2013年度中間決算補足資料 2013年11月6日 6807 日本航空電子工業株式会社 Copyright ©2013，Japan Aviation Electronics Industry，Ltd Ａｇｅｎｄａ Ⅰ．中間決算 1. 全社上期実績ｻﾏﾘｰ 2. ｾｸﾞﾒﾝﾄ実績 3. 設備投資・償却費 Ⅱ．下期・通期見通し 1. 全社下期・通期業績見通し 2. ｾｸﾞﾒﾝﾄ別見通し 3. 設備投資・償却費見通し Ⅲ．配当 Ⅳ．中期ﾌｧｨﾅﾝｼｬﾙﾀｰｹﾞｯﾄとの関連 Copyright ©2013，Japan Aviation Electronics Industry，Ltd 2 Ⅰ．中間決算 Copyright ©2013，Japan Aviation Electronics Industry，Ltd ３ 1-1. 全社売上・利益推移 （ ）＝売上高利益率 （単位：億円） １２年度 上期 １２年度 下期 １３年度 上期 前同比 売上高 604 692 731 121% 営業利益 4 39. （6.5％） 6 46. （6.7％） 5 60. （8.3％） 154% 経常利益 36.4 41.0 55.4 152% 3 25. （4.2％） 3 25. （3.7％） 8 38. （5.3％） 153% 79.40 86.57 主要項目 （6.0％） 純利益 ※期中平均為替レート: （5.9％） （7.6％） 98.86 Copyright ©2013，Japan Aviation Electronics Industry，Ltd （円/＄） 4 1-2．事業部門別売上推移 （ 年度 ）＝構成比 （単位：億円） １２年度 上期 １２年度 下期 １３年度 上期 507 （84％） 591 （85％） 640 （88％） 126％ UIS 29 （5％） 21 （3％） 21 （3％） 72％ 航機 64 （11％） 74 （11％） 60 （8％） 94％ 事業部門 コネクタ その他（内ﾀｯﾁｾﾝｻ） 全社 4（1） 604 6（1） 692 10（6） 731 Copyright ©2013，Japan Aviation Electronics Industry，Ltd 前同比 250％ 121％ 5 1-3．事業部門別営業利益推移 （ 年度 事業部門 コネクタ UIS 航機 配賦不能、他 全社 ）：売上高営業利益率 （単位：億円） １２年度 上期 １２年度 下期 １３年度 上期 前同比 49.4 58.8 78.6 （9.7％） （9.9％） （12.3％） 159％ △0.3 △1.9 △1.6 （△1.0％） （△9.0％） （△7.6％） 9.9 9.3 2.8 （15.5％） （12.6％） （4.7％） △19.6 △19.6 △19.3 － 39.4 46.6 60.5 154％ （6.5％） （6.7％） （8.3％） Copyright ©2013，Japan Aviation Electronics Industry，Ltd △1.3億円 28％ 6 1-4. 地域別売上高/海外売上高比率推移 70 64.7％ 海外売上高比率 65.4％ 50 売上 （単位：億円） 692 731 448 478 262 244 253 12/上 12/下 13/上 500 342 60 （前年同期比+8.8%） 56.6％ 604 （％） 海外 国内 0 Copyright ©2013，Japan Aviation Electronics Industry，Ltd 7 2-1. ｺﾈｸﾀ事業 通信（ｽﾏｰﾄﾌｫﾝ）と自動車が堅調 （単位：億円） （12.3％） 49.4 58.8 （率） 40 売上 800 （単位：億円） 600 507 591 53 55 400 200 0 173 640 30 188 188 46 43 12/下 前同比 126％ 63 情報 115％ 240 通信 139％ 32 民生 100％ 自動車 126％ 産機 113％ 259 32 12/上 60 営業利益 78.6 80 236 52 13/上 Copyright ©2013，Japan Aviation Electronics Industry，Ltd 他 8 2-2. UIS事業 ﾃﾞｼﾞﾞｶﾒ市場低調により入力ﾃﾞﾊﾞｲｽ減収 （単位：億円） △0.3 △1.9 △1.6 営業利益 0 △5 （単位：億円） 売上 40 29 20 15 21 21 12 10 入力D 67％ 9 11 I/F機器 100％ 12/下 13/上 11 0 3 12/上 実装 前同比 Copyright ©2013，Japan Aviation Electronics Industry，Ltd 72％ 9 2-3. 航機事業 研究開発費回収遅れ等で減収減益 9.3 2.8 10 営業利益 9.9 （単位：億円） （4.7％） （率） 100 （単位：億円） 売上 0 64 50 74 前同比 94％ 60 23 防衛 宇宙 82％ 33 37 産機 103％ 12/下 13/上 28 41 36 12/上 0 Copyright ©2013，Japan Aviation Electronics Industry，Ltd 10 3. 設備投資・償却費 （億円） 製品開発・生産拠点拡充に積極投資 設備投資 266 159 150 100 107 111 74 65 136 50 0 14 12 19 4 32 21 -50 土地・建物 85 87 (1) (1) 償却費 59 金型・ 組立機 汎用機 (2) -100 12上 144 12下 13上 （年度） Copyright ©2013，Japan Aviation Electronics Industry，Ltd （ ）：ﾘｰｽ料 11 Ⅱ．下期・通期見通し Copyright ©2013，Japan Aviation Electronics Industry，Ltd 12 1-1. 全社売上・利益見通し （ 主要項目 下期 上期比 前同比 ）＝売上高利益率 通期 （単位：億円） 前年比 売上高 819 112% 118% 1,550 120％ 営業利益 5 64. （7.9％） 107% 138% 125 145% 59.6 108% 115 149% 41.2 106% 80 158% 経常利益 （8.1％） 145% （7.3％） 純利益 （7.4％） 163% （5.0％） （5.2％） ※下期予想為替レート: 95 円/＄ （期中平均） Copyright ©2013，Japan Aviation Electronics Industry，Ltd 13 1-2．事業部門別・地域別売上見通し （ 13年度 事業部門 下期 ）＝構成比 （単位：億円） 通期 上期比 前同比 690 108％ 117％ 1,330 121％ UIS 26 124％ 124％ 47 94％ 航機 84 140％ 114％ 144 104％ － － 819 112％ 118％ 1,550 120％ 国内 285 113％ 117％ 538 106％ 海外 534 112％ 119％ 1,012 128％ コネクタ （84％） （3％） （10％） その他（内ﾀｯﾁｾﾝｻ） 全社 19（14） （35％） （65％） （86％） （3％） （9％） 29 （20） （35％） （65％） Copyright ©2013，Japan Aviation Electronics Industry，Ltd 前年比 － 14 1-3．事業部門別営業利益見通し 単位：億円 13年度 事業部門 前同比 97％ 130％ 154.8 +1.7億円 +2億円 △1.5 214％ 65％ △17.8 － － △37.1 － 64.5 107％ 138％ 125 145％ （11.0％） 0.1 UIS （0.4％） 6.0 航機 （7.1％） 配賦不能、他 通期 上期比 76.2 コネクタ 全社 下期 （ ）：売上高営業利益率 （7.9％） （11.6％） （△3.2％） 8.8 （6.1％） （8.1％） Copyright ©2013，Japan Aviation Electronics Industry，Ltd 前年比 143％ +0.7億円 46％ 15 2-1. ｺﾈｸﾀ事業 売上見通し （単位：億円） 13年度 市場 下期 上期比 前同比 情報 通信 65 285 103％ 123％ 119％ 110％ 民生 自動車 産機 35 240 50 109％ 117％ 102％ 128％ 96％ 15 計 国内 海外 （海外比率） （73％） その他 通期 前年比 128 525 119％ 108％ 116％ 67 476 102 88％ 83％ 32 103％ 690 188 108％ 117％ 121％ 100％ 114％ 1,330 376 106％ 502 111％ 118％ 128％ （+2％） （+1％） 954 （72％） Copyright ©2013，Japan Aviation Electronics Industry，Ltd 122％ 127％ 115％ （+4％） 16 2-2. UIS事業・航機事業 売上見通し （単位：億円） 13年度 市場 下期 上期比 前同比 入力D I/F機器 11 15 110％ 92％ 136％ UIS 計 26 124％ 通期 前年比 167％ 21 26 130％ 124％ 47 94％ 78％ （単位：億円） 13年度 市場 下期 上期比 前同比 防衛宇宙 産機 41 43 178％ 100％ 116％ 航機 計 84 140％ 通期 前年比 130％ 64 80 116％ 114％ 144 104％ Copyright ©2013，Japan Aviation Electronics Industry，Ltd 93％ 17 3. 設備投資・償却費見通し 設備投資 266 （億円） 198 159 150 100 136 107 111 74 65 50 0 4 85 -50 10 87 土地・建物 102 (2) (1) -100 144 -150 12上 (1) 金型・ 組立機 汎用機 (0) 償却費 59 18 32 21 59 14 12 19 87 189 12下 13上 13下e Copyright ©2013，Japan Aviation Electronics Industry，Ltd （年度） （ ）：ﾘｰｽ料 18 Ⅲ. 配当 13年度通期で増配 （上期：普通配当5円＋記念配当3円、下期：普通配当5円→7円） 単位：円 10 15円/年 9 8 7 10円/年 6 10円/年 10円/年 5 4 1 記念 配当 6円/年 3 2 3 3 3 上 下 7 5 5 5 5 5 5 上 下 上 下 上 下 5 0 09年度 10年度 11年度 12年度 Copyright ©2011，Japan Aviation Electronics Industry，Ltd 上e 下e 13年度 19 Ⅳ. 経営改革Phase3 中期ﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙﾀｰｹﾞｯﾄ （億円） 10 年度 11 12 13e 13e 中期 ターゲット 以上 売上高 1,106 1,124 1,296 1,550 全社 1,500 以上 経常利益率 5.0％ 5.1％ 6.0％ 7.4％ 8％ 以上 売上高 854 878 1,098 1,330 ｺﾈｸﾀ 1,200 以上 営業利益率 10.7％ 9.5％ 9.9％ 11.6％ Copyright ©2013，Japan Aviation Electronics Industry，Ltd 13％ 20 ＜注意事項＞ 本資料に記載されている当社および連結子会社（以下JAEと総称します）の計画，戦略および業績見通し・目標は２０１３年 １１月６日現在の予測・目標であって，リスクや不確定な要素を含んでおります。 本資料に記載されている目標は予想ではなく，将来の業績に関する経営陣の現在の予想を反映したものでもありません。 むしろ，経営陣が事業戦略の実行を通じて達成しようとする目標であります。 実際の業績は，様々な要因により，見通し・目標等と大きく異なる結果となりうることを予めご承知願います。実際の業績等 に影響を与えうる重要な要因としてはJAEの事業領域を取り巻く日本・欧米・ｱｼﾞｱ等の政治・経済情勢，市場におけるJAE製品 （ｿﾌﾄ製品を含む）に対する需要変動，競争激化による価格下落圧力，および競合各社に打克ち供給し続ける能力，海外市場 における事業拡大能力，事業活動に関する法規の変更やその不透明さ，潜在的な法的責任，為替ﾚｰﾄなどがありますが，こ れら以外にも様々な要因が有り得ます。世界経済の悪化，世界の金融情勢の悪化，国内外の株式市場の低迷などにより，実 際の業績等が経営目標その他の見通しと異なる結果となる可能性もあります。将来予測に関する記述は，その日現在のもの であることをご承知おきください。 新たなﾘｽｸや不確定要因は随時発生することが明らかですが，その発生や影響を予測することは不可能であります。また，ﾘ ｽｸや不確定要因がある為，将来予測に関して記述されている内容が実際には起こらない場合もあります。これらの記述に全 面的に依拠することの無きようお願いします。 Copyright ©2013，Japan Aviation Electronics Industry，Ltd 21