2015년 3분기 실적발표 자료

2015년 3분기
삼성전자 경영설명회
2015년 10월
본 자료의 재무정보는 한국채택국제회계기준에 따라 작성된 연결 기준의 영업실적입니다.
본 자료에 포함된 “2015년 3분기 실적”은 본사, 자회사 및 관계사 등에 대한 외부감사인의 회계감사가
완료되지 않은 상태에서 투자자 여러분의 편의를 위해 작성된 자료이므로,
그 내용 중 일부는 회계감사과정에서 달라질 수 있음을 양지하시기 바랍니다.
또한 본 자료는 미래에 대한 “예측정보”를 포함하고 있습니다.
이는 과거가 아닌 미래의 사건과 관계된 것으로 회사의 향후 예상되는 경영현황 및 재무실적을 의미하고,
표현상으로는 ‘예상’, ‘전망’, ‘계획’, ‘기대’ 등과 같은 단어를 포함합니다.
“예측정보”는 그 성격상 불확실한 사건들을 언급하는데, 회사의 향후 경영현황 및 재무실적에
긍정적 또는 부정적으로 영향을 미칠 수 있는 불확실성에는 다음과 같은 것들이 포함됩니다.
· 환율, 이자율 등의 변동을 포함한 국내·외 금융시장의 동향
· 사업의 처분, 인수 등을 포함한 회사의 전략적인 의사결정
· CE (Consumer Electronics), IM (IT & Mobile communications), DS (Device Solutions) 등
회사가 영위하는 주요 사업분야의 예상치 못한 급격한 여건 변화
· 기타 경영현황 및 재무실적에 영향을 미칠 수 있는 국내·외적 변화
이러한 불확실성으로 인해 회사의 실제 미래 실적은 “예측정보”에 명시적 또는 묵시적으로 포함된 내용과
중대한 차이가 있을 수 있음을 양지하시기 바랍니다.
전사 손익 분석
3Q ’15
(매출비중)
2Q ’15
(매출비중)
3Q ’14
51.68
100.0%
48.54
100.0%
47.45
31.61
61.2%
28.96
59.7%
30.71
20.07
38.8%
19.58
40.3%
16.74
12.68
24.5%
12.68
26.1%
12.68
3.42
6.6%
3.34
6.9%
3.34
7.39
14.3%
6.90
14.2%
4.06
△0.08
△0.2%
0.50
1.0%
0.54
지분법 손익
0.02
0.0%
0.03
0.1%
0.00
금융손익
0.06
0.1%
0.19
0.4%
0.24
7.39
14.3%
7.63
15.7%
4.85
1.93
3.7%
1.88
3.9%
0.62
5.46
10.6%
5.75
11.9%
4.22
3Q ’15
2Q ’15
3Q ’14
13%
13%
11%
매출액 순이익률 (순이익/매출)
0.11
0.12
0.09
총자산 회전율 (매출/총자산)
0.87
0.84
0.85
재무 레버리지 (총자산/총자본)
1.37
1.35
1.42
24%
24%
18%
(단위: 조원)
매출액
매출 원가
매출총이익
판관비
-연구개발비
영업이익
기타 영업외 수익/비용
법인세 차감전 이익
법인세 비용
순이익
주요 수익성 지표
ROE
EBITDA 마진
3Q ’14
2Q ’15
24%
3Q ’15
24%
18%
13%
11%
ROE
13%
EBITDA 마진
1
사업군별 매출 및 영업이익
매출
(단위: 조원)
총
액
3Q ’15
QoQ
2Q ’15
3Q ’14
51.68
6%↑
48.54
47.45
CE 부문
11.59
3%↑
11.20
11.60
VD
6.97
5%↑
6.66
7.21
IM 부문
26.61
2%↑
26.06
24.58
25.94
2%↑
25.50
23.52
20.31
14%↑
17.87
16.29
12.82
14%↑
11.29
9.89
9.14
8%↑
8.49
7.93
7.49
13%↑
6.62
6.25
무선
DS 부문
반도체
- 메모리
DP
영업이익
3Q ’15
QoQ
2Q ’15
3Q ’14
7.39
0.50
6.90
4.06
CE 부문
0.36
0.15
0.21
0.05
IM 부문
2.40
△0.36
2.76
1.75
DS 부문
4.65
0.79
3.87
2.33
반도체
3.66
0.26
3.40
2.26
DP
0.93
0.38
0.54
0.06
(단위: 조원)
총
액
주) CE (Consumer Electronics), IM (IT & Mobile communications), DS (Device Solutions), DP (Display Panel)
※ 각 부문별 매출액은 부문간 내부 매출을 포함하고 있음
2
사업군별 Q3 실적 및 향후 전망
반도체
DP
【 3분기 】
【 3분기 】
□ 메모리 : 공정전환 지속, 수익성 중심 제품 믹스 운영
□ OLED: 신제품 출시 및 중저가 판매량 증가, 외부 판매 확대로
- DRAM : DDR4/LPDDR4 등 고부가 제품 수요 대응,
20나노 공정 전환 확대
- NAND : SSD/UFS 등 고용량 솔루션 제품 판매 비중 확대
□ S.LSI : 14nm 파운드리 공급 개시 및 성수기하 LSI 견조세 유지
가동율 향상 및 실적 개선
- OLED 판매량 : 전분기 대비 30% 후반 증가
□ LCD : 패널 수급 둔화 및 ASP 하락 불구, TV 사이즈 대형화로
판매 면적 증가, UHD 등 TV 패널 판매 확대로
견조한 수익 달성
- TV 패널 판매량: (수량) 전분기 대비 10%대 중반 증가
【 4분기 】
(면적) 전분기 대비 10%대 초반 증가
□ 메모리 : 고용량/솔루션 제품 판매 확대, 첨단 공정전환 지속
- DRAM : 예년 대비 성수기 효과 둔화되는 가운데,
DDR4/LPDDR4 전환 가속화 및 채용량 증가 등으로
서버/모바일향 수요 견조, PC향 수요도 일부 개선
- NAND : 고용량 모바일 스토리지 및 SSD 수요 증가 대응,
10나노급 공정전환 및 3세대 V-NAND 양산 본격화로
제품 경쟁력 강화
【 4분기 】
□ OLED: 원가 경쟁력 확보 노력 지속, 중저가 라인업 보강을
통한 추가 고객 확대 추진
□ LCD : 신흥국 TV 수요 약세 및 LCD 패널 업계 Capa 증설
등으로 인한 전반적인 공급초과 및 ASP 하락에
대처하기 위한 원가절감, 재고 건전성 유지 및 고객
확보에 역점
□ S.LSI : 14nm 파운드리 공급 본격화로 실적 개선 기대
3
사업군별 Q3 실적 및 향후 전망
IM
C E
【 3분기 】
【 3분기 】
□ 무선: 신모델 출시효과로 판매량 전분기 대비 큰 폭 성장,
□ TV : 하반기 성수기 진입으로 시장 수요 전분기 대비 증가,
갤럭시S6 가격 조정 및 제품 믹스 영향으로
전분기 대비 매출 소폭 증가, 이익은 감소
- 스마트폰 : S6 Edge+, Note5, A8, J5 등 가격대별 신모델
판매 호조, 중저가 비중 증대로 ASP 하락
- 태블릿
: 시장수요 정체 속 전분기 수준 판매량/실적 유지
□ 네트워크 : 해외 사업자 LTE 구축 확대로 전분기 대비 이익 개선
- 구주 수요 회복 등 선진시장 중심 판매량 큰 폭 증가
· LCD TV 판매량 : 북미 QoQ 6%↑, 구주 QoQ 14%↑
- 高부가 UHD TV 판매 확대로 제품 믹스 개선
· UHD TV 판매량 : QoQ 23%↑ (비중: 2Q 17% → 3Q 19%)
□ 생활가전 : 북미 수요 성장세 지속된 가운데,
프리미엄 제품 판매 호조로 전분기 대비 실적 개선
- 프리미엄 제품군 매출 비중: 2Q 47% → 3Q 49%
【 4분기 】
□ 시장 : 성수기에 따른 스마트폰 및 태블릿 수요 성장 속
업계 경쟁 심화 전망
□ 당사 : 판매량 확대 및 비용 효율화 등으로 견조한 실적 유지 노력
- 스마트폰 : 3분기 출시한 가격대별 전략모델 확판 추진
- 태블릿
UHD/초대형 등 프리미엄 제품 판매 확대로 실적 개선
: 성수기 효과로 판매량 소폭 확대
【 4분기 】
□ TV : 선진시장 중심 연말 성수기 수요 큰 폭 증가 예상되나,
신흥국 환 영향 지속 등으로 성수기 효과 제한적 가능성 有
- 성수기 프로모션 적극 활용하여 프리미엄 제품 판매 확대 주력,
수익성 중심의 라인업 최적화 등 효율적 운영, 실적 개선 추진
□ 생활가전 : 프리미엄 제품 판매 확대 및
신제품(Add Wash 등) 런칭 강화로 매출 증대 주력
4
[별첨 1] 요약재무상태표 (K-IFRS 기준)
(단위 : 억원)
구
분
'15년 3분기말
'15년 2분기말
'14년 3분기말
1,297,784
1,157,897
1,198,113
697,248
618,338
669,512
- 매출채권
276,315
255,781
240,695
- 재고자산
228,411
193,112
188,727
95,810
90,666
99,179
1,167,892
1,159,012
1,119,352
- 투자자산
140,350
144,662
177,097
- 유형자산
865,604
846,663
760,121
- 무형자산
55,603
55,304
46,848
106,335
112,383
135,286
2,465,676
2,316,909
2,317,465
658,389
577,542
682,788
128,869
113,137
139,385
98,429
67,669
94,834
187,452
177,109
177,471
- 미지급법인세
17,122
17,506
39,436
- 선(예)수금
22,170
22,635
30,482
204,347
179,486
201,180
1,807,287
1,739,367
1,634,677
8,975
8,975
8,975
2,465,676
2,316,909
2,317,465
유동자산
- 현금 등
※
- 기타유동자산
비유동자산
- 기타비유동자산
자산계
부채
- 차입금
- 매입채무
- 미지급금·비용
- 기타부채
자본
- 자본금
부채와 자본계
※ 현금 등 = 현금 및 현금성 자산 + 단기금융상품 + 단기매도가능금융자산
'15년 3분기말
유동비율 (유동자산/유동부채)
부채비율 (총부채/총자본)
차입금비율 (총차입금/총자본)
순차입금비율 ((차입금-현금)/총자본)
'15년 2분기말
'14년 3분기말
245%
251%
225%
36%
33%
42%
7%
7%
9%
-31%
-29%
-32%
[별첨2] 요약현금흐름표 (K-IFRS 기준)
(단위 : 조원)
구분
'15년 3분기
기초현금※
'14년 3분기
'15년 2분기
61.83
56.13
60.66
영업활동으로 인한 현금흐름
11.87
10.71
10.44
순이익
5.46
5.75
4.22
감가상각비
5.10
4.95
4.33
-5.84
-3.70
-3.90
-6.06
-6.29
-3.86
1.31
-1.67
-0.20
차입금 증감
1.46
1.25
-0.12
현금증감
7.89
5.71
6.29
69.72
61.83
66.95
투자활동으로 인한 현금흐름
유형자산의 증가
재무활동으로 인한 현금흐름
기말현금※
※ 기초/기말 현금 = 현금 및 현금성 자산 + 단기금융상품 + 단기매도가능금융자산
□ 순현금 현황 (순현금 = 현금 등※ - 차입금)
(단위 : 조원)
구분
'15년 3분기말
'15년 2분기말
'14년 3분기말
순현금
56.84
50.52
53.01
※ 현금 등 = 현금 및 현금성 자산 + 단기금융상품 + 단기매도가능금융자산
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