１５年度第１四半期 決算説明資料 ２０１５年７月３０日 ※億円単位の数値の表示方法について： 各項目の数値は、それぞれの数値の億円未満を四捨五入して表示しています。 また増減については、億円単位の数値を元に計算しています。 ※本資料における予想、見通し、計画等は、現時点における事業環境に基づくもの であり、今後の事業環境の変化により実際の業績が異なる可能性があります。 © Copyright 2015 Oki Electric Industry Co., Ltd. 1 本日のご説明内容 第１四半期決算について 1） グループ概況 2） セグメント情報 3） 営業利益の変動要因 4） P/Lの概要 5） B/Sの概要 6） キャッシュフローの概要 © Copyright 2015 Oki Electric Industry Co., Ltd. 2 グループ概況 対前年同期で増収増益の順調なスタート 【対前年同期比較】 売上高は、１０７億円の増収 営業損益は、２６億円の増益 １５年度 前年同期 売 上 高 営業利益 売 上 高 営業利益 情 報 通 信 673 35 548 △5 プ リ ン タ ー 289 2 312 23 Ｅ Ｍ Ｓ 93 1 89 △2 そ の 他 43 9 41 7 消去・本社費 － △12 － △14 合 計 1,098 35 991 9 （単位：億円） © Copyright 2015 Oki Electric Industry Co., Ltd. 3 セグメント情報 【情報通信】 売上高：前年同期比１２５億円増収 ソリューション＆サービス： 金融向け、法人向けの案件が増加 通信システム： キャリア向け、一般企業向けとも概ね前年並みを確保 社会システム： 交通関連システムや市町村防災が順調 メカトロシステム： 中国向けＡＴＭが２Qからの前倒しにより増加 国内現金処理機が好調 営業利益：前年同期比４０億円改善 売 上 高 673 291 （単位：億円） 548 193 ﾒｶﾄﾛ ｼｽﾃﾑ 47 39 社会ｼｽﾃﾑ 155 154 通信 ｼｽﾃﾑ 180 163 ソリューション ＆サービス １５年度 前年同期 営業利益 主に物量増加や機種構成の良化により改善 35 © Copyright 2015 Oki Electric Industry Co., Ltd. △5 4 セグメント情報 【プリンター】 売 上 高 売上高：前年同期比２３億円減収 カラーＬＥＤプリンターおよびモノＬＥＤプリンター： カラー複合機の新商品は順調なスタート 一方、既存商品は市場の縮小傾向や競争の激化により 減少 （単位：億円） 289 10 33 72 174 312 8 41 その他 ﾄﾞｯﾄｲﾝﾊﾟｸﾄ 76 モノクロLED 187 カラーLED 営業利益：前年同期比２１億円減益 物量減や固定費の増加に加えて為替の影響大 １５年度 前年同期 営業利益 23 2 © Copyright 2015 Oki Electric Industry Co., Ltd. 5 セグメント情報【ＥＭＳ】・【その他】 売上高 ＥＭＳ： 新規案件獲得やM&Aの効果により順調に 増加 その他： リードスイッチなど部品関連を中心に 引き続き順調 売 上 高 136 （単位：億円） 130 43 41 その他 93 89 ＥＭＳ １５年度 前年同期 営業利益 物量の増加や固定費削減効果 などにより増益 営業利益 10 9 1 © Copyright 2015 Oki Electric Industry Co., Ltd. 5 7 △2 その他 ＥＭＳ 6 営業利益の変動要因 物量の増加や機種構成の良化により増益 （億円） 価格下落 ▲5 ＋35 為替影響 +5 調達コスト 低減＆ＶＥ ▲10 ±0 固定費等 の増減 35 9 物量変動＆ 機種構成差 FY14 1Q実績 © Copyright 2015 Oki Electric Industry Co., Ltd. FY15 1Q実績 7 Ｐ／Ｌの概要 １５年度 前年同期 （単位：億円） 高 1,098 991 価 802 741 費 260 241 益 35 9 営 業 外 収 支 24 1 59 10 売 売 上 上 販 営 経 原 管 業 常 利 利 益 【対前年比較】 営業外収支は、主に為替差益の増加 （３→２１）により良化 親会社株主に帰属する四半期純利益は ３２億円増加 参考 期末日レート １Ｑ平均為替レート 15/6末 15/3末 15年度 14年度 益 1 △１ USD 122.5 120.3 121.4 102.2 税 引 前 利 益 60 9 EUR 137.2 130.4 134.2 140.1 親会社株主に帰属する 32 0 特 別 損 四 半 期 純 利 益 © Copyright 2015 Oki Electric Industry Co., Ltd. 8 Ｂ／Ｓの概要 【資産の部】 売上債権の減少などにより、総資産は１７５億円減少の４，２１９億円 現金同等物は前期末とほぼ同じ５３７億円 各資産の増減はほぼ例年通りの傾向 （単位：億円） （ ）内は増減 4,219 4,394 537 536 1,054 1,379 985 578 861 572 1,065 1,046 １５/６末 １５/３末 © Copyright 2015 Oki Electric Industry Co., Ltd. 現金同等物 （＋1） 売上債権 （△325） たな卸資産 （＋124） 有形固定資産 （＋6） その他 （＋19） 3,893 578 873 1,011 4,125 509 1,334 557 874 853 562 867 １４/６末 １４/３末 9 Ｂ／Ｓの概要 【負債・純資産の部】 自己資本は８億円減少の１，１８８億円、自己資本比率は２８．１％ 有利子負債は、 １９億円増加の１，０９５億円。 D/Eレシオは０．９倍 （単位：億円） （ ）内は増減 仕入債務 4,219 4,394 710 791 1,095 1,076 1,226 1,331 その他 1,188 1,196 自己資本 １５/６末 １５/３末 © Copyright 2015 Oki Electric Industry Co., Ltd. （△81） 3,893 有利子負債 （＋19） 4,125 642 733 1,196 1,190 1,238 1,315 817 887 １４/６末 １４/３末 （△105 ） （△8） 10 キャッシュフローの概要 営業キャッシュフローは６９億円、投資キャッシュフローはほぼ前年並みの△５３億円 フリーキャッシュフローは１６億円 （単位：億円） Ⅰ 営業キャッシュフロー 税金等調整前当期純利益 減価償却費 運転資金の増減 その他 Ⅱ 投資キャッシュフロー 設備投資支払額 その他投資活動 フリー・キャッシュフロー(Ⅰ＋Ⅱ) Ⅲ 財務キャッシュフロー キャッシュフロー計(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) １５年度 69 60 34 114 △139 △53 △30 △23 16 △17 △1 前年同期 153 9 33 207 △96 △56 △25 △31 97 △27 70 フリー・キャッシュフローおよびキャッシュフロー計については、各項目の億円単位での合計値で表示しています © Copyright 2015 Oki Electric Industry Co., Ltd. 11 © Copyright 2015 Oki Electric Industry Co., Ltd. 12