経営説明会 ～プリンタ事業戦略について～ ２０１３年３月２８日 ※ 本資料における予想、見通し、計画等は、現時点における事業環境に基づくもの であり、今後の事業環境の変化により実際の業績が異なる可能性があります。 © Copyright 2013 Oki Electric Industry Co., Ltd. 本日のご説明内容 １. OKIグループにおけるプリンタ事業 OKI 代表取締役社長 川崎 秀一 ●OKIグループの事業状況 ●プリンタ事業の位置づけ ●プリンタ事業改革方針 ２. プリンタ事業戦略 OKI 取締役常務執行役員 OKIデータ 代表取締役社長 平本 隆夫 ●業績推移、業績見込み ●中期経営方針、目標 ●経営基盤強化施策 ●事業成長シナリオ ●商品・販売戦略 © Copyright 2013 Oki Electric Industry Co., Ltd. 2 OKIグループにおけるプリンタ事業 OKI 代表取締役社長 川崎 秀一 ● OKIグループの事業状況 ● プリンタ事業の位置づけ ● プリンタ事業改革方針 © Copyright 2013 Oki Electric Industry Co., Ltd. 3 OKIグループの事業状況 情報通信・EMS等の事業は、構造改革・事業拡大が順調に進み収益力向上 ⇒ ２０１３年度も、継続成長を見込む プリンタ事業は、環境変化に対する対応が遅れ収益力悪化 ２０１０年度 ２０１１年度 売上高 （億円） 5000 4327 4235 4000 プリンタ 1250 1074 3000 EMS,他 470 489 2607 2672 2000 情報通信 1000 ２０１２年度（見込み） 4520 1110 515 2895 営業利益 （億円） 0 300 EMS,他 0 29 情報通信 147 プリンタ △46 45 40 連結 営業利益 63 187 △43 120 215 100 △95 各セグメント営業利益と連結営業利益との差分は消去・本社費 © Copyright 2013 Oki Electric Industry Co., Ltd. 4 プリンタ事業の位置づけ ■ OKIのこだわり ヒューマンインタフェースを大切に、顧客価値を提供すること ⇒ プリンタはOKIのソリューション提供にとって重要な商品 ■ グローバル展開の先陣 世界中の優良顧客と、長年に亘る良好な関係を構築 ⇒ ATM・発券端末等の海外市場開拓における橋頭堡 ■技術的な強み 紙をコントロールする技術＋ LED技術 ⇒ ハイエンド、プロフェッショナル仕様機器で強みを発揮 プリンタ事業は、OKIグループの成長戦略実行にとって重要な事業 主力事業の一つとして、収益力改善のために事業戦略を見直す © Copyright 2013 Oki Electric Industry Co., Ltd. 5 プリンタ事業 改革方針 収益確保に軸足をおいたプリンタ事業構造への転換 安定収益体質への構造改革 ２０１２年度の売上水準でも、黒字化可能な事業構造の構築 商品・販売戦略の見直しによる収益最大化 新領域への参入・新事業分野の早期立上げ オフィスソリューション領域/プロフェッショナル領域 OKIのソリューションビジネスとの連携強化 © Copyright 2013 Oki Electric Industry Co., Ltd. 6 プリンタ事業戦略 OKI 取締役常務執行役員 OKI データ 代表取締役社長 平本 隆夫 ●業績推移、業績見込み ●中期経営方針、目標 ●経営基盤強化施策 ●事業成長シナリオ ●商品・販売戦略 © Copyright 2013 Oki Electric Industry Co., Ltd. 7 プリンタ事業 業績推移 売上減少に対する構造改革が追いつかず 著しく収益力低下 ２０１１年度の洪水影響を、２０１２年度の反転攻勢でリカバリー スペインの不適切な会計処理問題が、業績悪化に追い討ち 収益力回復に向け、抜本的構造改革が喫緊の課題 2007年度 2000 売上 （億円） 1000 2008年度 1858 その他 154 プリンタ 1704 86 0 1596 162 1434 78 68 79 2009年度 1442 145 1106 63 2 ▲11 2012年度 (見込み） 2011年度 1250 144 1297 修正前 修正後 営業利益 2.7% 2010年度 ▲46 1074 114 1110 960 1076 34 11 ▲43 営業 利益 （億円） 100 0 ▲95 ▲100 2.6% 2.9% 2.4% 2.2% 1.9% プリンタシェア（台数ベース） © Copyright 2013 Oki Electric Industry Co., Ltd. 8 プリンタ事業 ２０１２年度業績見込み ２０１２年度はスペイン影響等もあり、営業利益▲９５億円の見込み 特殊要因を除いて ▲１０億円の実力値 ■営業利益 見込み （億円） 実力値 2012年度（見込み） △10 20 １１年度タイ洪水 リカバリー費用 等 △95 65 © Copyright 2013 Oki Electric Industry Co., Ltd. スペイン影響 9 プリンタ事業 中期経営方針と目標 ■中期経営方針 構造改革を成し遂げ、収益性あるOKI中核事業として再生 ■事業目標 （億円） 参考 2013年度 2014年度 2015年度 1,150 1,200 1,300 1,100 +40 +70 +100 ▲95 3% 6% 8% ▲9% 売上高 営業利益 営業利益率 2012年度（見込み） ＜施策＞ １．プリンタ事業経営基盤強化 ①固定費削減 ②設計・調達改革 ③マネジメント強化 ２．成長領域への高付加価値商品投入 © Copyright 2013 Oki Electric Industry Co., Ltd. 10 経営基盤強化①＜固定費削減＞ ２０１２年度 ★スペイン販売会社 営業活動休止 ２０１３年度 間接固定費削減 ★販社系：SCM、倉庫、コンフィグ改革 間接部門シェアード化 ★工場系：業務改革／直間比改善 人員削減： ７００～８００名規模 ２０１２年度 特別損失計上 ： ４３億円 ２０１３年度 経営基盤強化費用想定額 ： 約１５～２０億円 約6,800人 人員計画 6,000～6,100人 削減効果（２０１２年度対比） ２０１３年度 ： ２０億円／年 ２０１４年度以降 ： ２５～３０億円／年 コンフィグ：コンフィギュレーション（仕向け先仕様変更） © Copyright 2013 Oki Electric Industry Co., Ltd. 11 経営基盤強化②＜設計・調達改革によるモノづくり強化＞ 改善目標 ： 削減額２０億円／年 ・部材費削減５％／年 ・設計効率改善３０％ <開発TATの短縮> <エンジン・プラットフォームの標準化> プリンタエンジン プラットフォーム数 開発期間（月） ▲30% ▲60% <取引サプライヤー数の絞り込み> <ソフトウェア・プラットフォームの標準化> ソフトウエア プラットフォーム数 取引先数 ▲60% © Copyright 2013 Oki Electric Industry Co., Ltd. ▲60% 12 経営基盤強化③＜マネジメント体制の強化＞ 商品を基軸に損益・QCD・在庫責任を明確にした事業部制 機能別横串管理によるガバナンス強化とコスト削減 機能組織別横串管理の強化 事業部制 取締役会 第１ 事業部 第２ 事業部 第３ 事業部 販売 開発 生産 収益 QCD 在庫 収益 QCD 在庫 品証 収益 QCD 在庫 取締役会 ＯＫＩデータ 本社 販社 生産会社 経理 マネジメント 経理 マネジメント 経理 管理 マネジメント 管理 マネジメント 管理 MKT マネジメント MKT 技術 マネジメント 技術 マネジメント 技術 生産 マネジメント 生産 品証 マネジメント 品証 マネジメント IS/人事 品証 マネジメント IS/人事 マネジメント IS/人事 MKT：マーケティング IS:情報システム © Copyright 2013 Oki Electric Industry Co., Ltd. 13 2013年度営業利益目標 2013年度 ： 営業利益 ４０億円 目標 2013年度末 ： 営業利益率５％構造 目標 経営基盤強化 新商品 新商品・成長領域 （億円） ５ FY12反転攻勢効果 １５ 消耗品増加 ４０ 2012年度（実力値） △１0 △１０ © Copyright 2013 Oki Electric Industry Co., Ltd. 固定費削減 ３０ 2013年度 14 プリンタ事業成長シナリオ FY13/FY14： 成長著しいＡ４ＭＦＰ市場へ新商品を投入 FY13/FY15： オンデマンド印刷/プロフェッショナル市場へ新商品を投入 収益モデル FY15 戦略商品 幅狭プリンタ 高速・産業用途機 (オフセット印刷） 50兆円 プロフェッショナル市場 1.5兆円 FY13 戦略商品 本体＋消耗品 オフィスソリューション市場 （コピア） FY13 戦略商品 本体＋消耗品＋サービス 4兆円 2機種 Open-API 2013年度 オフィスプリント市場 （プリンタ） 3兆円 消耗品 FY15 戦略商品 幅広プリンタ カラー 既存領域 FY14 戦略商品 共通ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ 特色・特殊媒体対応 CAGR▲3% CAGR+6% CAGR▲0.5% 成長事業領域 既存事業領域 MFP：CAGR+14% SFP：CAGR▲7% CAGR：年間平均成長率 © Copyright 2013 Oki Electric Industry Co., Ltd. 事業ドメイン方向 15 <オフィスソリューション市場 競争戦略> 低ＴＣＯと必要なアプリケーションの選択自由度を武器にソリューションを提供 コピア複合機 オープンな連携 アプリ アプリ 保守 固定費 固有ソフト Closed Closed API API アプリ ISVﾊﾟｰﾄﾅｰ クラウド ＋ Open API アプリケーション サーバー メンテナンス 保守員によるメンテナンス セルフメンテナンス ＡＰＩ クローズドＡＰＩ オープンＡＰＩ ソフトウェア 固有ソフト開発 必要なソフト選択可 ハードウェア 高価（コピア機ベース） 安価（プリンタベース） TCO 高コスト 低コスト API：Application Programming Interface ISV：独立系ソフトウェアベンダ © Copyright 2013 Oki Electric Industry Co., Ltd. 16 成長戦略＜①オフィスプリント市場 販売戦略 （既存事業）＞ 商品・販売戦略の見直しによる収益最大化 市場規模：3兆円 MFP：CAGR+14% SFP：CAGR▲7% ■ 商品戦略 小型高性能MFPの商品力強化 モバイルプリント機能強化 共通プラットフォーム化によるコスト競争力強化 ■ 販売戦略 汎用製品 新興国 © Copyright 2013 Oki Electric Industry Co., Ltd. 低価格商品の販売抑制 先進国 （日、米、欧） 高付加価値製品 既存優良チャネル重視 メリハリの効いた販売投資 B2Bｅｺﾏｰｽﾁｬﾈﾙ活用 消耗品を見込める政府系等の 入札案件に特化 17 成長戦略＜②オフィスソリューション市場 販売戦略＞ 戦略商品とアプリケーション連携によりMFPベースソリューション展開 市場規模：4兆円 CAGR：▲0.5% 新 規 ソリューション市場 WWコピア市場 OKI ﾊﾞﾝﾄﾞﾙAP ISV OKIソリューションビジネスと連携 汎用AP 顧客 銀行 流通サービス 官公庁 業種 AP 業種 AP 業種 AP FY13戦略商品 （MFP＋標準アプリ）のセット販売 オフィス印刷市場（MPS販売） 既 存 FY13戦略商品 ＭＦＰをベースにしたソリューション提案 既存：OA/IT 販売チャネル 新規：SIer 2015年度：100億円 増収を目指す 新市場 ISV：独立系ソフトウェアベンダ OA：事務機チャネル IT：PC販売チャネル SIer：システムインテグレータ © Copyright 2013 Oki Electric Industry Co., Ltd. 18 成長戦略＜③プロフェッショナル市場 販売戦略＞ LED方式の特長を活かした高付加価値プリンタで高額な専用機を置き換え 市場規模：1.5兆円 CAGR：+6% 特色印刷 新 規 ⾊校正・サイネージ・特殊加⼯ 特⾊トナー対応 ↓ フィルム印刷例 スケーラブルLEDヘッド ⼤判ポスター：幅広LEDプリンタ FY15戦略商品 ラベル印刷 ：幅狭LEDプリンタ FY15戦略商品 顧客 ↓ ⾼額な専⽤機を置き換え ⾼額な専⽤機を置き換え LEDヘッド例 DTP/GA/POP市場 既 存 既存：デザイン／印刷機材 販売チャネル 新規：SIer 2015年度：50億円 増収を目指す 新市場 DTP：Desk Top Publishing 、 GA：Graphic Arts 、 POP：Point of Purchase © Copyright 2013 Oki Electric Industry Co., Ltd. 19 構造改革を成し遂げ収益性あるOKI中核事業として再生 2013年度末 ： 営業利益率５％の構造を達成 2015年度 ： 営業利益１００億円（８％） 経営基盤強化 2015年度 新商品・成長領域 2014年度 （億円） 2013年度 20 15 15 25 5 １００ ７０ ４０ 2012年度（実力値） 30 △１0 © Copyright 2013 Oki Electric Industry Co., Ltd. 20 © Copyright 2013 Oki Electric Industry Co., Ltd. 21