平成13年度 第3四半期決算のお知らせ 平成13年 12月31日 に 終 了 し た 四 半 期 目 次 頁 Ⅰ 連結決算概要 ・第3四半期決算概要(連結) ・連結業績の概要 1.経営成績 2.連結損益計算書 3.連結売上高内訳表 4.連結分野別売上高表 5.連結貸借対照表 6.連結キャッシュ・フロー計算書 7.連結セグメント情報 8.連結財務諸表の基本となる事項 Ⅱ 決算補足資料 1.四半期決算概要(連結) 2.四半期売上高内訳表(連結) 3.四半期分野別売上高表(連結) 4.連結業績見通し 5.連結売上高見通し 6.連結分野別売上高見通し 1 2 10 11 12 14 15 16 19 21 21 22 23 23 24 株 式 会 社 リ コ ー 本資料に記載されているリコーの計画・見通しのうち歴史的事実でないものは、将来の業績 に関する見通しであり、これらは現時点で入手可能な情報から得られたリコーの経営者の判 断に基づいております。実際の業績は、さまざまな重要な要素により、これら業績見通しと は大きく異なる結果となり得ることを御承知おき下さい。 . (白紙ページ) 第 3 四 半 期 決 算 概 要 ( 連結) 平成14年3月期 平成14年 2月 6日 株式会社 リ コ ー 上 場 会 社 名 コ ー ド 番 号 問 合 せ 先 上場取引所 東・大・名・福・札 本社所在都道府県 東京都 7752 責任者役職名 執行役員経理本部長 氏 名 三浦 善司 米国会計基準採用の有無 TEL 03(5411)4744( 直 通 ) 有 1.14年3月 第3四半期の業績(平成13年10月1日∼平成13年12月31日の3ヶ月) (1)連結経営成績 金額の表示は、百万円未満の端数を四捨五入しております。 売 上 百万円 当第3四半期 401,331 前第3四半期 373,982 高 営 % 7.3 − 業 利 百万円 税 利 益 % 15.0 25,872 12.9 25,843 − 22,923 − 潜在株式調整後 1 株 当 た り 当 期 純 利 益 百万円 % 円 銭 円 銭 当第3四半期 14,891 19.4 21 41 20 00 前第3四半期 12,475 18 01 16 72 − 引 前 百万円 % 29,729 1 株 当 た り 当 期 純 利 益 当 期 純 利 益 益 (注)①持分法投資損益 当第3四半期 524 百万円 前第3四半期 362 百万円 売上高、営業利益、税引前利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前年同期増減率 (2)連結財政状態 総 資 産 百万円 株 主 資 本 百万円 株主資本比率 % 1株当たり株主資本 円 銭 当第3四半期 1,760,391 601,280 34.2 860 86 13年3月期 1,704,791 556,728 32.7 803 64 (注)期末発行済株式数(連結) 当第3四半期 698,464,124 株 13 年 3 月期 692,755,584 株 (3)連結キャッシュ・フローの状況(平成13年4月1日∼平成13年12月31日の9ヶ月) 営 業 活 動 に よ る キャッシュ・フロー 百万円 投 資 活 動 に よ る キャッシュ・フロー 百万円 33,757 102,728 13年12月期 13年3月期 財 務 活 動 に よ る キャッシュ・フロー 百万円 現金及び現金同等物 期 末 残 高 百万円 △ 71,144 34,817 63,856 △ 62,728 △ 88,382 64,457 (4)連結範囲及び持分法の適用に関する事項 連結子会社数 329 社 持分法適用非連結子会社数 45 社 (5)連結範囲及び持分法の適用の異動状況 連結 (新規)14 社 (除外)5 社 (注1) (注2) (注3) 持分法適用関連会社数 28 社 持分法 (新規) 5 社 (除外)1 社 当社の連結財務諸表は米国会計基準に基づいて作成しております。 1株当たり当期純利益は米国財務会計基準審議会基準書第 128 号に基づいて算出しております。 当四半期における財務数値は監査法人による監査を受けておりません。 2.14年3月期の業績予想(平成13年4月1日∼平成14年3月31日) 売 14年3月期 上 高 百万円 1,670,000 営 業 利 益 百万円 税 引 前 利 益 百万円 当 期 純 利 益 百万円 126,000 113,000 61,500 (ご参考)1株当たり予想当期純利益(連結) 88円05銭 -1- 連結業績の概要 1.経営成績 (1)当期の概況 (当第3四半期間) 当第3四半期間 前第3四半期間 平成 13 年 10 月 ∼ 平成 13 年 12 月 平成 12 年 10 月 ∼ 平成 12 年 12 月 前年同期比 増減 当 中 間 期 平成 13 年 4 月 ∼ 平成 13 年 9 月 (国内)売上高 2,117 億円 2,256 億円 6.1%(減) 4,527 億円 (海外)売上高 1,895 億円 1,483 億円 27.8%(増) 3,673 億円 売上高合計 4,013 億円 3,739 億円 7.3%(増) 8,200 億円 売上総利益 1,736 億円 1,496 億円 16.0%(増) 3,418 億円 営業利益 297 億円 258 億円 15.0%(増) 599 億円 税引前利益 258 億円 229 億円 12.9%(増) 525 億円 当期純利益 148 億円 124 億円 19.4%(増) 284 億円 1株当たり当期純利益 潜在株式調整後 1株当たり当期純利益 21 円 41 銭 18 円 01 銭 3 円 40 銭(増) 40 円 97 銭 20 円 00 銭 16 円 72 銭 3 円 28 銭(増) 38 円 24 銭 株主資本当期純利益率 2.5% 2.2% 0.3ポイ ント(増) 5.0% 総資本税引前利益率 1.5% 1.5% 0.0ポイ ント(増) 3.1% 売上高税引前利益率 6.4% 6.1% 0.3ポイ ント(増) 6.4% 為替レート(US$) 123 円 70 銭 109 円 88 銭 13 円 82 銭(円安) 122 円 16 銭 為替レート(EURO) 110 円 74 銭 95 円 55 銭 15 円 19 銭(円安) 107 円 79 銭 設備投資額 168 億円 133 億円 35 億円(増) 398 億円 有形固定資産減価償却費 202 億円 162 億円 40 億円(増) 331 億円 研究開発費 186 億円 176 億円 9 億円(増) 399 億円 -2- (9ヶ月通算) 当第 1∼3 四半期 前第 1∼3 四半期 平成 13 年 4 月 ∼ 平成 13 年 12 月 平成 12 年 4 月 ∼ 平成 12 年 12 月 前年同期比 増減 前 年 通 期 平成 12 年 4 月 ∼ 平成 13 年 3 月 (国内)売上高 6,645 億円 6,817 億円 2.5%(減) 9,304 億円 (海外)売上高 5,569 億円 4,275 億円 30.3%(増) 6,078 億円 売上高合計 12,214 億円 11,092 億円 10.1%(増) 15,382 億円 売上総利益 5,155 億円 4,436 億円 16.2%(増) 6,133 億円 営業利益 896 億円 769 億円 16.4%(増) 1,051 億円 税引前利益 783 億円 690 億円 13.5%(増) 977 億円 当期純利益 432 億円 382 億円 13.1%(増) 532 億円 1株当たり当期純利益 潜在株式調整後 1株当たり当期純利益 62 円 38 銭 55 円 28 銭 7 円 10 銭(増) 76 円 85 銭 58 円 24 銭 51 円 16 銭 7 円 08 銭(増) 71 円 02 銭 株主資本当期純利益率 7.5% 6.9% 0.6ポイ ント(増) 9.7% 総資本税引前利益率 4.5% 4.4% 0.1ポイ ント(増) 6.0% 売上高税引前利益率 6.4% 6.2% 0.2ポイ ント(増) 6.4% 17,603 億円 15,867 億円 1,736 億円(増) 17,047 億円 株主資本 6,012 億円 5,614 億円 398 億円(増) 5,567 億円 有利子負債 5,860 億円 5,399 億円 461 億円(増) 5,389 億円 34.2% 35.4% 1.2ポイ ント(減) 32.7% 860 円 86 銭 810 円 51 銭 50 円 35 銭(増) 803 円 64 銭 営業活動によるキャッシュ・フロー 337 億円 120 億円 217 億円(増) 1,027 億円 投資活動によるキャッシュ・フロー △ 711 億円 24 億円 735 億円(減) △ 627 億円 財務活動によるキャッシュ・フロー 348 億円 103 億円 244 億円(増) △ 883 億円 現金及び現金等価物期末残高 638 億円 1,382 億円 744 億円(減) 644 億円 為替レート(US$) 122 円 67 銭 108 円 12 銭 14 円 55 銭(円安) 110 円 60 銭 為替レート(EURO) 108 円 77 銭 97 円 60 銭 11 円 17 銭(円安) 100 円 41 銭 設備投資額 566 億円 506 億円 60 億円(増) 733 億円 有形固定資産減価償却費 533 億円 451 億円 82 億円(増) 621 億円 研究開発費 586 億円 558 億円 27 億円(増) 782 億円 総資産 株主資本比率 1株当たり株主資本 -3- ○ 全般の状況 −当第 3 四半期(平成 13 年 10 月 1 日∼平成 13 年 12 月 31 日の 3 ヶ月)のリコーグループにおける売上高は 4,013 億円と前年同期に比べ 7.3%の増加となりました。なお、為替の影響を除く実質伸び率は 1.9%です。 −国内売上高は、国内景気の減速・IT 投資の抑制等の影響から前年同期に比べトータルで 6.1%の減少となるなど 厳しい状況で推移しました。その中にあって、商品の拡充・販売強化に注力しているマルチ・ファンクション・ プリンター(MFP)を中心としたプリンティングシステムは 17.1%増加するなど健闘しました。また海外売上高 については、米国景気の低迷にもかかわらず、デジタル画像やマルチ・ファンクション・プリンター(MFP)と いった事務機器は引続き好調に推移したほか為替の円安影響も加わり、前年同期に比べ 27.8%と大幅な増加とな りました。なお、海外売上高の為替影響を除く実質伸び率は 14.2%です。 −営業利益は、高付加価値商品であるマルチ・ファンクション・プリンター(MFP)の売上増加や為替の円安影響 等に加え、コストダウン活動の強化により前年同期に比べ 15.0%の増益となりました。 また、営業外損益はレニエ・ワールドワイド社を連結したことにより支払利息の増加があったものの、その他の 金融収支を改善することで吸収し、為替の改善も加わり利益は増加しました。結果として税引前利益は前年同期 に比べ 12.9%の増益となりました。 −これらの結果、当期純利益は前年同期に比べ 19.4%の増益となりました。 連結業績推移 ( 円) 1株当たり当期純利益(左軸) 株主資本当期純利益率( 右軸) 30 2.7 2.3 2.4 1.5 3.0 2.6 2.3 2.2 20 1.7 1.5 1.5 ( %) 総資本税引前利益率(右軸) 2.5 2.0 1.6 1.5 1.5 10 0 1.0 18.23 19.04 18.01 21.57 21.47 19.50 21.41 平成12年度 第1四半期 平成12年度 第2四半期 平成12年度 第3四半期 平成12年度 第4四半期 平成13年度 第1四半期 平成13年度 第2四半期 平成13年度 第3四半期 売上高( 左軸) ( 億円) 当期純利益( 右軸) 4,500 149 126 131 148 124 135 148 3,000 0 ( 億円) 150 100 4,289 1,500 0.0 3,672 3,680 3,739 平成12年度 第1四半期 平成12年度 第2四半期 平成12年度 第3四半期 4,119 4,081 4,013 50 平成12年度 第4四半期 -4- 平成13年度 第1四半期 平成13年度 第2四半期 平成13年度 第3四半期 0 ○ 連結分野別売上高(伸び率は為替の影響を除いたものです) 画像ソリューション (2,292億円、対前年同期比1.8%増) ・デジタル画像 (1,619億円、対前年同期比6.7%増) 新世代機の商品ラインアップを揃えたデジタル PPC が順調に推移しました。国内ではマルチ・ファンクシ ョン・プリンター(MFP)への移行を積極的に展開したことにより前年同期と比べ若干減少したものの、海外 においては引続き好調で大幅に増加しました。その結果、デジタル画像全体の売上は 6.7%の増加となりま した。 ・その他画像 (672億円、対前年同期比8.4%減) アナログ PPC は、商品の優位性や拡張性等のすぐれた点からデジタル PPC やプリンティングシステムへの 移行を積極的に進めております。その結果、その他画像全体の売上は 8.4%の減少となりました。 ネットワークI/Oシステム (832億円、対前年同期比12.8%増) ・プリンティングシステム (705億円、対前年同期比17.0%増) お客様の高速化やネットワーク化のニーズへ一層注力するため、商品の拡充・販売の強化を積極的に進め てまいりました。その結果、マルチ・ファンクション・プリンター(MFP)を中心にプリンティングシス テム全体の売上は大幅に増加しました。 ・その他I/Oシステム (126億円、対前年同期比5.7%減) 光ディスク関連は新規格への移行期にあたり、売上は一時的に減少しました。 ネットワークシステムソリューション (450億円、7.7%減) お客様のニーズは単品の機器導入からネットワークを基盤とした複数の機器やソフト、サービスの導入へと 変化してまいりました。これらのニーズに迅速に対応するために、ユースウェア、ネットワーク機器等、ネ ットワークに対応したソリューションビジネスを強化していますが、国内市場におけるIT投資が抑制され たことによりネットワーク機器(パソコン・サーバー他)を中心に減少しました。 その他事業 (438億円、対前年同期比4.0%減) 半導体事業は、移動体通信機器用 LSI が市況の低下により売上は減少しました。また、計量器事業は引続き 低需要期にありその他事業全体の売上は減少しました。 その他事業 ネットワークシステムソリューション ネットワークI/Oシステム 画像ソリューション 分野別売上高 ( 億円) 4,000 438 (△2.4%) 448 3,000 450 (△7.6%) 487 832 (+18.8%) 700 431 (△4.0%) 450 (△7.7%) 789 (+12.8%) 2,000 1,000 2,292 (+9.0%) 2,103 2,141 (+1.8%) 0 平成12年度第3四半期 平成13年度第3四半期 平成13年度第3四半期※ ※ 前第3四半期と同じレートで換算した場合の売上高 ( )内の数字は、対前年同期比伸び率 -5- ○ 地域別売上高(伸び率は為替の影響を除いたものです) 国内 (2,117億円、対前年同期比6.1%減) 国内景気は依然として減速基調にあり、IT 投資の抑制など厳しい状況で推移しました。その中にあって、商 品の拡充・販売強化に注力しているマルチ・ファンクション・プリンター(MFP)を中心としたプリンティ ングシステムは 17.1%の増加となりました。一方アナログ PPC や FAX などその他の事務機器は減少し、事務 機器全体では前年同期に比べ 6.3%の減少となりました。また半導体・計量器といったその他分野も前年同期 に比べ 5.2%減少となりました。 このような国内経済の変化への対応と、ますます多様化するお客様のニーズに、より迅速に対応していくこ とが求められております。リコーグループでは国内販売の構造改革を進め、魅力ある商品のラインナップや お客様の視点に立ったソリューション提案力をさらに強化していくと共に、低コスト化による体質強化を図 っております。 米州 (825億円、対前年同期比18.7%増) 米国景気の低迷もありましたが、北米市場を中心とした積極的な販売網の拡張や大手顧客層への販売強化を 進めた結果、デジタル PPC とマルチ・ファンクション・プリンター(MFP)が順調に推移し、全体の売上は 大幅に増加しました。 欧州 (778億円、対前年同期比14.8%増) 欧州地域の景気は国ごとにばらつきはあるものの概ね安定しており、この地域でトップシェアを有している デジタル PPC とマルチ・ファンクション・プリンター(MFP)は引続き好調に推移しました。また、これま で行ってきたマルチブランド戦略も功を奏し、全ブランドで売上を伸ばすなど全体の売上は大幅に増加しま した。 その他 (291億円、対前年同期比2.3%増) アナログ PPC からデジタル PPC への移行は堅調に推移し、全体の売上は増加となりました。なお、中国の WTO への加盟に伴い、今後は中国市場での販売網の整備・強化を図ってまいります。 その他 欧州 米州 日本 地域別売上高 ( 億円) 4,000 291 (+10.4%) 263 3,000 778 (+29.7%) 600 270 (+2.3%) 689 (+14.8%) 619 825 (+33.4%) 735 (+18.7%) 2,256 2,117 (△6.1%) 2,117 (△6.1%) 2,000 1,000 0 平成12年度第3四半期 平成13年度第3四半期 -6- 平成13年度第3四半期※ ※ 前第3四半期と同じレートで換算した場合の売上高 ( )内の数字は、対前年同期比伸び率 ○ 連結セグメント情報 ビジネスセグメント 事務機器事業 商品力に優れ利益貢献度の高いデジタル PPC やマルチ・ファンクション・プリンター(MFP)の売上は順 調に増加しました。また、将来に向けたシステム化・ソリューション事業への投資を進める一方、固定費 を抑えることにより全体のコストの抑制にも努めました。さらに為替の円安影響も加わり、売上高・営業 利益ともに増加しました。 その他事業 低需要期にある半導体および計量器の売上減少に伴い、営業利益は減少しました。また、これに対応する ため設備投資の抑制やコストダウンの徹底を進めています。 事務機器事業損益 ( 億円) 売上高( 左軸) 営業利益(左軸) 営業利益率( 右軸) 4,000 ( %) 12.0 11.9 10.7 8.0 2,000 3,575 3,291 4.0 351 423 平成12年度第3四半期 平成13年度第3四半期 0 0.0 その他事業損益 売上高( 左軸) ( 億円) 営業利益(左軸) 4.6 450 ( %) 4.5 472 447 200 21 -50 営業利益率( 右軸) 0 △ 0.1 平成13年度第3四半期 平成12年度第3四半期 -7- 2.0 -0.5 所在地別セグメント 日本 半導体事業および計量器事業が落ち込んだものの、事務機器事業における好調な海外市場への輸出の増加 に為替の円安影響も加わり、売上高、営業利益ともに増加しました。 米州 米国景気の低迷や競合の激化等の影響を受けましたが、販売網の拡張により売上は増加しました。また、 レニエ・ワールドワイド社では初期投資が一段落し、大手顧客層の攻略や遅れていたデジタル PPC の拡販 により収益力が向上するなど利益が向上し、全体の営業利益は増加しました。 欧州 ここ数年販売面での強化・整備を図ってまいりました。その結果、この地域でトップシェアを有している デジタル PPC やマルチ・ファンクション・プリンター(MFP)等の主力商品は、引続き販売およびシェア を拡大することができ、欧州全体の売上高および営業利益も大幅に増加しました。 その他 これまで実施してきた販売チャネル強化策が実りつつあり、売上高、営業利益ともに堅調に推移しました。 日本 ( 億円) ( セグメント間取引を含む) 売上高( 左軸) 営業利益(左軸) 3,000 営業利益率( 右軸) ( %) 9.0 8.7 6.3 1,500 3,024 2,979 4.5 188 261 平成12年度第3四半期 平成13年度第3四半期 0 0.0 米州 ( 億円) ( セグメント間取引を含む) 売上高( 左軸) 営業利益(左軸) 営業利益率( 右軸) 800 ( %) 2.0 838 400 624 0.8 4 0 1.0 0.8 7 平成12年度第3四半期 0.0 平成13年度第3四半期 欧州 ( 億円) ( セグメント間取引を含む)売上高( 左軸) 営業利益( 左軸) 800 400 612 営業利益率(右軸) 5.2 5.0 2.5 782 2.3 ( %) 40 14 0 0.0 平成12年度第3四半期 平成13年度第3四半期 その他 ( 億円) ( セグメント間取引を含む) 売上高( 左軸) 400 営業利益(左軸) 営業利益率( 右軸) 6.3 6.0 5.1 200 3.0 363 287 17 ( %) 18 0 0.0 平成12年度第3四半期 平成13年度第3四半期 -8- (2)通期の見通し 平成 13 年度の業績見通しにつきましては、売上高は、国内売上が依然として減速基調にある日本経済の影響を受 け減少するものの、海外売上が好調に推移し、国内の減少分を吸収できる見込みです。一方利益面では、グルー プを挙げて構造改革活動を展開しコストダウンを進めており、加えて為替の円安影響もあるなど、通期では増加 する見通しです。これらを考慮し、平成 13 年 10 月 31 日の平成 13 年度中間決算発表時の業績予想を以下の通り 若干上方修正しました。 ○ 第4四半期の想定為替レート US$ 1= 128円00銭(前第4四半期実績118円06銭) EURO 1= 113円00銭(前第4四半期実績108円83銭) ○ 通期の想定為替レート US$ 1= 124円00銭(前期実績110円60銭) EURO 1= 109円83銭(前期実績100円41銭) 当 期 第 1∼3 四半期 実 績 (億円) 当 期 当期(通年) 前期(通年) 第 4 四半期 見通し 実 績 見通し (平成 13 年度) (平成 12 年度) (億円) (億円) (億円) 前期比増減 (国内)売上高 6,645 2,404 9,050 9,304 2.7%(減) (海外)売上高 5,569 2,080 7,650 6,078 25.9%(増) 売上高合計 12,214 4,485 16,700 15,382 売上総利益 5,155 1,744 6,900 6,133 12.5%(増) 営業利益 896 363 1,260 1,051 19.9%(増) 税引前利益 783 346 1,130 977 15.6%(増) 当期純利益 432 182 615 532 15.5%(増) ※10 期連続増益 8.6%(増) ※8 期連続増収 上記の業績見通しは、現時点で入手可能な情報に基づき当社が判断した見通しであり、リスクや不確実性 を含んでいます。実際の業績は、さまざまな重要な要素により、これら業績見通しとは大きく異なる結果 となり得ることをご承知おきください。 -9- 2.連結損益計算書 【当第3四半期間】(平成13年10月1日∼平成13年12月31日) 科 目 当第3四半期 前第3四半期 自 平成13年10月 1日 至 平成13年12月31日 自 平成12年10月 1日 至 平成12年12月31日 金 額 構 成 比 金 額 構 成 比 % 増 金 減 額 伸 び 率 % % 高 401,331 100.0 373,982 100.0 27,349 7.3 価 227,700 56.7 224,315 60.0 3,385 1.5 173,631 43.3 149,667 40.0 23,964 16.0 143,902 35.9 123,824 33.1 20,078 16.2 29,729 7.4 25,843 6.9 3,886 15.0 受取利息及び配当金 1,159 0.3 1,084 0.3 75 6.9 支 息 2,001 0.5 1,862 0.5 139 7.5 その他(収益)費用 3,015 0.8 2,142 0.6 873 40.8 12.9 売 上 売 上 売 原 上 総 利 益 販売費及び一般管理費 営 営 (単位:百万円) 業 業 外 利 損 払 益 益 利 25,872 6.4 22,923 6.1 2,949 等 10,969 2.7 10,745 2.9 224 2.1 少 数 株 主 持 分 損 益 536 0.1 65 0.0 471 724.6 持分法による投資損益 524 0.1 362 0.1 162 44.8 14,891 3.7 12,475 3.3 2,416 19.4 税 法 引 人 当 前 利 税 期 純 利 益 益 <ご参考>為替レート(3ヶ月 期中平均レート) 当第3四半期 前第3四半期 US$ 1= ¥123.70 ¥109.88 ¥110.74 EURO 1= 前 期 ¥110.60 ¥95.55 ¥100.41 【9ヶ月通算】(平成13年4月1日∼平成13年12月31日) 科 目 前第1∼3四半期 自 平成13年 4月 1日 至 平成13年12月31日 自 平成12年 4月 1日 至 平成12年12月31日 金 額 構 成 比 金 額 構 成 比 % 金 減 額 伸 び 率 % 金 額 % 構 成 比 % 1,221,418 100.0 1,109,285 100.0 112,133 10.1 1,538,262 100.0 価 705,891 57.8 665,589 60.0 40,302 6.1 924,893 60.1 515,527 42.2 443,696 40.0 71,831 16.2 613,369 39.9 425,894 34.9 366,712 33.1 59,182 16.1 508,264 33.1 89,633 7.3 76,984 6.9 12,649 16.4 105,105 6.8 受取利息及び配当金 4,055 0.3 5,919 0.5 △ 1,864 △ 31.5 8,045 0.5 支 息 6,563 0.5 4,692 0.4 39.9 7,787 0.5 その他(収益)費用 8,729 0.7 9,117 0.8 4.3 7,598 0.4 上 上 売 原 上 総 利 益 販売費及び一般管理費 営 営 増 前 期 自 平成12年 4月 1日 至 平成13年 3月31日 高 売 売 (単位:百万円) 当第1∼3四半期 業 業 外 利 損 払 益 益 利 1,871 △ 388 △ 78,396 6.4 69,094 6.2 9,302 13.5 97,765 6.4 等 34,488 2.8 30,579 2.7 3,909 12.8 43,512 2.8 少 数 株 主 持 分 損 益 2,149 0.2 1,844 0.1 305 16.5 3,123 0.2 持分法による投資損益 1,540 0.1 1,612 0.1 4.5 2,098 0.1 43,299 3.5 38,283 3.5 13.1 53,228 3.5 税 法 引 人 当 前 利 税 期 純 利 益 益 <ご参考>為替レート(9ヶ月 期中平均レート) 当第 1∼3 四半期 前第 1∼3 四半期 US$ 1= ¥122.67 ¥108.12 EURO 1= ¥108.77 ¥97.60 前 期 ¥110.60 ¥100.41 -10- △ 72 5,016 △ 3.連結売上高内訳表 【当第3四半期間】(平成13年10月1日∼平成13年12月31日) 区 分 当第3四半期 前第3四半期 自 平成13年10月 1日 自 平成12年10月 1日 至 平成13年12月31日 至 平成12年12月31日 金 額 構成比 金 額 増 構成比 % 金 額 為替影響を除く 増 減 減 伸び率 % (単位:百万円) 金 額 伸び率 % % 複写機器 国 内 海 外 253,292 110,342 142,950 63.1 224,504 116,415 108,089 60.0 28,788 △ 6,073 34,861 12.8 △ 5.2 32.3 12,810 △ 6,073 18,883 5.7 △ 5.2 17.5 情報機器 国 内 海 外 104,228 67,285 36,943 26.0 104,600 73,207 31,393 28.0 △ 372 △ 5,922 5,550 △ 0.4 △ 8.1 17.7 △ 3,792 △ 5,922 2,130 △ 3.6 △ 8.1 6.8 43,811 34,159 9,652 10.9 44,878 36,040 8,838 12.0 △ 1,067 △ 1,881 814 △ 2.4 △ 5.2 9.2 △ 1,775 △ 1,881 106 △ 4.0 △ 5.2 1.2 そ の 他 国 内 海 外 401,331 100.0 373,982 100.0 国 内 211,786 52.8 225,662 60.3 27,349 △ 13,876 7.3 △ 6.1 7,243 △ 13,876 1.9 △ 6.1 海 外 189,545 47.2 148,320 39.7 41,225 27.8 21,119 14.2 米 州 欧 州 その他 82,575 77,849 29,121 20.6 19.4 7.2 61,913 60,022 26,385 16.6 16.0 7.1 20,662 17,827 2,736 33.4 29.7 10.4 11,592 8,909 618 18.7 14.8 2.3 合 計 <ご参考>為替レート(3ヶ月 期中平均レート) 当第3四半期 前第3四半期 US$ 1= ¥123.70 ¥109.88 EURO 1= ¥110.74 ¥95.55 前 期 ¥110.60 ¥100.41 【9ヶ月通算】(平成13年4月1日∼平成13年12月31日) 区 分 当第1∼3四半期 前第1∼3四半期 自 平成13年 4月 1日 自 平成12年 4月 1日 至 平成13年12月31日 至 平成12年12月31日 金 額 構成比 金 額 増 構成比 % 複写機器 国 内 海 外 763,986 340,726 423,260 62.5 657,618 343,066 314,552 59.3 情報機器 国 内 海 外 323,107 216,301 106,806 26.5 302,896 217,350 85,546 27.3 そ 134,325 107,484 26,841 11.0 148,771 121,369 27,402 の 他 国 内 海 外 金 額 % (単位:百万円) 前 為替影響を除く 増 減 減 伸び率 金 額 % 期 自 平成12年 4月 1日 至 平成13年 3月31日 伸び率 金 額 % 構成比 % 106,368 △ 2,340 108,708 16.2 △ 0.7 34.6 63,529 △ 2,340 65,869 9.7 △ 0.7 20.9 915,333 467,956 447,377 59.5 20,211 1,049 21,260 6.7 △ 0.5 24.9 11,483 △ 1,049 12,532 3.8 △ 0.5 14.6 423,041 300,682 122,359 27.5 13.4 △ 14,446 △ 13,885 △ 561 △ 9.7 △ 11.4 △ 2.0 △ 16,009 △ 13,885 △ 2,124 △ 10.8 △ 11.4 △ 7.8 199,888 161,795 38,093 13.0 △ 1,221,418 100.0 1,109,285 100.0 54.4 681,785 61.5 10.1 △ 2.5 59,003 △ 17,274 5.3 △ 2.5 100.0 664,511 112,133 △ 17,274 1,538,262 国 内 930,433 60.5 海 外 556,907 45.6 427,500 38.5 129,407 30.3 76,277 17.8 607,829 39.5 米 州 欧 州 その他 245,241 225,984 85,682 20.1 18.5 7.0 174,409 177,205 75,886 15.7 16.0 6.8 70,832 48,779 9,796 40.6 27.5 12.9 41,945 29,697 4,635 24.0 16.8 6.1 252,698 247,449 107,682 16.4 16.1 7.0 合 計 <ご参考>為替レート(9ヶ月 期中平均レート) 当第 1∼3 四半期 前第 1∼3 四半期 US$ 1= ¥122.67 ¥108.12 EURO 1= ¥108.77 ¥97.60 前 期 ¥110.60 ¥100.41 -11- 4.連結分野別売上高表 【当第3四半期間】(平成13年10月1日∼平成13年12月31日) 区 分 当第3四半期 前第3四半期 自 平成13年10月 1日 至 平成13年12月31日 自 平成12年10月 1日 至 平成12年12月31日 金 額 構成比 % 40.4 金 額 増 構成比 % 38.0 伸び率 % 金 額 伸び率 % デジタル画像 161,938 国 内 69,631 71,831 海 外 92,307 70,194 22,113 31.5 11,747 16.7 68,299 △ 1,004 △ 1.5 △ 5,733 △ 8.4 14.0 9,547 6.7 △ 2,200 △ 3.1 △ 2,200 △ 3.1 67,295 国 内 24,442 33,927 △ 9,485 △ 28.0 △ 9,485 △ 28.0 海 外 42,853 34,372 8,481 24.7 3,752 10.9 画像ソリューション 229,233 18,909 9.0 3,814 1.8 国 内 94,073 △ 11,685 △ 11.0 △ 11,685 △ 11.0 海 外 135,160 30,594 29.3 15,499 14.8 13,643 24.0 9,686 17.0 70,597 57.2 18.3 19,913 その他画像 プリンティングシステム 16.8 142,025 為替影響を除く 増 減 減 金 額 (単位:百万円) 210,324 56.3 105,758 104,566 17.6 56,954 15.2 国 内 35,286 30,138 5,148 17.1 5,148 17.1 海 外 35,311 26,816 8,495 31.7 4,538 16.9 その他 I/O システム 12,636 国 内 3,937 海 外 8,699 ネットワークI/Oシステム 83,233 国 内 39,223 海 外 44,010 ネットワークシステムソリューション 45,054 3.1 20.7 11.2 453 △ 3.5 △ 749 △ 5.7 5,710 △ 1,773 △ 31.1 △ 1,773 △ 31.1 7,379 1,320 17.9 1,024 13.9 13,190 18.8 8,937 12.8 35,848 3,375 9.4 3,375 9.4 34,195 9,815 28.7 5,562 16.3 △ 3,683 △ 7.6 △ 3,733 △ 7.7 △ 7.7 △ 3,685 △ 7.7 48 △ 6.7 13,089 3.5 70,043 △ 18.7 48,737 13.0 国 内 44,331 48,016 △ 3,685 海 外 723 721 2 0.3 事務機器合計 357,520 28,416 8.6 9,018 2.7 国 内 177,627 189,622 △ 11,995 △ 6.3 △ 11,995 △ 6.3 海 外 179,893 139,482 40,411 29.0 21,013 15.1 44,878 △ 1,067 △ 2.4 △ 1,775 △ 4.0 89.1 88.0 そ の 他 事 業 43,811 国 内 34,159 36,040 △ 1,881 △ 5.2 △ 1,881 △ 5.2 海 外 9,652 8,838 814 9.2 106 1.2 計 401,331 100.0 373,982 100.0 27,349 7.3 7,243 1.9 国 内 211,786 52.8 225,662 60.3 △ 13,876 △ 6.1 △ 13,876 △ 6.1 海 外 189,545 47.2 148,320 39.7 41,225 27.8 21,119 14.2 合 10.9 329,104 12.0 △ 米 州 82,575 20.6 61,913 16.6 20,662 33.4 11,592 18.7 欧 州 77,849 19.4 60,022 16.0 17,827 29.7 8,909 14.8 そ の 他 29,121 7.2 26,385 7.1 2,736 10.4 618 2.3 各区分には以下の製品が含まれております。 デジタル画像 …… デジタル PPC・カラー PPC・印刷機・FAX 等機器 及び 関連消耗品・サービス等 その他画像 …… アナログ PPC・ジアゾ等機器 及び 関連消耗品・サービス・サーマルペーパー等 プリンティングシステム …… マルチファンクションプリンター(MFP)・レーザープリンター等機器 及び 関連消耗品・サービス・関連ソフト等 その他 I/O システム …… 光ディスク応用商品 及び システム・スキャナ等 ネットワークシステムソリューション …… パソコン・サーバー・ネットワーク機器・ネットワーク関連ソフト・アプリソフト 及び サービス・サポート等 その他事業 …… デジタルカメラ・アナログカメラ・半導体等 <ご参考>為替レート(3ヶ月 期中平均レート) 当第3四半期 前第3四半期 US$ 1= ¥123.70 ¥109.88 EURO 1= ¥110.74 ¥95.55 前 期 ¥110.60 ¥100.41 -12- 【9ヶ月通算】(平成13年4月1日∼平成13年12月31日) 区 分 当第1∼3四半期 前第1∼3四半期 自 平成13年 4月 1日 至 平成13年12月31日 自 平成12年 4月 1日 至 平成12年12月31日 金 額 増 構成比 % 金 額 % 構成比 % 38.8 417,137 37.6 (単位:百万円) 減 金 額 前 期 自 平成12年 4月 1日 至 平成13年 3月31日 為替影響を除く 増 減 伸び率 % 金 額 伸び率 % 金 額 デジタル画像 473,906 56,769 13.6 31,123 7.5 574,161 国 内 222,153 232,335 △ 10,182 △ 4.4 △ 10,182 △ 4.4 313,805 海 外 251,753 184,802 66,951 36.2 41,305 22.4 260,356 その他画像 213,648 △ 1,822 △ 0.8 △ 15,298 △ 7.1 292,872 国 内 76,028 95,884 △ 19,856 △ 20.7 △ 19,856 △ 20.7 120,963 海 外 137,620 119,586 18,034 15.1 4,558 3.8 171,909 画像ソリューション 687,554 54,947 8.7 15,825 2.5 867,033 国 内 298,181 328,219 △ 30,038 △ 9.2 △ 30,038 △ 9.2 434,768 海 外 389,373 304,388 84,985 27.9 45,863 15.1 432,265 72,288 49.3 60,648 41.3 217,308 プリンティングシステム 219,003 17.5 56.3 17.9 215,470 19.4 632,607 57.0 146,715 13.2 国 内 101,186 72,096 29,090 40.3 29,090 40.3 109,824 海 外 117,817 74,619 43,198 57.9 31,558 42.3 107,484 その他 I/O システム 32,532 572 1.8 145 △ 0.5 44,530 国 内 11,325 13,733 △ 2,408 △ 17.5 △ 2,408 △ 17.5 19,336 海 外 21,207 18,227 2,980 16.3 2,263 12.4 25,194 ネットワークI/Oシステム 251,535 72,860 40.8 60,503 33.9 261,838 国 内 112,511 85,829 26,682 31.1 26,682 31.1 129,160 海 外 139,024 92,846 46,178 49.7 33,821 36.4 132,678 △ 1,228 △ 0.8 △ 1,316 △ 0.9 209,503 33 △ 0.0 △ 33 △ 0.0 204,710 △ 1,195 △ 41.7 △ 1,283 △ 44.8 4,793 ネットワークシステムソリューション 148,004 2.7 20.6 12.1 31,960 2.9 178,675 16.1 149,232 13.5 △ 国 内 146,335 146,368 海 外 1,669 2,864 事務機器合計 1,087,093 126,579 13.2 75,012 7.8 1,338,374 国 内 557,027 560,416 △ 3,389 △ 0.6 △ 3,389 △ 0.6 768,638 海 外 530,066 400,098 129,968 32.5 78,401 19.6 569,736 そ の 他 事 業 134,325 △ 14,446 △ 9.7 △ 16,009 △ 10.8 199,888 国 内 107,484 121,369 △ 13,885 △ 11.4 △ 13,885 △ 11.4 161,795 海 外 26,841 27,402 561 △ 2.0 △ 2,124 △ 7.8 38,093 計 1,221,418 89.0 11.0 960,514 86.6 148,771 △ 19.1 56.4 14.1 2.9 17.0 13.6 87.0 13.0 112,133 10.1 59,003 5.3 1,538,262 100.0 681,785 61.5 △ 17,274 △ 2.5 △ 17,274 △ 2.5 930,433 60.5 427,500 38.5 129,407 30.3 76,277 17.8 607,829 39.5 20.1 174,409 15.7 70,832 40.6 41,945 24.0 252,698 16.4 18.5 177,205 16.0 48,779 27.5 29,697 16.8 247,449 16.1 そ の 他 85,682 7.0 75,886 6.8 9,796 12.9 4,635 6.1 各区分には以下の製品が含まれております。 デジタル画像 …… デジタル PPC・カラー PPC・印刷機・FAX 等機器 及び 関連消耗品・サービス等 その他画像 …… アナログ PPC・ジアゾ等機器 及び 関連消耗品・サービス・サーマルペーパー等 プリンティングシステム …… マルチファンクションプリンター(MFP)・レーザープリンター等機器 及び 関連消耗品・サービス・関連ソフト等 その他 I/O システム …… 光ディスク応用商品 及び システム・スキャナ等 ネットワークシステムソリューション …… パソコン・サーバー・ネットワーク機器・ネットワーク関連ソフト・アプリソフト 及び サービス・サポート等 その他事業 …… デジタルカメラ・アナログカメラ・半導体等 107,682 7.0 国 内 664,511 54.4 海 外 556,907 45.6 米 州 245,241 欧 州 225,984 1,109,285 13.4 37.3 100.0 合 100.0 △ 構成比 % <ご参考>為替レート(9ヶ月 期中平均レート) 当第 1∼3 四半期 前第 1∼3 四半期 US$ 1= ¥122.67 ¥108.12 EURO 1= ¥108.77 ¥97.60 前 期 ¥110.60 ¥100.41 -13- 5.連結貸借対照表 (単位:百万円) 当第3四半期 前 資 産 の 部 (平成13年 12月31日現在) 期 当第3四半期 前 増 減 (平成13年 負債及び資本の部 3月31日現在) ( 流 動 資 産 ) (785,934) (779,407) 現 金 及 び 預 金 75,994 75,644 3月31日現在) ) (719,006) (779,436) (△ 60,430) 350 支 払 手 形 ・ 買 掛 金 265,704 291,791 △ 26,087 178 短 金 316,627 321,185 △ そ の 他 の 流 動 負 債 136,675 166,460 △ 29,785 ) (390,411) (321,196) (69,215) 務 269,377 217,743 51,634 務 92,835 82,828 10,007 そ の 他 の 固 定 負 債 28,199 20,625 7,574 ( 売 上 債 権 410,683 410,861 有 価 証 券 74,490 62,213 産 173,941 176,383 △ 2,442 ( そ の 他 の 流 動 資 産 50,826 54,306 △ 3,480 長 退 た な 卸 資 増 減 12月31日現在) (6,527) △ 期 (平成13年 (平成13年 12,277 流 動 期 固 負 借 債 定 入 負 期 債 債 4,558 ( 固 定 資 産 ) (974,457) (925,384) (49,073) 有 形 固 定 資 産 268,636 267,249 1,387 リ ー ス 債 権 等 451,451 428,790 22,661 ( ) (1,109,417) (1,100,632) (8,785) そ の 他 の 投 資 254,370 229,345 25,025 ( 少 数 株 主 持 分 ) (49,694) (47,431) (2,263) 資 金 106,223 103,434 2,789 産 合 計 1,760,391 1,704,791 55,600 (注)現金及び預金の内訳 付 債 合 債 計 本 本 準 備 金 157,418 154,635 2,783 利 益 剰 余 金 367,426 332,447 34,979 その他の包括利益(損失) 累 計 額 △ 29,787 △ 33,788 4,001 資 本 合 計 ) 負 債 及 び 資 本 合 計 (601,280) 1,760,391 (556,728) (44,552) 1,704,791 55,600 その他の包括利益(損失)累計額内訳 当第3四半期 現金および現金等価 負 給 資 ( 資 職 前 期 63,856 64,457 12,138 11,187 増 減 △ 601 未実現有価証券評価益 当第3四半期 10,506 前 期 11,332 951 年 金 債 務 調 整 勘 定 △ 23,579 △ 23,579 増 減 △ 826 物 定 期 預 金 <ご参考>為替レート(期末日レート) 当第3四半期 前 未 実 現 テ ゙ リ ハ ゙ テ ィ フ ゙ 評 価益 433 − 433 換 算 修 正 累 計 額 △ 17,147 △ 21,541 4,394 期 US$ 1= ¥131.95 ¥123.90 EURO 1= ¥116.51 ¥109.33 − -14- 6.連結キャッシュ・フロー計算書 (単位:百万円) 項 目 当第1∼3四半期 自 平成13年 4月 1 日 至 平成13年12月31 日 前第1∼3四半期 自 平成12年 4月 1 日 至 平成12年12月31 日 前 期 自 平成12年 4月 1 日 至 平成13年 3月31 日 43,299 38,283 53,228 53,396 45,176 62,142 Ⅰ.営業活動によるキャッシュ・フロー 1.当期純利益 2.営業活動による純キャッシュ・フローへの調整 減価償却費 受取配当金控除後持分法投資損益 △ 1,081 △ 1,168 △ 1,056 繰延税金繰入額 △ 2,384 △ 4,999 △ 9,994 993 1,290 2,223 10,522 △ 32,540 △ 32,476 7,874 △ 12,512 △ リース債権等の増加 △ 18,119 △ 22,033 △ 15,127 支払手形および買掛金の増加(△減少) △ 30,024 15,598 16,235 未払法人税等および未払費用等の増加(△減少) △ 33,866 △ 20,257 27,310 9,646 4,612 1,667 6,499 593 5,743 33,757 12,043 102,728 1.有形固定資産の売却 697 914 1,120 2.有形固定資産の購入 △ 56,501 △ 50,679 △ 73,040 3.有価証券の取得 △ 37,097 △ 17,392 △ 52,853 4.有価証券の売却 39,677 85,330 93,705 49 72 51 2,847 6,797 有形固定資産除売却損 資産および負債の増減 売上債権の減少(△増加) たな卸資産の減少(△増加) 退職給付債務の増加 その他 △ 営業活動による純増額 7,167 Ⅱ.投資活動によるキャッシュ・フロー 5.関連会社に関する投資および貸付金の純増 6.定期預金の純増減 △ 7.LANIER WORLDWIDE, INC.買収額 359 △ − − △ 28,103 8.その他 △ 17,610 △ 12,980 △ 10,405 投資活動による純増減額 △ 71,144 2,418 △ 62,728 30,863 23,367 33,183 △ 55,966 △ 43,675 △ 114,701 3.短期借入金の純増 35,234 39,179 5,565 4.社債発行による調達 43,500 − 5.社債の返済 △ 10,000 − △ 2,990 6.配当金 △ 8,318 △ 7,963 △ 7,964 7.その他 △ 496 △ 532 △ 1,475 Ⅲ.財務活動によるキャッシュ・フロー 1.長期債務による調達 2.長期債務の返済 財務活動による純増減額 34,817 10,376 1,969 - △ 88,382 1,623 1,001 601 26,460 △ 47,381 Ⅵ.現金および現金等価物の期首残高 64,457 111,838 111,838 Ⅶ.現金および現金等価物の期末残高 63,856 138,298 64,457 Ⅳ.換算レートの変動に伴う影響額 Ⅴ.現金および現金等価物の純増減額 △ -15- 7.連結セグメント情報 (1) ビジネスセグメント情報 【当第3四半期間】(平成13年10月1日∼平成13年12月31日) 当第3四半期 自 平成13年10月 1日 至 平成13年12月31日 (単位:百万円) 前第3四半期 自 平成12年10月 1日 至 平成12年12月31日 増 減 金 額 % 売上高: 357,520 事務機器事業 28,416 47,274 △ 2,488 △ 5.3 2,396 1,421 △59.3 401,331 373,982 27,349 7.3 315,121 293,966 21,155 7.2 44,786 その他事業 セグメント間取引 合 329,104 975 △ 計 △ 8.6 営業費用: 事務機器事業 44,823 273 △ 0.6 2,388 1,412 △59.1 12,634 11,465 1,169 10.2 371,602 348,139 23,463 6.7 42,399 35,138 7,261 20.7 △ 37 2,178 △ 2,215 △101.7 8 9 △112.5 △ 12,634 △ 11,465 △ 1,169 10.2 29,729 25,843 3,886 15.0 11.9% 10.7% 0.1% 4.6% その他事業 セグメント間取引 配賦不能営業費用 合 45,096 976 △ 計 △ △ 営業利益: 事務機器事業 その他事業 1 セグメント間取引消去 配賦不能営業利益 合 計 営業利益率: 事務機器事業 その他事業 △ △ 【9ヶ月通算】(平成13年4月1日∼平成13年12月31日) 当第1∼3四半期 自 平成13年 4月 1日 至 平成13年12月31日 (単位:百万円) 前第1∼3四半期 自 平成12年 4月 1日 至 平成12年12月31日 増 減 金 額 % 売上高: 1,087,093 960,514 126,579 13.2 152,702 △ 15,340 △10.0 3,931 894 △22.7 1,221,418 1,109,285 112,133 10.1 事務機器事業 960,248 858,304 101,944 11.9 その他事業 136,039 142,734 △ 6,695 △ 4.7 3,921 858 △21.9 事務機器事業 137,362 その他事業 セグメント間取引 合 △ 計 3,037 △ 営業費用: セグメント間取引 △ △ 38,561 35,184 3,377 9.6 1,131,785 1,032,301 99,484 9.6 126,845 102,210 24,635 24.1 9,968 △ 8,645 △86.7 10 36 △360.0 38,561 △ 35,184 △ 3,377 9.6 89,633 76,984 12,649 16.4 11.7% 10.6% 1.0% 6.5% 配賦不能営業費用 合 3,063 計 営業利益: 事務機器事業 1,323 その他事業 26 セグメント間取引消去 配賦不能営業利益 合 計 営業利益率: 事務機器事業 その他事業 △ -16- △ (2) 所在地別セグメント情報 【当第3四半期間】(平成13年10月1日∼平成13年12月31日) 当第3四半期 自 平成13年10月 1日 至 平成13年12月31日 (単位:百万円) 前第3四半期 自 平成12年10月 1日 至 平成12年12月31日 増 減 金 額 % 売上高: 日 本 222,195 外部顧客に対する売上高 セグメント間取引 合 米 計 232,362 △ 10,167 △ 4.4 80,265 65,573 14,692 22.4 302,460 297,935 4,525 1.5 81,388 61,787 19,601 31.7 2,462 623 1,839 295.2 83,850 62,410 21,440 34.4 77,007 60,492 16,515 27.3 州 外部顧客に対する売上高 セグメント間取引 合 欧 計 州 外部顧客に対する売上高 1,230 761 469 61.6 78,237 61,253 16,984 27.7 外部顧客に対する売上高 20,741 19,341 1,400 7.2 セグメント間取引 15,587 9,369 6,218 66.4 合 36,328 28,710 7,618 26.5 76,326 △ 23,218 30.4 401,331 373,982 27,349 7.3 セグメント間取引 合 計 その他地域 計 セグメント間取引 合 △ 計 99,544 △ 営業費用: 日 本 276,296 279,131 2,835 △ 1.0 米 州 83,149 61,938 21,211 34.2 欧 州 74,151 59,851 14,300 23.9 その他地域 34,461 26,913 7,548 28.0 79,694 △ 16,761 21.0 371,602 348,139 23,463 6.7 26,164 18,804 7,360 39.1 セグメント間消去または 配賦不能営業費用 合 △ 計 96,455 △ △ 営業利益: 日 本 米 州 701 472 229 48.5 欧 州 4,086 1,402 2,684 191.4 その他地域 1,867 1,797 70 3.9 3,089 3,368 6,457 △191.7 29,729 25,843 3,886 15.0 セグメント間消去または 配賦不能営業利益 合 計 △ 営業利益率: 日 本 8.7% 6.3% 米 州 0.8% 0.8% 欧 州 5.2% 2.3% その他地域 5.1% 6.3% -17- △ 【9ヶ月通算】(平成13年4月1日∼平成13年12月31日) 当第1∼3四半期 自 平成13年 4月 1日 至 平成13年12月31日 (単位:百万円) 前第1∼3四半期 自 平成12年 4月 1日 至 平成12年12月31日 増 減 金 額 % 売上高: 日 本 外部顧客に対する売上高 689,465 698,818 9,353 △ 1.3 セグメント間取引 230,859 206,471 24,388 11.8 合 920,324 905,289 15,035 1.7 243,527 173,829 69,698 40.1 5,827 3,498 2,329 66.6 249,354 177,327 72,027 40.6 224,793 179,652 45,141 25.1 3,390 2,291 1,099 48.0 228,183 181,943 46,240 25.4 外部顧客に対する売上高 63,633 56,986 6,647 11.7 セグメント間取引 44,766 28,489 16,277 57.1 108,399 85,475 22,924 26.8 △ 284,842 △ 240,749 △ 44,093 18.3 1,221,418 1,109,285 112,133 10.1 米 計 △ 州 外部顧客に対する売上高 セグメント間取引 合 欧 計 州 外部顧客に対する売上高 セグメント間取引 合 計 その他地域 合 計 セグメント間取引 合 計 営業費用: 日 本 841,193 840,950 243 0.0 米 州 246,432 172,614 73,818 42.8 欧 州 219,393 175,426 43,967 25.1 その他地域 103,859 81,407 22,452 27.6 △ 279,092 △ 238,096 △ 40,996 17.2 1,131,785 1,032,301 99,484 9.6 14,792 1,791 23.0 △38.0 セグメント間消去または 配賦不能営業費用 合 計 営業利益: 日 本 79,131 64,339 米 州 2,922 4,713 欧 州 8,790 6,517 2,273 34.9 その他地域 4,540 4,068 472 11.6 3,097 116.7 12,649 16.4 セグメント間消去または 配賦不能営業利益 合 計 △ 5,750 △ 2,653 89,633 76,984 営業利益率: 日 本 8.6% 7.1% 米 州 1.2% 2.7% 欧 州 3.9% 3.6% その他地域 4.2% 4.8% -18- △ △ 8.連結財務諸表作成の基本となる事項 ① 連結の範囲及び持分法の適用の異動の状況 連結子会社 (新規) リコー中部(株)、リコー九州(株) (除外) 東静岡リコー(株) 他 12 社 他 4 社 持分法適用会社 (新規) 東北理光(福州)印刷設備有限公司 (除外) NRG SINGAPORE PTE. LTD. 他 4 社 ② 連結会計方針 (1) (2) (3) (4) (5) (6) 連結基準 当連結財務諸表には、当社および子会社が含まれており、連結会社間の債権・債務および連結会社間の取引は、連結上消去 しております。関連会社に対する投資勘定については、持分法を適用しております。 有価証券 有価証券の会計処理は、米国財務会計基準審議会基準書第 115 号に準拠しております。当社および連結子会社の保有する 有価証券は、主に売却可能有価証券に分類されます。売却可能有価証券は、未実現損益を反映した公正価額で評価し、税効果 考慮後の未実現利益および未実現損失の金額を未実現有価証券評価益として資本の部のその他の包括利益(損失)累計額に含め て表示しております。 有価証券の売却時の原価は、移動平均法による原価法により算出しております。 たな卸資産 たな卸資産は総平均法に基づく低価法により評価しており、その原価には原材料費、労務費および製造間接費が含まれてお ります。 有形固定資産 有形固定資産の減価償却方法は、主として定率法を採用しております。しかし、海外子会社の大部分は、定額法を採用して おります。米国財務会計基準審議会基準書第 13 号に基づき、キャピタルリースに分類されるリース資産の取得は有形固定資 産の取得として処理しております。 営業権 買収に係る購入価額と純資産評価額との差額は、原則として営業権として認識し、経済耐用年数により、20 年以内で均等 に償却しております。 見積りの使用 当社は連結財務諸表を作成するにあたり、必要な仮定と見積りをおこなっており、それらは資産・負債・収益・費用の計上 金額ならびに偶発資産および偶発債務の開示情報に影響を与えております。実際の結果とそれらの見積りは相違することがあ ります。 ③ 連結注記事項 新会計基準の適用 当社は平成 13 年度より、米国財務会計基準審議会基準書第 133 号「デリバティブ及びヘッジ活動に関する会計処理」なら びに基準書第 138 号「特定の派生商品及び特定のヘッジ活動に関する会計処理(FASB 基準書第 133 号の改訂)」を適用いたし ました。同基準書はすべての金融派生商品を公正価格で評価し、資産または負債として連結貸借対照表に計上することを要求 しております。 新基準の適用の結果、税効果考慮後の未実現利益 1,864 百万円が連結貸借対照表上のその他の包括利益(損失)累計額から控 除され、税効果考慮後の損失 66 百万円が連結損益計算書に計上されました。 -19- . (白紙ページ) . . 平成13年度 第3四半期決算補足資料 1.四半期決算概要(連結) 平成 13 年度第 1 四半期 平成 13 年度第 2 四半期 前同比増減 実績 前同比増減 実績 (%) (%) 1株当たり当期純利益(円) 21.47 − 19.50 − 21.41 − 179 − 218 − 168 − 151 − 179 − 202 − 178 △ 12 − − 220 △ 3 − − 186 △ 8 − − 122.60 107.25 − − 121.72 108.32 − − 123.70 110.74 − − 高(億円) 売 上 総 利 益 (億円) 営 業 利 益(億円) 税 引 前 利 益 (億円) 設 備 投 資 額 (億円) 有形固定資産 減 価 償 却 費 (億円) 研 究 開 発 費 (億円) 金 融 収 支(億円) 為 替 レ ー ト (US$) 為 替 レ ー ト (EUR) 10.9 15.3 13.5 10.2 2.6 (%) 当 期 純 利 益 (億円) 上 4,081 1,678 282 253 135 前同比増減 実績 4,119 1,740 316 271 148 売 12.2 17.3 20.6 17.3 17.9 平成 13 年度第 3 四半期 4,013 1,736 297 258 148 7.3 16.0 15.0 12.9 19.4 2.四半期売上高内訳表(連結) 平成 13 年度第 1 四半期 実績 複写機器 国 内 海 外 情報機器 国 内 海 外 そ の 他 国 内 海 外 合 計 国 内 海 外 米 州 欧 州 その他 2,610 1,207 1,403 1,069 722 347 439 357 81 4,119 2,287 1,832 798 761 271 前同比増 減 (%) 17.5 1.5 35.8 10.0 7.4 15.9 △ 8.1 △ 10.5 4.5 12.2 1.1 29.9 44.0 25.1 9.7 平成 13 年度第 2 四半期 為替影響を 除く増減 実績 (%) 11.7 1.5 23.4 7.5 7.4 7.5 △ 8.8 △ 10.5 0.2 7.9 1.1 18.8 25.6 18.6 3.9 2,496 1,096 1,399 1,118 767 351 465 376 89 4,081 2,239 1,841 827 719 293 <ご参考>為替レート(3 ヶ月 期中平均レート) H13第1四半期 H13第2四半期 前同比増 減 (%) △ △ △ △ △ 18.4 1.8 35.7 10.7 0.2 45.2 17.0 17.2 16.1 10.9 2.6 33.3 45.1 27.8 18.8 平成 13 年度第 3 四半期 為替影響を 除く増減 実績 (%) △ △ △ △ △ 11.7 1.8 22.1 7.9 0.2 33.7 17.9 17.2 20.9 6.2 2.6 20.8 28.3 16.8 12.3 H13第3四半期 US$ 1= ¥122.60 ¥121.72 ¥123.70 EURO 1= ¥107.25 ¥108.32 ¥110.74 - 21 - (単位:億円) 2,532 1,103 1,429 1,042 672 369 438 341 96 4,013 2,117 1,895 825 778 291 前同比増 減 (%) △ △ △ △ △ △ 12.8 5.2 32.3 0.4 8.1 17.7 2.4 5.2 9.2 7.3 6.1 27.8 33.4 29.7 10.4 為替影響を 除く増減 (%) △ △ △ △ △ △ 5.7 5.2 17.5 3.6 8.1 6.8 4.0 5.2 1.2 1.9 6.1 14.2 18.7 14.8 2.3 3.四半期分野別売上高表(連結) 平成 13 年度 第 1 四半期 項目 前同比増減 (%) 実績 デジタル画像 国 内 海 外 その他画像 国 内 海 外 画像ソリューション 国 内 海 外 プリンティングシステム 国 内 海 外 その他 I/O システム 国 内 海 外 ネ ッ ト ワ ー ク I/O シ ス テ ム 国 内 海 外 ネットワークシステムショリューション 国 内 海 外 事 務 機 器 合 計 国 内 海 外 そ の 他 事 業 国 内 海 外 合 計 国 内 海 外 米 州 欧 州 そ の 他 1,551 812 739 764 279 485 2,316 1,091 1,224 774 314 459 101 39 61 876 354 521 487 483 4 3,680 1,930 1,750 439 357 81 4,119 2,287 1,832 798 761 271 △ △ △ △ △ 10.3 0.2 24.0 1.0 16.4 14.6 7.0 4.6 20.1 64.6 43.2 83.2 17.8 15.9 19.0 57.3 39.5 72.2 3.0 4.4 60.3 15.2 3.6 31.4 8.1 10.5 4.5 12.2 1.1 29.9 44.0 25.1 9.7 平成 13 年度 第 2 四半期 為替影響を 除く増減 実績 (%) △ △ △ △ △ △ 5.6 0.2 12.9 4.6 16.4 4.7 2.0 4.6 9.5 55.6 43.2 66.4 15.2 15.9 14.8 49.3 39.5 57.6 3.0 4.4 60.8 10.4 3.6 19.9 8.8 10.5 0.2 7.9 1.1 18.8 25.6 18.6 3.9 1,567 712 855 698 236 462 2,266 949 1,317 709 344 365 97 33 63 806 378 428 541 536 5 3,615 1,863 1,751 465 376 89 4,081 2,239 1,841 827 719 293 為替影響を 除く増減 前同比増減 (%) △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 16.6 10.3 55.5 2.2 17.2 7.8 10.1 12.1 34.6 66.2 72.3 60.8 5.0 25.8 11.9 52.4 54.0 51.1 1.9 3.1 51.9 15.9 1.0 37.5 17.0 17.2 16.1 10.9 2.6 33.3 45.1 27.8 18.8 (単位:億円) 平成 13 年度 第 3 四半期 実績 (%) △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 10.2 10.3 39.8 8.5 17.2 2.7 3.7 12.1 21.2 58.1 72.3 45.6 6.9 25.8 8.4 45.5 54.0 38.2 1.9 3.1 54.8 10.5 1.0 24.3 17.9 17.2 20.9 6.2 2.6 20.8 28.3 16.8 12.3 1,619 696 923 672 244 428 2,292 940 1,351 705 352 353 126 39 86 832 392 440 450 443 7 3,575 1,776 1,798 438 341 96 4,013 2,117 1,895 825 778 291 前同比増減 (%) △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 14.0 3.1 31.5 1.5 28.0 24.7 9.0 11.0 29.3 24.0 17.1 31.7 3.5 31.1 17.9 18.8 9.4 28.7 7.6 7.7 0.3 8.6 6.3 29.0 2.4 5.2 9.2 7.3 6.1 27.8 33.4 29.7 10.4 各区分には以下の製品が含まれております。 デジタル画像 ……… デジタル PPC・カラー PPC・印刷機・FAX 等機器 及び 関連消耗品・サービス等 その他画像 ……… アナログ PPC・ジアゾ等機器 及び 関連消耗品・サービス・サーマルペーパー等 プリンティングシステム ……… マルチファンクションプリンター(MFP)・レーザープリンター等機器及び 関連消耗品・サービス・関連ソフト等 その他I/Oシステム ……… 光ディスク応用商品 及び システム・スキャナ等 ネットワークシステムソリューション……… パソコン・サーバー・ネットワーク機器・ネットワーク関連ソフト・アプリソフト 及び サービス・サポート等 その他事業 ……… デジタルカメラ・アナログカメラ・半導体等 <ご参考>為替レート(3 ヶ月 期中平均レート) H13第1四半期 H13第2四半期 H13第3四半期 US$ 1= ¥122.60 ¥121.72 ¥123.70 EURO 1= ¥107.25 ¥108.32 ¥110.74 - 22 - 為替影響を 除く増減 (%) △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 6.7 3.1 16.7 8.4 28.0 10.9 1.8 11.0 14.8 17.0 17.1 16.9 5.7 31.1 13.9 12.8 9.4 16.3 7.7 7.7 6.7 2.7 6.3 15.1 4.0 5.2 1.2 1.9 6.1 14.2 18.7 14.8 2.3 4.連結業績見通し 平成 13 年度 第 1∼3 四半期 前同比 実績 増減 (%) 平成 12 年度 実績 売 上 高(億円) 売 上 総 利 益 (億円) 営 業 利 益(億円) 税 引 前 利 益 (億円) 当 期 純 利 益 (億円) 62.38 − 25.67 − 88.05 − 733 566 − 234 − 800 − 621 533 − 192 − 725 − 586 25 − − △ 214 4 − − △ 800 30 − − 122.67 108.77 − − 128.00 113.00 − − 124.00 109.83 − − 減 価 償 却 費 (億円) 782 2 研 究 開 発 費 (億円) 融 収 支(億円) 為 替 レ ー ト (US$) 為 替 レ ー ト (EUR) 110.60 100.41 △ 4.6 2.8 29.3 20.7 21.8 16,700 6,900 1,260 1,130 615 前年比 増減 (%) 76.85 有形固定資産 4,485 1,744 363 346 182 見通し 12,214 5,155 896 783 432 設 備 投 資 額 (億円) 10.1 16.2 16.4 13.5 13.1 平成 13 年度 通期 15,382 6,133 1,051 977 532 1株当たり当期純利益(円) 金 平成 13 年度 第 4 四半期 前同比 見通し 増減 (%) 8.6 12.5 19.9 15.6 15.5 5.連結売上高見通し 平成 13 年度 第 1∼3 四半期 実績 複写機器 国 内 海 外 情報機器 国 内 海 外 そ の 他 国 内 海 外 合 計 国 内 海 外 米 州 欧 州 その他 7,639 3,407 4,232 3,231 2,163 1,068 1,343 1,074 268 12,214 6,645 5,569 2,452 2,259 856 (単位:億円) 平成 13 年度 第 4 四半期 見通し 2,795 1,222 1,572 1,203 796 406 486 385 101 4,485 2,404 2,080 932 795 353 <ご参考>為替レート(3 ヶ月 期中平均レート) (H12通期) H13 1Q 前同比 増減(%) 8.5 △ 2.1 18.4 0.2 △ 4.4 10.5 △ 4.8 △ 4.7 △ 5.0 4.6 △ 3.3 15.4 19.1 13.2 11.1 為替影響を 除く見通し 2,699 1,222 1,476 1,181 796 384 481 385 96 4,362 2,404 1,957 851 775 329 平成 13 年度 通期 前同比 増減(%) 見通し 前年比 増減(%) 4.7 △ 2.1 11.2 △ 1.7 △ 4.4 4.4 △ 5.8 △ 4.7 △10.0 1.7 △ 3.3 8.5 8.8 10.5 3.7 10,435 4,630 5,805 4,435 2,960 1,475 1,830 1,460 370 16,700 9,050 7,650 3,385 3,055 1,210 14.0 △ 1.1 29.8 4.8 △ 1.6 20.5 △ 8.4 △ 9.8 △ 2.9 8.6 △ 2.7 25.9 34.0 23.5 12.4 為替影響を 除く見通し 9,911 4,630 5,281 4,325 2,960 1,365 1,809 1,460 349 16,045 9,050 6,995 3,015 2,845 1,135 H13 2Q H13 3Q H13 4Q (H13通期) US$ 1= ¥110.60 ¥122.60 ¥121.72 ¥123.70 ¥128.00 ¥124.00 EURO 1= ¥100.41 ¥107.25 ¥108.32 ¥110.74 ¥113.00 ¥109.83 - 23 - 前年比 増減(%) 8.3 △ 1.1 18.0 2.2 △ 1.6 11.6 △ 9.5 △ 9.8 △ 8.4 4.3 △ 2.7 15.1 19.3 15.0 5.4 6.連結分野別売上高見通し 平成 13 年度 第 1∼3 四半期 項目 実績 デジタル画像 国 内 海 外 その他画像 国 内 海 外 画像ソリューション 国 内 海 外 プリンティングシステム 国 内 海 外 その他 I/O システム 国 内 海 外 ネ ッ ト ワ ー ク I/O シ ス テ ム 国 内 海 外 ネットワークシステムショリューション 国 内 海 外 事 務 機 器 合 計 国 内 海 外 そ の 他 事 業 国 内 海 外 合 計 国 内 海 外 米 州 欧 州 そ の 他 4,739 2,221 2,517 2,136 760 1,376 6,875 2,981 3,893 2,190 1,011 1,178 325 113 212 2,515 1,125 1,390 1,480 1,463 16 10,870 5,570 5,300 1,343 1,074 268 12,214 6,645 5,569 2,452 2,259 856 平成 13 年度 第 4 四半期 見通し 1,730 798 932 683 179 503 2,414 978 1,436 914 468 446 134 46 87 1,049 514 534 534 526 8 3,999 2,019 1,979 486 385 101 4,485 2,404 2,080 932 795 353 前同比 増減(%) 10.2 △ 2.0 23.4 △11.7 △28.3 △ 3.7 3.0 △ 8.2 12.3 29.6 24.1 36.0 7.2 △16.6 26.2 26.2 18.8 34.3 △11.2 △ 9.7 △56.9 5.8 △ 3.0 16.7 △ 4.8 △ 4.7 △ 5.0 4.6 △ 3.3 15.4 19.1 13.2 11.1 為替影響を 除く見通し 1,677 798 878 653 179 473 2,330 978 1,352 886 468 418 128 46 82 1,015 514 500 534 526 8 3,880 2,019 1,861 481 385 96 4,362 2,404 1,957 851 775 329 (単位:億円) 平成 13 年度 通期 前同比 増減(%) 見通し 前年比 増減(%) 6.8 △ 2.0 16.3 △15.6 △28.3 △ 9.5 △ 0.6 △ 8.2 5.8 25.6 24.1 27.3 2.5 △16.6 17.9 22.1 18.8 25.6 △11.3 △ 9.7 △57.5 2.7 △ 3.0 9.7 △ 5.8 △ 4.7 △10.0 1.7 △ 3.3 8.5 8.8 10.5 3.7 6,470 3,020 3,450 2,820 940 1,880 9,290 3,960 5,330 3,105 1,480 1,625 460 160 300 3,565 1,640 1,925 2,015 1,990 25 14,870 7,590 7,280 1,830 1,460 370 16,700 9,050 7,650 3,385 3,055 1,210 12.7 △ 3.8 32.5 △ 3.7 △22.3 9.4 7.1 △ 8.9 23.3 42.9 34.8 51.2 3.3 △17.3 19.1 36.2 27.0 45.1 △ 3.8 △ 2.8 △47.8 11.1 △ 1.3 27.8 △ 8.4 △ 9.8 △ 2.9 8.6 △ 2.7 25.9 34.0 23.5 12.4 為替影響を 除く見通し 6,160 3,020 3,140 2,655 940 1,715 8,815 3,960 4,855 2,960 1,480 1,480 447 160 287 3,407 1,640 1,767 2,014 1,990 24 14,236 7,590 6,646 1,809 1,460 349 16,045 9,050 6,995 3,015 2,845 1,135 各区分には以下の製品が含まれております。 デジタル画像 ……… デジタル PPC・カラー PPC・印刷機・FAX 等機器 及び 関連消耗品・サービス等 その他画像 ……… アナログ PPC・ジアゾ等機器 及び 関連消耗品・サービス・サーマルペーパー等 プリンティングシステム ……… マルチファンクションプリンター(MFP)・レーザープリンター等機器及び 関連消耗品・サービス・関連ソフト等 その他I/Oシステム ……… 光ディスク応用商品 及び システム・スキャナ等 ネットワークシステムソリューション……… パソコン・サーバー・ネットワーク機器・ネットワーク関連ソフト・アプリソフト 及び サービス・サポート等 その他事業 ……… デジタルカメラ・アナログカメラ・半導体等 <ご参考>為替レート(3 ヶ月 期中平均レート) (H12通期) H13 1Q H13 2Q H13 3Q H13 4Q (H13通期) US$ 1= ¥110.60 ¥122.60 ¥121.72 ¥123.70 ¥128.00 ¥124.00 EURO 1= ¥100.41 ¥107.25 ¥108.32 ¥110.74 ¥113.00 ¥109.83 - 24 - 前年比 増減(%) 7.3 △ 3.8 20.6 △ 9.3 △22.3 △ 0.2 1.7 △ 8.9 12.3 36.2 34.8 37.7 0.4 △17.3 13.9 30.1 27.0 33.2 △ 3.9 △ 2.8 △49.9 6.4 △ 1.3 16.7 △ 9.5 △ 9.8 △ 8.4 4.3 △ 2.7 15.1 19.3 15.0 5.4