平 成 22年 8月 2日 株式会社リコー 平成22年度 第1四半期決算のお知らせ 自 平成22年4月1日 至 平成22年6月30日 【連結決算概要】 ○平成22年度第1四半期実績および平成22年度通期見通し 平成22年度 平成21年度 第1四半期 第1四半期 平成22年4月~ 平成22年6月 平成21年4月~ 平成21年6月 億円 ( 国 ( 海 売 上 売 上 営 内 ) 売 外 ) 売 高 億円 % 平成22年度 見通し 平成22年4月~ 平成23年3月 億円 前期比 増 減 % 上 高 2,129 2,067 + 3.0 9,140 + 4.3 上 高 2,700 2,846 △ 5.1 11,360 △ 0.3 計 4,829 4,913 △ 1.7 20,500 + 1.7 合 総 業 前年同期比 増 減 利 利 益 2,043 2,003 + 2.0 8,350 + 1.5 益 218 60 + 259.6 850 + 28.8 益 154 34 + 353.6 750 + 30.4 当 社 株 主 に 帰 属 す る 四 半 期 純 利 益 73 9 + 712.1 350 + 25.6 円 円 円 円 円 為 替 レ ー ト ( U S $ ) 92.13 97.51 △ 5.38 90.53 △ 2.38 為替レート(EURO) 117.52 132.69 △ 15.17 111.88 △ 19.33 円 円 円 円 円 10.11 1.24 + 8.87 48.24 + 9.83 9.83 1.20 + 8.63 46.93 + 9.57 税 引 前 利 1株当たり当社株主に帰属す る 四 半 期 純 利 益 潜 在 株 式 調 整 後 1株当たり当社株主に帰属す る 四 半 期 純 利 益 億円 億円 億円 営業活動によるキャッシュ・フロー 414 325 + 88 - - 投資活動によるキャッシュ・フロー △ 208 △ 265 + 56 - - 財務活動によるキャッシュ・フロー 324 △ 699 + 1,023 - - 現金および現金同等物期末残高 2,862 1,960 + 901 - - 億円 億円 億円 億円 億円 額 158 173 △ 15 720 + 50 有形固定資産減価償却費 160 166 △ 6 670 △ 33 研 256 272 △ 16 1,120 + 21 設 備 投 究 資 開 発 費 平成22年度 第1四半期末 平成21年度 期末 (平成22年6月30日現在) (平成22年3月31日現在) 総 資 株 有 株 主 利 主 資 子 資 負 本 比 前期末比 増 減 億円 億円 億円 産 23,610 23,839 △ 228 本 9,258 9,733 △ 474 債 7,437 6,844 + 592 率 39.2% 40.8% △ 1.6 円 円 円 1,276.04 1,341.45 △ 65.41 1 株 当 た り 株 主 資 本 (注) 本資料に記載されているリコーの計画・見通しのうち歴史的事実でないものは、将来の業績に関する見通しであり、これらは現 時点で入手可能な情報から得られたリコーの経営者の判断に基づいております。実際の業績は、さまざまな重要な要素により、 これらの業績見通しとは大きく異なる結果となり得ることをご承知おきください。 (財) 公益財務会計基準機構会員 平成23年3月期 第1四半期決算短信 〔米国会計基準〕(連結) 上 場 コ ー 代 問 合 せ 会 社 ド 番 表 先 責 任 平成22年8月2日 上場取引所 東・大・名・福・札 URL http://www.ricoh.co.jp/IR/ (氏名) 近藤 史朗 (氏名) 皆川 邦仁 TEL 03(6278)5241(直通) 配当支払開始予定日 名 株式会社 リ コ ー 号 7752 者 (役職名) 代表取締役 社長執行役員 者 (役職名) 執行役員 経理本部長 四半期報告書提出予定日 平成22年8月10日 四半期決算補足説明資料作成の有無 : 有 四半期決算説明会開催の有無 : 有 (百万円未満四捨五入) 1.平成23年3月期第1四半期の連結業績(平成22年4月1日~平成22年6月30日) (1) 連結経営成績(累計) (%表示は対前年同四半期増減率) 売 上 高 営 業 利 益 百万円 % 当社株主に帰属する 四半期純利益 税引前四半期純利益 百万円 % 百万円 % 百万円 % 23年3月期第1四半期 482,954 △ 1.7 21,847 259.6 15,492 353.6 7,333 712.1 22年3月期第1四半期 491,389 △ 5.8 6,076 △ 84.7 3,415 △ 92.2 903 △ 96.5 潜在株式調整後 1株当たり当社株主に 帰属する四半期純利益 1株当たり当社株主に 帰属する四半期純利益 円 銭 円 銭 23年3月期第1四半期 10 11 9 83 22年3月期第1四半期 1 24 1 20 (2) 連結財政状態 総 資 産 株主資本 資本合計(純資産) 百万円 百万円 株主資本比率 百万円 1株当たり株主資本 % 銭 円 23年3月期第1四半期 2,361,052 976,841 925,863 39.2 1,276 04 22年3月期 2,383,943 1,023,874 973,341 40.8 1,341 45 2.配当の状況 年間配当金 (基準日) 第1四半期末 第2四半期末 円 22年3月期 23年3月期 23年3月期 - - (予想) 第3四半期末 期末 銭 年間 円 銭 円 銭 16 50 - 16 50 33 00 16 50 - 16 50 33 00 (注)当四半期における配当予想の修正有無 :無 3.平成23年3月期の連結業績予想(平成22年4月1日~平成23年3月31日) (%表示は、通期は対前期、第2四半期(累計)は対前年同四半期増減率) 売 上 高 百万円 第2四半期(累計) 通 期 営業利益 % 百万円 当社株主に帰属する 当期純利益 税引前当期純利益 % 百万円 % 百万円 1株当たり当社株主 に 帰属する当期純利益 % 円 銭 984,000 △ 0.5 35,000 150.1 28,000 313.8 12,500 591.4 17 23 2,050,000 1.7 85,000 28.8 75,000 30.4 35,000 25.6 48 24 (注)当四半期における業績予想の修正有無 :有 ㈱リコー(7752) 平成23年3月期 第1四半期決算短信 4.その他 (詳細は、【添付資料】P.4「2.その他の情報」をご覧ください。) (1) 当四半期中における重要な子会社の異動 :無 新規 -社 (社名 ) 除外 -社 (社名 ) (注)当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 (2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 :無 (注)簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用の有無となります。 (3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 ① 会計基準等の改正に伴う変更 :有 ② ①以外の変更 :無 (4) 発行済株式数(普通株式) 744,912,078 株 ① 期末発行済株式数(自己株式を含む) 23年3月期第1四半期 744,912,078 株 22年3月期 19,320,723 株 ② 期末自己株式数 23年3月期第1四半期 19,337,565 株 22年3月期 ③ 期中平均株式数(四半期累計) 23年3月期第1四半期 725,579,899 株 22年3月期第1四半期 725,669,565 株 (※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示) この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、 四半期連結財務諸表に対する四半期レビュー手続は実施中です。 (※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項) 上記の業績見通しは、現時点で入手可能な情報に基づき当社が判断した見通しであり、リスクや不確実性を含んでおります。 実際の業績は様々な重要な要素により、これら業績見通しとは大きく異なる結果となり得ることをご承知おきください。 上記の予想の前提条件その他の関連する事項については、P.4「1.当四半期の連結業績等に関する定性的情報 (3)連結 業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 なお、平成22年4月27日に公表しました平成23年3月期の連結業績予想を本資料において修正しております。 詳細につきましては、本日公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 ㈱リコー(7752) 平成23年3月期 第1四半期決算短信 【添付資料の目次】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P.2 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P.2 P.3 P.4 (1)重要な子会社の異動の概要 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ (2)簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ (3)会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P.4 P.4 P.4 1.当四半期の連結業績等に関する定性的情報 (1)連結経営成績に関する定性的情報 (2)連結財政状態に関する定性的情報 (3)連結業績予想に関する定性的情報 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2.その他の情報 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P.5 (1)四半期連結貸借対照表 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ (2)四半期連結損益計算書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ (3)四半期連結キャッシュ・フロー計算書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ (4)継続企業の前提に関する注記 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ (5)セグメント情報 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ (6)株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P.5 P.6 P.7 P.8 P.8 P.9 3.連結財務諸表等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P.10 (1)第1四半期分野別売上高(連結)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ (2)連結業績見通し ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ (3)分野別売上高見通し(連結)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P.10 P.11 P.11 4.補足情報 1 ㈱リコー(7752) 平成23年3月期 第1四半期決算短信 1.当四半期の連結業績等に関する定性的情報 (1)連結経営成績に関する定性的情報 ① 全般の状況 平成22年度第1四半期連結会計期間(平成22年4月1日から平成22年6月30日までの3ヶ月間)の連結 売上高は前第1四半期連結会計期間に比べ 1.7%減少し 4,829億円となりました。なお、当四半期連結 会計期間の対米ドルおよび対ユーロの平均円レートはそれぞれ 92.13円(前第1四半期連結会計期間に 比べ 5.38円の円高)、117.52円(前第1四半期連結会計期間に比べ 15.17円の円高)となりました。こ れら為替変動による影響を除く試算では、連結売上高は前第1四半期連結会計期間に比べ 2.6%の増加 となります。 国内の経済は前年度後半から総じて緩やかに回復の動きはあったものの、米ドルおよびユーロに対す る大幅な円高への移行や、株価の下落など依然として予断を許さない状況が続きました。そのような状 況の中、国内売上高については、画像&ソリューション分野、産業分野、その他分野の全ての分野にお いて前第1四半期連結会計期間に比べ増加しました。結果として国内売上高全体では前第1四半期連結 会計期間に比ベ 3.0%の増加となりました。 海外の経済は、回復傾向は見られるものの、欧州での一部の国の財政危機や雇用不安などから依然低 い水準にあり、更に円高などにより、当社を取り巻く環境も引き続き厳しい状況になりました。海外売上 高については、地域別の売上高を前第1四半期連結会計期間と比較しますと、米州においては景気低迷 や為替影響により 6.6%の減少(為替影響を除くと 1.0%の減少)となり、欧州も 9.3%の減少(同 2.2%の増加)となりました。一方、中華圏・アジア等のその他地域については 19.1%の増加(同 20.1%の増加)となりました。以上の結果、海外売上高全体では前第1四半期連結会計期間に比べ 5.1%の減少となりました。なお、為替変動の影響を除いた試算では、海外売上高は前第1四半期連結会 計期間に比べ 2.3%の増加となります。 売上総利益は、売上高の減少や円高の影響はあるものの、高付加価値商品の売上増加や継続的なコス トダウンの成果により、前第1四半期連結会計期間に比べ 2.0%増加し 2,043億円となりました。 販売費および一般管理費は、グループをあげて取り組んでいる構造改革活動が大きく寄与し、前第1 四半期連結会計期間に比べ 6.1%減少し 1,824億円となりました。 以上の結果、営業利益は前第1四半期連結会計期間に比べ 259.6%増加し 218億円となりました。 営業外損益は、為替差損が前連結会計年度に比べて増加しました。 税引前四半期純利益は前第1四半期連結会計期間に比べ 353.6%増加し 154億円となりました。 以上の結果、当社株主に帰属する四半期純利益は、前第1四半期連結会計期間に比べ 64億円増加し 73億円となりました。 ② 事業別の状況 【画像&ソリューション分野(売上高: 4,246億円、前年同期比 2.8%減)】 <画像ソリューション(売上高: 3,599億円、前年同期比 4.8%減)> 画像ソリューションの売上高は前第1四半期連結会計期間に比べ 4.8%減少し、3,599億円と なりました。為替の影響を除く試算では、この分野の売上高は前第1四半期連結会計期間に比 べ 0.1%増加となります。 PPC、MFPおよびプリンターにおいてカラー機の売上高は堅調に推移しましたが、モノ クロ機の売上が前第1四半期連結会計期間に比べ減少しました。また、新製品発売が寄与し、 プロダクションプリンティング事業の売上高が増加しました。 <ネットワークシステムソリューション(売上高: 647億円、前年同期比 10.3%増)> ネットワークシステムソリューションの売上高は、MDS(マネージド・ドキュメント・ サービス)やITサービスなどのグローバル展開により、前第1四半期連結会計期間に比べ 10.3%増加し 647億円となりました。 以上の結果、画像&ソリューション分野全体の売上高は前第1四半期連結会計期間に比べ 2.8%減 少し 4,246億円となりました。また、営業利益は、高付加価値商品の売上増加や継続的なコストダウ ンの成果などにより、前第1四半期連結会計期間に比べ 58.9%増加し 379億円となりました。 【産業分野(売上高: 279億円、前年同期比 12.7%増) 】 産業分野の売上高は前第1四半期連結会計期間に比べ 12.7%増加し 279億円となりました。半導体 事業、サーマル事業、光学ユニット事業および電装ユニット事業の売上高が前第1四半期連結会計期 間に比べ増加しました。 その結果、産業分野全体の営業利益は 4億円となりました(前第1四半期連結会計期間 営業損失 3億円)。 2 ㈱リコー(7752) 平成23年3月期 第1四半期決算短信 【その他分野(売上高: 303億円、前年同期比 1.8%増)】 その他分野の売上高は、前第1四半期連結会計期間に比べ 1.8%増加し 303億円となりました。デ ジタルカメラなどの売上が国内外ともに増加しました。結果として、その他分野全体の営業損失は 1 億円となりました(前第1四半期連結会計期間 営業損失 2億円)。 (2)連結財政状態に関する定性的情報 ① 資産、負債および純資産の状況 資産の部においては、平成22年6月22日に転換社債の償還準備等のために無担保社債を発行してお り、一時的に現金及び預金が前連結会計年度末に比べ増加しました。また、前連結会計年度末に比べ、 円高になったことにより外貨建資産の期末換算額が減少しました。結果として、資産合計は前連結会計 年度末に比べ 228億円減少し 23,610億円となりました。 負債の部では、短期借入金などが減少し、無担保社債の発行により、長期債務が増加しました。負債 合計は前連結会計年度末に比べ 241億円増加し 13,842億円となりました。 資本合計(純資産)の部では、利益剰余金が配当金の支払いに伴う減少と当社株主に帰属する四半期 純利益によって変動しました。また、前連結会計年度末比での為替変動影響に伴う換算修正累計額の変 動などによりその他の包括損失累計額が増加しました。結果として、資本合計(純資産)合計は前連結 会計年度末に比べ 470億円減少し 9,768億円となりました。 ② キャッシュ・フローの状況 営業活動によるキャッシュ・フローの収入は、四半期純利益の増加等により、前第1四半期連結会計 期間に比べ 88億円増加し 414億円となりました。 投資活動によるキャッシュ・フローの支出は、前第1四半期連結会計期間に比べ 56億円減少し 208億 円となりました。 以上の結果、営業活動および投資活動によるキャッシュ・フローの合計であるフリー・キャッシュ・ フローは、前第1四半期連結会計期間に比べ 145億円増加し 205億円の収入となりました。 財務活動によるキャッシュ・フローは、無担保社債の発行などにより 324億円の収入となりました。 以上の結果、当第1四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ 441億 円増加し 2,862億円となりました。 3 ㈱リコー(7752) 平成23年3月期 第1四半期決算短信 (3)連結業績予想に関する定性的情報 第2四半期連結累計期間の業績の見通しについて、当第1四半期の業績等を反映して、今年4月に発表した売上高の見 通しを下方に、売上総利益、営業利益、税引前四半期純利益および当社株主に帰属する四半期純利益の見通しをそれぞれ 上方に修正しております。また、通期の業績の見通しについては、(国内)売上高の見通しを上方に、(海外)売上高の見 通しを下方に修正しております。 なお、通期の想定為替レートについては第1四半期連結会計期間の実績を反映しておりますが、第2四半期以降の為替 レートは1米ドルあたり 90.00円、1ユーロあたり 110.00円と今年4月の想定を変更しております。 通期の想定為替レート 90円53銭 (前年 92円91銭) US$ 1= EURO 1= 111円88銭 (前年 131円21銭) 当第2四半期 前第2四半期 連結累計期間 連結累計期間 (国内)売上高 4,380 億円 4,216 億円 3.9% (増) 9,140 億円 8,765 億円 4.3% (増) (海外)売上高 5,460 億円 5,671 億円 △ 3.7% (減) 11,360 億円 11,397 億円 △ 0.3% (減) 売上高合計 9,840 億円 9,887 億円 △ 0.5% (減) 20,500 億円 20,163 億円 1.7% (増) 売上総利益 4,050 億円 3,982 億円 1.7% (増) 8,350 億円 8,223 億円 1.5% (増) 営業利益 350 億円 139 億円 150.1% (増) 850 億円 659 億円 28.8% (増) 税引前四半期純利益 280 億円 67 億円 313.8% (増) 750 億円 575 億円 30.4% (増) 当社株主に帰属する 四半期純利益 125 億円 18 億円 591.4% (増) 350 億円 278 億円 25.6% (増) 増 減 当期見通し 前年度 (平成22年度通期) (平成21年度通期) 増 減 (注)上記の業績見通しは、現時点で入手可能な情報に基づき当社が判断した見通しであり、リスクや不確実性を含んでおります。 実際の業績は様々な重要な要素により、これら業績見通しとは大きく異なる結果となり得ることをご承知おきください。 2.その他の情報 (1)重要な子会社の異動の概要(連結の範囲の変更を伴う特定子会社の異動) 該当事項はありません。 (2)簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 該当事項はありません。 (3)会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 当連結会計期間より、Accounting Standards Update(ASU)2009-16「金融資産の譲渡に関する会計処理」により改訂された 米国財務会計基準審議会会計基準編纂書860「譲渡とサービシング」を適用しております。ASU2009-16は、適格特別目的事業 体(適格SPE)の概念を廃止し、金融資産の譲渡を売却処理する場合の条件を規定しております。また、金融資産の認識を 中止する場合の条件を明確にし、留保持分の測定方法を見直しております。 同じく当連結会計期間より、Accounting Standards Update(ASU)2009-17「変動持分事業体に関係する企業の財務報告の改 訂」により改訂された米国財務会計基準審議会会計基準編纂書810「連結」を適用しております。ASU2009-17は、変動持分事 業体の主たる受益者を特定するための分析とその継続的な見直しを規定しております。また、評価の頻度を増やすことを要 求しております。 これらの会計基準編纂書の適用により当社は主に、リース債権等24,264百万円および担保付債務20,229百万円を連結貸借 対照表上、計上しております。 なお、利益剰余金に係る累積的影響の調整は重要ではありません。 4 ㈱リコー(7752) 平成23年3月期 第1四半期決算短信 3.連結財務諸表等 (1)四半期連結貸借対照表 (単位:百万円) 当第1四半期 連結会計期間末 前連結会計年度末 に係る要約連結 貸借対照表 (平成22年6月30日) (平成22年3月31日) 資産の部 (流 動 資 産) (1,161,268) (1,144,612) 当第1四半期 連結会計期間末 負債及び資本合計 (純資産)の部 増 減 ( 前連結会計年度末 に係る要約連結 貸借対照表 (平成22年6月30日) (平成22年3月31日) 16,656) (流 動 負 債) 支 払 手 形 ・ 買 掛 金 短 金 現 金 及 び 預 金 288,150 243,888 44,262 売 権 634,049 667,614 △ 33,565 産 171,371 169,251 2,120 そ の 他 の 流 動 負 債 3,839 (固 た 上 な 債 卸 資 その他の流動資産 (固 定 資 産) 67,698 (1,199,784) 63,859 (1,239,331) (△ 39,547) 期 借 定 長 2,361,052 2,383,943 (注)現金及び預金の内訳 △ 22,891 △ 27,254 217,274 217,280 △ 6 定 期 預 金 ( 83,794) 873 40,891 44,487 △ 3,596 債 合 計) (1,384,211) (1,360,069) ( (株 主 資 本) ( ( (△ 47,478) 本 925,863) 973,341) 24,142) 金 135,364 135,364 - 資 本 剰 余 金 186,083 186,083 - 利 益 剰 余 金 815,652 820,701 △ 5,049 その他の包括利益(損失) 累 計 額 △174,456 △132,051 △ 42,405 自 △ 36,780 △ 36,756 己 支 株 配 持 式 分) ( 資本合計(純資産) ( 50,978) 976,841) 2,361,052 負債及び資本(純資産)合計 ( 50,533) △ 24 ( 445) (1,023,874) (△ 47,033) 2,383,943 △ 22,891 その他の包括損失累計額の内訳 当第1四半期 前連結会計年度末 当第1四半期 前連結会計年度末 連結会計期間末 に係る要約連結 連結会計期間末 に係る要約連結 増 減 貸借対照表 286,277 242,165 未 実 現 有 価 証 券 評 価益 274 2,372 △ 2,098 1,873 1,723 年 金 債 務 調 整 勘 定 △ 47,190 △ 47,335 145 未実現デリバティブ 評 価 損 益 △ 1,601 △ 1,157 △ 444 換 算 修 正 累 計 額 △ 125,939 △ 85,931 △ 40,008 <ご参考>為替レート(期末日レート) 当第1四半期 連結会計期間末 US$ 1= EURO 1= 699,665) 140,460 貸借対照表 現金及び現金同等物 ( (負 (非 計 △ 32,392 169,727 141,333 そ の 他 の 固 定 負 債 資 合 債 273,397 142,473 務 3,542 492,323 付 241,005 86,517 △ 38,091 449,438 そ の 他 の 投 資 給 (△ 59,652) 514,718 530,414 リ ー ス 債 権 等 △ 660,404) 783,459) ( 601,235 445,896 263,021 ( 600,752) 務 退 258,023 産 債) 債 4,998 有 形 固 定 資 産 資 負 期 職 入 ( 増 減 \88.48 \107.81 前連結会計年度末 に係る要約連結 貸借対照表 \93.04 \124.92 5 ㈱リコー(7752) 平成23年3月期 第1四半期決算短信 (2)四半期連結損益計算書 【第1四半期連結累計期間】 科 目 売 上 売 上 (単位:百万円) 当第1四半期連結累計期間 自 平成22年4月1日 至 平成22年6月30日 金 額 構成比(%) 増 減 482,954 100.0 491,389 100.0 金 額 △ 8,435 伸び率(%) 高 △ 1.7 価 278,636 57.7 291,084 59.2 △ 12,448 △ 4.3 益 204,318 42.3 200,305 40.8 4,013 2.0 販売費及び一 般管 理費 182,471 37.8 194,229 39.5 △ 11,758 △ 6.1 21,847 4.5 6,076 1.2 15,771 259.6 売 上 営 営 原 前第1四半期連結累計期間 自 平成21年4月1日 至 平成21年6月30日 金 額 構成比(%) 総 利 業 業 利 外 益 損 益 597 0.1 583 0.1 14 2.4 息 1,854 0.4 2,103 0.4 △ 249 △ 11.8 用 5,098 1.0 1,141 0.2 3,957 346.8 税引前四半期純利益 15,492 3.2 3,415 0.7 12,077 353.6 7,296 1.5 1,879 0.4 5,417 288.3 受 取 利 息 及 び 配 当 金 支 払 そ の 法 利 他 費 人 税 等 益 △ 7 △ 0.0 4 0.0 △ 11 - 益 8,189 1.7 1,540 0.3 6,649 431.8 非 支 配 持 分 帰 属 損 益 856 0.2 637 0.1 219 34.4 当 社 株 主 に 帰 属 す る 四 半 期 純 利 益 7,333 1.5 903 0.2 6,430 712.1 持 四 分 法 半 投 期 資 損 純 利 <ご参考>為替レート(3ヶ月 期中平均レート) 当第1四半期連結累計期間 US$ 1= \92.13 EURO 1= \117.52 前第1四半期連結累計期間 \97.51 \132.69 【製品別売上高】 (単位:百万円) 当第1四半期連結累計期間 自 平成22年4月1日 至 平成22年6月30日 金 額 構成比(%) 区 分 378,098 76.9 金 額 △ 18,173 伸び率(%) 74.5 64,764 13.4 58,722 12.0 6,042 10.3 424,689 87.9 436,820 88.9 △ 12,131 △ 2.8 野 27,905 5.8 24,754 5.0 3,151 12.7 野 30,360 6.3 29,815 6.1 545 1.8 計 482,954 100.0 491,389 100.0 △ 8,435 △ 1.7 ネットワークシステムソリューション 画 像 & ソ リ ュ ー シ ョ ン 分 野 業 そ の 分 他 分 合 【国内・海外別売上高】 △ 4.8 (単位:百万円) 当第1四半期連結累計期間 自 平成22年4月1日 至 平成22年6月30日 金 額 構成比(%) 区 分 国 増 減 359,925 画像ソリューション 産 前第1四半期連結累計期間 自 平成21年4月1日 至 平成21年6月30日 金 額 構成比(%) 内 212,916 44.1 前第1四半期連結累計期間 自 平成21年4月1日 至 平成21年6月30日 金 額 構成比(%) 206,739 42.1 増 減 金 額 6,177 伸び率(%) 3.0 米 州 133,410 27.6 142,770 29.1 △ 9,360 △ 6.6 欧 州 103,117 21.4 113,750 23.1 △ 10,633 △ 9.3 33,511 6.9 28,130 5.7 5,381 19.1 海 他 外 270,038 55.9 284,650 57.9 △ 14,612 △ 5.1 合 計 482,954 100.0 491,389 100.0 △ 8,435 △ 1.7 そ の 6 ㈱リコー(7752) 平成23年3月期 第1四半期決算短信 (3)四半期連結キャッシュ・フロー計算書 (単位:百万円) 項 目 当第1四半期連結累計期間 前第1四半期連結累計期間 自 平成22年4月1日 至 平成22年6月30日 自 平成21年4月1日 至 平成21年6月30日 Ⅰ.営業活動によるキャッシュ・フロー 四半期純利益 8,189 1,540 22,412 23,836 営業活動による純増額への調整 有形固定資産減価償却費及び無形固定資産償却費 受取配当金控除後持分法投資損益 繰延税金 有形固定資産除売却損 退職・年金費用(支払額控除後) 7 △ 4 △ 1,729 △ 4,133 443 86 1,692 △ 550 16,795 35,697 資産及び負債の増減 売上債権の減少 たな卸資産の減少(△増加) △ 11,333 241 7,320 8,134 △ 26,347 △ 39,847 21,579 4,306 2,386 3,238 41,414 32,544 有形固定資産の売却 16 178 有形固定資産の購入 △ 15,803 △ 17,384 △ 57 △ 602 リース債権の減少 支払手形及び買掛金の減少 未払法人税等及び未払費用等の増加 その他 営業活動による純増額 Ⅱ.投資活動によるキャッシュ・フロー 有価証券の取得 有価証券の売却 定期預金の純増減 事業の買収(取得現金控除後) その他 投資活動による純減額 4 910 △ 243 218 - △ 4,760 △ 4,783 △ 5,124 △ 20,866 △ 26,564 Ⅲ.財務活動によるキャッシュ・フロー 長期債務による調達 15,971 28,903 長期債務の返済 △ 23,693 △ 21,626 短期借入金の純減 △ 27,314 △ 101,061 79,741 35,000 △ 11,972 △ 10,885 社債発行による調達 支払配当金 △ 29 △ 30 その他 自己株式の取得 △ 301 △ 276 財務活動による純増減額 32,403 △ 69,975 Ⅳ.換算レートの変動に伴う影響額 △ 8,839 1,609 Ⅴ.現金及び現金同等物の純増減額 44,112 △ 62,386 Ⅵ.現金及び現金同等物の期首残高 242,165 258,484 Ⅶ.現金及び現金同等物の期末残高 286,277 196,098 7 ㈱リコー(7752) 平成23年3月期 第1四半期決算短信 (4)継続企業の前提に関する注記 該当事項はありません。 (5)セグメント情報 【事業の種類別セグメント情報】 当第1四半期連結累計期間(自 平成22年4月1日 至 平成22年6月30日) 当第1四半期連結累計期間 前第1四半期連結累計期間 自 平成22年4月1日 自 平成21年4月1日 至 平成22年6月30日 至 平成21年6月30日 金 額 (%) 金 額 (%) 売上高 外部顧客向け 424,689 436,820 セグメント間 画像&ソリューション 分野 計 424,689 100.0 436,820 100.0 営業費用 386,771 91.1 412,961 94.5 営業利益 37,918 8.9 23,859 5.5 売上高 外部顧客向け 27,905 24,754 セグメント間 1,186 894 産業分野 計 29,091 100.0 25,648 100.0 営業費用 28,607 98.3 26,002 101.4 営業利益 484 1.7 △ 354 △ 1.4 売上高 外部顧客向け 30,360 29,815 セグメント間 その他分野 計 30,360 100.0 29,815 100.0 営業費用 30,488 100.4 30,093 100.9 営業利益 △ 128 △ 0.4 △ 278 △ 0.9 売上高 外部顧客向け セグメント間 △ 1,186 △ 894 計 △ 1,186 △ 894 消去又は全社 営業費用 セグメント間 △ 1,186 △ 890 配賦不能費用 16,427 17,147 計 15,241 16,257 営業利益 △ 16,427 △ 17,151 売上高 外部顧客向け 482,954 491,389 セグメント間 連結 計 482,954 100.0 491,389 100.0 営業費用 461,107 95.5 485,313 98.8 営業利益 21,847 4.5 6,076 1.2 8 (単位:百万円) 増 減 金 額 (%) △ 12,131 △ 12,131 △ 26,190 14,059 △ 2.8 △ 2.8 △ 6.3 58.9 3,151 292 3,443 2,605 838 12.7 32.7 13.4 10.0 - 545 545 395 150 1.8 1.8 1.3 - △ 292 △ 292 - △ 296 △ 720 △ 1,016 724 - △ 8,435 △ 8,435 △ 24,206 15,771 △ 1.7 △ 1.7 △ 5.0 259.6 ㈱リコー(7752) 平成23年3月期 第1四半期決算短信 【所在地別セグメント情報】 当第1四半期連結累計期間(自 平成22年4月1日 至 平成22年6月30日) 当第1四半期連結累計期間 自 平成22年4月1日 至 平成22年6月30日 金 売上高 外部顧客向け セグメント間 日本 計 営業費用 営業利益 売上高 外部顧客向け セグメント間 米州 計 営業費用 営業利益 売上高 外部顧客向け セグメント間 欧州 計 営業費用 営業利益 売上高 外部顧客向け セグメント間 その他 地域 計 営業費用 営業利益 売上高 セグメント間 消去又は 計 全社 営業費用 営業利益 売上高 外部顧客向け セグメント間 連結 計 営業費用 営業利益 額 217,126 112,367 329,493 312,550 16,943 (単位:百万円) 前第1四半期連結累計期間 自 平成21年4月1日 至 平成21年6月30日 (%) 金 額 増 減 (%) 金 額 (%) 100.0 94.9 5.1 210,421 90,510 300,931 298,341 2,590 100.0 100.7 △ 0.7 142,656 638 143,294 148,027 △ 4,733 100.0 94.1 5.9 114,516 604 115,120 109,862 5,258 28,230 42,913 71,143 66,680 4,463 100.0 93.7 6.3 23,796 33,897 57,693 55,293 2,400 100.0 95.8 4.2 4,434 9,016 13,450 11,387 2,063 △ 156,681 △ 156,681 △ 151,773 △ 4,908 - △ 125,649 △ 125,649 △ 126,210 561 - △ 31,032 △ 31,032 △ 25,563 △ 5,469 - 100.0 95.5 4.5 491,389 491,389 485,313 6,076 100.0 98.8 1.2 △ 8,435 △ 8,435 △ 24,206 15,771 △ 1.7 △ 1.7 △ 5.0 259.6 132,358 777 133,135 134,049 △ 914 105,240 624 105,864 99,601 6,263 482,954 482,954 461,107 21,847 (6)株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 該当事項はありません。 9 100.0 99.1 0.9 6,705 21,857 28,562 14,209 14,353 3.2 24.1 9.5 4.8 554.2 100.0 103.3 △ 3.3 △ 10,298 139 △ 10,159 △ 13,978 3,819 △ 7.2 21.8 △ 7.1 △ 9.4 - 100.0 95.4 4.6 △ 9,276 20 △ 9,256 △ 10,261 1,005 △ 8.1 3.3 △ 8.0 △ 9.3 19.1 18.6 26.6 23.3 20.6 86.0 ㈱リコー(7752) 平成23年3月期 第1四半期決算短信 4.補足情報 (1)第1四半期分野別売上高(連結) 区 分 画像ソリューション 国 内 海 外 ネットワークシステムソリューション 国 内 海 外 画像&ソリューション分野 国 内 産 そ 424,689 87.9 166,578 前第1四半期連結累計期間 自 平成21年4月1日 至 平成21年6月30日 構成比 金 額 (%) 378,098 76.9 131,425 246,673 58,722 12.0 33,370 25,352 436,820 88.9 増 減 為替影響除く増減 △ 18,173 △ 1,344 △ 16,829 6,042 3,127 2,915 伸び率 (%) △ 4.8 △ 1.0 △ 6.8 10.3 9.4 11.5 金 額 金 額 307 △ 1,344 1,651 8,041 3,127 4,914 伸び率 (%) 0.1 △ 1.0 0.7 13.7 9.4 19.4 △ 12,131 △ 2.8 8,348 1.9 164,795 1,783 1.1 1,783 1.1 海 外 258,111 272,025 △ 13,914 △ 5.1 6,565 2.4 米 州 130,399 139,165 △ 8,766 △ 6.3 △ 1,059 △ 0.8 欧 州 99,358 109,420 △ 10,062 △ 9.2 2,611 2.4 その他 28,354 23,440 4,914 21.0 5,013 21.4 3,151 12.7 3,853 15.6 27.4 業 の (単位:百万円) 当第1四半期連結累計期間 自 平成22年4月1日 至 平成22年6月30日 構成比 金 額 (%) 359,925 74.5 130,081 229,844 64,764 13.4 36,497 28,267 分 野 27,905 5.8 24,754 5.0 国 内 17,142 13,460 3,682 27.4 3,682 海 外 10,763 11,294 △ 531 △ 4.7 171 1.5 米 州 2,901 3,326 △ 425 △ 12.8 △ 258 △ 7.8 欧 州 3,520 3,967 △ 447 △ 11.3 △ 49 △ 1.2 その他 4,342 4,001 341 8.5 478 11.9 545 1.8 628 2.1 他 分 野 30,360 6.3 29,815 6.1 国 内 29,196 28,484 712 2.5 712 2.5 海 外 1,164 1,331 △ 167 △ 12.5 △ 84 △ 6.3 米 州 110 279 △ 169 △ 60.6 △ 165 △ 59.1 欧 州 239 363 △ 124 △ 34.2 △ 94 △ 25.9 その他 合 815 689 126 18.3 175 25.4 △ 8,435 △ 1.7 12,829 2.6 3.0 6,177 3.0 △ 5.1 6,652 2.3 △ 1,482 △ 1.0 計 482,954 100.0 491,389 100.0 国 内 212,916 44.1 206,739 42.1 6,177 海 外 270,038 55.9 284,650 57.9 △ 14,612 米 州 133,410 27.6 142,770 29.1 △ 9,360 △ 6.6 州 103,117 21.4 113,750 23.1 △ 10,633 △ 9.3 2,468 2.2 他 33,511 6.9 28,130 5.7 5,381 19.1 5,666 20.1 欧 そ の <ご参考>為替レート(3ヶ月 期中平均レート) 当第1四半期連結累計期間 US$ 1= \92.13 EURO 1= \117.52 前第1四半期連結累計期間 \97.51 \132.69 (注)各区分には以下の製品が含まれております。 画像ソリューション ・・・・・・・・・・・ デジタルPPC・カラーPPC・印刷機・FAX・アナログPPC・ジアゾ・スキャナ・ MFP(マルチファンクションプリンター)・プリンター等機器および関連消耗品・サービス・関連ソフト等 ネットワークシステムソリューション ・・・・・・・パソコン・サーバー・ネットワーク機器・ネットワーク関連ソフト・アプリソフトおよびサービス・サポート等 産業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ サーマルメディア・光学機器・半導体・電装ユニット・計量器等 その他 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・デジタルカメラ等 10 差 \△5.38 \△15.17 ㈱リコー(7752) 平成23年3月期 第1四半期決算短信 (2)連結業績見通し 平成22年度 当第1四半期 連結会計期間 前年同期 実績 比増減 億円 売 上 平成22年度 当第2四半期 連結会計期間 前年同期 見通し 比増減 % 億円 平成22年度 当第2四半期 連結累計期間 前年同期 見通し 比増減 % 億円 平成22年度 通期 見通し % 億円 前年同期 比増減 % 高 4,829 △ 1.7 5,010 0.7 9,840 △ 0.5 20,500 益 2,043 2.0 2,006 1.4 4,050 1.7 8,350 1.5 益 218 259.6 131 66.1 350 150.1 850 28.8 益 154 353.6 125 273.3 280 313.8 750 30.4 当 社 株 主 に 帰 属 す る 四 半 期 純 利 益 73 712.1 51 470.9 125 591.4 350 25.6 売 上 営 総 業 税 引 利 利 前 利 円 円 円 1.7 円 1株当たり当社株主に帰属す る 四 半 期 純 利 益 10.11 - 7.12 - 17.23 - 48.24 - 潜 在 株 式 調 整 後 1株当たり当社株主に帰属す る 四 半 期 純 利 益 9.83 - 6.93 - 16.76 - 46.93 - 億円 設 備 投 億円 億円 億円 額 158 262 420 有形固定資産減価償却費 160 160 320 670 研 費 256 314 570 1,120 US$ ( 期 中 平 均 レ ー ト ) EURO ( 期 中 平 均 レ ー ト ) 92.13 90.00 91.07 90.53 117.52 110.00 113.76 111.88 究 開 資 発 円 円 720 円 円 (3)分野別売上高見通し(連結) (単位:億円) 平成22年度 平成22年度 当第2四半期連結累計期間 区 分 見通し 画像ソリューション 為替影響を 除く見通し 前年比増減 (%) 7,279 △ 2.3 7,724 3.7 15,246 0.6 16,041 5.8 1.4 2,594 1.4 5,451 2.7 5,451 2.7 海 外 4,685 △ 4.2 5,130 4.9 9,795 △ 0.6 10,590 7.5 1,366 5.0 1,406 8.1 2,837 3.5 2,898 5.7 国 内 830 5.3 830 5.3 1,770 3.5 1,770 3.5 海 外 536 4.5 576 12.3 1,067 3.5 1,128 9.4 8,645 △ 1.2 9,130 4.3 18,083 1.0 18,939 5.8 3,424 5,221 2,655 1,982 585 2.3 2.3 20.0 7,221 11,718 5,693 4,777 1,248 2.9 21.4 7,221 10,862 5,554 4,077 1,232 2.9 18.7 3,424 5,706 2,786 2,322 598 21.6 548 7.0 562 9.7 1,112 9.4 1,137 11.8 336 212 59 63 89 22.3 22.3 19.0 19.0 △ 12.9 業 分 野 国 内 海 外 米 州 欧 州 そ の 他 他 分 合 の △ 3.4 △ 3.0 △ 8.9 5.6 1.8 6.8 △ 0.2 2.1 △ 7.7 7.7 4.6 8.2 0.6 336 225 62 73 91 2.2 668 444 130 125 189 8.9 668 469 133 145 190 647 3.6 650 4.0 1,305 4.9 1,309 5.2 620 27 2 6 19 4.3 4.3 △ 34.0 △ 20.5 11.8 17.7 9.8 1,251 58 5 14 39 5.4 △ 40.9 1,251 54 4 11 38 5.4 △ 47.0 620 30 2 8 20 計 9,840 △ 0.5 10,341 4.6 20,500 1.7 21,385 6.1 内 外 州 州 他 4,380 5,460 2,716 2,051 693 3.9 4,380 5,961 2,850 2,403 708 3.9 9,140 11,360 5,688 4,213 1,459 4.3 9,140 12,245 5,831 4,937 1,477 4.3 野 国 内 海 外 米 州 欧 州 そ の 他 国 海 米 欧 そ 見通し 前年比増減 (%) 2,594 国 内 海 外 米 州 欧 州 そ の 他 の 通期 前同比増減 (%) 内 画像&ソリューション分野 そ 為替影響を 除く見通し 国 ネットワークシステムソリューション 産 前同比増減 (%) △ 10.8 △ 16.8 △ 18.3 △ 8.9 △ 30.5 △ 3.7 △ 3.4 △ 9.3 15.9 11 △ 4.9 △ 5.8 △ 0.5 △ 16.4 5.1 1.4 6.3 18.4 △ 2.4 1.1 △ 18.3 △ 6.0 △ 29.4 △ 0.3 2.0 △ 8.1 18.1 3.0 3.6 △ 5.2 9.7 2.1 △ 12.0 12.6 7.4 4.6 7.7 19.6