% 43.2% 42.0% 3,905 4,030 6.1% 3.2% 37.8% 36.3% 558 630 7.6% 12.8% 5.4% 5.7% 555 610 10.8% 9.7% 5.4% 5.5% 339 370 21.0% 8.9% 3.3% 3.3% 46.87 51.04 21.0% 8.9% 103.05 120.66 138.94 129.61 12/3期 15/3期 16/3期 14/3期 15/3期 16/3期 13/3期 14/3期 (*1) (*2) 見通し 1H 1H(*2) 1H見通し 研究開発投資(億円) 1,190 1,120 1,162 1,187 1,280 576 581 620 研究開発投資/売上高 6.3% 5.8% 5.2% 5.5% 5.5% 5.5% 5.6% 5.6% 金融収益(億円) 31 30 25 39 - 11 34 - 金融費用(億円) 69 73 75 73 - 36 37 - 金融収支(億円) -38 -43 -49 -34 - -24 -2 - インタレスト・カバレッジ・レシオ(※) -2.1倍 9.0倍 16.3倍 16.2倍 - 13.0倍 15.9倍 - 有形固定資産減価償却費(億円) 649 604 725 709 740 353 357 360 設備投資(億円) 732 865 787 759 900 381 386 440 フリーキャッシュフロー(億円) -1,012 180 247 -409 - -114 -433 - 手元流動資金(億円) 1,586 1,203 1,441 1,386 - 1,288 1,379 - 手元流動資金/(1ヵ月平均)売上高 1.00ヵ月 0.75ヵ月 0.77ヵ月 0.77ヵ月 - 0.73ヵ月 0.80ヵ月 - 棚卸資産(億円) 1,950 1,953 1,947 2,244 - 2,097 2,118 - 棚卸資産/(1ヵ月平均)売上原価 2.03ヵ月 2.03ヵ月 1.74ヵ月 2.16ヵ月 - 2.01ヵ月 2.17ヵ月 - 有利子負債(億円) 7,418 7,027 7,244 7,905 - 7,350 7,736 - 有利子負債/総資本 32.4% 29.8% 28.3% 29.0% - 30.3% 29.4% - 総資本(億円) 22,893 23,606 25,569 27,302 - 24,236 26,325 - 総資本税引前利益率 -1.4% 2.5% 4.8% 4.2% - 1.9% 2.1% - 親会社の所有者に帰属する持分[株主資本](億円) 8,227 8,979 10,179 10,841 - 9,474 10,644 - 株主資本/総資本 35.9% 38.0% 39.8% 39.7% - 39.1% 40.4% - 株主資本当期純利益率 -5.1% 3.8% 7.6% 6.5% - 2.7% 3.3% - 期末従業員数 国内(千人) 38.5 37.4 36.8 36.3 - 37.3 36.9 - 海外(千人) 70.7 70.0 71.3 73.5 - 71.3 73.0 - 合計(千人) 109.2 107.4 108.1 109.9 - 108.7 109.9 - ※ インタレスト・カバレッジ・レシオ=(受取利息・配当金+営業利益)÷支払利息 *1 2011年度に決算期を12月31日から3月31日に変更した子会社ついて、決算期が3月であったものとして会計処理を行い、連結経営指標を修正再表示しております。 対前期比増減、対前年同期比増減については、遡及適用及び組替え後の数値に基づいて算定しております。 *2 2016年3月期からのリース取引表示方法の変更に伴い、2015年3月期以降の売上高、売上高に関連する連結経営指標を遡及表示しております。 ★ 2015年3月期より国際会計基準(IFRS)を適用しております。 (当資料における2014年3月期以前は米国会計基準で記載しております。) 2.その他の指標 <連結経営指標> 2015.8.6 株式会社 リコー 3.分野別売上高 画像&ソリューション(億円) 対前年(同期)増減率 売上高比率 オフィスイメージング(億円) 対前年(同期)増減率 売上高比率 プロダクションプリンティング(億円) 対前年(同期)増減率 売上高比率 ネットワークシステムソリューション(億円) 対前年(同期)増減率 売上高比率 産業(億円) 対前年(同期)増減率 売上高比率 その他(億円) 対前年(同期)増減率 売上高比率 <12ヶ月累計> 12/3期 13/3期 (*1*2) 16,711 16,853 0.9% 87.8% 87.5% 13,232 13,296 0.5% 69.5% 69.1% 1,485 1,470 -1.0% 7.8% 7.6% 1,992 2,087 4.8% 10.5% 10.8% 980 930 -5.1% 5.2% 4.8% 1,343 1,460 8.7% 7.0% 7.7% 14/3期 19,704 16.9% 88.1% 14,774 11.1% 66.0% 1,850 25.9% 8.3% 3,080 47.5% 13.8% 1,050 12.8% 4.7% 1,614 10.5% 7.2% IFRS <6ヶ月累計> 15/3期 16/3期 14/3期 (*4) 見通し 1H 19,166 20,743 9,232 -2.5% 8.2% 15.7% 89.1% 89.4% 87.5% 14,397 15,192 7,047 -2.5% 5.5% 12.5% 66.9% 65.5% 66.8% 1,919 2,214 852 6.6% 15.3% 22.8% 8.9% 9.5% 8.1% 2,849 3,337 1,332 -7.5% 17.1% 30.7% 13.2% 14.4% 12.6% 1,177 1,315 515 7.1% 11.7% 8.8% 5.5% 5.7% 4.9% 1,169 1,140 807 -3.2% -2.5% 11.6% 5.4% 4.9% 7.7% 15/3期 1H(*4) 9,149 3.6% 88.6% 6,876 2.1% 66.6% 889 7.2% 8.6% 1,383 9.2% 13.4% 570 5.8% 5.5% 606 -1.1% 5.9% IFRS 16/3期 1H見通し 9,884 8.0% 89.0% 7,299 6.1% 65.8% 1,054 18.5% 9.5% 1,530 10.6% 13.8% 656 14.9% 5.9% 559 -7.8% 5.0% 12/3期 15/3期 16/3期 14/3期 15/3期 16/3期 13/3期 14/3期 (*1 *3) (*4) 見通し 1H 1H 1H見通し 日本(億円) 8,864 8,703 9,535 7,595 8,000 4,438 3,747 3,760 対前年(同期)増減率 1.2% -1.8% 9.6% -7.1% 5.3% 3.0% -1.5% 0.3% 売上高比率 46.6% 45.2% 42.6% 35.3% 34.5% 42.0% 36.3% 33.9% 海外(億円) 10,170 10,541 12,833 13,918 15,200 6,117 6,578 7,340 対前年(同期)増減率 -4.5% 3.6% 21.7% 7.9% 9.2% 25.7% 6.4% 11.6% 売上高比率 53.4% 54.8% 57.4% 64.7% 65.5% 58.0% 63.7% 66.1% 米州(億円) 4,687 4,966 5,912 6,485 7,227 2,860 3,042 3,538 *2 2016年3月期からのリース取引表示方法の変更に伴い、2015年3月期以降の売上高、売上高に関連する連結経営指標を遡及表示しております。 対前年(同期)増減率 -9.9% 5.9% 19.1% 10.1% 11.4% 22.1% 6.5% 16.3% 売上高比率 24.6% 25.8% 26.4% 30.1% 31.2% 27.1% 29.5% 31.9% 欧州・中東・アフリカ(億円) 4,213 4,217 5,194 5,323 5,422 2,405 2,544 2,556 対前年(同期)増減率 0.1% 23.2% 2.6% 1.8% 28.5% 5.3% 0.5% 売上高比率 22.1% 21.9% 23.2% 24.7% 23.4% 22.8% 24.6% 23.0% その他(億円) 1,269 1,357 1,726 2,109 2,550 851 992 1,245 対前年(同期)増減率 6.9% 27.2% 15.7% 20.9% 30.5% 9.1% 25.5% 売上高比率 6.7% 7.1% 7.7% 9.8% 11.0% 8.1% 9.6% 11.2% 4.地域別売上高 *1 2011年度に決算期を12月31日から3月31日に変更した子会社ついて、決算期が3月であったものとして会計処理を行い、連結経営指標を修正再表示 しております。 対前期比増減、対前年同期比増減については、遡及適用及び組替え後の数値に基づいて算定しております。 *2 2012年度第1四半期より、分野別売上の集計方法を変更しております。 画像&ソリューション分野を、従来の画像ソリューションとネットワークシステムソリューションの2区分から、オフィスイメージング、プロダクションプリンティング、ネットワークシステムソリューションの 3区分に変更いたしました。また、一部製品をその他分野からオフィスイメージング、産業分野へ変更いたしました。 なお、前年同期の売上も組み替えて表示しております。 *3 2012年度第1四半期より、地域別売上の集計方法を変更しております。 従来その他地域に含めていた中東・アフリカを、当期より欧州に含め欧州・中東・アフリカといたしました。 なお、前年同期の売上も組み替えて表示しております。 *4 2016年3月期からのリース取引表示方法の変更に伴い、2015年3月期以降の売上高、売上高に関連する連結経営指標を遡及表示しております。 ★ 2015年3月期より国際会計基準(IFRS)を適用しております。 (当資料における2014年3月期以前は米国会計基準で記載しております。) 2015.8.6 株式会社 リコー <連結経営指標> 1.経営成績概況 売上高(億円) 対前年(同期)増減率 国内売上高(億円) 対前年(同期)増減率 海外売上高(億円) 対前年(同期)増減率 海外比率 売上総利益(億円) 対前年(同期)増減率 売上高売上総利益率 販売費及び一般管理費 対前年(同期)増減率 売上高販管費率 営業利益(億円) 対前年(同期)増減率 売上高営業利益率 税引前利益(億円) 対前年(同期)増減率 売上高税引前利益率 親会社の所有者に帰属する四半期利益 対前年(同期)増減率 売上高当期純利益率 基本的1株当たり四半期利益(円) 対前年(同期)増減率 為替レート(円/US$) (円/ユーロ) <3ヶ月累計> 14/3期 14/3期 1Q 2Q 5,217 5,338 13.6% 16.5% 2,177 2,260 1.1% 5.0% 3,039 3,078 24.6% 26.8% 58.3% 57.7% 2,141 2,162 12.8% 17.2% 41.0% 40.5% 1,950 1,894 11.1% 10.5% 37.4% 35.5% 190 267 33.5% 104.4% 3.7% 5.0% 185 258 51.0% 111.6% 3.6% 4.8% 101 145 55.4% 181.1% 1.9% 2.7% 14.01 20.07 55.3% 181.5% 98.79 99.01 129.04 131.15 14/3期 3Q 5,559 18.4% 2,285 8.7% 3,274 26.2% 58.9% 2,266 19.9% 40.8% 1,942 10.5% 35.0% 323 147.0% 5.8% 315 167.4% 5.7% 188 237.3% 3.4% 26.00 237.2% 100.46 136.70 14/3期 4Q 6,253 16.4% 2,812 22.6% 3,441 11.8% 55.0% 2,372 15.6% 37.9% 1,951 7.1% 31.2% 421 83.8% 6.7% 413 88.6% 6.6% 292 93.0% 4.7% 40.38 93.0% 102.94 141.08 15/3期 1Q(*1) 5,065 2.8% 1,855 0.6% 3,210 4.0% 63.4% 2,193 3.8% 43.3% 1,921 1.6% 37.9% 271 22.2% 5.4% 258 24.1% 5.1% 150 28.8% 3.0% 20.80 28.9% 102.15 140.13 15/3期 2Q 5,260 4.0% 1,891 -3.5% 3,368 8.8% 64.0% 2,271 8.8% 43.2% 1,984 10.8% 37.7% 286 -3.4% 5.5% 297 1.4% 5.7% 188 15.3% 3.6% 26.07 15.4% 103.95 137.77 IFRS 15/3期 15/3期 3Q 4Q 5,388 5,799 3.4% -1.5% 1,778 2,069 -8.3% -15.0% 3,610 3,729 10.4% 8.0% 67.0% 64.3% 2,327 2,277 5.4% -2.0% 43.2% 39.3% 2,025 1,980 4.3% 4.0% 37.6% 34.2% 302 296 14.2% -29.2% 5.6% 5.1% 292 274 13.8% -35.0% 5.4% 4.7% 183 162 19.9% -44.9% 3.4% 2.8% 25.34 22.36 19.9% -44.9% 114.37 119.21 142.87 134.56 14/3期 14/3期 14/3期 14/3期 15/3期 15/3期 15/3期 15/3期 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q(*1) 2Q 3Q 4Q 研究開発投資(億円) 280 295 283 302 279 302 286 319 研究開発投資/売上高 5.4% 5.5% 5.1% 4.8% 5.5% 5.7% 5.3% 5.5% 金融収益(億円) 5 6 4 10 7 26 10 -5 金融費用(億円) 14 22 16 22 21 16 19 17 金融収支(億円) -8 -16 -11 -12 -13 10 -8 -22 インタレスト・カバレッジ・レシオ(※) 13.8倍 12.4倍 20.4倍 18.9倍 13.2倍 19.4倍 16.4倍 16.6倍 有形固定資産減価償却費(億円) 166 186 189 181 174 183 175 175 設備投資(億円) 187 194 170 234 182 204 162 210 フリーキャッシュフロー(億円) -54 -60 -149 512 -71 -361 -315 340 手元流動資金(億円) 1,280 1,288 1,478 1,441 1,217 1,379 1,402 1,386 手元流動資金/(1ヵ月平均)売上高 0.74ヵ月 0.72ヵ月 0.80ヵ月 0.69ヵ月 0.72ヵ月 0.79ヵ月 0.78ヵ月 0.72ヵ月 棚卸資産(億円) 2,054 2,097 2,284 1,947 2,036 2,118 2,405 2,244 棚卸資産/(1ヵ月平均)売上原価 2.00ヵ月 1.98ヵ月 2.08ヵ月 1.51ヵ月 2.13ヵ月 2.13ヵ月 2.36ヵ月 1.91ヵ月 有利子負債(億円) 7,246 7,350 7,781 7,244 7,232 7,736 8,198 7,905 有利子負債/総資本 29.9% 30.3% 30.4% 28.3% 28.3% 29.4% 29.8% 29.0% 総資本(億円) 24,210 24,236 25,604 25,569 25,562 26,325 27,488 27,302 総資本税引前利益率 0.8% 1.1% 1.3% 1.6% 1.0% 1.1% 1.1% 1.0% 親会社の所有者に帰属する持分[株主資本](億円) 9,187 9,474 10,034 10,179 10,228 10,644 11,093 10,841 株主資本/総資本 37.9% 39.1% 39.2% 39.8% 40.0% 40.4% 40.4% 39.7% 株主資本当期純利益率 1.1% 1.6% 1.9% 2.9% 1.5% 1.8% 1.7% 1.5% 期末従業員数 国内(千人) 37.5 37.3 37.0 36.8 37.2 36.9 36.7 36.3 海外(千人) 70.5 71.3 71.2 71.3 72.0 73.0 73.4 73.5 合計(千人) 108.0 108.7 108.3 108.1 109.3 109.9 110.2 109.9 ※ インタレスト・カバレッジ・レシオ=(受取利息・配当金+営業利益)÷支払利息 *1 2016年3月期からのリース取引表示方法の変更に伴い、2015年3月期以降の売上高、売上高に関連する連結経営指標を遡及表示しております。 ★ 2015年3月期より国際会計基準(IFRS)を適用しております。(当資料における2014年3月期以前は米国会計基準で記載しております。) 2.その他の指標 16/3期 16/3期 1Q 2Q見通し 5,391 5,708 6.4% 8.5% 1,798 1,961 -3.1% 3.7% 3,592 3,747 11.9% 11.2% 66.6% 65.6% 2,248 2,411 2.5% 6.2% 41.7% 42.2% 2,041 1,988 6.3% 0.2% 37.9% 34.8% 206 423 -23.9% 47.5% 3.8% 7.4% 194 415 -24.6% 39.5% 3.6% 7.3% 129 240 -13.9% 27.1% 2.4% 4.2% 17.91 33.13 -13.9% 27.1% 121.31 120.00 134.22 125.00 16/3期 16/3期 1Q 2Q見通し 270 350 5.0% 6.1% 6 18 -12 11.3倍 173 187 205 235 -301 1,505 0.84ヵ月 2,323 2.22ヵ月 8,441 30.1% 28,064 0.7% 11,110 39.6% 1.2% 36.6 73.0 109.7 - 2015.8.6 株式会社 リコー <連結経営指標> IFRS 15/3期 15/3期 3Q 4Q 4,791 5,225 3.3% -15.4% 88.9% 90.1% 3,674 3,845 4.7% -15.0% 68.2% 66.3% 489 540 5.6% 6.6% 9.1% 9.3% 626 839 -5.9% -26.8% 11.6% 14.5% 308 298 8.6% 7.9% 5.7% 5.1% 288 275 0.0% -10.4% 5.3% 4.5% 16/3期 16/3期 1Q 2Q見通し 4,814 5,069 6.9% 9.2% 89.3% 88.8% 3,613 3,685 5.3% 7.0% 67.0% 64.6% 507 546 20.8% 16.5% 9.4% 9.6% 694 835 6.0% 14.7% 12.9% 14.6% 310 345 13.5% 16.3% 5.8% 6.0% 266 292 -6.9% -8.6% 4.9% 5.1% 14/3期 14/3期 14/3期 14/3期 15/3期 15/3期 15/3期 15/3期 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q(*1) 2Q 3Q 4Q 日本(億円) 2,177 2,260 2,285 2,812 1,855 1,891 1,778 2,069 対前年(同期)増減率 1.1% 5.0% 8.7% 22.6% 0.6% -3.5% -8.3% -15.0% 売上高比率 41.7% 42.3% 41.1% 45.0% 36.6% 36.0% 33.0% 35.7% 海外(億円) 3,039 3,078 3,274 3,441 3,210 3,368 3,610 3,729 対前年(同期)増減率 24.6% 26.8% 26.2% 11.8% 4.0% 8.8% 10.4% 8.0% 売上高比率 58.3% 57.7% 58.9% 55.0% 63.4% 64.0% 67.0% 64.3% 米州(億円) 1,425 1,435 1,475 1,576 1,473 1,569 1,690 1,752 対前年(同期)増減率 21.3% 22.9% 23.5% 10.4% 2.9% 10.2% 15.3% 11.6% 売上高比率 27.3% 26.9% 26.5% 25.2% 29.1% 29.8% 31.4% 30.2% 欧州(億円) 1,213 1,191 1,363 1,425 1,280 1,263 1,369 1,409 対前年(同期)増減率 27.4% 29.7% 27.2% 11.9% 4.9% 5.7% 1.5% -1.0% *2 2016年3月期からのリース取引表示方法の変更に伴い、2015年3月期以降の売上高、売上高に関連する連結経営指標を遡及表示しております。 売上高比率 23.3% 22.3% 24.5% 22.8% 25.3% 24.0% 25.4% 24.3% その他(億円) 400 451 435 439 455 536 549 567 対前年(同期)増減率 28.2% 32.6% 32.6% 16.6% 5.5% 12.3% 20.8% 24.0% 売上高比率 7.7% 8.4% 7.8% 7.0% 9.0% 10.2% 10.2% 9.8% 16/3期 16/3期 1Q 2Q見通し 1,798 1,961 -3.1% 3.7% 33.4% 34.4% 3,592 3,747 11.9% 11.2% 66.6% 65.6% 1,742 1,795 18.3% 14.4% 32.3% 31.5% 1,298 1,257 1.3% -0.4% 24.1% 22.0% 552 692 21.2% 29.2% 10.2% 12.1% 3.分野別売上高 画像&ソリューション(億円) 対前年(同期)増減率 売上高比率 オフィスイメージング(億円) 対前年(同期)増減率 売上高比率 プロダクションプリンティング(億円) 対前年(同期)増減率 売上高比率 ネットワークシステムソリューション(億円) 対前年(同期)増減率 売上高比率 産業(億円) 対前年(同期)増減率 売上高比率 その他(億円) 対前年(同期)増減率 売上高比率 <3ヶ月累計> 14/3期 14/3期 1Q 2Q 4,595 4,636 14.7% 16.8% 88.1% 86.8% 3,610 3,436 12.2% 12.9% 69.2% 64.4% 404 447 16.9% 28.7% 7.8% 8.4% 580 752 31.5% 30.2% 11.1% 14.1% 243 272 3.6% 13.9% 4.7% 5.1% 378 429 7.0% 15.9% 7.2% 8.0% 14/3期 3Q 4,898 19.6% 88.1% 3,705 13.8% 66.7% 476 34.9% 8.6% 715 46.7% 12.8% 271 19.3% 4.9% 389 4.5% 7.0% 14/3期 4Q 5,574 16.6% 89.1% 4,021 6.4% 64.3% 521 23.3% 8.3% 1,031 77.8% 16.5% 262 14.7% 4.2% 416 14.6% 6.7% 15/3期 1Q(*1) 4,505 2.7% 89.0% 3,430 -0.4% 67.7% 419 6.8% 8.3% 655 19.2% 12.9% 273 7.4% 5.4% 285 -0.1% 5.6% 15/3期 2Q 4,643 4.4% 88.3% 3,445 4.7% 65.5% 469 7.6% 8.9% 728 1.5% 13.8% 296 4.5% 5.6% 320 -2.0% 6.1% 4.地域別売上高 *1 2016年3月期からのリース取引表示方法の変更に伴い、2015年3月期以降の売上高、売上高に関連する連結経営指標を遡及表示しております。 ★ 2015年3月期より国際会計基準(IFRS)を適用しております。(当資料における2014年3月期以前は米国会計基準で記載しております。)