2010年3月期 (2009年度) 第1四半期 決算概要 2009年7月31日 株式会社リコー 取締役 専務執行役員 三浦 善司 ※本資料に関する注意事項 本資料に記載されている、リコー(以下、当社)現在の計画、見通し、戦略などのうち、歴史的 事実でないものは、将来の業績に関する見通しであり、これらは、現在入手可能な情報から 得られた当社の経営者の判断に基づいております。従って、実際の業績はこれらと異なる結 果となる場合がありますので、これら業績見通しにのみ全面的に依拠なさらないようお願い致 します。 実際の業績に影響を与えうる重要な要素には、 a) 当社の事業領域を取り巻く経済情勢、景 気動向とりわけ消費動向、 b) 為替レートの変動、 c) 当社の事業領域に関連して発生する 急速な技術革新、 d) 激しい競争にさらされた市場の中で、顧客に受け入れられる製品・サー ビスを当社が設計・開発・生産し続ける能力、などが含まれます。 ただし、業績に影響を与えう る要素はこれらに限定されるものではありません。 本資料に他の会社・機関等の名称が掲載されている場合といえども、これらの会社・機関等 の利用を当社が推奨するものではありません。 本資料に掲載されている情報は、投資勧誘を目的にしたものではありません。投資に関するご 決定は、お客様ご自身のご判断において行うようお願い致します。 July 31, 2009 (C)2009 Ricoh Company, Ltd. All Rights Reserved. 1 2010年3月期 第1四半期 損益計算書 前年同期比較 FY09/3 Q1 実績 FY10/3 Q1 実績 (国内) 2,338 2,067 (海外) 2,877 2,846 -30 合計 5,215 4,913 -301 2,283 2,003 -280 -12.3% 43.8% 40.8% 397 60 7.6% 1.2% 437 34 8.4% 0.7% 四半期純利益 (㈱リコーに帰属) 257 9 (対売上高%) 4.9% 0.2% 35.71 1.24 -34.47 円/1US$ 104.66 97.51 -7.15 円/1EURO 163.48 132.69 -30.79 (単位:億円) 売上高 売上総利益 (対売上高%) 営業利益 (対売上高%) 税引前利益 (対売上高%) 一株当たり四半期純利益 為替レート 金額差 伸び率 為替影響 除く伸び率 -271 -11.6% -11.6% -1.1% +13.1% -5.8% +2.0% -336 -84.7% <投資関連実績> -403 -92.2% -248 -96.5% FY09/3 FY10/3 Q1 Q1 (単位:億円) 研究開発費 317 272 (売上高比率 6.1% 5.6% ) 設備投資 204 173 減価償却費 177 166 (有形固定資産) <期初前提レート> 1USドル 95.00円 1ユーロ 125.00円 July 31, 2009 (C)2009 Ricoh Company, Ltd. All Rights Reserved. 2 2010年3月期 第1四半期 税引前利益:前年比増減分析 (単位:億円) 営業利益項目 48 販売増 (総利益) 45 19 研究開発費 コストダウン (原価) 437 233 その他経費 119 為替影響 66 (-403) 営業外損益 FY09/3 Q1 注:グラフの は利益の増加、 は利益の減少を表す 34 FY10/3 Q1 税引前利益 税引前利益 July 31, 2009 (C)2009 Ricoh Company, Ltd. All Rights Reserved. 3 2010年3月期 第1四半期 分野別売上高 製品別売上高 地域別売上高 (単位:億円) 対前年同期伸び率(為替除く) 5,215 332 330 451 4,913 -5.8%(+2.0%) その他分野 298 247 587 対前年同期伸び率(為替除く) 5,215 4,913 281 1,486 4,101 3,780 画像ソリューション -7.8%(+1.2%) 欧州 -23.5%(-6.3%) 1,016 1,427 2,338 2,067 -1.1%(+13.1%) 日本 -11.6%(-11.6%) -4.1%(+4.6%) FY10/3 Q1 米州 +40.4%(+50.7%) 海外 画像&ソリューション分野 FY09/3 Q1 その他 -24.7%(-12.1%) 1,137 -25.2%(-22.0%) ネットワークシステムソリューション +30.1%(+36.0%) -5.8%(+2.0%) 373 -10.3%(-9.8%) 産業分野 (単位:億円) FY09/3 Q1 FY10/3 Q1 July 31, 2009 (C)2009 Ricoh Company, Ltd. All Rights Reserved. 4 2010年3月期 第1四半期 事業別セグメント情報(1) 画像&ソリューション分野 Total Total 4,552 451 4,368 ネットワーク システム ソリューション 587 -4.1% (+4.6%) +30.1% (+36.0%) ・MFP伸び率 MFPトータル: +2% MFPノンハード: +12% (現地通貨ベース) ・プリンタ伸び率 プリンタトータル: –4% プリンタノンハード: –2% (現地通貨ベース) (現地通貨ベース) (現地通貨ベース) ・カラー率(ハードウエア・金額) MFP: 54%、プリンタ: 24% 【参考】四半期ごとの営業利益推移 4,101 画像 ソリューション 営業利益率 12.2% 554 (単位:億円) 554 3,780 -7.8% (+1.2%) 427 412 営業利益率 5.5% 238 238 <売上> <営業利益> FY09/3 Q1 FY10/3 Q1 *「消去または全社」分を除く 59 <売上> <営業利益> (単位:億円) Q1 Q2 Q3 FY09/3 Q4 Q1 FY10/3 July 31, 2009 (C)2009 Ricoh Company, Ltd. All Rights Reserved. 5 【参考】 画像&ソリューション分野 トピックス Q1主要新製品 MFP *海外は発表月ベース (海外) MP 6001、MP 7001、MP 8001、MP 9001 Printer (日本) GX e3300 (海外) SP C232DN、SP 4210N、GX e3300N Production Printing (日本) InfoPrint5000(高速モデル) (海外) Pro C550EX、Pro C700EX、 Pro 907EX、Pro 1107EX、Pro 1357EX Pro C700EX MP 9001 Pro 1357EX GX e3300 最近のトピックス ・Managed Document Service発表(米国):RicohとIKONのMPSノウハウを結集 ・Managed Print Service強化(欧州) ・IBM提携:Tivoli、WebSphereとMFPの連携 ・リコーITソリューションズ設立(日本) ・Total Green Office Solution発表(米国) July 31, 2009 (C)2009 Ricoh Company, Ltd. All Rights Reserved. 6 2010年3月期 第1四半期 連結セグメント情報(1):事業別 ・各事業が想定どおりに推移 産業分野 ・最悪期を脱し、利益回復へ Total Total 342 256 <主な製品例> -25.1% 11 半導体 セグメント間 8 -22.8% サーマルメディア 電装ユニット 【参考】四半期ごとの営業利益推移 (単位:億円) 10 330 外部顧客向け 247 営業利益率 2.9% -25.2% (-22.0%) -2 -17 営業利益率 -1.4% 10 -3 -3 <売上> <営業利益> FY09/3 Q1 <売上> <営業利益> FY10/3 Q1 -39 Q1 Q2 Q3 FY09/3 *「消去または全社」分を除く Q4 Q1 FY10/3 (単位:億円) July 31, 2009 (C)2009 Ricoh Company, Ltd. All Rights Reserved. 7 2010年3月期 第1四半期 連結セグメント情報(1):事業別 ・リース事業など:ほぼ想定どおり推移 その他分野 ・デジタルカメラ事業: CX1堅調。GR3投入で商品力を強化 CX1 332 298 GR Digital Ⅲ -10.3% (-9.8%) 【参考】四半期ごとの営業利益推移 (単位:億円) 10 5 営業利益率 1.5% 営業利益率 –0.9% 5 -2 -2 Q4 Q1 -2 <売上> <営業利益> FY09/3 Q1 <売上> <営業利益> FY10/3 Q1 -10 Q1 Q2 Q3 FY09/3 *「消去または全社」分を除く FY10/3 (単位:億円) July 31, 2009 (C)2009 Ricoh Company, Ltd. All Rights Reserved. 8 2010年3月期 第1四半期 連結セグメント情報(2):所在地別 日本 (単位:億円) *「消去または全社」分を除く 米州 1,432 +39.8% 3,644 (単位:億円) 1,025 3,009 -17.4% 営業利益率 7.2% 営業利益率 営業利益率 営業利益率 0.9% -1.2% -3.3% 25 -12 -47 260 <売上> <営業利益> <売上> <営業利益> FY09/3 Q1 <売上> <営業利益> FY10/3 Q1 <売上> <営業利益> FY09/3 Q1 <営業利益 四半期推移> FY10/3 Q1 <営業利益 四半期推移> 260 216 -12 -40 124 -47 -73 14 25 -132 Q1 Q2 Q3 FY09/3 Q4 Q1 FY10/3 Q1 Q2 Q3 FY09/3 Q4 Q1 FY10/3 July 31, 2009 (C)2009 Ricoh Company, Ltd. All Rights Reserved. 9 2010年3月期 第1四半期 連結セグメント情報(2):所在地別 欧州 (単位:億円) *「消去または全社」分を除く その他 (単位:億円) 1,489 1,151 -22.7% 748 営業利益率 7.8% 営業利益率 営業利益率 4.6% 6.1% 52 45 116 <売上> <営業利益> <売上> <営業利益> FY09/3 Q1 576 -22.9% 営業利益率 4.2% 24 <売上> <営業利益> FY10/3 Q1 FY09/3 Q1 <営業利益 四半期推移> <売上> <営業利益> FY10/3 Q1 <営業利益 四半期推移> 116 84 66 52 45 37 26 24 Q4 Q1 FY10/3 17 -73 Q1 Q2 Q3 FY09/3 Q4 Q1 FY10/3 Q1 Q2 Q3 FY09/3 July 31, 2009 (C)2009 Ricoh Company, Ltd. All Rights Reserved. 10 連結貸借対照表< 2009年6月末 > 資産の部 (単位:億円) 負債及び資本の部 09年6月末 09/3末比 増減額 11,226 1,979 6,516 1,933 797 △892 △626 △287 +17 +3 流動負債 13,017 2,680 4,587 5,749 +1 △12 △65 +79 固定負債 流動資産 現金及び預金 売上債権 たな卸資産 その他の流動資産 固定資産 有形固定資産 リース債権等 その他の投資 (単位:億円) 支払手形・買掛金 短期借入金 その他の流動負債 長期債務 退職給付債務 その他の固定負債 負債合計 株主資本合計 非支配持分 資産合計 24,243 △891 (前期末増減) 期末日為替レート: US$ 1 = ¥ 96.01 ( △2.22) EURO 1 = ¥ 135.53 ( +5.69) 純資産合計 負債及び純資産合計 有利子負債合計 09年6月末 09/3末比 増減額 6,455 △1,279 2,464 △390 1,706 △991 2,284 +101 7,523 5,510 1,538 474 13,979 9,770 494 10,264 24,243 +367 +416 △27 △21 △912 +16 +4 +21 △891 7,216 △575 July 31, 2009 (C)2009 Ricoh Company, Ltd. All Rights Reserved. 11 【参考】 連結貸借対照表:主要指標推移 総資産回転率 0.95 0.96 0.97 1.00 0.88 25,134 19,536 20,411 株主資本比率 (一ヶ月平均回数) 22,434 22,143 0.92 23,047 47.7% 48.8% 44.2% 47.0% 0.80 (%) 48.7% 24,243 8,629 9,602 10,709 10,801 40.3% 38.8% 11,234 9,753 9,770 株主資本 総資産 (億円) (億円) 05年 3月末 06年 3月末 07年 3月末 08年 3月末 棚卸資産回転期間 09年 3月末 08年 6月末 1.82 05年 3月末 06年 3月末 1.83 1.78 1.86 1,843 1,920 1,915 07年 3月末 08年 3月末 D/Eレシオ (月数) 2.24 1.90 09年 6月末 1.99 1,692 D/Eレシオ 0.80 0.48 0.40 0.39 0.22 0.17 0.18 リコーリース除く D/Eレシオ 有利子負債 4,101 (億円) (億円) 05年 3月末 06年 3月末 07年 3月末 08年 3月末 09年 3月末 08年 6月末 09年 6月末 リコーリース除く 有利子負債 (億円) 3,812 4,156 09年 6月末 0.74 0.37 0.36 0.45 0.46 1,933 棚卸資産 08年 6月末 (倍率) 2,187 1,674 09年 3月末 0.15 3,843 1,922 1,605 1,892 1,653 05年 3月末 06年 3月末 07年 3月末 08年 3月末 7,791 0.15 7,216 4,503 4,201 4,407 1,732 09年 3月末 08年 6月末 09年 6月末 July 31, 2009 (C)2009 Ricoh Company, Ltd. All Rights Reserved. 12 連結キャッシュフロー計算書< 3ヶ月分 > (単位:億円) 非支配持分控除前四半期純利益 減価償却費 [ 内部留保(四半期純利益+減価償却費) ] その他の営業活動 営業活動によるキャッシュフロー 有形固定資産の購入および売却 事業の買収 その他の投資活動 投資活動によるキャッシュフロー [ フリーキャッシュフロー(営業C/F+投資C/F) ] 財務活動によるキャッシュフロー 換算レート変動に伴う影響額 現金および現金等価物の純増減額 現金および現金等価物の期末残高 FY09/3 Q1 269 243 [ 512 ] -410 102 -204 -47 -55 -306 [ -203 ] 180 60 36 1,743 FY10/3 Q1 15 238 [ 253 ] 72 325 -172 -47 -46 -265 [ 59 ] -699 16 -623 1,960 July 31, 2009 (C)2009 Ricoh Company, Ltd. All Rights Reserved. 13 2010年3月期 通期 業績見通し FY09/3 実績 (単位:億円) 売上高 FY10/3 前回見通し (09年4月時) FY10/3 見通し 修正後見通し vs 前年比較 金額差 伸び率 為替影響 除く伸び率 (国内) 9,383 9,400 8,950 -433 -4.6% (海外) 11,533 12,200 11,700 +166 +1.4% +10.9% 合計 20,916 21,600 20,650 -266 -1.3% 8,543 8,800 8,250 -293 -3.4% 40.8% 40.7% 40.0% 売上総利益 (対売上高%) 営業利益 745 650 400 3.6% 3.0% 1.9% 309 550 300 (対売上高%) 1.5% 2.5% 1.5% 当期純利益(㈱リコーに帰属) 65 300 100 0.3% 1.4% 0.5% (対売上高%) 税引前利益 (対売上高%) -4.6% <Q2-Q4前提レート> +3.9% 1USドル 1ユーロ 130.00円 <事業セグメント別営業利益> FY09/3 FY10/3 -345 -46.3% (単位:億円) -3.0% (営業利益率 5.5%) (営業利益率 その他 (営業利益率 +34 為替レート 9.02 41.44 13.78 7.9% -49 0 -4.1% 0.0%) 3 10 0.3% 0.7%) *消去・調整除く +53.1% <投資関連> FY09/3 FY10/3 +4.76 円/1US$ 100.55 95.00 91.88 -8.67 円/1EURO 143.74 125.00 130.68 -13.06 実績 見通し 研究開発費 1,244 1,160 (売上高比率 5.9% 5.6%) 設備投資 969 748 950 770 減価償却費 (有形固定資産) July 31, 2009 (C)2009 Ricoh Company, Ltd. All Rights Reserved. 見通し 1,000 産業 -9 実績 画像&ソリューション 1,453 (単位:億円) 一株当たり当期純利益 90.00円 14 2010年3月期 通期 税引前利益見通し:前年度比増減分析 (単位:億円) 営業利益項目 84 90 研究開発費 419 コストダウン (原価) 187 営業外 損益 為替影響 販売増 (総利益) その他経費 309 335 287 300 (-9) FY10/3 FY09/3 税引前利益 実績 税引前利益 見通し 注:グラフの は利益の増加、 は利益の減少を表す (参考)為替の前提 (単位:円) ドル ユーロ FY09/3 FY10/3 実績 見通し 前年差 100.55 143.74 91.88 130.68 -8.67 -13.06 (参考)為替影響度 1円の変動による 年間影響額 (単位:億円) ドル ユーロ 売上 65 35 税引前利益 13 15 July 31, 2009 (C)2009 Ricoh Company, Ltd. All Rights Reserved. 15 2010年3月期 通期 :業績の考え方 前年同期比売上高伸び率(%) 16.9% *為替影響含む 海外 19.3% 14.3% 海外 (InfoPrint、IKON除く) 3.1% 1.8% 3.0% ・プロダクションプリンティング拡大 ・ITサービス/ソリューション拡大 ・IKON ・構造改革成果刈り取り 3.3% 4.2% 0.8% -2.2% -1.1% -1.4% -8.6% 営業利益(億円) 466 日本 494 379 474 2.3% -7.2% -3.8% -4.4% -1.2% -1.4% -9.6% -11.1% -10.7% -12.5% -11.6% 397 253 290 213 60 49 110 -118 Q1 Q2 Q3 FY08/3 Q4 Q1 Q2 Q3 FY09/3 Q4 Q1 Q2 1H 2H (見通し) (見通し) (見通し) FY10/3 July 31, 2009 (C)2009 Ricoh Company, Ltd. All Rights Reserved. 16 【参考】 連結財務指標推移 (年度別) 配当関連指標推移 主要財務指標推移 ~ 365.9% ~ 連結配当性向 (1株あたり配当金/EPS) 17.8% 1.8% ROE 10.0% 10.6% 7.1% 7.8% 22.6% 18.1% 18.3% 2.3% 2.2% 2.0% 1.9% 239.5% 9.9% 8.1% 7.8% 1.3% 2.4% 純資産配当率(DOE) 1,117 146.04 132.33 1.0% 1,064 970 EPS(1株あたり利益:円) 112.64 1株あたり配当金(円) 24 1.3% 総資本税引前利益率(ROA) 0.6% 153.10 20 11.0% 28 33 9.02 33 831 当期純利益(億円) 33 13.78 FY05/3 FY06/3 FY07/3 FY08/3 FY09/3 FY10/3 (見通し) 65 100 FY05/3 FY06/3 FY07/3 FY08/3 FY09/3 FY10/3 (見通し) July 31, 2009 (C)2009 Ricoh Company, Ltd. All Rights Reserved. 17