2013년 3분기 실적발표 자료

2013년 3분기
삼성전자 경영설명회
2013년 10월
본 자료의 재무정보는 한국채택국제회계기준에 따라 작성된 연결 기준의 영업실적입니다.
본 자료에 포함된 “2013년 3분기 실적”은 본사, 자회사 및 관계사 등에 대한 외부감사인의 회계감사가
완료되지 않은 상태에서 투자자 여러분의 편의를 위해 작성된 자료이므로,
그 내용 중 일부는 회계감사과정에서 달라질 수 있음을 양지하시기 바랍니다.
또한 본 자료는 미래에 대한 “예측정보”를 포함하고 있습니다.
이는 과거가 아닌 미래의 사건과 관계된 것으로 회사의 향후 예상되는 경영현황 및 재무실적을 의미하고,
표현상으로는 ‘예상’, ‘전망’, ‘계획’, ‘기대’ 등과 같은 단어를 포함합니다.
“예측정보”는 그 성격상 불확실한 사건들을 언급하는데, 회사의 향후 경영현황 및 재무실적에
긍정적 또는 부정적으로 영향을 미칠 수 있는 불확실성에는 다음과 같은 것들이 포함됩니다.
· 환율, 이자율 등의 변동을 포함한 국내·외 금융시장의 동향
· 사업의 처분, 인수 등을 포함한 회사의 전략적인 의사결정
· CE (Consumer Electronics), IM (IT & Mobile communications), DS (Device Solutions) 등
회사가 영위하는 주요 사업분야의 예상치 못한 급격한 여건 변화
· 기타 경영현황 및 재무실적에 영향을 미칠 수 있는 국내·외적 변화
이러한 불확실성으로 인해 회사의 실제 미래 실적은 “예측정보”에 명시적 또는 묵시적으로 포함된 내용과
중대한 차이가 있을 수 있음을 양지하시기 바랍니다.
전사 손익 분석
3Q ’13
(매출비중)
2Q ’13
(매출비중)
3Q ’12
59.08
100.0%
57.46
100.0%
52.18
35.53
60.1%
34.34
59.8%
31.99
23.56
39.9%
23.12
40.2%
20.19
13.39
22.7%
13.59
23.7%
12.13
3.66
6.2%
3.54
6.2%
2.98
영업이익
10.16
17.2%
9.53
16.6%
8.06
기타 영업외 수익/비용
△0.03
-
0.09
0.2%
0.06
0.15
0.3%
0.21
0.4%
0.13
금융손익
△0.04
-
-
-
0.05
법인세 차감전 이익
10.24
17.3%
9.83
17.1%
8.30
1.99
3.4%
2.05
3.6%
1.74
8.24
14.0%
7.77
13.5%
6.56
3Q ’13
2Q ’13
3Q ’12
25%
24%
24%
매출액 순이익률 (순이익/매출)
0.14
0.14
0.13
총자산 회전율 (매출/총자산)
1.21
1.19
1.26
재무 레버리지 (총자산/총자본)
1.47
1.48
1.53
24%
23%
23%
(단위: 조원)
매출액
매출 원가
매출총이익
판관비
-연구개발비
지분법 손익
법인세 비용
순이익
주요 수익성 지표
ROE
EBITDA 마진
3Q ’12
2Q ’13
24%
24%
23%
23%
ROE
3Q ’13
25%
24%
EBITDA 마진
1
사업군별 매출 및 영업이익
매출
(단위: 조원)
총
액
3Q ’13
QoQ
2Q ’13
3Q ’12
59.08
3%↑
57.46
52.18
CE 부문
12.05
6%↓
12.78
12.22
VD
7.68
3%↓
7.94
8.23
IM 부문
36.57
3%↑
35.54
29.30
35.20
2%↑
34.58
28.40
17.90
5%↑
17.05
17.40
9.74
12%↑
8.68
8.72
6.37
12%↑
5.70
5.22
8.09
1%↓
8.18
8.46
2Q ’13
3Q ’12
무선
DS 부문
반도체
- 메모리
DP
영업이익
(단위: 조원)
총
액
3Q ’13
QoQ
10.16
7%↑
9.53
8.06
CE 부문
0.35
18%↓
0.43
0.40
IM 부문
6.70
7%↑
6.28
5.63
DS 부문
3.09
6%↑
2.92
2.22
반도체
2.06
17%↑
1.76
1.02
DP
0.98
12%↓
1.12
1.17
주) CE (Consumer Electronics), IM (IT & Mobile communications), DS (Device Solutions), DP (Display Panel)
※ 각 부문별 매출액은 부문간 내부 매출을 포함하고 있음
※ 사업군별 매출 및 영업이익 정보는 ’13년 조직기준으로 작성됨
2
사업군별 실적 분석 [3분기]
반도체
DP
[메모리]
[ LCD ]
□ 시장 : 모바일/서버/PC/게임기 등 全부문 수요 견조
□ 시장 : 성수기 진입 불구 전분기 대비 수요 감소,
업계내 패널 재고 증가로 가격 하락
- DRAM : 신제품 출시에 따른 모바일/게임기향 수요 증가,
서버향 수요 견조세 지속, PC향 계절적 수요 증가
- TV 패널 : 유럽 수요 정체 및 중국 내 세트판매 감소에 따른
재고 이슈로 수요 감소
- NAND : 신규 스마트폰 출시 등에 따른 수요 증대,
PC/데이터센터향 SSD 채용 확산으로 수요 강세 지속
※ 7%↓QoQ, 7%↓YoY
- IT 패널 : PC 시장 정체에 따른 노트/모니터 패널 수요 감소 ,
태블릿은 성장세 지속
□ 당사 : 첨단 공정 전환 확대 속, 고부가/차별화 제품 판매
확대를 통해 실적 개선
□ 당사 : 패널 판매 증가 불구, 판가 하락으로 실적 둔화
- TV 패널 : 판매량, 전분기 대비 한자리수% 중반 증가
- DRAM : 20나노급 공정 전환 확대 속, 고부가 모바일/서버향,
신제품 게임기향 DRAM 등 확판 추진
- NAND : 10나노급 공정 전환 확대 속 고부가 솔루션 제품 및
3bit MLC 채용 확대
[시스템 LSI]
□ 주요 거래선 신제품 출시에 따른 모바일 AP 수요 증가로
매출 소폭 증가
※ 1%↑QoQ
전년 동기 대비 한자리수% 초반 감소
· 60”+ 초대형/UHD TV 판매 증가, 거래선 확대
- IT 패널 : 프리미엄 노트북/모니터 (고해상도/PLS) 판매,
태블릿 판매 확대 적극 추진
[ OLED ]
□ High-end 스마트폰 향 패널 판매 증가
- 기존 제품 외 Note3 등
3
사업군별 실적 분석 [3분기]
IM
C E
[무선]
[TV]
□ 시장 : 성수기 진입으로 휴대폰 및 태블릿 수요 성장
□ 시장 : 북미 및 신흥시장 성장이 FPTV 시장 성장 견인,
- 업계 신제품 출시 확대 등으로 스마트폰 및 태블릿 수요
전분기 대비 한자리수 후반 성장
□ 당사 : Note3 출시 및 기존 모델 판매 호조 속
스마트폰 / 태블릿 판매량 증가,
마케팅비용 효율화 등으로 실적 개선
- 스마트폰 : Note3 초기 판매 호조 등 High-end 판매량 유지,
보급형 판매 확대로 전분기 대비 판매량 성장
- 태블릿
: Tab3 본격 판매 등 라인업 강화로 판매량 큰 폭 성장
-P
: 중고가 제품 중심으로 제품믹스 개선
C
서유럽 /중국은 수요 감소로 전분기/전년 대비 역성장
- 대형TV 시장은 선진시장 내 경쟁 심화로 ASP 하락
(선진시장 50/55” LED TV ASP : △5% QoQ 예상)
□ 당사 : 북미 등 초대형 TV 라인업 강화,
중국, 보급형 전략제품 라인업 강화로 판매 확대
- 60″이상 초대형 사이즈 등 고부가 제품 판매 확대
· 60”+대형 매출 비중 : 2분기 12% → 3분기 14%
- 신흥시장 內 프리미엄 제품 판매 증가
· 신흥시장內 F7/8000시리즈 : 전분기 대비 판매량 3%↑ 증가
[ 생활가전 ]
[네트워크]
□ 시장 : 글로벌 저성장 기조 속, 성장시장 성장률 감소
□ 해외 LTE 장비 판매 확대로 전분기 대비 실적 개선
□ 당사 : 보급형 제품 라인업 강화 등 경쟁력 제고 주력
4
사업군별 4분기 전망
반도체
IM
□ 메모리
□ 무선
- DRAM : 모바일/서버향 수요 견조세 지속.
공급 불확실 요인으로 시장 수급 타이트할 전망
- NAND : 모바일향 수요 및 PC/Datacenter향 SSD 수요 강세 속
견조한 수급 지속 전망
□ 시스템 LSI
; 성수기 영향으로 스마트폰 및 태블릿 시장 수요 강세 지속되나
업체간 경쟁 심화 전망
- 스마트폰 : 선진 및 신흥시장 내 고른 성장 기대
∙ 선진시장 : 북미/한국 LTE 가입자 유치 등 성수기 프로모션
∙ 신흥시장 : 보급형 판매 확대 등 수요 성장 지속
- 주요 거래선 신제품 판매 확대에 따른 모바일 AP 수요 증가 및
고화소 이미지 센서 수요 증가 전망
- 태블릿
: 연말 성수기 프로모션 확대 등 수요 고성장 전망
CE
DP
□ LCD
□ TV
- 성수기 불구 TV 패널 중심 수요 약화 가능성 우려
ㆍTV 패널 : 업계내 재고 이슈 지속,
반면, UHD/ 초대형 제품 수요 증가 예상
ㆍIT 패널 : 태블릿 비중 증가 추세 지속
□ OLED : 차별화 제품 확대로 시장 리더십 강화
- 연말 성수기 효과에 따른 선진시장 수요 증가,
월드컵 수요 pull-in 효과로 중남미 등 신흥시장 수요 성장 기대
∙ 선진 시장 및 중국內 60”+초대형 및 UHD TV 시장 경쟁 심화 예상
□ 생활가전
- 글로벌 경기 영향 등으로 가전 수요 정체 예상
ㆍ5.7”FHD (Glass & Curved) 등
5
[별첨 1] 요약재무상태표 (K-IFRS 기준)
(단위 : 억원)
구
분
유동자산
'13년 3/4
'13년 2/4
'12년 3/4
1,101,660
1,047,904
820,774
- 현금 등 *
526,836
469,854
303,366
- 매출채권
262,827
271,080
243,713
- 재고자산
219,346
215,618
194,738
92,651
91,352
78,957
1,006,469
989,712
946,497
- 투자자산
161,305
157,249
148,024
- 유형자산
713,606
703,983
689,958
- 무형자산
39,710
40,620
36,977
- 기타비유동자산
91,848
87,860
71,538
2,108,129
2,037,616
1,767,271
663,741
653,821
601,883
- 차입금
117,559
138,251
153,448
- 매입채무
114,570
105,264
110,642
- 미지급금·비용
188,457
180,430
144,791
- 미지급법인세
35,089
30,661
33,563
- 선(예)수금
29,985
28,843
25,148
178,081
170,372
134,291
1,444,388
1,383,795
1,165,388
8,975
8,975
8,975
2,108,129
2,037,616
1,767,271
- 기타유동자산
비유동자산
자산계
부채
- 기타부채
자본
- 자본금
부채와 자본계
※ 현금 등 * = 현금 및 현금성 자산 + 단기금융상품 + 단기매도가능금융자산
유동비율 (유동자산/유동부채)
부채비율 (총부채/총자본)
차입금비율 (총차입금/총자본)
순차입금비율 ((차입금-현금)/총자본)
'13년 3/4
'13년 2/4
'12년 3/4
203%
197%
172%
46%
47%
52%
8%
10%
13%
-28%
-24%
-13%
[별첨2] 요약현금흐름표 (K-IFRS 기준)
(단위 : 조원)
구분
'13년 3/4
'13년 2/4
'12년 3/4
기초현금*
46.99
43.56
23.80
15.01
8.60
11.54
순이익
8.24
7.77
6.56
감가상각비
3.94
3.81
3.87
투자활동으로 인한 현금흐름
-7.07
-6.00
-5.75
유형자산의 증가
-6.20
-5.47
-4.94
재무활동으로 인한 현금흐름
-1.54
0.42
0.84
차입금 증감
-1.46
1.33
0.93
현금증감
5.70
3.43
6.53
기말현금*
52.68
46.99
30.34
영업활동으로 인한 현금흐름
※ 기초/기말 현금 * = 현금 및 현금성 자산 + 단기금융상품 + 단기매도가능금융자산
□ 순현금 현황 (순현금 = 현금 등* - 차입금)
(단위 : 조원)
구분
'13년 3/4
'13년 2/4
'12년 3/4
순현금
40.93
33.16
14.99
※ 현금 등 * = 현금 및 현금성 자산 + 단기금융상품 + 단기매도가능금융자산
Similar pages