股票代碼：6202 盛群半導體股份有限公司 九十八年度年報 刊印日期：中華民國九十九年四月二十八日 台灣證券交易所公開資訊觀測站網址：http://newmops.tse.com.tw 本公司揭露年報相關資料之網址：http://holtek.com.tw 一、發言人姓名、職稱、聯絡電話及電子郵件信箱 姓 名：李佩縈 職 稱：資源管理中心副總經理 聯絡電話：(03)5631999 電子郵件信箱：[email protected] 二、代理發言人姓名、職稱、聯絡電話及電子郵件信箱 姓 名：蔡榮宗 職 稱：市場行銷處處長 聯絡電話：(03)5631999 電子郵件信箱：[email protected] 三、總公司、分公司、工廠之地址及電話 總公司地址：新竹科學工業園區研新二路 3 號 電 話：(03)5631999 分公司地址：Block A, 3/F Tin On Industrial Building 777-779 Cheung Sha Wan Rd. Kowloon, Hong Kong 電 話：852-2745-8288 台北營業處：台北市南港區園區街 3 之 2 號 4 樓之 2 電 話：(02)26557070 四、股票過戶機構之名稱、地址、網址及電話 名 稱：永豐金證券股份有限公司股務代理部 地 址：台北市博愛路 17 號 3 樓 網 址：www.sinotrade.com.tw 電 話：(02)23816288 五、最近年度財務報告簽證會計師姓名、事務所名稱、地址、網址及電話 會計師姓名：魏忠華會計師、游萬淵會計師 事務所名稱：安侯建業聯合會計師事務所 地 址：台北市信義路五段 7 號 68 樓（台北 101 大樓） 網 址：www.kpmg.com.tw 電 話：(02)81016666 六、海外有價證券掛牌買賣之交易場所名稱及查詢該海外有價證券資訊之方式 無 七、公司網址 www.holtek.com.tw 盛群半導體股份有限公司 九十八年度年報 目 錄 壹、致股東報告書---------------------------------------------------------------------1 貳、公司簡介 一、設立日期------------------------------------------------------------------------4 二、公司沿革------------------------------------------------------------------------4 參、公司治理報告 一、組織系統------------------------------------------------------------------------5 二、董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構 主管資料------------------------------------------------------------------------8 三、公司治理運作情形-----------------------------------------------------------20 四、會計師資訊--------------------------------------------------------------------30 五、最近年度及截至年報刊印日止，董事、監察人、經理人及持股 比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形-----------31 六、持股比例占前十大股東間互為財務會計準則公報第六號關係人 關係之資訊--------------------------------------------------------------------32 七、公司、公司之董事、監察人、經理人及公司直接或間接控制之 事業對同一轉投資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例-----33 肆、募集情形 一、資本及股份--------------------------------------------------------------------35 二、公司債--------------------------------------------------------------------------40 三、特別股--------------------------------------------------------------------------40 四、海外存託憑證-----------------------------------------------------------------40 五、員工認股權憑證--------------------------------------------------------------40 六、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形-----------------------------42 七、資金運用計畫執行情形-----------------------------------------------------42 伍、營運概況 一、業務內容-----------------------------------------------------------------------43 二、市場及產銷概況--------------------------------------------------------------51 三、從業員工-----------------------------------------------------------------------60 四、環保支出資訊-----------------------------------------------------------------60 五、勞資關係-----------------------------------------------------------------------60 六、重要契約-----------------------------------------------------------------------61 陸、財務概況 一、最近五年度簡明資產負債表及損益表-----------------------------------62 二、最近五年度財務分析--------------------------------------------------------64 三、最近年度財務報告之監察人審查報告-----------------------------------65 四、最近年度財務報表-----------------------------------------------------------65 五、最近年度經會計師查核簽證之母子公司合併財務報表--------------65 六、公司及其關係企業最近年度及截至年報刊印日止，如有發生財 務週轉困難情事，應列明其對本公司財務狀況之影響--------------65 柒、財務狀況及經營結果之檢討分析與風險事項 一、財務狀況----------------------------------------------------------------------145 二、經營結果----------------------------------------------------------------------146 三、現金流量----------------------------------------------------------------------147 四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響----------------------------147 五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及 未來一年投資計畫----------------------------------------------------------148 六、風險事項分析----------------------------------------------------------------148 七、其他重要事項----------------------------------------------------------------149 捌、特別記載事項 一、關係企業相關資料----------------------------------------------------------150 二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形----------155 三、最近年度及截至年報刊印日止，子公司持有或處分本公司股票 情形----------------------------------------------------------------------------155 四、其他必要補充說明事項----------------------------------------------------155 五、依證券交易法第 36 條第二項第二款規定應揭露事項 --------------155 壹、致股東報告書 各位股東女士、先生： 歷經 2008 年第四季全球金融風暴影響延續到 2009 年上半年，盛群半導體公 司（以下簡稱本公司）也因為消費性電子及資訊產業需求全面大幅減緩下，持續 嚴重受到衝擊；雖然在 2009 年下半年經濟有逐漸恢復，以及經營團隊的努力追趕 下，但仍無法彌補 2009 年上半年的營收減少差額，致 2009 年營收無法達成原定 目標，同時也較 2008 年營收降低約 10.5%，2009 年整體營收僅達新台幣 29.8 億元 的水平；但值得欣慰的是雖然營收降低，公司的獲利卻較 2008 年增加 2.5%，主要 歸因於本公司團隊為因應金融風暴執行許多措施，包括對內費用嚴格控管與對外 產品製造成本降低，亦顯示本公司體質與市場應變力能隨著大環境的變化下持續 穩定經營，但在新產品的開發與推廣上動能則稍顯不足，導致無法有效推高營收 與獲利目標，這是需要本公司經營團隊虛心檢討，並繼續努力改善以追求成長。 謹就九十八年度（2009 年）本公司在營收與獲利，以及內部產品開發狀況與 市場的佈局情形等狀況做以下摘要說明。 2009 年營收達成新台幣 29.8 億元，較 2008 年 33.4 億元減少約 10.5%；而獲 利方面，由於在 2009 年初因應不景氣推動相關費用精簡措施，加上相關生產成本 的控管，本公司的 2009 年營業淨利反而較 2008 年增加約 4.9%，稅後淨利亦較 2008 年增加 2.6%達到新台幣 6.17 億元，其中毛利率更是提升至 50%的高點，2009 年每 股稅後盈餘為新台幣 2.78 元，這是在不景氣的情況下相當難得的成績。 自 2008 年起本公司團隊持續根據市場與產品發展變化，逐步調整產品研發方 向與產品組合，以及精簡業務及行銷通路，此一調整目的在於強化新產品規劃、 研發、行銷與服務體系的相互整合，在新產品規劃上除了微控制器（以下簡稱 MCU） 產品線外，更加重在類比應用方面如 LED 背光、照明與顯示，與因應節能的電源 管理產品領域開發，以期讓公司未來成長動能與發展基礎能更穩固。 回顧 2009 年，從產品比重分析，整體標準型及嵌入式微控制器（Standard MCU/ Embedded MCU）產品銷售佔總營收 63%，其他非 MCU 的週邊產品中，邏輯性產 品佔整體營收 34%，記憶體產品則維持在 3%；若以產品線區分，其中標準型 MCU 產品線營收較前一年度小幅滑落 3%，消費性產品線降低約 11%，電腦週邊產品線 則減少 23%跌幅最大。 從銷售區域的分析，2009 年大陸/香港地區銷售額佔整體營收 51%，台灣地區 佔 25%，其他海外地區佔 24%，這是自本公司成立以來大陸地區營收首次超過整 體營收的 50%；比較 2008 年銷售額金融，台灣地區營收降低約 22%，其他海外地 區降低 13%，而大陸地區逆勢微幅成長 0.6%，顯示大陸地區已位居全球產品內需 與外銷出口最重要的地位，因此本公司更應專注經營此一區域。 -1- 綜合而言，2009 年在歐美經濟危機衝擊下，造成上半年的急凍效應，加上整 體產品銷售競爭激烈，價跌量縮的現象漫延 2009 年上半年，可喜的是歷經三季的 衰退後，自 2009 年第三季開始景氣逐步回溫，讓半導體產業重燃希望，本公司也 從 2009 年七月開始營收與獲利逐漸回復至正常水準，因而全年度營收僅衰退 10.5%，每股稅後盈餘仍能維持在新台幣 2.78 元的目標上，但 2009 年未能達成原 定營運目標，經營團隊仍應持續檢討與改進。 在產品開發方面，2009 年產品發展除了繼續以 MCU 為主軸，陸續推出 New Flash MCU、Tiny Power MCU，以及加強型 I/O 及 A/D MCU 產品外，積極提升原 有 MCU 產品的功能與性能，更將引進新的 8 位元 MCU 核心架構產品，讓本公司 MCU 產品線能更完整，並具備更好的市場競爭力；同時也將加強開發週邊的電源 管理 IC、LCD/ LED/ VFD 顯示驅動 IC 等產品，並成立專屬產品線來推動與經營 此一領域重點產品以提升整體競爭力；而投入超過二年的高階 32 位元 MCU 研發 已進入產品整合階段，加上監視系統 （CCTV） 、指紋辨識等新產品，也都如期進 行並推出具體的 IC 方案。 對於業務推廣方向，將持續耕耘海外重點客戶與重點應用產品領域，並對大 陸地區的營運模式進行扁平化組織管理，各地區銷售體系整合已有初步成效，以 代理商/方案公司/一般通路與重點客戶為經營主軸，進行直接且有效率的 FAE 技術 服務，讓業務與技術服務能迅速深入到終端客戶群中，達到「以客為尊」的理想， 並要求各區域的代理商及方案公司發揮其專業能力於特定應用產品上，全力推廣 本公司產品，以期能在各應用領域發揮最大效益，再搭配新產品的不斷推出以奠 定未來成長動能。 有關生產方面，在內部相關單位持續進行 Cost Down 工作，並與晶圓代工廠 及封裝測試廠長期合作緊密配合下，提供具有成本競爭力的產能與資源，讓研發 單位與銷售部門能無後顧之憂專注於研發及銷售，並對 2009 年毛利與獲利貢獻良 多；除此之外，產品品質控管也是非常重要的一環，如何提供具備競爭力及高品 質的產品，需要相關單位持續努力改善。 展望 2010 年 從 2009 年第四季起已經感受到景氣復甦的跡象，無論從客戶端反應與接單狀 況均出現淡季不淡的強勁需求，加上於 2009 年推出的新產品不在少數，在 MCU 方面有 Enhanced/ New Phone/ 10pin/ 1.5V / Tiny Power/ New Flash/ Touch /CR to F 等 MCU，以及 CCD Scanner AFE/ 2.4G Wireless Mouse/ Keyboard/ 433Mhz RF TX 等週邊產品，搭配一系列電源管理與背光驅動 IC 等相當豐富的新產品，將要求業 務單位及所有通路體系積極推廣。因此內部目標希望 2010 年營運在大環境好轉與 產品準備齊全之下，應該要有較大的成長幅度，本公司全體同仁一定會全力以赴， 期望恢復並超越金融海嘯前的營運水準。 -2- 本公司將加快 32 位元 MCU 開發腳步，同時也針對原有 8 位元 MCU 核心做 升級，讓 Holtek MCU 產品系列可以更上一層樓，為進行此專案計劃，新團隊與新 IP 都已陸續就定位，目標於 2010 年底可以完成新的 MCU 基本產品系列，若能如 期達成，將可讓本公司自 2011 年起，在三大 MCU 系列產品以及電源管理與背光 驅動等產品的推廣下，有更佳的營運表現，相信營收目標成長值得期待，本公司 經營團隊與全體同仁將齊心合作全力以赴來達成目標。 2009 年度的獲利雖已較前一年度高，但經營團隊與全體同仁仍將更積極努力 達到 2010 年預期目標，並創造更高的每股稅後盈餘來回饋所有支持盛群的每一位 股東。 最後，衷心感謝全體股東長期以來所給予的鼓勵與支持，讓本公司能夠持續 穩定發展與獲利。 敬祝各位股東身體健康，萬事如意！ 董事長 吳啟勇 總經理 高國棟 -3- 貳、公司簡介 一、 設立日期 民國八十七年十月一日 二、 公司沿革 87 年 10 月 88 年 03 月 89 年 04 月 89 年 05 月 90 年 03 月 90 年 05 月 91 年 08 月 91 年 10 月 91 年 11 月 92 年 07 月 93 年 09 月 94 年 09 月 94 年 12 月 95 年 11 月 96 年 05 月 97 年 02 月 盛群半導體公司成立，設立實收資本額新台幣四億元。 現金增資新台幣六億元，實收資本額達新台幣十億元。 設立香港分公司，從事香港及部份海外地區發貨及倉儲作業。 經財政部證券暨期貨管理委員會核准股票公開發行。 通過國際 ISO 9001 品保認證。 設立上海子公司（盛揚半導體(上海)有限公司），從事大陸地區 IC 銷 售業務及提供技術支持與諮詢服務。 設立美國子公司（Holtek Semiconductor(USA), Inc.），從事北美地區 IC 銷售業務及提供技術支持與諮詢服務。 經財政部證券暨期貨管理委員會核准股票上櫃。 投資蘇州子公司（金科集成電路(蘇州)有限公司），負責大陸地區 IC 銷售業務及提供技術支持與諮詢服務。 股票正式櫃檯買賣。 通過國際 ISO 14001 品保認證。 股票正式上市買賣。 取得經濟部核定在台設立研發中心計劃。 取得經濟部核定在台設立營運總部。 通過國際 OHSAS 18001 職業安全衛生管理認證。 通過 IECQ QC080000HSPM 國際認證。 投資廈門子公司（芯群集成電路(廈門)有限公司），負責大陸地區 IC 及微控制器應用工具技術支持與諮詢服務。 -4- -5- 混合信號IC設計處 台灣地區銷售處 市場行銷處 大陸地區銷售處 國外銷售處 系統晶片設計處 文宣企劃部 產品中心 客戶技術服務處 電源暨驅動產品處 IC驗證處 微電腦工具事業處 產品三處 產品二處 系統技術部 技術開發小組 台灣客服部 微電腦硬體設計二處 微電腦硬體設計一處 IC設計流程開發處 圖形處理工程處 設計中心 生產管理部 生產測試工程部 行政部 會計部 財務部 資源管理中心 品質保證處 香港分公司 業務行銷中心 資訊整合處 環境管理推行小組 公共關係室 法務智權部 工安環保室 技術文件編譯部 總經理 董事長 董事會 股東會 勞工安全衛生管理委員會 職工福利委員會 稽核室 (一)公司組織結構 一、組織系統 參、公司治理報告 (二)各主要部門所營業務 部 門 稽核室 主要職掌 工安環保室 工安、消防安全、醫療保健及環境保護等相關事宜。 法務智權部 法律事務、智慧財產權建立與維護及各項諮詢服務。 公共關係室 對外法人投資關係之維護。 技術文件編譯部 撰寫 Holtek 產品 Datasheet、撰寫 Holtek 研發工具與 Demoboard 手冊、 技術文件中英翻譯及英文文件支援。 (A)規劃及維護公司網路資訊流動環境、硬體設施。 (B)研究開發並建立相關之資訊系統。 進出貨檢驗，外包廠品質監控、評鑑，品質活動推行，儀器校正作業， 產品可靠度測試及客訴服務。 資訊整合處 品質保證處 全公司業務及行政之稽核。 香港分公司 從事香港及部份海外地區發貨及倉儲業務。 文宣企劃部 產品文宣資料之規劃及執行。 台灣地區銷售處 產品推廣及銷售、Agent/Third party/客戶管理及技術服務。 國外銷售處 技術引進/情報收集、Agent/Third party/客戶管理、技術支援、產品推 廣銷售與服務。 大陸地區銷售處 大陸地區市場開發、市場分析產品行銷及所屬代理商管理。 市場行銷處 產品之成本分析、執行成果及建議改善措施、產品訂價並維護交易系 統執行控制。 (A)32 位元微處理器之相關技術與 IP 之建立。 (B)32 位元微處理器之相關 IC 設計與整合。 (C)通訊與訊號處理相關之技術與 IP 之建立。 (D)通訊與訊號處理相關之 IC 設計與整合。 (A)Analog IC/IP 技術評估及電路設計。 (B)Memory IC/IP 技術評估及電路設計。 (C)Digital Cell Library/IP 技術評估及電路設計。 (D)Special I/O 電路設計及 ESD/Latch up Cell 標準化。 (E)研發及委外生產技術之溝通協調、新製程引進之綜合評估及技術 資料管理。 (A) 圖形處理自動化環境及圖形資料庫之建立。 (B) 圖形佈局工作。 (A)設計工具、設計流程及測試工程等研發環境整合與技術支援。 (B)研發及委外測試技術之協調，並將測試流程導入量產及管理。 系統晶片設計處 混合信號 IC 設計處 圖形處理工程處 IC 設計流程開發處 微電腦硬體設計一處 MCU 產品設計技術之策略規劃及產品設計計劃管理。 微電腦硬體設計二處 (A)PC 周邊 USB 相關產品 IC 設計、設計驗證、Test Pattern 規畫與量 產良率維護。 (B)MCU 產品 IC 設計、設計驗證、Test Pattern 規畫與量產良率維護。 (C)關鍵技術研發、數位 IP 設計建立與維護。 IC 驗證處 開發工具/IC 等各種新開發產品的規格驗證。 -6- 部 門 台灣客服部 技術開發小組 系統技術部 產品二處 主要職掌 (A)負責台灣地區所有業務部門對工程方面之技術支援。 (B)負責產品市場及應用方面之工程技術服務。 (C)統籌台灣地區所有 FAE 服務資源及任務分配，並使其達到最高服 務效率。 (A)協助產品中心各產品線研究應用線路之整合。 (B)深入研究關鍵技術，建立關鍵性 IP。 (C)負責前瞻技術之技術收尋及研究新技術。 (D)由產品應用層面研究，將公司各種 IC 整合出有競爭力的產品方案。 (E)收集並分析競爭對手的開發工具的優劣，規劃性能更佳以及競爭 力更強開發工具。 (A)影像及音頻訊號處理的系統技術建立與 SOC 開發。 (B)影像及音頻訊號處理的資料儲存與傳輸的相關技術建立。 負責標準型 MCU/嵌入型 MCU/ASSP/ASIC 等新產品規劃開發及技術 服務。 產品三處 負責 PC / Memory /消費性 IC 等新產品規劃開發及技術服務。 微電腦工具事業處 MCU 發展工具軟、硬體之規劃，驅動軟體之規劃及計劃管理。 客戶技術服務處 對客戶需求提供技術及產品應用整合工作。 電源暨驅動產品處 (A)電源管理/白光 LED 背光/白光 LED 照明/Motor Driver/ Display 相 關產品市場企劃、系統規劃及新產品推廣。 (B)DC-DC PWM Buck Regulator、Boost Regulator、AC-DC Converter IC 設計開發及產品驗證。 (C)VFD /CNDP /LED /LCD Display Controller /Driver IC 規格制定、設 計開發、產品驗證及軟硬體技術支援。 財務部 資金管理、客戶信用管理、進出口保稅業務及股務相關作業處理。 會計部 會計帳務處理、預算管理、轉投資管理及財務報表分析。 行政部 人事、教育訓練、總務、採購及員工福利等相關事務。 生產測試工程部 測試程式管理、測試治具委外製作與管理、測試廠工程備機事宜、測 試機台之程式移轉、測試中斷問題協調與追蹤。 生產管理部 產品之生產及倉儲管理、委外晶圓生產、委外封裝及測試等相關事宜。 -7- -83,876,514 --- 960611 960611~ 870907 990610 960611 960611~ 910417 990610 960611 960611~ 930601 990610 董 事 林嘉茂 董 事 呂正樂 董 事 邢智田 新耕投資有限公司 監察人 代表人：周玲娜 監察人 王仁宗 聯華電子(股)公司 董 事 代表人：孫素秋 股數 -- --- -- 1.82% 3,992,104 0.80% 1,802,697 0.56% 1,362,785 3.03% 6,671,176 3.01% 6,635,809 持股 比率 -- -- 1.79% 0.81% 0.61% 3.00% 960611 960611~ 960611 990610 362,314 3,570,455 960611 960611~ 930601 990610 0.17% 368,884 0.17% 1.64% 49,439,380 23.16% 36,268,257 16.30% 960611 960611~ 870907 990610 1.67% 3,635,209 股數 持股 比率 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 783,003 0.35% 290,513 0.13% 640,389 0.29% -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 股數 逢甲大學電子工程系 盛群公司董事長 主要經（學）歷 目前兼任本公司及其他公司 之職務 日期：99 年 4 月 17 日 -- -- -- -- 東吳大學國貿系 新耕投資有限公司經理 新耕投資有限公司經理 新鋒科技(股)公司之法人董事代表人 無 崧智科技(股)公司監察人、超豐電子(股) 無 公司之法人董事代表人 清華大學科管所 無 聯華電子(股)公司稽核處處長 UMC Japan法人監察人代表人 成功大學企管所 聯華電子(股)公司稽核處處長 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 具配偶或二親等 以內關係之其他 主管、董事或監 察人 職 姓名 關係 稱 單位：股 盛群公司董事長 Holtek Semiconductor Holding(BVI) Ltd.、 無 Kingtek Semiconductor Holding (BVI) Ltd、 盛揚半導體(上海)、盛凌投資、芯群集成 電路(廈門)等公司之法人董事代表人 華夏工專電子工程科 盛群公司總經理 -- 盛群公司總經理 KingtekSemiconductorHolding(BVI)Ltd.、盛揚半 無 導體(上海)、金科集成電路(蘇州)、盛凌投 資、芯群集成電路(廈門)等公司之法人董 事代表人 成功大學電機所 盛群公司設計及產品中心副總經理 -- 盛群公司設計及產品中心副總經理 金科集成電路(蘇州)、芯群集成電路(廈門) 公司之法人董事代表人 逢甲大學電子系 盛群公司總經理室副總經理 -- 盛群公司總經理室副總經理 Sigmos Holdings Ltd.、MCU Holdings Ltd、無 香港新棠、新緯科技(深圳)等公司之法人 董事代表人 輔仁大學數學系 盛群公司總經理室協理 -- 盛群公司總經理室協理 Holtek Semiconductor Holding(BVI) Ltd.、浤 無 達科技、安訊發展等公司之法人董事代表 人、盛揚半導體(上海)有限公司總經理 東吳大學會計研究所 亞東聯合會計師事務所合夥會計師、 -- 亞東聯合會計師事務所合夥會計師 超豐電子(股)公司之監察人、建漢科技(股) 無 公司之獨立董事 美國佛羅里達大學電機博士 晶豪科技(股)公司之監察人 -- 廣達電腦(股)公司資深副總暨廣達 無 研究院院長 東吳大學會計系 聯華電子(股)公司會計處副處長 -- 聯華電子(股)公司會計處副處長 無 持股 比率 配偶、未成年子女 利用他人名義持 現在持有股份 有股份 2.98% 3,083,314 1.39% 持股 比率 現在持有股數 49,439,380 23.16% 36,268,257 16.30% 1,697,928 960611 960611~ 870907 990610 董 事 林正鋒 960611 960611~ 870907 990610 1,187,459 960611 960611~ 930601 990610 董事 張治 聯華電子(股)公司 董 事 代表人：林柔妙 6,468,788 股數 960611 960611~ 870907 990610 初次選任 日期 董 事 高國棟 任期 6,434,050 選任 日期 960611 960611~ 870907 990610 姓名 選任時持有股份 董事長 吳啟勇 職稱 (一)董事及監察人資料 二、董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料 (二)法人股東之主要股東 日期：99 年 4 月 17 日 法人股東名稱 聯華電子(股)公司 法人股東之主要股東(註) 花旗銀行託管聯華電子公司海外存託憑證專戶、迅捷投資(股) 公司、矽統科技(股)公司、德意志銀行投資專戶、臺灣銀行保 管安聯伯恩斯坦所屬國際價值基金、臺灣銀行保管史福伯登 德拉瓦新興市場價值戶、耀華玻璃(股)公司管理委員會、中華 郵政(股)公司、美商花旗託管次元新興市場評估基金投資專 戶、美商摩根大通託管阿布達比投資局投資專戶 註：董事、監察人屬法人股東代表者，應填寫該法人股東名稱。 法人名稱 迅捷投資(股)公司 矽統科技(股)公司 法人之主要股東 諧永投資(股)公司、聯華電子(股)公司 聯華電子(股)公司、渣打託管東方匯理瑞士公司投資專戶、群 力投資(股)公司、新制勞工退休基金、群策投資(股)公司、劉 興森、林木傳、美商花旗託管次元新興市場評估基金投資專 戶、美商摩根大通銀行託管挪威中央銀行投資專戶、凱基證 券(股)公司 -9- (三)董事及監察人所具專業知識及獨立性情形 是否具有五年以上工作經驗及下列專業資格 符合獨立性情形（註） 兼任 其他 條件 商務、法務、財務、 法官、檢察官、律 商務、法務、財務、 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 公開 發行 會計或公司業務所 師、會計師或其他 會計或公司業務所 公司 須相關科系之公私 與公司業務所需之 需之工作經驗 姓名 獨立 立大專院校講師以 國家考試及格領有 董事 上 證書之專門職業及 家數 技術人員 吳啟勇 高國棟 張 治 林正鋒 林嘉茂 呂正樂 邢智田 林柔妙 孫素秋 王仁宗 周玲娜 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 1 9 註：各董事、監察人於選任前二年及任職期間符合下述各條件者，請於各條件代號下方空格中 打“9”。 (1)非為公司或其關係企業之受僱人。 (2)非公司或其關係企業之董事、監察人(但如為公司或其母公司、公司直接及間接持有表決 權之股份超過百分之五十之子公司之獨立董事者，不在此限) (3)非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持 股前十名之自然人股東。 (4)非前三款所列人員之配偶、二親等以內親屬或五親等以內直系血親親屬。 (5)非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事、監察人或受僱人，或持 股前五名法人股東之董事、監察人或受僱人。 (6)非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持 股百分之五以上股東。 (7)非為公司或關係企業提供商務、法務、財務、會計等服務或諮詢之專業人士、獨資、合 夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事）、經理人及其配偶。 (8)未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。 (9)未有公司法第 30 條各款情事之一。 (10)未有公司法第 27 條規定以政府、法人或其代表人當選。 -10- -11- 1,362,785 0.61% 1,802,697 0.81% 938,093 0.42% 87/12/11 92/01/06 林正鋒 李佩縈 150,845 0.07% 1,190,317 0.53% 61,393 0.03% 92/06/23 94/04/15 98/07/01 吳紹萳 吳德傳 王鈺鈿 品質保證處 協理 設計中心協 理 產品中心協 理 3,992,104 1.79% 林嘉茂 總經理室協 理 87/12/11 張 設計中心 副總經理 總經理室 副總經理 資源管理中 心副總經理 87/12/11 高國棟 股數 治 持有股份 87/10/01 就任日期 持股比 率 6,671,176 3.00% 姓 名 總經理 職 稱 -- -- 10,080 783,003 52,082 290,513 640,389 -- 股數 主要經（學）歷 目前兼任其他公司 之職務 日期：99 年 4 月 17 日 -- -- -- -- -- -- 成功大學電子研究 所 成功大學電機所 無 無 持股比 持股比 股數 率 率 ---- 華夏工專電子工程 Kingtek Semiconductor Holding(BVI) Ltd.、盛揚半導體 科 (上海)、金科集成電路(蘇州)、盛凌投資、芯群 集成電路(廈門)等公司之法人董事代表人 0.29% --- 成功大學電機所 金科集成電路(蘇州)、芯群集成電路(廈門)公司 之法人董事代表人 0.13% --- 逢甲大學電子系 Sigmos Holdings Ltd.、MCU Holdings Ltd、香港 新棠、新緯科技(深圳)等公司之法人董事代表人 ---- 加州大學河濱分校 Sigmos Holdings Ltd.、MCU Holdings Ltd.、盛凌 企管所 投資、Santek Holdings Ltd.、安訊發展、新禾(廈 門)電子、Newtek Electronics Ltd.、新鼎電子(深 圳)、Truetek Technology Ltd.、E-Micro Technology Holding Ltd.、New Wave Electronics Holding Ltd.、Crown Rich Technology Holding Ltd.、Total Technology Holding Ltd.、ForIc Electronics Holding Ltd.、Quanding Technology Holding Ltd..、振揚電 子(青島)、信霖電子商貿(上海)、諾華達電子(深 圳)、華瑞昇電子(深圳)、全科電子(寧波)、華榮 匯電子(北京)、全鼎電子(蘇州)、金濤高科等公 司之法人董事代表人、欣宏電子、鈶威、新鋒 科技、芯群集成電路(廈門)、高聖科技、優方科 技等公司之法人監察人代表人 0.35% --- 輔仁大學數學系 Holtek Semiconductor Holding(BVI) Ltd.、浤達科 技、安訊發展等公司之法人董事代表人、盛揚 半導體(上海)有限公司總經理 ---- 東海大學物理系 無 配偶、未成年子女持 利用他人名義 有股份 持有股份 (四)總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料 無 無 無 無 無 無 無 無 職稱 -- -- -- -- -- -- -- -- 姓名 -- -- -- -- -- -- -- -- 關係 具配偶或二親等以內關係之 經理人 單位：股 -12- 吳啟勇 高國棟 董事長 董事 林嘉茂 董事 (註 13) 董事 (註 13) 董事 董事 獨立 董事 孫素秋 林柔妙 邢智田 呂正樂 林正鋒 董事 獨立 張 董事 治 姓名 職稱 0 本 公 司 0 合併 報表 內所 有公 司 (註 8) 報酬(A) (註 2) 0 本 公 司 0 合併 報表 內所 有公 司 (註 8) 7,584 本 公 司 7,584 合併 報表 內所 有公 司 (註 8) 董事酬金 退職退休 盈餘分配之酬 金(B) 勞(C)(註 3) (五)董事(含獨立董事)之酬金 0 0 業務執行 費用 (D)(註 4) 本 合併 公 報表 司 內所 有公 司 (註 8) 1.23% 1.23% A、B、C 及 D 等 四項總額占稅後 純益之比例(註 11) 本 合併報 公 表內所 司 有公司 (註 8) 10,859 本 公 司 10,859 合併報 表內所 有公司 (註 8) 薪資、獎金及特支 費等(E)(註 5) 0 本 公 司 0 合併 報表 內所 有公 司 (註 8) 金額 金額 0 紅利 紅利 4,812 股票 現金 本公司 4,812 金額 紅利 現金 0 金額 紅利 股票 合併報表內所 有公司(註 8) 16,135 16,135 員工認股權憑證 得認購股數 (H)(註 7) 合併報 本 表內所 公 有公司 司 (註 8) 日期：98 年 12 月 31 日 兼任員工領取相關酬金 退職退休 盈餘分配員工紅利(G)(註 6) 金(F) 3.77% 3.77% A、B、C、D、E、 F 及 G 等七項總 額占稅後純益之 比例(註 11) 本 合併報 公 表內所 司 有公司 (註 8) 0 有無 領取 來自 子公 司以 外轉 投資 事業 酬金 (註 12) 單位：新台幣仟元 -13- -9 -----9 10,000,000 元（含）～15,000,000 元（不含） 15,000,000 元（含）～30,000,000 元（不含） 30,000,000 元（含）～50,000,000 元（不含） 50,000,000 元（含）～100,000,000 元（不含） 100,000,000 元以上 總計 張 治 9 -- -- -- -- -- 張 治 9 -- -- -- -- -- 註 1：董事姓名應分別列示(法人股東應將法人股東名稱及代表人分別列示），以彙總方式揭露各項給付金額。若董事兼任總經理或副總經理者，應填列本表及下表。 註 2：係指最近年度董事之報酬(包括董事薪資、職務加給、離職金、各種獎金、獎勵金等等)。 註 3：係填列最近年度盈餘分配議案股東會前經董事會通過擬議配發之董事酬勞金額。 註 4：係指最近年度董事之相關業務執行費用(包括車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供等等)。如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出 時，應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公平市價設算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者，請附註說明公司給付該司機之相關報酬，但不計入 酬金。 註 5：係指最近年度董事兼任員工(包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工)所領取包括薪資、職務加給、離職金、各種獎金、獎勵金、車馬費、特支費、各 種津貼、宿舍、配車等實物提供等等。如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時，應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公平市價設算之租 金、油資及其他給付。另如配有司機者，請附註說明公司給付該司機之相關報酬，但不計入酬金。 -- -- -- -- -- -- 5,000,000 元（含）～10,000,000 元（不含） 吳啟勇、高國棟、林正鋒 林嘉茂 吳啟勇、高國棟 林正鋒、林嘉茂 -- 呂正樂、邢智田、林柔妙 孫素秋 吳啟勇、高國棟、張 治 呂正樂、邢智田 林正鋒、林嘉茂、呂正樂 林柔妙、孫素秋 邢智田、林柔妙、孫素秋 合併報表內所有公司 (註 10)J 前七項酬金總額(A+B+C+D+E+F+G) 本公司(註 9) 董事姓名 合併報表內所有公司 (註 10)I -- 吳啟勇、高國棟 張 治、林正鋒 林嘉茂、呂正樂 邢智田、林柔妙 孫素秋 本公司(註 9) 前四項酬金總額(A+B+C+D) 2,000,000 元（含）～5,000,000 元（不含） 低於 2,000,000 元 給付本公司各個董事酬金級距 酬金級距表 -14- 註 6：係指最近年度董事兼任員工(包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工)取得員工紅利(含股票紅利及現金紅利)者，應揭露最近年度盈餘分配議案股東會 前經董事會通過擬議配發員工紅利金額，若無法預估者則按去年實際配發金額比例計算今年擬議配發金額，並另應填列附表一之三。 註 7：係指截至年報刊印日止董事兼任員工(包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工)取得員工認股權憑證得認購股數(不包括已執行部分)，除填列本表外， 尚應填列附表十五。 註 8：應揭露合併報表內所有公司(包括本公司)給付本公司董事各項酬金之總額。 註 9：本公司給付每位董事各項酬金總額，於所歸屬級距中揭露董事姓名。 註 10：合併報表內所有公司(包括本公司)給付本公司每位董事各項酬金總額，於所歸屬級距中揭露董事姓名。 註 11：稅後純益係指最近年度之稅後純益。 註 12：a.本欄應明確填列公司董事「有」或「無」領取來自子公司以外轉投資事業相關酬金。 b.若填列「有」者，得自願性填列所領取酬金金額，並應依公司董事於子公司以外轉投資事業所擔任身分別所領取之酬金，併入酬金級距表之 I 及 J 欄，並將 欄位名稱改為「所有轉投資事業」。 c.酬金係指本公司董事擔任子公司以外轉投資事業之董事、監察人或經理人等身分所領取之報酬、酬勞、員工紅利及業務執行費用等相關酬金。 註 13：為聯華電子股份有限公司之代表人。 (六)監察人之酬金 日期：97 年 12 月 31 日 監察人酬金 盈餘分配之酬勞 (B) 報酬(A) (註 2) 職稱 公 司 監察人 王仁宗 監察人 周玲娜 0 合併報 表內所 有公司 （註 5） 0 本 公 司 750 A、B 及 C 等三項 總額占稅後純益 之比例（註 8） (註 4) (註 3) 姓名 本 業務執行費用(C) 單位：新台幣仟元 合併報 本 表內所 公 有公司 （註 5） 司 750 合併報 表內所 有公司 （註 5） 0 0 子公司以外轉 投資事業酬金 （註 9） 合併報 本 有無領取來自 表內所 公 有公司 司 （註 5） 0 0.12% 0 (註 10) 酬金級距表 監察人姓名 給付本公司各個監察人酬金級距 前三項酬金總額(A+B+C) 本公司(註 6) 合併報表內所有公司(註 7)D 王仁宗、周玲娜 王仁宗、周玲娜 2,000,000 元（含）～5,000,000 元（不含） -- -- 5,000,000 元（含）～10,000,000 元（不含） -- -- 10,000,000 元（含）～15,000,000 元（不含） -- -- 15,000,000 元（含）～30,000,000 元（不含） -- -- 30,000,000 元（含）～50,000,000 元（不含） -- -- 50,000,000 元（含）～100,000,000 元（不含） -- -- 100,000,000 元以上 -- -- 3 3 低於 2,000,000 元 總計 註 1：監察人姓名應分別列示(法人股東應將法人股東名稱及代表人分別列示)，以彙總方式揭露各項給付金額。 註 2：係指最近年度監察人之報酬(包括監察人薪資、職務加給、離職金、各種獎金獎勵金等等)。 註 3：係填列最近年度盈餘分配議案股東會前經董事會通過擬議配發之監察人酬勞金額。 註 4：係指最近年度給付監察人之相關業務執行費用(包括車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供等等)。如 提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時，應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公平市價設算之 租金、油資及其他給付。另如配有司機者，請附註說明公司給付該司機之相關報酬，但不計入酬金。 註 5：應揭露合併報表內所有公司(包括本公司)給付本公司監察人各項酬金之總額。 註 6：本公司給付每位監察人各項酬金總額，於所歸屬級距中揭露監察人姓名。 註 7：合併報表內所有公司(包括本公司)給付本公司每位監察人各項酬金總額，於所歸屬級距中揭露監察人姓名。 註 8：稅後純益係指最近年度之稅後純益。 註 9：a.本欄應明確填列公司監察人「有」或「無」領取來自子公司以外轉投資事業相關酬金。 b.若填列「有」者，得自願性填列所領取酬金金額，並應依公司監察人於子公司以外轉投資事業所擔任身分別所領 取之酬金，併入酬金級距表 D 欄，並將欄位名稱改為「所有轉投資事業」 c.酬金係指本公司監察人擔任子公司以外轉投資事業之董事、監察人或經理人等身分所領取之報酬、酬勞、員工紅 利及業務執行費用等相關酬金。 註 10：為新耕投資有限公司之代表人。 -15- -16- 高國棟 張 林正鋒 李佩縈 總經理 副總 經理 副總 經理 副總 經理 治 吳啟勇 （註 1） 姓名 董事長 職稱 9,762 司 公 本 9,762 （註 6） 有公司 表內所 合併報 薪資(A)（註 2） (七)總經理及副總經理之酬金 0 司 公 本 0 （註 6） 有公司 表內所 合併報 退職退休金(B) 1,750 司 公 本 5,839 0 利金額 （註 6） 利金額 1,750 股票紅 本公司 現金紅 有公司 表內所 合併報 5,839 利金額 現金紅 0 利金額 股票紅 公司（註 6） 合併報表內所有 2.81% 司 公 本 2.81% （註 6） 有公司 表內所 合併報 16,828 司 公 本 16,828 0 （註 10） 有公司 （註 6） 業酬金 投資事 表內所 合併報 以外轉 子公司 （註 5） 純益之比例(％) （註 9） 取來自 憑證數額 四項總額占稅後 有無領 等(C)（註 3） 取得員工認股權 盈餘分配之員工紅利金額(D)（註 4） A、B、C 及 D 等 單位：新台幣仟元 獎金及特支費等 日期：98 年 12 月 31 日 酬金級距表 總經理及副總經理姓名 給付本公司各個總經理及副總經理酬金級距 低於 2,000,000 元 2,000,000 元（含）～5,000,000 元（不含） 本公司(註 7) -吳啟勇、高國棟、張 林正鋒、李佩縈 合併報表內所有公司(註 8)E -治 吳啟勇、高國棟、張 林正鋒、李佩縈 5,000,000 元（含）～10,000,000 元（不含） -- -- 10,000,000 元（含）～15,000,000 元（不含） -- -- 15,000,000 元（含）～30,000,000 元（不含） -- -- 30,000,000 元（含）～50,000,000 元（不含） -- -- 50,000,000 元（含）～100,000,000 元（不含） -- -- 100,000,000 元以上 -- -- 總計 5 5 治 註 1：總經理及副總經理姓名應分別列示，以彙總方式揭露各項給付金額。董事兼任總經理或副總經理者應 填列本表及上表。 註 2：係填列最近年度總經理及副總經理薪資、職務加給、離職金。 註 3：係填列最近年度總經理及副總經理各種獎金、獎勵金、車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實 物提供及其他報酬金額。如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時，應揭露所提供資產 之性質及成本、實際或按公平市價設算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者，請附註說明公司 給付該司機之相關報酬，但不計入酬金。 註 4：係填列最近年度盈餘分配議案股東會前經董事會通過擬議配發總經理及副總經理之員工紅利金額(含股 票紅利及現金紅利)，若無法預估者則按去年實際配發金額比例計算今年擬議配發金額，並另應填列附 表一之三。 註 5：係指截至年報刊印日止總經理及副總經理取得員工認股權憑證得認購股數(不包括已執行部分)，除填 列本表外，尚應填列附表十五。 註 6：應揭露合併報表內所有公司(包括本公司)給付本司總經理及副總經理各項酬金之總額。 註 7：本公司給付每位總經理及副總經理各項酬金總額，於所歸屬級距中揭露總經理及副總經理姓名。 註 8：合併報表內所有公司(包括本公司)給付本公司每位總經理及副總經理各項酬金總額，於所歸屬級距中 揭露總經理及副總經理姓名。 註 9：稅後純益係指最近年度之稅後純益。 註 10：a.本欄應明確填列公司總經理及副總經理「有」或「無」領取來自子公司以外轉投資事業相關酬金。 b.若填列「有」者，得自願性填列所領取酬金金額，並應依公司總經理及副總經理於子公司以外 轉投資事業所擔任身分別所領取之酬金，併入酬金級距表 E 欄，並將欄位名稱改為「所有轉投 資事業」。 c.酬金係指本公司總經理及副總經理擔任子公司以外轉投資事業之董事、監察人或經理人等身分 所領取之報酬、酬勞、員工紅利及業務執行費用等相關酬金。 -17- (八 )配 發 員 工 紅 利 之 經 理 人 姓 名 及 配 發 情 形 日期：98 年 12 月 31 日 經 理 人 職稱 （註 1） 姓名 （註 1） 董事長 吳啟勇 總經理 高國棟 設計中心 副總經理 張 治 總經理室 副總經理 林正鋒 資源管理 中心副總 經理 李佩縈 總經理室 協理 林嘉茂 品質保證 處協理 吳紹萳 設計中心 協理 吳德傳 產品中心 協理 王鈺鈿 單位：新台幣仟元 股票紅利金額 現金紅利金額 總計 總額占稅後純 益 之 比 例（ ％ ） 0 9,242 9,242 1.50% 註 1：應揭露個別姓名及職稱，但得以彙總方式揭露盈餘分配情形。 註 2：係填列最近年度盈餘分配股東會前經董事會通過擬議配發經理人之員工紅利金額(含股票紅利及現金 紅利)，若無法預估者則按去年實際配發金額比例計算今年擬配發金額。稅後純益係指最近年度之稅 後純益。 註 3：經理人之適用範圍，依據本會 92 年 3 月 27 日台財證三字第 0920001301 號函令規定，其範圍如下： (1)總經理及相當等級者 (2)副總經理及相當等級者 (3)協理及相當等級者 (4)財務部門主管 (5)會計部門主管 (6)其他有為公司管理事務及簽名權利之人 註 4：若 董事、總經理及副總經理有 領 取 員工紅利(含股票紅利及現金紅利)者，除填列附表一之二外，另 應再填列本表。 -18- (九)比較說明本公司及合併報表所有公司於最近二年度支付本公司董事、監察人、總經理及 副總經理酬金總額占稅後純益比例之分析，並說明給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬 金之程序、與經營績效及未來風險之關聯性 支付酬金總額占稅後純益比例 98 年 97 年 董事 3.77% 3.74% 監察人 0.12% 0.12% 總經理及副總經理 2.81% 2.78% 職 稱 1.董事及監察人酬金給付政策及訂定酬金之程序 依本公司章程規定，本公司年度總決算如有盈餘，依下列順序分派之︰ (1)提繳稅捐。 (2)彌補虧損。 (3)提存百分之十為法定盈餘公積。 (4)依證券交易法提列或迴轉特別盈餘公積。 (5)員工紅利就依一至四款規定數額後剩餘之數提撥百分之十三．五。 (6)董監事酬勞就一至四款規定數額後剩餘之數提撥百分之一．五。 (7)扣除前各項餘額後，由董事會就該餘額併同以往年度盈餘擬具股東股利分派議案， 提請股東會決議分派之。 由董事及監察人討論依各董監事執行業務程度於上述金額內分配董事及監察人酬金。 2.總經理及副總經理酬金給付政策及訂定酬金之程序 本公司訂有人事薪資制度，總經理及副總經理之薪資依公司制度由人事單位予以考 核，並送交總經理室會議中予以評定，人事薪資制度參考因素主要為執行業務內容、 經歷與績效及貢獻度，其中尤以績效及貢獻度為著；另依據本公司章程規定年度分派 之盈餘中，員工紅利比例為依規定分配數額後剩餘之數提撥 13.5%，員工紅利之分配 由人事單位制定之分配辦法作業，該辦法參考因素主要為職務內容、績效及未來貢獻 度，尤以績效及未來貢獻度比重最大，最後再送交總經理室會議中予以最後核定。 -19- 三、公司治理運作情形 (一)董事會運作情形資訊：98 年度董事會開會 6 次，董事監察人出列席情形如下 姓名（註 1） 職稱 實際出（列） 委託出 實際出（列）席 席次數 席次數 率（%）（註 2） 董 事 長 吳啟勇 6 0 100％ 董 事 高國棟 6 0 100％ 董 事 張 治 6 0 100％ 董 事 林正鋒 5 1 83％ 董 事 林嘉茂 6 0 100％ 董 事 聯華電子(股)公司之代 3 0 100％ 6 0 100％ 備 註 表人：林柔妙（註 3） 董 事 聯華電子(股)公司之代 表人：孫素秋 獨立董事 呂正樂 5 1 83％ 獨立董事 邢智田 4 2 67％ 監 察 人 王仁宗 王裕豐 0 － 83％ 監 察 人 5 － 監 察 人 新耕投資有限公司之 代表人：周玲娜 6 0 100％ － 97/12/5 辭任 其他應記載事項： 一、證交法第 14 條之 3 所列事項暨其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董 事會議決事項，應敘明董事會日期、期別、議案內容、所有獨立董事意見及公司對獨立董 事意見之處理：無。 二、董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及 參與表決情形：無。 三、當年度及最近年度加強董事會職能之目標（例如設立審計委員會、提昇資訊透明度等）與 執行情形評估：本公司有訂定董事會議事規則及設立獨立董事。 註 1：董事、監察人屬法人者，應揭露法人股東名稱及其代表人姓名。 註 2：(1)年度終了日前有董事監察人離職者，應於備註欄註明離職日期，實際出(列)席率(%)則以其在 職期間董事會開會次數及其實際出(列)席次數計算之。 (2)年度終了日前，如有董事監察人改選者，應將新、舊任董事監察人均予以填列，並於備註欄 註明該董事監察人為舊任、新任或連任及改選日期。實際出(列)席率(%)則以其在職期間董事 會開會次數及其實際出(列)席次數計算之。 註 3：聯華電子(股)公司於 98/6/1 日改派代表人為林柔妙小姐。 -20- (二)監察人參與董事會運作情形：98 年度董事會開會 6 次，監察人出列席情形如下 職稱 姓名 實際列席次數 實際出列席率（%）（註） 監察人 王仁宗 83％ 監察人 王裕豐 5 － 監察人 新耕投資有限公司 之代表人：周玲娜 6 100％ － 備 註 97/12/5 辭任 其他應記載事項： 一、監察人之組成與職責： (一) 監察人與公司員工及股東之溝通情形：本公司監察人如認為有必要時，可隨時與員工 及股東直接溝通。 (二) 監察人與內部稽核主管及會計師之溝通情形：本公司監察人經常列席董事會監督公司 經營狀況，每月定期覆核內部稽核人員所編製之稽核報告，實際掌握公司運作情形， 並於每季審閱經會計師查核或核閱之簽證報告 二、監察人列席董事會如有陳述意見，應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果 以及公司對監察人陳述意見之處理：無。 註： ＊ 年度終了日前有監察人離職者，應於備註欄註明離職日期，實際列席率(%)則以其在職期間實際列 席次數計算之。 ＊ 年度終了日前，有監察人改選者，應將新、舊任監察人均予以填列，並於備註欄註明該監察人為 舊任、新任或連任及改選日期。實際列席率(%)則以其在職期間實際列席次數計算之。 -21- (三)公司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因 項目 運作情形 (一) 公司處理股東建議或 糾紛等問題之方式 (二) 公司掌握實際控制公 1. 本公司依照公司法及相關法令規定召集股東 會，並制定完備的股東會議事規則，給予股 東適當的發言機會，股東對議案有異議部份 可充分表達意見，並採取票決方式決議。 司之主要股東及主要 2. 本公司重視股東知的權利，除確實遵守資訊 股東之最終控制者名 公開之相關規定，將公司財務、業務及內部 單之情形 人持股情形，即時利用公開資訊觀測站之資 (三) 公司建立與關係企業 風險控管機制及防火 牆之方式 差異情形及原因 (一) 與公司治理實務守則相符。 一、公司股權結構及股東 (一) 權益 與上市上櫃公司治理實務守則 訊系統提供訊息予股東。 3. 為確保股東權益，本公司設有發言人制度及 專責公關人員處理股東建議、疑義及糾紛事 項。 (二) 本公司可以掌握實際控制公司的主要股東及 (二) 與公司治理實務守則相符。 主要股東之最終控制者名單，以確保經營之 穩定。 (三) 本公司與關係企業間之人員、資產及財務管 (三) 與公司治理實務守則相符。 理權責均清楚劃分，有業務往來者，本於公 平合理原則，並建立健全之財務、業務、及 會計管理制度，往來之客戶及廠商妥適進行 風險評估，實施必要的控管機制，建立適當 的防火牆，及訂定相關的內部控制制度。 二、董事會之組成及職責 (一) 本公司設有二席獨立董事席次，並具備獨立 (一) 與公司治理實務守則相符。 (一) 公司設置獨立董事之 情形 (二) 定期評估簽證會計師 獨立性之情形 董事之資格條件，參與公司運作。 (二) 本公司定期評估簽證會計師之專業資格及獨 (二) 與公司治理實務守則相符。 立性，擇優遴選簽證會計師，並經董事會通 過後聘任之。 三、建立與利害關係人溝 1. 本公司與往來銀行、員工、客戶、供應商或利益 與公司治理實務守則相符。 通管道之情形 相關者，保持暢通之溝通管道，並尊重及維護其 應有的合法權益。 2. 本公司對於往來銀行提供充足的資訊及財務報 表，以便其瞭解公司的經營及財務狀況。 3. 本公司透過各種管道鼓勵員工與管理階層溝 通，適度反映員工對公司之意見。 -22- 項目 運作情形 四、資訊公開 (一) (一) 公司架設網站，揭露 財務業務及公司治 理資訊之情形 (二) (二) 公 司 採 行 其 他 資 訊 揭露之方式（如架設 英文網站、指定專人 負責公司資訊之蒐 集及揭露、落實發言 人制度、法人說明會 過程放置公司網站 等） 與上市上櫃公司治理實務守則 差異情形及原因 本公司設有網站(www.holtek.com.tw)，定期揭 (一) 與公司治理實務守則相符。 露及更新公司財務業務情形，與投資人相關 資訊。 本公司定期更新公開資訊之網路申報作業系 (二) 與公司治理實務守則相符。 統，指定專人負責公司資訊的蒐集及揭露工 作，並建立發言人制度，以確保可能影響股 東及利害關係人決策之資訊，能夠及時允當 揭露。 五、公司設置提名、薪酬 本公司雖未設置提名或薪酬等功能委員會，但每 與公司治理實務精神相同。 或其他各類功能性委 年由專責部門參考同業薪酬標準，並依據公司實 員會之運作情形 際狀況訂定薪資及人事管理辦法。 六、公司如依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂有公司治理實務守則者，請敘明其運作與所訂公司治理實 務守則之差異情形： 為符合公司治理精神，本公司雖尚未制定公司治理實務守則，但為保障股東權益，本公司訂定以下 制度及辦法，並確實執行： (一) 總則：完備的內部控制制度，定期作成稽核報告送交管理階層、獨立董事及監察人核閱及檢討。 (二) 保障股東權益： 1. 訂有完整的『股東會議事規則』，符合法令及公司章程規定。 2. 股東會議作成議事錄送達股東，重要董事會及股東會決議事項即時在公開資訊觀測站揭露。 3. 設有發言人制度及專責單位處理股東建議、疑義及糾紛事項。 4. 訂有『取得或處分資產處理程序』、『資金貸與他人作業程序』及『背書保證作業程序』提報股 東會通過並執行，維護股東權益。 (三) 公司與關係企業間：訂有內部控制制度，健全與關係企業間之公司治理原則。 (四) 董事會：1.至少每季定期開會一次。 2.設有獨立董事席次二席，且每月定期核閱內部稽核人員作成之稽核報告。 3.董事長及總經理分別由不同人擔任，且互相非為親屬關係。 (五) 監察人：1.監察人經常出席董事會議，瞭解公司之實際運作。 2.每月定期核閱內部稽核人員作成之稽核報告。 (六) 資訊透明度： 1.設有專責人員負責公司資訊之蒐集及揭露工作，定期將公司業務及財務資訊揭示於公司網站及公 開資訊觀測站，提供股東及利害關係人參考相關資訊。 2.定期召開法人說明會，並於網站上公告相關資訊。 -23- 項目 運作情形 與上市上櫃公司治理實務守則 差異情形及原因 七、其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊(如員工權益、僱員關懷、投資者關係、供應商關係、利 害關係人之權利、董事及監察人進修之情形、風險管理政策及風險衡量標準之執行情形、客戶政策之執 行情形、公司為董事及監察人購買責任保險之情形等)： (一)本公司注重員工權益，除設有職工福利委員會定期舉辦活動及提供婚喪住院補助外，設有餐廳、員 工休閒活動區，並舉辦員工及眷屬團體保險、員工健康檢查等活動；本公司設有行政人事專責單位， 制定各項符合勞工法令規定之制度與措施，以保障員工各項權益。 (二)本公司注重各股東應有之權益，依法充分揭露公司營運各項訊息，設有公共關係室專責處理股東權 益之各項事務，並以提升營運績效及股東權益報酬率為長期目標。 (三)本公司之主要供應商均有國內外知名大廠，往來信用良好，並重視與供應商建立長久之合作關係。 (四)本公司依『上市上櫃公司董事、監察人進修推行要點參考範例規定』，每年規劃相關課程，提供董 事、監察人進修，以加強專業知識及實務運作。 (五)本公司已依相關法令建立完備的內部控制制度並有效執行，另針對主要往來銀行、客戶及供應商適 時辦理風險評估，以降低信用風險。 (六)本公司董事及監察人並無訴訟事件或違法行為之情事，故至今尚未為董事或監察人購買責任保險， 未來將視實際需要或依相關法令規定辦理。 八、如有公司治理自評報告或委託其他專業機構之公司治理評鑑報告者，應敘明其自評（或委外評鑑）結果、 主要缺失（或建議）事項及改善情形：無。 (四)履行社會責任情形：公司對環保、社區參與、社會貢獻、社會服務、社會公益、消費者權益、人 權、安全衛生與其他社會責任活動所採行之制度與措施及履行情形： 1.本公司為 IC 設計公司，並無製程或生產設備，故無空氣污染及廢水問題；至於一般事業廢棄物 之處理，本公司設有資源回收專區，並交由合格廠商回收；對於有害之事業廢棄物，本公司亦 設有專區處理，再委託合格之甲級清除商代為處理；因此，本公司未有環境污染情事發生。 2.本公司長期推動產學合作計畫，舉辦大專院校單晶片競賽，並提供獎金與器材予學校設立實驗 室，培育優秀人才及促進學術界與產業交流。 (五)公司如有訂定公司治理守則及相關規章者，應揭露其查詢方式：無。 -24- (六)其他足以增進對公司治理運作情形之瞭解的重要資訊，得一併揭露： 董事監察人及經理人之進修情形 職稱 姓名 就任日期 進修期間 主辦單位 課程名稱 時數 董事長 吳啟勇 96/6/11 98/11/24 社團法人中華公司治理協會 面臨全球金融風暴，企業如何 3.0 因應和創新永續經營力 董事 高國棟 96/6/11 98/11/24 社團法人中華公司治理協會 面臨全球金融風暴，企業如何 3.0 因應和創新永續經營力 董事 張 治 96/6/11 98/11/24 社團法人中華公司治理協會 面臨全球金融風暴，企業如何 3.0 因應和創新永續經營力 董事 林正鋒 96/6/11 98/11/24 社團法人中華公司治理協會 面臨全球金融風暴，企業如何 3.0 因應和創新永續經營力 董事 林嘉茂 96/6/11 98/11/24 社團法人中華公司治理協會 面臨全球金融風暴，企業如何 3.0 因應和創新永續經營力 董事 呂正樂 96/6/11 98/11/24 社團法人中華公司治理協會 面臨全球金融風暴，企業如何 3.0 因應和創新永續經營力 董事 邢智田 96/6/11 98/11/24 社團法人中華公司治理協會 面臨全球金融風暴，企業如何 3.0 因應和創新永續經營力 董事 林柔妙 96/6/11 98/9/28 中華民國內部稽核協會 內部稽核實務經驗分享 3.0 98/11/02 中華民國內部稽核協會 年度目標及預算規劃實務 3.0 98/11/20 中華民國內部稽核協會 內部稽核人員如何協助企業風 3.0 險管理 98/11/24 社團法人中華公司治理協會 面臨全球金融風暴，企業如何 3.0 因應和創新永續經營力 董事 孫素秋 96/6/11 98/10/13 會計研究發展基金會 公開發行公司對子公司內控制 6.0 度建立及監理 監察人 王仁宗 96/6/11 98/10/16 會計研究發展基金會 防範內線交易實務 6.0 98/11/24 社團法人中華公司治理協會 面臨全球金融風暴，企業如何 3.0 因應和創新永續經營力 監察人 周玲娜 96/6/11 98/11/24 社團法人中華公司治理協會 面臨全球金融風暴，企業如何 3.0 因應和創新永續經營力 會計 主管 李佩縈 － 98/9/24~ 98/9/25 財團法人中華民國會計研究 發行人證券商證券交易所會計 發展基金會 主管持續進修班 -25- 12.0 (七)內部控制制度執行狀況 1.內部控制聲明書 盛群半導體股份有限公司 內部控制制度聲明書 日期：九十九年四月二十六日 本公司民國九十八年度之內部控制制度，依據自行檢查的結果，謹聲明如下： 一、本公司確知建立、實施和維護內部控制制度係本公司董事會及經理人之責任，本公司業 已建立此一制度。其目的係在對營運之效果及效率(含獲利、績效及保障資產安全等）、 財務報導之可靠性及相關法令之遵循等目標的達成，提供合理的確保。 二、內部控制制度有其先天限制，不論設計如何完善，有效之內部控制制度亦僅能對上述三 項目標之達成提供合理的確保；而且，由於環境、情況之改變，內部控制制度之有效性 可能隨之改變。惟本公司之內部控制制度設有自我監督之機制，缺失一經辨認，本公司 即採取更正之行動。 三、本公司係依據「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」（以下簡稱「處理準則」） 規定之內部控制制度有效性之判斷項目，判斷內部控制制度之設計及執行是否有效。該 「處理準則」所採用之內部控制制度判斷項目，係為依管理控制之過程，將內部控制制 度劃分為五個組成要素：1.控制環境，2 風險評估及回應，3. 控制作業，4.資訊及溝通， 及 5.監督。每個組成要素又包括若干項目。前述項目請參見「處理準則」之規定。 四、本公司業已採用上述內部控制制度判斷項目，檢查內部控制制度之設計及執行的有效性。 五、本公司基於前項檢查結果，認為本公司於民國九十八年十二月三十一日的內部控制制度 ﹙含對子公司之監督與管理﹚，包括知悉營運之效果及效率目標達成之程度、財務報導 之可靠性及相關法令之遵循有關的內部控制制度等之設計及執行係屬有效，其能合理確 保上述目標之達成。 六、本聲明書將成為本公司年報及公開說明書之主要內容，並對外公開。上述公開之內容如 有虛偽、隱匿等不法情事，將涉及證券交易法第二十條、第三十二條、第一百七十一條 及第一百七十四條等之法律責任。 七、本聲明書業經本公司民國九十九年四月二十六日董事會通過，出席董事九人中，均同意 本聲明書之內容，併此聲明。 盛群半導體股份有限公司 董 事 長：吳 啟 勇 總 經 理：高 國 棟 -26- 2.委託會計師專案審查內部控制制度者，應揭露會計師審查報告：無。 (八)最近年度及截至年報刊印日止，公司及其內部人員依法被處罰、公司對其內部人員違反 內部控制制度規定之處罰、主要缺失與改善情形：無。 (九)最近年度及截至年報報刊印日止，股東會及董事會之重要決議 日 期 98.02.12 會 別 董事會 重 要 決 議 事 項 1.通過本公司民國九十七年度財務報表 2.通過本公司發言人及代理發言人派任案 3.通過新鋒科技股份有限公司增資案 4.通過訂定員工認股權憑證九十七年度第四季換發普通股增資基準日案 98.03.23 董事會 1.通過本公司民國九十七年度合併財務報表 2.通過本公司民國九十七年度營業報告書 3.通過本公司民國九十七年度盈餘分派案 4.通過本公司民國九十七年度盈餘分配中，股東股利轉作股本案 4.通過本公司「公司章程」修訂案 5.通過本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案 6.通過本公司「背書保證作業程序」修訂案 7.通過討論解除董事競業禁止案 8.通過本公司九十八年股東常會召開日期 9.通過本公司九十八年度營運計劃書 10.通過訂定員工認股權憑證九十八年度第一季換發普通股增資基準日 98.04.27 董事會 1.通過本公司民國九十八年第一季財務報表 2.通過本公司民國九十八年第一季自結合併財務報表 3.通過本公司出具內部控制聲明書案 4.通過大陸轉投資公司「盛永半導體(深圳)有限公司」撤銷投資案 98.06.10 股東常會 1.通過本公司民國九十七年度之營業報告書及財務報表 2.通過本公司民國九十七年度盈餘分派案 3.通過本公司民國九十七年度股東股利轉增資發行新股案 4.通過本公司「公司章程」修訂案 5.通過本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案 6.通過本公司「背書保證作業程序」修訂案 -27- 日 期 會 別 重 要 決 議 事 項 7.通過討論解除董事競業禁止案 98.07.16 董事會 1.通過九十七年度盈餘分派之股東配股(息)比率調整案 2.通過訂定本公司九十七年度盈餘分派之配股配息基準日及發行新股增資基準 日案 3.通過訂定本公司員工認股權憑證之認股價格調整案 4.通過訂定員工認股權憑證九十八年第二季換發普通股增資基準日 5.通過委任經理人案 98.07.23 董事會 1.通過本公司民國九十八年上半年度財務報表 2.通過本公司民國九十八年上半年度合併財務報表 3.通過花旗銀行台北分行短期額度申請案 4.通過永豐銀行新竹分行短期額度申請案 98.10.26 董事會 1.通過本公司民國九十八年前三季財務報表 2.通過本公司民國九十八年前三季自結合併財務報表 3.通過訂定員工認股權憑證九十八年第三季換發普通股增資基準日案 4.通過本公司「九十九年度稽核作業風險評估報告及年度稽核計劃」案 99.01.28 董事會 1.通過本公司民國九十八年度財務報表 2.通過 Total Technology Holding Ltd. 及大陸轉投資公司「全科電子(寧波)有限 公司」結束營運，擬撤銷投資案 3.通過香港轉投資公司「安訊發展有限公司」結束營運，擬撤銷投資案 4.通過 Kingtek Semiconductor Holding (BVI) Ltd.辦理減資案 5.通過金濤高科有限公司增資案 6.通過金濤高科有限公司轉投資金濤微科電子(深圳)有限公司案 7.通過高聖科技股份有限公司增資案 8.通過優方科技股份有限公司增資案 9.通過金佶科技股份有限公司轉投資案 10.通過本公司第四屆董事及監察人任期將屆法定期限(99 年 6 月 10 日)，依公 司章程規定擬於九十九年股東常會中辦理選舉事宜 11.通過訂定員工認股權憑證九十八年第四季換發普通股增資基準日 99.03.23 董事會 1.通過本公司民國九十八年度合併財務報表 -28- 日 期 會 別 重 要 決 議 事 項 2.通過本公司民國九十八年度營業報告書 3.通過本公司民國九十八年度盈餘分派案 4.通過本公司「公司章程」修訂案 5.通過本公司「董事會議事規則」修訂案 6.通過本公司第四屆董事及監察人任期將屆法定期限，依公司章程規定擬於九 十九年股東常會中辦理選舉事宜 7.通過討論解除董事競業禁止案 8.通過本公司九十九年股東常會召開日期 9.通過本公司九十九年度營運計劃書 10.通過處分新棠(香港)有限公司股權案 11.通過訂定員工認股權憑證九十九年第一季換發普通股增資基準日 99.04.26 董事會 1.通過本公司民國九十九年第一季財務報表 2.通過本公司民國九十九年第一季自結合併財務報表 3.通過審查本公司第五屆獨立董事候選人提名 4.通過本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案 5.通過本公司「背書保證作業程序」修訂案 6.通過本公司九十九年股東常會召集事由修訂案 7.通過本公司出具內部控制聲明書案 8.通過天宇微機電股份有限公司轉投資案 (十)最近年度及截至年報刊印日止，董事或監察人對董事會通過重要決議有不同意見且有記 錄或書面聲明者：無。 (十一)最近年度及截至年報刊印日止，與財務報告有關人士（包括董事長、總經理、會計主 管及內部稽核主管等）辭職解任情形：無。 -29- 四、會計師資訊 (一)公費資訊： 會計師公費資訊級距表 會計師事務所名稱 安侯建業聯合會計師事務所 會計師姓名 魏忠華 查核期間 備 註 98 年度 游萬淵 註：本年度本公司若有更換會計師或會計師事務所者，應請分別列示其查核期間，及於備註欄說明更換原因。 金額單位：新臺幣千元 公費項目 金額級距 1 低於 2,000 千元 2 2,000 千元（含）～4,000 千元 3 4,000 千元（含）～6,000 千元 4 6,000 千元（含）～8,000 千元 5 8,000 千元（含）～10,000 千元 6 10,000 千元（含）以上 審計公費 非審計公費 3,425 3,122 合 計 6,547 1.給付簽證會計師、簽證會計師所屬事務所及其關係企業之非審計公費占審計公費之 比例達四分之一以上者： 單位：新台幣仟元 會計師 非審計公費 會計師 審計 會計師 事務所 姓 名 公費 查核期間 名 稱 制度設計 工商登記 人力資源 其他（註2） 小 計 安侯建 業聯合 會計師 事務所 魏忠華 3,425 3,122 游萬淵 備 註 98 年度 委 託 會 計 師 對 國稅局進行營 3,122 98 年度 所 稅 行 政 救 濟 的公費 註 1：本年度本公司若有更換會計師或會計師事務所者，應請分別列示查核期間，及於備註欄說明更換原因， 並依序揭露所支付之審計與非審計公費等資訊。 註 2：非審計公費請按服務項目分別列示，若非審計公費之「其他」達非審計公費合計金額 25%者，應於備註 欄列示其服務內容。 2.更換會計師事務所且更換年度所支付之審計公費較更換前一年度之審計公費減少 者：無。 3.審計公費較前一年度減少百分之十五以上者：無。 (二)更換會計師資訊：無。 (三)公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾任職於簽證 會計師所屬事務所或其關係企業者：無。 -30- 五、最近年度及截至年報刊印日止，董事、監察人、經理人及持股比例超過百 分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形 (一)股權變動情形 職 稱 董事長 董事兼總經理 董事兼副總經理 董事兼副總經理 董事兼協理 董 事 董 事 董 事 董 事 監察人 監察人 監察人 監察人 副總經理 協 理 協 理 協 理 單位：股 當年度截至 98 年度 99 年 4 月 17 日止 姓 名 持有股數 質押股數 持有股數增 質押股數增 增（減）數 增（減）數 （減）數 （減）數 吳啟勇 27,078 ---高國棟 27,222 ---張 治 (9,615) -43,000 -林正鋒 7,356 ---林嘉茂 16,290 ---聯華電子(股)公司 148,203 -(50,000) -代表人：林柔妙 聯華電子(股)公司 148,203 -(50,000) -代表人：孫素秋 呂正樂 ----邢智田 ----王仁宗 14,834 ---王裕豐(註 2) ----新耕投資有限公司 1,505 ---代表人：周玲娜 周玲娜(註 1) 372 ---李佩縈 3,705 -30,000 -吳紹萳 (50,349) -(10,000) -吳德傳 4,857 ---王鈺鈿 250 ---- 註 1：係個人持股。 註 2：王裕豐監察人於 97 年 12 月 5 日辭任。 (二)股權移轉資訊 本公司董事、監察人、經理人及持股比例 10%以上股東並無辦理股權移轉予關係人 之情事。 (三)股權質押資訊 本公司董事、監察人、經理人及持股比例 10%以上股東並無辦理股票質押予關係人 之情事。 -31- 六、持股比例占前十大股東間互為財務會計準則公報第六號關係人關係之資訊： 本人持有股份 姓 名 配偶、未成年子女 持有股份 利用他人 名義合計 持有股份 前十大股東相互間具 有財務會計準則公報 第六號關係人或為配 偶、二親等以內之親屬 關係者，其名稱或姓名 及關係 股數 持股 比率 股數 持股 比率 股數 持股 比率 名稱 關係 36,268,257 16.30% － － － － － － 南山人壽保險股份有限公司 8,779,767 3.94% － － － － － － 高國棟 6,671,176 3.00% － － － － － － 吳啟勇 6,635,809 2.98% 3,083,314 1.39% － － 章安華 配偶 啟盛投資股份有限公司 5,152,703 2.32% － － － － － － 林嘉茂 3,992,104 1.79% 783,003 0.35% － － － － 王仁宗 3,635,209 1.64% － － － － － － 章安華 2,671,598 1.20% 7,047,525 3.17% － － 吳啟勇 配偶 公務人員退休撫卹基金管理 委員會 1,836,000 0.82% － － － － － － 林正鋒 1,802,697 0.81% 290,513 0.13% － － － － 聯華電子股份有限公司 -32- 七、公司、公司之董事、監察人、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉 投資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例 日期：98 年 12 月 31 日 單位：仟股；％ 轉投資事業 本公司投資 股數 董事、監察人、經理 人及直接或間接控 制事業之投資 持股比例 股數 持股比例 綜合投資 股數 持股比例 Holtek Semiconductor Holding (BVI) Ltd. 8,114 100% -- -- 8,114 100% 盛揚半導體(上海)有限公司(註 1) -- 100% -- -- -- 100% 芯群集成電路(廈門)有限公司(註 1) -- 100% -- -- -- 100% 200 100% -- -- 200 100% Holtek Semiconductor (USA), Inc. (註 2) 2,000 100% -- -- 2,000 100% MCU Holdings Ltd. 2,277 100% -- -- 2,277 100% 新棠(香港)有限公司(註 3) -- 50% -- -- -- 50% 浤達科技有限公司(註 3) -- 33% -- -- -- 33% 40% -- -- Sigmos Holdings Ltd. Santek Holdings Ltd. (註 3) 163 163 40% 新禾(廈門)電子有限公司(註 5) -- 40% -- -- -- 40% 安訊發展有限公司(註 3) -- 40% -- -- -- 40% 292 40.22% -- -- Newtek Electronics Ltd. (註 3) 292 40.22% 新鼎(深圳)電子有限公司(註 8) -- 40.22% -- -- -- 40.22% 新緯科技(深圳)有限公司(註 4) -- 50% -- -- -- 50% E-Micro Technology Holding Ltd. (註 3) 120 40% -- -- 120 40% Truetek Technology Ltd. (註 3) 320 40% -- -- 320 40% New Wave Electronics Holding Ltd. (註 3) 400 40% -- -- 400 40% 80 40% -- -- 80 40% 120 40% -- -- 120 40% 40% -- -- -- -- 300 43.96% 40% -- -- 60 40% 40% -- -- Crown Rich Technology Holding Ltd. (註 3) Total Technology Holding Ltd. (註 3) 金濤高科有限公司(註 3) -- ForIC Electronics Holding Ltd. (註 3) 300 43.96% Quanding Technology Holding Ltd. (註 3) 振揚電子(青島)有限公司(註 9) 60 -- -33- -- -- 40% 40% 轉投資事業 本公司投資 董事、監察人、經理 人及直接或間接控 制事業之投資 綜合投資 股數 持股比例 股數 持股比例 股數 持股比例 信霖電子商貿(上海)有限公司(註 10) -- 40% -- -- -- 40% 諾華達電子(深圳)有限公司(註 11) -- 40% -- -- -- 40% 華瑞昇電子(深圳)有限公司(註 12) -- 40% -- -- -- 40% 全科電子(寧波)有限公司(註 13) -- 40% -- -- -- 40% 華榮匯電子科技(北京)有限公司(註 14) -- 40% -- -- -- 40% 全鼎電子(蘇州)有限公司(註 15) -- 40% -- -- -- 40% Kingtek Semiconductor Holding (BVI) Ltd. 2,500 100% -- -- 2,500 100% 金科集成電路(蘇州)有限公司(註 6) -- 100% -- -- -- 100% 盛永半導體(深圳)有限公司(註 6) -- 100% -- -- -- 100% 40,000 100% -- -- 40,000 100% 欣宏電子股份有限公司(註 7) 3,277 21.78% -- -- 3,277 21.78% 鈶威股份有限公司(註 7) 5,128 24.42% -- -- 5,128 24.42% 新鋒科技股份有限公司(註 7) 1,828 42.80% 1,182 27.70% 3,010 70.50% 盛凌投資股份有限公司 高聖科技股份有限公司(註 7) 200 40% 100 20% 300 60% 優方科技股份有限公司(註 7) 800 40% 300 15% 1,100 55% 註 1：係 Holtek Semiconductor Holding (BVI) Ltd.轉投資。 註 2：係 Sigmos Holdings Ltd.轉投資。 註 3：係 MCU Holdings Ltd.轉投資。 註 4：係新棠(香港)有限公司轉投資。 註 5：係 Santek Holdings Ltd.轉投資。 註 6：係 Kingtek Semiconductor Holding (BVI) Ltd.轉投資。 註 7：係盛凌投資股份有限公司轉投資。 註 8：係 Newtek Electronics Ltd.轉投資。 註 9：係 E-Micro Technology Holding Ltd.轉投資。 註 10：係 Truetek Technology Ltd.轉投資。 註 11：係 New Wave Electronics Holding Ltd.轉投資。 註 12：係 Crown Rich Technology Holding Ltd.轉投資。 註 13：係 Total Technology Holding Ltd.轉投資。 註 14：係 ForIC Electronics Holding Ltd.轉投資。 註 15：係 Quanding Technology Holding Ltd.轉投資。 -34- 肆、募集情形 一、資本及股份 (一)股本來源 日期：99 年 3 月 31 日 核定股本 年 月 實收股本 備 發行 股 數 金 額 股 數 金 額 價格 (仟股) (仟元) (仟股) (仟元) 以現金以外 股本來源 (元) 87/10 10 註 之財產抵充 其他 股款者 100,000 1,000,000 40,000 400,000 公司發起設立現金增資 技術股作價 340,000 仟元 60,000 仟元 -- 88/04 10 100,000 1,000,000 100,000 1,000,000 現金增資 600,000 仟元 無 -- 89/05 10 180,000 1,800,000 122,000 1,220,000 盈餘轉增資 220,000 仟元 無 註1 90/04 10 180,000 1,800,000 153,380 1,533,800 盈餘轉增資 313,800 仟元 無 註2 91/06 10 180,000 1,800,000 175,118.7 1,751,187 盈餘轉增資 217,387 仟元 無 註3 92/06 10 260,000 2,600,000 183,400 1,834,000 盈餘轉增資 82,813 仟元 無 註4 93/07 10 270,000 2,700,000 194,100 1,941,000 盈餘轉增資 107,000 仟元 無 註5 94/06 10 290,000 2,900,000 205,409.5 2,054,095 盈餘轉增資 113,095 仟元 無 註6 94/08 10 290,000 2,900,000 206,614.5 2,066,145 認股權憑證轉換 12,050 仟元 無 註7 94/10 10 290,000 2,900,000 206,695 2,066,950 認股權憑證轉換 805 仟元 無 註7 95/01 10 290,000 2,900,000 207,244.5 2,072,445 認股權憑證轉換 5,495 仟元 無 註 7、8 95/04 10 290,000 2,900,000 207,451.5 2,074,515 認股權憑證轉換 2,070 仟元 無 註 7、8 95/08 10 290,000 2,900,000 211,126.1 2,111,261 盈餘轉增資 36,746 仟元 無 註9 95/08 10 290,000 2,900,000 212,100.1 2,121,001 認股權憑證轉換 9,740 仟元 無 註 7、8、10 95/10 10 290,000 2,900,000 212,210.35 2,122,103.5 認股權憑證轉換 1,102.5 仟元 無 註 7、8、10 96/01 10 290,000 2,900,000 2,124,701 認股權憑證轉換 2,597.5 仟元 無 註 7、8、10 96/04 10 290,000 2,900,000 212,759.35 2,127,593.5 認股權憑證轉換 2,892.5 仟元 無 註 7、8、10 96/08 10 290,000 2,900,000 216,487.05 2,164,870.5 盈餘轉增資 37,277 仟元 無 註 11 96/08 10 290,000 2,900,000 217,550.8 2,175,508 認股權憑證轉換 10,637.5 仟元 無 註 7、8、10 96/11 10 290,000 2,900,000 217,843.3 2,178,433 認股權憑證轉換 2,925 仟元 無 註 7、8、10 97/02 10 290,000 2,900,000 218,005.3 2,180,053 認股權憑證轉換 1,620 仟元 無 註 7、8、10 97/04 10 290,000 2,900,000 218,297.3 2,182,973 認股權憑證轉換 2,920 仟元 無 註 7、8、10 97/09 10 300,000 3,000,000 220,470.4 2,204,704 盈餘轉增資 21,731 仟元 無 註 12 97/09 10 300,000 3,000,000 220,910.4 2,209,104 認股權憑證轉換 4,400 仟元 無 註 7、8、10 97/11 10 300,000 3,000,000 220,955.15 2,209,551.5 認股權憑證轉換 447.5 仟元 無 註 7、8、10 98/03 10 300,000 3,000,000 220,997.4 2,209,974 認股權憑證轉換 422.5 仟元 無 註 7、8、10 98/04 10 300,000 3,000,000 221,180.9 2,211,809 認股權憑證轉換 1,835 仟元 無 註 7、8、10 98/08 10 300,000 3,000,000 222,087.7 2,220,877 盈餘轉增資 9,068 仟元 無 註 13 98/08 10 300,000 3,000,000 222,217.45 2,222,174.5 認股權憑證轉換 1,297.5 仟元 無 註 8、10 212,470.1 -35- 98/11 10 300,000 3,000,000 222,301.45 2,223,014.5 認股權憑證轉換 840 仟元 無 註8 99/02 10 300,000 3,000,000 222,347.45 2,223,474.5 認股權憑證轉換 460 仟元 無 註8 99/04 10 300,000 3,000,000 無 註 8、14 222,556.2 2,225,562 認股權憑證轉換 2,087.5 仟元 註 1：財政部證券暨期貨管理委員會 89 年 5 月 15 日(89)台財證(一)第 36989 號函核准。 註 2：財政部證券暨期貨管理委員會 90 年 4 月 3 日(90)台財證(一)第 116941 號函核准。 註 3：財政部證券暨期貨管理委員會 91 年 5 月 17 日(91)台財證(一)第 126989 號函核准。 註 4：財政部證券暨期貨管理委員會 92 年 6 月 27 日(92)台財證(一)第 0920128586 號函核准。 註 5：金融監督管理委員會證券期貨局 93 年 6 月 25 日(93)台財證(一)第 0930128187 號函核准。 註 6：金融監督管理委員會證券期貨局 94 年 6 月 24 日(94)金管證(一)第 0940125322 號函核准。 註 7：財政部證券暨期貨管理委員會 92 年 4 月 1 日(92)台財證(一)第 0920110590 號函核准。 註 8：財政部證券暨期貨管理委員會 92 年 8 月 22 日(92)台財證(一)第 0920138382 號函核准。 註 9：金融監督管理委員會證券期貨局 95 年 6 月 29 日(95)金管證(一)第 0950127323 號函核准。 註 10：財政部證券暨期貨管理委員會 93 年 6 月 25 日(93)台財證(一)第 0930128187 號函核准。 註 11：金融監督管理委員會 96 年 6 月 25 日(96)金管證(一)第 0960031838 號函核准。 註 12：金融監督管理委員會 97 年 7 月 9 日(97)金管證(一)第 0970034273 號函核准。 註 13：金融監督管理委員會 98 年 6 月 23 日金管證發字第 0980031086 號函核准。 註 14：行政院金融監督管理委員會 94 年 8 月 26 日金管證一字第 0940135791 號函核准。 股 種 份 類 核 定 股 本 備 流通在外股份(註) 未發行股份 合 計 222,556,200 股 77,443,800 股 300,000,000 股 記名式普通股 註 註：已發行股份屬上市股票。 (二)股東結構 股東結構 人 數 持有股數 持有比率％ 99 年 4 月 17 日 政府機構 金融機構 2 其他法人 個人 外國機構 及外國人 合計 6 78 20,404 52 20,542 2,257,000 10,506,822 52,098,930 150,828,328 6,875,657 222,566,200 23.41% 67.77% 3.09% 100.00% 1.01% 4.72% -36- (三)股權分散情形 99 年 4 月 17 日 持股分級 股東人數 持有股數 持有比率% 1 至 999 7,314 339,189 0.15% 1,000 至 5,000 9,209 18,445,739 8.29% 5,001 至 10,000 1,873 13,400,745 6.02% 10,001 至 15,000 742 8,621,361 3.87% 15,001 至 20,000 341 6,161,096 2.77% 20,001 至 30,000 363 8,667,879 3.89% 30,001 至 50,000 250 9,714,916 4.36% 50,001 至 100,000 227 15,904,019 7.15% 100,001 至 200,000 115 15,694,480 7.05% 200,001 至 400,000 53 15,005,233 6.74% 400,001 至 600,000 20 9,670,735 4.35% 600,001 至 800,000 12 8,582,953 3.86% 至 800,001 1,000,000 1,000,001 股以上 4 3,579,822 1.61% 19 88,778,033 39.89% 20,542 222,566,200 100.00% 合 計 (四)主要股東名單 股權比例達百分之五以上之股東或股權比例占前十名之股東名稱，持股數額及比例： 99 年 4 月 17 日 主要股東名稱 持有股數 持有比率％ 36,268,257 16.30% 南山人壽保險股份有限公司 8,779,767 3.94% 高國棟 6,671,176 3.00% 吳啟勇 6,635,809 2.98% 啟盛投資股份有限公司 5,152,703 2.32% 林嘉茂 3,992,104 1.79% 王仁宗 3,635,209 1.64% 章安華 2,671,598 1.20% 公務人員退休撫卹基金管理委員會 1,836,000 0.82% 林正鋒 1,802,697 0.81% 聯華電子股份有限公司 -37- (五)最近二年度每股市價、淨值、盈餘、股利及相關資料 項 每 股 市 價 (註 1) 每 股 淨 值 每 股 盈 餘 每 股 股 利 投 報 分 資 酬 析 目 年 度 最 高 最 低 平 均 分配前 分配後(註 2) 加權平均股數(仟股) 每股盈餘(註 3) 調整前 調整後 現金股利 無 償 盈餘配股 配 股 資本公積配股 累積未付股利(註 4) 本益比(註 5) 本利比(註 6) 現金股利殖利率(註 7) 單位：新台幣元 97 年 98 年 57.50 18.80 37.07 15.63 12.84 220,616 2.73 46.80 20.50 34.47 15.88 註8 222,176 2.78 當年度截至 99 年 3 月 31 日 46.35 36.90 41.81 16.71 註8 222,542 0.86 2.72 -- -- 2.408 0.041 --13.58 15.39 6.50% 註8 註8 註8 -12.40 註8 註8 -------- 註 1：列示各年度普通股最高及最低市價，並按各年度成交值與成交量計算各年度平均市價。 註 2：請以年底已發行之股數為準並依據次年度股東會決議分配之情形填列。 註 3：如有因無償配股等情形而須追溯調整者，應列示調整前及調整後之每股盈餘。 註 4：權益證券發行條件如有規定當年度未發放之股利得累積至有盈餘年度發放者，應分別揭露截至當年度止 累積未付之股利。 註 5：本益比＝當年度每股平均收盤價／每股盈餘。 註 6：本利比＝當年度每股平均收盤價／每股現金股利。 註 7：現金股利殖利率＝每股現金股利／當年度每股平均收盤價。 註 8：九十八年度盈餘分派案尚未經股東常會決議，故相關比率暫不列示。 (六)公司股利政策及執行狀況 1.股利政策 本公司年度總決算如有盈餘，依下列順序分派之︰ (1)提繳稅捐。 (2)彌補虧損。 (3)提存百分之十為法定盈餘公積。 (4)依證券交易法提列或迴轉特別盈餘公積。 (5)員工紅利就依一至四款規定數額後剩餘之數提撥百分之十三．五。 (6)董監事酬勞就一至四款規定數額後剩餘之數提撥百分之一．五。 (7)扣除前各項餘額後，由董事會就該餘額併同以往年度盈餘擬具股東股利分派議 案，提請股東會決議分派之。 上述股東股利部份，其中現金股利不低於當年度發放股東現金股利及股東股票股 利合計數之百分之五十。 -38- 2.本次股東會擬議股利分配之情形 本次股東會股利分配情形經董事會擬議如下： 本公司擬自 98 年度盈餘分配中，提撥新台幣 555,722,831 元為股東股利，全 數以現金發放，每股擬配發現金股利 2.497 元。 另提撥新台幣 75,009,354 元為員工紅利，全數以現金發放。 本公司若因法令變更或主管機關核定變更或遇買入庫藏股轉讓予員工，或遇 有可轉換公司債行使轉換為普通股，或員工認股權憑證行使認股權而發行新股 時，則股東之配股息比例，提請股東會授權董事會按除息基準日流通在外股數， 依比例再調整，並全權處理相關事項。 (七)本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響：無。 (八)員工分紅及董事、監察人酬勞： 1.公司章程所載員工分紅及董事、監察人酬勞之成數或範圍 本公司年度總決算如有盈餘，依下列順序分派之︰ (1)提繳稅捐。 (2)彌補虧損。 (3)提存百分之十為法定盈餘公積。 (4)依證券交易法提列或迴轉特別盈餘公積。 (5)員工紅利就依一至四款規定數額後剩餘之數提撥百分之十三．五。 (6)董監事酬勞就一至四款規定數額後剩餘之數提撥百分之一．五。 (7)扣除前各項餘額後，由董事會就該餘額併同以往年度盈餘擬具股東股利分派議 案，提請股東會決議分派之。 2.董事會通過之擬議配發員工分紅等資訊 (1)配發員工現金紅利及董事、監察人酬勞金額 員工現金紅利：75,009,354 元 董監事酬勞 ： 8,334,373 元 (2)擬議配發員工股票紅利股數及其占盈餘轉增資之比例：0% (3)考慮擬議配發員工紅利及董事、監察人酬勞後之設算每股盈餘 2.78 元 3.上年度盈餘用以配發員工紅利及董事、監察人酬勞情形 本公司九十七年度盈餘實際配發員工紅利及董監事酬勞之相關資訊如下： 單位：新台幣元 股東會決議 實際配發數 原董事會通過 擬議配發數 員工現金紅利 73,123,990 員工股票紅利 -- 董監事酬勞 8,124,888 (九)公司買回本公司股份情形：無。 -39- 差異數 差異原因 -- 無 -- -- 無 8,124,888 -- 無 73,123,990 二、公司債(含海外公司債)辦理情形：無。 三、特別股辦理情形：無。 四、參與發行海外存託憑證之辦理情形：無。 五、員工認股權憑證辦理情形： (一)公司尚未屆期之員工認股權憑證辦理情形及對股東權益之影響 員工認股權憑證種類 九十五年第一次 員工認股權憑證 98 年 3 月 31 日 九十六年第一次 員工認股權憑證 主管機關核准日期 94 年 8 月 26 日 96 年 12 月 31 日 發行（辦理）日期 95 年 4 月 13 日 96 年 12 月 31 日 發行單位數 2,800,000 單位 4,000,000 單位 發行得認購股數占已發行 股份總數比率 1.26% 1.80% 認股存續期間 六年 六年 發行新股 發行新股 滿二年：50%； 滿二年：50%； 滿三年：75%； 滿三年：75%； 滿四年：100% 滿四年：100% 履約方式 限制認股期間及比率（%） 已執行取得股數 30,000 股 0 已執行認股金額 1,239,000 元 0 未執行認股數量 2,185,000 股 3,625,000 股 未執行認股者其每股認購 41.3 元 43.4 元 價格 未執行認股數量占 0.98% 1.63% 已發行股份總數比率（%） 本認股權憑證於發行日屆滿 本認股權憑證於發行日屆滿 二年後，分四年執行，對原股 二年後，分四年執行，對原 對股東權益影響 東權益為逐年稀釋，故其對股 股東權益為逐年稀釋，故其 東權益之影響有限。 對股東權益之影響有限。 -40- -41- 0.105% 0.043% 117,000 233,000 95,000 資源管理中心 李佩縈 副總經理 總經理室協理 林嘉茂 0.053% 0.116% 林正鋒 258,000 總經理室 副總經理 治 張 設計中心 副總經理 0.047% 105,000 高國棟 總經理 0.047% 105,000 吳啟勇 姓名 董事長 職稱 單位：股；元；% 571,900 185,000 320,000 250,000 565,000 236,250 655,500 148,750 150,100 1,239,000 13.3 19.4 10.0 16.0 12.5 22.6 18.9 23.0 11.9 15.8 41.3 43,000 18,500 18,500 20,000 20,000 25,000 12,500 28,500 12,500 9,500 30,000 12.5 595,000 11.9 50,000 35,000 450,000 10.0 45,000 437,500 358,900 562,500 562,500 12.5 12.5 45,000 45,000 0.016% 0.071% 0.017% 0.062% 0.020% 0.020% 41.30 43.40 30,000 30,000 43.40 65,000 43.40 40,000 41.30 41.30 40,000 10,000 43.40 43.40 30,000 80,000 41.30 30,000 41.30 43.40 30,000 40,000 41.30 30,000 2,541,000 3,234,000 3,388,000 5,124,000 2,541,000 2,541,000 0.027% 0.034% 0.036% 0.054% 0.027% 0.027% 已執行 未執行 取得認股數 取得認 量占已發行 認股數量占已 認股數量占已 股數量 股份總數比 認股數量 認股價格 認股金額 發行股份總數 認股數量 認股價格 認股金額 發行股份總數 率 比率 比率 日期：99 年 3 月 31 日 (二)取得員工認股權憑證之經理人及取得認股權憑證可認股數前十大且得認購金額達新台幣三仟萬元以上員工之姓名、取得及認購情形 -42- 0.031% 0.106% 0.092% 138,250 388,000 200,000 600,000 684,000 15.8 19.4 10.0 15.0 19.0 8,750 20,000 20,000 40,000 36,000 － 187,500 15.0 12,500 － 236,250 18.9 12,500 － 498,750 19.0 26,250 565,000 100,000 10.0 10,000 22.6 125,000 12.5 10,000 25,000 320,000 16.0 20,000 － 0.052% 0.056% (二)執行情形 前各次發行或私募有價證券截至年報刊印日前一季止之執行情形及與原預計效益之比較：無。 43.4 43.40 80,000 70,000 41.30 43.40 41.30 40,000 40,000 40,000 (一)計畫內容 前各次發行或私募有價證券尚未完成或最近三年內已完成且計畫效益尚未顯現者：無。 七、資金運用情形 六、併購(含合併、收購及分割)或受讓他公司股份發行新股辦理情形：無。 註：以上資料皆為經理人。 70,000 產品中心協理 王鈺鈿 205,000 236,000 吳紹萳 姓名 設計中心協理 吳德傳 理 品質保證處協 職稱 單位：股；元；% 3,038,000 5,124,000 3,388,000 0.031% 0.054% 0.036% 已執行 未執行 取得認股數 取得認 量占已發行 認股數量占已 認股數量占已 股數量 股份總數比 認股數量 認股價格 認股金額 發行股份總數 認股數量 認股價格 認股金額 發行股份總數 率 比率 比率 日期：99 年 3 月 31 日 伍、營運概況 一、業務內容 (一)業務範圍 1.所營業務之主要內容 本公司以各種積體電路之設計服務與自有產品之開發、製造及行銷為主要業 務，其整體產品開發與相關設計服務皆以客戶及市場需求為導向。 2.主要產品之營業比重 年度 產品別 98 年度 微控制器產品 45% 消費性產品 31% 電腦週邊產品 15% 通訊產品 3% 記憶體產品 3% 客戶委託設計產品及其他 3% 合 計 100% 3.目前產品及服務項目 在自有產品的開發部分，本公司之產品重心係以微控制器（MCU）8 bit 暨其 週邊 IC 為技術核心，主要應用範圍包含電腦週邊 IC 產品、消費性 IC 產品、通訊 IC 產品、記憶體 IC 產品、類比 IC 產品、螢幕顯示 IC 產品、車用 MCU 產品、標 準 MCU 產品、觸控開關 IC 產品等，其產品走向不但要求符合全球性的應用領域， 亦十分重視區域性特殊需求的滿足。另外本公司也針對個別客戶之需求，提供專屬 ASIC MCU 之委託設計服務，以及針對特殊應用領域開發 ASSP MCU，以充分滿 足各類市場的需求。 4.計劃開發之新產品及服務 為了提供客戶完整的產品及技術服務，本公司將產品應用範圍擴及 4C 領域， 同時提供包含多種設計形式之專業服務，以滿足客戶對產品功能、成本、推出時效 或產品保護等多樣要求。茲分述主要產品內容如下： (1) 高解析度 16-bit A/D 型 MCU。 (2) 各類泛用型 Flash MCU：包含輸出輸入型（I/O）Flash MCU、液晶顯示型（LCD） Flash MCU、類比數位型（A/D）Flash MCU、類比數位+液晶顯示型（A/D+LCD） Flash MCU 等。 (3) 觸控開關 MCU 及解決方案。 -43- (4) (5) (6) (7) (8) (9) 32 位元 MCU。 無刷直流馬達 MCU。 白光 LED 驅動 IC。 語音 Flash MCU。 USB Flash MCU。 2.4GHz 無線鍵盤/滑鼠 MCU 及解決方案。 (二) 產業概況： 1.產業之現況與發展 根據工研院 IEK 統計，2009 年台灣整體 IC 產業產值達新台幣 12,497 億元， 較 2008 年衰退 7.2%。其中設計業產值為新台幣 3,859 億元，較 2008 年小幅成長 2.9%；製造業為新台幣 5,766 億元，較 2008 年衰退 11.9%；封裝業為新台幣 1,996 億元，較 2008 年衰退 10.0%；測試業為新台幣 876 億元，較 2008 年衰退 9.2%。 整體來看，影響台灣 IC 產業的金融海嘯及景氣不佳等因素，僅在 2009 年第一季發 酵，下半年起已揮離陰霾，顯示 2010 年景氣將持續復甦並趨於穩定。 2009 年台灣 IC 產業產值預估 產業類別 整體 IC 產業產值 單位：億新台幣 2009 年產值 2009 年成長率 2010 年 預估產值 2010 年 預估成長率 12,497 -7.2% 15,441 23.6% IC 設計業 3,859 2.9% 4,365 13.1% IC 製造業 5,766 -11.9% 7,448 29.2% IC 封裝業 1,996 -10.0% 2,515 26.0% IC 測試業 876 -9.2% 1,113 27.1% 資料來源：工研院 IEK（2010/02） 台灣因具備發展 IC 設計業的群聚優勢，使 IC 設計公司家數快速增加，目前已 穩居全球第二大 IC 設計地區，僅次於美國。台灣 IC 設計業蓬勃發展主要有兩個原 因，一是台灣半導體產業鏈完整，產業規模龐大，IC 設計公司可以就近取得晶圓 廠產能及封裝測試等外部資源。另外，接近 IT 下游產業鏈的情況下，IC 設計業自 然蓬勃發展，而且比國外 IC 設計公司更具競爭優勢。 2009 年台灣的 IC 設計業之發展，在全球金融海嘯及景氣不佳的影響下，相較 於 2008 年，產值仍出現 2.9%的微幅成長。展望 2010 年，預測整體經濟景氣狀況 將持續復甦並趨於穩定，並在許多有利的因素下，帶動全球 IC 產業市場，例如消 費性電子及醫療電子等系統產品的滲透率逐漸提升、節能產業的蓬勃發展、Netbook 小筆電及 Smart Phone 持續熱賣、大陸家電下鄉政策效應等。 汽車電子與醫療電子是兩個值得關注的領域。但兩者的產業特性是截然不同， 汽車電子跨入門檻較高，須投注更長的時間與金錢，除了可享有高單價外，需要承 擔的風險也較大；而醫療保健門檻相對較低，隨著人們保健意識的增強和生活品質 的提高，醫療電子產品逐漸進入家庭，從功能上也由單純診斷、治療、檢驗朝向診 -44- 斷、治療、檢驗、分析、康復、理療、保健、強身等多功能的方向延伸，這些都將 給醫療電子產品市場帶來更大的發展空間，而對於上游 MCU 產品的需求也將帶來 良好的機會。作為醫療電子產品發展的重要趨勢之一，未來微型化、可攜式產品將 以更精準而有效的方式、更低的損傷程度，達到診斷與治療的目的。兩者皆為台灣 廠商值得發展的重要市場，微控制器（MCU）單晶片正是開發車用/醫療電子產品 中最重要的關鍵零組件，也是一個產品能否通過嚴竣車用/醫療機構的測試和認 證，以及廣大消費者信心的主要核心單元，因此也帶動車用/醫療電子 MCU 進一步 的發展。 另外家庭自動化也是重點領域之ㄧ，包括煙感器/指紋辨識/門禁處理，也是 MCU 重點發展的方向之ㄧ。 2.產業上、中、下游之關聯性 IC 設計產業結構圖 上 游 IC 設計 研發設計各種 IC 軟硬 體核心，提供標準核心 母體、IC 及發展工具。 中 游 下 游 IC 光罩 Mask 電子產品 製造商 晶圓代工 Foundry 代理/ 經銷商 IC 封裝 Packaging 方案公司 Third party IC 測試 Testing -45- 提供應用服務 3.產品之各種發展趨勢 本公司設計之 IC 產品系列齊全，所涵蓋的應用領域非常廣泛，包括電腦、通 訊、消費、家電、工業設備、醫療保健與車用電子等領域使用： 主要產品 標準型 MCU 用 途 應用於家電控制、汽機車儀表、工業儀表控制、量測、 醫療保健、觸控開關、馬達控制。 嵌入型 MCU 應用於教育、育樂產品、鍵盤、滑鼠、通訊設備、安防 監控設備。 消費性電子產品類 應用於家電產品、教育、育樂產品、儀器、居家安全、 防盜器、健康醫療器材及汽車產品。 電腦產品類 為主機板、鍵盤、滑鼠、搖桿、印表機、顯示器、數位 相機、掃瞄器與監視攝影(CCTV)等之關鍵性零組件。 通訊產品類 應用於有線及無線電話機、行動電話、呼叫器、訊息機、 通訊設備等。 使用於電腦、通訊、消費電子、育樂產品及智慧型金融 卡等。 記憶體產品 (1) 微控制器（MCU）產品： 本公司自行研發的各系列高效能標準型 MCU，除系列規劃完整、OTP 及 MASK 性能已完全達到工業規格需求外，已完成提升高抗雜訊能力，獲國內外 多家知名廠商採用，經量產證明在穩定性及品質可靠性上均獲得極高的評價， 近期更積極開發各種嵌入式 MCU 產品，以進一步滿足特殊市場各專有應用領 域之需求；並逐步提升標準型 MCU 規格，以符合車用電子之需求；以及開發 出可多次燒寫程式的 Flash type MCU，滿足開發過程之程式頻繁修改及產品線 上燒寫或更新程式的需求。 本公司以設計世界級標準型 MCU 及嵌入式 MCU 為目標，除 8-bit MCU 外， 32-bit MCU 之研究開發，已有初步成效，目前已有效應用在馬達控制及指紋辨 識等領域，本公司仍持續研究開發，以期可應用於更高端的各式產品上。 (2) 消費性產品： 消費性 IC 為一般可見所有產品之基本元件，應用面十分廣泛，幾乎和每個 人的生活息息相關，舉凡工作、學習、醫療、居住、行車、娛樂、安全等都可 使用，為使生活帶來方便、新奇和效率，使得消費性 IC 產業擁有更寬廣的空間 發展，需求旺盛，歷久不衰。本公司有語音 IC，可應用在玩具、禮品及教育學 習器材；遙控 IC，可應用在各種電器、儀器、汽車及鐵捲門等；LCD 驅動器 IC， 可應用在液晶顯示器；VFD 驅動器 IC，可應用在汽車音響面板；電源管理 IC， 可應用於所有電子產品以穩壓、偵測或電壓交換等。 (3) 電腦週邊產品： 在網際網路和多媒體的推波助瀾下，具備網路電話通訊功能的 USB Phone，以及具備指紋辨識 NB 或 PC 週邊裝置將會逐漸開始蓬勃發展。在居家、 -46- 商場以及公共場所的安全防護方面，監視攝影 CCTV 有明顯的成長趨勢，自美 國 911 事件之後，各國對於公共交通的監視管控作業愈加嚴格，因此帶動 CCTV 產業的進一步發展。另外，汽車安全系統由被動式進展到主動式安全系統，如： 車道維持輔助、車道偏移警示、盲點偵測、停車/倒車輔助、車內監視…等。將 大量的使用影像監視系統，在可預期的未來，CCTV 技術將會大量被採用到汽 車安全系統。 (4) 通訊產品： 電信日趨自由化之下導致通訊市場蓬勃發展，在有線方面產品有各式各樣 的電話機，包括 I/O 型、LCD 型、CID 型和 SMS 型電話，無線方面更有傳呼機、 手機、股票機、博彩機和中文訊息機等通訊器。另外國家級的基礎通訊設施也 加強興建，通訊產品在各方面強烈需求下，市場不斷成長擴大。本公司有全新 系列的通訊微控制器，提供滿足各類型通訊製作（如多功能話機/答錄機/家庭安 防…等）所需的解決方案，更大幅滿足通訊產品可靠度與高性能的應用需求， 使得客戶在通訊產品上更具競爭力。 (5) 記憶體產品： 記憶體為 IC 產業上重要的一環，其中非揮發性記憶體成長迅速，本公司專 業以非揮發性的 Memory 為主力產品，EEPROM 從 1～64K，應用於一般電腦、 通訊和消費性產品上。 4.競爭情形 台灣的 IC 設計業適逢天時、地利、人和之有利因素，大大小小總計成立超過 400 家公司，分別在不同領域發揮其所長。然而由於技術背景相似、市場目標雷同、 產品重疊性高等因素，致使同業間之空前激烈競爭。 另外不容忽視的超級競爭對手－大陸 IC 設計業者，在中國政府策略性支持發 展下也在迅速地茁壯，未來台灣業者如無法持續將現有產品進行轉型或技術提 昇，那麼將難逃被淘汰之命運。 此外東歐與其他東南亞等開發中國家也看好此一產業，紛紛由政府大力獎勵與 支援，以培植重點產業之型態持續努力中，亦十分值得留意。 (三) 技術及研發概況 1.最近年度及截至年報刊印日止投入之研發費用 單位：新台幣仟元 年度 98 年度 99 年第一季 研發費用 476,836 118,300 營業收入 2,983,682 870,865 15.98% 13.58% 研發費用佔營業收入比率(%) 2.開發成功之技術或產品 本公司以每年約營業額的 10%~15%新產品與新技術研發，藉由新產品的加入 -47- 來維持公司營業額的成長與利潤的提昇。 九十八年度主要的研發成果以微控制器為核心，搭配週邊 IC 系列，提供完整 解決方案暨滿意之整體服務。依應用分類概述於下： (1) 新一代八位元 MCU A. 電話通信產品微控制器系列：推出一系列高整合性、低成本、低耗電、高 效能電話通信產品微控制器，提供使用者一個具有優異性價比的電話通信 相關產品解決方案。 B. 加強型微控制器系列：推出一系列具備內建 R-Type LCD driver 的 MCU， A/D 的精準度提升至 12 位元，價格性能更具競爭力，廣泛使用於各類家電 的應用產品。 C. 內建多級放大器、比較器及穩壓器微控制器：節省 PCB 板的空間並簡化電 路架構，縮小應用產品體積，具有節省成本及生產方便等優勢，適合各種 需要信號放大的產品應用，例如遙控器、倒車雷達、測距儀、玩具、機器 人、量測儀器等。 D. 觸控按鍵微控制器系列：觸控按鍵微控制器系列，搭上觸控產品熱潮，適 合各式觸控產品使用。 E. 低耗電通用型系列（TinyPowerTM MCU） ：本系列產品具備與國際大廠同等 級之低耗電能力，符合環保潮流，適合於各種採用電池電源之可攜式產品。 F. A/D Flash type MCU with EEPROM 系列：繼推出 I/O Flash type MCU with EEPROM 系列後，再推出 A/D Flash type with EEPROM MCU，產品具有廣 泛應用之功能。程式記憶體可重複燒錄次數高達 10 萬次，內建的 EEPROM 資料記憶體更高達 100 萬次。 G. VFD 通用型系列：內含真空螢光顯示管（VFD）驅動電路，VFD 具備高亮 度及較佳的顯示質感，適合各種有顯示需求的產品，如 DVD 播放器、微 波爐、電磁爐、汽車音響面板、汽車多媒體面板等。 H. USB 通用型系列：內含 USB（Universal Serial Bus）介面電路，符合 USB 2.0 Full Speed 規範，內建 12 bit ADC，SPI 介面適用於以 USB 做為通訊介面的 各項應用，如電子玩具、數位相框、USB 充電器、電子磅秤等產品。 以上各系列 MCU，最低均達工業等級規格（工作溫度範圍達到-40℃~ +85℃），抗雜訊能力與歐美日領導廠商之產品品質同級，產品品質已獲得廣泛 客戶的認可。 (2) 消費性產品 A. High-End Voice MCU：提供 30~768 秒工規品質語音晶片，整合類比 IP （ADC/AMP…）為 one chip Voice MCU 擴大市場應用。 B. Flash Type Voice MCU：提供 32 ~ 512 秒工規品質語音晶片，整合 ADC/DAC 等類比 IP 提高產品的便利性。 C. Music MCU：CD 等級音質的多通道音樂播放晶片可用於電話座機、手機、 玩具、電子琴、鐘錶、高級門鈴等應用之合弦聲，並將 Voice IP 整合為同 -48- 時具有 Music/Voice 功能的 MCU，擴大市場的應用。 D. 顯示驅動產品： (A)VFD Driver：使用於汽車/VCD/DVD/ Set top box/Blue Ray disc player/ 電磁爐等音響、視訊、家電設備等面板顯示應用。 (B)LED Driver：使用於室內多點數顯示設備，如：運動器材、室內字幕看 板、電子標靶、家電、音響顯示器之應用。 (C)白光 WLED：使用於手機、數位相框、Notebook、Monitor、TV 等 TFT 顯示螢幕背光源。 E. 電源管理產品： (A)3%精準度 30mA/100mA/250mA/300mA/500mA/1A/1.5A 穩壓 IC。 (B)300mA/350mA PFM Step-Up DC-DC Converter。 (C)2A/3A 非同步 Step-Down DC-DC。 (D)顯示器模組電源管理 IC。 (3) 電腦週邊產品 A. B. C. D. E. F. G. 3D 光學滑鼠控制器：包含 PS2、USB 介面支援各類光學 Sensor。 無線鍵盤控制器：27M、2.4GHz 載頻支援單通道與多通道產品。 無線滑鼠控制器：27M、2.4GHz 載頻支援單通道與多通道產品。 內含計算機鍵盤控制器：支援 USB 暨計算機之功能。 指紋辨識 MCU。 USB 2.0 Full Speed MCU 系列。 多媒體產品： (A)USB Speaker：USB 2.0 full speed 支援立體聲喇叭。 (B)USB Phone：USB 2.0 full speed 支援 VOIP 網路電話。 H. 類比 IC： (A)CCD AFE。 (B)CCD Vertical Driver。 (C)1.2W Earphone AMP IC。 (D)CCTV DSP Back-End。 (4)無線產品 A. 無線對講機控制器：全數位式數位對講機與類比式數位對講機。 B. 無線搖控器：315M/433M ASK 搖控器。 (四) 長短期業務發展計畫 1.業務目標 本公司將持續專注於 MCU 及其週邊 IC 開發，營運目標成為世界級的 MCU 供 應領導廠商，其中 MCU 業績比重目標佔總營業額之七成以上。 2.市場面 (1) 本公司已有效建立區域性行銷與技術服務據點（台灣/香港/深圳/廈門/美國） ，並 搭配國外區代理體系行銷全世界，後續並將積極持續擴展服務範圍至其他地區。 (2) 本公司將持續透過各地區專業代理商與專業方案開發公司提供更廣泛的在地性 -49- 與及時性服務，服務內容包含產品設計開發、發展工具之生產/買賣/維護、IC 燒錄、軟體撰寫等。 (3) 本公司更將與全世界各地有實力之專業代理商做更緊密的結合，展開全球化的 運籌經營。 3.客戶及應用面 (1)鎖定國際級大廠進行產品推廣及服務。 (2)切入更高階之應用領域，如高階大小家電、醫療保健、家用三錶、工業設備、 安防安全、車用電子等設備領域。 4.技術面 本公司將 MCU 核心架構在不同製程平台，並搭配特殊 IP 技術，達到小型化 SoC，在整合過程加強抗雜訊能力與靜電防護能力，達到美、日、歐 MCU 供應商 相同車規的技術水準。 5.產品面 (1) 發 展 汽 車 面 板 顯 示 驅 動 IC ： 配 合 客 戶 開 發 專 用 車 規 VFD 顯 示 器 Controller/Driver。 (2)發展 CCTV 完整方案:開發系列 Vertical Driver/AFE/Back-end 等 IC，提供客戶完 整方案。 (3)發展更高規格的產品延伸：如 150mA/300mA/500mA High PSRR LDO、AC-DC power、WLED Lighting Driver、WLED Monitor /TV backlight Driver 以上 Power Management IC 與 DC-DC Converter、16K 以上程式記憶體通用型 MCU。 (4)發展 PC 週邊 USB 產品：除了持續發展 PC 週邊 Keyboard/ Mouse 外，規劃 USB Full Speed 系 列 MCU ， 並 擴 大 USB 產 品 應 用 ， 如 USB Speaker/USB Phone/Fingerprint/USB Charger 等。 (5)發展更具競爭力 Music/Voice MCU：提高 PWM 語音輸出的品質，提供 OTP 方 便客戶產品開發。 (6)發展更先進之製程應用：0.35μm Flash MCU、VFD MCU。 (7)發展全系列通用型 Flash MCU：具備程式記憶體多次燒錄功能，以滿足開發過程 之程式頻繁修改及產品線上燒寫或更新程式的需求，可應用於各類產品。 (8)發展局部鎖住（Partial Lock）通用型 MCU。局部鎖住 MCU 提供方案供應商彈 性化的智慧財產保護機制，滿足多方分工但各自保密需求，保護具特殊專才供應 商智慧財產，刺激產業正面發展，產品應用多樣化，進而擴大市場需求。 (9)發展 ASSP MCU 專用型系列：依產品專用需求規格量身訂製 MCU。 (10)發展更高階 IP 整合之 MCU：如更高階解析度類比數位轉換（AD Converter）。 (11)發展更低功耗的產品延伸：適合目前越來越大量流行的各種採用電池電源之可 攜式產品使用。 (12)發展更小包裝的產品延伸：發展 10-PIN 包裝產品，適合微小機板空間產品使用。 (13)發展 LED 的各種應用：如 LED Driver、液晶顯示器及筆記型電腦 LED 背光 MCU、LED 路燈等。 (14)發展適用於各項通訊技術之 MCU：如電力線傳輸、FRS、Zigbee 無線通訊等技 術均可衍生出各式各樣的應用產品，開發適用於此類應用產品的 MCU 為未來 -50- 之發展方向之ㄧ。 (15)發展整系列 Flash MCU：如：I/O、A/D、LCD、Tiny Power、小包裝 Flash MCU， 提供客戶多樣選擇。 (16)發展整系列 Tiny Power MCU：整合 Tiny Power 技術於各式 MCU 中提高產品競 爭力。 二、市場及產銷概況 (一)市場分析 1.主要產品之銷售地區 本公司 98 年度銷售地區分佈如下表所示： 單位: 新台幣仟元 98 年度 區域 銷售額 % 台灣地區 880,528 29.5 亞洲地區 1,815,679 60.9 287,475 9.6 2,983,682 100.0 歐美及其他海外地區 合計 2.市場佔有率 本公司專注於微控制器（MCU）相關產品之開發，涵蓋範圍廣大，其應用範 圍除了消費（Consumer） 、通訊（Communication） 、電腦（Computer）及汽車（Car） 等 4C 相關領域之外，尚包含非揮發性記憶體 IC、螢幕顯示 IC、電源管理 IC、類 比 IC、ASIC 等，每一類型均已佔市場一席之地。 根據工研院 IEK 資料，2009 年台灣 IC 設計業產值為新台幣 3,859 億元，本公 司 2009 年營收佔台灣 IC 設計總產值約 0.8%。另外，依照市調公司 Dataquest 統計， 在全球 8 位元 MCU 供應商中，2006-07 年本公司排名為全球第 14 名（2003-2005 年，排名 19；2006-07 年，排名躍居 14），亦為台灣排名第一的 8 位元 MCU 供應 商。本公司雖然佔台灣 IC 設計總產值之比例不高，但卻在全球的 8 位元 MCU 供 應商中，已具有相當之地位。 3.市場未來之供需狀況與成長性 (1)供需狀況 就供給面而言，依據工研院 IEK 資料，台灣的晶圓代工廠與封測廠競速擴 廠，初估 2010 年資本支出目標將較 2009 年增加 40%以上。而在國際半導體設 備材料產業協會(SEMI)所公佈的預測中，也預估 2010 年的半導體設備市場將大 幅成長 53%。對 IC 設計業者而言，產能供給充裕，有助於其業務之拓展，而對 邁向市場應用新里程碑之資訊電子產業而言，半導體供給應不虞匱乏，在產能 供給充足及下游充分應用情況下，IC 設計業者未來應有相當有利之前景。 -51- 從電子產品製造業來看，通信類和汽車電子類產品增長最為迅速，而消費 性電子－彩色電視機、電冰箱、洗衣機、空調以及其他各類小家電產品亦對 MCU 形成巨大的需求。在各式小家電都已導入觸控按鍵，及微軟推出支援多點觸控 的 Windows 7 作業平台，來看應用市場，可以確信觸控產品已是各類電子產品 的應用趨勢，從應用結構市場來看，消費性電子是 MCU 最大的細分應用市場。 近年來，我國資訊硬體工業總產值成長的主要動力除了全球個人電腦市場 之外，貢獻最大的有 Notebook、Mobile Phone、DVD 及 DSC 等多項資訊產品， 後續更有 MP3 播放機、電視遊戲機與數位機上盒等產品挹注。在全球資訊工業 已朝向國際分工整合之發展方向下，國內電子業專業分工完整之情況將更容易 融入未來之國際市場趨勢，而台灣的資訊產業在經過多年累積的生產及管理能 力，以及近年來在跨國分工體系逐步建構完成的優勢下，短期內任何主要廠商 欲大量生產產品者，以台灣廠商為核心的生產體系仍將是最具競爭力的一環， 國內資訊產業也將在這樣的環境下繼續成長。展望未來，4C 的結合及 IA 的興 起，不但將凝聚整體資訊產業的原動力，後勢看漲的通訊應用市場與汽車電子 市場更將成為半導體需求爆發力之所在。 (2)未來成長性 資訊、通訊、消費性產品以及車用半導體，為未來 IC 產品應用之主流。資 訊產品市場之發展已進入相對成熟期，市場成長率已趨於穩定；通訊產品方面， 則在世界貿易組織（WTO）推動與國際電信環境快速進展下，全球已隨著網際 網路、資訊高速公路帶動下，引發產業熱潮；另數位化資訊發展，亦使得資訊、 通訊、消費性電子產業呈現嶄新局勢。 在全球面對醫療資源不足，和醫療支出驟增，數位醫療政策已是各國相同 的發展方向，周邊測量儀器和資訊、通訊、網路設備之整合，仍賴政府政策制 定而左右數位醫療發展方向，而測量儀器除數位化外，還會個人化，這將是 MCU 相關應用的大商機。 時至今日，汽車對於人們來說，早已不是簡單的代步工具，消費者除對汽 車的性能以及安全性提出越來越高的要求外，對於汽車的高檔化、舒適性也是 孜孜以求，因此，越來越多的電子設備加入其中，使汽車從原本的機械產品演 變為目前的機電產品，據專業機構預計，至 2010 年，汽車中的電子設備占整車 成本的比重，將由目前的 20% 提升至 50%以上，而其中，又以微控制器（MCU） 扮演要角，譬如安全氣囊、ABS 煞車系統、感應式雨刷等，且隨著 MCU 技術 的不斷精進以及價格的不斷下調，目前每輛汽車的 MCU 使用量，已由過去的 均用 20 顆左右，攀升至每輛汽車均用近百顆 MCU，甚至在某些高檔汽車中， MCU 的使用量已經多達百餘顆。其在汽車電子中的應用層面也在不斷拓展，尤 其駕駛輔助系統，如胎壓偵測系統及被動式停車輔助系統…，將會是 MCU 在 汽車電子應用上的大躍進。 台灣 IC 設計業擁有完整的產業體系配合，包括晶圓代工、封裝及測試產業 -52- 皆執世界牛耳，而多項電子產品生產量在全球亦有舉足輕重地位，加上國內 IC 設計業者在半導體產業中、下游業者支援等優勢下，成長極為快速，造就國內 IC 設計公司近年來皆維持高成長趨勢。本公司在標準 MCU 及其週邊 IC 的發展 上，已明顯取得領先優勢，未來將陸續反映在業績成長上。 4.競爭利基 IC 設計業為高度智慧型、腦力密集、且技術層次高的行業，故充足的研發人 才、電腦輔助設計和測試設備為 IC 設計業的基本重要條件。 本公司歷經多年的經營，累積豐富的人才、技術研發和產品應用經驗，具體掌 握核心技術、系列完整且多樣化、不斷推出新創意，新產品均以擁有更強功能、更 高品質、更低價格、符合客戶的需求和具備市場競爭力為整體發展目標。 (1)研發能力強，產品領先群倫： 長期積極開發人力資源，延攬國內外優秀設計人員，並透過教育訓練，傳授 技巧累積經驗，分工合作建立有效率的研發團隊，延續並發揚技術之優勢，開發 更新更有競爭力的 IC。 (2)更新輔助設計器材與測試設備： 藉由精密的儀器設備，提昇人員的工作效率，產品的穩定性和可靠性，並藉 由客戶和市場之互動，開發出符合市場之高技術的應用 IC。 (3)完整的全球行銷網路： 擁有台灣、香港、深圳、廈門、美國和東北亞、東南亞、南美洲、歐洲等世 界各地的代理或經銷網，可迅速的蒐集市場訊息，掌握先機，並透過國內外銷售 據點，做到快又準的銷售和售後服務與技術支援。 (4)上游工廠關係穩固： 與上游晶圓代工、封裝、測試工廠關係良好，除了確保貨源穩定供應不缺外， 更能以長期合作，大量生產獲得較低的價格優勢，使得相對的競爭力提高。 (5)管理制度良好： 本公司取得 ISO 9001 及 ISO 14001 品質認證，所有作業系統流程都有標準 化和規格化的管理，產品品質穩定深受客戶滿意。 5.發展遠景之有利、不利因素與因應對策 (1)有利因素 大部份 IC 設計業均以特定產業或專業產品來經營市場，由於資源集中且經 驗累積迅速，在專業產品上較具優勢，但是面對強力競爭者挑戰或市場大變動 時，其穩健度與避險能力就遠不及能提供不同應用及不同客戶需求的設計公 司。因此，本公司即以提供全方位服務為發展目標，而目前掌握之競爭優勢略 有以下幾點： A. 領先且完整的產品系列 -53- (A) 可按客戶需求提供其更為滿意的產品服務。 (B) 產品橫跨多種產業故可降低景氣風險。 (C) 公司的營業成長目標較具空間與彈性。 B. 全球行銷網的建立 (A) 有效建立區域行銷據點，以提供及時且在地化的產品技術服務，更能明 確的反應市場需求。在地服務包含發展工具、FAE、安規驗證、軟體撰 寫等。 (B) 長期建立的經銷體系已遍佈全球，順暢的行銷管道有助於整體產品的推 展與營業額的擴張，並已獲美/歐/日/韓等國際大廠認證並採用。 (C) 持續重視客戶的開發與維護，以奠定穩健的市場基石。 (D) 產銷的結合，積極與客戶培養長期性互惠支援關係。 (E) 與上下游產業結盟以強化依存性及競爭力。 (F) 藉電腦化支援系統，使預估銷售需求、生產下線排程、庫存、委外加工 等作業皆能充分發揮產銷協調之功能，有效的產品速動管制作業使達到 成本最低化、產值最大化、服務最佳化成果。 C. 產品開發能力 (A)多年經驗累積之優良研發技術。 (B)強大的研發團隊。 (C)藉由策略性合作、產學合作等方式引進新技術，以加速產品及技術升級。 D. 大環境的支援 (A)產業支援集中，可增強經營效益。 (B)產業專業分工，可增高合作及依存性。 (C)產業整合度高且競爭性強，可提升產品優勢。 (2)不利因素及因應之道 A. 國內產品相似性太高，造成惡性競爭而獲利降低，故須提升產品技術層次及 產品品質以避開衝突，並開發系列性產品及 ASSP 產品以滿足各種客戶需 求，以取得獨特優勢。 B. 歐美大廠產品壓低售價的競爭，將以優勢的性價比，並配合以更好更迅速的 服務及提供完整的設計方案，取得客戶的認同與採用。 C. 產品生命週期縮短，開發費用增高，所以開發環境的改善及市場資訊的蒐集 務求又快又準，以取得先機。 D. 面對整合元件廠的強力競爭，必須與代工廠及支援廠商策略聯盟以取得必要 之競爭能力。 E. 在智慧財產權保護聲浪高漲下，IC 設計業生存空間縮小，故應努力增加智 財權實力，且設法提升產品之主導性。 F. 面臨大陸設計業的蓬勃，加上蓄意對智財權的忽視，台灣 IC 設計同業均已 受到威脅與影響，本公司除更積極於產品的發展動作，以產品轉型、多樣化 -54- 及提升更高品質來鞏固市場外，更透過法律途徑保障本公司權益。 G. 客戶對台灣品牌初期採用的信心度可能較低，本公司以選擇合適之客戶進行 長期合作，達到量產階段，並提升本公司在此產業之知名度。另外產品組合 不足部份，短期作法為積極尋求產品有互補性之廠商進行策略聯盟，共同推 廣市場；長期則將透過技術引進等作法，來增加產品範圍之完整性與廣度。 (二)主要產品之重要用途及產製過程 1.主要產品之重要用途 主要產品 微控制器產品 消費性電子產品 電腦週邊產品 通訊產品 記憶體產品 用 途 應用於家電產品、醫療保健產品、汽機車、工業儀表控制、 量測、消費性電子、觸控產品、通訊產品及電腦產品。 應用於家電產品、教育、育樂產品、儀器、觸控產品、居 家安全、防盜器、健康醫療器材及汽車產品。 為主機板、鍵盤、滑鼠、搖桿、印表機、顯示器、數位相 機、掃瞄器與監視攝影(CCTV)等之關鍵性零組件。 應用於有線、無線電話機、行動電話、呼叫器、訊息機、 通訊設備、安防產品等。 使用於電腦、通訊、消費電子、育樂產品及智慧型金融卡 等。 2.產品產製過程 (1)產品製造過程 本公司以設計及行銷為主，產品之前後段製造皆以委外生產為輔。 IC 設計 光罩製作 晶圓生產 封 裝 銷 倉 測 測 試 售 儲 (2)晶圓代工資源 本公司產品之晶圓代工資源，均為國內外知名大廠如聯電、漢磊、旺宏等， 並建立長久之產品開發與生產合作關係。 (3)封裝 與多家廠商以產能分工之長期合作模式進行如超豐、Mightytek、頎邦等， 確保封裝產能無虞。 (4)測試 與多家測試廠合作，如超豐、久元、京元等提供本公司需要之測試技術與設 備，並可提供充份之產能。 (5)倉儲作業 A.主要儲存物品： -55- (A)種類分為：晶圓/晶粒/封裝 IC/半成品/物料。 (B) 測試狀態分為：已測/未測。 (C) 依可用性分為：良品/不良品/報廢品。 B.良好的倉儲規劃及管理與品質保證： (A)自動倉儲作業。 (B) 儲存物品之品質維護。 (C) 貨物進出的管理與正確性。 (D)主動追蹤貨品週轉效率。 (三)主要原料之供應狀況 本公司產品為高精密度積體電路，主要原材料為矽晶圓，主要原料供應廠家均 為國內外之世界知名大廠，品質佳且來源穩定，其中更與聯電、漢磊建立長期及良 好之生產合作關係，保持晶圓代工資源之優勢，並更積極尋求其他國內外之晶圓代 工廠之支援，以支應公司成長之需求。 -56- -57- B A C 2 3 4 名稱 無 無 無 無 393,373 189,854 226,531 312,761 進貨淨額 1,544,364 其他 C B A 421,845 金額 名稱 100 25.5 12.3 14.7 20.2 無 無 無 無 進貨淨額 其他 C B A 27.3 本公司之 聯華電子 法人董事 占全年度 與發行人 進貨淨額 之關係 比率［%］ 98 年度 463,690 117,990 59,739 69,990 70,456 145,515 金額 100 25.4 12.9 15.1 15.2 無 無 無 無 31.4 本公司之 法人董事 占當年度截至 與發行人 前一季止進貨 之關係 淨額比率［%］ 當年度截至 99 年 3 月 31 日止 單位：新台幣仟元 本公司與上、下游廠商皆維持良好默契與關係，近二年度主要產能因市場供需狀況及成本因素，致各廠進貨金額有增減外，尚無明 顯之重大變化。 主要進貨客戶變動原因： 註 1：列明最近二年度進貨總額百分之十以上之供應商名稱及其進貨金額與比例，但因契約約定不得揭露供應商名稱或交易對象為個人且非關係人者，得以代號為之。 100 進貨淨額 1,825,659 13.2 18.4 15.9 30.0 本公司之 聯華電子 法人董事 占全年度 與發行人 進貨淨額 之關係 比率［%］ 22.5 240,384 290,773 335,334 548,116 金額 411,052 其他 聯華電子 1 5 名稱 項目 97 年度 1.最近二年度任一年度佔進貨總額百分之十以上客戶名單 (四)最近二年度任一年度佔進銷貨總額百分之十以上之客戶名單 -58- 銷貨淨額 2,983,682 100 90 771,065 99,800 金額 銷貨淨額 870,865 其他 欣宏 名稱 100 88 資公司 評價之被投 司採權益法 12 本公司子公 占當年度截至 與發行人 前一季止銷貨 之關係 淨額比率［%］ 當年度截至 99 年 3 月 31 日止 單位：新台幣仟元 本公司與客戶均保持良好的合作關係，且透過香港分公司直接出貨拓展海外銷售外，與其他客戶銷貨集中度不大，主要客戶會隨 著市場開拓及景氣供需影響銷貨產生增減變動。 主要銷貨客戶變動原因： 註 1：列明最近二年度銷貨總額百分之十以上之客戶名稱及其銷貨金額與比例，但因契約約定不得揭露客戶名稱或交易對象為個人且非關係人者，得以代號為之。 100 2,685,048 資公司 資公司 其他 評價之被投 10 本公司子公 占全年度 與發行人 銷貨淨額 之關係 比率［%］ 評價之被投 298,634 金額 司採權益法 欣宏 名稱 98 年度 司採權益法 11 本公司子公 銷貨淨額 3,332,416 其他 2 368,050 占全年度 與發行人 銷貨淨額 之關係 比率［%］ 89 欣宏 1 金額 2,964,366 名稱 項目 97 年度 2. 最近二年度任一年度佔銷貨總額百分之十以上客戶名單 (五) 最近二年度生產量值表 單位：仟粒/新台幣仟元 年 度 97 年度 生產 量值 98 年度 主要商品 產能 產量 產值 產能 產量 產值 微控制 IC -- 183,311 671,945 -- 193,646 636,870 消費性 IC -- 229,568 530,054 -- 227,661 458,278 電腦週邊 IC -- 84,239 353,432 -- 61,024 220,929 通訊 IC -- 13,344 66,918 -- 10,196 41,385 記憶體 IC -- 61,573 93,101 -- 44,917 58,857 委託設計 IC 及其他 -- 15,166 40,132 -- 19,095 39,578 總 -- 587,201 1,755,582 -- 556,539 1,455,897 計 註 1：本公司所研發設計之產品，主要係委託晶圓代工廠製造，再委外測試、封裝，並無自 有產能限制。 註 2：本公司產品之生產全部委外製造，包括晶圓代工及後段封裝測試，生產量的多 寡全部依據當年度之銷售預估，產值與銷售金額成正比。 (六)最近二年度銷售量值表 單位：仟粒/新台幣仟元 年度 銷售 量值 主要商品 97 年度 內 量 銷 98 年度 外 值 量 銷 內 值 量 銷 外 值 量 銷 值 微控制 IC 30,042 334,652 153,853 1,048,804 23,800 221,957 164,650 1,118,877 消費性 IC 47,225 354,868 182,650 684,607 39,319 238,921 190,875 689,732 電腦週邊 IC 55,547 410,720 27,065 173,221 42,732 308,080 19,999 143,167 4,296 55,661 10,143 77,177 2,675 27,171 7,677 59,384 32,368 58,427 23,524 51,214 36,792 56,581 15,324 28,311 2,884 25,701 12,537 47,004 2,227 19,922 16,477 57,992 0 7,958 0 2,402 0 7,896 0 5,691 880,528 415,002 2,103,154 通訊 IC 記憶體 IC 委託設計 IC 及 其他 設計收入 總 計 172,362 1,247,987 409,772 2,084,429 147,545 -59- 三、從業員工 最近二年度及截至年報刊印日止從業員工資料 日期：99 年 3 月 31 日 年度 員工 工程人員 管理人員 人數 合 計 平均年歲 平均服務年資 博 士 學歷 碩 士 分佈 大 專 比率 高中(含以下) 97 年底 292 95 387 36.17 5.49 年 0.3% 37.2% 56.8% 5.7% 98 年底 277 95 372 36.77 6.17 年 0.3% 39.2% 54.6% 5.9% 當年度截至 99 年 3 月 31 日 276 94 370 37.12 6.25 年 0.3% 40.3% 53.8% 5.6% 四、環保支出資訊 最近年度及截至年報刊印日止，公司因污染環境所受損失及處分之總額，其未來因 應對策及可能之支出：無。 五、勞資關係 (一)員工福利措施 1. 員工認股及分紅 為使全體員工皆能同心協力、共創將來，故公司在現金增資時依法提撥予員 工認股，並在會計年度結算後，如有盈餘，除提繳稅捐及彌補歷年虧損並依法提 撥 10%的法定公積外，再從提撥後餘額提撥 13.5％紅利以現金或股票方式作為全 體員工分紅。另為吸引優秀人才及留住績優員工，本公司選擇適當時機發行員工 認股權憑證，以提高員工對公司的向心力及歸屬感。 2. 進修與教育訓練 本公司對人才的培育一直不遺餘力，除編列預算供員工在外進修外，並由教 育訓練委員會、行政部及部門主管針對公司發展目標及各部門需求設計內部訓練 課程。 3. 溝通管道 本公司設有內部電子信箱、部門會議等管道供同仁們與公司各級主管做雙向 的意見表達及溝通。 4. 福委會概況 福委會每年定期舉辦員工旅遊，各項遊戲競賽、年終聚餐等活動。除此之外， 對於婚、喪、生育、住院皆有補助。 -60- 5、本公司設有餐廳、員工休閒活動區、圖書室等設施，並舉辦團體保險、員工健康 檢查等活動。 (二)退休制度與其實施情形 本公司訂有退休辦法並設置勞工之退休準備金監督委員會，依勞動基準法暨勞 工退休準備金提撥及管理辦法規定，每月以實際職工薪資總額之百分之二提撥退休 基金，並以專戶存於中央信託局。 本公司另依勞工退休金條例之規定，對適用勞工退休金條例之員工以每月工資 百分之六之提繳退休金，儲存於勞工退休金個人專戶。 本公司之香港分公司依當地法令規定按月依薪資總額一定比率提撥退休金，以 員工名義專戶儲存於信託機構，並以實際提撥數認列職工退休金。 (三)勞資間之協議情形 本公司勞資間關係良好，雇主與員工之間互動密切。 (四)各項員工權益的維護措施 本公司設有行政人事專責單位制定各項符合相關勞基法令規定之制度及措施， 保障員工之各項權益，若員工有任何意見，均可透過各種溝通管道向各級主管及行 政單位反應及爭取權益。 (五)最近年度及截至年報刊印日止，公司因勞資糾紛所遭受之損失，目前及未來可能發 生之估計金額與因應措施：無。 六、重要契約 契約性質 當事人 契約起 訖日期 土地租賃 新 竹 科 學 工 業 園 90/03/15~ 區管理局 109/12/31 主要內容 租賃自建廠房用土地 限制條款 限自建廠房用 96/09/04~ 98/09/03 租賃台北辦公處所，供營業及 依 經 濟 部 工 業 局 提供產品技術服務所用。 核定之用途使用 技術開發 財 團 法 人 工 業 技 94/11/30~ 術研究院 106/11/29 從事 Surveillance Camera DSP 不 得 違 反 相 關 法 IP 技術開發計畫 令之規定 技術授權 財 團 法 人 工 業 技 95/10/01~ 術研究院 105/09/30 「微機械系統應用」專案之技 不 得 違 反 相 關 法 術授權 令之規定 技術授權 ARM Limited ARM Cortex-M3 技術授權 辦公室 租賃 經濟部 96/06/25~ 100/06/24 -61- 不得違反相關法 令之規定 陸、財務概況 一、最近五年度簡明資產負債表及損益表 (一) 簡明資產負債表 單位：新台幣仟元 當年度截至 99 年 3 月 31 日財務資料 （經會計師 核閱） 最 近 五 年 度 財 務 資 料 （註 1） 年 項 度 目 94 年 95 年 96 年 97 年 98 年 3,241,089 3,340,621 3,291,472 2,838,918 3,082,694 3,419,784 基金及投資 509,561 746,688 833,905 908,500 914,575 863,688 固定資產 175,608 177,708 157,985 144,559 126,577 121,557 無形資產 -- -- -- -- -- -- 其他資產 161,537 136,521 139,317 234,124 200,238 194,629 資產總額 4,095,342 4,409,454 4,430,959 4,134,502 4,328,055 4,603,610 流動資產 流 動 分配前 707,108 742,243 772,929 615,495 727,324 811,592 負 債 分配後 1,508,467 1,657,878 1,534,497 1,148,099 （註 2） -- 長期負債 -- -- -- -- -- -- 其他負債 89,079 72,491 69,492 71,496 73,091 73,084 負 債 分配前 796,187 814,734 842,421 686,991 800,415 884,676 總 額 分配後 1,597,546 1,730,369 1,603,989 1,219,595 （註 2） -- 本 2,078,735 2,126,834 2,180,586 2,210,131 2,223,627 2,227,091 資本公積 11,810 32,730 44,372 49,375 50,587 50,739 股 保 留 分配前 1,208,950 1,429,216 1,346,617 1,165,162 1,240,851 1,432,924 盈 餘 分配後 370,845 476,304 563,318 623,490 （註 2） -- 益 -- -- -- -- -- -- 累積換算調整數 未認列為退休金 成本之淨損失 (340) 5,940 16,963 22,843 12,575 8,180 11,919 38,290 33,079 36,400 36,979 36,979 金融商品未實現 損 股東權 分配前 3,299,155 3,594,720 3,588,538 3,447,511 3,527,640 3,718,934 益總額 分配後 2,497,796 2,679,085 2,826,970 2,914,907 （註 2） -- 註1：最近五年度財務資料，均經會計師查核簽證。 註2：九十八年度盈餘分配案尚未經股東常會決議，故分配後金額暫不列示。 -62- (二) 簡明損益表 單位：新台幣仟元 年 項 目 當年度截至 99 年 3 月 31 日財 務資料（經會 計師核閱） 最 近 五 年 度 財 務 資 料（註 1） 度 94 年 營業收入 3,718,144 營業毛利 1,597,765 營業損益 886,224 營業外收入及利益 83,898 營業外費用及損失 11,171 繼續營業部門 958,951 稅前損益 繼續營業部門 917,226 損益 停業部門損益 -非常損益 -會計原則變動 -之累積影響數 本期損益 917,226 每股盈餘（元） 4.24 （註 2） 95 年 96 年 97 年 98 年 3,891,296 1,776,331 1,049,260 74,723 5,287 3,694,756 1,684,186 875,724 106,306 19,335 3,332,416 1,537,984 598,915 63,274 59,864 2,983,682 1,491,264 620,096 42,714 20,190 870,865 425,296 202,376 6,937 4,135 1,118,696 962,695 602,325 642,620 205,178 1,051,567 870,313 601,844 617,361 192,073 --6,804 ---- ---- ---- ---- 1,058,371 870,313 601,844 617,361 192,073 4.85 3.96 2.72 2.78 0.86 註 1：最近五年度之財務資料，均經會計師簽證。 註 2：民國九十四年度至九十七年度之每股盈餘，已追溯調整。 (三) 最近五年度簽證會計師姓名及其查核意見 年度 簽證會計師 所屬單位名稱 94 魏忠華、曾渼鈺 安侯建業會計師事務所 無保留意見 95 魏忠華、游萬淵 安侯建業會計師事務所 無保留意見 96 魏忠華、游萬淵 安侯建業會計師事務所 無保留意見 97 魏忠華、游萬淵 安侯建業會計師事務所 修正式無保留意見 98 魏忠華、游萬淵 安侯建業聯合會計師事務所 無保留意見 -63- 查核意見 二、最近五年度財務分析 最 近 五 年 度 財 務 分 析（註 1) 年 當年度截至 99 年 3 月 31 日財 度 95 年 96 年 97 年 19 財 務 負債占資產比率（%） 結 構 長期資金占固定資產比率（%） 1,879 458 流動比率（%） 償 債 381 速動比率（%） 能 力 479,477 利息保障倍數（倍） 6.71 應收款項週轉率（次） 54 平均收現日數 經 營 存貨週轉率（次） 3.62 4.55 應付款項週轉率(次) 能 力 101 平均銷貨日數 20.08 固定資產週轉率（次） 0.91 總資產週轉率（次） 24 資產報酬率（%） 30 股東權益報酬率（%） 獲 利 43 占實收資本 營業純益 46 比 率 （%）稅前純益 能 力 25 純益率（%） 4.23 每股盈餘（元）（註 2） 165 現金流量比率（%） 現 金 132 現金流量允當比率（%） 流 量 19 現金再投資比率（%） 1.41 槓桿 營運槓桿度 1.00 度 財務槓桿度 18 2,023 450 368 19 2,271 426 354 17 2,385 461 384 18 2,787 424 361 19 3,059 421 365 7.25 50 3.67 3.93 99 22.03 0.88 25 31 49 53 27 4.85 196 159 19 1.39 1.00 7.26 50 3.45 3.76 106 22.01 0.83 20 24 40 44 24 3.95 186 173 16 1.50 1.00 7.73 47 3.50 4.47 105 22.03 0.81 14 17 27 27 18 2.72 140 163 5 1.92 1.00 7.11 51 3.22 4.62 113 22.01 0.69 15 18 28 29 21 2.78 104 156 6 1.88 1.00 7.05 52 3.9 4.3 94 28.08 0.76 17 21 36 37 22 0.86 2 123 項 98 年 務資料（經會計 94 年 目 55,936 -- -- -- 請說明最近二年度各項財務比率變動原因。（若增減變動未達20﹪者可免分析） 1、現金流量比率較九十七年下降，主要係因營業活動之淨現金流入減少所致。 註 1：最近五年度之財務資料，均經會計師簽證。 註 2：民國九十四年至九十七年度之每股盈餘，已追溯調整。 註 3：分析項目之計算公式如后。 -64- 師核閱） -- -- 1.72 1.00 財務分析計算公式 1.財務結構 (1)負債占資產比率＝負債總額/資產總額 (2)長期資金占固定資產比率＝（股東權益淨額＋長期負債）/ 固定資產淨額 2.償債能力 (1)流動比率＝流動資產/流動負債 (2)速動比率＝（流動資產－存貨－預付費用）/ 流動負債 (3)利息保障倍數＝所得稅及利息費用前純益 / 本期利息支出 3. 經營能力 (1)應收款項（包括應收帳款與因營業而產生之應收票據）週轉率＝銷貨淨額 / 各期平均應收 款項（包括應收帳款與因營業而產生之應收票據）餘額 (2)平均收現日數＝365 / 應收款項週轉率 (3)存貨週轉率＝銷貨成本 / 平均存貨額 (4)應付款項（包括應付帳款與因營業而產生之應付票據）週轉率＝銷貨成本 / 各項平均應付 款項（包括應付帳款與因營業而產生之應付票據）餘額 (5)平均銷貨日數＝365 / 存貨週轉率 (6)固定資產週轉率＝銷貨淨額 / 固定資產淨額 (7)總資產週轉率＝銷貨淨額 / 資產總額 4. 獲利能力 (1)資產報酬率＝［稅後損益＋利息費用×（1－稅率）］/ 平均資產總額 (2)股東權益報酬率＝稅後損益 / 平均股東權益淨額 (3)純益率＝稅後損益 / 銷貨淨額 (4)每股盈餘＝（稅後淨利－特別股股利）/ 加權平均已發行股數 5.現金流量 (1)現金流量比率＝營業活動淨現金流量 / 流動負債 (2)淨現金流量允當比率＝最近五年度營業活動淨現金流量 / 最近五年度（資本支出＋存貨增 加額＋現金股利） (3)現金再投資比率＝（營業活動淨現金流量－現金股利）/ （固定資產毛額＋長期投資＋其他 資產＋營運資金） 6.槓桿度 (1)營運槓桿度＝（營業收入淨額－變動成本及費用）/ 營業利益 (2)財務槓桿度＝營業利益 /（營業利益－利息費用） 三、最近年度財務報告之監察人審查報告：詳見第 66 頁。 四、最近年度財務報表：詳見第 67 頁~第 103 頁。 五、最近年度經會計師查核簽證之母子公司合併財務報表：詳見第 104 頁~第 144 頁。 六、公司及其關係企業最近年度及截至年報刊印日止，如有發生財務週轉困難 情事，應列明其對本公司財務狀況之影響：無。 -65- 三、最近年度財務報告之監察人審查報告 盛群半導體股份有限公司 監察人查核報告書 董事會造送本公司九十八年度營業報告書、財務報表及盈餘分派議案等，其中財務 報表已委請安侯建業聯合會計師事務所魏忠華、游萬淵會計師查核完竣，並出具查核報 告書在案。上述表冊及報告經本監察人等審查完竣，認為尚無不合，爰依公司法第二百 一十九條之規定報告如上。 此 致 本公司九十九年股東常會 盛群半導體股份有限公司 監察人：王仁宗 新耕投資有限公司 代表人：周玲娜 中 華 民 國 九 十 九 年 -66- 三 月 二 十 三 日 四、最近年度財務報表 聲明書 本公司依據證券交易法第十四條第三項規定，聲明盛群半導體股份有限公司九十八年度 (自九十八年一月一日至九十八年十二月三十一日止)之財務報告，係依「證券發行人財務報 告編製準則」、有關法令及一般公認會計原則編製，足以允當表達盛群半導體股份有限公司 之財務狀況，暨經營成果與現金流量，並無虛偽或隱匿之情事。 特此聲明 立聲明書人 盛群半導體股份有限公司 中 華 民 董事長 吳啟勇 總經理 高國棟 會計主管 李佩縈 國 九 十 九 年 -67- 三 月 二 十 三 日 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Semiconductor Ϯוೃܱୄ (USA) Inc. !!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!! ޟǪǪኞ Б!!! 8,114 100.00% ೆע၎ϝѐ Ѹනᇘҿχ ॖ߅ᚇ 251,518 Ѹනཕੲ (11,179) ע၎ཕੲ ങǪຆ (11,179) Ѹϝѐχήϝѐ 100.00% 61,858 (2,198) ຆ Ѹϝѐχুϝѐ 100.00% 91,561 (8,682) ຆ Ѹϝѐχুϝѐ 200 100.00% 11,150 2,537 2,000 100.00% 11,150 2,537 2,537 Ѹϝѐχήϝѐ !!!! ຆ Ѹϝѐχুϝѐ ! !!!!! !!!!!!!!!!!!!!! -96- ౧сᏛᡆޟҴԍ॒ϝѐૻୄോߌຆ)ឲ* !!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!! !!!!!!! !!!! !! !!! !!!! !!!!!!! ! !עǪ!၎ ೆע၎ϝѐ Уवᔳ עڿ၎߅ᚇ න! !Ѻ!!ࡤ !!ԍ ೆע၎ϝѐ Ѹනᇘҿχ ! !!!! !! !! !!! ! ! ! !! !! ! !!!! ϝѐӓᅷ ӓǪǪǪᅷ ܃Ӟӝୋ ཧໟҕ ѸනනѺ ΙනනѺ ޟǪǪኞ Б!!! ॖ߅ᚇ Ѹනཕੲ ע၎ཕੲ ങǪຆ ! !!!!!!!!!! ! MCU Holdings B.V.I 74,393 74,393 2,277 100.00% 176,298 24,232 24,232 Ѹϝѐχήϝѐ Ѹϝѐ ע၎ਾѝӑໟ !!!!!!!! Ltd. ٚཧ ! !! !!!! ! MCU Holdings 4,338 4,338 50.00% 6,373 1,261 ཛྷඵ)ॠු*ԍ ຆ Ѹϝѐχুϝѐ !!!!!!!! Hong Kong ႔ή႖Ұχᎄ Ltd. ॒ϝѐ Ϯוೃܱୄ ! !! !!!! ! MCU Holdings 5,427 5,427 33.00% 11,099 2,981 ḧၩࣴוԍ॒ ຆ Ѹϝѐχήϝѐ ! !!!!!!!!! Hong Kong ႔ή႖Ұष !!!!!! Ltd. ϝѐ Ϯᎄ ៵ੲݛຈሴχ !!!!! ೆע၎ϝѐ !!!! ! ! MCU Holdings Santek Holdings B.V.I 3,758 3,758 163 40.00% 8,209 4,696 ע၎ٗඓ٥႔ ຆ Ѹϝѐχήϝѐ ! Ltd. Ltd. ήϘҰᆭഹЙ ៵ੲݛຈሴχ !!!!! ᐉᑥЙχᓿҋ!! ೆע၎ϝѐ ᆭוೃᒃ၃ ! !! ! !!!! ! Santek Holdings 2,506 2,506 100.00% 4,018 (1,992) ཛྷҚ)༱߇*႔ τ୦༱߇Ѩ ႔ήϘᏋҰϮ ຆ Ѹϝѐχήϝѐ Ltd. ήԍ॒ϝѐ ഹЙᐉᑥҰވ ៵ੲݛຈሴχ וೃЄࡤᆭᒃ ೆע၎ϝѐᙦע ၃ܱୄ ၎χήϝѐ MCU Holdings Ltd. ӳพ্ԍ॒ ϝѐ 8,051 8,051 40.00% 13,088 12,244 ຆ Ѹϝѐχήϝѐ ៵ੲݛຈሴχ ೆע၎ϝѐ MCU Holdings Ltd. Newtek B.V.I Electronics Ltd. ע၎ٗඓ٥႔ ήϘҰᆭഹЙ ᐉᑥЙχᓿҋ ᆭוೃᒃ၃ 8,105 7,566 40.22% 35,721 15,860 ຆ Ѹϝѐχήϝѐ ៵ੲݛຈሴχ ೆע၎ϝѐ Newtek Electronics ཛྷႪ႔ή)సӜ τ୦సӜѨ ႔ήϘᏋҰϮ Ltd. *ԍ॒ϝѐ ഹЙᐉᑥҰވ וೃЄࡤᆭᒃ ၃ܱୄ 2,647 2,647 - 100.00% (4,316) (3,515) ຆ Ѹϝѐχήϝѐ ៵ੲݛຈሴχ ೆע၎ϝѐᙦע ၎χήϝѐ ཛྷඵ)ॠු*ԍ॒ ϝѐ ཛྷጅࣴ)וసӜ τ୦సӜѨ ႔ή႖Ұᎄ *ԍ॒ϝѐ Ϯࡌܱୄ 3,383 3,383 - 100.00% 7,350 1,074 ຆ Ѹϝѐχুϝѐ ᙦע၎χήϝѐ MCU Holdings Ltd. E-Micro Technology Holding Ltd.(BVI) B.V.I. ע၎ਾѝӑໟ ٚཧ 3,938 3,938 120 40.00% 5,519 3,220 ຆ Ѹϝѐχήϝѐ ៵ੲݛຈሴχ ೆע၎ϝѐ MCU Holdings Ltd. Truetek B.V.I. Technology Ltd. ע၎ਾѝӑໟ ٚཧ 10,501 10,501 320 40.00% 24,290 11,117 ຆ Ѹϝѐχήϝѐ ៵ੲݛຈሴχ ೆע၎ϝѐ MCU Holdings Ltd. New Wave Electronics Holding Ltd. B.V.I. ႔ήϘᏋҰϮ ഹЙᐉᑥҰވ וೃЄࡤᆭᒃ !!!!!! ၃ܱୄ 13,180 13,180 400 40.00% 15,762 1,590 ຆ Ѹϝѐχήϝѐ ៵ੲݛຈሴχ ೆע၎ϝѐ Crown Rich Technology Holding Ltd. B.V.I. ႔ήϘᏋҰϮ ഹЙᐉᑥҰވ וೃЄࡤᆭᒃ ၃ܱୄ 2,641 2,641 80 40.00% 8,078 5,959 ຆ MCU Holdings Ltd. Total Technology Holding Ltd. B.V.I. ႔ήϘᏋҰϮ ഹЙᐉᑥҰވ וೃЄࡤᆭᒃ ၃ܱୄ 3,946 3,946 120 40.00% 2,621 126 ຆ Ѹϝѐχήϝѐ ៵ੲݛຈሴχ ೆע၎ϝѐ MCU Holdings Ltd. ߅ᔨଦࣴԍ॒ ϝѐ Hong Kong ႔ή႖Ұχᎄ Ϯוೃܱୄ 4,967 4,967 40.00% 5,688 655 ຆ Ѹϝѐχήϝѐ ៵ੲݛຈሴχ ೆע၎ϝѐ MCU Holdings Ltd. ForIC Electronics Holding Ltd. B.V.I. ႔ήϘᏋҰϮ ഹЙᐉᑥҰވ וೃЄࡤᆭᒃ ၃ܱୄ 9,733 9,733 300 43.96% 9,910 (782) ຆ Ѹϝѐχήϝѐ ៵ੲݛຈሴχ ೆע၎ϝѐ MCU Holdings Ltd. Quanding Technology Holding Ltd. B.V.I. ႔ήϘᏋҰϮ ഹЙᐉᑥҰވ וೃЄࡤᆭᒃ ၃ܱୄ 1,868 1,868 60 40.00% 2,223 835 ຆ Ѹϝѐχήϝѐ ៵ੲݛຈሴχ ೆע၎ϝѐ E-Micro ৸ඝ႔ή)ߐ τ୦ߐѨ ႔ήϘᏋҰϮ Technology *ԍ॒ϝѐ ഹЙᐉᑥҰވ Holding Ltd. (BVI) וೃЄࡤᆭᒃ ၃ܱୄ 2,634 2,634 - 100.00% 4,890 (573) ຆ Ѹϝѐχήϝѐ ៵ੲݛຈሴχ ೆע၎ϝѐᙦע ၎χήϝѐ Truetek Technology Ltd.(BVI) ߕᒻ႔ήୄ) τ୦ΙਾѨ ႔ήϘᏋҰϮ Ιਾ*ԍ॒ϝѐ ഹЙᐉᑥҰވ וೃЄࡤᆭᒃ ၃ܱୄ 3,911 3,911 - 100.00% 20,296 167 ຆ Ѹϝѐχήϝѐ ៵ੲݛຈሴχ ೆע၎ϝѐᙦע ၎χήϝѐ New Wave ᒄၩ႔ή)స τ୦సӜѨ ႔ήϘᏋҰϮ Electronics Ӝ*ԍ॒ϝѐ ഹЙᐉᑥҰވ Holding Ltd.(BVI) וೃЄࡤᆭᒃ ၃ܱୄ 3,928 3,928 - 100.00% 9,042 (2,053) ຆ Ѹϝѐχήϝѐ ៵ੲݛຈሴχ ೆע၎ϝѐᙦע ၎χήϝѐ Crown Rich Technology Holding Ltd. 1,964 1,964 - 100.00% 3,886 (1,228) ຆ ! MCU Holdings Ltd. Hong Kong ႔ή႖Ұχᎄ Ϯוೃܱୄ ྮܰ႔ή)స !!! τ୦సӜѨ ႔ήϘᏋҰϮ Ӝ*ԍ॒ϝѐ ഹЙᐉᑥЙވ וೃ࣫พᆭᒃ !!!!!! ၃ܱୄ !!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!! -97- - 292 - !!!! ! Ѹϝѐχήϝѐ ! ៵ੲݛຈሴχ !!!!! ೆע၎ϝѐ Ѹϝѐχήϝѐ ! ៵ੲݛຈሴχ ! ೆע၎ϝѐᙦע !!!!! ၎χήϝѐ !!!!! !!!!!!!!!!!!!!! ౧сᏛᡆޟҴԍ॒ϝѐૻୄോߌຆ)ឲ* !!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!! !!!!!!! !!!! !! !!! !!!! !!!!!!! ! !עǪ!၎ ೆע၎ϝѐ Уवᔳ עڿ၎߅ᚇ න! !Ѻ!!ࡤ !!ԍ ೆע၎ϝѐ Ѹනᇘҿχ ! !!!! !! !! !!! ! ! ! !! !! ! !!!! ϝѐӓᅷ ӓǪǪǪᅷ ! ܃Ӟӝୋ ! ཧໟҕ ѸනනѺ ΙනනѺ ޟǪǪኞ Б!!! ॖ߅ᚇ Ѹනཕੲ ע၎ཕੲ ങǪຆ ! !!!! ! Total Technology һࣴ႔ή)შݙ 1,955 1,955 100.00% 2,426 5 ຆ Ѹϝѐχήϝѐ ! !!!!! τ୦შݙѨ ႔ήϘᏋҰϮ Holding Ltd. *ԍ॒ϝѐ ഹЙᐉᑥЙވ ៵ੲݛຈሴχ ! וೃ࣫พᆭᒃ ೆע၎ϝѐᙦע !!!!!! !!!!! ၃ܱୄ ၎χήϝѐ ! !! ! !!!! ! ForIC Electronics ᄡ༁႔ήࣴ!! τ୦оٞѨ ႔ήϘᏋҰϮ 8,557 8,557 100.00% 24,854 4,737 ຆ Ѹϝѐχήϝѐ ! Holding Ltd. )וоٞ*ԍ॒ ഹЙᐉᑥЙވ ៵ੲݛຈሴχ ! !!!!!!!!! ϝѐ וೃ࣫พᆭᒃ ೆע၎ϝѐᙦע !!!!!! !!!!! ၃ܱୄ ၎χήϝѐ ! ! ! !!!! ! Quanding 1,600 1,600 100.00% 4,218 262 һႪ႔ή)ᝬӷ ຆ Ѹϝѐχήϝѐ ! !!!!! τ୦ᝬӷѨ ႔ήϘᏋҰϮ Technology *ԍ॒ϝѐ ഹЙᐉᑥЙވ ៵ੲݛຈሴχ ! Holding Ltd. וೃ࣫พᆭᒃ ೆע၎ϝѐᙦע !!!!!! !!!!! ၃ܱୄ ၎χήϝѐ ! !!!!!!!!!! ! Kingtek B.V.I. 86,927 86,927 2,500 100.00% 118,783 (1,911) Ѹϝѐ ע၎ਾѝӑໟ (1,911) Ѹϝѐχήϝѐ Semiconductor ٚཧ Holding (BVI) Ltd. Kingtek ߅ࣴԂ႔ၘ Semiconductor )ᝬӷ*ԍ॒ϝ Holding (BVI) Ltd. ѐ τ୦ᝬӷѨ ႔ήϘᏋҰᎄ Ϯࡌܱୄ 69,712 69,712 - 100.00% 100,535 1,492 ຆ Ѹϝѐχুϝѐ Kingtek ౧ҀсᏛᡆ Semiconductor )సӜ*ԍ॒ϝ Holding (BVI) Ltd. ѐ τ୦సӜѨ ഹЙᐉᑥЙϮ ٸᓿҋηވٷ וೃܱୄ 17,215 17,215 - 100.00% 17,683 (3,393) ຆ Ѹϝѐχুϝѐ Ѹϝѐ ౧ইע၎ޟҴ ԍ॒ϝѐ ཛྷԥѨ ஈᔳע၎ཧୄ 400,000 400,000 40,000 100.00% 356,826 4,583 ౧ইע၎ޟҴԍ ॒ϝѐ ֲ݉႔ήޟҴ ԍ॒ϝѐ їоѨ ႔ή႖ಋҰᇐ ೮0לพ0႖ 38,640 38,640 3,277 21.78% 38,283 4,229 ຆ Ѹϝѐχήϝѐ ៵ੲݛຈሴχ ೆע၎ϝѐ ౧ইע၎ޟҴԍ ॒ϝѐ ✔࠭ޟҴԍ॒ ϝѐ їоᑓԛЎ ႔ή႖ಋҰк Ѩ ηᇐ೮Ǭພ ີзΨ 37,500 37,500 5,128 24.42% 61,787 25,808 ຆ Ѹϝѐχήϝѐ ៵ੲݛຈሴχ ೆע၎ϝѐ ౧ইע၎ޟҴԍ ॒ϝѐ ཛྷᎋࣴޟוҴ ԍ॒ϝѐ їоᑓτ ڠ႔ή႖ಋҰᇐ Ѩ ೮ǬלพǬ୦ ሕຠܧ 18,276 14,000 1,828 42.80% 14,844 1,200 ຆ Ѹϝѐχήϝѐ ៵ੲݛຈሴχ ೆע၎ϝѐ ౧ইע၎ޟҴԍ ॒ϝѐ ଦࣴޟוҴ ԍ॒ϝѐ їоᑓτ ڠ႔ή႖ಋҰᇐ Ѩ ೮Ǭ႔ήਈ לพ႖Ǭ႔ ߕᏋלพ႖ Ǭ႔ဇϮٸ ຳᜇങᇐ೮ Ǭ၎ೣᡆܱ ୄϮ୦ሕຠܧ !! !! ! ! ౧ইע၎ޟҴԍ ᓣЈࣴޟוҴ їоᑓԛЎ ႔ή႖ಋҰᇐ ॒ϝѐ ԍ॒ϝѐ ᙳ ೮Ǭ႔ήਈ לพ႖Ǭ႔ ဇϮٸຳᜇ ങᇐ೮Ǭ၎ ೣᡆܱୄϮ୦ ሕຠܧ 2,000 2,000 200 40.00% 465 (2,187) ຆ Ѹϝѐχήϝѐ ៵ੲݛຈሴχ ೆע၎ϝѐ 8,000 8,000 800 40.00% 1,716 (9,341) ຆ 4,583 Ѹϝѐχήϝѐ !!!! 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Semiconductor Sigmos Holdings Ltd. !!!! ע៵ޟ၎ (USA) Inc. ᙦע၎χήϝѐ !!!!!!!!! !!!!! ࡤԍχ !!!!!! ϝѐ !!!!!!!!!! !!!!! !!!!!! !!!!!!!!!! !! න Ѻ !! !!! !! !! ޟǪኞ ॖ߅ᚇ ࡤޟБ ѨǪǪሴ ങຆ - 91,561 100.00 - 11,144 2,000 11,150 100.00 ຆ1 - ຆ1 11,144 !!!! MCU Holdings Ltd. ཛྷඵ)ॠු*ԍ॒ϝ Ѹϝѐχήϝѐ ѐ MCU Holdings Ltd. ᙦע၎χήϝѐ ៵ੲݛχ߆න ע៵ޟ၎ - 6,373 50.00 ຆ1 MCU Holdings Ltd. ḧၩࣴוԍ॒ϝѐ Ѹϝѐχήϝѐ MCU Holdings Ltd. ៵ੲݛຈሴχೆע ၎ϝѐ ៵ੲݛχ߆න ע៵ޟ၎ - 11,099 33.00 ຆ1 MCU Holdings Ltd. Santek Holdings Ltd. 8,209 40.00 ຆ1 MCU Holdings Ltd. ӳพ্ԍ॒ϝѐ ѸϝѐχήϝѐMCU ៵ੲݛχ߆න ע៵ޟ၎ Holdings Ltd.៵ੲ ݛຈሴχೆע၎ϝѐ 13,088 40.00 ຆ1 MCU Holdings Ltd. Newtek Electronics ѸϝѐχήϝѐMCU ៵ੲݛχ߆න Ltd. Holdings Ltd.៵ੲע៵ޟ ݛ၎ ຈሴχೆע၎ϝѐ 35,721 40.22 ຆ1 MCU Holdings Ltd. ࡃѭऄϘٽ୮߅ MCU Holdings Ltd. E-Micro Technology Holding Ltd. 163 ѸϝѐχήϝѐMCU ៵ੲݛχ߆න Holdings Ltd.!៵ੲ ע៵ޟ၎ ݛຈሴχೆע၎ϝѐ . ϝѪሴ७ᠹҿ Όཕੲχ߅ᑳ၎ ౙ - 292 - 2,296 - 2,296 ѸϝѐχήϝѐMCU ៵ੲݛχ߆න Holdings Ltd.!៵ੲ ע៵ޟ၎ ݛຈሴχೆע၎ϝѐ ! ! Truetek Technology ѸϝѐχήϝѐMCU !៵ੲݛχ߆න !!!!!!! Ltd. Holdings Ltd.!៵ੲ !ע៵ޟ၎ ݛຈሴχೆע၎ϝѐ 120 5,519 40.00 ຆ1 320 24,290 40.00 ຆ1 MCU Holdings Ltd. New Wave Electronics Holdings Ltd. ѸϝѐχήϝѐMCU ៵ੲݛχ߆න Holdings Ltd.!៵ੲ ע៵ޟ၎ ݛຈሴχೆע၎ϝѐ 400 15,762 40.00 ຆ1 MCU Holdings Ltd. Crown Rich Technology Holding Ltd. ѸϝѐχήϝѐMCU ៵ੲݛχ߆න Holdings Ltd.!៵ੲ ע៵ޟ၎ ݛຈሴχೆע၎ϝѐ 80 8,078 40.00 ຆ1 MCU Holdings Ltd. Total Technology Holding Ltd. ѸϝѐχήϝѐMCU ៵ੲݛχ߆න Holdings Ltd.!៵ੲ ע៵ޟ၎ ݛຈሴχೆע၎ϝѐ 120 2,621 40.00 ຆ1 MCU Holdings Ltd. ForIC Electronics Holding Ltd. ѸϝѐχήϝѐMCU ៵ੲݛχ߆න Holdings Ltd.!៵ੲ ע៵ޟ၎ ݛຈሴχೆע၎ϝѐ 300 9,910 43.96 ຆ1 MCU Holdings Ltd. ߅ᔨଦࣴԍ॒ϝѐ ѸϝѐχήϝѐMCU ៵ੲݛχ߆න Holdings Ltd.!៵ੲ ע៵ޟ၎ ݛຈሴχೆע၎ϝѐ 5,688 40.00 ຆ1 MCU Holdings Ltd. Quanding Technology Holding Ltd. 2,223 40.00 ຆ1 MCU Holdings Ltd. - 60 ѸϝѐχήϝѐMCU ៵ੲݛχ߆න Holdings Ltd.!៵ੲ ע៵ޟ၎ ݛຈሴχೆע၎ϝѐ E-Micro ৸ඝ႔ή)ߐ*ԍ ѸϝѐχήϝѐMCU ៵ੲݛχ߆න Technology ॒ϝѐ Holdings Ltd.!៵ੲ ע៵ޟ၎ Holding Ltd. (BVI) ݛຈሴχೆע၎ϝѐ ᙦע၎χήϝѐ - 4,890 100.00 ຆ1 Truetek Technology Ltd. - 20,296 100.00 ຆ1 ߕᒻ႔ήຠ)Ι ਾ*ԍ॒ϝѐ ѸϝѐχήϝѐMCU ៵ੲݛχ߆න Holdings Ltd.!៵ੲ !ע៵ޟ၎ ݛຈሴχೆע၎ϝѐ !!!!! ᙦע၎χήϝѐ -99- !!!! ౧сᏛᡆޟҴԍ॒ϝѐૻୄോߌຆ)ឲ* !!!!! !!!!! !!!! !!!! ࡤԍχ ԍሴᛵٽ ᆭԍሴᛵٽ Ǫҿ !!!!!! !!!! !!! !!!! ϝѐ ᅶᜡϮӓᅷ พՀΊχߦ ࣴ!!ҕ !! ! ! ! ཛྷඵ)ॠු*ԍ॒ !!!!!!!!!!!! ཛྷጅࣴ)וసӜ*ԍ !!!!!!!!!!! Ѹϝѐχুϝѐཛྷඵ !៵ੲݛχ߆න !!!!!!! ϝѐ ॒ϝѐ )ॠු*ԍ॒ϝѐᙦע !!!!!!!!! ע៵ޟ၎ ၎χήϝѐ ! ! ! Newtek ཛྷႪ႔ή)సӜ*ԍ !!!!!!!!!!! ѸϝѐχήϝѐMCU !៵ੲݛχ߆න !!!!!!! Electronics Ltd. ॒ϝѐ ע៵ޟ၎ Holdings Ltd.!៵ੲ ! ݛຈሴχೆע၎ϝѐ !!!!! ᙦע၎χήϝѐ ! ! ! Santek Holdings ཛྷҚ)༱߇*႔ήԍ !!!!!!!!!!! ѸϝѐχήϝѐMCU !៵ੲݛχ߆න !!!!!!! Ltd. ॒ϝѐ Holdings Ltd.!៵ੲ !ע៵ޟ၎ ݛຈሴχೆע၎ϝѐ !!!!! ᙦע၎χήϝѐ !!!!!!!!! !!!!!!!!!! !!!!! !!!!!! !!!!!!!!!! !! න Ѻ !! !!! !! !! ޟǪኞ ॖ߅ᚇ ࡤޟБ ѨǪǪሴ ങຆ - 7,350 100.00 ຆ1 - (4,316) 100.00 ຆ1 - 4,018 100.00 ຆ1 New Wave Electronics Holding Ltd. ᒄၩ႔ή)సӜ* ѸϝѐχήϝѐMCU ៵ੲݛχ߆න ԍ॒ϝѐ Holdings Ltd.!៵ੲ ע៵ޟ၎ ݛຈሴχೆע၎ϝѐ ᙦע၎χήϝѐ - 9,042 100.00 ຆ1 Crown Rich Technology Holding Ltd. ྮܰ႔ή)సӜ* ѸϝѐχήϝѐMCU ៵ੲݛχ߆න ԍ॒ϝѐ Holdings Ltd.!៵ੲ ע៵ޟ၎ ݛຈሴχೆע၎ϝѐ ᙦע၎χήϝѐ - 3,886 100.00 ຆ1 Total Technology. һࣴ႔ή)შ*ݙԍ ѸϝѐχήϝѐMCU ៵ੲݛχ߆න HoldingsLtd. ॒ϝѐ Holdings Ltd.!៵ੲ ע៵ޟ၎ ݛຈሴχೆע၎ϝѐ ᙦע၎χήϝѐ - 2,426 100.00 ຆ1 ForIC Electronics ᄡ༁႔ήࣴו Holding Ltd. )оٞ*ԍ॒ϝѐ ѸϝѐχήϝѐMCU ៵ੲݛχ߆න Holdings Ltd.!៵ੲ ע៵ޟ၎ ݛຈሴχೆע၎ϝѐ ᙦע၎χήϝѐ - 24,854 100.00 ຆ1 һႪ႔ή)ᝬӷ*ԍ ѸϝѐχήϝѐMCU ៵ੲݛχ߆න ॒ϝѐ Holdings Ltd.!៵ੲ ע៵ޟ၎ ݛຈሴχೆע၎ϝѐ ᙦע၎χήϝѐ - 4,218 100.00 ຆ1 - 100,535 100.00 ຆ1 - 561 Kingtek ౧ҀсᏛᡆ)సӜ* Ѹϝѐχήϝѐ ៵ੲݛχ߆න Semiconductor ԍ॒ϝѐ Kingtek Semiconductor ע៵ޟ၎ Holding (BVI) Ltd. Holding (BVI) Ltd. ᙦע၎χήϝѐ - 17,683 100.00 ຆ1Ε2 ౧ইע၎ޟҴԍ ॒ϝѐ ֲ݉႔ήޟҴԍ॒ Ѹϝѐχήϝѐ౧ই ϝѐ ע၎ޟҴԍ॒ϝѐ ៵ੲݛຈሴχೆע၎ ϝѐ ៵ੲݛχ߆න ע៵ޟ၎ 3,277 38,283 21.78 ຆ1 ౧ইע၎ޟҴԍ ॒ϝѐ ✔࠭ޟҴԍ॒ϝѐ Ѹϝѐχήϝѐ౧ই ע၎ޟҴԍ॒ϝѐ ៵ੲݛຈሴχೆע၎ ϝѐ ៵ੲݛχ߆න ע៵ޟ၎ 5,128 61,787 24.42 ຆ1 ౧ইע၎ޟҴԍ ॒ϝѐ ཛྷᎋޟҴԍ॒ϝѐ Ѹϝѐχήϝѐ౧ই ע၎ޟҴԍ॒ϝѐ ៵ੲݛຈሴχೆע၎ ϝѐ ៵ੲݛχ߆න ע៵ޟ၎ 1,828 14,844 42.80 ຆ1 ౧ইע၎ޟҴԍ ॒ϝѐ ଦࣴޟוҴԍ॒ Ѹϝѐχήϝѐ౧ই ϝѐ ע၎ޟҴԍ॒ϝѐ ៵ੲݛຈሴχೆע၎ ϝѐ ៵ੲݛχ߆න ע៵ޟ၎ 200 465 40.00 ຆ1 ᓣЈࣴޟוҴԍ॒ Ѹϝѐχήϝѐ౧ই ϝѐ ע၎ޟҴԍ॒ϝѐ ៵ੲݛຈሴχೆע၎ ϝѐ !! ! ౧ইע၎ޟҴԍ !!!!!!!!!! ᒂҀע၎ޟҴԍ॒ !!!!!!!!!!!!! ॒ϝѐ ϝѐ ៵ੲݛχ߆න ע៵ޟ၎ 800 1,716 40.00 ຆ1 23,124 143,000 3.03 Quanding Technology Holding Ltd. Kingtek ߅ࣴԂ႔ၘ Semiconductor )ᝬӷ*ԍ॒ϝѐ Holding (BVI) Ltd. Kingtek ࡃѭऄϘٽ୮߅ Semiconductor Holding (BVI) Ltd. ౧ইע၎ޟҴԍ ॒ϝѐ ! ៵ੲݛχ߆න Ѹϝѐχήϝѐ Kingtek Semiconductor !!!ע៵ޟ၎ Holding (BVI) Ltd.!!!! ᙦע၎χήϝѐ - ϝѪሴ७ᠹҿ Όཕੲχ߅ᑳ၎ ౙ ! ! ЧԂѸᑴຽχ߅ !!!!!!!!! ᑳ၎ౙ -100- - 561 !!!! ຆ1!!!!!! !!!! ౧сᏛᡆޟҴԍ॒ϝѐૻୄോߌຆ)ឲ* !!!!! !!!!! ࡤԍχ ԍሴᛵٽ !!!!!! !!!! ϝѐ ᅶᜡϮӓᅷ !! !!!!! ౧ইע၎ޟҴԍ !!!!!!!!!! ୦ٽ୮߅ ॒ϝѐ !!!!!!!!! !!!! ᆭԍሴᛵٽ !!! พՀΊχߦ - !!!! 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ΦϘ ᒃ၃ܱୄཧୄ (ຆ1) 1,964 - - 1,964 40 % (491) 1,554 - (ຆ1) 1,955 - - 1,955 40 % 2 970 - ᄡ༁႔ήࣴ ו႔ήϘᏋҰϮഹЙ ऄ߅600 )оٞ*ԍ॒ϝѐ ᐉᑥЙוೃЄࡤᆭ ΦϘ ᒃ၃ܱୄཧୄ (ຆ1) 3,601 - - 3,601 43.96 % 2,082 10,926 - Ԃ႔ၘ) ᐿᡆ႔ၘພϮ וऄ߅3,500 (ຆ1) ༱߇*ԍ॒ϝѐ ೃܱୄ ΦϘ 101,027 - - 101,027 100 % (8,682) 91,561 - һႪ႔ή)ᝬӷ* ႔ήϘᏋҰϮഹЙ ऄ߅120Φ (ຆ1) ԍ॒ϝѐ ᐉᑥЙוೃЄࡤᆭ Ϙ ᒃ၃ܱୄཧୄ 1,600 - - 1,600 40 % 1,687 - (1,414) 105 2.ᙦע၎άഃӝୋ॒ᚇΚ ѸනනѺಌषԵїᡳ༁з ᔥעበཥਘঈע၎߅ᚇ ़άഃӝୋע၎߅ᚇ 281,823 281,823 )ऄ߅8,472ΦϘ* )ऄ߅8,472ΦϘ* ٠ᔥעበཥೌۊ ़άഃӝୋע၎॒ᚇ 2,116,584 )ຆ2* ຆ1DZ೯ၯᙦע၎౺Ζӝୋԍϝѐҽע၎άഃϝѐǭ ຆ2DZ٠ȟӞάഃӝୋٚע၎וۿೃӔՙበࢎߵȠೌۊǫѸϝѐჰάഃע၎ಌ ष߅ᚇѹຣၯУᅼᐉעۊ܃၎߅ᚇۿБ٦Ι॒ǭ७3,527,640ΦϘØ60% ɟ2,116,584ΦϘǭ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 3.Ѹϝѐᆭάഃೆע၎ϝѐ໋ॐάңܧٚໟDZ !!!!!!!!!!!!!!! Ѹϝѐᆭάഃೆע၎ϝѐχңܧׅǫፅးૻୄോߌຆύǭ -102- ౧сᏛᡆޟҴԍ॒ϝѐૻୄോߌຆ)ឲ* !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ΓΉǬ߇ըૻୄ၎!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ()ౙཧը၎ !!!!!! Ѹϝѐᔳӑᅶᐿᡆ႔ၘχ࣫พǬҊౙǬᇐ೮Ϯᎄǫࡱࢸഹౙཧǭ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 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CA, USA ᐿᡆ႔ၘພ Ϯוೃܱୄ 6,898 6,898 2,000 100.00% 11,150 2,537 ຆ1 ౧сᏛᡆϝѐ MCU Holdings B.V.I Ltd. ע၎ਾѝӑໟ ٚཧ 74,393 74,393 2,277 100.00% 176,298 24,232 MCU Holdings Ltd. ཛྷඵ)ॠු*ԍ ॒ϝѐ Hong Kong ႔ή႖Ұχᎄ Ϯוೃܱୄ 4,338 4,338 - 50.00% 6,373 1,261 ຆ1 ౧сᏛᡆϝѐ χুϝѐ MCU Holdings Ltd. ḧၩࣴוԍ॒ ϝѐ Hong Kong ႔ή႖Ұष Ϯᎄ 5,427 5,427 - 33.00% 11,099 2,981 ຆ1 ౧сᏛᡆϝѐ χήϝѐ៵ੲ ݛຈሴχೆע၎ ϝѐ MCU Holdings Ltd. Santek Holdings B.V.I Ltd. 3,758 3,758 40.00% 8,209 4,696 ຆ1 2,506 2,506 - 100.00% 4,018 (1,992) ౧сᏛᡆϝѐ χήϝѐ៵ੲ ݛຈሴχೆע၎ ϝѐ !!!! ຆ1 ౧сᏛᡆϝѐ χήϝѐ៵ੲ ݛຈሴχೆע၎ ϝѐᙦע၎χή ϝѐ 8,051 8,051 - 40.00% 13,088 12,244 ຆ1 ౧сᏛᡆϝѐ χήϝѐ៵ੲ ݛຈሴχೆע၎ ϝѐ ע၎ٗඓ٥႔ ήϘҰᆭഹЙ ᐉᑥЙχᓿҋ ᆭוೃᒃ၃ 8,105 7,566 40.22% 35,721 15,860 ຆ1 ౧сᏛᡆϝѐ χήϝѐ៵ੲ ݛຈሴχೆע၎ ϝѐ Newtek Electronics ཛྷႪ႔ή)సӜ τ୦సӜѨ ႔ήϘᏋҰϮ Ltd. *ԍ॒ϝѐ ഹЙᐉᑥҰވ וೃЄࡤᆭᒃ ၃ܱୄ 2,647 2,647 - 100.00% (4,316) (3,515) ຆ1 ౧сᏛᡆϝѐ χήϝѐ៵ੲ ݛຈሴχೆע၎ ϝѐᙦע၎χή ϝѐ ཛྷඵ)ॠු*ԍ॒ ϝѐ ཛྷጅࣴ)וసӜ τ୦సӜѨ ႔ή႖Ұᎄ *ԍ॒ϝѐ Ϯࡌܱୄ 3,383 3,383 - 100.00% 7,350 1,074 ຆ1 ౧сᏛᡆϝѐ χুϝѐᙦע၎ χήϝѐ MCU Holdings Ltd. E-Micro Technology Holding Ltd.(BVI) B.V.I. ע၎ਾѝӑໟ ٚཧ 3,938 3,938 120 40.00% 5,519 3,220 ຆ1 ౧сᏛᡆϝѐ χήϝѐ៵ੲ ݛຈሴχೆע၎ ϝѐ MCU Holdings Ltd. Truetek B.V.I. Technology Ltd. ע၎ਾѝӑໟ ٚཧ 10,501 10,501 320 40.00% 24,290 11,117 ຆ1 ౧сᏛᡆϝѐ χήϝѐ៵ੲ ݛຈሴχೆע၎ ϝѐ MCU Holdings Ltd. New Wave Electronics Holding Ltd. 13,180 13,180 400 40.00% 15,762 1,590 ຆ1 ! Santek Holdings Ltd. ע၎ٗඓ٥႔ ήϘҰᆭഹЙ ᐉᑥЙχᓿҋ ᆭוೃᒃ၃ !! ! ཛྷҚ)༱߇*႔ !!!! τ୦༱߇Ѩ ႔ήϘᏋҰϮ ήԍ॒ϝѐ ഹЙᐉᑥҰވ וೃЄࡤᆭᒃ !!!!!! ၃ܱୄ MCU Holdings Ltd. ӳพ্ԍ॒ ϝѐ Hong Kong ႔ή႖Ұχᎄ Ϯוೃܱୄ MCU Holdings Ltd. Newtek B.V.I Electronics Ltd. B.V.I. ႔ήϘᏋҰϮ ഹЙᐉᑥҰވ וೃЄࡤᆭᒃ ၃ܱୄ !!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!! -135- 163 292 ౧сᏛᡆϝѐ χুϝѐ 24,232 ౧сᏛᡆϝѐ χήϝѐ ຆ2 ! ! ! ! ౧сᏛᡆϝѐ χήϝѐ៵ੲ ݛຈሴχೆע၎ ϝѐ !!!!! !!!!!!!!!!!!!!! ౧сᏛᡆޟҴԍ॒ϝѐϮٸήϝѐӔ٪ૻୄോߌຆ)ឲ* !!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!! !!!!!!! !!!! !! !!! !!!! !!!!!!! ! !עǪ!၎ ೆע၎ϝѐ Уवᔳ עڿ၎߅ᚇ න! !Ѻ!!ࡤ !!ԍ ೆע၎ϝѐ Ѹනᇘҿχ ! !!!! !! !! !!! ! ! ! !! !! ! !!!! ϝѐӓᅷ ӓǪǪǪᅷ ܃Ӟӝୋ ཧໟҕ ѸනනѺ ΙනනѺ ޟǪǪኞ Б!!! ॖ߅ᚇ Ѹනཕੲ ע၎ཕੲ ങǪຆ ! !!!! ! MCU Holdings Crown Rich B.V.I. 2,641 2,641 80 40.00% 8,078 5,959 ႔ήϘᏋҰϮ ຆ1 ౧сᏛᡆϝѐ ! Ltd. Technology ഹЙᐉᑥҰވ χήϝѐ៵ੲ ! Holding Ltd. וೃЄࡤᆭᒃ ݛຈሴχೆע၎ !!!!!! !!!!!!!!!!! ၃ܱୄ ϝѐ ! !!!! ! MCU Holdings Total B.V.I. 3,946 3,946 120 40.00% 2,621 126 ႔ήϘᏋҰϮ ຆ1 ౧сᏛᡆϝѐ ! Ltd. Technology ഹЙᐉᑥҰވ χήϝѐ៵ੲ ! Holding Ltd. וೃЄࡤᆭᒃ ݛຈሴχೆע၎ !!!!!! !!!!!!!!!!! ၃ܱୄ ϝѐ ! !! !!!! ! MCU Holdings 4,967 4,967 40.00% 5,688 655 ߅ᔨଦࣴԍ॒ ຆ1 ౧сᏛᡆϝѐ ! !!!!!!!!! Hong Kong ႔ή႖Ұχᎄ Ltd. ϝѐ Ϯוೃܱୄ χήϝѐ៵ੲ ! ݛຈሴχೆע၎ !!!!!!!!!!! ϝѐ ! !!!! ! MCU Holdings ForIC B.V.I. 9,733 9,733 300 43.96% 9,910 (782) ႔ήϘᏋҰϮ ຆ1 ౧сᏛᡆϝѐ Ltd. Electronics ഹЙᐉᑥҰވ χήϝѐ៵ੲ Holding Ltd. וೃЄࡤᆭᒃ ݛຈሴχೆע၎ ၃ܱୄ ϝѐ MCU Holdings Ltd. ႔ήϘᏋҰϮ ഹЙᐉᑥҰވ וೃЄࡤᆭᒃ ၃ܱୄ 1,868 1,868 E-Micro ৸ඝ႔ή)ߐ τ୦ߐѨ ႔ήϘᏋҰϮ Technology *ԍ॒ϝѐ ഹЙᐉᑥҰވ Holding Ltd. (BVI) וೃЄࡤᆭᒃ ၃ܱୄ 2,634 2,634 Truetek Technology Ltd.(BVI) ߕᒻ႔ήୄ) τ୦ΙਾѨ ႔ήϘᏋҰϮ Ιਾ*ԍ॒ϝѐ ഹЙᐉᑥҰވ וೃЄࡤᆭᒃ ၃ܱୄ 3,911 New Wave ᒄၩ႔ή)స τ୦సӜѨ ႔ήϘᏋҰϮ Electronics Ӝ*ԍ॒ϝѐ ഹЙᐉᑥҰވ Holding Ltd.(BVI) וೃЄࡤᆭᒃ ၃ܱୄ Crown Rich Technology Holding Ltd. ! Total Technology Holding Ltd. Quanding Technology Holding Ltd. B.V.I. ྮܰ႔ή)స τ୦సӜѨ ႔ήϘᏋҰϮ Ӝ*ԍ॒ϝѐ ഹЙᐉᑥЙވ וೃ࣫พᆭᒃ ၃ܱୄ ! ! һࣴ႔ή)შݙ !!!!! τ୦შݙѨ ႔ήϘᏋҰϮ *ԍ॒ϝѐ ഹЙᐉᑥЙވ וೃ࣫พᆭᒃ ၃ܱୄ 60 40.00% 2,223 835 ຆ1 ౧сᏛᡆϝѐ χήϝѐ៵ੲ ݛຈሴχೆע၎ ϝѐ - 100.00% 4,890 (573) ຆ1 ౧сᏛᡆϝѐ χήϝѐ៵ੲ ݛຈሴχೆע၎ ϝѐᙦע၎χή ϝѐ 3,911 - 100.00% 20,296 167 ຆ1 ౧сᏛᡆϝѐ χήϝѐ៵ੲ ݛຈሴχೆע၎ ϝѐᙦע၎χή ϝѐ 3,928 3,928 - 100.00% 9,042 (2,053) ຆ1 ౧сᏛᡆϝѐ χήϝѐ៵ੲ ݛຈሴχೆע၎ ϝѐᙦע၎χή ϝѐ 1,964 1,964 - 100.00% 3,886 (1,228) ຆ1 1,955 1,955 - 100.00% 2,426 5 ౧сᏛᡆϝѐ χήϝѐ៵ੲ ݛຈሴχೆע၎ ϝѐᙦע၎χή ϝѐ !!!! ! ຆ1 ౧сᏛᡆϝѐ ! χήϝѐ៵ੲ ! ݛຈሴχೆע၎ ϝѐᙦע၎χή ϝѐ ForIC Electronics Holding Ltd. ᄡ༁႔ήࣴ )וоٞ*ԍ॒ ϝѐ τ୦оٞѨ ႔ήϘᏋҰϮ ഹЙᐉᑥЙވ וೃ࣫พᆭᒃ ၃ܱୄ 8,557 8,557 - 100.00% 24,854 4,737 ຆ1 ౧сᏛᡆϝѐ χήϝѐ៵ੲ ݛຈሴχೆע၎ ϝѐᙦע၎χή ϝѐ Quanding Technology Holding Ltd. һႪ႔ή)ᝬӷ τ୦ᝬӷѨ ႔ήϘᏋҰϮ *ԍ॒ϝѐ ഹЙᐉᑥЙވ וೃ࣫พᆭᒃ ၃ܱୄ 1,600 1,600 - 100.00% 4,218 262 ຆ1 ౧сᏛᡆϝѐ χήϝѐ៵ੲ ݛຈሴχೆע၎ ϝѐᙦע၎χή ϝѐ ౧сᏛᡆϝѐ Kingtek Semiconductor Holding (BVI) Ltd. ע၎ਾѝӑໟ ٚཧ 86,927 86,927 2,500 100.00% 118,783 (1,911) Kingtek ߅ࣴԂ႔ၘ Semiconductor )ᝬӷ*ԍ॒ϝ Holding (BVI) Ltd. ѐ τ୦ᝬӷѨ ႔ήϘᏋҰᎄ Ϯࡌܱୄ 69,712 69,712 - 100.00% 100,535 1,492 ຆ1 ౧сᏛᡆϝѐ χুϝѐ Kingtek ౧ҀсᏛᡆ Semiconductor )సӜ*ԍ॒ϝ Holding (BVI) Ltd. ѐ τ୦సӜѨ ഹЙᐉᑥЙϮ ٸᓿҋηވٷ וೃܱୄ 17,215 17,215 - 100.00% 17,683 (3,393) ຆ1 ౧сᏛᡆϝѐ χুϝѐ ౧сᏛᡆϝѐ ౧ইע၎ޟҴ ԍ॒ϝѐ ཛྷԥѨ ஈᔳע၎ཧୄ 400,000 400,000 40,000 100.00% 356,826 4,583 4,583 ౧сᏛᡆϝѐ χήϝѐ ຆ2 ౧ইע၎ޟҴԍ ॒ϝѐ ֲ݉႔ήޟҴ ԍ॒ϝѐ їоѨ ႔ή႖ಋҰᇐ ೮0לพ0႖ 38,640 38,640 3,277 21.78% 38,283 4,229 ຆ1 B.V.I. -136- (1,911) ౧сᏛᡆϝѐ χήϝѐ ຆ2 ౧сᏛᡆϝѐ χήϝѐ៵ੲ ݛຈሴχೆע၎ ϝѐ ౧сᏛᡆޟҴԍ॒ϝѐϮٸήϝѐӔ٪ૻୄോߌຆ)ឲ* !!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!! !!!!!!! !!!! !! !!! !!!! !!!!!!! ! !עǪ!၎ ೆע၎ϝѐ Уवᔳ עڿ၎߅ᚇ න! !Ѻ!!ࡤ !!ԍ ೆע၎ϝѐ Ѹනᇘҿχ ! !!!! !! !! !!! ! ! ! !! !! ! !!!! ϝѐӓᅷ !! ӓǪǪǪᅷ !! ܃Ӟӝୋ ! ཧໟҕ ѸනනѺ ΙනනѺ ޟǪǪኞ Б!!! ॖ߅ᚇ Ѹනཕੲ ע၎ཕੲ ങǪຆ ! !!!! ! 37,500 37,500 5,128 24.42% 61,787 25,808 ౧ইע၎ޟҴԍ ຆ1 ౧сᏛᡆϝѐ ! !!!!!!!!!! ✔࠭ޟҴԍ॒ !!!!!!!!! їоᑓԛЎ !!!!!!!!! ႔ή႖ಋҰк ॒ϝѐ ϝѐ Ѩ ηᇐ೮Ǭພ χήϝѐ៵ੲ ! !!!!!! ີзΨ ݛຈሴχೆע၎ !!!!!!!!!!! ϝѐ ! !! !! ! !!!! ! 18,276 14,000 1,828 42.80% 14,844 1,200 ౧ইע၎ޟҴԍ ຆ1 ౧сᏛᡆϝѐ ! !!!!!!!!!! ཛྷᎋࣴޟוҴ !!!!!! їоᑓτڠ !!!!!!!!! ႔ή႖ಋҰᇐ ॒ϝѐ ԍ॒ϝѐ Ѩ ೮ǬלพǬ୦ χήϝѐ៵ੲ ! !!!!!! ሕຠܧ ݛຈሴχೆע၎ !!!!!!!!!!! ϝѐ ! !! !! ! !!!! ! 2,000 2,000 200 40.00% 465 (2,187) ౧ইע၎ޟҴԍ ຆ1 ౧сᏛᡆϝѐ ! !!!!!!!!!! ଦࣴޟוҴ !!!!!! їоᑓτڠ !!!!!!!!! ႔ή႖ಋҰᇐ ॒ϝѐ ԍ॒ϝѐ Ѩ ೮Ǭ႔ήਈ χήϝѐ៵ੲ ! לพ႖Ǭ႔ ݛຈሴχೆע၎ !!!!!!!!!!! ߕᏋלพ႖ ϝѐ Ǭ႔ဇϮٸ ຳᜇങᇐ೮ Ǭ၎ೣᡆܱ ୄϮ୦ሕຠܧ ౧ইע၎ޟҴԍ ॒ϝѐ ᓣЈࣴޟוҴ ԍ॒ϝѐ їоᑓԛЎ ႔ή႖ಋҰᇐ ᙳ ೮Ǭ႔ήਈ לพ႖Ǭ႔ ဇϮٸຳᜇ ങᇐ೮Ǭ၎ ೣᡆܱୄϮ୦ ሕຠܧ 8,000 8,000 800 40.00% 1,716 (9,341) ຆ1 ౧сᏛᡆϝѐ χήϝѐ៵ੲ ݛຈሴχೆע၎ ϝѐ ຆ1DZჰӑ့ϝѐע၎ཕੲχᇘҿιϠըм֍ܤჰήϝѐুۿϝѐχע၎ཕੲτǭ ຆ2DZࣣңܧϮනѺᎠᚇιܤӔ٪ૻୄോτᎄଟǭ 2.၎߅ມᆭЫΊDZǭ 3.ࢸЫΊऐਓߜᛵDZǭ 4.නѺࡤԍԍሴᛵٽׅDZ ኞຽഹՆDZΦ)ޟഹՆ* !!!!!!!!!!!!!!!!! ࡤԍχ ϝѐ ԍሴᛵٽ ᅶᜡϮӓᅷ ᆭԍሴᛵٽ พՀΊχߦ Ǫҿ ࣴ!!ҕ ! ! ! Holtek ౧ඝсᏛᡆ)Ιਾ* !!!!!!!!! ౧сᏛᡆϝѐχή !!!!!!!!!!៵ੲݛχ߆න !!!!!!! Semiconductor ԍ॒ϝѐ ע៵ޟ၎ ϝѐHoltek Holding (BVI) Ltd Semiconductor Holding ! (BVI) Ltd.ᙦע၎χή ϝѐ න ޟǪኞ Ѻ ॖ߅ᚇ ࡤޟБ ѨǪǪሴ ങຆ !!! !!!!! ຆ1Ε2 - 61,858 100.00 Holtek Unitech Capital Inc. ౧сᏛᡆϝѐχή ԂѸᑴຽχ߅ Semiconductor ᑳ၎ౙ ϝѐHoltek Holding (BVI) Ltd. Semiconductor Holding (BVI) Ltd.ᙦע၎χϝ ѐ - 86,750 5.00 Holtek Ԃ႔ၘ)༱ Semiconductor ߇*ԍ॒ϝѐ Holding (BVI) Ltd. - 91,561 100.00 ϝѪሴ७ᠹҿ Όཕੲχ߅ᑳ၎ ౙ - 11,144 11,150 100.00 ຆ1Ε2 6,373 50.00 ຆ1Ε2 Holtek ࡃѭऄϘٽ୮߅ Semiconductor Holding (BVI) Ltd. ౧сᏛᡆϝѐχή ៵ੲݛχ߆න ע៵ޟ၎ ϝѐHoltek Semiconductor Holding (BVI)Ltd.ᙦע၎χή ϝѐ . Sigmos Holdings Ltd. Holtek Semiconductor (USA) Inc. ౧сᏛᡆϝѐχή ϝѐSigmos Holdings Ltd.ᙦע၎χήϝѐ ៵ੲݛχ߆න ע៵ޟ၎ 2,000 MCU Holdings Ltd. ཛྷඵ)ॠු*ԍ॒ϝ ౧сᏛᡆϝѐχή ѐ ϝѐMCU Holdings Ltd.ᙦע၎χήϝѐ ៵ੲݛχ߆න ע៵ޟ၎ - -137- - ຆ1 ຆ1Ε2 11,144 ౧сᏛᡆޟҴԍ॒ϝѐϮٸήϝѐӔ٪ૻୄോߌຆ)ឲ* !!!!!!!!! !!!!! ࡤԍχ !!!!!! ϝѐ MCU Holdings Ltd. MCU Holdings Ltd. MCU Holdings Ltd. !!!!! !!!! !!!! ԍሴᛵٽ ᆭԍሴᛵٽ Ǫҿ !!!! !!! !!!! ᅶᜡϮӓᅷ พՀΊχߦ ࣴ!!ҕ ! ! ! ḧၩࣴוԍ॒ϝѐ ౧сᏛᡆϝѐχή!! ៵ੲݛχ߆න !!!!!!! ע៵ޟ၎ ϝѐMCU Holdings Ltd.៵ੲݛຈሴχೆ !!!!!!!!!! ע၎ϝѐ ! ! Santek Holdings ౧сᏛᡆϝѐχή!!!៵ੲݛχ߆න !!!!!!! Ltd. ע៵ޟ၎ ϝѐMCU Holdings Ltd.៵ੲݛຈሴχೆ !!!!!!!!!!! ע၎ϝѐ ! ! ! ӳพ্ԍ॒ϝѐ ౧сᏛᡆϝѐχή!!!៵ੲݛχ߆න !!!!!!! ע៵ޟ၎ ϝѐMCU Holdings Ltd.៵ੲݛຈሴχೆ ע၎ϝѐ MCU Holdings Ltd. Newtek Electronics ౧сᏛᡆϝѐχή ៵ੲݛχ߆න Ltd. ע៵ޟ၎ ϝѐMCU Holdings Ltd.៵ੲݛຈሴχೆ ע၎ϝѐ MCU Holdings Ltd. ࡃѭऄϘٽ୮߅ MCU Holdings Ltd. E-Micro Technology Holding Ltd. ౧сᏛᡆϝѐχή ៵ੲݛχ߆න ע៵ޟ၎ ϝѐMCU Holdings Ltd.៵ੲݛຈሴχೆ ע၎ϝѐ MCU Holdings Ltd. !!!!!!!!!! !!!!! !!!!!! !!!!!!!!!! !! න Ѻ !! !!! !! !! ޟǪኞ ॖ߅ᚇ ࡤޟБ ѨǪǪሴ ങຆ - 163 - 292 33.00 ຆ1 8,209 40.00 ຆ1 13,088 40.00 ຆ1 35,721 40.22 ຆ1 2,296 - 120 5,519 40.00 ຆ1 Truetek Technology ౧сᏛᡆϝѐχή ៵ੲݛχ߆න Ltd. ע៵ޟ၎ ϝѐMCU Holdings Ltd.៵ੲݛຈሴχೆ ע၎ϝѐ 320 24,290 40.00 ຆ1 MCU Holdings Ltd. New Wave Electronics Holdings Ltd. ౧сᏛᡆϝѐχή ៵ੲݛχ߆න ע៵ޟ၎ ϝѐMCU Holdings Ltd.៵ੲݛຈሴχೆ ע၎ϝѐ 400 15,762 40.00 ຆ1 MCU Holdings Ltd. Crown Rich Technology Holding Ltd. 80 8,078 40.00 ຆ1 MCU Holdings Ltd. Total Technology Holding Ltd. ౧сᏛᡆϝѐχή ៵ੲݛχ߆න ע៵ޟ၎ ϝѐMCU Holdings Ltd.៵ੲݛຈሴχೆ !!!!!!!!!!! ע၎ϝѐ ! ! ౧сᏛᡆϝѐχή ៵ੲݛχ߆න ע៵ޟ၎ ϝѐMCU Holdings Ltd.៵ੲݛຈሴχೆ ע၎ϝѐ 120 2,621 40.00 ຆ1 MCU Holdings Ltd. ForIC Electronics Holding Ltd. 300 9,910 43.96 ຆ1 MCU Holdings Ltd. ߅ᔨଦࣴԍ॒ϝѐ ౧сᏛᡆϝѐχή ៵ੲݛχ߆න ע៵ޟ၎ ϝѐMCU Holdings Ltd.៵ੲݛຈሴχೆ ע၎ϝѐ 5,688 40.00 ຆ1 MCU Holdings Ltd. Quanding Technology Holding Ltd. 2,223 40.00 ຆ1 . ϝѪሴ७ᠹҿ Όཕੲχ߅ᑳ၎ ౙ - 11,099 ౧сᏛᡆϝѐχή ៵ੲݛχ߆න ע៵ޟ၎ ϝѐMCU Holdings Ltd.៵ੲݛຈሴχೆ ע၎ϝѐ - 60 ౧сᏛᡆϝѐχή ៵ੲݛχ߆න ע៵ޟ၎ ϝѐMCU Holdings Ltd.៵ੲݛຈሴχೆ ע၎ϝѐ 2,296 E-Micro ৸ඝ႔ή)ߐ*ԍ ౧сᏛᡆϝѐχή ៵ੲݛχ߆න Technology ॒ϝѐ ע៵ޟ၎ ϝѐMCU Holdings Holding Ltd. (BVI) Ltd.៵ੲݛຈሴχೆ ע၎ϝѐᙦע၎χή ϝѐ - 4,890 100.00 ຆ1 Truetek Technology Ltd. - 20,296 100.00 ຆ1 ߕᒻ႔ήຠ)Ι ਾ*ԍ॒ϝѐ ౧сᏛᡆϝѐχή ៵ੲݛχ߆න ע៵ޟ၎ ϝѐMCU Holdings Ltd.៵ੲݛຈሴχೆ ע၎ϝѐᙦע၎χή ϝѐ -138- !!!! ౧сᏛᡆޟҴԍ॒ϝѐϮٸήϝѐӔ٪ૻୄോߌຆ)ឲ* !!!!! !!!!! !!!! !!!! ࡤԍχ ԍሴᛵٽ ᆭԍሴᛵٽ Ǫҿ !!!!!! !!!! !!! !!!! ϝѐ ᅶᜡϮӓᅷ พՀΊχߦ ࣴ!!ҕ !! ! ! ! ཛྷඵ)ॠු*ԍ॒ !!!!!!!!!!!! ཛྷጅࣴ)וసӜ*ԍ !!!!!!!!!!! ౧сᏛᡆϝѐχু !៵ੲݛχ߆න !!!!!!! ϝѐ ॒ϝѐ ϝѐཛྷඵ)ॠු*ԍ॒ !ע៵ޟ၎ ϝѐᙦע၎χήϝѐ ! ! ! Newtek ཛྷႪ႔ή)సӜ*ԍ !!!!!!!!!!! ౧сᏛᡆϝѐχή!!!៵ੲݛχ߆න !!!!!!! Electronics Ltd. ॒ϝѐ ע៵ޟ၎ ϝѐMCU Holdings Ltd.៵ੲݛຈሴχೆ! ע၎ϝѐᙦע၎χή !!!!!!!!!!!!!!! ϝѐ ! ! ! Santek Holdings ཛྷҚ)༱߇*႔ήԍ !!!!!!!!!!! ౧сᏛᡆϝѐχή!!!៵ੲݛχ߆න !!!!!!! Ltd. ॒ϝѐ ע៵ޟ၎ ϝѐMCU Holdings Ltd.៵ੲݛຈሴχೆ ע၎ϝѐᙦע၎χή ϝѐ !!!!!!!!! !!!!!!!!!! !!!!! !!!!!! !!!!!!!!!! !! න Ѻ !! !!! !! !! ޟǪኞ ॖ߅ᚇ ࡤޟБ ѨǪǪሴ ങຆ - 7,350 100.00 ຆ1 - (4,316) 100.00 ຆ1 - 4,018 100.00 ຆ1 New Wave Electronics Holding Ltd. ᒄၩ႔ή)సӜ* ౧сᏛᡆϝѐχή ៵ੲݛχ߆න ԍ॒ϝѐ ע៵ޟ၎ ϝѐMCU Holdings Ltd.៵ੲݛຈሴχೆ ע၎ϝѐᙦע၎χή ϝѐ - 9,042 100.00 ຆ1 Crown Rich Technology Holding Ltd. ྮܰ႔ή)సӜ* ౧сᏛᡆϝѐχή ៵ੲݛχ߆න ԍ॒ϝѐ ע៵ޟ၎ ϝѐMCU Holdings Ltd.៵ੲݛຈሴχೆ ע၎ϝѐᙦע၎χή ϝѐ - 3,886 100.00 ຆ1 Total Technology. һࣴ႔ή)შ*ݙԍ ౧сᏛᡆϝѐχή ៵ੲݛχ߆න HoldingsLtd. ॒ϝѐ ע៵ޟ၎ ϝѐMCU Holdings Ltd.៵ੲݛຈሴχೆ ע၎ϝѐᙦע၎χή ϝѐ - 2,426 100.00 ຆ1 ForIC Electronics ᄡ༁႔ήࣴו Holding Ltd. )оٞ*ԍ॒ϝѐ - 24,854 100.00 ຆ1 Quanding Technology Holding Ltd. - 4,218 100.00 ຆ1 - 100,535 100.00 ຆ1Ε2 ϝѪሴ७ᠹҿ Όཕੲχ߅ᑳ၎ ౙ - 561 Kingtek ౧ҀсᏛᡆ)సӜ* ౧сᏛᡆϝѐχή ៵ੲݛχ߆න Semiconductor ԍ॒ϝѐ ע៵ޟ၎ ϝѐKingtek Holding (BVI) Ltd. Semiconductor Holding (BVI) Ltd.ᙦע၎χή ϝѐ - 17,683 100.00 ຆ1Ε2Ε3 ౧ইע၎ޟҴԍ ॒ϝѐ ֲ݉႔ήޟҴԍ॒ ౧сᏛᡆϝѐχή ϝѐ ϝѐ౧ইע၎ޟҴԍ ॒ϝѐ៵ੲݛຈሴ χೆע၎ϝѐ ៵ੲݛχ߆න ע៵ޟ၎ 3,277 38,283 21.78 ຆ1 ౧ইע၎ޟҴԍ ॒ϝѐ ✔࠭ޟҴԍ॒ϝѐ ౧сᏛᡆϝѐχή ϝѐ౧ইע၎ޟҴԍ ॒ϝѐ៵ੲݛຈሴ χೆע၎ϝѐ ៵ੲݛχ߆න ע៵ޟ၎ 5,128 61,787 24.42 ຆ1 ౧сᏛᡆϝѐχή ៵ੲݛχ߆න ע៵ޟ၎ ϝѐMCU Holdings Ltd.៵ੲݛຈሴχೆ ע၎ϝѐᙦע၎χή ϝѐ ! ! ! һႪ႔ή)ᝬӷ*ԍ !!!!!!!!!!! ౧сᏛᡆϝѐχή!!!៵ੲݛχ߆න !!!!!!! ॒ϝѐ ע៵ޟ၎ ϝѐMCU Holdings Ltd.៵ੲݛຈሴχೆ! ע၎ϝѐᙦע၎χή ϝѐ Kingtek ߅ࣴԂ႔ၘ Semiconductor )ᝬӷ*ԍ॒ϝѐ Holding (BVI) Ltd. Kingtek ࡃѭऄϘٽ୮߅ Semiconductor Holding (BVI) Ltd. ౧сᏛᡆϝѐχή ៵ੲݛχ߆න ע៵ޟ၎ ϝѐKingtek Semiconductor Holding (BVI) Ltd.ᙦע၎χή ϝѐ - -139- - 561 ౧сᏛᡆޟҴԍ॒ϝѐϮٸήϝѐӔ٪ૻୄോߌຆ)ឲ* !!!!! !!!!! !!!! !!!! ࡤԍχ ԍሴᛵٽ ᆭԍሴᛵٽ Ǫҿ !!!!!! !!!! !!! !!!! ϝѐ ᅶᜡϮӓᅷ พՀΊχߦ ࣴ!!ҕ !! ! ! ! ౧ইע၎ޟҴԍ !!!!!!!!!! ཛྷᎋޟҴԍ॒ϝѐ ౧сᏛᡆϝѐχή !៵ੲݛχ߆න !!!!!!! ॒ϝѐ ϝѐ౧ইע၎ޟҴԍ !ע៵ޟ၎ ॒ϝѐ៵ੲݛຈሴ !!!!!!! χೆע၎ϝѐ !! ! ! ! ౧ইע၎ޟҴԍ !!!!!!!!!! ଦࣴޟוҴԍ॒ !!!!!!!!!!!!! ౧сᏛᡆϝѐχή !៵ੲݛχ߆න !!!!!!! ॒ϝѐ ϝѐ ϝѐ౧ইע၎ޟҴԍ !ע៵ޟ၎ ॒ϝѐ៵ੲݛຈሴ !!!!!!! χೆע၎ϝѐ !! ! ! ! ౧ইע၎ޟҴԍ !!!!!!!!!! ᓣЈࣴޟוҴԍ॒ !!!!!!!!!!!!! ౧сᏛᡆϝѐχή !៵ੲݛχ߆න !!!!!!! ॒ϝѐ ϝѐ ϝѐ౧ইע၎ޟҴԍ !ע៵ޟ၎ ॒ϝѐ៵ੲݛຈሴ χೆע၎ϝѐ !!!!!!!!! ౧ইע၎ޟҴԍ ॒ϝѐ ᒂҀע၎ޟҴԍ॒ ϝѐ - ЧԂѸᑴຽχ߅ ᑳ၎ౙ ౧ইע၎ޟҴԍ ॒ϝѐ ୦ٽ୮߅ - ϝѪሴ७ᠹҿ Όཕੲχ߅ᑳ၎ ౙ !!!!!!!!!! !!!!! !!!!!! !!!!!!!!!! !! න Ѻ !! !!! !! !! ޟǪኞ ॖ߅ᚇ ࡤޟБ ѨǪǪሴ ങຆ 1,828 14,844 42.80 ຆ1 200 465 40.00 ຆ1 800 1,716 40.00 ຆ1 23,124 143,000 3.03 ຆ1 - 49,285 - 49,285 ຆ1DZࡤ܃ԍޟѹӞϝ້ѨൈңܧǫࡱܫያѨሴǭ ຆ2DZࣣңܧϮනѺᎠᚇιܤӔ٪ૻୄോτᎄଟǭ ຆ3DZιܤѾ୦·ΓӺћЋΉΓ΅Љဗٚཥᝳᄍᎄע၎ǫᄉԶѾ୦·ΓӺΓΉЋΖΓЉЎ ǫۏѹְԂథᆀӑໟ៵ժୄϮຆᎄฝ૭ǭ 5.ಌᐿພີۿзӌԍሴᛵ߅ٽᚇၩཛྷїჵሰϘۿძԆ၎ѸᚇԤϠχΉΓЧΙ DZǭ 6.ڎபσౙχ߅ᚇၩཛྷїჵሰϘۿძԆ၎ѸᚇԤϠχΉΓЧΙޚDZǭ 7.ಷϠσౙχ߅ᚇၩཛྷїჵሰϘۿძԆ၎ѸᚇԤϠχΉΓЧΙޚDZǭ 8.ᆭߦΊີǬᎄχ߅ᚇၩཛྷїჵሰϘۿძԆ၎ѸᚇԤϠχΉΓЧΙޚDZ ! ີ)ᎄ* !!!!! ! !!! !!!!!! !! !!!!! ң ܧ ! !!!!! ! !!!!! ңܧჰດ !!!!ߦ ີ )ᎄ* ߅!!!!ᚇ χ!ϝ!ѐ ֲ݉ ౧сᏛ ჰֲ݉៵ੲݛຈ !ີ 298,634 ᡆϝѐ ሴχע၎ϝѐ !!! !!!!! !!!!!! !!!!!!!!!! !!!! !!!! ңܧҰᆭң ! !! ᓿԆ)Ш* ܧσӌχ ׅϮә ׅ ᏬǬ් ! ! ! !!!!! !!!! !!!!!! !!!!!! 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ΦϘ ᒃ၃ܱୄཧୄ (ຆ1) 1,964 - - 1,964 40 % (491) 1,554 - (ຆ1) 1,955 - - 1,955 40 % 2 970 - ᄡ༁႔ήࣴ ו႔ήϘᏋҰϮഹЙ ऄ߅600 )оٞ*ԍ॒ϝѐ ᐉᑥЙוೃЄࡤᆭ ΦϘ ᒃ၃ܱୄཧୄ (ຆ1) 3,601 - - 3,601 43.96 % 2,082 10,926 - Ԃ႔ၘ) ᐿᡆ႔ၘພϮ וऄ߅3,500 (ຆ1) ༱߇*ԍ॒ϝѐ ೃܱୄ ΦϘ 101,027 - - 101,027 100 % (8,682) 91,561 - һႪ႔ή)ᝬӷ* ႔ήϘᏋҰϮഹЙ ऄ߅120Φ (ຆ1) ԍ॒ϝѐ ᐉᑥЙוೃЄࡤᆭ Ϙ ᒃ၃ܱୄཧୄ 1,600 - - 1,600 40 % 1,687 - (1,414) 105 2.ᙦע၎άഃӝୋ॒ᚇΚ ѸනනѺಌषԵїᡳ༁з ᔥעበཥਘঈע၎߅ᚇ ़άഃӝୋע၎߅ᚇ 281,823 281,823 )ऄ߅8,472ΦϘ* )ऄ߅8,472ΦϘ* ٠ᔥעበཥೌۊ ़άഃӝୋע၎॒ᚇ 2,116,584 )ຆ2* ຆ1DZ೯ၯᙦע၎౺Ζӝୋԍϝѐҽע၎άഃϝѐǭ ຆ2DZ٠ȟӞάഃӝୋٚע၎וۿೃӔՙበࢎߵȠೌۊǫ౧сᏛᡆϝѐჰά ഃע၎ಌष߅ᚇѹຣၯУᅼᐉעۊ܃၎߅ᚇۿБ٦Ι॒ǭ७3,527,640Φ ϘØ60%ɟ2,116,584ΦϘǭ -141- ౧сᏛᡆޟҴԍ॒ϝѐϮٸήϝѐӔ٪ૻୄോߌຆ)ឲ* 3.౧сᏛᡆϝѐᆭάഃೆע၎ϝѐ໋ॐάңܧٚໟDZ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! (1)౧сᏛᡆϝѐѾ୦·ΓӺࡂჰ߅ࣴχᎄष196,728ΦϘǫᄉԶѾ୦·ΓӺ ΓΉЋΖΓЉχᓿԆߦΊ්ष42,000ΦϘǫΙुңܧϮනѺᎠᚇιܤӔ٪ૻ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ୄോτᎄଟǭ (2)౧сᏛᡆϝѐѾ୦·ΓӺࡂڸ౧ඝඓ٥ᐿᡆ႔ၘᓿҋϮࡌܱୄǫٸഥୄ ປࢸ37,532ΦϘǫᄉԶѾ୦·ΓӺΓΉЋΖΓЉЎǫۏѹЄШ්ໟࢸ1,922Φ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 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1,800,012 (348,734) (312,451) (10.46) (17.36) 營業毛利 減：聯屬公司間未實現銷貨毛利 1,496,121 4,857 1,530,364 2,040 (34,243) 2,817 (2.24) 138.09 已實現營業毛利 營業費用 1,491,264 871,168 1,537,984 939,069 (39,100) (67,901) (2.55) (7.23) 營業利益 營業外收入及利益 營業外費用及損失 620,096 42,714 20,190 598,915 63,274 52,244 28,801 (20,560) (32,054) 4.87 (32.49) (61.35) 稅前淨利 所得稅利益（費用） 642,620 (25,259) 602,325 (481) 40,295 (24,778) 6.69 5,151.35 列計會計原則變動之累積影響數前淨利 617,361 601,844 15,517 2.58 -- -- -- -- 617,361 601,844 15,517 2.58 會計原則變動之累積影響數 本期淨利 增減比例變動分析說明： 1.九十八年度聯屬公司間未實現銷貨毛利增加，主要係出貨至轉投資公司，而轉投資公司未出貨至終端客戶之 存貨所需提列之未實現利益增加所致。 2.九十八年度營業外收入及營業外費用減少，主要係權益法認列之投資損益由投資損失轉變為投資利益所致。 3.九十八年度所得稅費用增加，主要係九十七年度國稅局復查核定以前年度課稅金額減少，迴轉以前年度所得 稅費用所致。 -146- 三、現金流量 最近年度現金流量變動之分析說明、流動性不足之改善計畫及未來一年現金流動性分析 (一)九十八年度現金流量變動分析： 全年來自營 期初現金餘額 業活動淨現 金流入量 1,204,431 758,653 單位：新台幣仟元 全年現金流 出量 現金剩餘 （不足）數額 (553,228) 1,409,856 現金不足額 之補救措施 投資計劃 理財計劃 － － 九十八年度現金流量變動情形分析： 1.營業活動：係營運持續獲利，致使營業活動淨現金流入。 2.融資活動：發放股東現金紅利，致產生融資活動淨現金流出。 (二)未來一年現金流動性分析： 全年來自營 期初現金餘額 業活動淨現 金流入量 1,409,856 900,000 單位：新台幣仟元 全年現金流 出量 現金剩餘 （不足）數額 (850,000) 1,459,856 現金不足額 之補救措施 投資計劃 理財計劃 － － 九十九年度現金流量情形分析： 1.營業活動：係預期營運持續成長、獲利增加，致使營業活動淨現金流入。 2.融資活動：係預期盈餘分派現金股息紅利，致產生融資活動淨現金流出。 四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響 (一)重大資本支出之運用情形及資金來源 單位：新台幣仟元 實際或預期 實際或預期 所需資 計畫項目 之資金來源 完工日期 金總額 實際或預定資金運用情形 96 年度 97 年度 98 年度 99 年度 長期投資 自有資金 96 年度 19,775 19,775 -- -- -- 長期投資 自有資金 97 年度 111,517 -- 111,517 -- -- 長期投資 自有資金 98 年度 -- -- -- -- -- (二)預期可能產生效益：預期可拓展海內外市場業務之發展機會。 -147- 五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一年投 資計畫：無。 六、風險事項分析： (一)利率、匯率變動、通貨膨脹情形對公司損益之影響及未來因應措施。 1.利率：本公司並無因利率變動，而對本公司損益有重大影響情事。本公司約當現 金部位主要以投資銀行定存及貨幣型基金為主，往來之金融單位皆是國內 外具有一定公信及規模之機構，以獲取穩定、安全之資金投資報酬。 2.匯率：為避免因匯率波動對本公司之營收及獲利造成重大影響，本公司除有專責 人員每日觀察外匯市場變化及蒐集相關資訊外，並採取下列具體因應措施： (1) 業務單位向客戶報價前，先行對匯率走勢進行審慎評估，並綜合考量影 響匯率升貶之各項因素，採取較合理穩健之匯率作為業務報價之基礎， 以降低匯率變動對公司營收及獲利之影響。 (2) 除與往來銀行與專業金融機構保持密切聯繫，期充分掌握國際匯率之走 勢外，內部並定期檢討匯率走勢，針對外幣資金部位規範操作策略，另 依避險需求採預售遠期外匯等方式，以降低匯率變動之衝擊。 3.通貨膨脹：對本公司損益並無重大影響。 (二)從事高風險、高槓桿投資、資金貸與他人、背書保證及衍生性商品交易之政策、獲 利或虧損之主要原因及未來因應措施。 1.本公司最近年度並無從事高風險、高槓桿投資、資金貸與他人及背書保證業務， 而從事之衍生性商品交易，主要係為規避外幣存款、外幣應收及應付帳款匯率波 動之變動風險，因係避險性質，無對公司損益造成重大影響之虞。 2.本公司訂有「資金貸與他人作業程序」、「背書保證作業程序」及「取得或處分資 產處理程序」 ，所有程序均嚴格規範作業程序及風險控管，並責成相關單位依程序 規定辦理，並未發生重大虧損之情事。 (三)未來研發計畫及預計投入之研發費用。 本公司以微控制器為產品發展主軸，聚焦在家電、醫療、安防、電腦週邊、工 業控制、汽車等領域之市場應用，每年以投入約營業額之 10%~15%作為研發經費， 並結合上、中、下游資源進行策略聯盟，以維持公司之產品競爭力。 (四)國內外重要政策及法律變動對公司財務業務之影響及因應措施。 本公司對於最近年度國內外重要政策及法律變動皆已採取適當之因應措施故相 關變動對於本公司財務及業務並無重大影響。 -148- (五)科技改變及產業變化對公司財務業務之影響及因應措施。 面對半導體產業技術不斷提升，本公司除每年投入約營業額的 10%~15%作為研 發經費，更因應 IC 設計產業分工日異明顯之趨勢，專注於微控制器 IC 及微控制器 週邊 IC 之產品研發與市埸開發，有充分能力因應科技改變及產業變化，為本公司財 務及業務帶來正面挹注。 (六)企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施。 本公司秉持穩健經營之企業精神，致力於維持本公司既有之良好企業形象，並 且經由嚴格的內部控制及危機管理機制，有效防患於未然，確保企業永續經營。 (七)進行併購之預期效益、可能風險及因應措施：不適用。 (八)擴充廠房之預期效益、可能風險及因應措施：不適用。 (九)進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施。 1. 本公司自成立以來營運狀況良好，且由於營運規模較大，代工廠會優先提供足夠 產能。另為進一步分散進貨風險及在產能、製程技術、品質良率及交期掌握等綜 合因素考量下，本公司亦積極尋找不同之代工產能，目前與數家晶圓大廠及封裝 測試之代工廠商合作，是以無進貨過度集中之情形。 2. 本公司多年來積極開拓市埸，客戶群遍佈國內外包含大陸在內之全球各主要市 場，充分達到分散風險，避免銷售過度集中之虞。另加強授信管理及要求提供相 當之擔保品，持續追蹤帳款收款情形，以期維持穩健的經營結果。 (十)董事、監察人或持股超過百分之十之大股東，股權之大量移轉或更換對公司之影響、 風險及因應措施：不適用。 (十一)經營權之改變對公司之影響、風險及因應措施：不適用。 (十二)訴訟或非訟事件，應列明公司及公司董事、監察人、總經理、實質負責人、持股 比例超過百分之十之大股東及從屬公司已判決確定或尚在繫屬中之重大訴訟、非 訟或行政爭訟事件，其結果可能對股東權益或證券價格有重大影響者，應揭露其 系爭事實、標的金額、訴訟開始日期、主要涉訟當事人及截至年報刊印日止之處 理情形：不適用。 (十三)其他重要風險及因應措施：無。 七、其他重要事項：無。 -149- -150- 芯群集成電路(廈門) 有限公司 100% Holtek Semiconductor (USA), Inc. 100% 100% Sigmos Holdings Ltd. 新緯科技(深圳) 有限公司 100% 新棠(香港)有限公 司 50% MCU Holdings Ltd. 100% 盛群半導體股份有限公司 金科集成電路 (蘇州)有限公司 100% Kingtek Semiconductor Holding (BVI) Ltd. 100% 盛凌投資 股份有限公司 100% 2. 本公司並無公司法第 369 條之 3 推定有控制與從屬關係公司，且無公司法第 369 條之 2 及第 369 條之 9 規定之控制與從屬公司 及相互投資公司。 盛揚半導體(上海) 有限公司 100% Holding (BVI) Ltd. 100% Holtek Semiconductor 100% 1. 關係企業組織圖 (一)關係企業組織概況 一、 關係企業相關資料 捌、特別記載事項 (二) 關係企業基本資料 日期：98 年 12 月 31 日 企業名稱 設立日期 Holtek Semiconductor Holding (BVI) Ltd. 88.10 盛揚半導體(上海) 有限公司 Sigmos Holdings Ltd. 90.03 Holtek Semiconductor (USA), Inc. 90.05 MCU Holdings Ltd. 91.05 新棠(香港)有限公司 91.01 新緯科技(深圳)有限公 司 91.07 Kingtek Semiconductor Holding (BVI) Ltd. 91.01 金科集成電路(蘇州) 有限公司 盛凌投資股份有限公司 91.04 芯群集成電路(廈門)有 限公司 97.02 89.12 92.03 地 址 實收資本額 主要營業項目 TrustNet Chambers US$8,114,000 P.O. Box 3444 Road Town, Tortola BVI 中國上海市閔行區宜山路 2016 US$2,000,000 號合川大廈 1 號樓 3 樓 G 室 TrustNet Chambers US$200,000 P.O. Box 3444 Road Town, Tortola BVI 46729 Fremont Blvd., Fremont US$200,000 CA 94538, USA 投資海外各項 事業 TrustNet Chambers US$2,277,440 P.O. Box 3444 Road Town, Tortola BVI Block A, 3/F HK$2,000,000 Tin On Industrial Building 777-779 Cheung Sha Wan Rd. Kowloon, Hong Kong 中國深圳市南山區科技園科技 US$200,000 中三路高新中二道交匯處生產 力大樓Ｃ單元 5 樓 504 房 TrustNet Chambers US$2,500,000 P.O. Box 3444 Road Town, Tortola BVI 中國蘇州工業園區金雞湖大道 US$2,000,000 1355 號國際科技園 122A 室 新竹巿大同路 136 號 2 樓 NT$400,000,000 投資海外各項 事業 中國廈門市軟件園二期觀日路 34 號 202 室 註：98.12.31 兌換匯率：美元 32.27；港幣 4.16 (三) 推定為有控制與從屬關係者其相同股東資料：無。 -151- US$3,500,000 積體電路買賣 及技術服務 投資海外各項 事業 積體電路買賣 及技術服務 積體電路買賣 及技術服務 電子零件銷售 及售後服務 投資海外各項 事業 電子元器件銷 售及售後服務 專營投資業務 積體電路買賣 及技術服務 (四) 整體關係企業經營業務所涵蓋之行業 行業別 對各種事業之投資 積體電路之買賣及 關係企業名稱 與他關係企業經營業務之關聯 Holtek Semiconductor Holding 投資盛揚半導體(上海)有限公司及芯群集成電路 (BVI) Ltd. (廈門)有限公司。 盛揚半導體(上海)有限公司 為本公司推廣產品，建立大陸地區銷售網路及開 技術服務 拓市場，並協助客戶產品之應用及提供產品之售 後服務。 單片機芯片及其應 芯群集成電路(廈門)有限公司 用工具的技術服務 為本公司推廣 MCU 產品，建立中國地區 MCU 發展工具之銷售網路及開拓市場，並提供相關技 術服務。 對各種事業之投資 Sigmos Holdings Ltd. 投資 Holtek Semiconductor (USA), Inc.。 積體電路之買賣及 Holtek Semiconductor (USA), 為本公司推廣產品，建立美加地區銷售網路及開 技術服務 Inc. 拓市場，並協助客戶產品之應用及提供產品之售 後服務。 對各種事業之投資 MCU Holdings Ltd. 投資新棠(香港)有限公司，取得 50%股權，新棠 公司 100%轉投資新緯科技(深圳)有限公司。 積體電路之買賣及 為本公司推廣產品，建立香港地區 Music/Voice 新棠(香港)有限公司 MCU 銷售網路及開拓市場，並協助客戶產品之 技術服務 應用及提供產品之售後服務。 電子零件銷售及提 為本公司推廣產品，建立深圳地區 Music/Voice 新緯科技(深圳)有限公司 MCU 銷售網路及開拓市場，並協助客戶產品之 供售後服務 應用及提供產品之售後服務。 對各種事業之投資 銷售電子元器件及 Kingtek Semiconductor Holding 投資金科集成電路(蘇州)有限公司及盛永半導體 (BVI) Ltd. (深圳)有限公司。 金科集成電路(蘇州)有限公司 為本公司推廣產品，建立大陸蘇州地區銷售網路 及開拓市場，並協助客戶產品之應用及提供產品 提供售後服務 之售後服務。 對各種事業之投資 盛凌投資股份有限公司 為本公司投資業務。 -152- (五) 各關係企業董事、監察人及總經理資料 日期：98 年 12 月 31 日 企業名稱 Holtek Semiconductor Holding (BVI) Ltd. 職 稱 董 事 董 事 盛揚半導體(上海)有 限公司 董 事 董 事 董 事 總經理 芯群集成電路(廈門) 有限公司 董 事 董 事 董 事 監察人 總經理 Sigmos Holdings Ltd. 董 事 董 事 Holtek Semiconductor (USA), Inc. 董 事 總經理 MCU Holdings Ltd. 董 事 董 事 新棠(香港)有限公司 董 事 董 事 總經理 姓名或代表人 盛群半導體股份有限公司 代表人：吳啟勇 盛群半導體股份有限公司 代表人：林嘉茂 Holtek Semiconductor Holding (BVI) Ltd. 代表人：吳啟勇 Holtek Semiconductor Holding (BVI) Ltd. 代表人：高國棟 Holtek Semiconductor Holding (BVI) Ltd. 代表人：鄒平方 林嘉茂 Holtek Semiconductor Holding (BVI) Ltd. 代表人：吳啟勇 Holtek Semiconductor Holding (BVI) Ltd. 代表人：高國棟 Holtek Semiconductor Holding (BVI) Ltd. 代表人：張治 Holtek Semiconductor Holding (BVI) Ltd. 代表人：李佩縈 陳富聖 盛群半導體股份有限公司 代表人：林正鋒 盛群半導體股份有限公司 代表人：李佩縈 Sigmos Holdings Ltd. 代表人：連文德 連文德 盛群半導體股份有限公司 持有股份 股 數 持股比例 8,114,000 100% 8,114,000 100% -- 100% -- 100% -- 100% -- -- -- 100% -- 100% -- 100% -- 100% -- -- 200,000 100% 200,000 100% 2,000,000 100% -- -- 2,277,440 100% 2,277,440 100% -- 50% -- 50% -- -- 代表人：林正鋒 盛群半導體股份有限公司 代表人：李佩縈 MCU Holdings Ltd. 代表人：林正鋒 吟飛電子有限公司 代表人：趙平 洪祥崴 -153- 企業名稱 新緯科技(深圳)有限 公司 職 稱 董 事 董 事 董 事 總經理 Kingtek Semiconductor Holding (BVI) Ltd. 董 事 董 事 金科集成電路(蘇州) 有限公司 董 事 董 事 董 事 盛凌投資股份有限公 司 董 事 董 事 董 事 監察人 姓名或代表人 新棠(香港)有限公司 持有股份 股 數 持股比例 -50% 代表人：林正鋒 新棠(香港)有限公司 -- 50% -- 50% -- -- 2,500,000 100% 2,500,000 100% -- 100% -- 100% -- 100% 40,000,000 100% 40,000,000 100% 40,000,000 100% 40,000,000 100% 代表人：趙平 新棠(香港)有限公司 代表人：范廷國 洪祥崴 盛群半導體股份有限公司 代表人：吳啟勇 盛群半導體股份有限公司 代表人：高國棟 Kingtek Semiconductor Holding (BVI) Ltd. 代表人：高國棟 Kingtek Semiconductor Holding (BVI) Ltd. 代表人：張治 Kingtek Semiconductor Holding (BVI) Ltd. 代表人：鄒平方 盛群半導體股份有限公司 代表人：吳啟勇 盛群半導體股份有限公司 代表人：高國棟 盛群半導體股份有限公司 代表人：李佩縈 盛群半導體股份有限公司 代表人：施秀雅 -154- (六) 關係企業營運概況 日期：98 年 12 月 31 日 單位：新台幣仟元(除每股損益為新台幣元外) 企業名稱 Holtek Semiconductor Holding (BVI) Ltd. 盛揚半導體(上海)有限公 資本額 資產 負債 總值 總額 269,350 251,518 淨 值 營業收入 0 251,518 營業利益 本期(損)益 每股損益 (損失) (稅後) (稅後) 0 (87) (11,179) (1.38) 65,740 65,988 4,130 61,858 52,294 (5,613) (2,198) 註2 113,551 95,993 4,432 91,561 44,905 (9,183) (8,682) 註2 Sigmos Holdings Ltd. 6,898 11,151 0 11,151 0 0 2,537 12.68 Holtek Semiconductor (USA), Inc. 6,898 15,062 3,911 11,151 36,985 3,768 2,537 1.27 0 176,298 0 (44) 24,233 10.64 司 芯群集成電路(廈門)有限 公司 MCU Holdings Ltd. 74,393 176,298 新棠(香港)有限公司 8,676 29,441 16,695 12,746 52,511 (1,249) 1,261 註2 新緯科技(深圳)有限公司 6,766 10,522 3,381 7,141 25,911 1,132 1,074 註2 86,927 118,783 0 118,783 0 0 (1,911) (0.76) 69,712 194,521 93,986 100,535 316,895 2,921 1,493 註2 400,000 356,846 20 356,826 0 4,440 4,583 (0.11) Kingtek Semiconductor Holding (BVI) Ltd. 金科集成電路(蘇州)有限 公司 盛凌投資股份有限公司 註 1：關係企業如為外國公司，相關數字係以報表日期之兌換匯率換算為新台幣列示，98.12.31 兌換 匯率：美元 32.27；港幣 4.16。 註 2：係為有限公司，並未發行股份，故不列示每股損益。 (七) 關係企業合併報表：請參閱第 104 頁至第 144 頁。 (八) 關係報告書：本公司非為或推定為他公司所控制之從屬公司，是以並無需編製關係 報告書。 二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形：無。 三、最近年度及截至年報刊印日止，子公司持有或處分本公司股票情形：無。 四、其他必要補充說明事項：無。 五、依證券交易法第 36 條第二項第二款規定應揭露事項：無。 -155- 盛群半導體股份有限公司 負責人： 吳啟勇