１４年度第３四半期（累計） 決算説明資料 ２０１５年２月３日 ※億円単位の数値の表示方法について： 各項目の数値は、それぞれの数値の億円未満を四捨五入して表示しています。 また増減については、億円単位の数値を元に計算しています。 ※本資料における予想、見通し、計画等は、現時点における事業環境に基づくもの であり、今後の事業環境の変化により実際の業績が異なる可能性があります。 © Copyright 2015 Oki Electric Industry Co., Ltd. 1 本日のご説明内容 １．第３四半期累計期間決算 1-1）グループ概況 1-2）セグメント情報 1-3）営業利益の変動要因 1-4） P/Lの概要 1-5） B/Sの概要 1-6） キャッシュフローの概要 ２．通期業績予想 2-1）通期業績および配当について © Copyright 2015 Oki Electric Industry Co., Ltd. 2 グループ概況 前年同期比で増収増益 各セグメントとも好調を維持 【対前年同期比較】 売上高は、３９１億円の増収 営業利益は、４９億円の増益 １４年度 前年同期 売 上 高 営業利益 売 上 高 営業利益 1,885 101 情 報 通 信 2,198 102 892 13 プ リ ン タ 945 58 268 9 Ｅ Ｍ Ｓ 293 9 133 21 そ の 他 134 25 △41 消去・本社費 △41 3,178 104 合 計 3,569 153 （単位：億円） © Copyright 2015 Oki Electric Industry Co., Ltd. 3 セグメント情報 【情報通信】 売上高：前年同期比３１３億円増収 ソリューション＆サービス： 前年並みで全般的に堅調に推移 通信システム： ホームNWに加え、GE-PONや保守・工事が引き続き順調 社会システム： 防災、消防関連システムが堅調 メカトロシステム： ・中国を中心に海外向けＡＴＭが引き続き好調 ・ブラジル子会社の連結効果もあり大幅に増収 営業利益：前年同期比１億円増益 各事業とも順調、ブラジル子会社の連結影響を吸収 売 上 高 （単位：億円） 2,198 1,885 617 ﾒｶﾄﾛ ｼｽﾃﾑ 163 166 社会ｼｽﾃﾑ 578 538 通信 ｼｽﾃﾑ 562 565 ソリューション ＆サービス 894 １４年度 前年同期 営業利益 102 101 GE-PON ：Gigabit Ethernet Passive Optical Network © Copyright 2015 Oki Electric Industry Co., Ltd. 4 セグメント情報 【プリンタ】 売 上 高 売上高：前年同期比５３億円増収 カラーＬＥＤプリンタおよびモノクロＬＥＤプリンタ： ・カラーLEDプリンタは、戦略商品を中心とした販売が順調 ・モノクロLEDプリンタは、上位機種の販売が堅調に推移 ドットインパクト： 概ね前年並み 営業利益：前年同期比４５億円増益 945 25 105 236 579 （単位：億円） 892 26 107 その他 ﾄﾞｯﾄｲﾝﾊﾟｸﾄ 225 モノクロLED 534 カラーLED １４年度 前年同期 機種構成の良化に加え、構造改革効果により増加 営業利益 58 13 © Copyright 2015 Oki Electric Industry Co., Ltd. 5 セグメント情報【ＥＭＳ】・【その他】 売上高 ＥＭＳ： 新規顧客を順調に獲得し増収 売 上 高 427 134 （単位：億円） 401 133 その他 268 ＥＭＳ その他： 部品関連が引き続き順調 293 営業利益 物量増の効果などにより増益 １４年度 前年同期 営業利益 34 © Copyright 2015 Oki Electric Industry Co., Ltd. 30 25 21 その他 9 9 ＥＭＳ 6 営業利益の変動要因 物量増および機種構成の良化により増益 固定費等 の増減 （億円） +20 価格下落 ▲15 ＋60 物量変動＆ 機種構成差 +15 ▲30 為替影響 調達コスト 低減＆ＶＥ 153 104 FY13 3Q累計 実績 © Copyright 2015 Oki Electric Industry Co., Ltd. FY14 3Q累計 実績 7 Ｐ／Ｌの概要 （単位：億円） １４年度 前年同期 高 3,569 3,178 売 上 原 価 2,636 2,339 費 780 734 益 153 104 営 業 外 収 支 80 113 益 233 217 特 別 損 益 1 △35 売 上 販 営 経 管 業 常 利 利 税 引 前 利 益 四半期純利益 © Copyright 2015 Oki Electric Industry Co., Ltd. 234 185 182 145 【対前年比較】 営業外収支 為替差益が減少（128→95） 特別損益 プリンタ構造改革が完了したことにより 良化 四半期純利益は ４０億円増加 参考 期末日レート ３Q累計平均 14/12末 14/3末 14年度 13年度 USD 120.5 102.9 106.9 99.4 EUR 146.5 141.6 140.3 132.2 8 Ｂ／Ｓの概要 【資産の部】 総資産は１８４億円増加の４，３０９億円 現金同等物は９６億円増加の６０５億円 各資産の増減はほぼ例年通りの傾向 （単位：億円） （ ）内は増減 4,309 4,125 605 509 989 1,185 1,334 965 853 562 867 １４/１２末 １４/３末 565 © Copyright 2015 Oki Electric Industry Co., Ltd. 現金同等物 （＋96） 売上債権 （△345） たな卸資産 （＋332） 有形固定資産 （＋3） その他 （＋98） 3,613 3,493 504 902 359 1,078 1,239 558 571 750 578 567 1３/１２末 1３/３末 9 Ｂ／Ｓの概要 【負債・純資産の部】 自己資本は、８９億円増加の９７６億円。自己資本比率は２２．６％ 有利子負債は、１４億円減少の１，１７６億円。 D/Eレシオは１．２倍 （単位：億円） 4,309 757 1,176 1,400 （ ）内は増減 4,125 733 （＋24） 有利子負債 （△14） 1,190 その他 （＋85 ） 1,315 976 887 １４/１２末 1４/３末 © Copyright 2015 Oki Electric Industry Co., Ltd. 仕入債務 自己資本 （＋89） 3,613 3,493 675 634 1,217 1,205 1,063 1,093 658 561 1３/１２末 1３/３末 10 キャッシュフローの概要 営業キャッシュフローは、当期純利益の増加などにより前年同期比１１５億円の増加 投資キャッシュフローの支出増により、フリーキャッシュフローは１８８億円 （単位：億円） Ⅰ 営業キャッシュフロー 税金等調整前当期純利益 減価償却費 運転資金の増減 その他 Ⅱ 投資キャッシュフロー 設備投資支払額 その他投資活動 フリー・キャッシュフロー(Ⅰ＋Ⅱ) Ⅲ 財務キャッシュフロー キャッシュフロー計(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) １４年度 330 234 105 69 △78 △142 △83 △59 188 △103 85 前年同期 215 182 105 73 △145 △72 △62 △10 143 △13 130 フリー・キャッシュフローおよびキャッシュフロー計については、各項目の億円単位での合計値で表示しています © Copyright 2015 Oki Electric Industry Co., Ltd. 11 本日のご説明内容 １．第３四半期累計期間決算 1-1）グループ概況 1-2）セグメント情報 1-3）営業利益の変動要因 1-4） P/Lの概要 1-5） B/Sの概要 1-6） キャッシュフローの概要 ２．通期業績予想 2-1）通期業績および配当について © Copyright 2015 Oki Electric Industry Co., Ltd. 12 通期業績および配当について 第３四半期決算および足もとの為替状況を踏まえ ・経常利益および当期純利益を見直し ・期末配当を２円から３円（年間５円）へ修正 通期業績予想 （単位：億円） 売 上 前年同期 今回 前回公表 修正額 高 5,350 5,350 － 4,831 営 業 利 益 300 300 － 272 経 常 利 益 310 290 +20 367 当 期 純 利 益 240 210 +30 274 【為替レートの前提】 © Copyright 2015 Oki Electric Industry Co., Ltd. 通貨 ４Q 前回 USD 115 105 EUR 135 135 13 © Copyright 2015 Oki Electric Industry Co., Ltd. 14