決算参考資料 ２０１４．７．３１ 株式会社 リコー <連結経営指標> 1.経営成績概況 売上高(億円) 対前年(同期)増減率 国内売上高(億円) 対前年(同期)増減率 海外売上高(億円) 対前年(同期)増減率 海外比率 売上総利益(億円) 対前年(同期)増減率 売上高売上総利益率 販売費及び一般管理費 対前年(同期)増減率 売上高販管費率 営業利益(億円) 対前年(同期)増減率 売上高営業利益率 税引前利益(億円) 対前年(同期)増減率 売上高税引前利益率 親会社の所有者に帰属する当期利益 対前年(同期)増減率 売上高当期純利益率 基本的1株当たり当期利益(円) 対前年(同期)増減率 為替レート(円／US$) (円／ユーロ) 11/3期 (*1) 19,413 12/3期 (*1) 19,034 -2.0% 8,864 1.2% 10,170 -4.5% 53.4% 7,526 -4.6% 39.5% 7,706 5.4% 40.4% -180 -0.9% -319 -1.7% -445 -2.3% -61.42 8,758 10,655 54.9% 7,889 40.6% 7,308 37.6% 580 3.0% 441 2.3% 186 1.0% 25.68 85.77 13/3期 19,244 1.1% 8,703 -1.8% 10,541 3.6% 54.8% 7,686 2.1% 39.9% 7,051 -8.5% 36.6% 634 3.3% 581 3.0% 324 1.7% 44.78 - 79.08 109.05 83.06 107.08 14/3期 22,369 16.2% 9,535 9.6% 12,833 21.7% 57.4% 8,943 16.4% 40.0% 7,739 9.7% 34.6% 1,203 89.8% 5.4% 1,172 101.5% 5.2% 728 124.3% 3.3% 100.46 124.3% 100.29 134.47 IFRS 15/3期 見通し 22,600 2.9% 9,060 0.1% 13,540 4.9% 59.9% 9,360 7.2% 41.4% 7,960 5.7% 35.2% 1,400 16.3% 6.2% 1,350 14.3% 6.0% 800 9.9% 3.5% 110.35 9.9% 100.54 140.03 ＜6ヶ月累計＞ IFRS 13/3期 14/3期 15/3期 1H 1H 1H見通し 9,174 10,555 10,800 -2.3% 15.1% 4,307 4,438 4,210 -0.9% 3.0% 4,867 6,117 6,590 -3.5% 25.7% 53.0% 58.0% 61.0% 3,744 4,303 4,500 -3.2% 15.0% 40.8% 40.8% 41.7% 3,470 3,845 3,950 -10.8% 10.8% 37.8% 36.4% 36.6% 273 458 550 67.4% 3.0% 4.3% 5.1% 244 443 520 81.2% 2.7% 4.2% 4.8% 117 247 300 111.0% 1.3% 2.3% 2.8% 16.15 34.08 41.38 111.0% 79.43 98.90 101.08 100.66 130.10 140.07 11/3期 12/3期 15/3期 13/3期 14/3期 15/3期 13/3期 14/3期 (*1) (*1) 見通し 1H 1H 1H見通し 研究開発投資(億円) 1,105 1,190 1,120 1,162 1,210 547 576 600 研究開発投資/売上高 5.7% 6.3% 5.8% 5.2% 5.4% 6.0% 5.5% 5.6% 金融収益(億円) 29 31 30 25 － 15 11 － 金融費用(億円) 85 69 73 75 － 35 36 － 金融収支(億円) -55 -38 -43 -49 － -20 -24 － ｲﾝﾀﾚｽﾄ･ｶﾊﾞﾚｯｼﾞ･ﾚｼｵ(※) 7.2倍 -2.1倍 9.0倍 16.3倍 － 8.1倍 13.0倍 － 有形固定資産減価償却費(億円) 672 649 604 725 740 306 353 364 設備投資(億円) 668 732 865 787 890 413 381 420 フリーキャッシュフロー(億円) 380 -1,012 180 247 － -241 -114 － 手元流動資金(億円) 1,742 1,586 1,203 1,441 － 1,262 1,288 － 手元流動資金/(1ヵ月平均)売上高 1.08ヵ月 1.00ヵ月 0.75ヵ月 0.8ヵ月 － 0.83ヵ月 0.73ヵ月 － 棚卸資産(億円) 1,718 1,950 1,953 1,947 － 1,966 2,097 － 棚卸資産/(1ヵ月平均)売上原価 1.79ヵ月 2.03ヵ月 2.03ヵ月 1.74ヵ月 － 2.17ヵ月 2.01ヵ月 － 有利子負債(億円) 6,296 7,418 7,027 7,244 － 7,424 7,350 － 有利子負債/総資本 27.9% 32.4% 29.8% 28.3% － 33.5% 30.3% － 総資本(億円) 22,555 22,893 23,606 25,569 － 22,185 24,236 － 総資本税引前利益率 1.9% -1.4% 2.5% 4.8% － 1.1% 1.9% － 9,252 8,227 8,979 10,179 － 8,013 9,474 － 親会社の所有者に帰属する持分[株主資本](億円 株主資本/総資本 41.0% 35.9% 38.0% 39.8% － 36.1% 39.1% － 株主資本当期純利益率 2.0% -5.1% 3.8% 7.6% － 1.4% 2.7% － 期末従業員数 国内(千人) 40.1 38.5 37.4 36.8 － 38.3 37.3 － 海外(千人) 68.9 70.7 70.0 71.3 － 70.7 71.3 － 合計(千人) 109.0 109.2 107.4 108.1 － 109.0 108.7 － ※ ｲﾝﾀﾚｽﾄ･ｶﾊﾞﾚｯｼﾞ･ﾚｼｵ＝(受取利息･配当金+営業利益)÷支払利息 *1 2011年度に決算期を12月31日から3月31日に変更した子会社ついて、決算期が3月であったものとして会計処理を行い、 連結経営指標を修正再表示しております。 対前期比増減、対前年同期比増減については、遡及適用及び組替え後の数値に基づいて算定しております。 ★ 2015年3月期より国際会計基準(IFRS)を適用しております。（当資料における2014年3月期以前は米国会計基準で記載しております。） なお、2015年3月期（見通し）の対前年（同期）増減率は、2014年3月期実績（IFRS）に基づいて算定しております。 ２．その他の指標 <連結経営指標> ２０１４．７．３１ 株式会社 リコー ３．分野別売上高 画像＆ｿﾘｭｰｼｮﾝ（億円） 対前年(同期)増減率 売上高比率 11/3期 (*1) 17,126 15,312 ﾈｯﾄﾜｰｸｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝ(億円) 対前年(同期)増減率 1,814 売上高比率 13/3期 14/3期 IFRS 15/3期 見通し ＜6ヶ月累計＞ 13/3期 14/3期 1H 1H IFRS 15/3期 1H見通し 88.2% 画像ｿﾘｭｰｼｮﾝ(億円) 対前年(同期)増減率 売上高比率 産業（億円） 12/3期 (*1*2) 78.9% 9.3% 1,068 対前年(同期)増減率 売上高比率 その他(億円) 対前年(同期)増減率 売上高比率 5.5% 1,218 6.3% 画像＆ｿﾘｭｰｼｮﾝ（億円） 対前年(同期)増減率 16,711 16,853 0.9% 19,704 16.9% 20,174 2.7% 7,976 -3.8% 9,232 15.7% 9,599 - 売上高比率 ｵﾌｨｽｲﾒｰｼﾞﾝｸﾞ（億円） 対前年(同期)増減率 87.8% 13,232 87.5% 13,296 0.5% 88.1% 14,774 11.1% 89.3% 15,266 3.4% 87.0% 6,262 -4.9% 87.5% 7,047 12.5% 88.9% 7,312 - 売上高比率 ﾌﾟﾛﾀﾞｸｼｮﾝﾌﾟﾘﾝﾃｨﾝｸﾞ(億円) 対前年(同期)増減率 売上高比率 ﾈｯﾄﾜｰｸｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝ(億円) 対前年(同期)増減率 売上高比率 産業（億円） 対前年(同期)増減率 売上高比率 その他(億円) 対前年(同期)増減率 売上高比率 69.5% 1,485 69.1% 1,470 -1.0% 7.6% 2,087 4.8% 10.8% 930 -5.1% 4.8% 1,460 8.7% 7.7% 66.0% 1,850 25.9% 8.3% 3,080 47.5% 13.8% 1,050 12.8% 4.7% 1,614 10.5% 7.2% 67.5% 1,941 7.8% 8.6% 2,965 -3.7% 13.1% 1,158 5.4% 5.1% 1,266 4.9% 5.6% 68.3% 694 -4.6% 7.6% 1,019 3.9% 11.1% 474 -6.2% 5.2% 723 22.3% 7.8% 66.8% 852 22.8% 8.1% 1,332 30.7% 12.6% 515 8.8% 4.9% 807 11.6% 7.7% 67.7% 913 8.5% 1,372 12.7% 566 5.2% 633 5.9% 15/3期 見通し 9,060 0.1% 13/3期 1H 4,307 -0.9% 7.8% 1,992 10.5% 980 5.2% 1,343 7.0% 11/3期 (*1) 8,758 ４．地域別売上高 日本(億円) 対前年(同期)増減率 売上高比率 12/3期 (*1 *3) 8,864 1.2% 13/3期 8,703 -1.8% 14/3期 9,535 9.6% 14/3期 15/3期 1H 1H見通し 4,438 4,210 3.0% - 45.1% 46.6% 45.2% 42.6% 40.1% 47.0% 42.0% 39.0% 10,655 10,170 -4.5% 53.4% 10,541 3.6% 54.8% 12,833 21.7% 57.4% 13,540 4.9% 59.9% 4,867 -3.5% 53.0% 6,117 25.7% 58.0% 6,590 61.0% 5,200 4,687 -9.9% 4,966 5.9% 5,912 19.1% 6,145 4.3% 2,343 0.0% 2,860 22.1% 3,015 - 売上高比率 欧州・中東・ｱﾌﾘｶ(億円) 対前年(同期)増減率 26.8% 4,151 24.6% 4,213 25.8% 4,217 0.1% 26.4% 5,194 23.2% 27.2% 5,460 5.2% 25.5% 1,871 -10.0% 27.1% 2,405 28.5% 27.9% 2,610 - 売上高比率 その他(億円) 21.4% 1,303 22.1% 1,269 21.9% 1,357 23.2% 1,726 24.2% 1,933 20.4% 652 22.8% 851 24.2% 963 6.7% 6.9% 7.1% 27.2% 7.7% 6.1% 8.6% 4.8% 7.1% 30.5% 8.1% - 6.7% 海外（億円） 対前年(同期)増減率 売上高比率 米州(億円) 54.9% 対前年(同期)増減率 対前年(同期)増減率 売上高比率 *1 2011年度に決算期を12月31日から3月31日に変更した子会社ついて、決算期が3月であったものとして会計処理を行い、 連結経営指標を修正再表示しております。 対前期比増減、対前年同期比増減については、遡及適用及び組替え後の数値に基づいて算定しております。 *2 2012年度第1四半期より、分野別売上の集計方法を変更しております。 画像&ｿﾘｭｰｼｮﾝ分野を、従来の画像ｿﾘｭｰｼｮﾝとﾈｯﾄﾜｰｸｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝの2区分から、ｵﾌｨｽｲﾒｰｼﾞﾝｸﾞ、ﾌﾟﾛﾀﾞｸｼｮﾝﾌﾟﾘﾝﾃｨﾝｸﾞ、 ﾈｯﾄﾜｰｸｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝの3区分に変更いたしました。また、一部製品をその他分野からｵﾌｨｽｲﾒｰｼﾞﾝｸﾞ、産業分野へ変更い たしました。 なお、前年同期の売上も組み替えて表示しております。 *3 2012年度第1四半期より、地域別売上の集計方法を変更しております。 従来その他地域に含めていた中東・ｱﾌﾘｶを、当期より欧州に含め欧州・中東・ｱﾌﾘｶといたしました。 なお、前年同期の売上も組み替えて表示しております。 ★ 2015年3月期より国際会計基準(IFRS)を適用しております。（当資料における2014年3月期以前は米国会計基準で記載しております。） なお、2015年3月期（見通し）の対前年（同期）増減率は、2014年3月期実績（IFRS）に基づいて算定しております。 8.9% ２０１４．７．３１ 株式会社 リコー <連結経営指標> 14/3期 3Q 5,559 18.4% 2,285 8.7% 3,274 26.2% 58.9% 2,266 19.9% 40.8% 1,942 10.5% 35.0% 323 147.0% 5.8% 315 167.4% 5.7% 188 237.3% 3.4% 26.00 237.2% 100.46 136.70 14/3期 4Q 6,253 16.4% 2,812 22.6% 3,441 11.8% 55.0% 2,372 15.6% 37.9% 1,951 7.1% 31.2% 421 83.8% 6.7% 413 88.6% 6.6% 292 93.0% 4.7% 40.38 93.0% 102.94 141.08 IFRS 15/3期 15/3期 1Q 2Q見通し 5,264 5,535 2.3% 2,054 2,155 -0.4% 3,210 3,379 4.0% 61.0% 61.1% 2,193 2,306 3.8% 41.7% 41.7% 1,921 2,028 1.6% 36.5% 36.6% 271 278 22.2% 5.2% 5.0% 258 261 24.1% 4.9% 4.7% 150 149 28.8% 2.9% 2.7% 20.80 20.58 28.9% 102.15 100.00 140.13 140.00 13/3期 14/3期 14/3期 14/3期 13/3期 13/3期 13/3期 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 1Q 2Q 研究開発投資(億円) 270 277 274 298 280 295 283 研究開発投資/売上高 5.9% 6.0% 5.8% 5.5% 5.4% 5.5% 5.1% 金融収益(億円) 8 6 3 11 5 6 4 金融費用(億円) 15 20 14 23 14 22 16 金融収支(億円) -6 -13 -11 -11 -8 -16 -11 ｲﾝﾀﾚｽﾄ･ｶﾊﾞﾚｯｼﾞ･ﾚｼｵ(※) 9.9倍 6.8倍 9.0倍 10.3倍 13.8倍 12.4倍 20.4倍 有形固定資産減価償却費(億円) 147 159 139 159 166 186 189 設備投資(億円) 191 221 197 254 187 194 170 フリーキャッシュフロー(億円) -153 -88 -237 660 -54 -60 -149 手元流動資金(億円) 1,528 1,262 1,384 1,203 1,280 1,288 1,478 手元流動資金/(1ヵ月平均)売上高 1.00ヵ月 0.83ヵ月 0.88ヵ月 0.67ヵ月 0.74ヵ月 0.72ヵ月 0.80ヵ月 棚卸資産(億円) 1,994 1,966 2,121 1,953 2,054 2,097 2,284 棚卸資産/(1ヵ月平均)売上原価 2.22ヵ月 2.16ヵ月 2.27ヵ月 1.76ヵ月 2.00ヵ月 1.98ヵ月 2.08ヵ月 有利子負債(億円) 7,588 7,424 7,891 7,027 7,246 7,350 7,781 有利子負債/総資本 33.8% 33.5% 33.7% 29.8% 29.9% 30.3% 30.4% 総資本(億円) 22,431 22,185 23,430 23,606 24,210 24,236 25,604 総資本税引前利益率 0.5% 0.5% 0.5% 0.9% 0.8% 1.1% 1.3% 7,924 8,013 8,456 8,979 9,187 9,474 10,034 親会社の所有者に帰属する持分[株主資本](億円) 株主資本/総資本 35.3% 36.1% 36.1% 38.0% 37.9% 39.1% 39.2% 株主資本当期純利益率 0.8% 0.6% 0.7% 1.7% 1.1% 1.6% 1.9% 期末従業員数 国内(千人) 38.8 38.3 37.7 37.4 37.5 37.3 37.0 海外(千人) 70.1 70.7 70.3 70.0 70.5 71.3 71.2 合計(千人) 108.9 109.0 108.1 107.4 108.0 108.7 108.3 ※ ｲﾝﾀﾚｽﾄ･ｶﾊﾞﾚｯｼﾞ･ﾚｼｵ＝(受取利息･配当金+営業利益)÷支払利息 ★ 2015年3月期より国際会計基準(IFRS)を適用しております。（当資料における2014年3月期以前は米国会計基準で記載しております。） なお、2015年3月期（見通し）の対前年（同期）増減率は、2014年3月期実績（IFRS）に基づいて算定しております。 14/3期 4Q 302 4.8% 10 22 -12 18.9倍 181 234 512 1,441 0.69ヵ月 1,947 1.51ヵ月 7,244 28.3% 25,569 1.6% 10,179 39.8% 2.9% 36.8 71.3 108.1 15/3期 15/3期 1Q 2Q見通し 279 321 5.3% 5.8% 7 21 -13 13.2倍 174 190 182 238 -71 1,217 0.69ヵ月 2,036 1.99ヵ月 7,232 28.3% 25,562 1.0% 10,228 40.0% 1.5% 37.2 72.0 109.3 - 1.経営成績概況 売上高(億円) 対前年(同期)増減率 国内売上高(億円) 対前年(同期)増減率 海外売上高(億円) 対前年(同期)増減率 海外比率 売上総利益(億円) 対前年(同期)増減率 売上高売上総利益率 販売費及び一般管理費 対前年(同期)増減率 売上高販管費率 営業利益(億円) 対前年(同期)増減率 売上高営業利益率 税引前利益(億円) 対前年(同期)増減率 売上高営業利益率 親会社の所有者に帰属する四半期利益 対前年(同期)増減率 売上高当期純利益率 基本的1株当たり四半期利益(円) 対前年(同期)増減率 為替レート(円／US$) (円／ユーロ) ２．その他の指標 ＜3ヶ月累計＞ 13/3期 13/3期 13/3期 1Q 2Q 3Q 4,593 4,580 4,696 -1.7% -2.9% 2.6% 2,154 2,153 2,101 0.1% -1.8% -0.2% 2,439 2,427 2,594 -3.2% -3.8% 5.0% 53.1% 53.0% 55.3% 1,898 1,845 1,889 -3.9% -2.5% 4.2% 41.3% 40.3% 40.2% 1,756 1,714 1,759 -5.7% -15.4% -18.7% 38.2% 37.4% 37.4% 142 131 130 26.1% 3.1% 2.9% 2.8% 122 122 117 32.2% 2.7% 2.7% 2.5% 65 51 55 32.5% 1.4% 1.1% 1.2% 9.02 7.13 7.71 32.6% -80.23 78.64 81.27 103.06 98.29 105.43 13/3期 4Q 5,373 6.1% 2,294 -4.9% 3,079 16.1% 57.3% 2,051 11.3% 38.2% 1,822 10.2% 33.9% 229 21.2% 4.3% 218 31.7% 4.1% 151 75.8% 2.8% 20.92 75.9% 92.28 121.81 14/3期 1Q 5,217 13.6% 2,177 1.1% 3,039 24.6% 58.3% 2,141 12.8% 41.0% 1,950 11.1% 37.4% 190 33.5% 3.7% 185 51.0% 3.6% 101 55.4% 1.9% 14.01 55.3% 98.79 129.04 14/3期 2Q 5,338 16.5% 2,260 5.0% 3,078 26.8% 57.7% 2,162 17.2% 40.5% 1,894 10.5% 35.5% 267 104.4% 5.0% 258 111.6% 4.8% 145 181.1% 2.7% 20.07 181.5% 99.01 131.15 ２０１４．７．３１ 株式会社 リコー <連結経営指標> ３．分野別売上高 画像＆ｿﾘｭｰｼｮﾝ（億円） 対前年(同期)増減率 売上高比率 ｵﾌｨｽｲﾒｰｼﾞﾝｸﾞ（億円） 対前年(同期)増減率 売上高比率 ﾌﾟﾛﾀﾞｸｼｮﾝﾌﾟﾘﾝﾃｨﾝｸﾞ(億円) 対前年(同期)増減率 売上高比率 ﾈｯﾄﾜｰｸｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝ(億円) 対前年(同期)増減率 売上高比率 産業（億円） 対前年(同期)増減率 売上高比率 その他(億円) 対前年(同期)増減率 売上高比率 ＜3ヶ月累計＞ 13/3期 13/3期 1Q 2Q 4,005 3,970 -3.1% -4.5% 87.2% 86.7% 3,217 3,045 -3.6% -6.2% 70.0% 66.5% 346 347 -1.8% -7.2% 7.5% 7.6% 441 577 -0.3% 7.5% 9.6% 12.6% 235 239 -6.7% -5.8% 5.1% 5.2% 353 370 22.4% 22.2% 7.7% 8.1% 13/3期 3Q 4,096 3.3% 87.2% 3,254 3.9% 69.3% 353 -6.7% 7.5% 487 7.7% 10.4% 227 -6.4% 4.8% 372 0.5% 8.0% 13/3期 4Q 4,781 7.4% 89.0% 3,778 7.5% 70.3% 422 11.5% 7.9% 580 3.8% 10.8% 228 -1.1% 4.3% 363 4.5% 6.7% 14/3期 1Q 4,595 14.7% 88.1% 3,610 12.2% 69.2% 404 16.9% 7.8% 580 31.5% 11.1% 243 3.6% 4.7% 378 7.0% 7.2% 14/3期 2Q 4,636 16.8% 86.8% 3,436 12.9% 64.4% 447 28.7% 8.4% 752 30.2% 14.1% 272 13.9% 5.1% 429 15.9% 8.0% 14/3期 3Q 4,898 19.6% 88.1% 3,705 13.8% 66.7% 476 34.9% 8.6% 715 46.7% 12.8% 271 19.3% 4.9% 389 4.5% 7.0% 14/3期 4Q 5,574 16.6% 89.1% 4,021 6.4% 64.3% 521 23.3% 8.3% 1,031 77.8% 16.5% 262 14.7% 4.2% 416 14.6% 6.7% 13/3期 13/3期 13/3期 13/3期 14/3期 14/3期 14/3期 14/3期 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 日本(億円) 2,154 2,153 2,101 2,294 2,177 2,260 2,285 2,812 対前年(同期)増減率 0.1% -1.8% -0.2% -4.9% 1.1% 5.0% 8.7% 22.6% 売上高比率 46.9% 47.0% 44.7% 42.7% 41.7% 42.3% 41.1% 45.0% 海外（億円） 2,439 2,427 2,594 3,079 3,039 3,078 3,274 3,441 対前年(同期)増減率 -3.2% -3.8% 5.0% 16.1% 24.6% 26.8% 26.2% 11.8% 売上高比率 53.1% 53.0% 55.3% 57.3% 58.3% 57.7% 58.9% 55.0% 米州(億円) 1,174 1,168 1,195 1,427 1,425 1,435 1,475 1,576 対前年(同期)増減率 2.8% -2.7% 6.0% 17.4% 21.3% 22.9% 23.5% 10.4% 売上高比率 25.6% 25.5% 25.4% 26.6% 27.3% 26.9% 26.5% 25.2% 欧州(億円) 952 919 1,071 1,274 1,213 1,191 1,363 1,425 対前年(同期)増減率 -11.6% -8.3% 3.6% 15.8% 27.4% 29.7% 27.2% 11.9% 売上高比率 20.7% 20.1% 22.8% 23.7% 23.3% 22.3% 24.5% 22.8% その他(億円) 312 340 328 377 400 451 435 439 対前年(同期)増減率 3.6% 5.9% 5.8% 11.9% 28.2% 32.6% 32.6% 16.6% 売上高比率 6.8% 7.4% 7.1% 7.0% 7.7% 8.4% 7.9% 7.0% ★ 2015年3月期より国際会計基準(IFRS)を適用しております。（当資料における2014年3月期以前は米国会計基準で記載しております。） なお、2015年3月期（見通し）の対前年（同期）増減率は、2014年3月期実績（IFRS）に基づいて算定しております。 ４．地域別売上高 IFRS 15/3期 15/3期 1Q 2Q見通し 4,704 4,894 2.1% 89.4% 88.4% 3,597 3,714 -1.0% 68.3% 67.1% 419 493 6.8% 8.0% 8.9% 687 684 18.5% 13.1% 12.4% 273 292 7.4% 5.2% 5.3% 285 347 -0.1% 5.4% 6.3% 15/3期 15/3期 1Q 2Q見通し 2,054 2,155 -0.4% 39.0% 38.9% 3,210 3,379 4.0% 61.0% 61.1% 1,473 1,541 2.9% 28.0% 27.9% 1,280 1,329 4.9% 24.3% 24.0% 455 507 5.5% 8.7% 9.2%