「市場別動向と取組み」 ２０１２年６月２２日（金） 取締役 営業サービス本部 本部長 新名 清人 市場別動向と取組み １．水晶市場規模 ２．市場別動向とNDKの取組み ３．新製品紹介 2 １．水晶市場規模 3 １．水晶市場規模 水晶の主要市場と用途 移動体通信市場 ＡＶ・ＯＡ市場 ｹﾞｰﾑ機 ﾃﾞｼﾞﾀﾙｶﾒﾗ PND TV 水晶デバイスはエレクトロニクス社会の あらゆる場面で活躍しています ｽﾏｰﾄﾌｫﾝ ﾌｨｰﾁｬｰﾌｫﾝ ﾉｰﾄPC 固定通信市場 DVD/Blu-ray 車載市場 光通信装置 ｶｰﾅﾋﾞｹﾞｰｼｮﾝ ﾙｰﾀｰ 携帯電話基地局 ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞｶｰ/電気自動車 4 １．水晶市場規模 水晶製品生産推移（数量ベース） （ＱＩＡＪ：日本水晶デバイス工業会） ＜QIAJ実績＞ 11年度は、震災やタイ洪水の影響 を受け前年比▲12％となった 5 ２．市場別動向とNDKの取組み 6 ＊携帯電話市場 ＊AV/OA市場 ＊固定通信市場 ＊車載市場 ＊新たな市場 7 ２．市場別動向とNDKの取組み 携帯電話市場 水晶製品を使用する携帯電話の機能 ＲＦ ＧＰＳ ＴＶ チューナ スマートフォンには３～８個の 水晶製品が使用されている 時計 カメラ ﾌｨｰﾁｬｰﾌｫﾝ(従来ﾀｲﾌﾟ) では２～３個 ＲＦ Bluetooth W-LAN ＮＦＣ （フェリカ） 時計 ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ 8 ２．市場別動向とNDKの取組み ｽﾏｰﾄﾌｫﾝ市場 世界の携帯電話全体に占めるスマートフォンの割合 ＜携帯電話の動向＞ ＊携帯電話の生産は今後も伸びる。2011年以降は、対前年約10%の伸びが続く ＊「スマートフォン」と「フィーチャーフォン(従来タイプ)」に二極化して拡大していく 9 ＊携帯電話市場 ＊AV/OA市場 ＊固定通信市場 ＊車載市場 ＊新たな市場 10 ２．市場別動向とNDKの取組み AV/OA市場 セット機器１台当りの水晶製品使用数 薄型TV ゲーム機(Wii/PS3/Xbox） ノートパソコン 5～10個 4～6個 4～7個 ＜共通搭載機能＞●データ保存（HDD/SSD) ●通信機能（無線：W-LAN、Bluetooth、NFC等／有線：LAN、PLC等） ＊使用される水晶製品数は、セット機器の設計や高級機/ローコスト機等により異なるがここに記したのは一例。 ＜AV/OA機器の高機能化＞ ＊OA機器だけではなくAV機器も通信ネットワークの利活用が進んでおり、無線（W-LAN、 Bluetooth、NFC等）/有線（LAN、PLC等）通信機能搭載が標準になりつつある。 ＊情報量の増大により、データ保存機能として大容量のHDD搭載が進んでいる。 11 ２．市場別動向とNDKの取組み AV/OA市場 世界のAV/OA機器の主なセット機器生産台数推定 ＜AV/OAセット機器全体の動向＞ ＊2012年以降も5％以上の成長が続く見通し ＊特に、W-LANやHDDなどがPC以外への搭載が進むことにより需要が増加する 12 ＊携帯電話市場 ＊AV/OA市場 ＊固定通信市場 ＊車載市場 ＊新たな市場 13 ２．市場別動向とNDKの取組み 固定通信市場 通信量の爆発的増加 18倍増 ＜通信量の動向＞ ＊高精細動画像系データの増加により、2011年⇒2016年で18倍増の予測 14 ２．市場別動向とNDKの取組み 固定通信市場 有線通信…世界の光通信装置市場 ＜光通信装置の傾向＞ ＊通信データ量の増大により、通信インフラに用いられる各種光通信装置は堅調に伸びる 15 ２．市場別動向とNDKの取組み 固定通信市場 無線系…世界の携帯電話基地局市場 ＜基地局の動向＞ ＊携帯電話端末の増加、特に新興国での新たな設置により携帯電話基地局は堅調に伸びる 16 ＊携帯電話市場 ＊AV/OA市場 ＊固定通信市場 ＊車載市場 ＊新たな市場 17 ２．市場別動向とNDKの取組み 車載市場 水晶デバイスを使用する各種カーエレクトロニクス機器 自動車には、ﾏｲｺﾝの基準ｸﾛｯｸ用・無線通信用途等で多くの水晶製品が使用されます （区分） （小型車で約２０個、高級車で約１００個） ｴﾝｼﾞﾝｺﾝﾄﾛｰﾙ ｴｱﾊﾞｯｸ 操舵角ｾﾝｻｰ ｱｸﾃｨﾌﾞﾌﾛﾝﾄﾗｲﾄ 空気圧ｾﾝｻｰ 横滑り防止装置 盗難防止装置 駆動系 ｴﾝﾀｰﾃｲﾒﾝﾄ ｾﾝｻｰ/通信 画像系 ｶｰｵｰﾃﾞｨｵ 電子制御ｻｽﾍﾟﾝｼｮﾝ TV(1ｾｸﾞ) 電子制御ﾄﾗﾝｽﾐｯｼｮﾝ HDD 電子制御ﾊﾟﾜｽﾃ FMﾄﾗﾝｽﾐｯﾀｰ ABS 後部座席ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｰ 車々間/路車間ｾﾝｻｰ ﾍｯﾄﾞｱｯﾌﾟﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ 後方障害物ｾﾝｻｰ ｶｰﾅﾋﾞｹﾞｰｼｮﾝ 前方視認性ｶﾒﾗ ﾄﾞﾗｲﾌﾞﾚｺｰﾀﾞｰ 路面ｾﾝｻｰ ETC/DSRC 後方監視ｶﾒﾗ ﾊﾟｰｷﾝｸﾞｱｼｽﾄｶﾒﾗ 車内LAN ｷｰﾚｽｴﾝﾄﾘｰ/ｽﾏｰﾄｶｰﾄﾞ 車内ｶﾒﾗ ﾅｲﾄﾋﾞｼﾞｮﾝ(赤外線ｶﾒﾗ) 通信ﾓｼﾞｭｰﾙ 車々間維持ｼｽﾃﾑ 18 ２．市場別動向とNDKの取組み 車載市場 乗用車（トラック、バス除く） 世界販売台数 地域別実績と予測 ＜自動車生産の動向＞ ＊自動車販売は堅調な伸びが想定されている ＊中国やインド、その他の新興国での成長が大きいと見込まれている 19 ２．市場別動向とNDKの取組み 車載市場 ハイブリッドカー・電気自動車の世界生産台数予測 ハイブリッド車の基本構造 ※ガソリンエンジン部分の他にモーターや 電池関連に水晶製品が追加で使用される ガソリン車＋５～１０個の 水晶製品が使用される ＊携帯電話市場 ＊AV/OA市場 ＊固定通信市場 ＊車載市場 ＊新たな市場 21 ２．市場別動向とNDKの取組み スマートグリッド市場 ＜スマートグリッド＞ 電力の流れを供給側・需要側の両方から通信を利用して制御し、最適化できる送電網 電力の流れ 集中電源 水力/火力/原子力・・・ 需給安定制御/停電監視 （電力会社） ネットワーク 機器 情報の流れ 水晶製品を使用する 関連機器 スマートホーム インフラ スマートメーター サービス バッテリー 制御 ビル制御 機器 蓄電池 大規模再生可能電源 太陽光、熱、風力・・・ ＜概念図＞ PLC Zigbee Bluetooth スマート WiFi 家電 ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞｶｰ 電気自動車 スマート ビルディング HV/PHEV/EV 22 ２．市場別動向とNDKの取組み スマートグリッド市場 ＜スマートメーターの出荷台数予測＞ スマートメーターは、2012年から 本格的に拡大する見込み 23 ３．新製品紹介 24 ３．新製品紹介…光通信インフラ向け高周波VCXO ■商品に求められるニーズ① データ通信量の増大は光通信機器の高スピード化、 高周波化 大容量化へ繋がる 100Gbps は、2時間のフル ハイビジョン映像（DVD5枚） を2秒で伝送 40Gbps/100Gbpsには高周波VCXOが必要 1.7／1.9GHzのVCXOを開発 ★当社VCXOには「水晶振動子」を使用 ・「SAW」を使用した場合と比較して、 良好な周波数安定度 ・高精度の水晶振動子を使用することで 低ジッタ、低ノイズを実現 通信接続が早くなり、 途切れない ｻｲｽﾞ 13.8×8.9×4.5mm 25 ３．新製品紹介…LTE 基地局向け高精度OCXO ■商品に求められるニーズ② 小型かつ 高安定 LTE基地局では基地局の「小セル化」が進む ため、小型で信頼性の高い商品が求められる 小型基地局が増加 小型（14x9mm） OCXOを開発中 ■小型でありながら、広温度範囲（-40～+85℃）で 総合周波数安定度±20ppbを達成 5000万分の1しかずれない 世界ﾄｯﾌﾟﾚﾍﾞﾙの高安定度 主流サイズ21x13x10㎜の 約3分の1の容積 ★当社独自の水晶振動子設計技術 ★当社独自の温度制御回路のIC化技術 26 ３．新製品紹介…LTE 基地局向け高精度VCXO ■商品に求められるニーズ③ ノイズの低減 大規模通信では少しの「ズレ」も大きな問題 （ノイズの低減が課題） NV7050SG 低ノイズVCXO （7x5mm）を開発中 ｻｲｽﾞ 7.0(L)×5.0(W)×1.7(H)mm ■ノイズが改善され通信品質が向上 電波の強さが１０分の１になっても、 携帯電話がきちんとつながり、 スマートフォン等のデータ伝送も 円滑にできる ★専用のICを自社開発し、水晶振動子の 特性に合わせた最適な回路を実現 27 ご清聴ありがとうございました。 今後ともご支援のほど、 宜しくお願い申し上げます。 【注意事項】 当プレゼンテーション中、当社の現在の計画、概算、戦略、判断などの記載、また、その他の既に確定した 事実でない記載は、将来の業績についての見通しに関するものです。これらの見通しは、現在入手可能な 情報による当社経営者の判断に基づくものです。実際の業績は、さまざまな重要なリスク要因や不確実な 要素により、見通しの中で説明されている業績から大きく異なる可能性もあり、これらの見通しに過度に依存 されないようお願いいたします。また、新たな情報、将来の事象、その他の結果にかかわらず、当社が見通し を常に見直すとも限りません。リスクや不確実な要素には、為替変動、製品に対する需要変動、開発・生産 能力、関係会社の業績、及びその他のリスクや不確定要素を含みます。 28