平成21年7月31日 株式会社リコー 平成21年度 第１四半期決算のお知らせ 自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日 【連結決算概要】 ○平成21年度第１四半期実績および平成21年度通期見通し 平成21年度 平成20年度 第１四半期 第１四半期 平成21年４月～ 平成21年６月 平成20年４月～ 平成20年６月 億円 （ 国 （ 海 売 上 売 上 営 内 ） 売 外 ） 売 高 億円 ％ 平成21年度 見通し 平成21年４月～ 平成22年３月 億円 前期比 増 減 ％ 上 高 2,067 2,338 △ 11.6 8,950 △ 4.6 上 高 2,846 2,877 △ 1.1 11,700 ＋ 1.4 計 4,913 5,215 △ 5.8 20,650 △ 1.3 合 総 業 前年同期比 増 減 利 利 益 2,003 2,283 △ 12.3 8,250 △ 3.4 益 60 397 △ 84.7 400 △ 46.3 益 34 437 △ 92.2 300 △ 3.0 四 半 期 / 当 期 純 利 益 （ ㈱ リ コ ー に 帰 属 ） 9 257 △ 96.5 100 ＋ 53.1 円 円 円 円 円 為 替 レ ー ト （ Ｕ Ｓ ＄ ） 97.51 104.66 △ 7.15 91.88 △ 8.67 為替レート（ＥＵＲＯ） 132.69 163.48 △ 30.79 130.68 △ 13.06 円 円 円 円 円 1.24 35.71 △ 34.47 13.78 ＋ 4.76 1.20 34.75 △ 33.55 13.38 ＋ 4.63 税 引 前 利 １株当たり四半期/当期純利益 （ ㈱ リ コ ー に 帰 属 ） 潜 在 株 式 調 整 後 １株当たり四半期/当期純利益 （ ㈱ リ コ ー に 帰 属 ） 億円 億円 億円 営業活動によるｷｬｯｼｭ・ﾌﾛｰ 325 102 ＋ 222 - - 投資活動によるｷｬｯｼｭ・ﾌﾛｰ △ 265 △ 307 ＋ 41 - - 財務活動によるｷｬｯｼｭ・ﾌﾛｰ △ 699 180 △ 880 - - 現金および現金等価物期末残高 1,960 1,742 ＋ 218 - - 億円 億円 億円 億円 億円 950 △ 19 額 173 204 △ 30 有形固定資産減価償却費 166 177 △ 10 770 ＋ 21 研 272 317 △ 45 1,160 △ 84 設 備 投 究 資 開 発 費 平成21年度 第１四半期末 平成20年度 期末 (平成21年６月30日現在) (平成21年３月31日現在) 総 資 株 有 株 主 利 主 資 子 資 負 本 比 前期末比 増 減 億円 億円 億円 産 24,243 25,134 △ 891 本 9,770 9,753 ＋ 16 債 7,216 7,791 △ 575 率 40.3％ 38.8％ ＋ 1.5 円 円 円 1,346.45 1,344.08 ＋ 2.37 １ 株 当 た り 株 主 資 本 （注） 1.本資料に記載されているリコーの計画・見通しのうち歴史的事実でないものは、将来の業績に関する見通しであり、これらは 現時点で入手可能な情報から得られたリコーの経営者の判断に基づいております。実際の業績は、さまざまな重要な要素によ り、これらの業績見通しとは大きく異なる結果となり得ることをご承知おきください。 2.当期より、四半期/当期純利益は、米国財務会計基準審議会基準書第160号の適用により、四半期/当期純利益（㈱リコーに帰 属）に名称を変更しております。 1 （財） 財務会計基準機構会員 平成22年３月期 第１四半期決算短信 （米国会計基準） 平成21年７月31日 上場取引所 東・大・名・福・札 URL http://www.ricoh.co.jp/IR/ （氏名） 近藤 史朗 （氏名） 皆川 邦仁 TEL 03(6278)5241（直通） 上 場 会 社 名 株式会社 リ コ ー コ ー ド 番 号 ７７５２ 代 表 者 （役職名） 代表取締役 社長執行役員 問合せ先責任者 （役職名） 経理本部長 四半期報告書提出予定日 平成21年８月７日 （百万円未満四捨五入） １．平成22年３月期第１四半期の連結業績（平成21年４月１日～平成21年６月30日） (1) 連結経営成績（累計） 売 上 高 （％表示は対前年同四半期増減率） 四半期純利益 （㈱リコーに帰属） 営 業 利 益 百万円 ％ 税引前利益 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 22年３月期第１四半期 491,389 △ 5.8 6,076 △ 84.7 3,415 △ 92.2 903 △ 96.5 21年３月期第１四半期 521,574 △ 1.6 39,750 △ 14.7 43,735 △ 17.9 25,743 △ 24.0 潜在株式調整後 １株当たり 四半期純利益 （㈱リコーに帰属） １株当たり 四半期純利益 （㈱リコーに帰属） 円 銭 円 銭 22年３月期第１四半期 1 24 1 20 21年３月期第１四半期 35 71 34 75 （注）当期より、四半期純利益は、米国財務会計基準審議会基準書第160号の適用により、四半期純利益（㈱リコーに帰属）に名称を変更しております。 (2) 連結財政状態 総 資 産 株主資本 百万円 １株当たり株主資本 株主資本比率 百万円 ％ 円 銭 22年３月期第１四半期 2,424,391 977,066 40.3 1,346 45 21年３月期 2,513,495 975,373 38.8 1,344 08 ２．配当の状況 １株当たり配当金 （基準日） 第１四半期末 21年３月期 22年３月期 22年３月期 － － 第２四半期末 円 （予想） 第３四半期末 期末 銭 年間 円 銭 円 銭 18 00 － 15 00 33 00 16 50 － 16 50 33 00 （注）配当予想の当四半期における修正の有無 ：無 2 ㈱リコー（7752） 平成22年３月期 第１四半期財務・業績の概要 ３．平成22年３月期の連結業績予想（平成21年４月１日～平成22年３月31日） （％表示は、通期は対前期、第２四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率） 1株当たり 当期純利益 当期純利益 営業利益 税引前利益 （㈱リコーに帰属） （㈱リコーに帰属） 売 上 高 百万円 ％ 百万円 ％ 第２四半期 連結累計期間 1,005,000 △ 5.7 11,000 △ 83.1 通 期 2,065,000 △ 1.3 40,000 △ 46.3 百万円 ％ 6,000 △ 89.8 30,000 △ 3.0 百万円 ％ 1,000 △ 97.1 10,000 53.1 円 銭 1 38 13 78 （注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無 ：有 ４．その他 (1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） ：無 (2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ：無 (3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期連結財務諸表作成のための 基本となる重要な事項等の変更に記載されるもの） ① 会計基準等の改正に伴う変更 ：有 ② ①以外の変更 ：無 （注）詳細は、６ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。 (4) 発行済株式数（普通株式） 744,912,078 株 ① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年３月期第１四半期 744,912,078 株 21年３月期 19,232,352 株 ② 期末自己株式数 22年３月期第１四半期 19,251,985 株 21年３月期 ③ 期末平均株式数（四半期連結累計期間） 22年３月期第１四半期 725,669,565 株 21年３月期第１四半期 720,931,645 株 ※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 上記の業績見通しは、現時点で入手可能な情報に基づき当社が判断した見通しであり､リスクや不確実性を含んでおります。 実際の業績は様々な重要な要素により、これら業績見通しとは大きく異なる結果となり得ることをご承知おきください。 上記の予想の前提条件その他の関連する事項については、６ページ【定性的情報・財務諸表等】 ３．連結業績予想に関する定性的情報を ご覧ください。 なお、平成21年４月24日に公表しました平成22年３月期の連結業績予想を本資料において修正しております。 詳細につきましては、本日公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 3 ㈱リコー（7752） 平成22年３月期 第１四半期決算短信 【定性的情報・財務諸表等】 １．連結経営成績に関する定性的情報 （1）全般の状況 平成21年度第１四半期（平成21年４月１日から平成21年６月30日までの３ヶ月間）の連結売上高は前 年同期に比べ 5.8％減少し 4,913億円となりました。なお、当四半期間の対米ドルおよび対ユーロの平 均円レートはそれぞれ 97.51円（前年同期に比べ 7.15円の円高）、132.69円（前年同期に比べ 30.79円 の円高）となりました。これら為替変動による影響を除く試算では、連結売上高は前年同期に比べ 2.0％の増加となります。 国内の経済は前年度後半からの深刻な景気後退から依然として低迷しており、当社を取り巻く環境も 引き続き厳しい状況になりました。そのような厳しい環境を反映し、国内売上高については、画像＆ソ リューション分野、産業分野、その他分野の全ての分野において前年同期に比べ減少しました。結果と して国内売上高全体では前年同期に比ベ 11.6％の減少となりました。 海外売上高については、販売体制の強化により画像＆ソリューション分野の売上は増加したものの、 海外経済の継続的な低迷や円高などにより､当社を取り巻く環境も引き続き厳しい状況になりました。地 域別に売上高の前年同期比を見ると、米州においては景気低迷や為替影響はあったものの前年度実施し たＭ＆Ａによる販売体制強化や販売チャネル拡大などが市場の縮小をカバーし 40.4％の増加（為替影響 を除くと 50.7％の増加）となりましたが、欧州は 23.5％の減少（為替影響を除くと 6.3％の減少）と なりました。また、中華圏・アジア等のその他地域につきましては 24.7％（同 12.1％）の減少となり ました。以上の結果、海外売上高全体では前年同期に比べ 1.1％の減少となりました。なお、為替変動 の影響を除いた試算では、海外売上高は前年同期に比べ 13.1％の増加となります。 売上総利益は、売上高の減少や円高の影響などにより､前年同期に比べ 12.3％減少し 2,003億円とな りました。また、売上高総利益率につきましても円高の影響などにより前年同期に比べ 3.0ポイント下 がり 40.8％となりました。 販売費および一般管理費は、グループをあげての削減活動を実施しておりますが、前年度第３四半期 に行ったＭ＆Ａによって新規に連結された子会社の経費が加わったことなどにより、前年同期に比べ 3.0％増加し 1,942億円となりました。 以上の結果、営業利益は前年同期に比べ 84.7％減少し 60億円となりました。 営業外損益は、円高による為替差損により前年同期に比べて悪化しました。結果として、税引前利益 は前年同期に比べ 92.2％減少し 34億円となりました。 以上の結果、四半期純利益（(株）リコーに帰属）は、前年同期に比べ 96.5％減少し ９億円となりま した｡ （2）事業別の状況 【画像＆ソリューション分野（売上高： 4,368億円、前年同期比 4.1％減）】 ＜画像ソリューション（売上高： 3,780億円、前年同期比 7.8％減）＞ ・米州において、前年度実施したＭ＆Ａによる販売体制の強化などが寄与し､ＰＰＣおよびＭＦ Ｐの売上が増加しました。 ・米ドル・ユーロに対する円高の影響が減収要因となりました。 ・為替の影響を除く試算では、この分野の売上高は前年同期に比べ 1.2%の増加となります。 ＜ネットワークシステムソリューション（売上高： 587億円、前年同期比 30.1％増）＞ ・ネットワークシステムソリューションの売上高は販売体制の強化などにより､前年同期に比べ 30.1%増加し 587億円となりました。（為替の影響を除くと 36.0％の増加） 以上の結果、画像＆ソリューション分野全体の売上高は前年同期に比べ 4.1％減少し 4,368億円と なりました。また、営業利益は、売上高の減少や円高の影響などにより、前年同期に比べ 56.9％減少 し 238億円となりました。 【産業分野（売上高： 247億円、前年同期比 25.2％減）】 産業分野の売上高は前年同期に比べ 25.2％減少し 247億円となりました。半導体事業、サーマル事 業および電装ユニット事業の売上高が国内外で前年同期に比べ減少しました。 その結果、産業分野全体の営業損失は ３億円となりました（前年同期 営業利益 10億円）。 4 ㈱リコー（7752） 平成22年３月期 第１四半期決算短信 【その他分野（売上高： 298億円、前年同期比 10.3％減）】 その他分野の売上高は、前年同期に比べ 10.3％減少し 298億円となりました。デジタルカメラなど の売上が国内外ともに減少しました。結果として、その他分野全体の営業損失は ２億円となりました （前年同期 営業利益 ５億円）。 ２．連結財政状態に関する定性的情報 （1）資産、負債および純資産の状況 資産の部は、流動資産において、前連結会計年度末に比べ、有利子負債の減少に伴い現金及び預金が 減少したほか、売上高の減少に伴い売上債権が減少しました。一方、固定資産は買収に伴うのれんの増 加および投資有価証券の評価益などによりその他の投資が前連結会計年度末に比べ増加しました。結果 として、資産合計は前連結会計年度末に比べ 891億円減少し 24,243億円となりました。 負債の部では、短期借入金などが減少し、負債合計は前連結会計年度末に比べ 912億円減少し 13,979 億円となりました。 純資産の部では、利益剰余金が配当金の支払いに伴う減少と四半期純利益((株）リコーに帰属）に よって変動しました。また、前連結会計年度末比での為替変動影響に伴う換算修正累計額の増加などに よりその他の包括損失累計額が減少しました。結果として、株主資本合計は前連結会計年度末に比べ 16 億円増加し 9,770億円となりました。また、当四半期連結会計期間より､米国財務会計基準審議会基準書 第160号「連結財務諸表における非支配持分-ARB第51号の改訂」の適用により､非支配持分を純資産の部 に含めて表示しております。非支配持分を含めた純資産合計は 10,264億円となりました。なお、前連結 会計年度末の数値を当四半期連結会計期間末の表示方法に合わせ組替えた純資産合計に比べ 21億円の増 加となります。 （2）キャッシュ・フローの状況 営業活動によるキャッシュ・フローの収入は、前年同期に比べ 222億円増加し 325億円となりまし た。売上債権などが前年同期に比べ減少しました。 投資活動によるキャッシュ・フローの支出は、前年同期に比べ 41億円減少し 265億円となりました。 以上の結果、営業活動および投資活動によるキャッシュ・フローの合計であるフリー・キャッシュ・ フローは、前年同期の 204億円の支出に対し 59億円の収入となりました。 財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の純減などにより 699億円の支出となりました。 以上の結果、当第１四半期連結会計期間末の現金及び現金等価物は、前連結会計年度末に比べ 623億 円減少し 1,960億円となりました。 5 ㈱リコー（7752） 平成22年３月期 第１四半期決算短信 ３．連結業績予想に関する定性的情報 第２四半期連結累計期間および通期の業績の見通しについて、当第１四半期の業績等を反映して、今年４月に発表した 売上高、売上総利益、営業利益、税引前利益および当期純利益（㈱リコーに帰属）の見通しをそれぞれ下方修正しており ます。 なお、通期の想定為替レートについては第１四半期連結会計期間の実績を反映しておりますが、第２四半期以降の為替 レートは１米ドルあたり 90.00円、１ユーロあたり 130.00円と今年４月の想定をそれぞれ変更しております。 通期の想定為替レート 91円88銭 （前年 100円55銭) ＵＳ＄ １＝ 130円68銭 ＥＵＲＯ １＝ （前年 143円74銭) 当第２四半期 前第２四半期 連結累計期間 連結累計期間 （国内）売上高 4,300 億円 4,838 億円 △ 11.1％ （減） 8,950 億円 9,383 億円 △ 4.6％ （減） （海外）売上高 5,750 億円 5,821 億円 △ 1.2％ （減） 11,700 億円 11,533 億円 1.4％ （増） 売上高合計 10,050 億円 10,659 億円 △ 5.7％ （減） 20,650 億円 20,916 億円 △ 1.3％ （減） 売上総利益 4,100 億円 4,433 億円 △ 7.5％ （減） 8,250 億円 8,543 億円 △ 3.4％ （減） 110 億円 650 億円 △ 83.1％ （減） 400 億円 745 億円 △ 46.3％ （減） 税引前利益 60 億円 588 億円 △ 89.8％ （減） 300 億円 309 億円 △ 3.0％ （減） 当期純利益 10 億円 343 億円 △ 97.1％ （減） 100 億円 65 億円 53.1％ （増） 営業利益 （㈱リコーに帰属） 増 減 当期見通し 前年度 （平成21年度通期） （平成20年度通期） 増 減 注） 上記の業績見通しは､現時点で入手可能な情報に基づき当社が判断した見通しであり､リスクや不確実性を含んでおります。 実際の業績は様々な重要な要素により、これら業績見通しとは大きく異なる結果となり得ることをご承知おきください。 ４．その他 （1）期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） 該当事項はありません。 （2）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 該当事項はありません。 （3）四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 当四半期連結会計期間より､米国財務会計基準審議会基準書第141号改「企業結合」を適用しています。基準書第141号改で は買収企業が取得した識別可能な資産、引継いだ負債、被買収企業の非支配持分およびのれんの財務諸表での認識および 測定についての基準を規定しております。また、基準書第141号改は企業結合の性質および財務諸表への影響の評価を可能 にする開示を要求しております。同基準書の適用による当社の財政状態及び経営成績への重要な影響はありません。 当四半期連結会計期間より､米国財務会計基準審議会基準書第160号「連結財務諸表における非支配持分-ARB第51号の改 訂」を適用しています。 これにより、従来、連結貸借対照表の負債の部と資本の部の中間に分類していた少数株主持分を、非支配持分として純資 産の部に含めて計上しております。また、基準書第160号の適用により、連結損益計算書の表示科目を変更しております。 基準書第160号の表示に関する規定は遡及的に適用され、連結キャッシュ・フロー計算書を含む過年度の連結財務諸表を組 替再表示しております。 6 ㈱リコー（7752） 平成22年３月期 第１四半期決算短信 ５．連結財務諸表 （1）四半期連結貸借対照表 （単位：百万円） 当第１四半期 連結会計期間末 前連結会計年度末 に係る要約連結 貸借対照表 （平成21年６月30日） （平成21年３月31日） 資産の部 （流 動 資 産） (1,122,635) (1,211,866) 当第１四半期 連結会計期間末 前連結会計年度末 に係る要約連結 貸借対照表 （平成21年６月30日） （平成21年３月31日） 負債及び純資産の部 増 減 (△ 89,231) （流 動 負 債） ( 645,507) ( 増 減 773,491) (△127,984) 現 金 及 び 預 金 197,903 260,527 △ 62,624 支 払 手 形 ・ 買 掛 金 246,412 285,413 △ 39,001 売 短 金 170,624 269,792 △ 99,168 そ の 他 の 流 動 負 債 228,471 218,286 10,185 上 651,664 680,384 △ 28,720 193,333 191,570 1,763 その他の流動資産 79,735 79,385 350 （固 127) 長 な 債 期 権 産 た 卸 資 （固 定 資 産） (1,301,756) (1,301,629) ( 借 定 6,558 そ の 他 の 固 定 負 債 47,487 49,626 △ 2,139 7,932 （負 債 合 計） (1,397,902) (1,489,145) (△ 91,243) （株 主 資 本） ( ( ( 465,262 △ そ の 他 の 投 資 574,963 567,031 職 給 資 △ 89,104 付 債 本 977,066) 金 135,364 135,364 定 期 預 金 - 本 剰 余 金 186,083 186,083 - 益 剰 余 金 805,741 815,725 △ 9,984 そ の 他 の 包 括 損 失 累 計 額 △113,421 △125,121 11,700 己 株 式 △ 36,701 （非 支 配 持 分） ( （純 資 産 合 計） 負債及び純資産合計 49,423) △ 36,678 ( △ 23 48,977) ( 446) (1,026,489) (1,024,350) ( 2,139) 2,424,391 2,513,495 △ 89,104 その他の包括損失累計額の内訳 当第１四半期 前連結会計年度末 当第１四半期 前連結会計年度末 連結会計期間末 に係る要約連結 連結会計期間末 に係る要約連結 196,098 258,484 1,805 2,043 当第１四半期 連結会計期間末 \96.01 \135.53 増 減 貸借対照表 未 実 現 有 価 証 券 評 価益 5,320 1,848 3,472 年 金 債 務 調 整 勘 定 △ 51,501 △ 54,301 2,800 未実現デリバティブ 評 価 損 益 △ 724 △ 373 △ 351 換 算 修 正 累 計 額 △ 66,516 △ 72,295 5,779 ＜ご参考＞為替レート（期末日レート） ＵＳ＄ １＝ ＥＵＲＯ １＝ 1,693) 利 貸借対照表 現金及び現金等価物 975,373) 資 自 （注）現金及び預金の内訳 36,741) 41,646 458,704 2,513,495 ( △ 2,766 リ ー ス 債 権 等 2,424,391 715,654) 156,625 退 計 ( 509,403 1,247 合 752,395) 153,859 △ 債 ( 551,049 269,336 期 債） 務 268,089 産 負 務 有 形 固 定 資 産 資 入 前連結会計年度末 に係る要約連結 貸借対照表 \98.23 \129.84 7 ㈱リコー（7752） 平成22年３月期 第１四半期決算短信 （2）四半期連結損益計算書 【第１四半期連結累計期間】 科 目 売 上 売 上 （単位：百万円） 当第１四半期連結累計期間 自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日 金 額 構成比(%) 原 前第１四半期連結累計期間 自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日 金 額 構成比(%) 増 減 491,389 100.0 521,574 100.0 金 額 △ 30,185 伸び率(%) 高 価 291,084 59.2 293,177 56.2 △ 2,093 △ 0.7 △ 5.8 益 200,305 40.8 228,397 43.8 △ 28,092 △ 12.3 販売費及び一般管理費 194,229 39.5 188,647 36.2 5,582 3.0 6,076 1.2 39,750 7.6 △ 33,674 △ 84.7 売 上 営 営 総 利 業 業 利 外 益 損 益 583 0.1 1,288 0.2 △ 705 △ 54.7 息 2,103 0.4 1,069 0.2 1,034 96.7 その他費用（△収益） 1,141 0.2 △ 3,766 △ 0.7 4,907 - 税 益 3,415 0.7 43,735 8.4 △ 40,320 △ 92.2 受 取 利 息 及 び 配 当 金 支 払 引 法 利 前 利 等 1,879 0.4 16,825 3.2 △ 14,946 △ 88.8 益 4 0.0 7 0.0 △ 3 △ 42.9 非支配持分控除前四半期純利益 1,540 0.3 26,917 5.2 △ 25,377 △ 94.3 非 支 配 持 分 帰 属 損 益 637 0.1 1,174 0.2 △ 537 △ 45.7 四 半 期 純 利 益 （ ㈱ リ コ ー に 帰 属 ） 903 0.2 25,743 4.9 △ 24,840 △ 96.5 持 人 分 法 税 投 資 損 ＜ご参考＞為替レート（３ヶ月 期中平均レート） 当第１四半期連結累計期間 ＵＳ＄ １＝ \97.51 ＥＵＲＯ １＝ \132.69 前第１四半期連結累計期間 \104.66 \163.48 【製品別売上高】 （単位：百万円） 当第１四半期連結累計期間 自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日 金 額 構成比(%) 区 分 410,118 78.6 金 額 △ 32,020 伸び率(%) 76.9 58,722 12.0 45,140 8.7 13,582 30.1 436,820 88.9 455,258 87.3 △ 18,438 △ 4.1 野 24,754 5.0 33,095 6.3 △ 8,341 △ 25.2 野 29,815 6.1 33,221 6.4 △ 3,406 △ 10.3 計 491,389 100.0 521,574 100.0 △ 30,185 △ 5.8 ﾈｯﾄﾜｰｸｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝ 画 像 ＆ ｿ ﾘ ｭ ｰ ｼ ｮ ﾝ 分 野 業 そ の 分 他 分 合 【国内・海外別売上高】 △ 7.8 （単位：百万円） 当第１四半期連結累計期間 自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日 金 額 構成比(%) 区 分 国 増 減 378,098 画像ｿﾘｭｰｼｮﾝ 産 前第１四半期連結累計期間 自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日 金 額 構成比(%) 前第１四半期連結累計期間 自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日 金 額 構成比(%) 増 減 金 額 △ 27,130 伸び率(%) 内 206,739 42.1 233,869 44.8 米 州 142,770 29.1 101,664 19.5 41,106 40.4 欧 州 113,750 23.1 148,671 28.5 △ 34,921 △ 23.5 他 外 28,130 5.7 37,370 7.2 △ 9,240 △ 24.7 海 284,650 57.9 287,705 55.2 △ 3,055 △ 1.1 合 計 491,389 100.0 521,574 100.0 △ 30,185 △ 5.8 そ の 8 △ 11.6 ㈱リコー（7752） 平成22年３月期 第１四半期決算短信 （3）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 （単位：百万円） 項 目 当第１四半期連結累計期間 前第１四半期連結累計期間 自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日 自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日 Ⅰ．営業活動によるキャッシュ・フロー 非支配持分控除前四半期純利益 1,540 26,917 23,836 24,312 △ 4 △ 7 △ 4,133 △ 2,654 86 348 △ 550 695 35,697 238 たな卸資産の減少（△増加） 241 △ 18,258 リース債権の減少（△増加） 8,134 △ 11,369 △ 39,847 △ 16,658 4,306 9,427 3,238 △ 2,726 32,544 10,265 有形固定資産の売却 178 0 有形固定資産の購入 △ 17,384 △ 20,414 営業活動による純増額への調整 有形固定資産減価償却費及び無形固定資産償却費 受取配当金控除後持分法投資損益 繰延税金繰入額 有形固定資産除売却損 退職・年金費用（支払額控除後） 資産及び負債の増減 売上債権の減少 支払手形及び買掛金の減少 未払法人税等及び未払費用等の増加 その他 営業活動による純増額 Ⅱ．投資活動によるキャッシュ・フロー 有価証券の取得 △ 602 △ 504 有価証券の売却 910 224 定期預金の純増減 218 △ 377 △ 4,760 △ 4,717 事業の買収（取得現金控除後） その他 投資活動による純減額 △ 5,124 △ 4,914 △ 26,564 △ 30,702 Ⅲ．財務活動によるキャッシュ・フロー 長期債務による調達 28,903 13,777 △ 21,626 △ 17,515 短期借入金の純増減 △ 101,061 34,484 社債発行による調達 35,000 長期債務の返済 支払配当金 自己株式の取得 その他 財務活動による純増減額 - △ 10,885 △ 12,256 △ 30 △ 54 △ 276 △ 387 △ 69,975 18,049 Ⅳ．換算レートの変動に伴う影響額 1,609 6,040 Ⅴ．現金及び現金等価物の純増減額 △ 62,386 3,652 Ⅵ．現金及び現金等価物の期首残高 258,484 170,607 Ⅶ．現金及び現金等価物の期末残高 196,098 174,259 9 ㈱リコー（7752） 平成22年３月期 第１四半期決算短信 （4）継続企業の前提に関する注記 該当事項はありません。 （5）セグメント情報 【事業の種類別セグメント情報】 当第１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日） 当第１四半期連結累計期間 前第１四半期連結累計期間 自 平成21年４月１日 自 平成20年４月１日 至 平成21年６月30日 至 平成20年６月30日 金 額 (%) 金 額 (%) 売上高 外部顧客向け 436,820 455,258 セグメント間 画像＆ｿﾘｭｰｼｮﾝ 分野 計 436,820 100.0 455,258 100.0 営業費用 412,961 94.5 399,840 87.8 営業利益 23,859 5.5 55,418 12.2 売上高 外部顧客向け 24,754 33,095 セグメント間 894 1,158 産業分野 計 25,648 100.0 34,253 100.0 営業費用 26,002 101.4 33,247 97.1 営業利益 △ 354 △ 1.4 1,006 2.9 売上高 外部顧客向け 29,815 33,221 セグメント間 その他分野 計 29,815 100.0 33,221 100.0 営業費用 30,093 100.9 32,708 98.5 営業利益 △ 278 △ 0.9 513 1.5 売上高 セグメント間 △ 894 △ 1,158 計 △ 894 △ 1,158 営業費用 消去又は全社 セグメント間 △ 890 △ 1,157 配賦不能費用 17,147 17,186 計 16,257 16,029 営業利益 △ 17,151 △ 17,187 売上高 外部顧客向け 491,389 521,574 セグメント間 連結 計 491,389 100.0 521,574 100.0 営業費用 485,313 98.8 481,824 92.4 営業利益 6,076 1.2 39,750 7.6 10 （単位：百万円） 増 減 金 額 △ 18,438 △ 18,438 13,121 △ 31,559 (%) △ 4.1 △ 4.1 3.3 △ 56.9 △ 8,341 △ 264 △ 8,605 △ 7,245 △ 1,360 △ △ △ △ 25.2 22.8 25.1 21.8 - △ 3,406 △ 3,406 △ 2,615 △ 791 △ 10.3 △ 10.3 △ 8.0 - 264 264 - 267 △ 39 228 36 - △ 30,185 △ 30,185 3,489 △ 33,674 △ 5.8 △ 5.8 0.7 △ 84.7 ㈱リコー（7752） 平成22年３月期 第１四半期決算短信 【所在地別セグメント情報】 当第１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日） 当第１四半期連結累計期間 前第１四半期連結累計期間 自 平成20年４月１日 自 平成21年４月１日 至 平成20年６月30日 至 平成21年６月30日 金 額 (%) 金 額 (%) 売上高 外部顧客向け 210,421 241,120 セグメント間 90,510 123,371 日本 計 300,931 100.0 364,491 100.0 営業費用 298,341 99.1 338,415 92.8 営業利益 2,590 0.9 26,076 7.2 売上高 外部顧客向け 142,656 101,285 セグメント間 638 1,224 米州 計 143,294 100.0 102,509 100.0 営業費用 148,027 103.3 103,722 101.2 営業利益 △ 4,733 △ 3.3 △ 1,213 △ 1.2 売上高 外部顧客向け 114,516 148,256 セグメント間 604 723 欧州 計 115,120 100.0 148,979 100.0 営業費用 109,862 95.4 137,310 92.2 営業利益 5,258 4.6 11,669 7.8 売上高 外部顧客向け 23,796 30,913 セグメント間 33,897 43,927 その他 地域 計 57,693 100.0 74,840 100.0 営業費用 55,293 95.8 70,273 93.9 営業利益 2,400 4.2 4,567 6.1 売上高 セグメント間 △ 125,649 △ 169,245 消去又は 計 △ 125,649 △ 169,245 全社 営業費用 △ 126,210 △ 167,896 営業利益 561 △ 1,349 売上高 外部顧客向け 491,389 521,574 セグメント間 連結 計 491,389 100.0 521,574 100.0 営業費用 485,313 98.8 481,824 92.4 営業利益 6,076 1.2 39,750 7.6 （6）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 該当事項はありません。 11 （単位：百万円） 増 減 金 額 △ △ △ △ △ 30,699 32,861 63,560 40,074 23,486 41,371 △ 586 40,785 44,305 △ 3,520 (%) △ △ △ △ △ 12.7 26.6 17.4 11.8 90.1 40.8 △ 47.9 39.8 42.7 - △ 33,740 △ 119 △ 33,859 △ 27,448 △ 6,411 △ △ △ △ △ 22.8 16.5 22.7 20.0 54.9 △ 7,117 △ 10,030 △ 17,147 △ 14,980 △ 2,167 △ △ △ △ △ 23.0 22.8 22.9 21.3 47.4 43,596 43,596 41,686 1,910 - △ 30,185 △ 30,185 3,489 △ 33,674 △ 5.8 △ 5.8 0.7 △ 84.7 ㈱リコー（7752） 平成22年３月期 第１四半期決算短信 平成21年度 決算補足資料 １．第１四半期分野別売上高（連結） 区 分 画像ｿﾘｭｰｼｮﾝ 国 内 海 外 ﾈｯﾄﾜｰｸｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝ 国 内 海 外 画像＆ｿﾘｭｰｼｮﾝ分野 国 内 455,258 海 外 272,025 269,852 米 州 139,165 97,360 欧 州 109,420 141,904 23,440 30,588 業 の 88.9 185,406 分 野 24,754 33,095 △ 32,020 △ 16,644 △ 15,376 13,582 △ 3,967 17,549 伸び率 (％) △ 7.8 △ 11.2 △ 5.9 30.1 △ 10.6 224.9 金 額 4,775 △ 16,644 21,419 16,242 △ 3,967 20,209 伸び率 (％) 1.2 △ 11.2 8.2 36.0 △ 10.6 259.0 △ 18,438 △ 4.1 21,017 4.6 △ 20,611 △ 11.1 △ 20,611 △ 11.1 2,173 0.8 41,628 15.4 41,805 42.9 52,014 53.4 △ 32,484 △ 22.9 △ 7,807 △ 5.5 △ 7,148 △ 23.4 △ 2,579 △ 8.4 △ 8,341 △ 25.2 △ 7,265 △ 22.0 18,518 △ 5,058 △ 27.3 △ 5,058 △ 27.3 海 外 11,294 14,577 △ 3,283 △ 22.5 △ 2,207 △ 15.1 米 州 3,326 3,879 △ 553 △ 14.3 △ 317 △ 8.2 欧 州 3,967 5,755 △ 1,788 △ 31.1 △ 1,033 △ 17.9 4,001 分 野 29,815 6.3 金 額 為替影響除く増減 13,460 他 5.0 87.3 増 減 国 内 その他 そ 436,820 前第１四半期連結累計期間 自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日 構成比 金 額 (％) 410,118 78.6 148,069 262,049 45,140 8.7 37,337 7,803 164,795 その他 産 （単位：百万円） 当第１四半期連結累計期間 自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日 構成比 金 額 (％) 378,098 76.9 131,425 246,673 58,722 12.0 33,370 25,352 4,943 6.1 33,221 6.4 △ 942 △ 19.1 △ 857 △ 17.3 △ 3,406 △ 10.3 △ 3,267 △ 9.8 国 内 28,484 29,945 △ 1,461 △ 4.9 △ 1,461 △ 4.9 海 外 1,331 3,276 △ 1,945 △ 59.4 △ 1,806 △ 55.1 △ 29.9 米 州 279 425 △ 146 △ 34.4 △ 127 欧 州 363 1,012 △ 649 △ 64.1 △ 576 △ 56.9 その他 689 1,839 △ 1,150 △ 62.5 △ 1,103 △ 60.0 合 計 491,389 100.0 521,574 100.0 △ 30,185 △ 5.8 10,485 2.0 国 内 206,739 42.1 233,869 44.8 △ 27,130 △ 11.6 △ 27,130 △ 11.6 海 外 284,650 57.9 287,705 55.2 △ 3,055 △ 1.1 37,615 13.1 米 州 142,770 29.1 101,664 19.5 41,106 40.4 51,570 50.7 欧 州 113,750 23.1 148,671 28.5 △ 34,921 △ 23.5 △ 9,416 △ 6.3 他 28,130 5.7 37,370 7.2 △ 9,240 △ 24.7 △ 4,539 △ 12.1 そ の ＜ご参考＞為替レート（３ヶ月 期中平均レート） 当第１四半期連結累計期間 ＵＳ＄ １＝ \97.51 ＥＵＲＯ １＝ \132.69 前第１四半期連結累計期間 \104.66 \163.48 （注）各区分には以下の製品が含まれております。 画像ｿﾘｭｰｼｮﾝ ･･･････････ ﾃﾞｼﾞﾀﾙPPC・ｶﾗｰPPC・印刷機・FAX・ｱﾅﾛｸﾞPPC・ｼﾞｱｿﾞ・ｽｷｬﾅ・ MFP(ﾏﾙﾁﾌｧﾝｸｼｮﾝﾌﾟﾘﾝﾀｰ)・ﾌﾟﾘﾝﾀｰ等機器および関連消耗品・ｻｰﾋﾞｽ・関連ｿﾌﾄ等 ﾈｯﾄﾜｰｸｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝ ･･･････ﾊﾟｿｺﾝ・ｻｰﾊﾞｰ・ﾈｯﾄﾜｰｸ機器・ﾈｯﾄﾜｰｸ関連ｿﾌﾄ・ｱﾌﾟﾘｿﾌﾄおよびｻｰﾋﾞｽ・ｻﾎﾟｰﾄ等 産業 ･･････････････････ ｻｰﾏﾙﾒﾃﾞｨｱ・光学機器・半導体・電装ﾕﾆｯﾄ・計量器等 その他 ･･････････････････ﾃﾞｼﾞﾀﾙｶﾒﾗ等 補1 差 \△7.15 \△30.79 ㈱リコー（7752） 平成22年３月期 第１四半期決算短信 ２．連結業績見通し 平成21年度 当第１四半期 連結会計期間 前年同期 実績 比増減 億円 売 上 平成21年度 当第２四半期 連結会計期間 前年同期 見通し 比増減 ％ 億円 ％ 平成21年度 当第２四半期 連結累計期間 前年同期 見通し 比増減 億円 平成21年度 通期 見通し ％ 億円 前年同期 比増減 ％ 高 4,913 △ 5.8 5,136 △ 5.6 10,050 △ 5.7 20,650 益 2,003 △ 12.3 2,096 △ 2.4 4,100 △ 7.5 8,250 △ 3.4 益 60 △ 84.7 49 △ 80.6 110 △ 83.1 400 △ 46.3 益 34 △ 92.2 25 △ 82.9 60 △ 89.8 300 △ 3.0 四 半 期 / 当 期 純 利 益 （ ㈱ リ コ ー に 帰 属 ） 9 △ 96.5 0 △ 98.9 10 △ 97.1 100 53.1 売 上 営 総 業 税 引 利 利 前 利 円 円 円 △ 1.3 円 １株当たり四半期/当期純利益 （ ㈱ リ コ ー に 帰 属 ） 1.24 - 0.14 - 1.38 - 13.78 - 潜 在 株 式 調 整 後 １株当たり四半期/当期純利益 （ ㈱ リ コ ー に 帰 属 ） 1.20 - 0.13 - 1.33 - 13.38 - 億円 設 備 投 億円 億円 億円 額 173 326 500 有形固定資産減価償却費 166 193 360 770 研 費 272 297 570 1,160 US$ （ 期 中 平 均 ﾚ ｰ ﾄ ） EURO （ 期 中 平 均 ﾚ ｰ ﾄ ） 97.51 90.00 93.76 91.88 132.69 130.00 131.35 130.68 究 開 資 発 円 円 950 円 円 ３．分野別売上高見通し（連結） （単位：億円） 平成21年度 平成21年度 当第２四半期連結累計期間 区 分 見通し 画像ｿﾘｭｰｼｮﾝ 為替影響を 除く見通し 前年比増減 (％) 7,608 △ 6.5 8,520 4.7 15,786 △ 1.3 16,750 4.8 △ 8.2 2,627 △ 8.2 5,681 0.2 5,681 0.2 海 外 4,981 △ 5.6 5,893 11.6 10,105 △ 2.0 11,069 7.3 1,308 23.9 1,388 31.4 2,551 8.8 2,649 13.0 国 内 790 △ 10.9 790 △ 10.9 1,510 △ 12.7 1,510 △ 12.7 海 外 519 206.8 598 253.9 1,042 69.2 1,139 85.1 8,917 △ 3.0 9,908 7.7 18,338 0.0 19,399 5.8 3,417 5,500 2,825 2,212 462 △ 8.8 △ 8.8 △ 10.5 7,191 12,208 6,060 5,107 1,041 △ 2.8 △ 9.2 7,191 11,146 5,531 4,689 926 △ 2.8 △ 23.9 3,417 6,491 3,207 2,732 552 489 △ 27.9 512 △ 24.4 1,017 △ 12.0 1,041 △ 9.9 265 224 66 72 86 △ 28.9 △ 28.9 2.7 541 500 136 170 194 △ 16.5 △ 24.6 541 476 125 158 193 △ 16.5 △ 25.3 265 247 74 87 87 644 △ 17.7 648 △ 17.2 1,295 △ 9.4 1,299 △ 9.2 618 27 6 8 13 △ 13.7 △ 13.7 △ 57.2 1,218 78 12 32 34 △ 8.7 △ 61.5 618 30 6 10 15 △ 28.2 1,218 82 12 33 37 業 分 野 国 内 海 外 米 州 欧 州 そ の 他 他 分 野 国 内 海 外 米 州 欧 州 そ の 他 合 国 海 米 欧 そ 見通し 前年比増減 (％) 2,627 国 内 海 外 米 州 欧 州 そ の 他 の 通期 前同比増減 (％) 内 画像＆ｿﾘｭｰｼｮﾝ分野 そ 為替影響を 除く見通し 国 ﾈｯﾄﾜｰｸｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝ 産 前同比増減 (％) の 0.9 35.6 △ 19.7 △ 26.6 △ 18.2 △ 33.6 △ 59.8 △ 42.1 △ 65.3 19.1 53.9 △ 0.9 △ 18.9 △ 8.7 △ 19.8 △ 54.1 △ 41.2 △ 55.2 2.0 13.4 △ 6.6 △ 6.2 △ 8.7 △ 13.5 △ 19.4 △ 25.1 △ 3.7 11.7 24.3 1.8 0.5 △ 1.6 △ 1.0 △ 6.9 3.1 △ 8.7 △ 15.7 △ 25.8 0.0 △ 23.1 計 10,050 △ 5.7 11,069 3.8 20,650 △ 1.3 21,739 3.9 内 外 州 州 他 4,300 5,750 2,897 2,292 561 △ 11.1 4,300 6,769 3,287 2,828 653 △ 11.1 8,950 11,700 5,668 4,879 1,154 △ 4.6 8,950 12,789 6,208 5,310 1,271 △ 4.6 △ 1.2 33.2 △ 20.6 △ 25.9 補2 16.3 51.1 △ 2.0 △ 13.8 1.4 12.7 △ 6.8 △ 9.2 10.9 23.4 1.4 0.0