2013년 반기 실적발표 자료

2013년 2분기
삼성전자 경영설명회
2013년 7월
본 자료의 재무정보는 한국채택국제회계기준에 따라 작성된 연결 기준의 영업실적입니다.
본 자료에 포함된 “2013년 2분기 실적”은 본사, 자회사 및 관계사 등에 대한 외부감사인의 회계감사가
완료되지 않은 상태에서 투자자 여러분의 편의를 위해 작성된 자료이므로,
그 내용 중 일부는 회계감사과정에서 달라질 수 있음을 양지하시기 바랍니다.
또한 본 자료는 미래에 대한 “예측정보”를 포함하고 있습니다.
이는 과거가 아닌 미래의 사건과 관계된 것으로 회사의 향후 예상되는 경영현황 및 재무실적을 의미하고,
표현상으로는 ‘예상’, ‘전망’, ‘계획’, ‘기대’ 등과 같은 단어를 포함합니다.
“예측정보”는 그 성격상 불확실한 사건들을 언급하는데, 회사의 향후 경영현황 및 재무실적에
긍정적 또는 부정적으로 영향을 미칠 수 있는 불확실성에는 다음과 같은 것들이 포함됩니다.
· 환율, 이자율 등의 변동을 포함한 국내·외 금융시장의 동향
· 사업의 처분, 인수 등을 포함한 회사의 전략적인 의사결정
· CE (Consumer Electronics), IM (IT & Mobile communications), DS (Device Solutions) 등
회사가 영위하는 주요 사업분야의 예상치 못한 급격한 여건 변화
· 기타 경영현황 및 재무실적에 영향을 미칠 수 있는 국내·외적 변화
이러한 불확실성으로 인해 회사의 실제 미래 실적은 “예측정보”에 명시적 또는 묵시적으로 포함된 내용과
중대한 차이가 있을 수 있음을 양지하시기 바랍니다.
전사 손익 분석
2Q ’13
13
((매출비중)
매출비중)
1Q ’13
13
((매출비중)
매출비중)
2Q ’12
12
57.46
100.0%
52.87
100.0%
47.60
34.34
59.8%
31.38
59.4%
29.97
23.12
40.2%
21.49
40.6%
17.63
13 9
13.59
23.7%
12 1
12.71
24.0%
11 16
11.16
3.54
6.2%
3.33
6.3%
2.87
9.53
16.6%
8.78
16.6%
6.46
기타 영업외 수익/비용
0.09
0.2%
△0.10
△0.2%
0.26
지분법 손익
0.21
0.4%
0.18
0.3%
0.27
△0.003
-
0.19
0.4%
△0.26
9.83
17.1%
9.05
17.1%
6.73
2.05
3.6%
1.89
3.6%
1.54
7.77
13.5%
7.15
13.5%
5.19
(단위: 조원)
매출액
매출 원가
매출총이익
판관비
-연구개발비
영업이익
금융손익
법인세 차감전 이익
법인세 비용
순이익
주요 수익성 지표
ROE
2Q ’13
1Q ’13
2Q ’12
24%
23%
20%
매출액 순이익률 (순이익/매출)
0.14
0.14
0.11
총자산 회전율 (매출/총자산)
1 19
1.19
1 14
1.14
1 18
1.18
재무 레버리지 (총자산/총자본)
1.48
1.49
1.52
23%
24%
21%
EBITDA 마진
2Q ’12
21%
20%
ROE
1Q ’13
2Q ’13
24%
24%
23%
23%
EBITDA 마진
1
사업군별 매출 및 영업이익
매출
(단위: 조원)
총
액
2Q ’13
13
QoQ
1Q ’13
13
2Q ’12
12
57.46
9%↑
52.87
47.60
CE 부문
12.78
14%↑
11.24
12.83
VD
7.94
7%↑
7.43
8.58
IM 부문
35.54
8%↑
32.82
23.36
34.58
9%↑
31.77
22.43
17.05
8%↑
15.81
17.03
8.68
1%↑
↑
8.58
8.60
5.70
11%↑
5.12
5.42
8.18
15%↑
7.11
8.25
1Q ’13
2Q ’12
무선
DS 부문
반도체
반
체
- 메모리
DP
영업이익
(단위: 조원)
총
액
2Q ’13
QoQ
9.53
9%↑
8.78
6.46
CE 부문
0.43
83%↑
0.23
0.73
IM 부문
6.28
3%↓
6.51
4.13
DS 부문
2.92
58%↑
1.85
1.69
반도체
1.76
64%↑
1.07
1.03
DP
1.12
46%↑
0.77
0.71
주) CE (Consumer Electronics), IM (IT & Mobile communications), DS (Device Solutions), DP (Display Panel)
※ 각 부문별 매출액은 부문간 내부 매출을 포함하고 있음
※ 사업군별 매출 및 영업이익 정보는 ’13년 조직기준으로 작성됨
2
사업군별 실적 분석 [2
[2분기
분기]]
반도체
DP
[메모리]
[ LCD ]
□ 시장 : PC 수요 부진 지속, 모바일향 수요 견조,
□ 시장 : SET 신제품 출시 및 프로모션 영향 등으로
전분기 대비 수요 증가
SSD 시장 확대 지속
- DRAM : PC DRAM 수요 부진, 서버/모바일 수요 견조
- TV 패널 : 노동절 및 보조금 프로모션 영향으로
중국 중심 수요 확대 (6%↑QoQ)
- NAND : 스마트폰 및 보급형 Tablet
T bl t 수요 증가,
증가 SSD 채용 확대로
수요 견조 지속
- IT 패널 : 전분기 대비 수요 증가 (9%↑QoQ)
태블릿 중심 수요 성장세 지속
□ 당사 : 고부가/차별화 제품 비중 확대 및 원가 경쟁력
제고를 통한 실적 개선
- DRAM : 고부가 Specialty(Mobile/Server) 제품 시장 수요
성장세 적극 대응, 판매 확대
- NAND : 10나노급
나 급 공정 전환을 통한 원가 경쟁력 강화,
고수익 솔루션 제품 및 3bit 비중 확대
[시스템LSI]
□ Mobile
M bil AP 판매 감소 영향 등으로 매출 감소
- TV 제품은 60”+/UHD 등 고가제품 출시로 ASP 상승
IT 제품 가격 약세 지속
□ 당사 : 고부가 패널 판매 확대 등으로 실적 소폭 증가
- TV 패널 : 판매량, 전분기 대비 한자리수% 후반 증가
전년 동기 대비 한자리수% 후반 감소
· 60”+ 초대형 TV 및 UHD 라인업 성공적 도입, 거래선 확대
- IT 패널 : 고해상도 PLS 등 고부가 제품 판매 확대 지속
[ OLED ]
□ 프리미엄 스마트폰향 OLED 패널 판매 확대로 실적 개선
3
사업군별 실적 분석 [2
[2분기
분기]]
IM
C E
[무선]
[TV]
□ 시장 : 비수기 속, 스마트폰 수요 소폭 성장
□ 시장 : 비수기 및 유럽 시장 정체 속,
- 스마트폰 : 전분기 대비 낮은 한자리수 성장
- 태블릿
: 선진시장 감
감소,, 신흥시장 성장
□ 당사 : 갤럭시 S4 견조한 판매 속 스마트폰 판매량 증가.
신모델 런칭 및 R&D/유통 투자 확대 등에 따른
비용 증가로 이익 소폭 감소
- 스마트폰 : S4 글로벌 런칭, 지역별 북미·중남미·중국 성장
- 태블릿
: Note 8.0 출시 등 라인업 강화
-P
: 수요 감소 영향으로 판매량 감소
C
[네트워크]
□ 일부 사업자 LTE망 투자 지연 등으로
전분기 대비 실적 감소
FPTV 시장 전분기 대비 소폭 성장
- 수요는 전분기 및 전년 동기 대비 한자리 초반 성장
· 선진시장 중심 LED 비중 확대 지속 (1Q 88%  2Q 90%)
□ 당사 : 북미/중국 등 전략지역 라인업 강화, 판매 증가
- 프리미엄 제품 및 대형 사이즈 등 고부가 제품 판매 확대
· F7/8000시리즈 : 전분기 대비 판매량 7%↑ 증가
· 60”↑대형 매출 비중 : 1분기 9% → 2분기 12%
- 중국 등 신흥시장내 중/저가 라인업 강화, 판매 증가
[ 생활가전 ]
□ 시장 : 저성장 기조 속, 에어컨 성수기 수요 증가
□ 당사 : 주력제품 라인업 강화/판매 확대 및
에어컨 성수기 효과 등으로 실적 증가
4
사업군별 하반기 시장 전망
반도체
□ 메모리
- DRAM : 스마트폰 신제품 출시 등 모바일 수요 견조세 지속
계절적 영향으로 PC 수요 소폭 증가,
Datacenter향 서버 및 신규 게임기향 그래픽 수요 증가
- NAND : 모바일 신제품 출시 및 PC/Datacenter향 SSD 채용
확대로 견조한 수요 성장세 지속
□ 시스템 LSI
- 28나노 기반 AP 제품 및 고화소 이미지 센서 등 판매 확대
IM
□ 성수기 속, 스마트폰 및 태블릿 시장 성장 지속,
업체별 신제품 확대 등으로 경쟁 심화
- 스마트폰 : 선진 및 신흥시장 내 고른 성장
∙ 선진시장 : LTE 교체 수요 지속, 연말 프로모션 경쟁 예상
∙ 신흥시장 : 중국 등 보급형 스마트폰 중심으로 高성장
- 태블릿
: 선진 및 신흥시장 모두 高성장
∙ 업체별 신제품 확대 등 경쟁 심화 예상
적극 추진
DP
□ LCD
- 성수기 효과 기대 속,
속 유럽 수요 회복 지연 등 변수 있음
ㆍ TV 패널 : 60”+ 초대형/UHD 시장 성장으로 Size 확대 지속
ㆍ IT 패널 : 중저가 제품이 태블릿 성장 견인
□ OLED : 고부가 스마트폰향 패널 수요 확대 지속 예상
ㆍ사이즈 다양화 및 고해상도 등 라인업 확대
CE
□ TV
- 성수기 수요 증가 기대 속,
속 선진시장 및 중국 내
UHD TV 등 신규 프리미엄 시장 경쟁 도입 예상
∙ 3분기 이후 프리미엄 신모델 출시, 본격적 판매 경쟁 예상
□ 생활가전
- 전체 시장 저성장 전망 속, 신흥시장 중심 가전 수요 증가 예상
5
[별첨 1] 요약재무상태표 (K-IFRS 기준)
(단위 : 억원)
구
분
유동자산
'13년 2/4
'13년 1/4
'12년 2/4
1,047,904
951,976
734,602
- 현금 등 *
469,854
435,588
238,042
- 매출채권
271,080
233,982
241,173
- 재고자산
215,618
195,018
174,430
91,352
87,388
80,957
989,712
956,451
928,398
- 투자자산
157,249
146,299
130,784
- 유형자산
703,983
687,657
688,396
- 무형자산
40,620
40,770
36,729
- 기타비유동자산
87,860
81,725
72,489
2,037,616
1,908,427
1,663,000
653,821
620,370
560,359
- 차입금
138,251
123,563
144,716
- 매입채무
105,264
104,781
105,163
- 미지급금·비용
180,430
166,895
142,669
- 미지급법인세
30,661
42,912
23,274
- 선(예)수금
28,843
30,531
27,685
170,372
151,688
116,852
1,383,795
1,288,057
1,102,641
8,975
8,975
8,975
2,037,616
1,908,427
1,663,000
- 기타유동자산
비유동자산
자산계
부채
- 기타부채
자본
- 자본금
부채와 자본계
※ 현금 등 * = 현금 및 현금성 자산 + 단기금융상품 + 단기매도가능금융자산
'13년 2/4
'13년 1/4
'12년 2/4
197%
189%
165%
부채비율 (총부채/총자본)
47%
48%
51%
차입금비율 (총차입금/총자본)
10%
10%
13%
-24%
-24%
-8%
유동비율 (유동자산/유동부채)
순차입금비율 ((차입금-현금)/총자본)
[별첨2] 요약현금흐름표 (K-IFRS 기준)
(단위 : 조원)
구분
'13년 2/4
'13년 1/4
'12년 2/4
기초현금*
43.56
37.45
25.39
8.60
12.82
5.93
순이익
7.77
7.15
5.19
감가상각비
3.81
3.78
3.74
기타
-2.98
1.89
-3.00
투자활동으로 인한 현금흐름
-6.00
-4.45
-6.48
유형자산의 증가
-5.47
-3.40
-6.18
재무활동으로 인한 현금흐름
0.42
-2.62
-0.78
차입금 증감
1.33
-2.69
0.27
현금증감
3.43
6.11
-1.59
기말현금*
46.99
43.56
23.80
영업활동으로 인한 현금흐름
※ 기초/기말 현금 * = 현금 및 현금성 자산 + 단기금융상품 + 단기매도가능금융자산
□ 순현금 현황 (순현금 = 현금 등* - 차입금)
(단위 : 조원)
구분
'13년 2/4
'13년 1/4
'12년 2/4
순현금
33.16
31.20
9.33
※ 현금 등 * = 현금 및 현금성 자산 + 단기금융상품 + 단기매도가능금융자산
[ '13년 시설투자 계획 ]
- 전사 24조원 (반도체 13조원, DP 6.5조원 등)
※ 동 투자계획은 사상 최대였던 전년도보다 1조원 이상 증가한 규모이며,
하반기 및 내년도 시황 등을 감안, 규모가 더 증가할 수 있음.
Similar pages