１４年度第２四半期（累計） 決算説明資料 ２０１４年１０月３１日 ※億円単位の数値の表示方法について： 各項目の数値は、それぞれの数値の億円未満を四捨五入して表示しています。 また増減については、億円単位の数値を元に計算しています。 ※本資料における予想、見通し、計画等は、現時点における事業環境に基づくもの であり、今後の事業環境の変化により実際の業績が異なる可能性があります。 © Copyright 2014 Oki Electric Industry Co., Ltd. 1 本日のご説明内容 １．第２四半期累計期間決算 1-1）グループ概況 1-2）セグメント情報 1-3）営業利益の変動要因 1-4） P/Lの概要 1-5） B/Sの概要 1-6） キャッシュフローの概要 ２．通期業績予想 2-1）通期業績について 2-2）各セグメント関連情報 © Copyright 2014 Oki Electric Industry Co., Ltd. 2 グループ概況 前年同期比で増収増益 各セグメントとも計画を上まわり好調 【対前年同期比較】 売上高は、２４８億円（12.2%）の増収 営業利益は、３８億円（134.5%）の増益 １４年度 前年同期 売 上 高 営業利益 売 上 高 営業利益 情 報 通 信 1,381 32 1,203 44 プ リ ン タ 616 40 573 △6 Ｅ Ｍ Ｓ 202 6 180 5 そ の 他 89 16 84 13 消去・本社費 － △28 － △28 合 計 2,288 66 2,040 28 （単位：億円） © Copyright 2014 Oki Electric Industry Co., Ltd. 3 セグメント情報 【情報通信】 売上高：前年同期比１７８億円増収 ソリューション＆サービス： 概ね前年並みで堅調に推移 通信システム： キャリア向けコアNWは一巡 ホームNW、GE-PON、保守・工事は順調 社会システム： 防災、消防関連システムが引き続き順調 メカトロシステム： ブラジル子会社の連結効果に加えて中国をはじめ 海外向けＡＴＭが好調 営業利益：前年同期比１２億円減益 各事業とも順調、但しブラジル子会社の連結影響で減益 売 上 高 1,381 （単位：億円） 1,203 526 368 104 106 381 356 370 373 ﾒｶﾄﾛ ｼｽﾃﾑ 社会ｼｽﾃﾑ 通信 ｼｽﾃﾑ ソリューション ＆サービス １４年度 前年同期 営業利益 32 44 GE-PON ：Gigabit Ethernet Passive Optical Network © Copyright 2014 Oki Electric Industry Co., Ltd. 4 セグメント情報 【プリンタ】 売上高：前年同期比４３億円増収 カラーＬＥＤプリンタおよびモノＬＥＤプリンタ： ・カラーLEDプリンタは、昨年度に発売した新商品 を中心に販売は好調 ・モノクロLEDプリンタは、戦略に沿って販売を 上位機種 へシフト ドットインパクト： 大口案件等を獲得 営業利益：前年同期比４６億円改善 機種構成の良化や固定費等の削減効果により 大幅に改善 売 上 高 （単位：億円） 616 18 70 145 383 573 19 68 その他 ﾄﾞｯﾄｲﾝﾊﾟｸﾄ 141 モノクロLED 345 カラーLED １４年度 前年同期 営業利益 40 △6 © Copyright 2014 Oki Electric Industry Co., Ltd. 5 セグメント情報【ＥＭＳ】・【その他】 売上高 ＥＭＳ： 新規顧客の開拓が計画通り進み増収 売 上 高 291 （単位：億円） 264 89 84 その他 180 ＥＭＳ その他： 部品関連が引き続き順調 202 営業利益 物量増の効果により増益 １４年度 前年同期 営業利益 22 16 6 © Copyright 2014 Oki Electric Industry Co., Ltd. 18 13 その他 5 ＥＭＳ 6 営業利益の変動要因 物量増および機種構成の良化により大幅増益 固定費等 の増減 （億円） +10 価格下落 ▲10 ＋45 +10 ▲20 為替影響 調達コスト 低減＆ＶＥ 66 物量変動＆ 機種構成差 28 FY13 2Q累計 実績 © Copyright 2014 Oki Electric Industry Co., Ltd. FY14 2Q累計 実績 7 Ｐ／Ｌの概要 （単位：億円） １４年度 前年同期 高 2,288 2,040 売 上 原 価 1,709 1,528 費 513 484 益 66 28 営 業 外 収 支 30 42 益 96 70 特 別 損 益 △1 △33 税 引 前 利 益 95 37 四半期純利益 103 18 売 上 販 営 経 管 業 常 利 利 © Copyright 2014 Oki Electric Industry Co., Ltd. 【対前年比較】 営業外収支は、主に為替差益の減少 （52→42）により悪化 特別損益は前年度のプリンタ構造改革 が一段落したことにより良化 四半期純利益は85億円増加 参考 期末日レート ２Q累計平均 14/9末 14/3末 14年度 13年度 USD 109.5 102.9 103.1 98.9 EUR 138.9 141.6 138.9 130.0 8 Ｂ／Ｓの概要 【資産の部】 総資産はほぼ期首と同じ４，１１９億円 現金同等物は５１億円増加の５６０億円 各資産の増減はほぼ例年通りの傾向 （単位：億円） （ ）内は増減 4,119 4,125 560 509 1,024 1,334 1,036 562 937 853 562 867 １４/９末 １４/３末 © Copyright 2014 Oki Electric Industry Co., Ltd. 現金同等物 （＋51） 売上債権 たな卸資産 （△310） 3,458 3,493 359 （＋183） 481 923 1,239 940 566 548 750 578 567 1３/９末 1３/３末 有形固定資産 （±0） その他 （+70） 9 Ｂ／Ｓの概要 【負債・純資産の部】 自己資本は、会計基準変更の影響による減少がある一方、四半期純利益の 積上げなどにより２６億円増加の９１３億円、自己資本比率は２２．２％ 有利子負債は、３３億円減少の１，１５７億円。 D/Eレシオは１．３倍 （単位：億円） （ ）内は増減 4,119 4,125 714 733 1,157 1,190 1,335 （△19） 有利子負債 （△33） その他 （＋20 ） 自己資本 （＋26） 1,315 913 887 １４/９末 1４/３末 © Copyright 2014 Oki Electric Industry Co., Ltd. 仕入債務 3,458 3,493 616 634 1,228 1,205 1,064 1,093 550 561 1３/９末 1３/３末 10 キャッシュフローの概要 営業キャッシュフローは、当期純利益の増加などにより前年同期比８４億円の増加 投資キャッシュフローの支出増により、フリーキャッシュフローは１３０億円 （単位：億円） Ⅰ 営業キャッシュフロー 税金等調整前当期純利益 減価償却費 運転資金の増減 その他 Ⅱ 投資キャッシュフロー 設備投資支払額 その他投資活動 フリー・キャッシュフロー(Ⅰ＋Ⅱ) Ⅲ 財務キャッシュフロー キャッシュフロー計(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) １４年度 230 95 68 122 △55 △100 △51 △49 130 △84 46 前年同期 146 37 69 122 △82 △39 △35 △4 107 7 114 フリー・キャッシュフローおよびキャッシュフロー計については、各項目の億円単位での合計値で表示しています © Copyright 2014 Oki Electric Industry Co., Ltd. 11 本日のご説明内容 １．第２四半期累計期間決算 1-1）グループ概況 1-2）セグメント情報 1-3）営業利益の変動要因 1-4） P/Lの概要 1-5） B/Sの概要 1-6） キャッシュフローの概要 ２．通期業績予想 2-1）通期業績について 2-2）各セグメント関連情報 © Copyright 2014 Oki Electric Industry Co., Ltd. 12 通期業績について 好調な上期の業況を踏まえて、通期の業績予想を上方修正 通期業績予想 （単位：億円） 前年同期 今回 前回公表 修正額 高 5,350 5,250 +100 4,831 情 報 通 信 3,470 3,400 +70 3,036 プ リ ン タ 1,300 1,280 +20 1,248 売 上 Ｅ Ｍ Ｓ 400 400 - 371 そ の 他 180 170 +10 176 利 益 300 285 +15 272 情 報 通 信 220 225 ▲5 234 プ リ ン タ 95 80 +15 51 Ｅ Ｍ Ｓ 20 20 - 17 そ の 他 30 25 +5 28 ▲65 ▲65 - ▲58 益 290 255 +35 367 当 期 純 利 益 210 175 +35 274 営 業 消去・本社費 経 常 © Copyright 2014 Oki Electric Industry Co., Ltd. 利 ※下期為替レート USD 105円 EUR 135円 13 各セグメントの関連情報 情報通信 システム 金融・官公庁向けを中心にソリューションが順調 通信はキャリア向け、企業向けともほぼ計画通り 社会は消防無線のデジタル化および交通関連が好調 メカトロは中国をはじめ海外向けＡＴＭは全体として好調 一方ブラジルでは顧客の投資が先送り傾向 プリンタ オフィスソリューション・プロフェッショナル市場向けは 戦略商品の販売が順調 オフィスプリンタ市場向けは上位機種の販売が好調 ＥＭＳ その他 新規顧客の開拓は計画通り 部品関連は引き続き順調 © Copyright 2014 Oki Electric Industry Co., Ltd. 14 © Copyright 2014 Oki Electric Industry Co., Ltd. 15