１３年度第１四半期 決算説明資料 ２０１３年８月１日 ※億円単位の数値の表示方法について： 各項目の数値は、それぞれの数値の億円未満を四捨五入して表示しています。 また増減については、億円単位の数値を元に計算しています。 ※本資料における予想、見通し、計画等は、現時点における事業環境に基づくもの であり、今後の事業環境の変化により実際の業績が異なる可能性があります。 © Copyright 2013 Oki Electric Industry Co., Ltd 1 本日のご説明内容 １．第１四半期決算について 1-1） グループ概況 1-2） セグメント情報 1-3） 営業利益の変動要因 1-4） P/Lの概要 1-5） B/Sの概要 1-6） キャッシュフローの概要 © Copyright 2013 Oki Electric Industry Co., Ltd 2 グループ概況 情報通信は順調。プリンタは市況悪化影響があるものの、 全体として業績は概ね想定どおり。 【対前年同期比較】 売上高は、１億円の増収 （為替影響＋５８億円） 営業損益は、１億円の減益 （為替影響＋４億円） 前年同期 １３年度 （単位：億円） 売 上 高 営業利益 売 上 高 営業利益 情 報 通 信 514 5 14 510 プ リ ン タ 280 △19 285 △30 Ｅ Ｍ Ｓ 78 0 67 1 そ の 他 40 5 49 7 消去・本社費 － △14 － △14 合 計 912 △23 911 △22 © Copyright 2013 Oki Electric Industry Co., Ltd 3 セグメント情報 【情報通信】 為替による影響 売上高１７億円増収、営業利益３億円増益 売 上 高 514 510 売上高：為替を除き１３億円減収 156 155 ﾒｶﾄﾛ ｼｽﾃﾑ ソリューション＆サービス： ＳＩは堅調、サービス案件が減少 36 30 社会ｼｽﾃﾑ 149 139 通信 ｼｽﾃﾑ 174 186 通信システム： 企業ＮＷや保守・工事などが堅調 社会システム： 一部官公庁向けシステムが増加 メカトロシステム： 中国向けＡＴＭは一部期ズレ発生するものの、概ね堅調 営業利益：為替を除き１２億円減益 （単位：億円） ソリューション ＆サービス １３年度 前年同期 営業利益 5 14 物量減および機種構成差などにより減益 © Copyright 2013 Oki Electric Industry Co., Ltd 4 セグメント情報 【プリンタ】 為替による影響 売上高４１億円増収、営業利益１億円増益 売上高：為替を除き４６億円減収 カラーＬＥＤプリンタおよびモノＬＥＤプリンタ： 販売戦略を見直し注力機種を絞り込んだことに加え、 カラープリンタ市況の悪化などにより、販売台数が減少 その他： スペイン子会社営業休止に伴い減少 売 上 高 280 8 33 65 174 （単位：億円） 285 37 33 その他 ﾄﾞｯﾄｲﾝﾊﾟｸﾄ 54 モノクロLED 160 カラーLED １３年度 前年同期 営業利益：為替を除き１０億円改善 事業構造改革や輸送費の削減などによる固定費等の 削減により、物量減や価格下落の影響を吸収して改善 営業利益 △19 © Copyright 2013 Oki Electric Industry Co., Ltd △30 5 セグメント情報【ＥＭＳ】・【その他】 売 上 高 売上高 ＥＭＳ： 通信機器市場や医療機器市場での新規案件獲得 に加え、ＯＫＩ田中サーキット（株）の新規連結により 増収 その他： アミューズメント市場の需要減速などにより減収 118 40 78 116 （単位：億円） 49 その他 67 ＥＭＳ １３年度 前年同期 営業利益 アミューズメント向け売上減などにより、３億円減益 営業利益 5 5 0 © Copyright 2013 Oki Electric Industry Co., Ltd 8 7 その他 1 ＥＭＳ 6 営業利益の変動要因 プリンタ事業構造改革などによる固定費等の削減により、 物量減および機種構成差や価格下落を吸収 （億円） FY12 1Q実績 FY13 1Q実績 △22 △23 固定費等 の削減 調達コスト 低減＆ＶＥ ▲25 為替影響 物量変動＆ 機種構成差 ▲5 +25 ±0 +5 価格下落 © Copyright 2013 Oki Electric Industry Co., Ltd 7 Ｐ／Ｌの概要 （単位：億円） 売 上 １３年度 前年同期 高 912 911 売 上 原 価 700 667 費 234 267 益 △23 △22 営 業 外 収 支 38 △11 益 16 △33 特 別 損 益 △16 △3 販 営 経 管 業 常 利 利 税 引 前 利 益 0 △36 当 期 純 利 益 △13 △41 © Copyright 2013 Oki Electric Industry Co., Ltd 【対前年比較】 販管費は、貸倒引当金の減少および 輸送費の削減などにより良化 営業外収支は、為替差益（△9→39）や 支払い利息の減少などにより良化 主な特別損失 ・プリンタ事業構造改革費用（△15） 参考 期末日レート １Ｑ平均為替レート 13/6末 13/3末 13年度 12年度 USD 98.6 94.0 98.8 80.2 EUR 128.6 120.7 129.0 102.9 8 Ｂ／Ｓの概要 【資産の部】 売上債権の減少などにより、総資産は１２０億円減少 現金同等物は１４６億円増加 例年通り、前年度第４四半期の売上高が大きいことから 売上債権は３月末に増加し、当四半期に現金等で回収されるため６月末に減少 たな卸は３月末に減少し、当四半期には生産平準化等により６月末に増加 （単位：億円） （ ）内は増減 現金同等物 （＋146） 3,373 3,493 359 505 848 1,239 876 575 569 750 578 567 １３/６末 １３/３末 © Copyright 2013 Oki Electric Industry Co., Ltd 売上債権 たな卸資産 （△391） （＋126） 有形固定資産 （△3 ） その他 （+2） 3,537 3,681 715 750 896 1,121 854 527 545 682 526 602 １２/６末 １２/３末 9 Ｂ／Ｓの概要 【負債・純資産の部】 自己資本は、当期純損失や優先株式の配当などにより３４億円減少。 自己資本比率は１５．６％ ＮＥＴ有利子負債は、１４３億円減少し７０３億円。 ＮＥＴ Ｄ／Ｅレシオは１．３倍 （単位：億円） （ ）内は増減 仕入債務 3,373 3,493 572 634 1,208 1,205 1,066 1,093 527 561 １３/６末 １３/３末 © Copyright 2013 Oki Electric Industry Co., Ltd （△62） 有利子負債 （＋3） その他 （△27 ） 自己資本 （△34） 3,537 3,681 610 663 1,369 1,365 1,174 1,242 384 411 １２/６末 １２/３末 10 キャッシュフローの概要 ＦＣＦは、当期純利益および運転資金の改善により１５０億円の収入 （単位：億円） Ⅰ 営業キャッシュフロー 税金等調整前当期純利益 減価償却費 運転資金の増減 その他 Ⅱ 投資キャッシュフロー 設備投資支払額 その他投資活動 フリー・キャッシュフロー(Ⅰ＋Ⅱ) Ⅲ 財務キャッシュフロー キャッシュフロー計(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) １３年度 168 0 34 219 △85 △18 △17 △1 150 △10 140 前年同期 △13 △36 28 6 △11 △37 △20 △17 △50 △4 △54 フリー・キャッシュフローおよびキャッシュフロー計については、各項目の億円単位での合計値で表示しています © Copyright 2013 Oki Electric Industry Co., Ltd 11 © Copyright 2013 Oki Electric Industry Co., Ltd 12