2012年度中間決算 2012 年度中間決算及び通期見通し 説明会 6807 日本航空電子工業株式会社 社長 秋山 保孝 2012.10.24 Ａｇｅｎｄａ Ⅰ 中間決算 Ⅰ．中間決算 Ⅱ．下期・通期見通し等 Ⅲ 質疑応答 Ⅲ．質疑応答 Copyright ©2012，Japan Aviation Electronics Industry，Ltd． 2 Ⅰ 中間決算 Ⅰ．中間決算 Copyright ©2012，Japan Aviation Electronics Industry，Ltd． ３ 1（1）. 12年度中間決算総括① 市場環境 世界経済 ： 欧州債務危機長期化、先進国、新興国ともに成長鈍化 ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ市場 ｸﾄ ｸ 市場 ：経済の減速・円高長期化等により、 経済 減速 円高長期化等により 一部の携帯機器、自動車を除き低迷が継続 12年度基本方針 『ｽﾏｰﾄﾌｫﾝ・自動車市場を中心に更なる成長を目指す』 『ｽﾏ ﾄﾌｫﾝ 自動車市場を中心に更なる成長を目指す』 年度当初の方針に沿って事業を展開 Copyright ©2012，Japan Aviation Electronics Industry，Ltd 4 1（1）. 12年度中間決算総括② 前同比・前期比ともに増収増益を確保 ◆ｽﾏｰﾄﾌｫﾝを中心とした通信分野の ◆ ｫ を中 通信分野 成長機器需要をｷｬｯﾁ ◆ｶｰﾅﾋﾞ向けなど情報系ｺﾈｸﾀを始め ◆ｶ ﾅﾋ 向けなど情報系ｺﾈｸﾀを始め 自動車分野が堅調に推移 Copyright ©2012，Japan Aviation Electronics Industry，Ltd 5 1.（2） 12年度中間決算総括（連結） 前 前同比・前期比ともに増収・増益を確保 前期 とも 増収 増益を確保 604 575 （単位：億円） 549 37.0 40.0 28 2 28.2 期中平均為替ﾚｰﾄ （円／＄） 11上 79.75 11下 12上 78.39 79.40 Copyright ©2012，Japan Aviation Electronics Industry，Ltd 純利益 0.0 14 1 14.1 ＋55億円 売上 （110％） 39 4 39.4 550 36.4 140％ 159％ 25.3 180％ 18.2 経常利益 20 0 20.0 600 営業利益 22.9 34.8 （単位 億円） （単位：億円） 年度 6 2. ｺﾈｸﾀ事業 海外 海外ｽﾏｰﾄﾌｫﾝと自動車が業績を牽引 ﾄ と自動車が業績を牽引 49.4 （単位：億円） 56.7 56 35.1 38.8 44.9 60 30 0 売上 （単位：億円） 600 439 400 71 415 428 53 82 450 507 情報 173 通信 177％ 39 32 民生 63％ 79 61 133 136 121 172 188 60 61 6 60 41 46 10/下 11/上 11/下 12/上 51 0 10/上 67％ 64 92 200 前同比 118％ 55 80 98 営業利益 （9.7％） 122 Copyright ©2012，Japan Aviation Electronics Industry，Ltd． 自動車 産機 他 155％ 77％ 7 3. UIS事業 実装事業終息 上期計画に沿った売上・利益 期計 売 益 1.0 △3 5 △3. △2.5 △2 △0.2 △0.3 0 営業利益 （単位：億円） △5 （単位：億円） 売上 90 60 69 19 58 16 15 12 30 35 30 54 13 13 49 14 11 10/下 29 15 28 24 11 3 11/下 12/上 0 10/上 前同比 11/上 Copyright ©2012，Japan Aviation Electronics Industry，Ltd． 54％ 入力D I/F機器 実装 115％ 85％ 11％ 8 4. 航機事業 前同比で防衛 宇宙が伸長 産機も堅調 前同比で防衛・宇宙が伸長、産機も堅調 8.6 8 9.9 （15 5 ） （15.5％） 15 10 営業利益 5.2 8.8 8 11.6 （単位：億円） 0 （単位：億円） 売上 100 65 50 50 73 61 35 前同比 64 105％ 28 防衛 宇宙 122％ 産機 95％ 31 23 29 34 38 38 36 10/上 10/下 11/上 11/下 12/上 21 0 Copyright ©2012，Japan Aviation Electronics Industry，Ltd． 9 5. 地域別売上高/海外売上高比率推移 56.6％ 海外売上高比率 （前期比+3.2%） （単位：億円） （％） 60 55 50 45 564 542 549 604 575 500 272 253 292 289 10/上 10/下 295 307 254 268 11/上 11/下 116％ 342 海外 262 国内 0 Copyright ©2012，Japan Aviation Electronics Industry，Ltd． 12/上 10 6. 設備投資と償却費 （億円） +39 135 159 設備投資 107 150 120 100 41 50 66 72 51 57 35 55 1 48 -50 -100 55 (5) (4) 103 10上 63 50 7 8 98 2 55 11 4 18 4 19 64 59 61 (3) (3) (2) (2) 金型・ 組立機 汎用機 土地・建物 償却費 0 10 136 116 10下 11上 11下 （ ）：ﾘ ）：ﾘｰｽ料 ｽ料 12上計画 12上実績 Copyright ©2012，Japan Aviation Electronics Industry，Ltd． （年度） 11 Ⅱ 下期・通期見通し等 Ⅱ．下期 通期見通し等 Copyright ©2012，Japan Aviation Electronics Industry，Ltd． 12 1. 基本方針 “Technology to Inspire Innovation” ◆ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞと技術開発力強化による 的確な商品開発の推進 ◆内製化・自動化を軸とした技術革新＆生産革新による 『ものづくり改革』の推進 円高に負けないものづくり 国内生産の継続 内生産 継続 Copyright ©2012，Japan Aviation Electronics Industry，Ltd 13 2. 対処すべき課題 ◆ｽﾏｰﾄﾌｫﾝ・自動車市場での売上・利益確保 ◆産機 新市場 の取組み強化 ◆産機・新市場への取組み強化 ◆もの作り改革によるｺｽﾄﾀ ｳﾝの継続強化 ◆もの作り改革によるｺｽﾄﾀﾞｳﾝの継続強化 Copyright ©2012，Japan Aviation Electronics Industry，Ltd． 14 2-1（1）.下期の取組み① スマートフォン Board to Board ＳＩＭ ＣＡＲＤ I／O Micro SD ＣＡＲＤ 自動車市場 （含むEV/HEV） レゾルバ ＲＤコンバータ 静電タ チパネル 静電タッチパネル 情報通信系／ハーネス Copyright ©2012，Japan Aviation Electronics Industry，Ltd． 15 2-1（2）. 下期の取組み② 産機・通信ｲﾝﾌﾗ市場 角型汎用I/O 基地局・ｱﾝﾃﾅ 小型丸型I/O 光ｺﾈｸﾀ ﾛﾎﾞｯﾄ・工作機械 Board to Board （ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ） Copyright ©2012，Japan Aviation Electronics Industry，Ltd 16 2-1（3）. 下期の取組み③ ｽﾏｰﾄｸﾞﾘｯﾄﾞ・LED照明・ｴﾈﾙｷﾞｰ 太陽光発電 防水丸型 急速充電用 LED照明/ｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ LED照明/ｼ ﾘﾝｸ ﾗｲﾄ 蓄電池用 Copyright ©2012，Japan Aviation Electronics Industry，Ltd 17 2-2（1）. 生産体制の拡充（実績） ｽﾍﾟｰｽ1.6倍、ﾌﾟﾚｽ機約3倍、成形機約2倍 Copyright ©2012，Japan Aviation Electronics Industry，Ltd． （年度） 18 2-2（2）. 生産体制の拡充計画 弘前航空電子 JAE Philippines, Inc. 新工場棟増設 山形航空電子 第二工場建設 自動車ﾋﾞｼﾞﾈｽの拡大・ ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ化に対応 新 場棟増設 新工場棟増設 小型携帯機器／自動車用 高難度製品群の自動機 生産能力ｱｯﾌﾟ 生産能力ｱｯﾌ Copyright ©2012，Japan Aviation Electronics Industry，Ltd． 19 3. 設備投資と償却費 107 159 135 150 100 41 50 66 72 51 57 35 55 1 48 -50 -100 (5) 8 49 50 8 19 19 11 4 2 55 55 61 (4) (3) (3) 103 10上 63 7 59 11上 11下 12上 金型 金型・ 組立機 汎用機 土地・建物 87 (2) 116 10下 76 136 146 (1) 12下e Copyright ©2012，Japan Aviation Electronics Industry，Ltd． 償却費 0 10 設備投資 235 （億円） （ ）：ﾘｰｽ料 （年度） 20 4. 12年度通期見通し（連結） （単位：億円） 主要項目 下期 上期比 前同比 通期 前年比 売上高 696 115% 121% 1,300 116％ 営業利益 50.6 128% 137% 90 138% 経常利益 43.6 43 120% 125% 80 139% 純利益 24.7 98% 136% 50 155% ※下期予想為替レート: 78 円/＄ （期中平均） Copyright ©2012，Japan Aviation Electronics Industry，Ltd． 21 4（1）．事業部門別・地域別売上見通し （単位 億円） （単位：億円） 12年度 事業部門 コネクタ UIS 航機 その他 全社 国内 海外 下期 583 27 80 6 696 273 423 上期比 前同比 115％ 130％ 93％ 55％ 125％ 110％ − − 115％ 121％ 104％ 102％ 124％ 138％ 通期 1,090 , 56 144 10 1 300 1,300 535 765 Copyright ©2012，Japan Aviation Electronics Industry，Ltd． 前年比 1２４％ 54％ 107％ − 116％ 103％ 127％ 22 4（2）. ｺﾈｸﾀ ｾｸﾞﾒﾝﾄ別売上見通し （単位：億円） 12年度 下期 通期 上期比 前同比 55 257 33 175 49 100％ 86％ 149％ 211％ 103％ 85％ 93％ 102％ 107％ 120％ 110 430 65 363 95 14 108％ 117％ 27 96％ 計 国内 海外 583 190 115％ 130％ 124％ 101％ 100％ 1,090 379 102％ 393 124％ 151％ 141％ （海外比率） （67％） （+4％） （+9％） 711 市場 情報 通信 民生 自動車 産機 その他 （65％） Copyright ©2012，Japan Aviation Electronics Industry，Ltd． 前年比 75％ 195％ 72％ 124％ 94％ （+7％） 23 4（3）．事業部門別営業利益見通し 単位：億円 12年度 事業部門 コネクタ UIS 航機 配賦不能、他 全社 下期 （ ）：売上高営業利益率 通期 前年比 上期比 前同比 133％ 146％ +1.1億円 +1億円 82％ 70％ △23.9 − − △43.5 − 50.6 128 8％ 137 3 ％ 90 138 38％ 65.6 65 （11.3％） 0.8 （3.0％） 8.1 （10 1％） （10.1％） （7.3％） 115 （10.6％） 0.5 （0.9％） 18 （12.5％） （ ） （6.9％） Copyright ©2012，Japan Aviation Electronics Industry，Ltd． 137％ △0.3億円 89％ 24 6. 経営改革Phase3 中期ﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙﾀｰｹﾞｯﾄ （億円） 07 年度 1,562 売上高 11 1,124 12e 1,300 13 13e ターゲット 以上 1,500 全社 経常利益率 7 8％ 7. 1 199 1,199 売上高 5 1％ 5. 878 6 2％ 6. 1 090 1,090 ｺﾈｸﾀ 営業利益率 13.6％ 9.5％ 10.6％ Copyright ©2012，Japan Aviation Electronics Industry，Ltd． 以上 8％ 以上 1 200 1,200 以上 13％ 25 ご清聴 ありがとうございました ご清聴、ありがとうございました。 Copyright ©2012，Japan Aviation Electronics Industry，Ltd． 26 ＜注意事項＞ 本資料に記載されている当社および連結子会社（以下JAEと総称します）の計画，戦略および業績見通し・目標は２０１２年 １０月２４日現在の予測・目標であって，リスクや不確定な要素を含んでおります。 本資料に記載されている目標は予想ではなく，将来の業績に関する経営陣の現在の予想を反映したものでもありません。 むしろ 経営陣が事業戦略の実行を通じて達成しようとする目標であります むしろ，経営陣が事業戦略の実行を通じて達成しようとする目標であります。 実際の業績は，様々な要因により，見通し・目標等と大きく異なる結果となりうることを予めご承知願います。実際の業績等に 影響を与えうる重要な要因としてはJAEの事業領域を取り巻く日本・欧米・ｱｼﾞｱ等の政治・経済情勢，市場におけるJAE製品（ｿﾌ ﾄ製品を含む）に対する需要変動，競争激化による価格下落圧力，および競合各社に打克ち供給し続ける能力，海外市場におけ る事業拡大能力 事業活動に関する法規の変更やその不透明さ 潜在的な法的責任 為替ﾚｰﾄなどがありますが これら以外 る事業拡大能力，事業活動に関する法規の変更やその不透明さ，潜在的な法的責任，為替ﾚｰﾄなどがありますが，これら以外 にも様々な要因が有り得ます。世界経済の悪化，世界の金融情勢の悪化，国内外の株式市場の低迷などにより，実際の業績 等が経営目標その他の見通しと異なる結果となる可能性もあります。将来予測に関する記述は，その日現在のものであることを ご承知おきください。 新たなﾘｽｸや不確定要因は随時発生することが明らかですが その発生や影響を予測することは不可能であります また ﾘｽ 新たなﾘｽｸや不確定要因は随時発生することが明らかですが，その発生や影響を予測することは不可能であります。また，ﾘｽ ｸや不確定要因がある為，将来予測に関して記述されている内容が実際には起こらない場合もあります。これらの記述に全面的 に依拠することの無きようお願いします。 Copyright ©2012，Japan Aviation Electronics Industry，Ltd． 27