証券コード：6770 ２０１４年３月期 第２四半期決算説明会 ２０１３年１０月３１日（木） COPYRIGHT(C)2013 ALPS ELECTRIC CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED. 目次 ■ 2014年3月期 第2四半期 連結業績実績 Ｐ2～7 ■ 2014年3月期 連結業績予想 Ｐ8～11 ■ 第７次中期経営計画 重点項目 進捗状況 Ｐ12～18 1 １. 業績サマリー [単位：億円] 〔連結〕 2013年3月期 上期 実績 2014年3月期 第1四半期 ％ 売上高 増減 （対 第１四半期比） 第２四半期 ％ ％ 為替影響 2014年3月期 上期 実績 ％ 増減 （対 前上期比） ％ 2,643 100.0% 1,557 100.0% 1,724 100.0% 166 10.7% 電子部品事業 車載市場 民生その他市場 1,321 684 637 50.0% 25.9% 24.1% 736 400 335 47.3% 25.8% 21.5% 884 366 518 51.3% 21.3% 30.0% 148 -34 182 20.2% 米ドル高 +227 ユーロ高 +30 -8.5% 他通貨 +22 54.5% 計 +280 車載情報機器事業 1,028 38.9% 673 43.2% 687 39.9% 14 2.1% ユーロ高 +37 ％ 3,282 100.0% 638 24.1% 1,621 767 853 49.4% 23.4% 26.0% 299 83 216 22.7% 12.1% 33.9% 1,361 41.5% 332 32.3% 251 48 7.6% 1.5% 7 -0 3.0% -1.6% 111 3.4% 83 292.8% 米ドル高 +122 計 +160 物流事業 その他 243 49 9.2% 1.9% 123 24 7.9% 1.6% 128 24 7.4% 1.4% 4 -0 4.0% -2.4% 営業利益 28 1.1% 31 2.0% 79 4.6% 48 153.8% 電子部品事業 -8 -0.6% 6 0.9% 44 5.0% 37 585.4% 米ドル高 +56 ユーロ高 +17 他通貨 -7 計 +66 50 3.1% 58 車載情報機器事業 11 1.1% 14 2.1% 23 3.4% 9 65.1% 米ドル高 +19 ユーロ高 +8 計 +28 37 2.8% 26 225.1% 物流事業 その他 消去 19 2 3 7.8% 4.9% 9 0 0 7.9% 1.0% 8 1 1 6.8% 6.4% -0 1 -0 -10.1% 510.0% 124.0% 18 1 2 7.4% 3.7% -0 -0 -0 -3.2% -25.9% -28.5% 経常利益 17 0.6% 29 1.9% 78 4.5% 48 263.4% 107 3.3% 90 534.2% 当期純利益 -26 -1.0% -2 -0.2% 55 3.2% 58 53 1.6% 80 米ドル/円 ユーロ/円 79.41 100.64 98.76 128.95 98.95 131.05 0.19 2.10 98.85 130.00 19.44 29.36 （注） 億円未満は切り捨てで記載。以下同様。 （注） 売上高の内訳は構成比を表記、営業利益の内訳は営業利益率を表記、増減は増減率を表記。 2 ２. 売上高・営業利益 四半期推移 [単位：億円] 〔連結〕 電子部品事業 車載情報機器事業 物流事業・その他 四半期毎の売上高推移 1,344 139 1,435 142 1,374 144 475 485 483 487 527 716 662 720 809 743 688 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1,285 130 397 1,291 139 434 1,274 137 604 757 1Q 2Q 1,083 124 354 1,351 135 1,219 138 1,349 144 1,320 146 1,375 143 1,331 145 1,312 147 1,557 147 1,367 150 1,452 140 673 1,724 152 687 478 497 566 545 483 532 637 620 726 676 665 640 681 684 674 736 884 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 460 四半期毎の営業利益推移 84 59 15 1Q 1.2% 2Q 4.6% 3Q 64 5.0% 4Q 76 77 営業利益 50 6.3% 5.3% 5.6% 51 22 3.7% 1Q 2Q 3Q 43 4Q 3.8% 1.8% 1Q 2Q 3.3% 3Q 34 2.5% 4Q 23 25 1.8% 2Q 1.9% 3Q 4 0.4% 1Q 79 営業利益率 31 4.6% 14 1.0% 4Q 2.0% 1Q 2Q -8.5% -91 2010年3月期 米ドル/円 ユーロ/円 2011年3月期 2012年3月期 97.32 93.65 89.72 90.70 92.01 85.90 82.64 82.34 81.74 77.89 77.41 79.28 80.20 132.57 133.74 132.68 125.62 116.99 110.70 112.23 112.57 117.40 110.19 104.33 103.99 102.91 2013年3月期 2014年3月期 78.62 81.17 92.42 98.76 98.95 98.36 105.25 122.04 128.95 131.05 3 ３. 事業別の推移 [単位：億円] １. 電子部品事業 ■売上高 884 640 284 681 352 684 674 356 287 736 335 518 車載市場 767億円 12.1％増 355 329 328 387 400 366 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 201 3年 3 月 期 車載 市場 201 4年 3 月期 民生その 他市場 ■営業利益 2.2% 5.0% 1.0% 0.5% 売上高（第2四半期累計） 1,621億円（前年同期比 22.7％増） 独自製品の開発と投入に注力し、センサ、インパネ、 ドアモジュール、通信モジュール等が順調に推移 民生その他市場 853億円 33.9％増 スマートフォン向けのカメラ用アクチュエータ、 スイッチ、タッチパネル等のコンポーネント製品が 伸長 0.9% -3.6% 44 15 営業利益率 3.1％ 7 3 6 4Q 1Q スマートフォン向けカメラ用アクチュエータや スイッチ等の売上増により収益改善 -23 1Q 2Q 3Q 2013年3月期 営業利益 営業利益（第2四半期累計） 50億円（前年同期比 58億円増） 2Q 2014年3月期 営業利益率 4 ３. 事業別の推移 [単位：億円] ２. 車載情報機器事業 ■売上高 637 545 483 673 687 532 売上高（第2四半期累計） 1,361億円（前年同期比 32.3％増） 北米、中国市場で新車販売が好調に推移し、 自動車メーカー向け純正品が伸長 1Q 2Q 3Q 4Q 2013年3月期 1Q 2Q 2014年3月期 ■営業利益 2.5% -0.4% 1.1% 0.9% 2.1% 3.4% 23 -2 1Q 2Q 5 5 3Q 4Q 2013年3月期 営業利益 1Q 営業利益率 2.8％ 市販向けと自動車メーカー向け純正品の売上構成 が変化 14 13 営業利益（第2四半期累計） 37億円（前年同期比 225.1％増） 2Q 2014年3月期 営業利益率 5 ４. 為替影響額 [単位：億円/月/１円あたり] 対 ＵＳＤ 対 ＥＵＲ 売上高 ２.９ ０.４ 営業利益 ０.６ ０.１ 売上高 １.９ ０.２ 営業利益 ０.５ ０.１ 連結 電子部品 事業 (注)上記ＵＳＤの影響額には、ＵＳＤとリンクしている他通貨分（例：ＨＫＤ、ＣＮＹ）も含む 6 ５. 貸借対照表サマリー [単位：億円] 〔連結〕 2 01 3年 3 月 期 2 01 4年 3 月 期 第2四半期 ％ 増減額 たな卸資産 777億円（前年度末比 33億円増） ％ （資 産 の部 ） Ⅰ 流 動 資 産 2,7 31 60 .5% 2 ,94 6 6 1.8 % 2 14 7 66 17 .0% 78 9 1 6.6 % 22 1,0 22 22 .6% 1 ,17 3 2 4.6 % 1 51 7 43 16 .5% 77 7 1 6.3 % 33 Ⅱ 固 定 資 産 1,7 82 39 .5% 1 ,82 0 3 8.2 % 37 有 形 固 定資 産 1,2 92 28 .6% 1 ,32 4 2 7.8 % 32 無 形 固 定資 産 1 18 2 .6% 11 9 2.5 % 1 投 資 その 他の 資 産 3 71 8 .2% 37 5 7.9 % 3 4,5 14 1 00 .0% 4 ,76 6 10 0.0 % 2 51 1,6 66 36 .9% 1 ,84 5 3 8.7 % 1 78 支 払 手 形及 び 買 掛 金 5 58 12 .4% 66 3 1 3.9 % 1 04 短 期 借 入金 5 83 12 .9% 60 5 1 2.7 % 21 Ⅱ 固 定 負 債 8 53 18 .9% 76 8 1 6.1 % - 85 長 期 借 入金 6 61 14 .6% 56 2 1 1.8 % - 98 2,5 20 55 .8% 2 ,61 3 5 4.8 % 93 純資産合計 1,9 94 44 .2% 2 ,15 2 4 5.2 % 1 58 負 債 ・純 資 産 合 計 4,5 14 1 00 .0% 4 ,76 6 10 0.0 % 2 51 現 金 及 び預 金 受 取 手 形及 び 売 掛 金 たな卸 資 産 資産合計 電子部品事業 16億円増（うち為替影響14億円） 車載情報機器事業 16億円増（うち為替影響15億円） 有形固定資産 1,324億円（前年度末比 32億円増） 電子部品事業 22億円増（うち為替影響19億円） 車載情報機器事業 15億円増（うち為替影響7億円） （負 債 の部 ） Ⅰ 流 動 負 債 負債合計 有利子負債 1,167億円（前年度末比 77億円減） 電子部品事業 コミットメントライン返済 車載情報機器事業 短期借入金返済 （純 資 産 の部 ） 7 ２０１４年３月期 業績予想 １. ２０１４年３月期 業績予想 [単位：億円] 〔連結〕 2014年3月期 2013年3月期 通期実績 上期実績 下期予想 通期予想 % % % % 売上高 5,464 100.0% 3,282 通期 増減 半期 増減 （対 前通期比） （対 上期比） % % 100.0% 3,197 100.0% 6,480 100.0% 1,016 18.6% -85 -2.6% 電子部品事業 2,680 49.1% 1,621 49.4% 1,578 49.4% 3,200 49.4% 520 19.4% -43 -2.7% 車載市場 1,400 25.6% 767 23.4% 922 28.9% 1,690 26.1% 290 20.7% 155 20.2% 民生その他市場 1,280 23.5% 853 26.0% 656 20.5% 1,510 23.3% 230 18.0% -197 -23.1% 2,198 40.2% 1,361 41.5% 1,308 40.9% 2,670 41.2% 472 21.5% -53 -3.9% 485 8.9% 251 7.6% 258 8.1% 510 7.9% 25 5.2% 7 2.8% 99 1.8% 48 1.5% 51 1.6% 100 1.5% 1 1.0% 3 6.3% 68 1.3% 111 3.4% 128 4.0% 240 3.7% 172 250.3% 17 15.3% 2 0.1% 50 3.1% 74 4.7% 125 3.9% 123 24 48.0% 車載情報機器事業 23 1.1% 37 2.8% 32 2.4% 70 2.6% 47 204.3% -5 -13.5% 物流事業 35 7.4% 18 7.4% 19 7.4% 37 7.3% 2 5.7% 1 5.6% その他 4 4.2% 1 3.7% 2 3.9% 4 4.0% 0 1 10.0% 消去 2 -1 -5.0% 車載情報機器事業 物流事業 その他 営業利益 電子部品事業 経常利益 当期純利益 米ドル/円 ユーロ/円 2 1 4 2 76 1.4% 107 3.3% 117 3.7% 225 3.5% 149 193.8% 10 9.3% -70 -1.3% 53 1.6% 56 1.8% 110 1.7% 180 - 3 5.7% 83.10 107.14 98.85 130.00 95.00 125.00 96.92 127.50 （注） 億円未満は切り捨てで記載。以下同様。 （注） 売上高の内訳は構成比を表記、営業利益の内訳は営業利益率を表記、増減は増減率を表記。 9 ２. 事業別売上高・営業利益予想 [単位：億円] １. 電子部品事業 ■売上高 1,578 1,359 売上高 3,200億円（前年比 19.4％増） 車載市場 1,690億円 20.7％増 1,621 1,321 独自製品の開発と投入を行い、センサ、インパネ、 ドアモジュール、通信モジュール等が伸長 民生その他市場 1,510億円 18.0％増 2013年3月期実績 2014年3月期予想 上期 ■営業利益 下期 スマートフォン向けカメラ用アクチュエータ、 スイッチ、タッチパネル等のコンポーネント製品が 伸長 3.9% 0.1% 74 営業利益 125億円（前年比 123億円増） 営業利益率 3.9％ 50 10 -8 2013年3月期実績 上期 スマートフォン向けカメラ用アクチュエータや スイッチ等の売上増により収益改善 2014年3月期予想 下期 営業利益率 10 ２. 事業別売上高・営業利益予想 [単位：億円] ２. 車載情報機器事業 ■売上高 1,308 海外での新車販売が好調に推移し、 自動車メーカー向け純正品が伸長 1,169 1,361 1,028 2013年3月期実績 2014年3月期予想 上期 ■営業利益 売上高 2,670億円（前年比 21.5％増） 下期 2.6% 営業利益 70億円（前年比 204.3％増） 営業利益率 2.6％ 32 1.1% 11 11 37 2013年3月期実績 2014年3月期予想 上期 下期 自動車メーカー向け純正品の売上構成比が上昇 営業利益率 11 第７次中期経営計画 進捗状況 １. 第７次中期経営計画 重点項目 進捗状況 [電子部品事業] 目標 施策 車載市場向け売上 2,000億円の達成 １．顧客別営業戦略の推進 ２ スマートフォン向け売上 1,000億円の達成 １．主要スマートフォンメーカーへの売上拡大 ３ 新市場向けビジネスの確立 １ ２．既存製品のシェア拡大 ３．新製品の創出 ２．中国・台湾メーカーへの拡販強化 １．環境エネルギービジネスの確立 ２．ヘルスケアビジネスの加速 １．ヒューマンマシンインタフェースの深化 ４ コア技術・製品力の強化 ２．センサバラエティの拡大 ３．コネクティビティをKeyとしたビジネスの拡大 グローバルで3,000名の人員削減 ５ 固定費の適正化 ・2013年3月末 1,000名 削減済み ・2013年9月末 1,000名 削減予定 ・2014年3月末 1,000名 削減予定 13 ２. 車載市場向け売上2,000億円の達成 更なる拡大に向けて、売上2,000億円を確実なものとする 次世代製品の提案 新製品の開発 CEATEC JAPAN 2013 Head-Up Display W-LAN + Bluetooth®モジュール 電子シフター Bluetooth® SMARTモジュール 電子パーキングブレーキ ステアリングアングルセンサ グローバル対応（日・欧・米＋新興国） ・韓国アルプス Ｒ＆Ｄ棟竣工 車載及び民生機器の研究開発 ・アルコム・エレクトロニクス 新棟建設 車載向け次世代インプットデバイス 「エピステミック・コックピット」提案 ＜視線検知／行動予測＞ ドライバーの視線を検知し、行動を予測。それに基 づきタッチスクリーンの操作やジェスチャー入力の 補助を行う ＜コネクティビティ／非接触給電＞ 車と携帯機器の、より簡単かつスムーズな接続を提 案。スマホとのNFCによるペアリングや無線給電等 を実現 ＜小型シフター＞ 電子シフターの小型化により、新たな車室内造形を 提案 北米自動車市場の拡大に対応 ・ジャカルタに営業所設置 ２輪・４輪メーカーサポート強化 ・アルプス・インド 車載製品の現地生産を計画 14 ２. 車載市場向け売上2,000億円の達成 Multi Satellite cloud 車外通信ﾋﾞｼﾞﾈｽ 3～4G回線 V2V V2I ・LTE(Long Term Evolution) ・V2X(802.11p) ・GPS/Glonass receiver ・Remote Tuner(TUSDR) ・車載統合アンテナ ・Whitespace Radio(802.11af) 民生+産機 Tuner, M2M(Sub Giga) 車内通信ﾋﾞｼﾞﾈｽ 車載SoC ﾘﾌｧﾚﾝｽ設計 販路拡大・顧客展開 システム+評価技術資産 ・高周波, EMC lab, アンテナ設計CAE環境 ・BT/ WiFi相互接続性検証システム ・ハンズフリー音響評価設備+調整技術 ・映像(TV), オーディオ(FM/AM)評価技術 ・高周波用樹脂封止/WLCSP高密度実装技術 ・BT/BTLE/WLAN/NFC + Smartphone Link (Mirror Link/Mirracast) ・Connectivity Box ・Ethernet AVB module ソフトウェアIP ・Bluetooth/WiFi protocol ・Smartphone link(Mirrorlink, Miracast他) ・GPS/GNSS location service ・LTE, V2X(802.11p)eCall, 盗難追跡法規制対応 ・Linux OSGenivi, QNXへの展開 15 ３. スマートフォン向け売上1,000億円の達成 主要スマートフォンメーカーへの売上拡大・中国への拡販強化 主要スマートフォンメーカーへの売上拡大 ・新型カメラ用アクチュエータの開発 次世代スマートフォン向けアクチュエータ ・新型センサの開発 高性能センサ開発、センサバラエティ強化 ・顧客ニーズに合せたタッチパネル・ソリューション F2・F1センサ訴求による薄型タッチパネルの実現 中国・台湾 スマートフォンメーカー拡販 コネクタ 中国 メーカー 採用 顧客別代理店 スイッチ 中国・台湾 メーカー 採用 台湾 メーカー 採用 リファレンス搭載活動 センサ開発の強化 米国クォルトレ社とパートナーシップ強化 クォルトレ社の技術と当社のパッケージング技術を 融合させ、センサ製品にジャイロセンサや加速度セ ンサなど慣性センサのバラエティを追加するととも に、開発の一層のスピードアップを図る計画。 カメラ用アクチュエータ センサ タッチパネル 米国mCube社と協業 当社の地磁気センサとmCube社の加速度センサを組 み合わせた6軸センサを開発。本年10月より量産開 始し、mCube社を通じて販売開始。 16 ４. 新市場向けビジネスの確立 環境・エネルギービジネスの確立 省エネビジネスの加速 電流センサ アルプス・グリーンデバイスが、小型軽量かつ高精度を実現した電流センサの 開発を本格化 業界最小・最軽量クラスを実現した基板実装タイプや、大電流に対応する タイプ等バラエティを拡充中 CEATEC JAPAN 2013 アルプス・グリーンデバイスが、電流センサ及びリカロイ™リアクトルを用いた 小型・高効率DC-DCコンバータを開発 CEATEC AWARDコアテクノロジ部門の準グランプリを受賞 コイル事業の業務提携 アルプス・グリーンデバイスと東邦亜鉛(株)が提携 1. リカロイ™ 応用製品（コア、インダクタ、リアクトル）の共同開発 2. タクロンコイル、リカロイ™ 製品の相互販売 17 ５. 固定費の適正化 人員削減（2012年12月比） 2013年9月末時点 省人化によりグローバルで3,000名を超える効果が実現 18 本資料に記載されている業績見通しや将来予測は、 資料作成時点での当社の判断であり、潜在的なリスクや不確実性が含まれています。 そのため、様々な要因の変化により、実際の業績や結果とは大きく異なる結果となる 可能性があることをご承知おきください。 19 2014年3月期 第2四半期 決算参考資料 2013年10月31日 アルプス電気株式会社 １．連結経営成績 （単位：億円） 2012年度 １Ｑ 売上高 国内 海外 営業利益 経常利益 当期純利益 ２Ｑ 1,331 343 988 4 △3 △24 2013年度 ３Ｑ 1,312 315 997 23 20 △2 ４Ｑ 1,367 309 1,058 25 34 △12 通期 1,452 294 1,157 14 25 △31 １Ｑ 5,464 1,262 4,202 68 76 △70 ２Ｑ 1,557 287 1,270 31 29 △2 ２Ｑ累計 1,724 332 1,392 79 78 55 3,282 619 2,662 111 107 53 ２．部門別売上高 １Ｑ ２Ｑ 640 355 284 545 121 24 1,331 2013年度 ３Ｑ 681 329 352 483 122 25 1,312 ４Ｑ 684 328 356 532 125 25 1,367 通期 674 387 287 637 116 24 1,452 １Ｑ 2,680 1,400 1,280 2,198 485 99 5,464 ２Ｑ 736 400 335 673 123 24 1,557 ２Ｑ累計 884 366 518 687 128 24 1,724 1,621 767 853 1,361 251 48 3,282 ３．部門別営業利益 １Ｑ 3,200 1,690 1,510 2,670 510 100 6,480 ２Ｑ △23 13 11 1 1 4 2013年度 ３Ｑ 15 △2 7 1 1 23 ４Ｑ 7 5 11 2 △1 25 通期 3 5 5 △1 0 14 １Ｑ 2 23 35 4 2 68 ２Ｑ 6 14 9 0 0 31 ２Ｑ累計 44 23 8 1 1 79 50 37 18 1 2 111 ４．部門別設備投資 通期(予) 125 70 37 4 4 240 （単位：億円） 2012年度 １Ｑ 電子部品事業 車載情報機器事業 物流事業 その他 消去 合計 通期(予) （単位：億円） 2012年度 電子部品事業 車載情報機器事業 物流事業 その他 消去 合計 6,480 － － 240 225 110 （単位：億円） 2012年度 電子部品事業 車載市場 民生その他市場 車載情報機器事業 物流事業 その他 合計 通期(予) ２Ｑ 78 16 3 2 △1 100 2013年度 ３Ｑ 67 18 5 1 △0 92 ４Ｑ 50 13 4 1 △0 69 通期 42 17 2 1 △7 55 238 67 16 6 △9 318 １Ｑ ２Ｑ 41 15 3 1 △1 59 ２Ｑ累計 39 22 4 1 △0 68 81 38 7 2 △1 128 通期(予) 169 75 11 10 △1 265 (注)設備投資については、実績は取得ﾍﾞｰｽで記載し、予想は発注ﾍﾞｰｽでﾘｰｽを含んで記載しています。 ５．部門別減価償却費 （単位：億円） 2012年度 １Ｑ 電子部品事業 車載情報機器事業 物流事業 その他 消去 合計 ２Ｑ 30 14 4 1 △0 50 2013年度 ３Ｑ 32 14 4 1 △0 53 ４Ｑ 35 15 4 1 △0 57 通期 30 16 5 1 △0 53 130 61 19 5 △0 215 １Ｑ ２Ｑ 38 14 4 1 △0 58 ２Ｑ累計 39 14 4 1 △0 60 78 29 9 2 △0 118 ６．部門別研究開発費 １Ｑ ２Ｑ 33 40 － 0 73 2013年度 ３Ｑ 27 45 － 0 73 ４Ｑ 通期 ２Ｑ ７．部門別棚卸資産（製品、仕掛品、材料・貯蔵品） 2012/6 2012/9 2012/12 電子部品事業 419 407 437 車載情報機器事業 288 326 346 物流事業 12 10 8 その他 0 0 1 消去 △0 △0 △1 合計 720 745 792 2013/3 439 293 10 0 △0 743 （単位：億円） 2013/6 2013/9 500 456 300 309 10 11 1 0 △0 △0 811 777 2013/3 19,600 11,107 4,683 809 36,199 5,471 （単位：人） 2013/6 2013/9 19,797 19,756 11,368 11,400 4,721 4,751 824 819 36,710 36,726 5,567 5,515 (参考)単独従業員数 2012/6 20,059 11,194 4,600 809 36,662 5,615 2012/9 2012/12 20,060 19,629 11,241 11,141 4,626 4,714 808 812 36,735 36,296 5,548 5,533 33 44 － 0 77 ２Ｑ累計 28 43 － 0 72 ８．部門別従業員数 117 168 － 0 286 １Ｑ 27 39 － 0 67 電子部品事業 車載情報機器事業 物流事業 その他 合計 158 54 19 10 △0 242 （単位：億円） 2012年度 電子部品事業 車載情報機器事業 物流事業 その他 合計 通期(予) 34 48 － 0 83 67 93 － 0 160 通期(予) 134 188 － 0 322 (注)派遣人員を除く、正社員のみを記載しています。 億円未満は切り捨て表示。